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panorâmica

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Advank é uma empresa de consultoria especializada em inovação , inteligência

competitiva , planeamento estratégico e competitividade empresarial

O nosso contributo nas empresas passa por transformar informação em novos produtos,

serviços, modelos de negócios e novas oportunidades de negocio

O ShortBrief Advank é um relatório desenvolvido por um grupo interdisciplinar, e

multicultural , especializado na identificação de tendências de consumo, análises de

atitudes do mercado e inovação.

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O México encontra-se estrategicamente situado na América do Norte,

dividindo as suas fronteiras com o Belize, a Guatemala e o Sul dos Estados Unidos.

É limitado também pelo Pacifico Norte, o Golfo do México e o Mar das Caraíbas.

MéxicoPanorâmicaGeografia

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O México é um destino muito apreciado devido à beleza da sua natureza, do seu clima convidativo e da qualidade dos seus serviços de acolhimento.

MéxicoPanorâmicaGeografia

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Apesar da atractividade, o país sofre de graves problemas ambientais. O

acesso à água doce natural é limitado e os poluentes industriais afectam

severamente os centros urbanos.

MéxicoPanorâmicaGeografia

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A desflorestação a grande escala, a

erosão do solo e a poluição do ar

afligem a zona fronteiriça dos

Estados-Unidos e do México, bem

como a capital.

MéxicoPanorâmicaGeografia

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O México é um país rico em minerais, em particular, petróleo, prata, cobre, ouro, zinco, gás natural e madeira, os quais são propriedade da nação, pela constituição.

MéxicoPanorâmicaGeografia

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O norte do país

caracteriza-se por um

crescimento industrial e

uma forte similitude com o

Sudoeste dos Estados-

Unidos incluindo diversas

cidades que são

corredores comerciais.

A região meridional é rica

em recursos, mas carece

de infra-estruturas e é

menos densamente

povoada e mais rural.

GeografiaMéxico

Panorâmica

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Como foi instituído pela constituição, o Presidente dos Estados Unidos

Mexicanos é a figura do poder executivo. O presidente é ao mesmo tempo o chefe

de estado, o chefe do governo e também o comandante supremo das forças

armadas. O presidente é eleito por sufrágio universal e não pode ser reeleito. O

mandato presidencial é de 6 anos.

MéxicoPanorâmicaPolítica

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O México tem um sistema multipartidário. Existem 3 principais partidos:

- O PAN (Partido de Acção nacional) – um partido conservador liberal,

- O PRI (Partido Revolucionário institucional) – que era similar ao socialismo na sua fundação, mas que

hoje é um partido liberal;

- O PRD (Partido da Revolução Democrática) – partido de esquerda socialista

MéxicoPanorâmicaPolítica

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As próximas eleições

Presidenciais e Senado: Julho 2012

Câmara dos Deputados: 2012

MéxicoPanorâmicaPolítica

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Com mais de 112 milhões de habitantes, o México é o 11º país mais povoado do mundo e o 1º entre as nações da fala hispânica

MéxicoPanorâmicaDemografia

0-1429%

15-6465%

Mais 656%

México

0-1415%

15-6467%

Mais 6518%

Portugal

11,1% 15-24

27% 15-29

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De acordo com o Forum Económico Mundial, entre as 20 nações maiores do mundo, o México é um dos 5 países que até 2020-2030 não terá falta de mão-de-obra.

MéxicoPanorâmicaDemografia

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O México é uma fonte atractiva de talentos para as empresas em diversos sectores. Cada

ano aproximadamente 90.000 estudantes são formados nas áreas da engenhariae através de programas tecnológicos.

MéxicoPanorâmicaDemografia

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Hoje a população

economicamente

activa supera os 47

milhões e em 30 anos

será de 69 milhões.

Este boom geográfico

será uma vantagem

competitiva que

potenciará o

crescimento económico

do país nas próximas

décadas.

MéxicoPanorâmicaDemografia

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MéxicoPanorâmica

México Guadalajara Tijuana León Ciudad Juarez

9,1 Milhões (23 zona metropolitana)

1,9 Milhão 1,6 Milhão 1,5 Milhão 1,5 Milhão

Demografia

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MéxicoPanorâmicaDemografia

A cidade do México é o centro cultural e político do México e

representa aproximadamente 8% da população nacional. A

Cidade do México faz também parte da maior zona

metropolitana do México, a Zona Metropolitana do Vale do

México (ZMVM), onde se encontra perto de ¼ da população

mexicana.

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A população urbana do México aumenta rapidamente, o que

provoca uma pressão crescente sobre a infra-estrutura do país. O

Plano Nacional de desenvolvimento (Plan Nacional de Desarrollo)

do México engloba 330 projectos distintos que visam melhorar a

infra-estrutura pela construção e manutenção das auto-estradas, de

estradas, caminhos-de-ferro, redes de transporte público e de

transporte urbano assim como aeroportos. A realização destes

projectos de infra-estruturas simplificará o processo de exportação.

MéxicoPanorâmicaInfra-estruturas

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Durante os anos 90, as infra-

estruturas do México ressentiram-

se da crise económica. O

governo do México reconheceu a

importância dos melhoramentos

as infra-estruturas para aumentar

a segurança e o comercio e

favorecer assim

desenvolvimentos no sector.

Desenvolveu diversos esforços no

sentido de melhorar a situação e

reforçar a economia.

MéxicoPanorâmicaInfra-estruturas

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Reconhecendo a importância do comércio, o México tem a intenção de

construir estradas suplementares que conectem a Cidade do

México com os principais portos. Encontra-se actualmente orientado para

a privatização das suas instalações portuárias. Paralelamente, 34 dos

mais importantes aeroportos do país são privados.

MéxicoPanorâmicaInfra-estruturas

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O México e os seus parceiros nos acordos de livre comercio constituem a maior rede deste tipo no mundo.

MéxicoPanorâmicaEconomia

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O México é um país com economia de mercado, onde domina cada vez

mais o sector privado. O número de empresas públicas diminuiu

fortemente nestes últimos vinte anos. O país passou de uma economia

proteccionista a uma economia liberal durante este período.

MéxicoPanorâmicaEconomia

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No entanto, a economia mexicana depende fortemente das exportações

e o seu rendimento económico é tributário do vigor da economia dos

Estados-Unidos, que pode limitar o seu crescimento económico.

MéxicoPanorâmicaEconomia

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A diminuição de 26%das exportações com

destino para os

Estados-Unidosregistada em Maio de

2009 confirma a

importância das

repercussões do

arrefecimento económico

mundial sobre a

economia mexicana.

MéxicoPanorâmicaEconomia

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O PIB do México é o 12º em importância à escala mundial e o 2º em

importância na América Latina, depois do Brasil. Este país é também o 2º

destino mais importante na América Latina, depois do Brasil no que se refere ao

IDE (Investimento Directo Estrangeiro).

MéxicoPanorâmicaEconomia

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O México é considerado

como um país mais

aberto ao comercio

externo e ao

investimento que muitos

dos seus vizinhos na

América Central ou

América do Sul e que os

problemas burocráticos e

de corrupção são menos

importantes. O México

procura sem sombra de

dúvida diversificar as

suas trocas comerciais.

MéxicoPanorâmicaEconomia

5

32

6

15

13

30

27

18

30

37

120

Canadá

Polónia

US

República Checa

Mexico

Rússia

Chile

Alemanha

Índia

China

Brasil

Nº de dias para abrir um negócio

País (%)

1 Panamá 145,4

2 Honduras 102,9

3 Paraguai 98,1

4 Nicarágua 96,2

5 Costa Rica 84,7

6 Bolívia 68,6

7 Chile 68,5

8 Equador 61,5

9 El Salvador 59,7

10 México 57

11 Guatemala 56

12 Rep. Dominicana 52,5

13 Uruguai 52

14 Peru 43,3

15 Venezuela 38,7

16 Argentina 37,4

17 Colômbia 34,6

18 Cuba 32,8

19 Brasil 22,6

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O ágil processo de importação e exportação de produtos no México permite

optimizar os procedimentos da cadeia de fornecimento, pelo que em términos de

comércio transfronteiriço o Banco Mundial coloca o país por cima de países como

o Chile, a Costa Rica, Hungria, Turquia, Grécia, Colômbia, índia, Brasil, Argentina

ou Rússia.

MéxicoPanorâmicaEconomia

31

35

43

125

46

65

109

39

134

127

115

33

41

53

121

52

60

97

38

135

124

113

Portu…

Mexico

Chile

Costa …

Hungria

Turquia

Grécia

Colô…

Índia

Brasil

Argen…

2009 2010

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O México constitui um importante mercado de consumo na América Latina, mas deve

ultrapassar alguns problemas se não quer perder terreno frente aos seus vizinhos. Segundo o Business

Monitor International Ltd, o México encontra-se classificado depois do Chile, Brasil, Peru e Argentina no que

se refere às vantagens e aos riscos relacionados com as actividades comerciais.

MéxicoPanorâmicaEconomia

Outros Produtos

Manufacturados

36%

Maquinaria e Material Eléctrico

24%

Indústria Automóvel

22%

Petróleo14%

Agroindústria3%

Minério e actividades extrativas

1%

Principais Produtos Exportados

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O sector agrícola contribui em 4,1% para o PIB, mas emprega 15% da mão-de-

obra mexicana. O sector terciário é o que contribui mais para o PIB. De facto, a parte

atribuída a este sector é de 61,3% e emprega 59% da mão-de-obra. O sector industrial

emprega 25,7% da mão-de-obra e contribui com 34,5% para o PIB.

MéxicoPanorâmicaEconomia

4%

61%

35%

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O México é considerado pela OMC como o 16º exportador e 14º importador do

mundo, tendo vivido uma interessante transformação do seu comércio externo nas

últimas décadas.

MéxicoPanorâmicaEconomia

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Em quanto aos principais

fornecedores, para além dos

Estados-Unidos

destacam-se 5 países

asiáticos (China, Japão,

Coreia, Taiwan e Malásia)

que se encontram entre os

10 primeiros fornecedores do

México e entre os europeus

destacam-se a Alemanha,

Itália e Espanha. Fora

destes mercados ocupam

também posições relevantes

o Canadá e o Brasil.

MéxicoPanorâmicaEconomia

Portugal 0,32 Portugal 0,40

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Algumas debilidades persistentes da economia mexicana foram

evidenciadas tais como os salários, o subemprego, a repartição

de rendimentos e a pobreza.

Situação ActualMéxico

Panorâmica

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Apesar destas debilidades,

o governo geriu as

repercussões da recessão

mundial de forma pro-activa

e instaurou uma subvenção

para atenuar os efeitos da

recessão ao nível do

quotidiano. Esta subvenção

permitiu às empresas travar

o aumento da taxa de

desemprego. Até ao

momento, estes esforços

obtiveram os seus frutos nas

grandes cidades, onde os

cidadãos com emprego não

foram afectados pela

recessão.

MéxicoPanorâmicaSituação Actual

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Finalmente os baixos custos da mão-de-obra qualificada que oferece o México

são altamente atractivos para as empresas estrangeiras, principalmente

com as que se encontram obrigadas a fechar ou a deslocalizar-se.

MéxicoPanorâmicaSituação Actual

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O México ocupa o 8º lugar

mundial em termos de

frequentação e o 11º em

termos de entradas de

divisas (aproximadamente

9% do PIB). Representa uma das

principais entradas de divisas (12,3

mil milhões de dólares em 2009).

12,8 Milhões de turistas

internacionais e 9,1 milhões

de visitantes

transfronteiriços deslocaram-

se ao México em 2009.

Os sectores promissoresMéxico

Panorâmica

turismo

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MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

turismo

O turismo internacional é composto por 80% de turistas norte-americanos, o que favoreceu o desenvolvimento de

uma oferta constituída por grandes complexos turísticos.

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O turismo nacional representa 80% da frequentação. A política posta em

marcha pelo Ministério do Turismo visa equilibrar os 3 grandes pólos de turismo

mexicano, ou seja os centros balneários, as grandes cidades e os

centros turísticos do interior do país.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

turismo

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O sector do turismo mexicano é ainda relativamente pouco

diversificado: o principal segmento de mercado é o

turismo de praia. No entanto, novos segmentos, constituindo

prioridade para o governo, começam a desenvolver-se, em

particular o ecoturismo e o turismo de negócios, que se

tornam pouco-a-pouco verdadeiros conceitos no México, e

principalmente o turismo de cruzeiro.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

turismo

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O sector da construção (8%

do PIB nacional) continua ser um dos pilares

da economia, tendo em

conta das necessidades

estruturais do país em

matéria de alojamento.

Para as empresas

portuguesas o mercado

dirige-se para edifícios de

escritórios, habitação de

gama média média-alta e

os produtos de carácter

inovadores ou

ecológicos.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

construção

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O sector do aço representa uma parte importante no PIB industrial. O

crescimento anual do sector foi de 8% durante 2009, com mais de 45 empresas

participantes no sector da siderurgia. Apesar da crise, a procura mundial

continua forte e a consolidação das sociedades siderúrgicas permitem uma

estabilidade ao sector.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

siderurgia

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O sector da aeronáutica conta hoje no México com mais de 180 empresas (79%

no fabrico, 11% na manutenção/reparação e 10% na engenharia) e emprega

25.000 pessoas. As suas exportações duplicaram entre 2002 e 2009, passando de

1,25 mil milhões de US dólares para 3,30. Em 2010 ultrapassaram os 3,9 mil

milhões de US dólares.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

aeronáutica

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A indústria aeronáutica encontra-se concentrada sobre 5 pólos geográficos: Queretaro (o mais antigo e

mais importante centro de produção), Ciudad Juarez (Estado de Chihuahua, em concorrência directa com

Queretaro), Nogales (Estado de Sonora), Monterrey (Estado de Nuevo Leon) e Baixa California.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

aeronáutica

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O sector das TIC´s constitui um sector estratégico para o governo mexicano, tendo como prioridade o desenvolvimento da internet e da banda larga. O volume de negócios do sector no México encontra-se avaliado a perto de 40 mil milhões de US dólares,

em que 68% é representado pelo segmento das telecomunicações.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

tic´s

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O México conta com mais de

20 milhões de linhas fixas

para uma população total de

112,3 milhões de habitantes,

ou seja uma densidade de

18%. As oportunidades

para os industriais

portugueses residem no

fornecimento de

sistemas e

equipamentos muito

especializados ou de

infra-estruturas e

equipamentos para os

servidores.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

tic´s

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Este sector é sem duvida

um dos mais importantes no

México: representa mais de

10% do PIB do país e

88% da energia

produzida no México.2,5 Milhões de barris são

produzidos diariamente a

um preço médio de 100$

US. Finalmente mais de

30% dos recursos do

governo provêm do

sector petroquímico.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

petroquímica

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Por outro lado, o gás natural, considerado o combustível do século 21,

evidencia uma procura que cresce a um ritmo de 30% anual.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

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Em 2012, mais de 52% da energia do México será produzida a partir do gás

natural e a produção será de 6.800 milhões de pés cúbicos por dia. Visto o

crescimento deste sector, no México ser de apenas 2% anuais, estima-se ser necessário,

sem contar os investimentos em infra-estrutura que deverão ser realizados, a importação

de 2.500 milhões de pés cúbicos por dia de gás natural.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

petroquímica

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O sector da energia possui um potencial de desenvolvimento elevado tendo em conta os

programas de investimento iniciados. A questão da abertura do sector, se se

concretizar, oferece novas perspectivas. O sector das energias renováveis (geotérmica,

solar, eólico) possui igualmente um potencial de especial relevo.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

energia

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Programa Nacional de Energías Renovables

http://www.sener.gob.mx/res/0/Programa%20Sectorial%20de%20Energia%202007-2012.pdf

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

energia

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O mercado farmacêutico

mexicano, avaliado a mais de

14.000 milhões de dólares,

situa-se no 2º lugar do

mercado latino-americano

e no 10º lugar a nível

mundial, com

aproximadamente 3% do

mercado. O sector privado

(farmacêuticos, grossistas,

lojas de livre-serviço,

hospitais) representa, em

valor, 80% das vendas

(11.000 milhões de dólares).

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

biotecnologia

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O tratamento das águas e dos detritos permanece um tema complexo (legislação,

etc.) em particular o país deseja hoje comprometer-se com uma politica mais

respeitosa do ambiente, nomeadamente a traves de politicas de reciclagem.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

água e resíduos

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Algumas cidades importantes iniciaram igualmente

políticas ambientais, já que o México produz 90 milhões

de toneladas de detritos urbanos por ano, sendo 6%

matérias plásticas.

No sector do tratamento de água, as concessões de

serviço público

existem já em

diversas cidades

do país, com a

intervenção de

empresas

estrangeiras.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

água e resíduos

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A indústria automóvel

continua a ocupar um lugar

predominante no seio da

economia mexicana.

O México, que soube

desenvolver nos últimos

anos uma industria

automóvel dinâmica através

da atracão de grandes

construtores mundiais, era

em 2008 o 10º produtor

mundial e o 2º na

América Latina, detrás do

Brasil.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

automóvel

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O sector conheceu um desenvolvimento considerável após a entrada em vigor do ALENA através dos

investimentos realizados, principalmente por numerosos construtores e fornecedores de componentes estrangeiros, bem como pela utilização de tecnologias de ponta nos processos de produção.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

automóvel

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O destino das exportações de veículos mexicanos continua inalterado: a América do Norte ocupa o 1º lugar, seguidos pela América do Sul e Europa, e bastante mais atrás, pelos continentes asiáticos e africano.Concretamente, no que se refere aos ramos dos componentes automóveis, as empresas estrangeiras encontram-se bastante bem representadas.

MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores

automóvel

América do Norte74%

América do Sul14%

Europa9%

Outros1%

Ásia1%

América Central e Caribe

1%África

0%

Vendas 2011

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A importante população de consumidores, as reformas económicas de mercado livre, as relações comerciais com os Estados-Unidos e as politicas económicas estáveis constituem factores que tornam o

México um país atractivo.

Trata-se de um país com milhares de possibilidades onde metade

da população ganha um salário regular e vive com algum poder económico confortável.

MéxicoPanorâmicaConclusões

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• A dimensão é uma vantagem dada a

dimensão do território

•Pensar a Longo Prazo (visitas contínuas)

•Mercado muito competitivo onde se

privilegiam produtos inovadores

•Possibilidade para as empresas

portuguesas para abraçar nichos de

mercado

•Preparação (orçamentação em pesos

mexicanos)

•Diversificar em termos geográficos

adequando a estratégia de penetração ao

tipo de produto

•Atenção às normas específicas mexicanas

•Maior flexibilidade das empresas

portuguesas

MéxicoPanorâmicaConclusões

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Rua da Batalha

Nº 15 Esc 1ºE

Nova Leiria 2415-784

Leiria,PORTUGAL

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Tel: + (351) 244 10 20 25

obrigado.