Desafios parao setor segurador
Fórum seguros 2017Carlos Maia
15 de março de 2017
www.pwc.pt/seguros
PwC
Desafios
Megatendências
1. 3.2.O que nos transmitem os gestores?
Conclusões/desafios para o setor
2Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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Megatendências
1.
3Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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Megatendências que condicionarão os modelos de negócio dos seguradores
Porquê?
Sociais
Tecnológicas
Económicas
Ambientais
Políticas
Onde?
O quê?
Como?
Crescimento global a “duas velocidades”
Distribuição, disrupção e revolução do Cliente
Modelos de Negócio emevolução
Vantagens da Informação através do
“Big Data”
Megatendências
Modelos de negócio emevolução
Crescimento global a “duas
velocidades”
4Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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Alterações demográficas
Em 2030, haverão mais 390 milhões de pessoas com idade superior a 65 anos, face a 2015, fazendo deste segmento da população aquele com maior crescimento.
Fonte: UN Population Division, World Population Prospects 2015
0-14 anos 15-64 anos 65+ anos
Alterações na composição da população por idades, 2015-2030
América EuropaÁfrica Ásia
� Os países emergentes crescem a um ritmo superior face aos países desenvolvidos
67%
49%
29%
67%
10%
-3%
75%
11%
-3%
30%
-8%-4%
5Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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Clientes mais assertivos (1/2)
Os clientes querem mais do que produtos standard…
Têm maiores
expectativas
Estão mais
informados
Estão mais
ligados
� Serviço e valor� Experiências e conteúdos� Segurança e privacidade� Responsabilidade Social
� Maior diferenciação/ mais comparação
� Confiança/Brand
� Confiam nos peers� Exigem mais inovação� Online, Móvel e Apps
71%dos consumidores inquiridos utilizaram algum meio digital antes de comprarem um seguro (ex: comparam preços ou viram comentários
nas redes sociais)
Fonte: Insurance 2020: The digital prize – Taking customer connection to a new level
6Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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Clientes mais assertivos (2/2)
26% já compraram um seguro através da internet ou do telemóvel
Fonte: Insurance 2020: The digital prize – Taking customer connection to a new level
68%estarão dispostos a fazer download e utilizar uma app do setor segurador
Dos clientes de seguros de ramos reais…
67%estariam dispostos a colocar sensores no seu carro ou casa
50%estarão preparados para fornecer informação pessoal adicional sobre o seu estilo de vida
…para beneficiarem de melhores serviços e de redução nos prémios.
7Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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Alterações tecnológicas
A integração das novas tecnologias dever-se-á tornarum fator de sucesso para os seguradores que pretendam ir ao encontro das necessidades dos seus clientes e oferecer soluções mais personalizadas, garantindo a segurança dos seus dados.
InsurTech Big Data
Blockchain mHealth
CibersegurançaMaior conhecimento do cliente
Fonte: PwC – “Insurer 4.0: Turning change into an opportunity”
8Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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Alterações tecnológicasO impacto das InsurTech
Fonte: Insurtech – A force for good
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Investimento em InsurTech e FinTech
($ mil milhões)
Insurtech
Fintech
Principais vantagens:
• Novas formas de pensar, empreendedorismo e ambição;
• Abordagem mais focada no Cliente;
• Maiores níveis de transparência;
• Novas formas de análise da informação e de avaliação dos riscos;
• Redução de custos.
As Insurtech têm um elevado potencial comercial para ajudar o setor segurador.As startups de Insurtech trazem novas ideias e novas formas de interação com os Clientes.
9Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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Fusões e aquisições
Obstáculos à obtençãode rentabilidadeno setor segurador
Concorrência intensa
Baixas yields dos ativos
Crescimento económico débil
Aumento de fusões e aquisições na Europa
Seguradores de mercados emergentes a investir na Europa para fortalecer as suas competências técnicas e tecnológicas.
Vários seguradores europeus e americanos a investir em mercados emergentes.
Fonte: Insurance 2020: A quiet revolution – The future of insurance M&A
10Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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Os grandes riscos
0
20
40
60
80
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120
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100
200
300
400
500
600
Número de catástrofes naturais
Perdas por catástrofes naturais seguradas
globalmente
2010:$40 mil milhões
1970:$3,5 milmilhões
1970: reportadas 81 catástrofes
2010: reportadas 427 catástrofes
Fonte: Centre of Research on the Epidemiology of Disasters, Université Catholique de Louvain, Bélgica
Os prémios de sinistros de coberturas de catástrofes naturais aumentaram globalmente de cerca de 3,4 mil milhões de dólares anuais, em 1970, para aproximadamente 32,7 mil milhões, em 2010.
11Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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Harmonização da regulação
IDD/RGPD Solvência II IFRS
Harmonizar as disposições relativas à distribuição
de seguros.Nova lei de proteção de dados transversal a todos
os setores
1 2 3
Capital determinado em função dos riscos
Novas normas internacionais de contabilidade, nomeadamente
a IFRS 9 e IFRS 17
12Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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O que nos transmitem os gestores?
2.
13Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolução dos principais riscos
4,0
3,5
3,0
2,5
4,5
Principalrisco
Regulação
Liquidez
Riscopolítico
Regulação
Fonte: PwC Insurance Banana Skins; PwC Banking Banana Skins
Ambientemacroeconómico
Ambientemacroeconómico
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Regulação
Regulação
Regulação
Regulação
Performancedos investimentos
4,0
3,0
Principalrisco
Setor segurador
Setor bancário
14Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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3 principais riscos no setor segurador
2007 2009 2011 2013 2015
1º RegulaçãoPerformance dos investimentos
Regulação Regulação Regulação
2ºCatástrofesNaturais
Mercados de Capitais
Performance dos investimentos
Performance dos investimentos
Ambiente Macroeconómico
3ºQualidade da
GestãoDisponibilidade
de CapitalAmbiente
MacroeconómicoAmbiente
MacroeconómicoPerformance dos investimentos
Fonte: PwC Insurance Banana Skins
15Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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Q: Nível de preocupação com as potenciais ameaças ao crescimento da empresa
Principais preocupações dos CEO por setor
“Regulação, incerteza e instabilidade, em tempos de alterações de hábitos de consumo e de maior concorrência”
Fonte: PwC – “20º Global CEO Survey” – 2017
67%
41%
60%
53%
54%
42%
42%
35%
36%
21%
45%
43%
22%
20%
27%
22%
25%
15%
16%
11%
Entretenimento e meios
Segurador
Saúde
Banca e mercado de capitais
Energia e utilities
Novos concorrentes
Alterações nos hábitos dos consumidoresRegulação excessiva
Avanços tecnológicos
Nota: respostas “extremamente preocupado”
16Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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3.Conclusões/ desafios para o setor
17Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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Estratégia
• Estratégia digital/multicanal
• Relacionamento com Insurtechs
• M&A/consolidação no setor/ROE
• Maior prevenção/ menos reação
Pontos a reter
Setor segurador
Processos
• Redução de custos• Automação/robótica• Maior interatividade/comunicação• Modelos mais complexos de modelização de riscos
Clientes
• Abordagem multicanal• Produtos mais personalizados• Cliente mais interventivo• Novos modelos de Pricing• Produtos de aforro e de saúde
Reporting
• Crescente regulação• Compliance• Riscos reputacionais
Capital humano
• Competências e know howpara alavancar as novas tecnologias e a maior exigência dos Clientes
Tecnologia
• Digitalização• IOT, big data, blockchain, wearables/sensores
• Cyber security
18Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
PwC 19Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017
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