1CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
CENSO BRASILEIRO DE
SHOPPING CENTERS
2015/2016
V2
2CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
1. SETOR
3CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
538SHOPPINGS
EM OPERAÇÃO
50CENTRO
OESTE
292SUDESTE
90SUL
UNIVERSO
DISTRIBUIÇÃO MACRO REGIÕESSHOPPINGS EM OPERAÇÃO - UNIDADES
54% DOS SHOPPINGS
ESTÃO NA REGIÃO
SUDESTE
26NORTE
80NORDESTE
520
+3,5%
4CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
89%
11%
15%
44%41%
TRADICIONAIS
ESPECIALIZADOS
Temático
Outlet
Lifestyle
PERFIL DOS SHOPPINGS
TIPOS DE SHOPPING(%)
(478)
(26)
(10)
(24)
(60)
5CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
Porte ABL
Mega Acima de 60 mil m²
Regional De 30.000 a 59.999 m²
Médio De 20.000 a 29.999 m²
Pequeno Até 19.999 m²
43%
21%
30%
6%
PEQUENO
MÉDIO
REGIONAL
MEGA
PERFIL DOS SHOPINGS
PORTES POR REGIÃO
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7 CIDADES RECEBERAM SEU PRIMEIRO SHOPPING EM 2015.
67% DAS INAUGURAÇÕES ACONTECERAM FORA DAS CAPITAIS.
48% 52%
CAPITAISOUTRAS
CIDADES
PERFIL DOS SHOPPINGS
CAPITAIS VS. OUTRAS CIDADES
7CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
OS SHOPPINGS ESTÃO PRESENTES, PRINCIPALMENTE, EM CIDADES COM POPULAÇÃO SUPERIOR A 100 MIL HABITANTES.
ESSAS CIDADES REPRESENTAM APENAS 5% DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, MAS CONCENTRAM 97% DOS SHOPPINGS.
PERFIL DOS SHOPPINGS
NÚMERO DE SHOPPINGS POR PORTE DA CIDADE (POPULAÇÃO)
() Total de municípios segundo IBGE
PORTE DAS CIDADES SHOPPINGS% EM RELAÇÃO
AO TOTAL
NÚMERO DE
CIDADES COM
SHOPPING
MÉDIA DE
SHOPPINGS
POR CIDADE
Até 100.000
Habitantes18 3% 18 (de 5.266) 1,0
De 100.001 a 500.000
Habitantes202 38% 138 (de 263) 1,5
De 500.001 a 1.000.000
Habitantes76 14% 23 (de 24) 3,3
De 1.000.001 a 10.000.000
Habitantes189 35% 16 (de 16) 11,8
Maior que 10.000.000
Habitantes53 10% 1 (de 1) 53,0
Total Geral 538 100% 196 (5.570) 2,7
8CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
ABL POR ESTADOS E NÚMERO DE
HABITANTES
ABL POR 100 HABITANTES BRASIL
(M² POR 100 HABITANTES) 7,2
8 ESTADOS
ACIMA
DA MÉDIA
BRASIL
19 ESTADOS
ABAIXO
DA MÉDIA
BRASIL
0 2 4 6 8 10 12 14
Rondônia
Maranhão
Tocantins
Pará
Acre
Bahia
Piauí
Alagoas
Rio Grande do Norte
Paraíba
Mato Grosso
Minas Gerais
Sergipe
Ceará
Mato Grosso do Sul
Pernambuco
Paraná
Amapá
Rio Grande do Sul
Goiás
Espírito Santo
Santa Catarina
Amazonas
Roraima
Rio de Janeiro
São Paulo
Distrito Federal
9CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
TOTAL
DE VAGAS
2015 770.597+4,0%
2014 740.934
MÉDIA DE VAGAS POR SHOPPING
2015
1.432
2014
1.425
PERFIL DOS SHOPPINGS
VAGAS DE ESTACIONAMENTO
10CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
NÃO
SIM
FAZ PARTE DE COMPLEXO
MULTIUSO COM...
Condomínio Empresarial 69%
Hotel 38%
Torre com centro médico e/ou
laboratório29%
Faculdade/universidade 18%
Condomínio Residencial 23%
Outros 36%
PERFIL DOS SHOPPINGS
O SHOPPING FAZ PARTE DE UM COMPLEXO MULTIUSO?
11CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
2. ÁREAS
12CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
ABL MÉDIA DOS SHOPPINGS EM METROS QUADRADOS
PEQUENO 11.010
MÉDIO 24.410
REGIONAL 39.672
MEGA 84.799
ÁREAS
ABL (ÁREA BRUTA LOCAVEL)
ABL TOTAL2015 14,7 MILHÕES m²
+6,0%2014 13,8 MILHÕES m²
13CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
ESTÁ EM EXPANSÃO ATUALMENTE
29%
71%84%16%Sim
Não
Sim
Não
PRETENDE EXPANDIR
ÁREAS
14CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
3. LOJAS
15CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
LOJAS
TOTAL DE
LOJAS
2015 98.200+3,1%
2014 95.242
3% Âncoras
2% Megalojas
74% Satélites
7% Conveniência
13% Alimentação
1% Lazer
PERCENTUAL DO MIX EM NÚMERO DE LOJAS
35% DAS LOJAS EM SHOPPING SÃO DE REDES DE FRANQUIAS
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15%
6%
DOS SHOPPINGS POSSUEM
SALAS DE CINEMA.
LOJAS
SALAS DE CINEMA
SALAS DE
CINEMA EM
SHOPPINGS
2015 2.581+3,7%
2014 2.488
88% DAS SALAS DE
CINEMA ESTÃO EM
SHOPPING CENTERS.
84% 88%
17CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
EMPREGOS
TOTAL DE
VAGAS DE
EMPREGO
2015 1.032.776+ 5,5%
2014 978.962
720.641775.383
804.683843.254
978.9621.032.776
2010 2011 2012 2013 2014 2015
VAGAS DE EMPREGOS
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MÉDIA DE VISITANTES POR
PORTE DE SHOPPING
PORTES
MÉDIA GERAL 825.775
PEQUENOS333.195
MÉDIOS738.739
REGIONAIS1.200.627
MEGA2.566.325
FLUXO DE VISITANTES POR MÊS
TOTAL DE
VISITANTES POR
MÊS
2015 444 MILHÕES+3,2%
2014 431 MILHÕES
19CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
CLASSE SOCIAL
2014
2015
20%
21%
41%
42%
39%
37%
Classe A Classe B Classe C/D
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4. RESULTADOS 2015
21CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
VENDAS
VALOR ANUAL DE VENDAS
VALOR TOTAL
DE VENDAS
2015 R$151,5 BILHÕES
2014 R$ 142,3 BILHÕES
91
108,2119,4
129,2
142,3151,5
50
70
90
110
130
150
170
2010 2011 2012 2013 2014 2015
VENDAS EM BILHÕES DE REAIS
+6,5%
22CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
SHOPPINGS ABL LOJAS EMPREGOSVENDAS
EM BILHÕES
53814,680
Milhões de m²98.200 1.032.776 R$151,5
+ 3,5% + 6,0% + 3,1% + 5,5% + 6,5%
SETOR
MAIS DE R$ 24 BILHÕES EM IMPOSTOS PAGOS EM 2015
23CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
6. PERSPECTIVAS 2016
24CENSO BRASILEIRO DE SHOPPING CENTERS 2015/2016
PERSPECTIVAS 2016
ECONOMIA
PIB - 3,0%
INFLAÇÃO - IPCA 7,0%
TAXA DE CAMBIO R$ 4,30
TAXA DE DESEMPREGO 9,5%
TAXA JUROS 14,2%
Estimativas Abrasce
2016
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PERSPECTIVAS 2016
INAUGURAÇÕES
25%
75%
Capital Outras Cidades
17%
8%
14%53%
8%
PORTE DO MUNICÍPIO
Até 1 milhão
Até 100 mil
Até 5 milhões
Até 500 mil
Mais de 10 milhões
CAPITAIS X OUTRAS CIDADES
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PERSPECTIVAS 2016
R$ 161,3 Bilhões
+ 6,5%
VENDAS
91
108,2119,4
129,2142,3
151,5161,3
40
60
80
100
120
140
160
180
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VENDAS EM BILHÕES DE REAIS
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BRASILNúmero de
Shoppings
ABL
MilhõesLojas
Salas de
cinema
Vagas de
Estacionamen
to
Fluxo de
visitantesEmpregos Vendas
2015 + 3,5% + 6,0% + 3,1% + 3,7% + 4,0% + 3,2% + 5,5% + 6,5%
OBRIGADO!
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