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GBTANUNCIARESULTADOSDOSEGUNDOTRIMESTREDE2017MAISUMTRIMESTREDEFORTECRESCIMENTOORGÂNICO
AGENDAESTRATÉGICACONTINUAAEVOLUIRCOMOPLANEJADO Montevidéu,14deagostode2017–ABiotoscanaInvestmentsS.A.(B3:GBIO33),umgrupobiofarmacêuticoqueoperanaAméricaLatina,anunciahojeseusresultadosparao2T17.Asinformaçõesfinanceirasabaixosãoapresentadasemreais(BRL)epreparadasdeacordocomasnormasinternacionaisdecontabilidade(IFRS),excetopelasmedidasnãoIFRS.
DESTAQUESAreceitabrutaatingiuBRL214,6M,aumentode4,4%emBRLe12,5%emtermosorgânicos(moedaconstante).Osprodutos lançadosrecentementecontribuíramfortementeparaesseaumento:OOPSUMITcresceu34,4%vs.1T17e70,2%vs.2T16.OVELETRIteveaumentode51,6%vs.1T17AreceitalíquidaatingiuBRL185,8Mno2T17,umaumento2,6%YoY,ou10,1%emmoeda constante. No 1S17, foi de BRL 373,6M, crescimento 4,2%, ou 15,3% emmoedaconstante,secomparadoaoanode2016O GBT registrou EBITDA ajustado de BRL 39,0M no 2T17, representando umaumento ano a ano de 72,6%, ou 86,2% emmoeda constante. No 1S17, foi BRL83,5M, aumento de 53,3%, ou 73,3% em moeda constante. A margem EBITDAajustadano2T17éde21.0%,consistentecom1T17e2016 O EBITDAajustadoLTMficouemBRL203,3M,comparadocomBRL174,3Mnoanode2016MargembrutadeBRL100.0Mem2T17,representando53,8%dasvendas,consistentescomnúmeroshistóricosROICLTMcontinuasendoumdosmaioresdosetor,atingindo47,4%(vs.38,2%noanode2016
Avançoimportantenopipelinedenovasmoléculas.NovoscontratoscomCelgenee
DipharmaparaosprodutosABRAXANEeDITERIN
IníciodasatividadescomerciaisnoMéxico.
CONTATOSDERIRaquelBalsa(CFO)MelissaAngelini(GerentedeRI)[email protected]ÊNCIAEMINGLÊS15deagosto10h30(USET)|11h30(Brasília)t:+1412317-6776WebcastdisponívelTELECONFERÊNCIAEMPORTUGUÊS15deagosto12h30(USET)|13h30(Brasília)t:+55112188-0155Codigo:GBTWebcastdisponívelWEBSITEhttp://ri.grupobiotoscana.com
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MENSAGEMDAADMINISTRAÇÃO
O segundo trimestre de 2017 manteve a mesma tendência observada em 1T17. Em termos operacionais, continuamos
evoluindorapidamente,comcrescimentodedoisdígitosdareceitaemmoedaconstante.Avalorizaçãodorealemrelaçãoàs
outrasmoedasdaregiãocontinuagerandoumefeitonegativodeconversãonosnossosnúmeros,assimcomoaconteceuno
primeirotrimestrede2017.Issonãoéumefeitooperacional,simplesmenteoreflexodavariaçãocambialrelativa,que,de
tempos em tempos, tende a acontecer com empresas que atuam em vários países da América Latina. Entretanto, como
tambémfoiocasono1T17,conseguimosobteralavancagempormeiodepreços,mixdeprodutosecontençãodecustos,
impedindoqueonossoEBITDAfosseafetadosignificativamenteporesseimpactoepossibilitandoamanutençãodeumbom
desempenho.
No2T17,asreceitasbrutasdaCompanhiasubiram12,5%emmoedaconstante.Comoexplicado,aconversãoparaBRLreduz
essecrescimentopara4,4%quandoexpressoemBRL.Issoécomparávelao1T17,ondevemosomesmoefeito.Emtermos
deEBITDAajustado,registramosumaumentode86,2%em2T17,emtermosoperacionais,ou72,6%apósaconversãoem
reais.Issorepresentaumacontinuaçãodofortecrescimentoobservadono1T17,quandoaCompanhiateveumaumentode
aproximadamente40%noEBITDAajustadoemreais.OEBITDAdosúltimosdozemesesfechouosemestreemBRL203,3M
(comparadoaBRL174,3Mnoanode2016).
A receita continua sendo fortemente impulsionadapelosprodutosnovos.No segundo trimestre,OPSUMIT® (macitentan),
nossoprincipalprodutodehipertensãoarterialpulmonar,novamenteteveumbomdesempenho,atingindoBRL18,8M,o
querepresentaumcrescimentode70,2%emrelaçãoaomesmoperíododoanopassado(ou98,0%emtermosoperacionais,
apóseliminaraconversãocambial).OVeletri®(epoprostenol),tambémindicadoparaHAP,lançadonofinalde2016,atingiu
BRL3,3Mnosegundotrimestre,umaumentode51,6%emrelaçãoao1T17.OSOVALDI®(sofosbuvir)registrouBRL14,3Mno
2T17,conformeesperado(ecomofoiocasonoprimeirotrimestre),osnúmerostenhamficadosignificativamenteabaixodo
nívelregistradoem2016.Namaioriadospaíses,oprimeiroanodessetratamentoverdadeiramenterevolucionário,refletiu
asvendasparapacientesqueestavamesperandoportratamentohámuitosanos.Nosegundoano,ofluxodepacientesé
normalizado,oqueacreditamosqueexplicaaqueda.OefeitodanormalizaçãodoSOVALDInasnossasvendasfoiexpressivo
(excluindo-0, nossas vendas brutas teriam crescido 17,8% no trimestre). Entretanto, como o SOVALDI tem margens
desproporcionalmentebaixasquandocomparadasàsdorestodoportfólio,oefeitononossoEBITDAnãoétãoimportante.
ContinuamoscomomelhorROICdosetor,queatingiu47,4%nosúltimosdozemeses,mantendoatendênciadosúltimos
anos(ROICde38,2%em2016).
A Companhia continua fazendo grandes avanços em suas principais iniciativas estratégicas, incluindo os esforços para
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conseguirmedicamentos novos.Neste trimestre, a companhia celebrou novos contratos com a Pint Pharma, estendendo
nossaparceriaaoBrasil.ConseguimosodireitodecomercializarDITERIN®(saproterindihydrochloride)daDipharma.Além
disso,adquirimosodireitodecomercializarABRAXANE®(nab-paclitaxel),daCelgene,noBrasilenoMéxico.Orestodonosso
pipelinedemoléculasprogrediubastanteecontinuamosavaliandoumasériedeoportunidades.
A Companhia também continua com seus esforços de expansão pormeio de fusões e aquisições e está avaliando várias
oportunidades diferentes em diversos estágios de desenvolvimento, alguns em estágio avançado de due diligence. A
Companhia também está avançando bem nos seus planos de desenvolvimento da sua presença noMéxico. Atualmente,
temos11funcionáriosnessepaísecomeçaremosacomercializaroABRAXUS®(ABRAXANE)aindaessemês.
Finalmente,aCompanhiaconcluiusuaofertapública inicialnaBolsadeValoresdeLuxemburgoemjulho,assimcomosua
ofertadeBDRsnaB3.Emresumo,aCompanhiacontinuaconfianteemsuaestratégiadecrescimento,focoesignificativos
diferenciais competitivos, além damelhor equipe de administração do setor. Acreditamos que nossos sólidos resultados
refletemissoequeonossoroteiroestratégicoaindatemmuitopotencialaserdesenvolvido.
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RECEITAComomencionadoacima,areceitabrutadaCompanhiaficouemBRL214,6Mno2T17,umaumentode4,4%anoaano.Em
moedaconstante,areceitabrutaatingiuBRL231,3Mnotrimestre,umcrescimentode12,5%emrelaçãoaomesmoperíodo
doanopassado.No1S17,areceitabrutafoideBRL424,4M,contraBRL407,6Mno1S16,umaumentode4,1%,ou15,6%em
moedaconstante.
Areceitalíquidasubiu2,6%no2T17,alcançandoBRL185,8M,contraBRL181,0Mno2T16.Emtermosoperacionais,areceita
líquida aumentou 10,1% no trimestre e 15,3% no acumulado do ano. Nos dois países mais importantes para a nossa
operação,Brasil eArgentina, aCompanhiaestá registrando crescimentodedoisdígitos. Em termosoperacionais, oBrasil
cresceu 19,4% no trimestre (16,8% em reais) e 9,6% no acumulado do ano, apesar do impacto relacionado ao produto
SOVALDI®, descrito acima. Enquanto isso, aArgentina cresceu29%emmoeda constanteno trimestre (13,1%em reais) e
52,5%noacumuladodoano(24,6%emreais),impulsionada,emparte,porumalicitaçãoextraordináriaparaotratamento
deHIVocorridano4T16,mas comentregaparcialno1T17. NossaoperaçãonaColômbia continuaenfrentandodesafios
relacionadosaproblemasnacadeiadevalordepagamentos,controledepreçosedificuldadegeneralizadadosistemade
saúdeemfinanciarumacoberturadesaúdebastanteampla.Embasestrimestrais,aColômbiaregistrouquedade11,2%em
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termosoperacionais(-15,8%emreais).Asnossasoutrasoperaçõesregistraramresultadosmistosnotrimestree,nogeral,
deramumacontribuiçãonegativaparaocrescimento,devidoaváriosfatores,incluindoofimdaepidemiadovírusZika,que
contribuiuparaoexcelentedesempenhodevendasdanossalinhadehemoderivadosem2016.
Emtermosdeáreaterapêutica,aCompanhiacontinuafortementefocadaemOncologia,querepresentou34,4%danossa
receita no trimestre (contra 27,3%no 2T16). Isso foi explicadoprincipalmente por umaumentonas vendas de produtos,
comooVIDAZA® (azacitidina),LADEVINA® (lenalidomida),MIELOZITIDINA® (azacitidina),BOZOB® (bortezomib).No1S17,a
receitabrutadessalinhaatingiuBRL139,7milhões,representandoumaumentode26,6%emrelaçãoao1S16,ou(44,1%em
moedaconstante).
AreceitabrutadosegmentodeDoençasInfecciosasatingiuBRL67,4Mno2T17,ou31,4%,umaquedade4,1%emrelação
ao 2T16 (redução de 1,6% emmoeda constante). Isso foi causado principalmente pela queda nas vendas de SOVALDI®,
conformeexplicadoacima,compensadapelocrescimentodedoisdígitosdasvendasdeAmbisomeepelobomdesempenho
deoutrosprodutosdessalinha.ExcluindooSOVALDI,nossareceitabrutatotalaumentou8,7%entre2T16e2T17,ou17,8%
emmoedaconstantee23,4%no1S17.
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AreceitabrutadosegmentodeOncologiaeOnco-Hematologiarepresentou17,8%dasnossasreceitas,umaumentode30,8%
no trimestre (ou 46,6% emmoeda constante). Esse crescimento foi alavancado principalmente pelo forte desempenhode
vendasdosprodutosOPSUMIT®eVELETRI®.
OsegmentodeTratamentosEspeciaiseI&Irepresentaram12,8%dasreceitas,parcialmenterefletindoofimdaepidemiado
vírusZika,queaumentouasvendasdoSANDOGLOBULINA®em2016.
Emtermosdecomponentesdereceitaporpaís,oBrasileaArgentinacontinuamsendoospaísesmaisrepresentativosem
termosdereceita,respondendopor41,2%e30,4%dototal,respectivamente,seguindoatendênciadostrimestres
anteriores(etambémrefletindootamanhorelativodecadapaís).AColômbiagera19,4%danossareceita,enquantooutros
paísessãoresponsáveisporaproximadamente9%.No2T17,aindanãoregistramosvendasnoMéxico,masjátemos
operaçõesnopaís,com11pessoasqueestãocomeçandoosesforçoscomerciaisparaoprodutoABRAXUS®(ABRAXANE),
queserávendidoapartirdo3T17.
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PRODUTOSLANÇADOSRECENTEMENTEAsvendasdeOPSUMITcontinuamregistrandoumaforteentradaeatingiramBRL18,8M,umaumentode70,2%,ou98,8%
emmoeda constante, em relação aos BRL 11,0M registrados no 2T16.No 1S17, a receita bruta foi de BRL 32,7milhões,
contraBRL17,5Mno1S16,umcrescimentode87,2%,ou124,6%emmoedaconstante.AsvendasdeSOVALDIatingiramBRL
14,3Mno2T17,umaquedade33,1%emrelaçãoao2T16, registrandotambémreduçãode37,0%entreo1S16eo1S17.
Conforme explicado anteriormente, o SOVALDI é um medicamento de grande sucesso usado em associação a outros
fármacosantiviraisparatratarahepatiteCcrônicagenótipo1,2,3ou4comaltastaxasdecura,sendoqueasvendasde
2016foramimpactadaspelagrandedemandareprimidanãorecorrenteobservadanoperíodoepelaformaçãodeestoque
inicial por parte de distribuidores.Mesmo assim, isso não teve um impacto proporcional no EBITDA. SOVALDI é o único
produto da nossa linha em que compartilhamos a promoção (nesse caso, com a Gilead), e, portanto, as margens deste
produtosãosignificativamenteinferioresàsdorestodalinha.OVELETRIatingiuBRL3,3Mno2T17,umaumentode51,6%
emrelaçãoaosBRL2,2Mregistradosno1T17.
ExcluindooSovaldi,odesempenhodosoutrosprodutoslançadosrecentemente–VELETRIeOPSUMIT–atingiuBRL22,1M
nosegundotrimestrede2017,umaumentode100,3%anoaanoe36,7%trimestreatrimestre.
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LUCROBRUTONo2T17,nossolucrobrutosubiu28,7%,passandodeBRL77,7Mno2T16paraBRL100,0Mno2T17,ou40,3%emmoeda
constante, atingindo BRL 109,0 milhões. A margem bruta atingiu 53,8%, um crescimento de 10,9 p.p., explicado pelo
crescimento das vendas dos produtos lançados recentemente OPSUMIT e VELETRI, aumento nos preços e margens do
AMBISOMEeváriosoutrosprodutosepelobomdesempenhodasvendasdeprodutosdemargemalta,comooVidazano
Brasil.Alémdisso,houveoimpactopositivodareduçãodasvendasdeSOVALDI,queéumprodutocomumamargemmais
baixa,comomencionadoanteriormente.
DESPESASOPERACIONAIS
Segueabaixoaaberturaeanálisedasnossasdespesas:
As despesascomvendasemarketing(+4,7%)atingiramBRL35,7Mnotrimestre,contraBRL34,1Mno2T16.Esseaumento
foicausadoprincipalmentepelamudançanomixdeprodutosvendidosduranteoperíodo,commaioresvendasdeprodutos
commargemmaisalta,masquedemandamdespesaspromocionaismaiselevadas.
Asdespesas geraiseadministrativas(+122,2%)atingiramBRL40,2Mno2T17,contraBRL18,2Mnomesmoperíododoano
passado.Acausamaisimportantedesseaumentofoioregistronãorecorrentedeaçõesconcedidasàadministraçãodurante
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operíodo,novaloraproximadodeBRL18,8M.Excluindoesseefeito,asdespesasgeraiseadministrativas totalizaramBRL
21,4 milhões, um crescimento de 17,4%, refletindo o aumento do número de funcionários para reforçar e melhorar a
Companhiaparaosmercadosdecapitais,abrangendoasáreasdecompliance,finançaserelaçõescominvestidores.
Asdespesasmédicas,regulatórias,comP&Decomdesenvolvimentodenegócios(+43,3%)somaramBRL9,3M,contraBRL
6,5M no 2T16, principalmente devido ao aumento de despesas com registro e controle de qualidade e também aos
funcionários contratados na Argentina, como parte do plano de expansão da nossa capacidade de desenvolvimento de
produtoseaumentodacapacidadedeexportaçãoparaaregião.
Asdespesasdereorganização,integraçãoeaquisição(-55,0%)atingiramBRL1,7M,contraBRL3,8Mno2T16,principalmente
devidoàconcessãodeequivalentesàsações,pagoemdinheiro,aex-funcionários.
Asoutrasreceitas/despesasoperacionaistotalizaramBRL1,3Mno2T17,compostasprincipalmentepelarecuperaçãodedois
pedidosde indenizaçãodesegurorelacionadosaoABRAXANEeoAMBISOME.Aperdaregistradaporessesdoisprodutos
estavaincluídanocustodasvendasno1T17.
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EBITDAOEBITDAdaCompanhia,excluindoitensnãorecorrentes,atingiuBRL39,0Mno2T17,comumamargemEBITDAajustadade
21,0%, contra 12,5%no 2T16.Os itens especiais referem-se: (i) às ações concedidas à equipe de administração, no valor
aproximado de BRL 18,8M e (ii) a despesas relacionadas às aquisições anteriores, visando melhorar a integração e
restruturaçãodascompanhias.
Asconcessõesdeações,umitemnãocaixapornatureza,serãofeitasa17pessoasnofinaldoperíododelock-up(seismeses
apóso IPO) como formadeatendervoluntariamenteàs regrasdoNovoMercado.Ostockgrant seráemitidonos termos
descritosnaofertapúblicainicialebeneficiaráaspessoaslistadasnessedocumento,incluindoaaltaadministração,alguns
gerentesnacionais,membrosdoconselhodeadministraçãoealgunsex-funcionários.Essacompensaçãoocorreapenasuma
vezeéconsideradaumitemnãorecorrentee,portanto,excluídadocálculodoEBITDAajustado.
Contudo,tantoocrescimentodoEBITDAquantooEBITDAajustadofoiafetadoparcialmentepeloprejuízodeBRL8.0M,que
consisteemdanosaoVIDAZA,queocorreuno2T16equefoirecuperada,pormeiodeumareivindicaçãodeseguro,depois
dofechamentodestetrimestre.
Conformemencionadoanteriormente,oEBITDAdoGBTcontinuacrescendode formaconsistente.NossoEBITDALTM foi
BRL203,3M,comparadoaBRL174,3Mnoanode2016.
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DESPESASFINANCEIRASLÍQUIDAS
Os juros acumulados pela combinação de dois de nossos dois maiores passivos – Bancolombia e PECs – não sofreram
mudançassignificativasentreessetrimestreeomesmoperíododoanoanterior.
Asoutrasdespesasfinanceirasestavamfortementerelacionadasànossadívidafinanceira,poisforamgeradaspelaretenção
deimpostoseIOFpagosobredívidasentreempresasdogrupo.
AvariaçãocambialpositivadeBRL8,0Mno2T17 foi resultadoprincipalmentedoganhodeBRL11,3Mrepresentadopela
exposiçãoasaldosentreempresasdogrupo,parcialmentecompensadopelaperdadeBRL3,3Mrelacionadaàexposiçãoa
passivosemmoedaestrangeiracomfornecedores.
IMPOSTOS
OsimpostossobreolucrosomaramBRL9,8M,sendoBRL6,8MemimpostoderendacorrenteeBRL3,0Memimpostode
rendadiferido.No2T16,osimpostossobreolucroatingiramBRL10,4M,sendoBRL3,6Memimpostoderendacorrentee
BRL6,7Memimpostoderendadiferido,equivalenteaumaquedade5,5%noperíodo.
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LUCROLÍQUIDOELUCROLÍQUIDOAJUSTADO
Como complemento às demonstrações financeiras consolidadas condensadas apresentadas de acordo com o IFRS,
apresentamosumresumoqueilustraocálculodelucro/prejuízolíquidoelucrolíquidoajustadoincluindoalgunsitensnão
caixa e não recorrentes. Acreditamos que a apresentação do lucro/prejuízo líquido e lucro líquido ajustado fornece
informaçõesúteispara investidores sobreo impactoaproximadodos itensacima.ACompanhia tambémacreditaque,ao
considerar o efeito desses itens, os investidores poderão fazer comparações melhores do desempenho financeiro da
Companhia entre períodos e também em relação aos seus concorrentes. Essas informações adicionais não devem ser
consideradasisoladamenteoucomosubstitutasdosresultadospreparadosdeacordocomasIFRS.
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FLUXODECAIXAOfluxodecaixaoperacionalsomouBRL51,4Mnosemestre.AtaxadeconversãodofluxodecaixaoperacionalemEBITDA
foide61,6%.OfluxodecaixalivreapósasatividadesdeinvestimentoficouemBRL37,9M,sendo10,1%dereceitae45,4%
de EBITDA. Essas relações estão consistentes com os dados históricos da Companhia e continuam a refletir sua forte
capacidadedegeraçãodecaixa.
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ENDIVIDAMENTO
EmJunhode2017,arelaçãoentredívidalíquidaeEBITDALTMfoide2,2x.ExcluindoosPECs(nãoresgatáveisantesdoIPO),
arelaçãoentredívidalíquidaeEBITDALTMfoide1,1x.
AdívidalíquidaatingiuBRL451,1M,emjunhode2016,umaumentodeBRL15,8M,quandocomparadoao1T17.
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CAPEXECAPEXINTANGÍVELO CAPEX somou BRL 13,4M no 1S17, incluindo o investimento em ativos intangíveis de BRL 5,1M relacionados aos
investimentosemP&D,licençasemarcasregistradas.
ATUALIZAÇÃODOPIPELINE
ABiotoscanacontinuaconstruindoeentregandooseupipelinecomavançosimportantes.Osprincipaisdestaquesdonosso
pipelineincluemaaprovaçãopelaCMEDdopreçodoAbraxane(nab-paclitaxelparacâncerpancreáticoavançado)noBrasil.
Em julho, lançamos o Abraxus (nab-paclitaxel para câncer pancreático avançado) no México e pretendemos iniciar sua
comercialização ainda esse mês, e lançamos a Pirfenidona (fibrose pulmonar idiopática) na Argentina. Em termo de
aprovação de novos produtos, tivemos a autorização para comercializar oOpsumit (macitentan para hipertensão arterial
pulmonar)noEquadoreparaoZavesca(miglustatparaasdoençasNiemann-PicktipoCeGauchertipo1)noPanamá.
OGBT tambémcelebrouaextensãodo seu contrato comaPintPharmapor15anos, comexpansãodo território, coma
inclusão do Brasil para o produto Alprostapint (alprostadil para a doença arterial oclusiva periférica, defeitos cardíacos
congênitoseinsuficiênciacardíacacrônica).
Comrelaçãoàsnovaslicenças,oGBTassinouumcontratocomaDipharmaparaolicenciamentodoDiterin(dicloridratode
sapropterina para hiperfenilalaninemia) na região. Teremos autorização para comercializar o produto em sete países,
incluindooBrasil,MéxicoeArgentina.
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SOBREOGBT
O Grupo Biotoscana (GBT) é um grupo biofarmacêutico que atua na América Latina, uma região em franca expansão, com foco em
segmentos de mercado com crescimento rápido, como doenças infecciosas, oncologia e onco-hematologia, imunologia e inflamação,
tratamentosespeciaisedoençasórfãs/raras,entreoutros.HojeoGBTestápresenteem10paíseslatino-americanos,ondeoperapormeio
dascompanhiasBiotoscana,UnitedMedicaleLKM.OsólidoportfóliodoGBTcombinalicençasdeprimeiralinhaeprodutosproprietários.
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ANEXO1:DEMONSTRAÇÃODORESULTADO
1 de janeiro a 30 de junho de 2017 (não auditado)
1 de abril a 30 de junho de 2017 (não auditado)
1 de janeiro a 30 de junho 2016 (não auditado)
1 de abril a 30 de junho de 2016 (não auditado)
Receita líquida 373.643.943 185.825.904 358.722.303 181.041.629 Custo dos produtos vendidos (174.939.771) (85.812.282) (193.593.562) (103.338.760) Lucro bruto 198.704.172 100.013.622 165.128.741 77.702.869 Despesas com venda e marketing (64.259.410) (35.683.647) (62.498.037) (34.088.285) Despesas gerais e administrativas (62.935.556) (40.163.209) (41.904.111) (18.154.136) Despesas com P&D, médicas, regulatórias e de desenvolvimento do negócio
(16.786.442) (9.266.190) (13.082.227) (6.464.881)
Despesas com reestruturação, integração e aquisição
(3.564.044) (1.715.830) (6.573.180) (3.811.464)
Outras receitas/despesas operacionais líquidas
1.924.703 1.319.795 329.960 272.073
53.083.423 14.504.541 41.401.146 15.456.176 Juros e outras receitas/despesas financeiras líquidas
(27.488.857) (15.259.853) (32.938.301) (17.642.018)
Receita/despesa cambial líquida (1.759.124) 7.979.274 5.943.014 9.361.746 Despesas financeiras (29.247.981) (7.280.579) (26.995.287) (8.280.272) Resultado antes do imposto de renda 23.835.442 7.223.962 14.405.859 7.175.904 Imposto de renda (23.813.251) (9.808.617) (18.827.850) (10.379.857) Receita (despesa) líquida 22.191 (2.584.655) (4.421.991) (3.203.953) Atribuída a Acionistas da controladora 22.191 (2.584.655) (4.421.991) (3.203.953) Resultado por ação Básico e diluído, resultado do período atribuído a titulares de ações ordinárias da controladora
0,00
(0,03) (0,05)
(0,04)
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ANEXO2:DEMONSTRAÇÃODORESULTADOABRANGENTE
1 de janeiro a 30 de junho de 2017 (não auditado)
1 de abril a 30 de junho de 2017 (não auditado)
1 de janeiro a 30 de junho 2016 (não auditado)
1 de abril a 30 de junho de 2016 (não auditado)
Lucro (prejuízo) líquido 22.191
(2.584.655)
(4.421.991)
(3.203.953) Lucro (prejuízo) líquido abrangente a ser reclassificado em lucro ou prejuízo em períodos subsequentes
Efeito de transações de hedge (547.833) (505.320) - 3.050.286 Diferença cambial na conversão de operações estrangeiras (6.404.472)
(21.841.447)
17.238.006
19.338.674
Lucro (prejuízo) abrangente total a ser reclassificado em lucro ou prejuízo em períodos subsequentes (6.952.305)
(22.346.767)
17.238.006
22.388.960 Resultado abrangente total (6.930.114) (24.931.422) 12.816.015 19.185.007 Atribuído a Acionistas da controladora (6.930.114) (24.931.422) 12.816.015 19.185.007
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ANEXO3:BALANÇOPATRIMONIAL
ATIVO
30 de junho de 2017 (não auditado)
31 de dezembro de 2016
ATIVO NÃO CIRCULANTE Intangível 415.452.373 416.275.507 Imobilizado 31.234.642 27.644.121 Contas a receber e outras contas a receber 1.496.272 1.555.847 Outros 722.375 1.597.544 Ativo fiscal diferido 17.546.140 18.452.381 Total do ativo não circulante 466.451.802 465.525.400 ATIVO CIRCULANTE Estoques 134.963.284 112.472.392 Contas a receber e outras contas a receber 244.716.446 262.202.634 Outros 20.790.694 10.878.410 Caixa e equivalentes de caixa 46.636.217 30.340.997 Total do ativo circulante 447.106.641 415.894.433 Ativos mantidos para venda - 727.462 TOTAL DO ATIVO 913.558.443 882.147.295 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital 163.606 163.609 Ágio das ações 349.305.759 349.305.759 Outras reservas de capital 18.841.046 - Lucros acumulados 99.315.003 99.292.812 Transações com acionistas (333.180.376) (333.180.376) Outros 41.172.466 48.124.771 Total do patrimônio líquido 175.617.504 163.706.575 PASSIVO NÃO CIRCULANTE Provisões de longo prazo 2.727.266 608.754 Dívida financeira e empréstimos de longo prazo 467.000.094 484.030.010 Outros 8.823.238 9.701.712 Passivo fiscal diferido 25.729.059 18.373.974 Total do passivo não circulante 504.279.657 512.714.450 PASSIVO CIRCULANTE Provisões de curto prazo 10.484.161 20.463.075 Dívida financeira e empréstimos de curto prazo 30.772.656 12.717.881 Contas a pagar 128.069.827 117.857.452 Salários e encargos sociais 22.274.871 20.566.362 Impostos a pagar 29.142.672 23.168.445 Outras obrigações 12.917.095 10.953.055 Total do passivo circulante 233.661.282 205.726.270 Total do passivo 737.940.939 718.440.720 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 913.558.443 882.147.295
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ANEXO4:DEMONSTRAÇÃOCONSOLIDADADOFLUXODECAIXA
1 de janeiro a 30 de junho de 2017 (não auditado)
1 de janeiro a 30 de junho de 2016 (não auditado)
Fluxo de caixa de atividades operacionais Resultado antes dos impostos 23.835.442 14.405.859 Ajustes para reconciliar o lucro antes dos impostos ao caixa líquido: Depreciação do imobilizado e amortização do intangível 7.999.125 6.479.277 Venda de imobilizado e intangíveis 2.022.776 4.674.215 Pagamentos baseados em ações 18.841.046 - Provisão para redução ao valor recuperável do estoque 1.683.399 12.784.251 Provisão para redução ao valor recuperável de valores a receber 433.903 1.724.833 Variação nas provisões (7.833.649) 14.254.478 Despesas de juros 23.383.093 24.166.467 Variação de ativos e passivos Estoques (25.554.801) (9.555.212) Contas a receber e outras contas a receber 14.668.462 (9.378.562) Outros ativos (9.002.943) (1.216.657) Contas a pagar e outras obrigações 16.937.898 19.983.597 Fluxo de caixa das atividades operacionais Imposto de renda (15.959.155) (12.415.984) Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 51.454.596 65.906.562 Fluxo de caixa de atividades de investimento Aquisição de intangível (5.058.500) (2.255.438) Aquisição de imobilizado (8.393.175) (9.306.864) Lucro da venda de ativos mantidos para venda 5.309.669 - Caixa líquido gerado nas atividades de investimento (8.142.006) (11.562.302) Fluxo de caixa das atividades de financiamento Lucro de dívida financeira e empréstimos 4.000.000 4.131.372 Pagamento de dívida financeira e empréstimos (14.111.494) (3.379.758) Pagamento de juros (16.485.373) (14.656.642) Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento (26.596.867) (13.905.028) Efeito dos resultados cambiais (420.503) (8.699.909) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 16.295.220 31.739.323 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 30.340.997 34.797.928 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 46.636.217 66.537.251
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