1
Apresentação Institucional 1T11
2
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
3
Composição Acionária
3
ABC Brasil
Administradores11,8%
Capital VotanteCapital Total
Free-float34,3%
Administradores,Conselheiros eColaboradores
57,8%ABC
88,2%ABC
7,9%
Arab Banking Corporation(controlador)
59,4%CentralBank ofLibya
29,7%Kuwait
InvestmentAuthority
Free-float10,9%
Local Global
Aa1.Br Baa3
AA- BB+
Investment grade
4
89%
86%84%
84%
86%86%
11%
11%
12%
14%
14%14%
2006 2007 2008 2009 2010 1T11
Middle Market
Corporate
11.588
8.509
6.485
4.992
2.911
11.9262,9%
4
Foco em clientes corporativos
4
Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande
Carteira de CréditoInclui garantias prestadas
R$ milhões
55
Presença Geográfica ePlano de Expansão
Escritórios ABC Brasil
Presença em 19 cidades
Plataformas de Negócio
Novas Plataformas Middle Market
Centro-Oeste
Ribeirão Preto
São Paulo IV
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MG
ES
RJSP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RNPB
PE
ALSE
TO
Corporate Middle
São Paulo Capital 3 4
São Paulo Interior 1 2
Sul 1 3
Rio de Janeiro 1 1
Minas Gerais - 1
Goiás - 1
TOTAL 6 12
Escritórios ABC Brasil
6
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
7
Carteira por Segmento
7
R$ milhões
Empréstimos
CorporateEmpresas com faturamento anual
acima de R$250 milhões
Empréstimos
MiddleEmpresas com faturamento anual
entre R$30 e 250 milhões
8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.023,8 10.314,3
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Carteira Total
27,7%
2,9%
4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
1.314,3 1.388,0 1.401,8 1.564,6 1.611,3
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Carteira Total
22,6%
3,0%
1.252,2 1.346,1 1.365,3 1.520,4 1.573,9
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
19,3%
-3,3%
25,7%
3,5%
8
Destaques dos Segmentos
8
R$ milhões
1T10 2T10 3T10 4T10 1T111T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Corporate Middle Market
Exposição por
Cliente
Duration
(dias)
Grupos com
operação
9%
12%
21%
57%
9%
13%
21%
57%
8%
14%
21%
57%
10%
14%
20%
56%
10%
15%
21%
54%
8%
24%
9%
10%
49%
6%
29%
10%
10%
45%
5%
31%
10%
10%
44%
5%
29%
10%
13%
43%
8.080 8.791 9.324 10.024 10.314 1.314 1.388 1.402 1.565 1.611
346360
376 390 385256 261 257
246234
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
2,0 2,0 2,0 2,1 2,1
6%
27%
9%
11%
47%
675679 682 683 706
12,0 12,9 13,7 14,7 16,9
652695 717 728
818
Minas Gerais / Goiás
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
9
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
10
Setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market
Larg
e
Corp
orate
Corp
orate
Mid
dle
Market
Varejo
Tamanho do Mercado
Faixa de Faturamento
2.000+
250-2.000
30-250
PFs epequenas empresas
Concorrência
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios familiares
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Bancos médios familiares
10
R$ milhões
11
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
12
Qualidade da Carteira de Crédito
12
Saldo de PDD (% carteira)
Créditos baixados para prejuízo
Índice de Inadimplência (90 dias)
AA-C 98,0%
D-H 2,0%
Resolução Nº 2.682 doBanco Central do Brasil
0,66%
1,27%
0,95%
1,84%
2,28%
1,04%
0,69%0,60% 0,71%
0,39%0,57%
0,21%0,34%
0,64%
1,18%
0,65%0,57%
0,11% 0,17%
0,12% 0,10%0,38%
0,98%
0,52% 0,51%
0,05% 0,06%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
MiddleTotalCorporate
2,30% 2,24%
4,03%
5,54%
3,65%3,33%
3,60% 3,59%
1,03% 1,05%
2,23%
2,98%
2,25%1,92% 1,62% 1,72%
0,79%0,74%
1,80%2,29%
1,83%
1,13%1,22%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Middle
Total
Corporate
0,08%
0,26%
0,13%
0,75% 0,69%
0,21%
0,50%
0,27%
0,47%
0,04%0,11%
0,04% 0,04%
0,16%
0,28%
0,09%
0,32%
0,12%0,16%
0,08% 0,10%
0,03% 0,08%0,01% 0,00%
0,13%
0,04%
0,27%
0,00%0,07% 0,03% 0,00%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Middle
Total
Corporate
13
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
1.531,0 1.862,6 1.924,5 1.723,3 1.792,5
3.474,5 3.583,6 3.113,9 3.314,7 3.271,6
1.440,7 1.796,1 2.140,5 2.386,7 2.387,7
1.247,1 1.816,2 1.827,6 1.836,3 1.872,9
7.693,4 9.058,6 9.006,4 9.261,0 9.324,7 Total
16% 14% 14% 14% 15%
6% 6% 5% 5% Dívida Subordinada
Patrimônio Líquido
19% 20% 24% 26% 26%BNDES
20% 20% 21% 19% 19% Internacional
16% 12% 10% 11% 11%
12% 11%9% 9% 9%
9% 9%6% 6% 7%
8% 8%
10% 10% 8% Pessoa Física
Interbancário
Institucional
Corporate
Funding
13
35%36%35%40%45%
R$ milhões
14
Índice de Basiléia &Patrimônio Líquido
14
Adequação de Capital (R$ MM) 1T11 4T10 1T10Var (%)
1T11/4T10
Var (%)
1T11/1T10
Patrimônio de referência 1.866,1 1.841,8 1.257,2 1,3% 48,4%
Patrimônio líquido ex igido 1.305,8 1.263,4 1.037,9 3,4% 25,8%
Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 560,3 578,4 219,4 -3,1% 155,4%
Índice de Basiléia 15,7% 16,0% 13,3% -0,3 17,9%
Tier I (Core Capital) 11,6% 11,7% 13,3% -0,1 -12,9%
Tier II 4,1% 4,3% -0,2
13,3% 12,5% 12,1% 11,7% 11,6%
5,2% 4,8% 4,3% 4,1%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Tier II
Tier I (Core Capital)
Patrimônio Líquido (R$ milhões)
17,7% 16,9% 16,0% 15,7%
1.247,1 1.279,1
1.312,1 1.347,9
1.384,3
15
Margem Financeira com Clientes
15
R$ milhões
NIM (% a.a.)
5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 5,6%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%)
Margem Financeira com Clientes 121,8 113,3 7,6% 93,8 29,9%
Margem Financeira com Mercado 13,5 13,1 3,0% 14,7 -8,1%
Margem Financeira Gerencial antes PDD 135,4 126,4 7,1% 108,5 24,8%
Provisão para Devedores Duvidosos (12,3) (12,7) -3,1% (13,8) -10,7%
Margem Financeira Gerencial 123,0 113,7 8,3% 94,7 29,9%
1616
R$ milhõesReceitas com Serviços
7.4129.886
12.355 14.050 14.882 16.509 17.43619.570 20.826
2.587
3.069
3.7295.113
7.1058.119 4.947
6.9056.804
303
485
29
6342.444
1.589 459
8.1832.013
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Fees Mercado de Capitais e M&A
Tarifas
Garantias Prestadas
14,0% 14,4%15,9%
17,3%
20,5% 20,1%
17,5%
23,4%
19,6%Receita de Serviços
Total de Receitas
Rendas de Serviços (R$ MM) 1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%)
Garantias prestadas 20,8 19,6 6,4% 14,9 39,9%
Fees Mercado de Capitais e M&A 2,0 8,2 -75,4% 2,4 -17,6%
Tarifas 6,8 6,9 -1,5% 7,1 -4,2%
Total 29,6 34,7 -14,5% 24,4 21,3%
1717
Despesas
Índice de Eficiência
Despesas 1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%)
Pessoal (26,2) (25,7) 1,9% (20,9) 24,9%
Outras Despesas Administrativ as (15,4) (16,1) -4,5% (14,3) 7,0%
Participação nos Lucros (17,6) (19,2) -8,4% (15,4) 14,0%
Total (59,1) (61,0) -3,0% (50,7) 16,5%
38,0% 37,6% 37,0% 37,9% 37,7%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
18
Rentabilidade
18
R$ milhões
Lucro Líquido ROAE (a.a.)
46,9 50,2 51,1 54,0 56,7
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
15,2% 15,9% 15,8% 16,3% 16,6%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
19
Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores
Web Site: www.abcbrasil.com.br/riEmail: [email protected]: (11) 3170-2186
19
Relações com Investidores
20
Apêndice – Histórico
20
IPO
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
O nome do banco
muda para
Banco ABC Brasil S.A.
O banco
estrutura as
atividades no
Middle Market
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma
S.A., atuando nos segmentos
de crédito corporativo, trade
finance e tesouraria
1989 1997 2005 20112007
21
CréditoMiddle
Crédito Corporate
Diretor PresidenteAnis Chacur Neto
Comitê de Auditoria
Tecnologia
Controladoria
Group Audit / Credit Group
Bahrein
Auditoria Interna
Conselho de Administração
VP Commercial CorporateJose Eduardo C. Laloni
Jurídico
Risco
Compliance
Mercado de Capitais
Banco de Investimento
VP Administrativo / FinanceiroSergio R. Borejo
VP Tesouraria & RISergio Lulia Jacob
VP Commercial MiddleGustavo A. Lanhoso
Commercial Middle
Back Office
RH & Marketing
Commercial Corporate
Internacional
Trading
Relações comInvestidores
Produtos
21
Inteligência deNegócios
Apêndice – Organograma
22
Apêndice - Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrain
Listado na bolsa de valores do Bahrain
Atuação em 22 países
Principais acionistas
Central Bank of Libya 59,4%
Kuwait Investment Authority 29,7%
Free-float 10,9%
22
Total de Ativos: US$ 28,3 Bi
Patrimônio Líquido: US$ 3,5 Bi
Basiléia: 23,1% | Core capital (Tier I): 18,9%
Mais de 70% dos depósitos em ativos líquidos
23
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