AEPETAssociação dos Engenheiros da Petrobrás.

Conjuntura InternacionalConjuntura Internacionaldo Petróleodo Petróleo

Fernando Siqueirapresidente

AEPET – Rio de Janeiro

(21)2533-1110 Fax: (21)2533-2134

aepet@aepet.org.br

www.aepet.org.brV.7 - abri/2009

AEPET - 2

Horta Barbosa no Clube MilitarHorta Barbosa no Clube Militar

•• Alguns trechos das conferências do general Horta Barbosa, selecionados porAlguns trechos das conferências do general Horta Barbosa, selecionados porMaria Augusta Tibiriçá em seu livro “O Petróleo é nosso”:Maria Augusta Tibiriçá em seu livro “O Petróleo é nosso”:

•• ““O petróleo pertence à Nação, que há de dividi-lo, igualmente por todos osO petróleo pertence à Nação, que há de dividi-lo, igualmente por todos osseus filhos”;seus filhos”;

•• ““Pesquisa, lavra e refinação, constituem as partes de um todo, cuja possePesquisa, lavra e refinação, constituem as partes de um todo, cuja posseassegura poder econômico e poder político. Petróleo é bem de uso coletivo,assegura poder econômico e poder político. Petróleo é bem de uso coletivo,criador de riqueza.criador de riqueza.

•• Não é admissível conferir a terceiros o exercício de uma atividade que seNão é admissível conferir a terceiros o exercício de uma atividade que seconfunde com a própria soberania nacional. Só o Estado tem qualidades paraconfunde com a própria soberania nacional. Só o Estado tem qualidades paraexplorá-lo, em nome e no interesse dos mais altos ideais de um Povo”;explorá-lo, em nome e no interesse dos mais altos ideais de um Povo”;

•• “É natural que eu tenha, pelo petróleo do Brasil, amor e um carinho especial.“É natural que eu tenha, pelo petróleo do Brasil, amor e um carinho especial.Seja-me permitido, pois, lançar, desta tribuna, aos congressistas eSeja-me permitido, pois, lançar, desta tribuna, aos congressistas egovernantes da minha terra, um fervoroso apelo em prol da sua defesa”.governantes da minha terra, um fervoroso apelo em prol da sua defesa”.

O livro da Maria Augusta traz em suas páginas 508 a 527, as duas conferências de H. Barbosa.O livro da Maria Augusta traz em suas páginas 508 a 527, as duas conferências de H. Barbosa.

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IntroduçãoIntrodução

•• O petróleo constitui para a humanidadeO petróleo constitui para a humanidadeuma fonte de energia muito eficiente,uma fonte de energia muito eficiente,fácil de extrair, transportar e utilizar,fácil de extrair, transportar e utilizar,assim como uma matéria prima atravésassim como uma matéria prima atravésda qual se obtém uma grande variedadeda qual se obtém uma grande variedadede materiais. O “ouro negro”, no mundode materiais. O “ouro negro”, no mundoatual, está presente em quase tudo queatual, está presente em quase tudo queutilizamos, sendo a fonte de energia queutilizamos, sendo a fonte de energia quemove 90% do transporte mundial.move 90% do transporte mundial.

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IntroduçãoIntrodução

•• A energia obtida na queima do petróleoA energia obtida na queima do petróleodeu à humanidade a possibilidade dedeu à humanidade a possibilidade deexplorar com maior intensidade outrosexplorar com maior intensidade outrosrecursos naturais, o que possibilitou arecursos naturais, o que possibilitou aexplosão demográfica do último século eexplosão demográfica do último século eo elevado consumo energético de queo elevado consumo energético de quehoje usufrui hoje usufrui cerca de um terço doscerca de um terço doshabitantes do Planeta.habitantes do Planeta.

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IntroduçãoIntrodução

•• O petróleo é matéria prima para mais de 3.000O petróleo é matéria prima para mais de 3.000produtos petroquímicos, materiais de construçãoprodutos petroquímicos, materiais de construçãoe vários outros, estando presente em quase todose vários outros, estando presente em quase todosos bens de uso comum do nosso dia-a-dia.os bens de uso comum do nosso dia-a-dia.

•• A lista engloba: componentes eletrônicos, lentes,A lista engloba: componentes eletrônicos, lentes,couros sintéticos, detergentes, cosméticos, tintas,couros sintéticos, detergentes, cosméticos, tintas,lubrificantes, fertilizantes agrícolas, asfalto,lubrificantes, fertilizantes agrícolas, asfalto,medicamentos, fibras sintéticas, móveis, máquinasmedicamentos, fibras sintéticas, móveis, máquinasfotográficas, baterias, PVC, xampus, telefonesfotográficas, baterias, PVC, xampus, telefonescelulares, celulares, DVDsDVDs, pasta de dentes, canetas, pneus,, pasta de dentes, canetas, pneus,interior dos automóveis e muitos outros.interior dos automóveis e muitos outros.

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IntroduçãoIntrodução

•• A partir dos anos 1980, o consumo deA partir dos anos 1980, o consumo depetróleo passou a superar o seupetróleo passou a superar o seudescobrimento. Assim, na atualidadedescobrimento. Assim, na atualidadealcançamos a alarmante proporção:alcançamos a alarmante proporção:para cada barril que se descobre,para cada barril que se descobre,quatro são consumidos.quatro são consumidos.

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•• Cinco décadas de investimentos exploratóriosCinco décadas de investimentos exploratórios

•• Crescente conhecimento sobre as baciasCrescente conhecimento sobre as baciasmarginais brasileirasmarginais brasileiras

•• Foco no desenvolvimento de tecnologias,Foco no desenvolvimento de tecnologias,procedimentos analíticos e soluções inovadorasprocedimentos analíticos e soluções inovadoras

•• Atividades industriais de caráter integradoAtividades industriais de caráter integrado

A descoberta no Pré-salA descoberta no Pré-salA descoberta no Pré-sal

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Grandes lagos o Grandes lagos o pré-pré-salpré-pré-sal

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164 Milhões de anos atrás

152 Milhõesde anos atrás130 Milhões de anos atrás122 Milhões de anos atrás108 Milhões de anos atrás79 Milhões

de anos atrás49 Milhões

de anos atrás

Forma atual

do Planeta Terra

SINBPA/Petrobras

Scotese

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Sistemas petrolíferos das Bacias de Campos e SantosSistemas petrolíferos das Bacias de Campos e Santos

20 km

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

0

Sal

Lâmina d’água atual

Pré´-sal

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UTGCA

UGN

RPBC

TEFRAN

Área doTUPI

URG

PMXL

PMLZ-1

170 Km170 Km170 Km170 Km

248 Km

248 Km

248 Km

248 Km

212 Km212 Km212 Km212 Km

145 Km

145 Km

145 Km

145 KmPara aten

der o Piloto

EscoamentoEscoamento do do GásGás parapara o o PilotoPiloto do do TupiTupi

Em estudoEm estudoEm estudoEm estudoExistenteExistenteExistenteExistente

Em construçãoEm construçãoEm construçãoEm construção

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Matriz energética globalMatriz energética global

EIA : Energy Information Association / CE : Comisión Europea / WEC : World Energy Council

0,50,5Solar, Solar, EólicaEólica

11,511,50,40,4

((todostodos renovrenov.).)

BiomassaBiomassa

5566NuclearNuclear

6677HidroeletricidadeHidroeletricidade

26,526,52525CarvãoCarvão

18182222GásGás Natural Natural

32,532,53939PetróleoPetróleo

CE/WEC (%)CE/WEC (%)EIA (%)EIA (%)FonteFonte

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Reservas provadas de petróleo (em 10Reservas provadas de petróleo (em 109 9 barris)barris)

Fonte: OPEP/ANP/UFRJ- BP(2007).

10,310,3NoruegaNoruega

11,311,3ArgéliaArgélia

14,214,2Brasil (Pré-sal: estimativa 90 + ....)Brasil (Pré-sal: estimativa 90 + ....)

15,215,2QuatarQuatar

29,429,4EUAEUA

36,236,2NigériaNigéria

41,541,5LíbiaLíbia

12,612,6MéxicoMéxico

79,479,4RússiaRússia

8787VenezuelaVenezuela

97,897,8Emirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos

101,5101,5KuwaitKuwait

115115IraqueIraque

138,5138,5IrãIrã

264,2264,2Arábia SauditaArábia Saudita

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“Os interesses vitais dos EUA, em torno dos quais se“Os interesses vitais dos EUA, em torno dos quais seorganizam toda a atividade do organizam toda a atividade do DepartmentDepartment of of DefenseDefense,,compreendem:compreendem:

–– Proteger a soberania, o território e a população dosProteger a soberania, o território e a população dosEstados Unidos;Estados Unidos;

–– Evitar que países potencialmente hegemônicos seEvitar que países potencialmente hegemônicos sedesenvolvam, e coalizões regionais hostis;desenvolvam, e coalizões regionais hostis;

–– Assegurar o acesso incondicional aos mercados decisivos, aoAssegurar o acesso incondicional aos mercados decisivos, aofornecimento de energia e aos recursos estratégicosfornecimento de energia e aos recursos estratégicos;;

–– Dissuadir e, se necessário, derrotar qualquer agressão contraDissuadir e, se necessário, derrotar qualquer agressão contraos Estados Unidos ou seus aliados;os Estados Unidos ou seus aliados;

–– Garantir a liberdade dos mares, vias de tráfego aéreo e espacialGarantir a liberdade dos mares, vias de tráfego aéreo e espaciale a segurança das linhas vitais de comunicaçãoe a segurança das linhas vitais de comunicação.”.”

•• Fonte: Fonte: CeceñaCeceña, Ana , Ana EstherEsther, artigo “Estratégias de Dominação e Mapas, artigo “Estratégias de Dominação e Mapasde Construção de Hegemonia Mundial”, II FSM, em jan./2002de Construção de Hegemonia Mundial”, II FSM, em jan./2002..

Estratégias do DepartamentoEstratégias do Departamentode Defesa dos EUAde Defesa dos EUA

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PrincipaisPrincipais regiõesregiões produtorasprodutorasReservasReservas provadasprovadas ( (BilhõesBilhões de de barrisbarris - 2004) - 2004)

51,01 51,01 (5,0%)(5,0%)Norte Norte dada ÁfricaÁfrica ((LíbiaLíbia, , ArgéliaArgélia, , EgitoEgito))

54,54,44 44 (5,2%)(5,2%)AméricaAmérica do Norte do Norte (EUA, México, (EUA, México, CanadáCanadá))

65.39 65.39 (6,3%)(6,3%)RússiaRússia

15,11 15,11 (1,4%)(1,4%)Mar do NorteMar do Norte ( (GrãGrã--BretanhaBretanha, , NoruegaNoruega))

720,21 720,21 (69,3%)(69,3%)GolfoGolfo PérsicoPérsico ((ArábiaArábia SauditaSaudita, , IraqueIraque, , IrãIrã, Kuwait,, Kuwait,

EAU, Qatar, EAU, Qatar, OmãOmã))

32,91 32,91 (3,1%)(3,1%)ÁfricaÁfrica OcidentalOcidental ((NigériaNigéria, Angola, , Angola, GabãoGabão))

100,94 100,94 (9,7%)(9,7%)AméricaAmérica do do SulSul (Venezuela, (Venezuela, BrasilBrasil, , ColômbiaColômbia,,

Argentina, Argentina, EquadorEquador))

Fontes: World Oil e Oil & Gas Journal

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O suspeitoso aumento do nívelO suspeitoso aumento do nívelde reservas de petróleode reservas de petróleo

•• OS ACRÉSCIMOS EXPOSTOSOS ACRÉSCIMOS EXPOSTOSNÃO CORREPONDEM COM ASNÃO CORREPONDEM COM ASEXPLORAÇÕES CIENTÍFICAS.EXPLORAÇÕES CIENTÍFICAS.

•• A OPEP CONSIGNAVAA OPEP CONSIGNAVAQUOTAS DE EXPORTAÇÃOQUOTAS DE EXPORTAÇÃOEM FUNÇÃO DAS RESERVASEM FUNÇÃO DAS RESERVASDECLARADAS.DECLARADAS.

•• TAMBÉM ERRARAM UMTAMBÉM ERRARAM UMVALOR PARA CONSEGUIRVALOR PARA CONSEGUIRCRÉDITOS NO SISTEMACRÉDITOS NO SISTEMAFINANCEIROFINANCEIROINTERNACIONAL.INTERNACIONAL.

•• FIZERAM UM ACRÉSCIMOFIZERAM UM ACRÉSCIMOFICTÍCIO DE 287.000FICTÍCIO DE 287.000MILHÕES DE BARRIS, CERCAMILHÕES DE BARRIS, CERCADE 25% DAS RESERVASDE 25% DAS RESERVASTOTAIS.TOTAIS.

Fonte: Colin J. Campbell. The end of Cheap Oil. Scientific American. Março de 1998.

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A situação internacionalA situação internacionalTécnicos independentes, quais sejam, Campbell, Técnicos independentes, quais sejam, Campbell, LaherrèreLaherrère,,DeffeyesDeffeyes e outros, declaram que: e outros, declaram que:

•• A produção mundial de petróleo passa pelo seu máximo entreA produção mundial de petróleo passa pelo seu máximo entre

2004 e 2010, ponto a partir do qual o preço do barril será sempre2004 e 2010, ponto a partir do qual o preço do barril será sempre

crescente (mesmo sem guerra).crescente (mesmo sem guerra).

•• Há poucas alternativas para substituição do petróleo, além do gásHá poucas alternativas para substituição do petróleo, além do gás

natural, assim mesmo, por pouco tempo. No caso do Brasil anatural, assim mesmo, por pouco tempo. No caso do Brasil a

situação é bem mais confortável devido à energia alternativa.situação é bem mais confortável devido à energia alternativa.

•• Muitos dos estudos sobre o futuro do petróleo (EIA/DOE/USA,Muitos dos estudos sobre o futuro do petróleo (EIA/DOE/USA,

IEA/OECD, IEA/OECD, WorldWorld OilOil Jornal, Jornal, OilOil & & GasGas JournalJournal, BP , BP ReviewReview, OPEP, OPEP

e outros) não são confiáveis, devido aos dados fornecidos pelose outros) não são confiáveis, devido aos dados fornecidos pelos

governos e empresas não serem confiáveis.governos e empresas não serem confiáveis.

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Fusões das sete irmãs paraFusões das sete irmãs parasobreviver (3% das reservas)sobreviver (3% das reservas)•• Repsol (Espanha) - YPF (Argentina)Repsol (Espanha) - YPF (Argentina)

•• EniEni SpA. (Itália) - Repsol YPF (Espanha) SpA. (Itália) - Repsol YPF (Espanha)

•• Total (França) - Fina (Bélgica)Total (França) - Fina (Bélgica)

•• TotalfinaTotalfina (França) - (França) - ElfElf (França) (França)

•• ExxonExxon (EUA) - (EUA) - MobilMobil (EUA) (EUA)

•• BP (Grã-Bretanha) - BP (Grã-Bretanha) - AmocoAmoco (EUA) (EUA)

•• BP BP AmocoAmoco (Grã-Bretanha) - Arco (EUA) (Grã-Bretanha) - Arco (EUA)

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AS NOVAS “IRMÃS”, ESTATAIS, QUEAS NOVAS “IRMÃS”, ESTATAIS, QUEDETÊM 75% DAS RESERVASDETÊM 75% DAS RESERVAS

•• SAUDI ARAMCO – Arábia SauditaSAUDI ARAMCO – Arábia Saudita

•• GAZPROM – GAZPROM – RussiaRussia ( (renacionalizadarenacionalizada))

•• INOC – IrãINOC – Irã

•• NIOC – IraqueNIOC – Iraque

•• PETRONAS – MalásiaPETRONAS – Malásia

•• PDVSA – VenezuelaPDVSA – Venezuela

•• PEMEX – MéxicoPEMEX – México

•• PETROCHINA – ChinaPETROCHINA – China

•• PETROBRÁSPETROBRÁS

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Petróleo/gás e políticaPetróleo/gás e políticainternacional no século XXIinternacional no século XXIPrimeira crise do petróleoPrimeira crise do petróleo•• 16/10/73: aumento de preços pela OPEP para US$ 5,11/barril16/10/73: aumento de preços pela OPEP para US$ 5,11/barril

•• 17/10: embargo parcial contra os EUA;17/10: embargo parcial contra os EUA;

•• Arábia Saudita: adere ao embargo devido à aliança EUA/Israel;Arábia Saudita: adere ao embargo devido à aliança EUA/Israel;

•• Irã e Iraque aumentaram a produção;Irã e Iraque aumentaram a produção;

•• Preços (US$/barril): 1970 - 1,80; 1973 (dezembro) - 11,6;Preços (US$/barril): 1970 - 1,80; 1973 (dezembro) - 11,6;

•• 1974: 1974: fundação da Agência Internacional de Energia (OCDE);1974: 1974: fundação da Agência Internacional de Energia (OCDE);

•• Crise em países industrializados: PIB dos EUA caiu 6% entre 1973 eCrise em países industrializados: PIB dos EUA caiu 6% entre 1973 e1975;1975;

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Petróleo/gás e políticaPetróleo/gás e políticainternacional no século XXIinternacional no século XXI

O segundo choque do petróleoO segundo choque do petróleo•• Fevereiro de 1979: Revolução Iraniana;Fevereiro de 1979: Revolução Iraniana;

•• Dez 1978 a Out 1979: OPEP ampliou a produção,Dez 1978 a Out 1979: OPEP ampliou a produção,mas ainda restou um déficit de 2mm mas ainda restou um déficit de 2mm bpdbpd;;

•• Déficit ampliado pela desorganização/pânico doDéficit ampliado pela desorganização/pânico domercado; o preço do barril bate recorde: U$ 87 emmercado; o preço do barril bate recorde: U$ 87 emdólares corrigidos para 2005 dólares corrigidos para 2005 (Banco (Banco BarclaysBarclays))

•• Possibilidade de alastramento da RevoluçãoPossibilidade de alastramento da RevoluçãoIranianaIraniana

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A importância do petróleo iraquianoA importância do petróleo iraquiano

•• Segunda maior reserva de petróleo do mundo: 112 Segunda maior reserva de petróleo do mundo: 112 BbblBbbl;;

•• Atividade de exploração praticamente parada desde 1990: grandeAtividade de exploração praticamente parada desde 1990: grandepotencial de novas descobertas;potencial de novas descobertas;

•• Produção do Iraque estava prejudicada pela falta de peças deProdução do Iraque estava prejudicada pela falta de peças dereposição;reposição;

•• Companhias de petróleo da França, Rússia e China, entre outrosCompanhias de petróleo da França, Rússia e China, entre outrospaíses, já tinham contratos assinados com o Iraque parapaíses, já tinham contratos assinados com o Iraque paramanutenção de campos de produção e para exploração, mas sómanutenção de campos de produção e para exploração, mas sópoderiam ser iniciados após o término das sanções da ONU;poderiam ser iniciados após o término das sanções da ONU;

•• Com a derrubada de Saddam Hussein, tais contratos poderão serCom a derrubada de Saddam Hussein, tais contratos poderão sercontestados, o que explica a ambigüidade de alguns membros docontestados, o que explica a ambigüidade de alguns membros doConselho em relação à guerra;Conselho em relação à guerra;

•• As companhias americanas e inglesas não tinham nenhum contrato,As companhias americanas e inglesas não tinham nenhum contrato,embora o Iraque tenha acenado com essa possibilidade (Shellembora o Iraque tenha acenado com essa possibilidade (Shellchegou iniciar conversações).chegou iniciar conversações).

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produção demanda

Os EUA continuam sendo, disparado, o maior consumidor de petróleo doOs EUA continuam sendo, disparado, o maior consumidor de petróleo domundo com a produção doméstica declinante e, agora, atendendo amundo com a produção doméstica declinante e, agora, atendendo amenos de 50% do consumo.menos de 50% do consumo.Fonte: http://www.oilcrisis.com/nations/2004/

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produção demanda

A China se tornou um importador em 1993 e está, agora, em umaA China se tornou um importador em 1993 e está, agora, em umatrajetória de competição com os EUA pelas reservas remanescentestrajetória de competição com os EUA pelas reservas remanescentesdo mundo.do mundo.

Fonte: http://www.oilcrisis.com/nations/2004/

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produção demanda

A Índia sempre foi um país importador, mas o seu apetite porA Índia sempre foi um país importador, mas o seu apetite porpetróleo está crescendo a taxas de 4% a 7% por ano, tão altaspetróleo está crescendo a taxas de 4% a 7% por ano, tão altasquanto as da China (5% a 7% por ano).quanto as da China (5% a 7% por ano).

Fonte: http://www.oilcrisis.com/nations/2004/

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O O declíniodeclínio do do petróleopetróleo

FonteFonte: The coming oil crisis – Colin Campbell, PhD : The coming oil crisis – Colin Campbell, PhD porpor Oxford e Oxford e geólogogeólogo de deexploraçãoexploração em em BornBornéuéu, Trinidad, , Trinidad, ColColôômbiambia, , AustrAustráália, Papua Nlia, Papua Novaova GuinGuinéé, , EUEUA,A,EEqquadoruador, , GrãGrã--BretanhaBretanha, , IrlandaIrlanda e e NoruegaNoruega

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TendênciasTendências dada produçãoprodução de de petróleopetróleo3º 3º choquechoque do do petróleopetróleo

Fonte: The coming oil crisis – Colin Campbell

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Soros eleva participação naSoros eleva participação naPetrobrásPetrobrás

•• MegainvestidorMegainvestidor se torna o 2º maior acionista da empresa em se torna o 2º maior acionista da empresa emNYNY

•• BOSTON e RIO. O BOSTON e RIO. O megainvestidormegainvestidor George Soros se tornou o George Soros se tornou osegundo maior acionista da Petrobras, na Bolsa de Nova York,segundo maior acionista da Petrobras, na Bolsa de Nova York,com os chamados com os chamados ADRsADRs ( (recebíveisrecebíveis de ações). O crescimento de ações). O crescimentofoi por meio da compra de 16 milhões de foi por meio da compra de 16 milhões de ADRsADRs, no quarto, no quartotrimestre de 2008, de acordo com documentação protocoladatrimestre de 2008, de acordo com documentação protocoladana na SecuritiesSecurities andand Exchange Exchange CommissionCommission (SEC). (SEC).

•• Na avaliação de analistas, a compra foi feita em umNa avaliação de analistas, a compra foi feita em umbom momento. O preço do petróleo deve subir combom momento. O preço do petróleo deve subir comforça nos próximos anosforça nos próximos anos..

•• A Petrobras é a única grande empresa internacional em queA Petrobras é a única grande empresa internacional em quese pode ter confiança de que a produção vai crescer a umse pode ter confiança de que a produção vai crescer a umritmo de 5% ao ano - disse ritmo de 5% ao ano - disse HernanHernan LadeuixLadeuix, chefe de, chefe depesquisa de óleo e gás da CLSA, em Cingapura.pesquisa de óleo e gás da CLSA, em Cingapura.

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Petrobrás entre as 10 mais...Petrobrás entre as 10 mais...

•• Goldman Goldman SachsSachs distribui relatório que distribui relatório quesitua Vale e Petrobrás entre as 10situa Vale e Petrobrás entre as 10empresas mais viáveis do planeta.empresas mais viáveis do planeta.

•• A Petrobrás tem a seu favor o pré-sal eA Petrobrás tem a seu favor o pré-sal eserá a mais bem posicionada entre asserá a mais bem posicionada entre aspetrolíferas petrolíferas quando vier o próximoquando vier o próximociclo de alta de preçosciclo de alta de preços

Fonte: Luciana Rodrigues – O Globo 7/05/2009.

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TendênciasTendências dada produçãoprodução de depetróleopetróleo

The World Oil Supply Report - 2004 - 2050 (3rd edition)The future for global oil productionby Douglas -Westwood (www.durangobill.com/rallover.html)

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Constituição Brasileira (1988)Constituição Brasileira (1988)

Art. 177 Constituem monopArt. 177 Constituem monop óólio da Unilio da Uni ãão:o:

I -I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petr a pesquisa e a lavra das jazidas de petróóleo e gleo e gáás natural e outross natural e outroshidrocarbonetos fluidos;hidrocarbonetos fluidos;

II -II - a refina a refinaçãção do petro do petróóleo nacional ou estrangeiro;leo nacional ou estrangeiro;III -III - a importa a importaçãção e exportao e exportaçãção dos produtos e derivados bo dos produtos e derivados báásicos resultantes dassicos resultantes das

atividades previstas nos incisos anteriores;atividades previstas nos incisos anteriores;IV -IV - o transporte mar o transporte maríítimo do petrtimo do petróóleo bruto de origem nacional ou de derivadosleo bruto de origem nacional ou de derivados

bbáásicos de petrsicos de petróóleo produzidos no Paleo produzidos no Paíís, bem assim o transporte, por meio des, bem assim o transporte, por meio deconduto, de petrconduto, de petróóleo bruto, seus derivados e gleo bruto, seus derivados e gáás natural de qualquer origem;s natural de qualquer origem;

§§11ºº - - o monopo monopóólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrenteslio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentesdas atividades nele mencionadas, sendo vedado a Unidas atividades nele mencionadas, sendo vedado a Uniãão ceder ou concedero ceder ou concederqualquer antecipaqualquer antecipaçãção, em espo, em espéécie ou em valor, na exploracie ou em valor, na exploraçãção de jazidas deo de jazidas depetrpetróóleo ou gleo ou gáás natural, ressalvado o disposto no art. 20, 1o.s natural, ressalvado o disposto no art. 20, 1o.

Emenda Constitucional nEmenda Constitucional n ºº 9 9: substituiu o : substituiu o §§ acima por um novo: acima por um novo: §§11ºº - A Uni - A Uniããoopoderpoder áá contratar as atividades acima com empresas estatais ou privadas contratar as atividades acima com empresas estatais ou privadas

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•• Pertencem à União os depósitos dePertencem à União os depósitos depetróleo, gás natural e outrospetróleo, gás natural e outroshidrocarbonetos fluidos existentes nohidrocarbonetos fluidos existentes noterritório nacional, nele compreendidos aterritório nacional, nele compreendidos aparte terrestre, o mar territorial, aparte terrestre, o mar territorial, aplataforma continental e a zonaplataforma continental e a zonaeconômica exclusiva.econômica exclusiva.

Artigo 3°Artigo 3°Lei 9478/97 - Lei do PetróleoLei 9478/97 - Lei do Petróleo

AEPET - 36

•• Todos os direitos de exploração eTodos os direitos de exploração eprodução de petróleo e gás natural emprodução de petróleo e gás natural emterritório nacional, nele compreendidos aterritório nacional, nele compreendidos aparte terrestre, o mar territorial, aparte terrestre, o mar territorial, aplataforma continental e a zonaplataforma continental e a zonaeconômica exclusiva, pertencem à União,econômica exclusiva, pertencem à União,cabendo sua administração à ANP.cabendo sua administração à ANP.

Artigo 21Artigo 21Lei 9478/97 - Lei do PetróleoLei 9478/97 - Lei do Petróleo

AEPET - 37

Artigo 26Artigo 26Lei 9478/97 - Lei do PetróleoLei 9478/97 - Lei do Petróleo

““A concessA concessãão implica, para o concessiono implica, para o concessionáário, ario, aobrigaobrigaçãção de explorar, por sua conta e risco e, o de explorar, por sua conta e risco e, ememcaso de caso de êêxito, produzir petrxito, produzir petróóleo ou gleo ou gáás natural ems natural emdeterminado bloco, conferindo-lhe a propriedadedeterminado bloco, conferindo-lhe a propriedadedesses bens, apdesses bens, apóós extras extraíídosdos, os encargos relativos, os encargos relativosao pagamento dos tributos incidentes e dasao pagamento dos tributos incidentes e dasparticipaparticipaçõções legais ou contratuais correspondentes.es legais ou contratuais correspondentes.””

AEPET - 38

Participação EspecialParticipação EspecialDecreto 2705/98Decreto 2705/98

III - Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas na plataformacontinental em profundidade batimétrica acima de qu atrocentos metros.

402.081,25xRLP÷VPFAcima de 3.150

35675÷0,35xRLP÷VPFAcima de 2.700 até 3.150

301.800xRLP÷VPFAcima de 2.250 até 2.700

201.575xRLP÷VPFAcima de 1.800 até 2.250

101.350xRLP÷VPFAcima de 1.350 até 1.800

isento-Até 1.350

Alíquota(em %)

Parcela a deduzir daReceita Líquida Trimestral

(em reais)

Volume de Produção TrimestralFiscalizada (em milhares de metros

cúbicos de petróleo equivalente)

Obs.: No mundo, a participação dos países produtores é 84%, em média.

AEPET - 39

““Qualquer empresa ou consQualquer empresa ou consóórcio de empresas quercio de empresas queatender ao disposto no art. 5atender ao disposto no art. 5ºº poder poderáá receber receber

autorizaautorizaçãção da ANP para exercer a atividade deo da ANP para exercer a atividade deimportaimportaçãção e exportao e exportaçãção de petro de petróóleo e seusleo e seus

derivados, de gderivados, de gáás natural e condensado.s natural e condensado.

ParParáágrafo grafo ÚÚnico - O exercnico - O exercíício da atividade referida nocio da atividade referida nocaput deste artigo observarcaput deste artigo observaráá as diretrizes do CNPE, as diretrizes do CNPE,

em particular as relacionadas com o cumprimento dasem particular as relacionadas com o cumprimento dasdisposidisposiçõções do Art. 4es do Art. 4ºº da Lei no 8.176, de 8 de da Lei no 8.176, de 8 de

fevereiro de 1991, e obedecerfevereiro de 1991, e obedeceráá ààs demais normass demais normaslegais e regulamentares pertinentes.legais e regulamentares pertinentes.””

Artigo 60Artigo 60Lei 9478/97 - Lei do PetróleoLei 9478/97 - Lei do Petróleo

AEPET - 40

A venda de açõesA venda de ações

Valor estimado: R$ 8 bilhões.Valor estimado: R$ 8 bilhões.

Parcela do capital: 18%Parcela do capital: 18%

Valor do patrimValor do patrimôônio da Petrobrnio da Petrobráás:s:

Refino: US$ 15 bilhõesRefino: US$ 15 bilhões

-- Transporte: US$ 6 bilhõesTransporte: US$ 6 bilhões

-- Produção: US$ 12 bilhõesProdução: US$ 12 bilhões

-- Outros ativos: US$ 7 bilhõesOutros ativos: US$ 7 bilhões

-- Reservas de óleo e gás: US$ 510 bilhõesReservas de óleo e gás: US$ 510 bilhões

Total: US$ 550 bilhõesTotal: US$ 550 bilhões(18% de US$ 550 bilhões = US$ 99)(18% de US$ 550 bilhões = US$ 99)

AEPET - 41

Privatização / DesnacionalizaçãoPrivatização / Desnacionalizaçãoatravés de Vendas da Açõesatravés de Vendas da AçõesPosição Acionária da PETROBRÁS: 1.086.101.087 AçõesPosição Acionária da PETROBRÁS: 1.086.101.087 Ações330.000 acionistas (abril-2002)330.000 acionistas (abril-2002)

FreeFree FloatFloat 39,1% 39,1% FreeFree FloatFloat 59,1% 59,1%

Fonte: PETROBRÁS

23,1%

36,3%40,6%

Governo

BrasileirosEstrangeiros

20,4%

60,9%18,7%

GovernoBrasileirosEstrangeiros

Julho-2000 Março-2002

AEPET - 42

Comparação entre as Estruturas de PreçosComparação entre as Estruturas de Preçosde Gasolina no Brasil e nos EUAde Gasolina no Brasil e nos EUA(janeiro 2002)(janeiro 2002)

0,230,230,580,580,90,9__ Parcela do refinador Parcela do refinador

1,621,620,90,9__1,411,41 Preço ao consumidor (bomba) Preço ao consumidor (bomba)R$/litroR$/litroR$/litroR$/litroUS$/galãoUS$/galãoBrasilBrasilE U AE U A

19%

30%

44%

7%

14,2%

53,6%

10%

22,2%

Óleo cru +Refino

Impostos

Álcool

Distribuição + Revenda

Distribuição + Revenda

Impostos

Refino

Óleo cru

Fonte: Petrobrás/Abast.Fonte: http://tonto.cia.doe.gov./gdu/

Re fin

ado

r

Refinador

AEPET - 43

Veto à Compra da Veto à Compra da UnocalUnocal

“O Congresso americano vetou neste ano a“O Congresso americano vetou neste ano acompra da compra da UnocalUnocal [companhia de petróleo [companhia de petróleo

da Califórnia] pela China alegandoda Califórnia] pela China alegandosegurança nacional, podendo afetar asegurança nacional, podendo afetar a

produção doméstica dos Estados Unidos. Aoprodução doméstica dos Estados Unidos. Aomesmo tempo, China e Rússia buscarammesmo tempo, China e Rússia buscaramdiminuir a influência americana em áreasdiminuir a influência americana em áreas

produtoras da Ásia Central e do marprodutoras da Ásia Central e do marCáspio.”Cáspio.”

(Michael T. (Michael T. KlareKlare – Folha de São Paulo, 17-10-05) – Folha de São Paulo, 17-10-05)

AEPET - 44

“As maiores potências têm a tendência de“As maiores potências têm a tendência deretratar recursos vitais como essenciais àretratar recursos vitais como essenciais àsegurança nacional, legitimando o uso desegurança nacional, legitimando o uso de

forças militares para sua proteção”forças militares para sua proteção”(Michael T. (Michael T. KlareKlare – Folha de São Paulo, 17-10-05) – Folha de São Paulo, 17-10-05)

AEPET - 45

Fontes AlternativasFontes Alternativas

“O que eu sei mais sobre o Brasil é que o“O que eu sei mais sobre o Brasil é que opaís é um líder no desenvolvimento depaís é um líder no desenvolvimento de

fontes alternativas de energia,fontes alternativas de energia,especialmente o etanol. Na minhaespecialmente o etanol. Na minha

cabeça, essa é a melhor saída que umcabeça, essa é a melhor saída que umpaís pode adotar nesta nova era. Pensopaís pode adotar nesta nova era. Penso

que podemos aprender muito com oque podemos aprender muito com oBrasil.”Brasil.”

(Michael T. (Michael T. KlareKlare – Folha de São Paulo, 17-10-05) – Folha de São Paulo, 17-10-05)

AEPET - 46

“Até agora, as fontes alternativas de“Até agora, as fontes alternativas deenergia não estão disponíveis numaenergia não estão disponíveis numaescala suficientemente ampla paraescala suficientemente ampla para

substituir o petróleo quando este ficarsubstituir o petróleo quando este ficarescasso. A não ser que direcionemosescasso. A não ser que direcionemosmuito mais investimentos para essasmuito mais investimentos para essas

alternativas, podemos esperar condiçõesalternativas, podemos esperar condiçõesmuito duras nos próximos anos. Sob asmuito duras nos próximos anos. Sob as

circunstâncias atuais, o conflito serácircunstâncias atuais, o conflito seráinevitável.”inevitável.”

(Michael T. (Michael T. KlareKlare – Folha de São Paulo, 17-10-05) – Folha de São Paulo, 17-10-05)

AEPET - 47

Fontes alternativas (renovFontes alternativas (renovááveis) veis) ––Potencial BrasileiroPotencial Brasileiro

•• Energia eEnergia eóólica (ventos) lica (ventos) –– 140 GW explor 140 GW exploráávelveleconomicamente (10 usinas Itaipu);economicamente (10 usinas Itaipu);

•• Biomassa Biomassa –– 80 milh 80 milhõões de Ha dispones de Ha disponííveis;veis;maior maior ííndice de insolandice de insolaçãção do planeta;o do planeta;

•• 12% das reservas mundiais de 12% das reservas mundiais de áágua doce; 68%gua doce; 68%se encontra na Amazse encontra na Amazôônia;nia;

•• Hidroeletricidade Hidroeletricidade –– a explorar: 150% do atual a explorar: 150% do atualpotencial instalado;potencial instalado;

•• Energia Nuclear Energia Nuclear –– reservas razo reservas razoááveis de urveis de urâânionio–– 10 10 MwMw de potencial de potencial

AEPET - 48

Problemas das fontes alternativasProblemas das fontes alternativas(substitui(substituiçãção do Petro do Petróóleo)leo)

•• O Tempo de desenvolvimento e exploraO Tempo de desenvolvimento e exploraçãção econo econôômica > 20mica > 20anos, muito superior anos, muito superior àà dura duraçãção do nosso petro do nosso petróóleo;leo;

•• O Governo nO Governo nãão esto estáá investindo nem favorecendo o investindo nem favorecendo oinvestimento nacional (Ministinvestimento nacional (Ministéério da Agricultura srio da Agricultura sóó tem 4 tem 4pessoas para cuidar de toda a biomassa); Embrapa Energia,pessoas para cuidar de toda a biomassa); Embrapa Energia,criada hcriada háá mais de um ano, s mais de um ano, sóó tem o diretor nomeado, o qual tem o diretor nomeado, o qualnnãão o éé da da áárea;rea;

•• O Governo estO Governo estáá entregando o entregando o biodieselbiodiesel para o cartel para o cartelinternacional da Soja: ADM, internacional da Soja: ADM, MonsantoMonsanto, , CargilCargil e e BungeBunge Y Born. Y Born.Eles tEles têêm mercado cativo para o farelo, sendo o m mercado cativo para o farelo, sendo o óóleo umleo umsubproduto, de grasubproduto, de graçça. Nenhuma chance para o pequenoa. Nenhuma chance para o pequenoprodutor nacional concorrer;produtor nacional concorrer;

•• O governo estO governo estáá entregando 40 milh entregando 40 milhõões de hectares daes de hectares daAmazAmazôônia, por 40 anos, para empresas estrangeiras.nia, por 40 anos, para empresas estrangeiras.Justamente onde estJustamente onde estãão 68% das reservas de o 68% das reservas de áágua doce.gua doce.

AEPET - 49

Sistema e escoamento da produção (MLS)

P-38P-38AliviadorAliviador P-40P-40

PoçosPoços

Gás escoado para PNA-1Gás escoado para PNA-1

ÓleoÓleo

ReservatórioReservatório

Óleo transportado Óleo transportado para terra por naviospara terra por navios

1.020 m1.020 m1.080 m1.080 m

AEPET - 50

P-52 Estaleiro P-52 Estaleiro KepelKepel//FelsFels - Angra dos Reis - Angra dos Reis

180.000bpd

AEPET - 51

P-54 Estaleiro Mauá/P-54 Estaleiro Mauá/JurongJurong - Niterói - Niterói180.000 bpd

AEPET - 52

FPSO de FPSO de PiranemaPiranema30.000 bpd 30.000 bpd

AEPET - 53

Sistemas de Produção

7777PlataformasPlataformas

FixasFixas

14 SS14 SS2 FSO2 FSO

17 FPSO17 FPSO

AEPET - 54

• A lei 9478/97 Nos artigos 3º, 4º e 21, diz que as jazidas e oproduto da lavra do petróleo são da União, mas o seu artigo 26,contrariando os artigos citados e a própria Constituição, diz que opetróleo é de quem o produzir; Ela foi feita para o pós-sal onde seesperava alto risco e se previu alta compensação para as empresas.Não se aplica ao pré-sal. Ela foi feita para riscos que alí não tem.

• A Lei 2004 deu ao País a auto-suficiência e permitiu à Petrobrás adescoberta do pré-sal

• Para garantir a propriedade do petróleo para a União (povobrasileiro). A propriedade da União permite o uso do petróleo comoestratégia de geopolítica. QUEM TEM A PROPRIEDADE TEM O PODER

• Para impedir a pressão por pressa na produção sem levar em contaa estratégia energética mais adequada aos interesses nacionais. Apressa aplicada ao pré-sal, vai significar o seu fim em menos de 13anos. Produzindo corretamente ele pode durar 40 anos

1) A LEI 9478/97 TEM QUE SER SUBSTITUIDA PELA2004/1953

Proposta da AEPET

AEPET - 55

2) elevar a participação da União2) elevar a participação da União

•• Considerando que os países exportadoresConsiderando que os países exportadoresficam com 84% do lucro líquido doficam com 84% do lucro líquido dopetróleo produzido;petróleo produzido;

•• Considerando que os paises da OPEPConsiderando que os paises da OPEPficam com 90% do mesmo lucro líquido;ficam com 90% do mesmo lucro líquido;

•• PROPOMOS: QUE A UNIÃO FIQUE COM,PROPOMOS: QUE A UNIÃO FIQUE COM,PELO MENOS, 84% DO LUCRO LÍQUIDOPELO MENOS, 84% DO LUCRO LÍQUIDODO PETRÓLEO PRODUZIDO NO PAÍSDO PETRÓLEO PRODUZIDO NO PAÍS

AEPET - 56

• No mundo, os países exportadores ficam, em média, com84% do produto da lavra do petróleo. Os países da OPEPficam com a média de 90%. No Brasil, essa participação vaide 10 a 45% apenas. É possível aumentar essa participaçãovia Decreto. Mas, o destino dessa arrecadação estáinadequado. Ela tem que ser usada para fins sociais: saúde,educação, infra-estrutura, segurança, meio-ambiente,combate à miséria e outros necessários.

• É preciso também garantir a propriedade da União, comoforma de evitar que esse repasse não seja manipuladocontabilmente, como é comum entre as empresas.

2) ELEVAR A PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO PARA O NÍVELINTERNACIONAL, ATRAVÉS DE MUDANÇA DO MARCOREGULATÓRIO, PRINCIPALMENTE DA LEI 9478/97.

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De autoria do ex-diretor Ildo Sauer, essa proposta contribui com adefesa dos interesses nacionais pelas seguintes razões:

• Os leilões devem ser suspensos de imediato;

• A Petrobrás pesquisou e correu riscos sozinha durante 30anos nessa província. Conhece-a como ninguém. O Governoencarrega a Petrobrás de inventariar a área até que ela sejabem conhecida. Só então toma decisões definitivas;

iii) nossas reservas atuais [14 bilhões de barris] somadas às deTupi e Iara garantem a auto-suficiência por mais de 15 anos.Não há sentido para pressa;

iv) a Petrobrás tem mais recursos em caixa e crédito internacionaldo que qualquer outra empresa multinacional.

3) ELIMINAR OS LEILÕES E ENCARREGAR A PETROBRÁS DEPRODUZIR O PRÉ-SAL.

AEPET - 58

Uma empresa estatal pode ser facilmentecontrolada pela sociedade.

Já um oligopólio privado, transnacional, éimpossível de ser controlado.

Assim, a quarta proposta seria a recompra dasações da Petrobrás, vendidas na Bolsa de NovaIorque.

4) MONOPÓLIO ESTATAL X OLIGOPÓLIO PRIVADO

AEPET - 59

5) Redistribuição dos “royalties”5) Redistribuição dos “royalties”

•• Considerando que o volume de petróleo Considerando que o volume de petróleo envol-envol-vidovido, dá para todos, os royalties devem ser, dá para todos, os royalties devem serdistribuídos, por todos os estados e municípios.distribuídos, por todos os estados e municípios.Mas tem que ser destinados a investimentosMas tem que ser destinados a investimentossociais: saúde, educação, segurança, infra-sociais: saúde, educação, segurança, infra-estrutura.estrutura.

•• Esta distribuição assegura a continuação dessaEsta distribuição assegura a continuação dessaarrecadação porque os políticos não irão votararrecadação porque os políticos não irão votara sua extinção, como foi feito em campos dea sua extinção, como foi feito em campos deprodprod. em águas profundas em todo o mundo.. em águas profundas em todo o mundo.

AEPET - 60

ENTREVISTA DO PRES. GABRIELLI - 1 ENTREVISTA DO PRES. GABRIELLI - 1

JornalistaJornalista - A - A PetrobrásPetrobrás foifoi beneficiadabeneficiada pelapela crisecrise??

Sergio Sergio GabrielliGabrielli - - ClaroClaro, , somossomos o o grandegrande comprador comprador mundialmundial. . JornalistaJornalista - - EntãoEntão, , vaivai terter de de mexermexer nana Lei do Lei do PetróleoPetróleo..

Sergio Sergio GabrielliGabrielli - - VaiVai terter queque mexermexer, , claroclaro. A lei . A lei atualatual nãonão serve. serve. FoiFoimontadamontada, em 1998, em , em 1998, em duasduas circunstânciascircunstâncias principaisprincipais: : poucopouco capital, capital,com o com o petróleopetróleo a US$ 11 o a US$ 11 o barrilbarril,,e o e o BrasilBrasil estavaestava semsem recursosrecursos e e precisavaprecisava atrairatrair capital. capital.Para Para issoisso teriateria umauma lei lei parapara remunerarremunerar quemquem iriairia investirinvestir, , apesarapesar do doriscorisco exploratórioexploratório. É . É umauma lei lei queque garantegarante queque quemquem acertaacerta o o bilhetebilhetepremiadopremiado vaivai ganharganhar..HojeHoje, o , o BrasilBrasil tem tem umauma situação situação completamentecompletamente distintadistinta..

Fonte: Irany Tereza e Kelly Lima (jornal `Estado de São Paulo`)

AEPET - 61

ENTREVISTA PRES. GABRIELLI - 2ENTREVISTA PRES. GABRIELLI - 2

JornalistaJornalista - A - A PetrobrásPetrobrás aindaainda dependedepende de de grandesgrandescaptaçõescaptações parapara garantirgarantir investimentoinvestimento??

Sergio Sergio GabrielliGabrielli - - A A PetrobrásPetrobrás fechoufechou o o anoano com R$ 16 com R$ 16bilhões em bilhões em caixacaixa..Em Em fevereirofevereiro, , captamoscaptamos em bonds ( em bonds (títulostítulos de de dívidadívida no nomercado mercado internacionalinternacional) US$ 1,5 ) US$ 1,5 bilhãobilhão, , comocomo parteparte de deum um empréstimoempréstimo--ponteponte de US$ 6,5 bilhões de um de US$ 6,5 bilhões de umconjuntoconjunto de de bancosbancos. . IssoIsso, em , em plenopleno augeauge do do furacãofuracão..EssesEsses recursosrecursos foramforam colocadoscolocados à à disposiçãodisposição porpor um umprazoprazo de de doisdois anosanos. . PegamosPegamos US$ 2 US$ 2 bilhõesbilhões do doEximbankEximbank ( (bancobanco de de fomentofomento nortenorte--americanoamericano).).NãoNão precisamosprecisamos maismais de de dinheirodinheiro parapara esteeste anoano. . Fonte: Irany Tereza e Kelly Lima (jornal `Estado de São Paulo`)

AEPET - 62

PetrobrPetrobráás s éé a quarta empresa mais a quarta empresa maisrespeitada do mundorespeitada do mundo

A Petrobrás passou do vigésimo para o quarto lugar entre as 200A Petrobrás passou do vigésimo para o quarto lugar entre as 200empresas mais respeitadas do mundo, segundo pesquisa divulgadaempresas mais respeitadas do mundo, segundo pesquisa divulgadapelo pelo Reputation InstituteReputation Institute (RI), empresa privada de assessoria e (RI), empresa privada de assessoria epesquisa, com sede em Nova Iorque.pesquisa, com sede em Nova Iorque.

O RI criou um modelo de avaliação (Modelo O RI criou um modelo de avaliação (Modelo Rep TrakRep Trak) que mede o) que mede onível de estima, confiança, respeito e admiração. Foram realizadasnível de estima, confiança, respeito e admiração. Foram realizadas75 mil avaliações, de janeiro a março de 2009, em 32 países. A75 mil avaliações, de janeiro a março de 2009, em 32 países. APetrobrás obteve 82,37 pontos, ficando 18,17 pontos acima daPetrobrás obteve 82,37 pontos, ficando 18,17 pontos acima damédia mundial (64,20 pontos). Desde 2006, a Companhiamédia mundial (64,20 pontos). Desde 2006, a Companhiaapresentou um crescimento de 8,4 pontos.apresentou um crescimento de 8,4 pontos.

Fonte : Agência Petrobrás de NoticiasFonte : Agência Petrobrás de Noticias

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O Brasil deve preservar a PetrobrásO Brasil deve preservar a Petrobrás

A Petrobras é a maior empresa brasileira. Fatura R$ 250Petrobras é a maior empresa brasileira. Fatura R$ 250bilhõesbilhões//anoano, é a segunda maior do mundo no , é a segunda maior do mundo no setorsetor de depetróleopetróleo em valor de mercado, em valor de mercado, investeinveste R$ 60 bilhões R$ 60 bilhões aoao anoano,,representarepresenta 6,5% do PIB do 6,5% do PIB do paíspaís, , ondeonde o o setorsetor de de petróleopetróleo é éresponsávelresponsável porpor 12%, 12%, graçasgraças tambémtambém aoao importanteimportante papelpapelqueque elaela desempenhadesempenha nessanessa cadeiacadeia de de investimentosinvestimentos. . AAempresa empresa arrecadaarrecada R$ 94 bilhões de R$ 94 bilhões de impostosimpostos porpor anoano.. A Acomparaçãocomparação de de seusseus resultadosresultados no no primeiroprimeiro trimestretrimestre de 2008 de 2008e no e no primeiroprimeiro trimestretrimestre de 2009 de 2009 mostramostra queque, , nesteneste anoano, , elaelainvestiuinvestiu 41% a 41% a maismais do do queque no no anoano passadopassado..

FonteFonte: : artigoartigo do do SenadorSenador AloisioAloisio MercadanteMercadante – – jornal jornal O O GloboGlobo – 12/05/2009 – 12/05/2009