Ministério das Relações ExterioresDepartamento de Promoção Comercial e Investimentos
Divisão de Inteligência Comercial
Guia de Negócios
Quênia
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SUMÁRIO
DADOS BÁSICOS .............................................................................................................5
PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICO-COMERCIAIS ....................................................5
1. LOCALIZAÇÃO E GEOGRAFIA .......................................................................................7
2. EVOLUÇÃO RECENTE DA ECONOMIA ...........................................................................8 2.1. Política Fiscal e Monetária ..................................................................................8 Tabela 1 – Quênia: Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) ..................................9 Gráfico1–PIBdasmaioreseconomiasafricanas ...............................................10 2.2.SetoresdaEconomia .......................................................................................11 2.3.Principaissetoresdaeconomia .......................................................................12 Gráfico2–ComposiçãodaporcentagemdoPIB ................................................15
3. COMÉRCIO EXTERIOR TOTAL.....................................................................................16 3.1. Visão Geral ......................................................................................................16Tabela2–Quênia:ComércioExterior..................................................................16 3.2. Serviços ..........................................................................................................16 3.3.PolíticaComercial ............................................................................................17 3.4.Exportações ....................................................................................................17Gráfico1:ParticipaçãodosPrincipaisCompradoresdoQuênia ............................18Gráfico2:ProdutosqueoMundoImportadoQuênia ...........................................19 3.5.Importações ....................................................................................................20Gráfico3:ParticipaçãodosPrincipaisFornecedoresdoQuênia ............................20Gráfico4:ProdutosqueoMundoExportaparaoQuênia .....................................20 3.6.BalançaComercial ...........................................................................................22 3.7.Previsões ........................................................................................................29
4. PANORAMA COMERCIAL ENTRE O BRASIL E O QUÊNIA ............................................23 4.1.IntercâmbioComercialBilateral ........................................................................23 Tabela3–Brasil-Quênia:EvoluçãodoIntercâmbioComercial .............................23 4.2.Composiçãodocomércio,porFatorAgregado .................................................23 Tabela4–Brasil-Quênia:ExportaçõeseImportaçõesporFatorAgregado ..........24 4.3.ExportaçõesBrasileirasparaoQuênia .............................................................24 4.4.ImportaçõesBrasileirasOrigináriasdoQuênia..................................................25 4.5.BalançaComercialBilateral ..............................................................................26
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6. OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS BRASILEIRAS ....................................................30 Gráfico8:PrincipaisoportunidadesparaasexportaçõesdoQuênia .....................32 6.1.CanaisdeComercialização ..............................................................................32 6.2.FeiraseExposições .........................................................................................34 6.3.PesquisasdeMercado.....................................................................................34 6.4.InformaçõessobreProduto..............................................................................34 6.5.Licitações ........................................................................................................35 7. INVESTIMENTOS BILATERAIS ...................................................................................36 Gráfico9:OrigemdosInvestimentosAnunciadosentre2007e2012(%) .............36 Gráfico10:Quênia–InvestimentosAnunciadosentre2007e2012(%) ...............37 7.1.EmpresasbrasileirasnoQuênia .......................................................................37 7.2.RelaçãoentreaEmbraereaKenyaAirways .....................................................39 7.3.InvestimentoExternoDireto .............................................................................39 7.4.PorqueinvestirnoQuênia ...............................................................................40 7.5.Ambientedenegócios .....................................................................................42
8. DOCUMENTAÇÕES E FORMALIDADES .......................................................................43
9. PRESENÇA BRASILEIRA ............................................................................................44
10.LINKSÚTEIS ............................................................................................................45
5. CRUZAMENTO ESTATÍSTICO ENTRE AS PAUTAS ........................................................27 Tabela5:Cruzamentoentreaspautas ..................................................................27 Gráfico6:Principaisoportunidadesparaasexportaçõesbrasileiras .....................28 Gráfico7:PrincipaisempresasbrasileirasexportadorasparaQuênia ....................29
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FONTESPopulação (2012) FMITaxa de crescimento médio da população OCDEIDH (índice e posição) (2011) IDH/ONUPirâmide etária ONU
0 a 1415 a 59a partir de 60
Composição da população (2010) World BankPrincipais cidades EIUPopulação abaixo da linha de pobreza (2005) ONUDistribuição setorial da PEA (2005) World BankTaxa de analfabetismo (2009) ONUAnos de vida escolar (2009) ONU
Religião fonte localElaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial.
ONU
Nairobi, (3,1 milhões); Nakuru (1,6 milhão); Kisumu (968 mil)
QUÊNIA42,1 milhões
2000/2005: 2,6% 2005/2010: 2,6%
13%
45% protestantes - 33% católicos - 10% religiões nativas - 10% muçulmanos
Total: 11anos Homens: 11 anos
Índice: 0,509 Ranking: 143º2011 2050
Mulheres: 11 anos
4,2% 8,7%Urbana: 22% Rural: 78%
45,9%Agricultura: 62,1% Indústria: 6,7% Serviços: 32,2%
42,4% 32,3%53,4% 59,0%
PIB Nominal US$ 41,11 bilhõesCrescimento real do PIB 4,7%PIB Nominal "per capita" US$ 993,66PIB PPP US$ 76 bilhõesPIB PPP "per capita" US$ 1.807Inflação 7,0%Reservas internacionais(1) US$ 5,7 bilhõesDívida externaI(1) US$ 11 bilhõesCâmbio (KSh / US$)(1) 86
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do FMI/ World Economic Outlook Database, October 2012(1) EIU, The Economist Intelligence Unit, Country Report April 2013.
PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS (2012)
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1. LOcaLIzaçãO e geOgRafIa
LocalizadonaÁfricaOriental,oQuênia faz fronteiracomTanzânia,Uganda,Sudão,EtiópiaeSomáliaelimita-seaosulcomoOceanoÍndico.Apopulaçãodopaísédeaproximadamente42milhõesdehabitantes(2012),segundooFMI,eestádistribuídaemumterritóriode569milkm².Comparando-ocomàsdimensõesdosestadosbrasileiros,oQuêniatemaproximadamenteota-manhodoEstadodaBahia.AsprincipaiscidadessãoNairóbi(capital),NakurueKisumu.
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2. ecOnOMIa
2.1. Performance econômica recente
ARepúblicadoQuêniatemmantidobomdesempenhoeconômiconosúltimosanos.SegundoosdadosdoFundoMonetário Internacional (FMI),oQuêniavem registrandoevoluçãopositivadesuaeconomiadesde1993,portanto,completouem2012,dezenoveanosconsecutivosdecrescimentoeconômi-co,mesmo no auge da crise financeira internacional de 2008-2009. Apósregistrarexpansãode2,7%em2009,oPIBquenianocresceu5,8%em2010,4,4%em2011e4,7%em2012,segundodadospreliminaresdoFMI.Oce-náriopolíticoregional,odéficitdeproduçãoalimentíciaeenergética,setoresemque o país depende de importações, são desafios ao desenvolvimentoeconômicoqueniano.Emdecorrênciadacriseeconômicaeuropéia,osfluxosturísticosemdireçãoaoQuêniadevemreduzir-seem2013.OPIBdoQuêniaatingiuUS$41,117bilhõesem2012.Opaísa11ªmaioreconomiaafricana.
Em2008,foilançadooprogramanacionaldedesenvolvimento“Vision2030”,quealmejaviabilizar a industrializaçãodopaís, tornandooQuêniaumpaísde renda per capitamédiaaté2030,emulandopadrõesdedesenvolvimen-toeconômicoetecnológicodospaísesdoLesteAsiático.Objetiva,também,estimulara recepçãode investimentosestrangeirosdiretos (IED).O“Vision2030” temporpanode fundoapromulgaçãodanovacarta constitucionalqueniana,emmeadosde2010,quebuscacontinuarbalizandoasinstituiçõeslocaisrumoàeconomiademercado,tendoporparâmetroavançosemdeter-minadosmarcosregulatórios.
Amaioriadosprojetosconcentra-senossetoresdeinfraestrutura,agricultura,indústriademanufatura, turismo,comércioefinanças.Alémdasmelhoriaseminfraestruturaedoaperfeiçoamentodosistemaeconômico,asmetasdoplanotambémtomamemconsideraçãoanecessidadedemelhorarascondi-çõesdevidadapopulação.Constituem,portanto,partedaestratégiagoverna-
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mental:erradicaçãodapobrezaedafome;alfabetizaçãouniversal;igualdadedegêneros;reduçãodamortalidadeinfantil;melhoriadascondiçõesdesaú-de,entreoutras.Arendaper capitaquenianadeveráatingirUS$1.100,00em2013.
Na tabela 1,apresenta-se a evolução do PIB do Quênia:
TaBeLa 1
Discriminação 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
Variação real 1,53% 2,74% 5,76% 4,38% 4,70%
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC, com base em dados do FMI, World Economic Outlook Databases (WEO). May 2013.
Quênia : Evolução do Produto Interno Bruto (PIB)
AsúltimasestimativasdoFMIparaoQuêniasãobastanteotimistas.Aspro-jeçõesdoFMIsugeremqueaexpansãorealdaeconomiaquenianaseráde5,9%em2013e6,2%em2014.Ocrescimentoeconômicodopaísdeverásersustentadopelaagriculturalocal,pelaadoçãodepolíticasmonetáriasrelati-vamenteflexibilizantesepelaexpansãodoconsumoprivado,principalmentenosegmentodetelecomunicações.Peloladodoconsumopúblico,estima-seevoluçãofavoráveldeinvestimentoseminfraestrutura,comomeiodemitigargargalosaodesenvolvimentoeconômicodopaís.
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No gráfico 1, relacionam-se as principais economias africanas, segundo amagnitudedoPIBapreçoscorrentes,em2012:
Gráfico 1
PIB das maiores economias africanas - US$ bilhões
0,000
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
África d
o Sul
Nigéria
Egito
Argélia
Angola
Marroc
osLíb
ia
Sudão
Tunís
ia
Etiópia
Quênia
Gana
Jordâ
nia
Tanz
ânia
Camero
on
Discriminação
US
$ bi
lhõe
s
US$ bilhões
Fonte:FMI–DataBase,Maiode2013.
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2.2. Política fiscal e Monetária
Apolíticaeconômicadogovernovisaaodesenvolvimentoeconômicodopaís,bemcomoàmanutençãodocontrolesobreascontaspúblicas.Ogovernotemrealizadogastossignificativoseminfraestruturaeinclusãosocial,decor-rentesdosmacroobjetivosdo“Vision2030”.Há,alémdisso,pressõesporaumentossalariaisdosetorpúblico,sobretudomédicos,enfermeirosepro-fessores.Ogovernotembuscadoampliaraeficáciaarrecadatória,demodoaganharespaçofiscalcompatívelcomasnecessidadesdopaís.
Odéficitfiscalapresentoutendênciadeelevaçãoem2011eem2012,quandoatingiu6,9%doPIB.Nobiênio2013/2014,deverámanter-seemtornode6%.Ogovernodeveráaceleraraconsolidaçãoorçamentáriaapartirde2013/14emdiante,pormeiodeeventuaisaumentosdabasetributária.Adívidapúblicadeveráatingiraproximadamente50%doPIBemmeadosde2013/14,comviésdebaixaparaosanosseguintes.
Em2011,oBancoCentraldoQuênia(CBK)adotoupolíticamonetáriacontra-cionista,umavezquepressõesinflacionáriasameaçavamoequilíbriomacro-econômicoqueniano,cominflaçãoanualde14,0%.Em2012,comorespostaàfirmeatuaçãodoCBK,oíndicereduziu-separa9,4%.Asmedidasimplica-ram,ainda,aestabilizaçãodataxadecâmbio.ApósatingirvalorsuperioraKsh105porUS$em2011,ocâmbioestabilizou-seemtornodeKsh85porUS$,oque,porsuavez,auxiliounocontroledainflação,tendoemcontaadependênciadopaísdeimportações.
Considerandoaestabilizaçãodospreços,oBCKtemreduzidopaulatinamenteataxadejurosdereferência.Dessemodo,deveráestimularoconsumopriva-doe,porconsequência,ocrescimentoeconômicodopaís.
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Na tabela 2,apresenta-seaevoluçãodataxadecâmbiodoxelimquenianoeaevoluçãoanualdainflação,nosúltimosseisanos:
Tabela 2
Ano Taxa de câmbio (ksh/US$) inflação anual ( % )
2007 67,31 4,3%
2008 69,05 15,1%
2009 77,36 10,5%
2010 79,20 4,1%
2011 88,82 14,0%
2012 84,53 9,4%
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC, com base em dados da Embaixada do Brasil em Nairóbi.
Quênia : evolução da taxa de câmbio e da inflação anual
2.3. Principais setores da economia
Aagriculturaeapecuáriaconstituemimportantecomponentedamatrizeco-nômicaqueniana.Muitoemboravenhaperdendogradativarelevância,osetoréoprincipalgeradordemão-de-obra.Em2011,osetoragrícolacontabilizouaproximadamente25%doPIBdopaíseresponsabilizou-seporempregarcer-cade75%daforçadetrabalho.Maisdametadedasdivisasdeexportaçõesprovémdoagronegócio,especialmentedechá;café;tabaco;algodão;sisalecastanhadecaju.AsprincipaisplantaçõesdoQuênia,cujassafrassãomor-mentevoltadasparaoabastecimento internosão:batata; feijão;mandioca;milho;sorgoefrutas. Em2012,foramanunciadasdescobertasdehidrocarbonetosemduasbaciassedimentaresnoQuênia:emterra,nabaciadeTurkana;eemáguasrasas,nabaciadeLamu.Asemelhançadasestruturasgeológicasdestepaíscomrelaçãoàquelasencontradasempaísesvizinhosreforçaaexpectativadequeseconfirme,embreve,aviabilidadeexploratórianoQuênia.
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Oparqueindustrialérelativamentelimitado,comespecializaçãoembensdeconsumodepequenaescala,aexemplodemóveis;têxteis;produtosdelimpe-za;cigarros;farinharefinariadeóleo;cimento.Amaiorpartedoprocessodeprodução,queagregacercade15%doPIB,concentra-senoprocessamentodeprodutosagrícolas.OprocessamentodeprodutosdopetróleoéfeitonasrefinariasKenya Petroleum Refineries Limitednacosta,quesãodeproprieda-dedogoverno.NoQuênia,osprincipaiscentrosindustriaisestãolocalizadosnascidadesdeMombaça,KisumueNairóbi.Estãoemandamentotratativasvoltadasàprivatizaçãodecercade100empresasdediversossetores,incluin-doaçúcar;bancos;hotéis;cimento;manufaturasdiversas;ferrovias,etc. OsetordeserviçoséoprincipalcomponentedoPIBdopaís,aproximadamen-te60% do Produto. A contribuição do setor de serviçosnacomposiçãodoPIBaumentouem14,5%de US$7,12bilhõesem2010paraUS$8,15bilhõesem2011.Oturismoreceptivoéaprincipalatividadedosegmentoterciário.Em2011,a receita turísticaatingiuUS$1,15bilhãoanteUS$867milhõesem2010.Asentradasdevisitantesinternacionaisaumentaramem13,3%em2011emrelaçãoa2010etotalizaram1,8milhãodehabitantes.Asatrativi-dadesdoLagoVitóriaedeseuentornoinfluenciamosfluxosecoturísticosaoQuênia.OVitóriaocupaáreaequivalenteàdaIrlanda.Éomaiorlagodeáguadocedocontinenteafricano.EstásituadonafronteiraentreoQuênia,UgandaeTanzânia. Noqueserefereaosserviçosdelogística,oCorredordeTransportesPortodeLamu-SudãodoSul-Etiópia(Lapsset,acrônimoeminglês)–maiorpro-jetodeinfraestruturadahistóriadoQuênia–foilançadoem2011.Asobrasdeverãoseriniciadasentre2013e2014eterduraçãodeaproximadamenteduasdécadas,comprevisãodeinvestimentossuperioresaUS$20bilhões.Otrajetocontemplaferrovia,rodovia,dutoserededetelecomunicações,quepartirãodacostanordestedoQuênia,ondeficaacidadedeLamu,ecruzarãodistintosdistritosnasregiõesnordesteenortedopaís,conectandoregiõespoucodesenvolvidase isoladasdoQuênia.Apartirda localidadede Isiolo,nocentro-nortedopaís,haveráconexõesemdireçãoàEtiópia,aonorte,eao
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SudãodoSul,anoroeste,oferecendoalternativasdeacessoarotasmarítimasinternacionais aos dois países desprovidos de litoral. Alémdodesenvolvimentoeconômicodaextensaáreasemi-desérticaaseratravessadapeloscorredoreslogísticos,oprojetocontribuiráparaoestabele-cimentodenovasrotasdecomunicaçãonasáreasdefronteiracomaSomá-lia.Ocomplexologísticomultimodalrepresentaimportantemudançanacon-figuraçãopolítico-econômica regional,pois reduziráadependência logísticadaEtiópiaemrelaçãoaoDjiboutieofereceráaoSudãodoSulalternativaaoescoamentodesuaproduçãopetrolíferapormeiodovizinhoaonorte.Paraospaísescominteresseseconômicosnocontinente,oprojetofacultariaacessoaumadasregiõescommaiorpotencialdedesenvolvimentonaÁfrica,tantopelas riquezas naturais existentes comopelo enormemercado consumidorpotencial,umavezquealgunsdosmaispopulosospaísesdocontinenteen-contram-senaÁfricaOriental.OPortodeMombasadesempenhaimportantepapelnalogísticaregional.TrafegampeloPortodeMombasafluxosdestina-dosaUganda;Burundi;Ruanda;SudãodoSul;Somália;RepúblicaDemocrá-ticadoCongo. Ogoverno temmetas ambiciosas de produção, transmissão e distribuiçãodeenergia,demodoamitigarumdosmaioresgargalosaodesenvolvimentolocal.Entreosgrandesprojetosdeexpansãodoparquegerador,destacam-se:duasnovasusinasgeotérmicasnosítiodeOlkaria,emno“RiftValley”,comcapacidade totalde280MW; termelétricaacarvão,emMombaça,de300MW;trêstermelétricasaóleocombustívelnasproximidadesdeNairóbi(emThikaeAthiRiver),comcapacidadetotalde252MW;eoparqueeólicoLakeTurkanaWindPower,emáreade162quilômetrosquadradosaonortedopaís,comcapacidadeprevistade300MW.Emfaseinicialdeexecução,projetodeinterconexãoelétricacomaEtiópiadeverápermitir,apartirde2020,aimpor-taçãodecercade200MWdeenergiadopaísvizinho.
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Osserviçosfinanceirosedecomunicaçãotêmregistradobomdesempenhonosúltimosanos.Aáreadecomunicaçãobeneficiou-secomainstalaçãodetrês cabos submarinos emmeados de 2010, tornando as operaçõesmaiseficazesebaratas.Atelefoniamóveltemalcançadorápidosavanços. No gráfico2,aseguir,apresenta-seacomposiçãodoPIBqueniano,segundoosprincipaissetoresdeatividadeeconômica,em2011:
Gráfico 2
composição da porcentagem para o PIB
Fonte: Escritório Nacional de Estatísticas do Quênia.
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3. cOMéRcIO exTeRIOR TOTaL
3.1. Visão geral
Entre2007e2011,ointercâmbioquenianoaumentoudeUS$12,12bilhõespara US$ 12,56 bilhões, o que representou crescimento de apenas 3,2%.Em2011,acorrentecomercialdecresceu18,1%comparativamentea2010,quandohaviasomadoUS$14,33bilhões. Na tabela2apresenta-seaevoluçãodointercâmbiocomercialdemercadoriasdoQuênia,entre2007e2011:
Tabela 2
Discriminação 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
Exportações (fob) 3,55 4,84 4,09 4,19 3,27
Importações (cif) 8,62 9,42 9,30 11,14 9,29
Saldo comercial -5,07 -4,58 -5,21 -6,95 -6,02
Intercâmbio comercial 12,17 14,26 13,39 15,33 12,56
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do UN/COMTRADE, March 2013.
Quênia: evolução do comércio exteriorValores em US$ bilhões
3.2. Serviços
DeacordocomdadoscomdadosdaUnctad,abalançaquenianadeserviçosapresentousaldo favoráveldeaproximadamenteUS$3,7bilhõesem2012,resultadode receitasdeUS$5,0bilhõesedespesasdecercadeUS$1,4bilhão.Aestabilizaçãopolíticanaregiãopoderácontribuirparaoincrementodoturismoreceptivoqueniano.
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3.3. Política comercial
Desdejaneirode1995,oQuêniaémembrodaOrganizaçãoMundialdoCo-mércio(OMC).Amaioriadasimposiçõestarifáriasseguebasesad valorem. DeacordocomaOMC,aalíquotamédiadoQuênia,aplicadaem2011,foide12,5%,sendode19,7%amédiaparaosprodutosagrícolase11,4%paraosnão-agrícolas.Especificamentenoquetangeaprodutos,ospicostarifáriosaplicados(quenãosuperamopatamarde50%)recaemsobreas importa-çõesdeprodutoslácteos;açúcar;confecções;bebidasetabaco;pescados.Atualmente,opaísadotaumanomenclaturatarifáriacompostadeoitodígitos,deacordocomoSistemaHarmonizadodeDesignaçãoeCodificaçãodeMer-cadorias(SH).
Emmarçode1996,osPresidentesdeQuênia,TanzâniaeUgandarestabele-ceramaComunidadedaÁfricaOriental(CAO-http://www.eac.int/),comsedeemArusha,naTanzânia.OsobjetivosdaComunidadeincluemaharmoniza-çãodastarifasedosregimesalfandegários,olivremovimentodepessoaseamelhoriadainfraestruturaregional,comomeiodepromoverodesenvolvimen-toeconômicodeseusintegrantes.Emmarçode2004,ostrêspaísesdaÁfricaOrientalassinaramumAcordodeUniãoAlfandegária,adotando,desdeentão,umaTarifaExternaComum(TEC),baseadanoSistemaHarmonizado(SH).Em2007,oBurundieRuandapassaramaintegraraComunidade.Atualmente,aCAOtotalizaumcontingentepopulacionalde135milhõesdehabitanteseseuPIBatingeaproximadamenteUS$80bilhões.Asuperfícieocupadaéde1,8milhãodekm2.Emrazãodeseupesoeconômico,oQuêniaexerceliderançanaturalnaCAOepodeserconsiderado,também,ocentrologísticoefinancei-ro do bloco.
3.4. exportações
De2007a2011,asexportaçõesdoQuêniareduziram-sedeUS$3,55bilhões(2007)paraUS$3,27(2011),umdecréscimode7,9%.Entre2010e2011,asexportaçõesdiminuíram22%.
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Segundo dados da Apex-Brasil, os cinco principais destinos das exporta-çõesdoQuênia,em2010,foramUganda(margemde12,9%);ReinoUnido(12,5%);PaísesBaixos(11,3%);EstadosUnidos(8,2%);Tanzânia(6,9%).AposiçãodeUgandaeTanzânianamatrizexportávelquenianadeve-se,alémdaproximidade,àspreferênciascomerciaisoutorgadasnoâmbitodaCAO. Nográfico2,relacionam-seoscincoprincipaisdestinosparaasexportaçõesdoQuênia,noperíodode2005a2010:
Gráfico 2
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
QUÊNIA
16,8%
12,5%13,3%
10,6% 12,6%
12,9%12,6%
13,9%
13,3% 11,3%13,1%
12,6%
9,7% 10,8%11,7%
10,2% 11,7% 11,3%11,9% 11,7%
9,7%
7,4% 7,3%8,2%
5,6%6,8%
2,9%
8,9%7,6%
6,9%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Participação dos Principais Compradores do Quênia(2005-2010)
Uganda Reino Unido Países Baixos EUA Tanzânia
ApautaexportáveldoQuêniaapresentafortepresençadeprodutosbásicos,debaixovaloragregadoededemandanormalmentepoucoelástica,emopo-
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siçãoàestruturadapautademandadapelopaísnoexterior.Asexportaçõesdo país são afetadas significativamente pelas cotações internacionais dascommoditiesepelascondiçõesclimáticasdomésticas.Em2010,osprinci-paisgruposdeprodutosexportadospeloQuêniaforamprodutoshortícolaseplantasvivas(21,5%departicipaçãonototalofertadopelopaís);cháees-peciarias(20,4%);confecções(6,6%);cafécru(6,0%);petróleoederivados(4,3%);demaisprodutosminerais(2,7%);conservasdefrutas(2,4%). Nográfico3,relacionam-seosprincipaisgruposdeprodutosexportadospeloQuênia,em2010:
Gráfico 3
QUÊNIA
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
21,5%
20,4%
6,6%
6,0%4,3%2,7%
2,4%
36,0%
Produtos que o Mundo Importa do Quênia(2010)
PRODUTOS HORTÍCOLAS E PLANTAS VIVAS
CHÁ, MATE E ESPECIARIAS
CONFECÇÕES
CAFÉ CRU
PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO
DEMAIS PRODUTOS MINERAIS
CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROSVEGETAISOUTROS
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3.5. Importações
Entre 2007 e 2011, as importações quenianas aumentaram de US$ 8,62bilhõesparaUS$9,29bilhões.Em2011,as importaçõesreduziram-seem16,6%emrelaçãoa2010,quandoatingiramoápicedeUS$11,1bilhões.
SegundodadosdaApex-Brasil,oscincoprincipaisfornecedoresdademan-daqueniana,em2010, foramÍndia(18,7%departicipaçãonototal);China(16,7%);ÁfricadoSul(7,3%);Japão(5,8%);PaísesBaixos(4,1%).
No gráfico4,aseguir,estãoelencadososcincoprincipaisfornecedoresdademandaquenianaentre2005e2010:
Gráfico 4
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
QUÊNIA
8,4%
18,8%
15,2%
17,4%15,4%
18,7%
8,4%
9,1%11,0%
13,3%14,5%
16,7%
8,5%
6,9% 7,5%7,6%
9,9%
7,3%
4,6% 5,2%6,4% 6,7%
6,1%5,8%
2,8% 2,3% 2,1%
2,1% 4,2% 4,1%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Participação dos Principais Fornecedores para o Quênia(2005-2010)
Índia China África do Sul Japão Países Baixos
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 21
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ApautaadquiridapeloQuênianoexterioréconcentradaemprodutosdemaiorintensidadetecnológica,aexemplodeitensdacadeiafarmacêutica.Apautarevela,ainda,adependênciaquenianaemrelaçãoaopetróleoeaprodutosdacadeiaalimentícia.SegundodadosdaApex-Brasil,osprincipaisitensadqui-ridospeloQuêniaem2010forampetróleoederivadosdepetróleo(16,0%dototaladquirido);confecções(4,6%);aparelhostransmissoresereceptores(4,5%); laminados planos de ferro ou aço (3,6%); produtos farmacêuticos(3,4%);automóveis (3,0%);cereais (2,4%);papéisemanufaturasdepapel(2,4%);veículosdecarga(2,1%).
Ográfico5,listadoaseguir,mostraosprincipaisgruposdeprodutosadquiri-dospeloQuênianoexterior,em2010:
Gráfico 5
QUÊNIA
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
16,0%4,6%
4,5%
3,6%
3,4%
3,0%
3,0%2,4%
2,4%2,1%2,0%
53,1%
Produtos que o Mundo Exporta para o Quênia (2010)
PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO
CONFECÇÕES
APARELHOS TRANSMISSORES E RECEPTORES
PRODUTOS LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU AÇO
PRODUTOS FARMACÊUTICOS
AUTOMÓVEIS
CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS
PAPEL E SUAS OBRAS
VEÍCULOS DE CARGA
RESINAS E ELASTÔMEROS
DEMAIS PRODUTOS TÊXTEIS
OUTROS
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201222
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3.6. Balança comercial
AstransaçõescomerciaisdemercadoriasdoQuêniasãocaracterizadasporgrandesdéficitsestruturais.Entre2007e2011,odéficitmédioanualdopaísalcançouUS$5 bilhões. Em2011, o saldo desfavorável totalizouUS$6,0bilhões.Estima-sequeodéficitquenianoembensrepresente15%comopro-porçãodoPIB.Emquepesemosexpressivosingressosdosetordeturismo,somadosaosrecursosremetidospeladiásporaqueniana,opaíscontabilizadéficitemtransaçõescorrentes.Em2011,asavaliaçõesindicamque,comoproporção doPIB, o déficit queniano em transações correntes representouaproximadamente12%.
3.7. Previsões
Asprevisõesparaaeconomiaquenianasãobastanteotimistas,sobretudoaoter-seemcontaaperspectivadeestabilizaçãopolíticanaregião.OFMIestimaqueaeconomiadopaísalcancecrescimentorealde5,9%em2013ede6,2%em2014.Asexportaçõesquenianasdeverãocrescermenos(menosde1%em2013).
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 23
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4. PanORaMa cOMeRcIaL enTRe O BRaSIL e O QUênIa
4.1. Intercâmbio comercial bilateral De 2008 a 2012, o intercâmbio comercial entre os dois países aumentou246,5%,deUS$83,9milhõesparaUS$290,7milhões.Em2012,acorrentedecomérciofoi15,3%maiorqueem2011.. OQuêniafoio6ºparceirocomercialdoBrasilentreospaísesdaÁfricaSub-saariana,em2012,(participaçãode1,83%nototaldaregião),apósNigéria(57,2%),ÁfricadoSul(16,5%),Angola(7,5%),Gana(2,6%)eCongo(2,2%),eo86ºnomundo(participaçãode0,06%). Na tabela 3,apresenta-seaevoluçãodointercâmbiocomercialentreoBrasile o Quênia:
TaBeLa 3
2007 2008 2009 2010 2011
Exportações brasileiras 78,7 89,4 121,4 251,4 289,3 Variação em relação ao ano anterior 33,1% 13,6% 35,7% 107,2% 15,1%
Importações brasileiras 5,25 1,76 0,87 0,77 1,36 Variação em relação ao ano anterior 54,4% -66,5% -50,6% -11,5% 76,5%
Intercâmbio Comercial 83,9 91,2 122,2 252,2 290,7 Variação em relação ao ano anterior 34,3% 8,6% 34,1% 106,3% 15,3%
Saldo Comercial 73,4 87,6 120,5 250,6 287,9
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb.
2 0 1 1 2 0 1 22 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0DESCRIÇÃO
BRASIL-QUÊNIA: EVOLUÇÃO DO INTERCÂMBIO COMERCIAL US$ milhões, fob
4.2. composição do comércio, por fator agregado
AsexportaçõesbrasileirasparaoQuêniasãoconcentradasemprodutosma-nufaturados,queem2012corresponderama87,9%dapauta,seguidosdos
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201224
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semimanufaturados(9,4%)edosbásicos(2,7%).
Em 2012, as importações brasileiras originárias do Quênia foram concen-tradasemprodutosmanufaturados,quecorresponderama87,8%dapauta,seguidosdossemimanufaturados(8,4%)edosbásicos(3,8%). Na tabela 4, apresentam-se as exportações e importações brasileiras, porfatoragregado:
TaBeLa 4
Básicos 7,7 2,7% 0,05 3,8%
Semimanufaturados 27,2 9,4% 0,11 8,4%
Manufaturados 254,3 87,9% 1,19 87,8%
Transações especiais 0,1 0,0% 0,00 0,0%
Total 289,3 100,0% 1,36 100,0%
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC.
PART.%
BRASIL-QUÊNIA: EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES, POR FATOR AGREGADOUS$ milhões, fob - 2012 -
VALOR PART.%
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
VALORDESCRIÇÃO
Exportações brasileirasImportações brasileiras
4.3. exportações brasileiras para o Quênia
De 2008 a 2012, as exportações brasileiras para o Quênia aumentaram267,6%,deUS$78,7milhõesparaUS$289,3milhões.Em2012,osembar-quescresceram15,1%emrelaçãoa2011.
Em2012,oQuêniafoiosextodestinodasexportaçõesbrasileirasentreospa-ísesdaÁfricaSubsaariana(participaçãode4,46%naregião),apósÁfricadoSul(27,3%),Angola(17,7%),Nigéria(16,5%),Congo(5,4%)eGana(4,9%),eo75ºnomundo(participaçãode0,12%nototal).
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 25
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Os principais produtos da pauta de exportações para o Quênia, em 2012,foram: i)outrosaviões/veículosaéreos,depesosuperiora15tons.,vazios(valordeUS$199,6milhões,participaçãode68,9%nototal–aumentode115,6%emrelaçãoa2011);ii)outrosaçúcaresdecana(US$24,25milhões,ou8,4%nototal–nãohouveexportaçãodoprodutoparaoQuêniaem2012);iii)outrostratores(US$8,8milhões,ou1,5%nototal-diminuiçãode27,9%);iv)chassiscommotorparaveículosautomóveis,paratransportedeaté10pessoas(US$7,0milhões,ou2,4%nototal–diminuiçãode26,3%); v) outros reboquesesemi-reboquesparatransportedemercadorias(US$6,4milhões,ou2,2%nototal–diminuiçãode4,5%).
4.4. Importações brasileiras originárias do Quênia
De2008a2012,asimportaçõesbrasileirasorigináriasdoQuêniadiminuíram74,1%,deUS$5,25milhõesparaUS$1,36milhão.Em2012,asaquisiçõesaumentaram76,5%emcomparaçãoa2011.
OQuênia foi a 20ª origem das importações brasileiras entre os países daÁfrica Subsaariana em 2012 (participação de 0,01%) e a 133ª nomundo(participaçãoinferiora0,01%).
Os principais produtos importados pelo Brasil procedentes do Quênia, em2012, foram: i) extratos, essenciais, concentrados e suas preparações, dechá (valor de US$ 489mil, participação de 35,9% no total – aumento de64,6%em relaçãoà2011); ii) outrasobrasdeplásticos (US$198mil,ou14,6%–aumentosuperioramilporcento);iii)outrasparteseacessóriospartratoreseveículosautomóveis(US$165mil,ou12,1%-nãohouveimporta-çãodoproduto,origináriodoQuênia,em2011);iv)pelesdepiladasdeovinos,curtidasaocromo“wetblue”(valorUS$114mil,ou8,4%nototal–diminui-çãode72,1%;v)outroscontroladoreseletrônicosautomáticosparaveículosautomóveis(valorUS$107mil,ou7,8%nototal-nãohouveimportaçãodoproduto,origináriodoQuênia,em2011).
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201226
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4.5. Balança comercial bilateral
O saldo comercial é tradicionalmente favorável ao Brasil. Nos últimos trêsanosossuperávitsforamdeUS$120,5milhões(2010);US$250,6milhões(2011),eUS$287,9milhões(2012).Em2012,superávitfoi14,9%superioraoregistradoem2011.
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 27
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5. cRUzaMenTO eSTaTíSTIcO enTRe aS PaUTaS Ocruzamento entre as pautas de exportaçãodoBrasil e de importaçãodoQuêniaapresentaasoportunidadespotenciaisparaasexportaçõesbrasileiraseminúmerossegmentos.AgregadosporitensdoSistemaHarmonizado(SH6),osgruposdeprodutosbrasileirosque,emprincípio,tendemaapresentarmaiorpossibilidadedeimportaçãoporpartedomercadoquenianoforamclassifica-dosemordemdecrescentedevalorapartirdopotencialindicativodemercado.
Atabela5apresentaosvinteecincoprincipaisprodutosbrasileiroscommaiorpropensãoimportadoraporpartedomercadoqueniano,em2011:
TaBeLa 5
Rank
ing
Código SH Descrição
Exportações brasileiras para
o Quênia
Importações Totais do Quênia
Potencial indicativo de
comércio TOTAL GERAL 251.413 9.290.005 9.134.5821 271019 Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e prep., exc. desperd. 0 1.274.654 1.274.654
2 270900 Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 0 880.142 880.142
3 100190 Trigo (exceto trigo duro) e mistura de trigo com centeio 46.888 220.194 191.208
4 300490 Medicamentos terapêuticos ou profiláticos, em doses, venda a retalho 236 178.931 178.785
5 720839 Prods. lam. pl., ferro/aços n-lig., larg. => 600 mm, em rolos 0 162.731 162.731
6 851712 Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio 0 149.044 149.044
7 271011 Óleos leves de petróleo ou de min. betuminosos e prep., exceto desperdícios 0 309.625 141.676
8 870323 Automóveis c/ motor de pistão alternativo, cilindrada > 1.500cm3 e =< 3.000cm3 0 86.532 86.532
9 870120 Tratores rodoviários para semi-reboques 9.106 73.016 67.386
10 100590 Milho, exceto para semeadura 0 62.916 62.916
11 100630 Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido (glaceado) 58 60.759 60.723
12 390120 Polietileno de densidade => 0,94, em forma primária 0 59.434 59.434
13 870422 Veículos para transporte de mercadorias, peso em carga máxima > 5 t e <= 20 t - caminhão 0 58.749 58.749
14 870421 Automóveis transporte de mercadorias, carga máxima <= 5 t 0 54.146 54.146
15 170199 Outros açúcares de cana/beterraba/sacarose quim. pura, estado sólido 3.063 55.671 53.777
16 390110 Polietileno de densidade < 0,94, em forma primária 4.440 54.052 51.308
17 871120 Motocicletas e outros ciclos, de cilindrada > 50 cm3 e <= 250 cm3 387 48.430 48.191
18 390210 Polipropileno, em forma primária 0 45.488 45.488
19 880240 Aviões e outros veículos aéreos, de peso > 15.000 kg, vazios 92.637 101.936 44.667
20 721391 Fio-máquina de ferro ou aços não ligados, de seção circular de diâmetro < 14 mm 0 43.263 43.263
21 240120 Fumo não manufaturado, total ou parcialmente destalado 0 43.136 43.136
22 870322 Automóveis de passag., inc. wagons, > 1000 <= 1500 cm3 0 40.022 40.022
23 310520 Adubos ou fertilizantes contendo nitrogênio, fósforo e potássio 0 39.391 39.391
24 851762 Aparelhos de recep./conv./transm./regeneração de voz, imagens ou outros dados 0 67.016 39.214
25 720711 Prods. Semiman., n/ligados, < 0,25% de carbono 0 38.877 38.877
CRUZAMENTO ENTRE A OFERTA EXPORTADORA BRASILEIRA E A DEMANDA IMPORTADORA DO QUÊNIA2 0 1 1 - US$ mil
Elaborado pelo MRE/DPR/Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/ITC/Trademap.
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201228
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Ográfico6,apresentaasprincipaisoportunidadesparaasexportaçõesbrasi-leirasnomercadodoQuênia:
gRÁfIcO 6
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
13,1%
6,1%
4,7%
84%
6,8%
36,6%
7,7%
63,4%
4,3%
92,2%
11,3%
71,9%
20,1%
43,9%
18,6%
38%
28,8%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Produtos químicos orgânicos
Autopeças
Móveis
Gorduras e óleos animais e vegetais
Aparelhos mecâncios para projetar, pulverizar líquidos e pós
Produtos cerâmicos
Higiene pessoal e cosméticos
Aparelhos eletro-mecânicos térmicos, de uso doméstico
Pneumáticos e câmaras de ar
Carne de frango "in natura"
Papel e suas obras
Demais produtos de café
Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto trator
Resinas e elastômeros
Reboques, semi-reboques e suas partes
Tratores
US$ milhões
Quênia- Principais oportunidades para as exportações brasileiras (valor exportado US$ e participação % do Brasil nas importações do país, 2010)
Exportação do Brasil Exportação do Mundo
QUÊNIA
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Ográfico7apresentaas20principaisempresasbrasileirasexportadorasparaaQuênia,em2011.
gRÁfIcO 7
FONTE: MDIC. Elaboração UICC/Apex-Brasil
Quantidade de empresas exportadoras em 2011: 198
• EMBRAER S.A.• USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL• SCANIA LATIN AMERICA LTDA• ADM DO BRASIL LTDA• CARGILL AGRO LTDA.• CNH LATIN AMERICA LTDA• RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES• ENERGY COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA• MARASCA COMERCIO DE CEREAIS LTDA• COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
• BELAGRICOLA COM E REP DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
• AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA• NESTLE BRASIL LTDA.• AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA• BRASKEM S/A• INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL• USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL• INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.• IRMAOS BOCCHI & CIA LTDA• LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS
ELETROMETALURGICAS
20 maiores empresas em valor exportado:
QUÊNIA
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201230
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6. OPORTUnIdadeS PaRa eMPReSaS BRaSILeIRaS
DeacordocomaAutoridadede InvestimentosdoQuênia,oMinistériodasFinançasencarregadodepromoverinvestimentos,foramidentificadasasse-guintesáreasdaeconomiacompotencialoportunidadedeinvestimento:
Infraestrutura:AnecessidadedeampliaçãodamatrizviáriadoCorredorNor-te,quecompreendearededeestradaseferroviasentreoportodeMomba-ça,Quênia,eTororo,nacostadaUganda,alémdaexpansãodoAeroportoInternacionalJomoKenyatta-construçãodeterminalcomcapacidadeparaaproximadamente20milhõesdepassageiros/ano–poderepresentaroportu-nidadesparaempresasbrasileirasnaáreadeconstruçãocivil.
agronegócios: Ogovernotemdadoatençãoespecialnotangeaodesenvolvi-mentodaproduçãoagrícola(emespecialfloricultura,frutas,chápreto,café,soja,feijãoeetc.).Adiçãodevaloraestesprodutosvoltadosparaexportaçãopoderesultaremoportunidadesparaempresasbrasileirasnasáreasdetrans-formaçãoedebiotecnologia.
Turismo e meio ambiente: O turismoecológicopode ter,noQuênia,papelfundamentalparaaeconomiacomofontedegeraçãodeempregoerenda.Abiodiversidadedafaunaeaspaisagenslendáriasdopaíssempreforamele-mentosrelevantesparaosesforçosdeconservaçãoepreservaçãodomeioambiente,deacordocomaKenianWildlifeService(KWS).Nessascondições,oQuêniaofereceatraçõesnaturais,combinadascomumarededehotéisealberguesquenecessitam investimentosexternosdemodoaaumentar,emaproximadamente 35%a demanda da capacidade de leitos, podendo geraroportunidadesparaempresasbrasileirasnasáreasgestãodenegócios;cons-truçãocivil;produtosdehotelaria.
energia renovável: AtualmentemaisdametadedaenergiautilizadanoQuêniaprovêmdegeraçãohidrelétrica(65%),masosconstantesperíodosdesecaeocrescimentodademandaem7%aoano têm levadoopaís aprocurar
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 31
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diversificarsuamatrizenergética.Alémdeconsideraremageraçãonuclear,osquenianosestão investindoaindaemgeotérmicas,plantaseólicaseembiocombustíveis.
extração de recursos naturais: Comadescobertadepetróleo,naregiãodeTurkana,fronteiracomUgandaeoSudãodoSulnoQuênia,podevirarepre-sentarcriaçãodepotenciaisoportunidadesparaempresasbrasileirasligadasaosetordeperfuraçãoerefinodepetróleo,comoaPetrobrás,bemcomoparaempresassupridorasdeequipamentoseaparelhosdaárea.
Tecnologias de informação e comunicação (TIc): OrápidodesenvolvimentotecnológicoeodesejodoQuêniaemserumcentrodeTICparaaÁfricaOrien-tal eCentral criouoportunidadesnas transferências tecnológicas.AcidadetecnológicadeKonzaéum importanteprojetoqueasempresasbrasileiraspodemexplorarinvestindonessessetores.
Privatizações: Com170empresasaseremprivatizadas,ogovernopromove-rálicitaçõesparaqueasempresasestrangeirasexpresseminteresseemfazerparceriascomoutrosinvestidores.Asempresasaseremprivatizadassãodosetor de açúcar, bancos, hotéis, cimento, manufatura, ferrovias etc.
comércio de mercadorias: Existemoportunidadesparaempresasbrasileirasnaáreademáquinaseequipamentosparaprocessamentodecouro;carnesemel,alémdefornecimentodeimplementosagrícolas;fertilizantesesementescertificadas.
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201232
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O gráfico6,apresentaasprincipaisoportunidadesparaasexportaçõesbrasi-leirasnomercadodaQuênia:
gRÁfIcO 6
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
13,1%
6,1%
4,7%
84%
6,8%
36,6%
7,7%
63,4%
4,3%
92,2%
11,3%
71,9%
20,1%
43,9%
18,6%
38%
28,8%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Produtos químicos orgânicos
Autopeças
Móveis
Gorduras e óleos animais e vegetais
Aparelhos mecâncios para projetar, pulverizar líquidos e pós
Produtos cerâmicos
Higiene pessoal e cosméticos
Aparelhos eletro-mecânicos térmicos, de uso doméstico
Pneumáticos e câmaras de ar
Carne de frango "in natura"
Papel e suas obras
Demais produtos de café
Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto trator
Resinas e elastômeros
Reboques, semi-reboques e suas partes
Tratores
US$ milhões
Quênia- Principais oportunidades para as exportações brasileiras (valor exportado US$ e participação % do Brasil nas importações do país, 2010)
Exportação do Brasil Exportação do Mundo
QUÊNIA
6.1. canais de comercialização
Aliberalizaçãoeconômicaeosprocessosde integraçãonospaísesdaCo-munidadedaÁfricaOriental(CAO)levaramaumaumentoprogressivonapre-sençadeprodutosimportadosnosseusmercadosdomésticos.Comisso,amodernizaçãonoshábitosdeconsumoedecompra,apoiadospelarelativaestabilidadeeconômicaepelosistemadecréditodeconsumolevamacon-cluirqueacomercializaçãodeprodutosimportadosnoQuêniasetornouum
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 33
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atrativo.Nessascondições,acombinaçãodestesfatorestendeaestimularademandaporimportaçãodosprodutosbrasileiros.Nestesentido,oprocessodecomercializaçãodeprodutos focadosnasexportações tendeavariardeacordocomoperfildocampodeatividadedaempresa.Apartirdoscanaisdemercadoexistentes,seguemosprincipaiscanaisdedistribuiçãoparaosprodutosbrasileirosnoQuêniaenaregiãodaÁfricaOriental:
Uso de representantes (agente de vendas):Normalmentecomissionados,osagentesdevendasprocuramexclusividadeparaosprodutosque repre-sentamenormalmentenãomantêmdireitosdeimportação.Procuramobterospedidosdecompradasempresasimportadorascomcatálogos,listasdepreçoseinformaçõesdetalhadasdeprodutos.
Importadores:Afetamascompraspormeioderepresentantesoucontatosdi-retoscomprodutoreseexportadoresestrangeiros.Amaioriadosimportado-restemNairóbi,MombaçaeKimusucomobase,masoutroscentrosurbanosestãotambémcrescendosuapresençanocomércioestrangeiro.Normalmen-tevendemseusprodutosatravésdedistribuidoreseatacadistas.
distribuidores:Estãoligadosaocomércioporatacadoetêmsuaprópriarededevendedores,permitindoacolocaçãodoprodutoemváriasregiõesdopaís.Destemodo,háossupermercados,umsegmentoque,emcertoscasos,deveserlevadoemconsideraçãoparaidentificarumclienteparafacilitaraentradanomercadoqueniano.
atacadistas:sãodiferentesdeoutrosdistribuidoresporquetêmsuaprópriarededevendedorescomvarejistasleaisqueauxiliamnapenetraçãodemer-cado.
Varejistas:Essessãooúltimoelonacadeiadedistribuição.Mantêmcontatocomosconsumidoreseàsvezesimportamosprodutosdiretamente,masemvolumesmenores.
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201234
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Outros: Outras formas de canais de mercado alternativos podem melhoradaptar-seaoperfildecadaempresa,comovendadireta(pessoal,porcorreiooutelemarketing),franchising.
6.2. feiras e exposições
EstádisponívelnoportaldepromoçãocomercialedeinvestimentosdoMi-nistério dasRelaçõesExteriores (www.brasilglobalnet.gov.br) calendário deeventos empresariais no Brasil e no exterior, incluindo feiras e exposiçõesrealizadasnoQuênia. Informaçõesadicionaispodemserobtidaspelocanal“Faleconosco”doportaloupeloendereç[email protected].
6.3. Pesquisas de Mercado
Trata-sedeestudosaprofundadossobreacomercializaçãodeprodutosbrasi-leirosemterceirosmercados,levandoemconsideraçãodiversosfatoresquepodemafetarsuacompetitividade,taiscomobarreirastarifáriasenãotarifá-rias,legislaçãocomercial,canaisdedistribuição,concorrênciadeempresaslocaiseestrangeiraselogísticadetransportes,entreoutros.Aspesquisassãoelaboradaseatualizadasexclusivamentesobdemandadeentidadesdeclasse
doBrasil,cadastradasnoSistemadePromoçãoComercialdoMRE1.
6.4. Informações sobre Produto
Trata-sedetrabalhocontendoumconjuntodedadossobreascondiçõesdecomercializaçãodedeterminadoprodutoemmercadoespecífico.Incluitrata-mentotarifárioenãotarifárioaplicadoàimportaçãodeprodutosbrasileiros,listadeimportadoreslocaiseestatísticasdeimportação.Ostrabalhossãosolicitadosouatualizadosexclusivamentepordemandadeempresasouenti-
1 As pesquisas de mercado estão disponíveis no Portal BrasilGlobalNet (www.brasilglobalnet.gov.br).
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dadescadastradasnoSistemadePromoçãoComercialdoMRE2.
6.5. Licitações
OportunidadesemdiferenteslicitaçõesinternacionaisnoQuêniaeemoutrospaísessãoregularmenteregistradasnaBrasilGlobalNet,oferecidastantoporempresaspúblicascomoprivadas,nosmaisdiversossetores3.
2 InformaçõessobreProdutoestãodisponíveisnoPortalBrasilGlobalNet(www.brasilglobalnet.gov.br).
3 Informações sobre concorrências públicas internacionais são divulgadas noPortal BrasilGlobalNet (http://www.brasilglobalnet.gov.br/ConcorrenciasPublicas/Pesquisa/frmPesqConcPublicas.aspx?xMenu=1).
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7. InVeSTIMenTOS
Ográfico9 apresenta as principais origens dos investimentos estrangeirosanunciadospeloQuênia,entre2007e2012:
gRÁfIcO 9
FONTE: FDI Intelligence. Elaboração UICC/Apex-Brasil
QUÊNIA
15,4%
13,9%
13,1%
11,3%9,2%
37,3%
Quênia - Origem dos Investimentos Anunciados entre 2007 e 2012 (%)
Índia
Ilhas Maurício
Estados Unidos
Sudão
Bahrain
Outros
Ográfico 10mostra a distribuição setorial dos investimentos estrangeiros,anunciados pelo Quênia entre 2007 e 2012.
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gRafIcO 10
FONTE: FDI Intelligence. Elaboração UICC/Apex-Brasil
34,9%
12,5%
11,3%8,1%
5,7%
27,5%
Quênia - Investimentos Anunciados entre 2007 e 2012 (%)
Comunicações
Energiaalternativa/renovávelCarvão, Petróleo e Gás
Serviço de transporte
Serviços Financeiros
Outros
QUÊNIA
7.1. empresas brasileiras no Quênia
Háempresasbrasileirasdepropriedadeedecomércio.Asseguintesempre-sas são de total propriedade de brasileiros: Brazafric enterprises Limited. ABrazafricEnterprisesLimitedoperanaÁfricaOcidental(Quênia,Uganda,TanzâniaeRuanda),masestáregional-mentesediadanoQuênia.AempresaédepropriedadedeumbrasileiroquevivenoQuêniahámaisdeumadécada. Aempresalidacomprodutoseequi-pamentosnossetoresagrícolasedeconstrução. Exemplosdeempresasbrasileiras representadas pela BrazafricEnterprisesLtd incluem: Lorenzetti,Viqua,Pinhalense,Trapp, Guarany,Colombo,Keplerweber,entreoutras.
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Randon Trailers east africa Limited.ExistehádécadasnoQuênia,afabricantedetrailers introduziucarros-tanquescomcaracterísticasdese-gurançaaumentadaquenãoderramamprodutospetrolíferosnocasodoca-minhãorevirar-se.ODubbedSafetyPlus,ocarro-tanqueéoprimeirodoseutipoasermontadonoQuêniaeelevaanovosníveisasegurança,odesign,aqualidadeeaengenhariadecarros-tanquedepetróleo.
fogo gaucho churrascaria Kenya. Éumachurrascariaservindomaisdeumadúziadecortesdecarneem20diferentessaladaspreparadosesu-pervisionadosporespecialistasemcozinhabrasileiranumambienteeleganteprojetadoparalhefornecerasupremaexperiênciabrasileira.
Pampa grill churrascaria Kenya. Nasualistaestáumaseleçãodedrinquesnãoalcoólicosealcoólicossendoacaipirinhaumdosseusdrinquescommaissaída.Elestêmespecialistasemvinho(sommeliers)doBrasileim-portamvinhosdoBrasil,Austrália,Chile,EUA,Itália,ÁfricadoSuleEspanha.
america Latina Logística. AempresafoicontratadapeloRiftValleyRailwaysConsortium (RVR)que é umconsórcio que foi estabelecidoparagerenciarasferroviasparestataisdoQuêniaedeUganda.OconsórciovenceualicitaçãoparaogerenciamentoprivadodaferroviacentenáriaQuênia-Ugandaem2005.Recentemente,umbrasileirofoinomeado,DarlanDeDavid,comooDiretorAdministrativodaRiftValleyRailwaysnoQuênia.
Queiroz galvão construction S.a (em andamento-construçãodeviadutosemNairóbi).
foletto alimentos Ltda. (emandamento-produçãodearrozemaltaescala).SoboesquemadaParceriaPrivadaPública,aempresaestaráenvol-vidanaproduçãoemlargaescaladearroznodeltadoRioTana.
Asseguintesempresassãoparcialmentebrasileirasemvirtudedeseusnegó-ciosqueenvolvemocomérciodebens/serviçosimportadosdoBrasil:
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fMd east africa Limited. ComsuabaseemNakuru,éumasubsidi-áriadogrupoamericanoAgconoQuêniaquelidacommaquinárioagrícolaeequipamentosdas seguintes fabricantes brasileiras:Massey Ferguson,Bal-dan,Jacto,BambozzieNogueira. cMc Motor group Limited. UmaholdingdogrupodeempresasdaCooper Motor Corporation (CMC). É uma importadora e distribuidora daNewhollandedetratorescasedoBrasil. Sametract - cassini & Tonolo Limited. ASametract temsuabaseemNakurue lidacoma importaçãodeequipamentoagrícolacomatençãoespecíficaemmaquinárioagrícola.NoQuênia,aSametractrepresentaequi-pamentosdaJumilnoBrasil. John deere Tractor/divisão de equipamentos agrícolas. Opera sob aTataAfricaHoldings (Quênia)Limited, importam tratorese equipamentosagrícolasdosEUA,Alemanha,México,ÍndiaeBrasil.
7.2. Relação entre a embraer e a Kenya airways
AEmbraereaKenyaAirwaysfinalizaramocontratoparaaaquisiçãodejatos10EMBRAER190em2011.Atéagora,aKQtemcincoE170(de72e76lu-gares)ecincoE190(96assentos).Estesforamentreguesentre2006e2012.NotopodascomprasestãodezE190nomeiodoanopassadoeasentregasespalhadasem2012e2013comaprimeiraentregaemagosto.EstaordemtambémincluiudezesseisdireitosdecomprasdoE190.Então,seosmesmosforemexercitadosnospróximosanos,afrotatotaldaKQdosE-JetsdaEm-braerserádeaté36aeronaves.OsE-JetsserãoentãoaprincipalaeronavenafrotadaKQeumaferramenta-chaveparapermitiralcançarsuaestratégiadedesenvolvimentonaÁfrica.OcustoestimadoparaaúltimaaquisiçãoépostoemUS$30milhõesparaoE170eemUS$35milhõesparaoE190.
7.3. Investimento externo direto
OQuêniaéumdoslídereseconômicosnaÁfricaSubsaariana.Comomuitospaísesafricanos,eledependedoInvestimentoExternoDireto(IED)paracapi-
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taleemprego.Emsetembrode2012,asremessasparaoQuêniasomaramUS$92,5milhõesou2,4%menoresdoqueosUS$94,8milhõesregistradosemagostode2012.Odeclínio foi resultadodeuma reduçãomarginaldosgastosda regiãoEuropeia. Entretanto, as entradasde remessasdemédiacumulativados12mesessustentouumatendênciaascendentenasegundametade de2010, comentradas de remessasmédias no ano até setembrode2012emUS$93,6milhões,atéosUS$68,7milhõesregistradosnoanoatésetembrode2011.OQuêniatambéméocentrodosnegóciosdaÁfricaOcidentalparamuitasempresasinternacionais.AGeneralMotors,aProctor&Gamble,aMicrosoft,aOgilvyeaMather,aCoca-ColaeoCitibanksãoalgunsexemplosdeempresasinternacionaiscompresençanoQuênia.Umterçodosbancosquenianosédepropriedadeestrangeira,controlando51porcentodosativosbancáriostotaisnopaís.ASafaricom,porexemplo,é40porcentodepropriedadedaVodafonedoReinoUnidoeaCeltelKenyaé60porcentodepropriedadedaCelteldosPaísesBaixos.AsatividadesdenegóciosdoQuê-niasãoabertasaosestrangeiroseparaatrairinvestimentos,oQuêniaofereceincentivosfiscaisparainvestidoreslocaiseestrangeirosnaformadereduçõesfiscais,prêmiosfiscais,reduçãodeimpostosnosbenscapitaisintermediáriosereduçãogradualdetaxasdeimpostoscorporativas.
7.4. Por que investir no Quênia
• Aexcelenteconectividadecomosprincipaiscentrosmundiaistornafáciltrabalharcommaiscontinentes.NairóbiéocentrodotransportedaÁfricaOrientaleCentraleoPortodeMombaçasupreasnecessidadesdetransportedemaisdeumadúziadepaíses.• Umaforçadetrabalhoinstruídaehabilidosatemfeitodopaísumcen-trodefabricação,comercialefinanceironaÁfricaOcidentaleCentral.• Umaeconomialiberalizadasemcontroledecâmbiooupreço,esemrestrições nos empréstimos domésticos e externos pelos residentes e nãoresidentes. • ABolsadeValoresdeNairóbiéalídernomercadodeaçõesnaregiãodaÁfricaOrientaleCentral.
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• Uma forte infraestrutura, de fato, aAfrica Investor votou no Quênia comoomelhorreguladordeinfraestruturadaregião.• Membrodosblocosdecomércioregionais,COMESAeCAOUmpaíspreferencialparacomérciosobalegislaçãodosEUA,oAtoAfricanodoCres-cimentoedaOportunidade(AGOA),oProgramadeCooperaçãoACP-EUnodomíniodaciênciaetecnologiaeváriosoutrosacordosdecooperaçãobila-teral. • Potencial para a exploraçãode recursosminerais.OQuênia é umafontepotencialdevalorososmateriaiscomotitânio,carvãoetc.eháumaatualexploraçãodeóleonaCostaoceânicadaÍndiaeemoutraspartesdopaís.• OQuêniatemumgrandenúmerodetratadosdetributaçãoeAcordosdepromoçãoeproteçãodeinvestimentosparaencorajaroinvestimentoexter-nodireto.AsexportaçõesdoQuêniausufruemdeacessopreferencialamer-cadosmundiaiscomváriosprogramasdeacessoespecialereduçãodetaxas.• AsexportaçõesdoQuêniaqueentramnaUniãoEuropeiasãoauto-rizadasa ter reduçõesde taxase liberadasde todasas restriçõesdequo-ta. As preferências do comércio incluem entradas sem imposto de todososprodutosindustriaisassimcomoumaamplagamadeprodutosagrícolas,incluindo,carnebovina,peixes,laticínios,cereais,frutasevegetaisfrescoseprocessados.• OQuênia se qualifica para o acesso com isenção de impostos nomercadodosEstadosUnidossoboAtoAfricanodoCrescimentoedaOportu-nidade.OsprincipaisprodutosdoQuêniaquesequalificamparaaexportaçãoincluemostêxteis,vestimentaseartesanato.• SoboSistemaGeneraldePreferências(SGP),umaamplagamadeprodutosmanufaturadosdoQuêniaéautorizadaaterumtratamentodeim-postospreferencialnosEstadosUnidos,Japão,Canadá,NovaZelândia,Aus-trália, Suíça, Noruega, Suécia, Finlândia, Áustria e outros países europeus.Alémdisso,nenhuma restriçãoquantitativaéaplicadaàsexportaçõesque-nianasemnenhumdosmaisde3000 itensatualmentequalificadosparaotratamentodoSGP.• OQuêniaéumsignatárioemembrodaAgênciaMultilateraldeGaran-tiaparaInvestimentos(MIGA),umaafiliadadoBancoMundial,queassegura
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osinvestidorescontraperdasdeinvestimentosdevidasaproblemaspolíticosnospaísesqueosabrigam.Alémdisso,oQuêniaésignatáriodoCentroIn-ternacionalparaArbitragemdeDisputassobreInvestimentos,queéumcanalparasolucionardisputasentreosinvestidoresfinanceirosegovernosqueosabrigam.• OQuêniaassinouacordosdecomérciobilateralcommaisde20pa-íses domundo, incluindo a Argentina, a China, o Egito, a Índia, os PaísesBaixos,aPolônia,aTailândia,aTanzânia,aCoreiadoSuleoPaquistão.OQu-êniaestáatualmentenegociandoacordoscomnoveoutrospaíses,incluindoaBielorrússia,aRepúblicaTcheca,MoçambiqueeaÁfricadoSul.
7.5. ambiente de negócios
AcolocaçãonosnegóciosdoQuêniaem2012éade109em183economias.Apontuaçãogeralcaiuemtrêspontoscomparadocom2011,refletindopon-tuaçõesmaisbaixasparaseisindicadores.DeacordocomaúltimaPesquisadeEmpresas(2007),osprincipaisobstáculosparatocarumnegócionoQu-êniaincluemastaxasdeimpostos,oacessoàsfinançasepráticasdosetorinformal.EntreospaísesdaÁfricaSubsaarianacobertospelos indicadoresde Investimentos emSetores, oQuênia restringe a propriedade estrangeiraemmaissetoresdoqueamaioriadasoutraseconomias.Aparticipaçãodocapitalestrangeironastelecomunicaçõesestálimitadaaummáximode70%.Entretanto,aleiforneceaosinvestidoresestrangeirosumperíododecarênciadetrêsanosparaampliaracontribuiçãodocapitaldomésticorequisitadode30%.Apontuaçãoda liberdadeeconômicadoQuênia éde57,5%, tornan-dosuaeconomiaa103amaislivrenoÍndicede2012.Essapontuaçãoestávirtualmenteintactadesdeoúltimoano,ganhosemliberdademonetáriaeocontroledocontrabalançodegastosdogovernoporumaperdasignificantedeliberdadedecomércio.OQuêniaestáclassificadocomoo13o entre 46 países naregiãodaÁfricaSubsaariana,esuapontuaçãototalestáabaixodamédiamundial.
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8. dOcUMenTaçÕeS e fORMaLIdadeS
DESCRIÇÃO PARA EXPORTAR PARA IMPORTAR
Número médio de documentos 8 7
Prazo médio para desembaraço (dias) 26 26
Custo médio (US$ por contêiner) 2.255 2.350
PARA EXPORTAR
Conhecimento de Embarque MarítimoOrdem de Entrega da CargaCertificado de OrigemFatura ComercialDeclaração de ExportaçãoRelatório de InspeçãoPacking List ou Romaneio de Embarque Comprovante de Manipulação de Mercadoria em TerminalComprovante de Manipulação de Mercadoria em Terminal
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do World Bank - Doing Business.(1) Compilação dos dados que medem e comparam as regulamentações relevantes para o ciclo de vida de pequenas e médias empresas nacionais em 185 países, concluída em junho de 2012.
PARA IMPORTAR
Conhecimento de Embarque Marítimo Certificado de ConformidadeCertificado de OrigemFatura ComercialDeclaração de ImportaçãoPacking List ou Romaneio de Embarque
Classificação no comércio internacional(1) - 148
DOCUMENTOS
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9. PReSença BRaSILeIRa
embaixa do Brasil em nairóbiEndereço:UNCRESCENTROAD,UNCLOSE,GIGIRI,NAIROBI-KenyaP.O.BOX30754-00100.Telefones:00254207125765/66Fax:00254207125767
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10. LInKS ÚTeIS
SÍTIO
http://www.brasilglobalnet.gov.br
http://capta.mdic.gov.br
http://aliceweb2.desenvolvimento.gov.br
http://www.radarcomercial.mdic.gov.br
http://www.comexbrasil.gov.br
http://www.apexbrasil.com.br
http://www.mapa.gov.br
http://www.anvisa.gov.br
http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.bcb.gov.br
http://www.bndes.gov.br
http://www.bb.com.br
nacional.
Agência Brasileira de Promoção de exportações. Entidade cujo objetivo
internacionalização das empresas brasileiras.
de produtos e serviços submetidos a vigilância sanitária.
financeiro.
referentes ao comércio exterior brasileiro.Portal Brasileiro que têm por objetivo disseminar informações
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Banco com osobjetivos de apoiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento
Instituição financeira estatal, que têm por objetivopromover o desenvolvimento sustentável do Brasil.
é promover as exportações dos produtos e serviços do país, contribuir para a
Sítio oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentodo governo brasileiro
potencial para incrementar as exportações brasileiras Sítio com objetivo de auxiliar na seleção de mercados e produtos com maior
Ferramenta de divulgação dos acordos comerciais brasileiros.
FINALIDADE
pirataria e tráfico de drogas e animais.Banco central do Brasil. Entidade cujo objetio é gerir a política econômica,
garantir a estabilidade e o poder de compra da moeda do Brasil e do sistema
Agência Nacional de Viglância Sanitária. Entidade cujo objetivo é proteger a saúde do cidadão, mediante o controle sanitário da produção e comercialização
Receita Federal. Administração dos tributos federais e o controle aduaneiro,atuação no combate á songeção, contrabando, descaminho,
Informações estratégicas para fechamento de negócios entre empresasbrasileiras e estrangeiras.
Sítio oficial de estatísticas de comércio exterior do governobrasileiro.
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