Inovação: conjuntura, desafios e
oportunidades para o Espírito Santo
27 de novembro 2018
Marcelo Barbosa Saintive
Diretor executivo do IDEIES
1
2
3
AGENDA
Economia de Inovação e Tecnologia do Espírito Santo
4 Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria
Ecossistemas de Inovação
Panorama Econômico – Brasil e Espírito Santo
5 Indústria 2035
-3,1
-0,8
1,02,1
0,7
-1,1
0,2 0,6
1,8
-0,1-0,8
-0,3
1,00,4 0,6
0,0 0,1 0,2
2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 2017.II 2017.III 2017.IV 2018.I 2018.II
Espírito Santo Brasil
PIB Trimestral – Variação (%) trimestral. Trimestre contra trimestre imediatamente anterior
Projeção PIB/2018. Variação (%) anualÁreas hachuradas representam máximos e mínimos (Mediana – Focus)
Projeção PIB/2019. Variação (%) anualÁreas hachuradas representam máximos e mínimos (Mediana – Focus)
Fonte: IBGE, IJSN e Bacen
CRESCIMENTO ECONÔMICO – PIB TRIMESTRAL
1,69
0,90
1,39
0
1
2
3
4
5
3,98
1,50
2,50
0
1
2
3
4
5
PIB-ES vs IBCR-ES. Variação (%) acumulada no ano mesmo período do ano anterior
CRESCIMENTO ECONÔMICO – PIB TRIMESTRAL
-10,3
1,2 1,7 1,8
0,51,1
-9,8
0,9 1,2 1,30,7
1,9 2,6
2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 2017.II 2017.III 2017.IV 2018.I 2018.II 2018.III
PIB-ES IBCR-ES
PMC
Comércio varejista (+7,5%)
Comércio ampliado (+14,5%)
hipermercados e supermercados (+4,9%)
materiais de construção (+5,3%)
veículos, motocicletas, partes e peças (+27,0%)
PIM-PF
Indústria (-2,7%)
• Alimentos (+3,0%)
• Metalurgia (+1,1%)
• Extrativa (-1,0%)
Fonte: PMC/IBGE
Volume de Venda Variação (%) mensal. Mês contra mesmo mês do ano anterior
Volume de VendasVariação (%) acumulado em 12 meses
PESQUISA MENSAL DO COMÉRCIO - PMC
Volume de Vendas por atividadeVariação (%) acumulada no ano. Janeiro-Setembro 2018 contra Janeiro-
Setembro 2017
3,6
0,1
-30
-20
-10
0
10
20
set/2014 set/2015 set/2016 set/2017 set/2018
Espírito Santo Brasil
5,8
2,8
-15
-10
-5
0
5
10
set/2014 set/2015 set/2016 set/2017 set/2018
Espírito Santo Brasil
7,5
27,7
12,8
21,0
4,9
1,7
0,1
0,1
-7,0
14,5
27,0
5,3
2,3
-1,0
5,4
-0,2
4,4
-3,0
-5,8
7,3
-10,1
5,2
15,7
3,9
COMÉRCIO VAREJISTA
Móveis e eletrodomésticos
Artigos farmac., médicos,…
Equip. e materiais de escritório,…
Hiperm., superm., alimentos,…
Tecidos, vestuário e calçados
Combustíveis e lubrificantes
Outros artigos de uso pessoal e…
Livros, jornais, revistas e papelaria
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO
Veículos, motocicletas, partes e peças
Material de construção
Espírito Santo Brasil
Fonte: PIM-PF/IBGE
Produção Física Industrial Variação (%) mensal. Mês contra mesmo mês do ano anterior
Produção Física Industrial Variação (%) acumulado em 12 meses
PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL - PIM
Produção Física Industrial por SetorVariação (%) acumulada no ano. Janeiro-Setembro 2018 contra Janeiro-
Setembro 2017
3,6
-2,0
-30
-20
-10
0
10
20
30
set/2014 set/2015 set/2016 set/2017 set/2018
Espírito Santo Brasil
-2,5
2,7
-30
-20
-10
0
10
20
set/2014 set/2015 set/2016 set/2017 set/2018
Espírito Santo Brasil
3
1,1
-1
-2,7
-4,2
-8,1
-16,1
-3,9
5,5
0,3
1,9
2,2
5,8
-0,3
Alimentos
Metalurgia
Indústria Extrativa
Indústria Geral
Indústria de Transformação
Celulose, Papel e Produtos de papel
Minerais não-metálicos
Espírito Santo Brasil
Fonte: PIM-PF/IBGE
Fonte: PMS/IBGE
Volume de ServiçosVariação (%) mensal. Mês contra mesmo mês do ano anterior
PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS - PMS
Volume de Serviços por AtividadeVariação (%) acumulada no ano. Janeiro-Setembro 2018 contra
Janeiro-Setembro 2017
Volume de ServiçosVariação (%) acumulado em 12 meses
-1,10,5
-20
-15
-10
-5
0
5
10
set/2014 set/2015 set/2016 set/2017 set/2018
Espírito Santo Brasil
-0,4-0,3
-10
-5
0
5
10
set/2013 set/2014 set/2015 set/2016 set/2017 set/2018
Espírito Santo Brasil
-0,4
-0,1
5,5
0,8
-7,6
-6,6
-0,4
1,6
1,3
-0,8
-1,9
-1,2
VOLUME DE SERVIÇOS
Outros serviços
Transportes, serviços auxiliares aos
transportes e correio
Serviços prestados às famílias
Serviços profissionais,
administrativos e complementares
Serviços de informação e
comunicação
Espírito Santo Brasil
COMÉRCIO EXTERIOR
Saldo da balança comercial (US$ milhões) – Espírito Santo e Brasil
Variação anual (%) do Produto Interno Bruto (PIB) e da Corrente de Comércio - Espírito Santo
0
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2
3
4
5
6
7
-10
0
10
20
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50
60
70
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sald
o E
spír
ito
San
to
(US$ b
ilh
ões)
Sald
o B
rasi
l
(US$ b
ilh
ões)
Brasil Espírito Santo
Nota: As informações para o ano de 2018 referem-se ao acumulado entre janeiro e setembro de 2018. Fonte: Aliceweb/MDIC
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PIB
Co
rren
te d
e C
om
érc
io
Corrente de comércio PIB
Fonte: Aliceweb/MDIC.
COMÉRCIO EXTERIOR
Exportações do Espírito Santo nas exportações brasileiras
Composição (%) das exportações do Espírito Santo (2012-2017)
Período
Exportações do Espírito SantoExportações brasileiras dos
produtos exportados pelo ESExportações do Brasil
Part. A/B
(1)
Part. B/C
(2)(A) US$ Bilhões (B) US$ Bilhões (C) US$ Bilhões
2007/2011 50,53 399,95 968,94 13% 41%
2012/2017 60,14 636,35 1303,16 9% 49%
O Espírito Santo está perdendo
competitividade em produtos que
compõem sua pauta de exportações.
Esse resultado é observado pelo crescimento
do valor total das exportações brasileiras dos
produtos que compõem a pauta de
exportações capixaba.
NCM Produtos 2007/2011 2012/2017
26.011.* Minérios de ferro 49,9 41,2
47.032.900 Pastas químicas de madeira 10,1 10,8
72.071.200 Produtos semimanufaturados de ferro ou aço 11,3 6,1
27.090.010 Óleos brutos de petróleo 4,8 11,3
68.029.390 Granito 5,3 7,1
83.071.090 Tubos flexíveis 1,9 4,5
72.249.000 Ligas de aços 0,7 1,4
9.011.110 Café em grão 4,8 4,6
72.083.990 Produtos laminados planos, de ferro ou aço 1,8 1,6
72.083.910 Produtos laminados planos elasticidade de 275 Mpa 0,1 0,7
Total dos produtos selecionados 90,6 89,2
Participação (%) dos principais produtos exportados pelo ES - por capítulos NCM
*Por uma mudança no código de classificação do produto foram considerados os códigos NCM 26011210, 26011100 e 26011200 para minérios de ferro.
Fonte: Aliceweb/MDIC.
COMÉRCIO EXTERIOR
COMÉRCIO EXTERIOR – INDICADORES DE DINAMISMO COMERCIAL
Esses indicadores permitem posicionar o Espírito
Santo em relação ao demais estados do Brasil no
comércio exterior apontando os setores para os quais o
estado tem maiores vantagens comparativas.
Usa a participação das exportações do Espírito Santo no Brasil para
identificar suas vantagens comparativas. Quando IVCR > 1, o setor
apresenta um desempenho favorável local em relação ao país.
Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR)
Considera a importação setorial do Espírito Santo e do Brasil. Quando TCI>1 há vantagem comparativa do ES
em relação ao país. Duas situações podem gerar TCI>1 para um setor: o superávit capixaba é relativamente
maior do que o do país, ou o ES apresenta superávit no setor, mas o país teve um déficit.
Taxa de Cobertura de Importações (TCI)
Observa a vantagem comparativa de um determinado setor para o saldo comercial do
ES. Quando CSBC>1 isso aponta que o setor tem uma contribuição relativamente
maior ao saldo comercial do ES do que outros setores.
Contribuição ao Saldo da Balança Comercial (CSBC)
Fonte: Funcex. Classificação dos setores baseada em Sampaio (2015).
Elaboração Ideies/FINDES
COMÉRCIO EXTERIOR – INDICADORES DE DINAMISMO COMERCIAL
Os setores que apresentam IVCR > 1; TCI >1; CSBC<1
também são considerados “pontos fortes”, embora sua
contribuição ao saldo da balança comercial seja inferior a
unidade.
Setores que apresentaram os três indicadores favoráveis (2007-2017)
Setores que apresentaram IVCR e TCI favoráveis (2007-2017)
IVCR - Índice de Vantagem Comparativa Revelada
TCI - Taxa de Cobertura de Importações
CSBC - Contribuição ao Saldo da Balança Comercial
Setores
Intensivo em Recursos NaturaisFabricação de celulose e outras pastas para a
fabricação de papel
Baixa Intensidade Tecnológica
Aparelhamento de pedras e fabricação de outros
produtos de minerais não-metálicos
Siderurgia
Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura
Setores
Intensivo em Recursos Naturais Torrefação e moagem de café
Média Intensidade Tecnológica Fabricação de produtos de material plástico
Baixa Intensidade Tecnológica Fabricação de instrumentos musicais
Os setores que apresentaram IVCR > 1; TCI >1; CSBC>1
são considerados como “pontos fortes” da economia
capixaba, pois apresentam vantagens competitivas
consistentes.
Valor (milhares de US$) e participação (%) das exportações dos setores de Alta e Média Intensidade Tecnológica
no total das exportações. Janeiro-setembro de 2018
Tamanho da Economia da Inovação e Tecnologia do Espírito Santo
Fonte: Funcex. Classificação dos setores baseada em Sampaio (2015).
Intensidade
tecnológicaSetores Valor Part. (%)
Impressão e reprodução de gravações 3.216.217 0,06
Coque, produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis 19.167.273 0,34
Alta Produtos químicos 7.914.221 0,14
Produtos farmoquímicos e farmacêuticos 664.334 0,01
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 2.407.682 0,04
Produtos de borracha e de material plástico 25.778.769 0,46
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 13.334.828 0,24
Média Máquinas e equipamentos 9.832.603 0,17
Veículos automotores, reboques e carrocerias 1.450.277 0,03
Outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 2.762.729 0,05
2
1
AGENDA
Economia de Inovação e Tecnologia do Espírito Santo
4 Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria
Ecossistemas de Inovação
Panorama Econômico – Brasil e Espírito Santo
3
5 Indústria 2035
Empresas TIC inclui atividades econômicas das indústrias
de metal, equipamentos de informática, produtos eletrônicos
e ópticos; comércio; serviços de informação e
telecomunicações; reparação e manutenção de equipamentos
de informática e comunicação.
Economia criativa inclui atividades econômicas de
fabricação de produtos diversos; atividades de rádio, cinema,
televisão, impressão; prestação de serviços de informação;
publicidade e pesquisa de mercado; pesquisa e
desenvolvimento científico; educação; atividades artísticas,
criativas e de espetáculos.
Indústria inovadora inclui atividades econômicas de
fabricação de produtos químicos, farmoquímicos e
farmacêuticos; equipamentos de informática, produtos
eletrônicos e ópticos; máquinas, aparelhos, materiais elétricos,
equipamentos, automotores, etc.
**Compatibilização das atividades econômicas da CNAE 2.0 baseada na
metodologia da Endeavor Brasil.
Fonte: Sefaz/ES
Faturamento (2017)Classificação CNAE 2.0 para atividades econômicas
*Juntos esses setores representam 4,3% do
faturamento total do ES
320
3.815
4.360
0 5.000
Economia
criativa
Indústria
inovadora
Empresas
de TIC
Milhões
ECONOMIA DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
Representam 2,9% do total de
estabelecimentos do ES
Essas 2.457 empresas são responsáveis por
2,7% do total de empregos formais do
ES
6.476
8.528 8.570
Economia criativa Indústria
inovadora
Empresas de TIC
1.002
456
999
Economia criativa Indústria
inovadora
Empresas de TIC
EmpresasClassificação CNAE 2.0 para atividades econômicas
Fonte: RAIS/MTE
EmpregosClassificação CNAE 2.0 para atividades econômicas
ECONOMIA DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
1,5
1,4
1,2
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0 5 10
Equipamentos de informática,…
Máquinas, aparelhos e materiais…
Celulose, papel e produtospapel
Produtos químicos
Produtos farmoquímicos e…
Metalurgia
Coque,produtos derivados do…
Móveis
Máquinas e equipamentos
Produtos alimentícios
10,6
8,1
4,3
1,6
1,3
1,2
1,0
1,0
0,8
0,7
0 5 10 15
Equipamentos de informática,…
Extração de petróleo e gás natural
Extração de minerais metálicos
Manutenção, reparação e…
Impressão e reprodução de…
Metalurgia
Máquinas e equipamentos
Produtos farmoquímicos e…
Produtos de minerais não-metálicos
Outros equipamentos de transporte,…
Setores com maior proporção (%) de trabalhadores em TIC Setores com maior proporção (%) de trabalhadores em P&D
Fonte: RAIS/MTE
EMPREGOS FORMAIS EM OCUPAÇÕES DE TIC(Engenheiros, programadores, analistas de sistemas, matemáticos,
estatísticos etc)
EMPREGOS FORMAIS EM OCUPAÇÕES DE P&D(Pesquisadores, técnicos de apoio em P&D etc.)
ECONOMIA DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
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AGENDA
Economia de Inovação e Tecnologia do Espírito Santo
4 Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria
Ecossistemas de Inovação
5 Indústria 2035
Panorama Econômico – Brasil e Espírito Santo
ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO
Ativos físicos e
infraestrutura
Ativos
econômicos
Capital Humano
Redes
colaborativas
Políticas Públicas facilitadoras de
negócios
As conexões e comunidades são
centrais para o crescimento e a
sustentabilidade dos ecossistemas
de inovação.
Eventos
Incubadoras
Parques tecnológicos
Coworkings
Aceleradoras
1
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3
AGENDA
Economia de Inovação e Tecnologia do Espírito Santo
4 Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria
Ecossistemas de Inovação
5 Indústria 2035
Panorama Econômico – Brasil e Espírito Santo
PROGRAMA SENAI DE APOIO À COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA
14º andar: Aceleração e coworking
PROGRAMA SENAI DE APOIO À COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA
Campus São Paulo
Cubo Itaú Fab Lab
Laboratório Aberto SENAI
Espaço de
Negócios e
Conexões
Espaço de
Prototipagem e
Desenvolvimento
PROGRAMA SENAI DE APOIO À COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA
Espaço de
Negócios e
Conexões
Espaço de
Prototipagem e
Desenvolvimento
Institutos SENAI de Tecnologia
Rede nacional com foco em transferência de tecnologias, baseadas em consultorias, inovação, serviços técnicos e
metrológicos
PROGRAMA SENAI DE APOIO À COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA
Institutos SENAI de Inovação
Rede nacional de alto nível de especialização com foco em pesquisa aplicada e inovação
PROGRAMA SENAI DE APOIO À COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA
[14] Planejamento
[04] Implementação
[39] Operacionais
11 EMBRAPII
LEGENDA:
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AGENDA
Economia de Inovação e Tecnologia do Espírito Santo
4 Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria
Ecossistemas de Inovação
5 Indústria 2035
Panorama Econômico – Brasil e Espírito Santo
@ideies
www.ideies.org.br
Produtos/Serviços IDEIES
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