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MAIS VALIAS
WINOPT Fev.2015
2
ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.8 (09.02.15) ...................................................................................... 6
1. Inclusão de Funcionário nos Documentos de Compra .................................................................. 6
2. Filtro de datas de documentos a pagar a fornecedores ................................................................ 7
3. Novas funcionalidades dos documentos ..................................................................................... 7
MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.7 (23.01.15) ...................................................................................... 8
1. Modelos de Lentes Oftálmicas disponíveis em função das graduações .............................................. 8
2. Modelos de Lentes de Contacto disponíveis em função das graduações ............................................ 9
3. Suplementos associados a modelos obrigatórios ......................................................................... 10
4. Parametrizar serviço de óptica como documento interno............................................................ 10
5. Gerar o Recibo no momento do pagamento (cliente da factura diferente do serviço) ..................... 11
MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.6 .................................................................................................... 12
1. Envio agendado de SMS para clientes ..................................................................................... 12
2. Mapeamento de consultas ........................................................................................................ 13
MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.5 .................................................................................................... 14
1. Consultar/ Exportar o Inventário para ficheiro (xml/csv) para a AT ............................................... 14
2. Inclusão de Motivo e Fornecedor nas Reclamações ...................................................................... 15
2. Inclusão de Motivo e Fornecedor nas Reclamações ...................................................................... 16
MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.4 .................................................................................................... 17
1. Enviar o Local de descarga na comunicação AT ........................................................................... 17
2. Disponibilidade de consultas ..................................................................................................... 17
2. Inclusão de Motivos e Estado nas Reparações .......................................................................... 18
3. Seleção de marca e modelo nos Testes de Contactologia ........................................................... 18
4. Talões de Crédito.................................................................................................................. 18
5. Correspondência para clientes ................................................................................................ 19
6. Novas parametrizações e funcionalidades ................................................................................ 19
MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.2 .................................................................................................... 21
1. Despacho 8632/2014 .............................................................................................................. 21
2. Envio de SMS ......................................................................................................................... 23
2.1. Envio via ez4u ............................................................................................................ 23
2.2. Envio via Direct100 ..................................................................................................... 24
3. Reformular processo de adiantamentos ................................................................................... 24
4. Imprimir a informação registada nos novos testes .................................................................... 26
5. Novas parametrizações ......................................................................................................... 26
6. Novas funcionalidades base dados única (BDU). ....................................................................... 27
MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.1 .................................................................................................... 29
1. Configurações de Ultimo Preço de Custo e Custo Médio ................................................................ 29
MAIS VALIAS WINOPT V.16.1.6 .................................................................................................... 30
1. Impressão única ..................................................................................................................... 30
2. Descontos em Cartão – Modelo PXO .......................................................................................... 30
MAIS VALIAS WINOPT V.16.1.5 .................................................................................................... 34
1. Análises de Vendas Revenda/Não Revenda ................................................................................. 34
2. Mapa de Idade de Saldos de clientes ......................................................................................... 34
3
3. Envio de Transferências por email ............................................................................................. 35
4. Novas parametrizações ............................................................................................................ 35
MAIS VALIAS WINOPT V.16.1.4 .................................................................................................... 36
1. Pendentes de Pagar Clientes..................................................................................................... 36
2. Venda Personalizada e janela de selecção de clientes .................................................................. 36
3. Agenda Clínica ........................................................................................................................ 36
4. Lentes de Contacto ................................................................................................................. 37
5. Ligação Contabilidade WinCTB .................................................................................................. 37
6. Parâmetros ............................................................................................................................ 37
7. Suplementos .......................................................................................................................... 38
8. Especificação de Lentes Oftálmicas ............................................................................................ 38
MAIS VALIAS WINOPT V.16.1.3 .................................................................................................... 40
1. Novas funcionalidades Base Dados Única (BDU) .......................................................................... 40
2. Agenda Clínica ........................................................................................................................ 40
3. Gestão Bancária ...................................................................................................................... 41
3. Utilizadores ............................................................................................................................ 42
MAIS VALIAS . WINOPTV.16.1.2 .................................................................................................. 43
1. Nova matéria de lentes oftálmicas .......................................................................................... 43
2. Faturas Recibo ..................................................................................................................... 43
MAIS VALIAS WINOPT V.16.1.0 .................................................................................................... 46
1. Exames de Optometria / Contactologia .................................................................................... 46
2. Cartão de Pontos .................................................................................................................... 47
3. Integração de Aros / Óculos de Sol a partir de ficheiros CSV ........................................................ 50
4. Grelhas Parametrizáveis nos Orçamentos ................................................................................... 51
MAIS VALIAS . WINOPTV.15.0.2 .................................................................................................. 52
MAIS VALIAS . WINOPTV.15........................................................................................................ 53
1. Documentos de Transporte ................................................................................................... 54
2. Comunicação dos Documentos de Transporte – Regras Gerais ................................................... 54
6.3. Comunicação Via WebService ....................................................................................... 54
6.4. Confirmação da Comunicação Via WebService ................................................................. 54
7. Comunicação dos Documentos de Transporte – WinOPT ......................................................... 57
7.1. Clientes...................................................................................................................... 57
7.2. Fornecedores .............................................................................................................. 57
7.3. Parâmetros ................................................................................................................. 58
7.4. Devoluções a Fornecedores .......................................................................................... 60
7.5. Clientes...................................................................................................................... 61
7.6. Em “Artigos> Diversos Imposto de Selo”, apenas poderá ser seleccionados os códigos pré-
definidos pelo WinOPT. .......................................................................................................... 63
MAIS VALIAS . WINOPTV14 ......................................................................................................... 64
1. Introdução .......................................................................................................................... 64
2. Principais pontos de Impacto das novas imposições Legais para 2013: ....................................... 64
3. Alterações por imposição legal ao funcionamento da aplicação WINOPT: ..................................... 64
3.1. Alertas / Avisos ........................................................................................................... 64
3.2. Documentos Financeiros............................................................................................... 65
3.3. Vendas a Dinheiro/ Talão de Venda ............................................................................... 66
3.4. Fatura Simplificada ...................................................................................................... 66
4
3.5. Caução ...................................................................................................................... 70
3.6. Entrega de Valores ...................................................................................................... 70
3.7. SAF-T ........................................................................................................................ 71
Mais-valias WINOPT V13.0.17 ...................................................................................................... 74
1. Importar Tabelas de Lentes LO/LC ......................................................................................... 74
2. Passar Recibos para a Sede ................................................................................................... 74
Mais-valias WINOPT | v13.0.16 .................................................................................................... 76
1. Agilizar Pendentes por Pagar de Clientes ................................................................................. 76
2. Incluir 2 Raio de Curvatura ................................................................................................... 77
3. Mapas com Margens Parametrizadas ...................................................................................... 78
4. Exportar Guia Remessa para Guia Transporte de Cliente ........................................................... 79
5. Parametrização – Definição de Preços ..................................................................................... 79
Mais-valias WINOPT | v13.0.15 .................................................................................................... 81
1. Importar/Exportar Ficheiros.CSV ............................................................................................ 81
2. Vendas Dinheiro de Compras ................................................................................................. 81
3. Documento de Origem nas Notas de Crédito............................................................................ 82
Mais-valias WINOPT | v13.0.13 .................................................................................................... 84
1. Incluir Ofertas no WINOPT .................................................................................................... 84
2. Validação e aviso no envio de sms ......................................................................................... 85
3. Consulta de mais valias no WINOPT ....................................................................................... 85
4. Notas (PostIt) ...................................................................................................................... 86
5. Médico obrigatório em Prescrições.......................................................................................... 87
6. Sugerir Localidade em Venda Personalizada ............................................................................ 88
7. Mostrar/Esconder o botão “Adicionar” na Consulta de Documentos ............................................. 88
8. Abertura da opção “lentes” em Assistências/Reclamações ......................................................... 88
9. Envio de Vendas das Sedes de Empresa para Sede de Grupo (WINOPT MultiEmpresa) ................. 89
10. Registar Compras na Sede de Grupo (WINOPT MultiEmpresa) .................................................. 89
Mais-valias WINOPT | v13.0.12 .................................................................................................... 90
1. Valor de Entidade2 por Linha Documento Venda ...................................................................... 90
2. Agilizar Pesquisa de Movimentos Diretos ................................................................................. 90
Mais-valias WINOPT | v13.0.11 .................................................................................................... 92
1. Painel de Ações em Clientes .................................................................................................. 92
2. Histórico Compras Resumido ................................................................................................. 92
3. Grelha de Histórico de Saldo na Ficha de Cliente ...................................................................... 93
Mais-valias WINOPT | v13.0.10 .................................................................................................... 94
1. Comparticipações ARS/Açores ............................................................................................... 94
2. Inativar Fornecedores ........................................................................................................... 94
3. Multi-Filtros na Correspondência ............................................................................................ 95
4. Multi-Orçamento .................................................................................................................. 95
5. Filtros em Inventario ............................................................................................................ 96
6. Trace de Caixa..................................................................................................................... 96
7. Agilizar Séries de numeração................................................................................................. 97
8. Faturação Parcial de GR ........................................................................................................ 98
9. Incluir Condições Comerciais nos Fornecedores........................................................................ 98
Mais-valias WINOPT | v13.0.9 .................................................................................................... 100
1. Mapa Caixa Único .............................................................................................................. 100
5
2. Imprimir Etiquetas das Transferências Enviadas..................................................................... 100
Mais-valias WINOPT | v13.0.7 .................................................................................................... 101
1. Emitir Recibos de Notas de Débito ........................................................................................ 101
Mais-valias WINOPT | v13.0.6 .................................................................................................... 102
1. Inativar Entidades .............................................................................................................. 102
2. Parametrizar Vias Impressão Série ....................................................................................... 102
3. Parametrizar Vias Email ...................................................................................................... 103
4. Colunas Parametrizáveis nas Tabelas Auxiliares ..................................................................... 103
Mais-valias WINOPT | v13.0.5 .................................................................................................... 104
1. Indicar a Fatura nas GR, NC ou GC nas Devoluções a Fornecedor ............................................. 104
2. Selecionar várias Devoluções nas Notas de Crédito ................................................................ 104
3. Notas de Crédito de Cliente Impressão Série ......................................................................... 104
4. Exportar Dados RFID para CSV ............................................................................................ 104
Mais-valias WINOPT | v13.0.4 .................................................................................................... 106
1. Certificação: Alterações no âmbito do art.º 7º do DL n.º 147/2003 .......................................... 106
Mais-valias WINOPT | v13.0.3 .................................................................................................... 107
1. Colunas Parametrizáveis nos Recibos Entidade ...................................................................... 107
2. Faturação Manual............................................................................................................... 107
Mais-valias WINOPT | v13.0.2 .................................................................................................... 109
1. Ordenação nas Guias de Remessa ........................................................................................ 109
2. Análise Entradas/Saídas por Marca ...................................................................................... 109
3. Comparticipações SAMS - Ano Fiscal .................................................................................... 109
4. Alteração Taxa IVA Madeira ................................................................................................. 110
Mais-valias WINOPT | v13.0.1 .................................................................................................... 111
1. Incluir o desconto por grupo na ficha de clientes .................................................................... 111
2. Importar Ficheiros Dados RFID para WINOPT ........................................................................ 111
Mais-valias WINOPT | v13.0.0 .................................................................................................... 113
1. Módulo de Qualidade .......................................................................................................... 113
2. Inativar Utilizadores ........................................................................................................... 113
3. Incluir 2ª Via nos Documentos Financeiros Emitidos ............................................................... 114
4. Certificação - Alterações no âmbito da portaria nº 22-A/2012 .................................................. 114
5. Incluir Expedição nos Docs. Venda ....................................................................................... 114
6. Incluir Cond. Pagamento / Plafond de Cliente ........................................................................ 115
7. Certificação - Alterações no âmbito do Oficio nº 50 000/2012 .................................................. 116
6
MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.8 (09.02.15)
1. Inclusão de Funcionário nos Documentos de Compra
O WinOPT passa a registar o funcionário nos documentos de compra encomendas, guias de remessa,
faturas, devoluções, guias de transporte, notas de crédito, avisos de lançamento e pagamento a
fornecedores. Ao registar um novo documento, o funcionário atual é-lhe atribuído de forma automática.
Na grelha passa a apresentar o código de funcionário e permite pesquisar por funcionário nas opções
Filtrar, Localizar e Imprimir Resumo. Na consulta de operações, passa assim a ser possível consultar o
funcionário que registou os documentos de compra tal como já acontece com os documentos de venda.
2. Importar GR/GT de fornecedores diferentes Nas faturas permite importar Guias de Remessa (GR) e Guias de Transporte (GTF) de fornecedores
diferentes do fornecedor da fatura. No sentido de pesquisar mais facilmente uma GR/GTF na janela de
leitura de guias de é possível pesquisar por fornecedor e entre datas dos documentos de compra.
7
3. Filtro de datas de documentos a pagar a fornecedores
Na janela de Pagamentos a Fornecedores é agora possível filtrar os documentos por intervalo de datas no
sentido agilizar o pagamento a fornecedores. Na pesquisa é usada a data documento.
De forma a mais facilmente efectuar o pagamento de vários documentos de um fornecedor num
determinado intervalo de datas, permite também na coluna de selecção, marcar ou desmarcar de uma
vez, todos os documentos apresentados na grelha. Com base nos documentos seleccionados são
apresentados valores totais a pagar ao fornecedor no rodapé do pagamento.
4. Novas funcionalidades dos documentos
• Nova funcionalidade parametrizada por loja: o Permite configurar se as descrições sugeridas nos documentos incluem ou o prefixo dos
grupos de artigos ou as graduações das lentes. o Na entrada irá aparecer a seguinte pergunta uma única vez:
“Para dar cumprimento ao requisito legal de que a descrição dos artigos nos documentos seja igual à da ficha, deverá optar por parametrizar a aplicação para esta opção. Se pretende configurar o WinOPT para passar a propor apenas a descrição da ficha de artigo para a linha da fatura responda “Sim”. Caso pretenda manter a configuração atual responda “Não”.”
• O WINOPT passa a permitir adicionar Notas de Crédito de Cliente directamente, quer a partir dos talões de crédito.
• Ao fazer pagamento passa também a permitir associar uma nota de crédito de cliente a várias
facturas desde que não ultrapasse o valor geral das faturas associadas.
8
MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.7 (23.01.15)
1. Modelos de Lentes Oftálmicas disponíveis em função das graduações
O novo protocolo de lentes passa a incluir na importação de tabelas ficheiros via CSV (opção ), a
possibilidade de inserir os tratamentos isolados dos modelos, importação das gamas de fabrico das lentes
e dos suplementos associados a modelos.
Para ativar este protocolo existe um novo item na janela de parametrização no separador de
configurações gerais onde deve ser colocado o valor 1.
Com base na informação de gamas de fabrico importadas, o WinOPT, ao clicar na opção
mostra apenas as marcas, os tipos, as matérias, os modelos, os tratamentos, em função das graduações
inseridas na ficha de optometria, do diâmetro inserido e das gamas de fabrico dos modelos.
Os modelos com a opção gama de fabrico inativa (falso) são sempre apresentados, não sendo afetados
pelo filtro das gamas de fabrico.
Este filtro tem em conta as graduações da lente selecionada, olho direito ou olho esquerdo e não as
graduações de ambos os olhos.
Este filtro de pesquisa é configurado por utilizador guardando a opção escolhida na janela de
especificação.
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2. Modelos de Lentes de Contacto disponíveis em função das graduações
Na especificação de lentes de contacto, caso o protocolo de lentes tenha o valor 1 permite igualmente
filtrar as marcas, tipos e os modelos em função gamas de fabrico dos modelos que serão inseridas com
base nas graduações de preços.
Assim neste caso apresenta apenas as marcas, tipos, e modelos que respeitam as graduações inseridas.
Este filtro tem em conta as graduações da lente selecionada, olho direito ou olho esquerdo e não as
graduações de ambos os olhos.
Este filtro de pesquisa é configurado por utilizador guardando a opção escolhida na janela de
especificação.
Possibilita também a pesquisa de modelos na caixa de texto a seguir à prescrição .
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3. Suplementos associados a modelos obrigatórios
O WinOPT passa a permitir indicar na janela de suplementos se é este é ou não obrigatório, quando
selecionado em conjunto com determinado modelo.
Na importação de lentes oftálmicas passa também a ser possível indicar o valor para o campo
obrigatório, para suplementos associados a modelos.
Os suplementos que não estão associados a modelos não são obrigatórios.
Na especificação de lentes, ao escolhermos um modelo, caso tenha suplementos obrigatórios associados,
então temos que selecioná-los para escolher o modelo, caso contrário é apresentada a mensagem:
Se tiver mais do que um suplemento obrigatório, obriga a selecionar todos os suplementos obrigatórios.
5. Parametrizar serviço de óptica como documento interno
Nova funcionalidade que parametrizada por óptica:
• Parametrizar se as OP, CT e RP são documentos internos ou não: o Nos documentos de venda gerados a partir dos serviços não aparece a indicação do
documento origem. o Na emissão dos serviços mostra a indicação que é um documento interno. o A frase “Documento para uso Interno.” ´é apresentada na emissão dos serviços.
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6. Gerar o Recibo no momento do pagamento (cliente da factura diferente do serviço)
O WinOPT passa a emitir o recibo no momento de cada pagamento dos serviços associados à fatura independentemente de estar ligado ou não ao cliente do serviço, em vez emitir na totalidade (quando o cliente da Fatura é diferente do cliente do Serviço de Óptica.
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MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.6
1. Envio agendado de SMS para clientes
O WinOPT permite enviar SMS de aviso para as marcações, de todas as lojas ou de apenas da loja actual,
com determinado número de dias de antecedência
O conteúdo da mensagem será definido através de uma mensagem tipo, onde podem ser inseridos 3
tipos de tags fixas [@loja], [@data] e [@hora] que identificam a informação da consulta.
A definição do conteúdo da mensagem e do número de dias de antecedência é definida feita nos
parâmetros por loja.
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2. Mapeamento de consultas
O WinOPT permite associar à consulta inicial marcada para o cliente os seguintes serviços: optometrias,
contactologias, testes de optometria, testes de contactologia e orçamentos, que daí resultaram. Em cada
um dos serviços é possível associá-lo às consultas do cliente na opção .
Com base nesta informação é possível fazer uma análise dos serviços resultantes da consulta, a sua data
e o seu valor final.
Nesta análise é possível filtrar por intervalo de datas, cliente, médico e agrupar por loja, cliente, médico,
e especialidade.
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MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.5
1. Consultar/ Exportar o Inventário para ficheiro (xml/csv) para a AT
De acordo o Ofício de comunicação de inventário de existências o WINOPT passa a disponibilizar a
funcionalidade de extração e consulta de inventários de artigos.
Esta opção permite gerar/exportar para ficheiro e está disponível no menu comunicação AT com o nome
Inventários AT - Gerar/Exportar.
.
Esta opção apresenta a janela de Inventários com duas novas opções, Gerar | Exportar que permitem
criar novo inventário com base nos filtros inseridos / exportar para ficheiro (XML, CSV) inventários já
registados anteriormente.
Selecionando uma destas opções, ao clicar no botão Imprimir irá apresentar a janela de Gestão de
Inventários conforme mostra a figura abaixo:
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Esta opção guarda toda a informação dos inventários gerados, em conjunto com os filtros aplicados, para
futura exportação para ficheiro a submeter a AT.
Esta janela permite guardar toda a informação dos inventários gerados, em conjunto com os filtros
aplicados através do botão , para futura consulta e exportação para ficheiro a submeter à AT
através da opção.
Esta janela permite igualmente apagar os inventários já registados na opção , consultar os
erros que surjam na exportação para ficheiro, bem como consultar os inventários registados.
Nos sistemas base dados única pode ser gerado o inventário à data de todas as lojas, enquanto, nos
sistemas Multiloja com lojas dispersas terá que ser gerado o inventário à data em cada uma das lojas.
2. Inclusão de Motivo e Fornecedor nas Reclamações
Na ficha de reclamação passa a permitir inserir duas lentes e uma armação em simultâneo, ou seja, caso
necessário, inserir até 3 artigos na mesma reclamação.
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No registo de reclamações permite escolher um motivo de reclamação do artigo da seguinte lista:
Nas reclamações possibilita também, a partir de uma lista, selecionar o fornecedor associado ao artigo. A
indicação do fornecedor e o motivo associado está disponível para cada um dos artigos inseridos e esta
informação está disponível entre lojas.
Existe um novo mapa listagem de reclamações com a informação de estado, motivo e fornecedor dos
artigos permitindo, na impressão, a pesquisa pelos seguintes dados da reclamação: Data, Cliente, Artigo,
Motivo, Fornecedor, Data de entrega e Estado.
Novas funcionalidades específicas, parametrizadas por ótica:
• Por defeito o valor para estas configurações é igual a 0.
� Nas contactologias não permite inserir o valor campo adição para o tipo de lentes esféricas (Unifocais).
� Possibilita o registo dos cheques pré-datados de clientes na data do cheque em alternativa à data atual.
2. Inclusão de Motivo e Fornecedor nas Reclamações
Na ficha de atendimento passa a ser possível importar clientes via csv para importação e dados de
outros sistemas:
• Na ficha é mostrado um botão ao no canto superior direito , e ao clicar a importação é feita
integralmente respeitando a numeração da loja actual.
• Esta opção é mostrada mediante parametrização no ficheiro winopt.ini [clientes] importar=1
O ficheiro deve ser CSV e deve respeitar o seguinte formato:
• Nome;Morada;Localidade;Codigo postal;Email;Telefone 1;Telefone 2;Fax;Telemovel;Numero
contribuinte.
• O ficheiro a ser importado deve ser colocado na pasta \winopt\csv
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MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.4
1. Enviar o Local de descarga na comunicação AT
Os dados de descarga são desagregados nos documentos que fazem a comunicação com AT, N/GT, CGC,
NDF, N/TR.
Passa a enviar da informação do local de descarga na comunicação AT.
Os dados descarga (morada, localidade e código postal) devem estar corretamente preenchidos, caso
contrário será apresentado um aviso.
Passa a enviar a informação do local de descarga no ficheiro do SAF-T para os documentos de
transporte.
Os dados de descarga não poderão ser modificados ao alterar.
2. Disponibilidade de consultas
Visibilidade da disponibilidade dos optometristas por loja através de cores.
Caso sejam apresentadas as disponibilidades de uma loja, as cores da disponibilidade são as cores
definidas para cada optometrista.
Se mostrar as disponibilidades das todas as lojas então as cores da disponibilidade são as cores definidas
para cada loja.
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Vista das lojas todas (cor das lojas) Vista de uma Loja (cor dos médicos)
2. Inclusão de Motivos e Estado nas Reparações
Nas reparações passa a permitir indicar o motivo por cada um dos artigos inseridos.
Nas reparações possibilita indicar o estado de uma reparação.
Foram incluídos novos filtros: Data, Cliente, Artigo, Motivo, Data Entrega, Estado.
O mapa resumo de reparações passa a mostrar a informação de estado e motivos.
3. Seleção de marca e modelo nos Testes de Contactologia
Nos testes de contactologia, nos separadores 1º Teste e 2º Teste permite selecionar a marca e o modelo
de lentes de contacto de modo similar ao existente nas contactologias.
Passa a guardar e a apresentar os dados da marca e modelo de lente de contacto associado.
4. Talões de Crédito
Nos talões de crédito passa a ser possível indicar se é devolução de dinheiro e em que forma de
pagamento se pretende fazer.
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o A permissão para deixar ou não devolver dinheiro, fica associada à botão fazer devolução .
5. Correspondência para clientes
Na correspondência passa a permitir o filtrar por intervalo de códigos de cliente.
6. Novas parametrizações e funcionalidades
Novas funcionalidades que podem ser parametrizadas por loja:
o Por defeito estas parametrizações têm o valor 0.
o Permite parametrizar o tempo de intervalo para ativar o pedido de credenciais.
o Permite indicar se permite ou anular documentos fiscais do mês anterior ao mês corrente. � Aplicável aos documentos financeiros de venda fiscais.
o Apresentar os créditos (talão de crédito, vales oferta) no mapa de caixa.
o Possibilitar associar notas de crédito a recibos (no momento de gerar o documento de venda) de serviços de ótica totalmente pagos.
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• Novas funcionalidades específicas, parametrizadas por óptica:
o Por defeito o valor para estas configurações é igual a 0.
� Não permite adicionar uma imagem se já existir a encomendas de um dos artigos da optometria.
� Não permite inserir valor no campo adição para o tipo de lente unifocal.
� Ao adicionar uma nova optometria por defeito sugere o tipo de lentes de longe em vez de perto.
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MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.2
1. Despacho 8632/2014
Ao abrigo do Despacho 8632/2014 foram introduzidas as diversas alterações no WINOPT,
nomeadamente:
• Os recibos a clientes passam a ser comunicados através do ficheiro SAF-T, aquando de geração
completa do mesmo.
• Devido à comunicação dos recibos a cliente no SAF-T implica a criação de nova série para os
recibos, devendo esta ser diferente de loja para loja.
• Os recibos de clientes deixam de poder ser eliminados/alterados, apenas serão anulados.
• A emissão dos recibos a clientes a passa a incluir o texto “Emitido por programa certificado
nº646/AT (IVA Incluído) ”.
• Nos documentos passíveis de serem confundidos com documentos fiscais passa a incluir o texto
“Processado por programa Certificado nº646/AT. Este documento não serve de fatura. Este
documento não serve de documento de transporte”.
• A partir da instalação da nova versão não será possível emitir documentos do Recibo de Cliente,
sem a identificação de programa certificado. Tal implicará também a criação de novas séries para
emitir os novos Recibos.
• Documentos Fiscais: Recibos de Cliente.
o Documentos passíveis de ser confundidos com documentos fiscais, caso dos Serviços de
Optometria, Serviços de Contactologia e Reparações.
• A partir da instalação da nova versão os documentos retificativos de fatura passam a conter a
identificação dos documentos retificados.
• Os documentos rectificativos não podem ultrapassar a quantidade nem o preço efectivo da linha
do documento financeiro a que se refere.
• A partir da instalação da nova versão deixará de ser possível adicionar novas notas de débito.
• Obrigatoriedade de cada utilizador inserir uma palavra passe de diferente de vazia no primeiro
acesso e sempre que esta seja alterada pelo administrador.
• Na ficha de cliente, caso já tenha documentos financeiros atribuídos e o seu NIF esteja inválido,
não permite modificar o nome na ficha, enquanto não seja atribuído um NIF válido.
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• Ao gerar um documento de venda que contenha faturas de adiantamento associadas, passa a
gerar uma nota de crédito com as linhas dos adiantamentos incluídos, com os mesmos artigos e
valores que foram inseridos nas facturas de adiantamento.
• Documentos Manuais: Financeiros e Transporte
o Passa a permitir a integração de documentos financeiros e de transporte, processados
manualmente em papel impresso em tipografias autorizadas, nos casos de
inoperacionalidade da aplicação.
• Documentos de Reposição de Dados: Financeiros e Transporte
o No caso de erro ou anomalia da aplicação com necessidade de ser feita uma reposição de
cópia de segurança, passa a permitir a integração dos documentos financeiros e de
transporte já emitidos, que não constam da cópia de segurança (backup).
• Os documentos fiscais assinados passam a conter a identificação do documento origem, quando a
origem é um documento susceptível de ser apresentado ao cliente.
• Passa a ser possível descontinuar uma série, permitindo torná-la inactiva.
• A emissão dos documentos, no formato A4, quando é emitida mais do que uma página, passa a
exibir em todas as páginas a identificação do documento, (tipo série/numero), o nº de página e
nº total de páginas do documento, bem como os valores acumulados (valor a transportar e o
valor transportado). Na última página são apresentados apenas os totais finais do documento.
• Deixa de ser possível alterar a descrição de um produto já com documentos fiscais registados. No
caso de este produto ser uma lente, deixa de ser possível modificar a descrição dos modelos,
tratamentos ou suplementos associados a lentes oftálmicas ou de contacto, que já foram
inseridas em documentos fiscais.
• Deixa de ser possível apagar ou alterar o nome dos utilizadores, caso estes já contenham
documentos fiscais registados.
• No registo de documentos assinados, é apresentada uma mensagem de aviso, quando a data do
sistema é inferior à data do último documento registado, independentemente da série, permitindo
ao utilizador continuar, caso pretenda.
• A aplicação na geração de documentos fiscais passa a incluir a descrição completa do artigo,
deixando de existir opção de descrição abreviada.
• Enviar a informação referente a descarga (rua, número e código postal) na comunicação à AT dos
documentos de transporte e na emissão dos documentos, quando a comunicação está ativa.
• No registo de documentos assinados é apresentado um aviso quando é inserido um número de
contribuinte válido e o código postal não está preenchido.
Para informações mais detalhadas deve ser consultado o documento de certificação que está na pasta da
aplicação.
23
2. Envio de SMS
O WinOPT passa a permitir o envio de SMS através da internet Direct100 e EZ4U. Para tal terão contratar
o serviço de SMS e configurar o WinOPT nos parâmetros.
Na janela de envio de SMS passam a aparecer 2 novos modos de envio de SMS (Direct100 e EZ4U).
2.1. Envio via ez4u
A Ez4u foi uma das entidades escolhida para fornecer o serviço de envio de SMS via internet por
conseguir oferecer preços de envio de SMS muito mais competitivos. As condições podem ser consultadas
em http://www.ez4uteam.com/sms/
7
O processo de subscrição neste fornecedor é feito via email para o endereço eletrónico
[email protected] com os seguintes dados:
• Dados de Faturação:
o Designação Fiscal
o Morada Fiscal
o NIPC/NIF
• Modalidade SMS a ativar (com remetente alfanumérico OU com numeração virtual)
• Dados de contacto técnicos e financeiros
o Nome
o Email
o Telefone Fixo
o Telefone Móvel
Após o envio destes dados a Ez4u responde com as credenciais necessárias para aceder ao serviço que
têm que ser introduzidas na aplicação. O modo de pagamento é via referência Multibanco.
24
Gestão da Conta
A plataforma tem uma área de gestão onde é possível consultar o perfil, alterar a senha, consultar
estatísticas de envio, enviar emails, faturação, entre outros.
O endereço para a área de gestão é: www.ez4uteamsms.info
2.2. Envio via Direct100
A direct100 foi uma das entidades escolhida para fornecer o serviço de envio de SMS via internet por
conseguir oferecer preços de envio de SMS muito mais competitivos.
As condições podem ser consultadas em http://www.direct100.mobi/tabela-de-precos
O processo de subscrição neste fornecedor é feito via formulário eletrónico que se encontra no endereço
http://www.direct100.mobi/activacao
Os dados obrigatórios que são pedidos são:
• Nome
• Telefone
O campo Entidade é usado caso seja pretendido as SMS sejam enviadas com remetente.
Após o envio destes dados a Direct100 responde com as credenciais necessárias para aceder ao serviço
que têm que ser introduzidas na aplicação. Os modos de pagamento são Cartão de Crédito, Multibanco
ou Payshop, Transferência Bancária, Cheque Bancário.
Gestão da Conta
A plataforma tem uma área de gestão onde é possível consultar e alterar o perfil, fazer carregamentos,
consultar o saldo, consultar relatórios, entre outros. O endereço para a área de gestão é:
https://direct100.inesting.com/
3. Reformular processo de adiantamentos
O processo de inserção de adiantamentos foi agilizado de forma a gerar de imediato a nota de crédito
associada. Assim ao gerar documento financeiro de venda avisa que tem faturas de adiantamento e
pergunta se pretende incluí-las numa nota de crédito.
25
O WinOPT permite escolher as faturas escolhidas que deixam de ser apresentadas na grelha. Nos
documentos de venda permite também importar as faturas de adiantamento no botão adiantamento,
consultar e apagar os adiantamentos importados.
No campo observações da nota crédito é incluída a lista de faturas de adiantamento nela incluída.
Antes de gravar será apresentada uma mensagem a indicar que será gerada uma nota de crédito com as
faturas de adiantamento.
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Ao gravar será gerada uma nota de crédito com as linhas dos adiantamentos selecionados e será
apresentada uma pergunta se pretende emitir a nota de crédito gerada. A nota de crédito será gerada
com as linhas dos adiantamentos selecionados, com os mesmos artigos e valores que foram inseridos nas
facturas de adiantamento.
4. Imprimir a informação registada nos novos testes
A informação de resumo dos exames, respeitante a testes dinâmicos, passa a ser guardada de modo a
permitir a sua inclusão numa vista dos testes de optometria e nos testes de contactologia.
Esta informação de resumo não é visível na janela de testes, apenas poderá ser impressa, mediante a
criação de uma vista própria.
5. Novas parametrizações
Para as instalações fora de Portugal, a aplicação disponibiliza um novo valor, 5, no parâmetro geral Artigo
– DescricaoAbreviada, para sugerir uma nova descrição para as lentes que não têm tratamento.
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Para as instalações em Portugal, a aplicação disponibiliza apenas os valores 0 e 4, no mesmo parâmetro
já que a descrição dos artigos deve estar completa (ao abrigo do Despacho 8632/2014).
O WinOPT passa igualmente a apresentar a informação da optometria, número de optometria e o nome
do cliente, ao consultar as imagens (i) associadas.
6. Novas funcionalidades base dados única (BDU). 6.1. Número de associado nas entidades por loja
Nos sistemas BDU, o número associado de cada entidade passa a estar disponível em vez de ser igual
para todas as lojas.
Na emissão de arrolamentos de entidades passa a sair nº de associado da entidade da respetiva loja.
Os clientes que possuam vistas dos documentos referidos acima, terão que incluir a informação de
número de associado nas respetivas vistas.
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6.2. Número de cliente nos fornecedores por loja
Permite definir um código cliente (na ficha de fornecedores) consoante a loja em que estamos a
trabalhar.
Na emissão de documentos de compra encomendas, devoluções e notas de liquidação e avisos de
lançamento passa a sair nº de cliente da respetiva loja.
Permite definir um nº de associado em cada entidade consoante a loja em que estamos a trabalhar.
Nos arrolamentos, passa a sair nº de associado da respetiva loja.
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MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.1
1. Configurações de Ultimo Preço de Custo e Custo Médio O WinOPT disponibiliza 3 modos de configurar cálculo do último preço de custo e do custo médio:
Com esta parametrização, nas Guias de remessa e nas Faturas (FT), na entrada de stock, afeta o preço
de custo e custo médio segundo as parametrizações definidas com desconto incluído (valor igual a 0), ou
sem desconto incluído (valor igual a 1).
Com esta parametrização, nas GR e FT, na entrada de stock, se o valor for igual a 1 actualiza o último
preço de custo com o valor sem desconto e o custo médio com o valor com desconto.
Nesta parametrização, se o valor for igual a 1 ao importar um GR para uma factura actualiza o preço de
custo médio de acordo com os parâmetros definidos na parametrização anterior.
Nota: Em todas as parametrizações ao inserir uma FT, o último preço de custo é sempre actualizado de
acordo com as parametrizações definidas, independentemente de ter sido importada de um GR ou não.
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MAIS VALIAS WINOPT V.16.1.6
1. Impressão única O WinOPT disponibiliza a funcionalidade de emitir os documentos de venda apenas 1 vez, ou seja, os
documentos financeiros de venda (FT, FS, FR, ND, NC) são emitidos com a indicação de original uma
única vez em papel. Apenas possibilita ao administrador reimprimir novamente o original em papel.
É apresentada no documento a indicação se já imprimiu ou não alguma vez.
A funcionalidade de impressão única é ativada a configurada na janela de parâmetros na secção
DOCUMENTOVENDA_IMPRESSAOUNICA. A partir da segunda emissão passa a emitir com a indicação de
2ª Via.
2. Descontos em Cartão – Modelo PXO Foi definida uma nova funcionalidade para o sistema descontos/vales oferta em cartão do cliente. A
seguir é apresentado um resumo de alterações que foram incluídas na aplicação:
• Permite gerar de forma automática o vale de desconto, com o valor definido, caso o volume de
vendas (abatido das devoluções) atinja um múltiplo do valor definido para documento
financeiros.
• Esta operação será feita no momento de registo da venda. Em caso de anulação os pontos vão a
negativo, não apaga o vale já criado.
• Possibilita a definição nas categorias, para cada grupo de artigos, da percentagem de desconto a
acumular em cartão.
• Caso o cliente pertença a uma categoria em que os descontos são para acumular em cartão, no
momento de registo do documento financeiro, é calculado o valor de venda (com IVA) dos grupos
de artigos e aplicada a percentagem para calcular o valor de vale a gerar.
• Permitir define o valor mínimo da compra em que o vale pode ser utilizado, permitindo controlar
a utilização dos vales em função do valor mínimo de compra.
• Não calcula o valor de desconto se na linha dos artigos existir um desconto ou comparticipação.
• Se o cliente não tem cartão de cliente associado, ou seja, se o número do cartão está em branco,
o WinOPT deixa de efetuar cálculos de pontos.
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• Se o cliente não tem a categoria de descontos associada ao cliente, o WinOPT não gerar os vales
de descontos em cartão.
Parâmetros
Ao gerar documento de venda, se na venda existirem descontos na linha, valores de comparticipação, ou
valor entidade, não gera o vale oferta.
Não haverá relação entre os vales e as compras efetuadas, pelo que este ponto será controlado pelos
artigos abrangidos na categoria, ou seja, aquando da devolução, se o artigo estiver sujeito a descontos.
Na janela de parâmetros para ativar o modo de funcionamento de Cartão de Descontos, deve escolher
modo cartão de descontos (PXO).
Lojas
Permite configurar o número de dias de validade vales gerados com base nos pontos obtidos e nos
descontos acumulados.
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Na ficha de venda personalizada
Permite ativar a funcionalidade de cartão de descontos e não permite gerar vales oferta/descontos na
opção vale oferta se tiver o modo PXO activo.
Vales Oferta
Permite definir o valor mínimo da compra em que o vale oferta pode ser utilizado. Se o valor for igual a
0, indica que não tem limite. O valor mínimo é entendido como valor igual ou superior de compra.
Permite igualmente definir a data limite de utilização do vale oferta.
Categorias
Permite indicar definir que os valores de descontos acumulados na venda, irão gerar o vale oferta
correspondente com o valor total de descontos e com o prazo de validade definido nas lojas.
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Serviços de Ótica, OP, CT, OR, VR
Ao efetuar os serviços de ótica faz o cálculo de pontos de acordo com a configuração de pontos existente
nas lojas e em função das vendas dos serviços.
Ao gerar o documento é verificado se atingiu o escalão de pontos e nesse caso gera o vale oferta de
acordo com as configurações definidas nos pontos da janela de lojas.
Se a configuração PXO (descontos em cartão) estiver ativa, se o cliente tiver a categoria inserida e se
não existirem descontos/comparticipações nas linhas então gera o vale oferta respeitante aos descontos
em cartão.
Pagamento de Clientes
No pagamento o utilizador só pode usar vales desconto (oferta) ativos, não deduzidos e com valor
mínimo de compra no total dos documentos a liquidar.
No pagamento os vales ficam deduzidos na totalidade/parcialmente em função da sua utilização.
Ao apagar o pagamento liberta novamente os vales para serem reutilizados.
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MAIS VALIAS WINOPT V.16.1.5
1. Análises de Vendas Revenda/Não Revenda Para os clientes que têm revenda, o WinOPT permite emitir um mapa na análise de vendas com a
possibilidade de apresentar só as vendas de revenda, vendas sem revenda, ou todas as vendas.
2. Mapa de Idade de Saldos de clientes Passa a existir uma nova opção na análise de documentos liquidados de clientes, para apresentar os
pagamentos efetuados e a informação de documentos financeiros associada, com as seguintes colunas:
• Nº da Fatura; Data da Fatura; Valor Total Fatura; Nome Cliente; Valor Recebido.
É possível definir uma nova vista para este mapa:
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3. Envio de Transferências por email No momento em que é gerada uma transferência de artigos entre lojas o WinOPT permite enviar um
email automático com a guia de transporte em formato.
4. Novas parametrizações
Permite definir um valor do fundo de maneio diário no caixa da óptica na opção CAIXA_VALORINICIAL.
Permite parametrizar o formato da data de nascimento ao emitir uma carta de aniversário na secção
CORRESPONDENCIA_FORMATODATA.
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MAIS VALIAS WINOPT V.16.1.4
1. Pendentes de Pagar Clientes
Permitir apresentar todos os pendentes de pagar, inclusive os pagos para análise de documentos
passados e valor pago. Por defeito são apresentados os
2. Venda Personalizada e janela de selecção de clientes
Ao escolher um cliente permite a pesquisa por NIF e pelo telefone de contato na seleção de clientes.
3. Agenda Clínica
A agenda clinica foi sujeita a diversas alterações, nomeadamente:
• Melhorias ao nível do ajuste de tamanho da janela em função do tamanho do ecrã.
• Permite aceder de forma direta à marcação de consultas sem loja selecionada, mediante
parametrização (MARCACOES_MOSTRAR=1).
• Ao adicionar uma consulta pode ou não modificar o médico e/ou loja, mediante parametrização
(MARCACOES_EDITAR=1).
• Assinalar no cabeçalho o nome da loja selecionada na combo e mostra a planificação da loja no
fundo e as marcações para todos os médicos.
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• Possibilita a pesquisar pelo código loja ou através da seleção na lista de lojas.
• Apresenta apenas os médicos/técnicos que possuam planificação para a semana apresentada
para a loja selecionada.
• Foi incluído um novo menu que chama a directamente a planificação de forma direta e permite
selecionar médico/loja e atribuir a respectiva planificação.
• Passa a registar o funcionário que fez a marcação da consulta e permite pesquisar por funcionário
/ primeira consulta na listagem resumo de marcações.
4. Lentes de Contacto
Foi incluído um novo tipo de lentes de contacto (Híbridas).
5. Ligação Contabilidade WinCTB Inclusão da nova ligação à aplicação WinCTB da F3M. O winopt passa a possibilitar lançamentos na
contabilidade WinCTB. Deverá ser consultado o documento de definição da exportação para WinCTB.
6. Parâmetros
Foram incluídas novas parametrizações no WinOPT:
• Permite parametrizar se pretende ou não emitir optometrias ao gravar,
(OPTOMETRIA_IMPRIMIR=1).
• Permite parametrizar se pretende ou não emitir contactologias ao gravar,
(CONTACTOLOGIA_IMPRIMIR=1)
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7. Suplementos
O WinOPT passa a permitir associar um modelo a um suplemento, ou seja, ao adicionar ou alterar um
suplemento caso seja selecionado um modelo existente, este ficará associado ao suplemento.
Caso não selecione o modelo, fica como actualmente, livre, por matéria e marca.
8. Especificação de Lentes Oftálmicas
Foi definido um novo protocolo de Integração de Lentes Oftálmicas, para permitir a inclusão de cores,
tratamentos e gamas de fabrico de forma automática através de ficheiros CSV.
A janela de especificação de lentes aumentou de tamanho e foram inseridos mecanismos de pesquisa
rápida para modelos e suplementos.
Além disso foram inseridos filtros de modelos em função gamas de fabricos (potencias e diametro)
inseridas pelo novo protocolo.
A ativação / inativação dos filtros de modelos é feita através de uma nova opção que permite filtar os
modelos em função das graduações inseridas na prescrição de optometria.
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Os tratamentos, suplementos e cores são filtrados em função do modelo selecionado.
Os restantes suplementos não associados a modelos são filtrados por tipo de lente e matéria.
Para ativar este modo terá que alterar o valor da chave LENTES_PROTOCOLO=1, nas configurações
gerais da janela de parâmetros.
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MAIS VALIAS WINOPT V.16.1.3
1. Novas funcionalidades Base Dados Única (BDU)
De modo a flexibilizar a forma de trabalho, o módulo base de dados única passa a disponibilizar diversas
funcionalidades que são apresentadas a seguir:
• Permitir inserir assistências para serviços efetuados em outras lojas.
• Permitir inserir reclamações para serviços efetuados em outras lojas.
• Permitir inserir reparações para serviços efetuados em outras lojas.
Existem ainda outras funcionalidades da BDU que podem ser ativadas mediante configuração por loja na
janela de parâmetros:
• Permitir efetuar pagamento de documentos de venda de outras lojas e o uso de talão crédito
entre lojas.
• Permitir efetuar pagamento de documentos de compra de diferentes lojas da mesma empresa.
2. Agenda Clínica
Foram incluídas novas funcionalidades para permitir uma melhor visualização da marcação de consultas.
Quando queremos marcar consulta podemos aceder diretamente para o quadro de marcação sem ter que
existir a obrigatoriedade de selecionar o médico, loja, ou especialidade.
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Na janela de marcação, mediante a configuração na janela de parâmetros permite mostrar todas as
marcações de consultas que existem num grupo ótico, ou seja, sem loja, nem médico, nem especialidade
selecionada, possibilitando depois ser aplicado o filtro à medida do que o utilizador pretende.
As janelas de marcações e de planificação têm agora uma dimensão maior quer em dimensão quer no
intervalo de horas possíveis para agendamento de consultas, ou seja, agora o tempo de atendimento vai
das 08:00 às 00:00.
Também no sentido de melhor a pesquisa foi aumentado o tamanho do campo loja na agenda clínica para
o caso das lojas cujos nomes são mais extensos e a designação começa de forma igual.
3. Gestão Bancária
Especialmente para os clientes que têm o módulo BDU é possível, caso a configuração esteja ativa
efetuar duas operações entre lojas.
• Efetuar o depósito de cheques em carteira de fornecedores em qualquer loja independentemente
da loja na qual o cheque tenha sido registado.
• Efetuar o depósito agrupado de cheques à fornecedores passados em qualquer loja da mesma
empresa.
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Anda no âmbito das parametrizações, nas configurações gerais é possível tornar o preenchimento da
categoria na ficha do cliente obrigatório.
3. Utilizadores Na gestão de utilizadores passa agora a ser possível parametrizar por utilizador se o botão de fazer
caução, nos serviços de optometria e contactologia, está ou não bloqueado, ou seja, se permite ou não
efetuar faturas simplificadas de adiantamento.
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MAIS VALIAS . WINOPTV.16.1.2
1. Nova matéria de lentes oftálmicas
Está disponível uma nova matéria de lentes oftálmicas, Trivex, que poderá ser utilizada para classificar
novos modelos de lentes.
Nas análises de Correspondência, Rankings de Artigos, Stock de Artigos Loja e Lentes Oftálmicas é
possível o filtro por este novo registo.
2. Faturas Recibo
Existe um novo tipo de documento na aplicação com o nome Fatura Recibo. Para aceder a este tipo de
documento escolha o a opção Facturas Recibo no menu de vendas e compras:
• Inclusão de uma nova opção Faturas Recibos de Venda e são apresentadas a seguir à opção
Faturas Simplificadas e funcionam de forma similar às Faturas Simplificadas (sem emissão de
recibo).
• Inclusão de uma nova opção Faturas Recibos de compra e são apresentadas a seguir à opção de
V. Dinheiro e funcionam de forma similar.
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Fatura Recibo em documentos de compra e venda, foram incluídos os dois novos tipos de documentos:
• N/FR – Nossa Fatura Recibo,
• V/FR – Nossa Fatura Recibo,
• Passará a existir uma série nova por loja para o tipo de documento N/FR a definir na tabela de
tipos de documentos / na gestão de utilizadores e nos parâmetros para a opção FR.
• A N/FR mantém as funcionalidades de uma venda a dinheiro normal, exportação/importação
entre documentos, pendentes de pagar, conta corrente clientes, pagamentos, stocks, certificação,
mapa de iva, ligação à contabilidade, análises estatísticas, rankings de vendas.
• O número de vias de emissão assumido é o mesmo das vendas a dinheiro.
• A N/FR num sistema multiempresa é enviada para a sede de grupo e transformada no documento
do tipo V/FR, como fatura de compras.
• A fatura Recibo permite a inserção de cliente de revenda e faturas manuais.
• No modo Autofaturação permite a inserção de documento fatura Recibo.
• Não é feita a validação do valor máximo (1000) a definir para uma fatura Recibo.
• Os títulos dos menus com nome faturas são modificados acordo com AO.
As Faturas Recibo são consideradas como liquidadas, sem necessidade de emissão de recibo e poderão
ser utilizadas, em alternativa à Fatura, nas situações em que a Fatura Simplificada não passível de ser
emitida.
Este tipo de documento tanto em compras como em vendas têm o mesmo tratamento que as faturas
simplificadas nomeadamente, ao nível de mapa de iva, envio para o Saf-t, Ligação à Contabilidade,
Análises de Venda, Compra e Stocks
45
46
MAIS VALIAS WINOPT V.16.1.0
1. Exames de Optometria / Contactologia
Nos testes de optometria e contactologia foi incluída uma opção de Exames para aceder a uma bateria de
exames técnicos, criando assim uma plataforma dinâmica e perfeitamente configurável de forma a
adaptar-se à realidade dos óticos, prevendo assim as particularidades específicas de cada ótica/ médico /
técnico.
Estes exames estão disponíveis tanto nos testes de optometria como nos testes de contactologia na
opção , permitindo associar os exames aos testes.
O utilizador poderá selecionar apenas os exames que pretende fazer e apenas estes ficarão guardados,
de forma a permitir uma escolha dinâmica de exames em função dos clientes.
No final será apresentado um resumo dos exames efetuados e valores registado e possibilita a associação
de imagens de testes como retinografia, topografia e campimetria.
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2. Cartão de Pontos
A fidelização dos clientes é uma das mais importantes áreas de atuação do marketing, sendo
fundamental a criação de processos de premiação de clientes para esse objetivo. Assim sendo o WinOPT
passa a ter o conceito de cartão de pontos/clientes para cada valor de vendas acumulado, definido por
loja, será atribuído um valor de crédito, que a todo o momento o cliente pode utilizar em qualquer loja.
Pressupostos
• O sistema de cartão de pontos será ativado / parametrizável por loja.
• O valor usado para geração de pontos é valor com iva.
• A informação dos pontos é enviada para as outras filiais.
• Não é feito o controlo se os pontos entretanto já foram utilizados.
Restrições
• Não existe limite de tempo para uso dos pontos.
• Na remoção/anulação de uma venda não é feito o controlo se os pontos já foram ou não
utilizados.
• Não existe controlo se um utilizador abate os pontos em 2 lojas em simultâneo.
• Na existe mecanismo de inserção direta de pontos.
• Não existe funcionalidade de fazer Reset ao total de pontos do cliente.
• As vistas dos documentos existentes nos clientes terão que ser modificadas para apresentar o
valor de pontos.
Regras
• Será guardada a informação dos pontos atribuída na venda.
• Ao alterar é atualizada a informação de pontos na ficha do cliente.
• Ao remover o documento é retirado o valor de pontos atribuído.
• A informação dos pontos atribuídos será apresentada nas emissões dos serviços, ou seja, será
incluída nas observações do documento, tendo em conta que existem muitos clientes com
pontos.
• Os pontos de um cliente podem ser usados na compra de outro cliente relacionado ou não,
através da utilização de um vale de oferta daquele cliente.
• Se o cliente tiver o sistema de pontos inativo, não incrementa os pontos nas vendas, nem
permite gerar o vale oferta dos pontos que eventualmente tenha na ficha de cliente.
• No entanto o valor de pontos é global por cliente (não detalhado) por loja.
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O quadro abaixo apresenta a lista de documentos passíveis de gerar pontos para o sistema de cartão de
pontos de cliente:
Documento Pontos
Nossas Faturas Incrementa (+)
Optometrias Incrementa
Contactologias Incrementa
Reparações Incrementa
Talões de Crédito Decrementa (-)
Nota de Débito Incrementa
Oferta Decrementa (-)
Configuração / Ativação do Cartão de Pontos
Janela de Lojas
• Na janela de lojas será definida a conversão direta de Euros para Euros/Pontos:
• Permite indicar se está ou não ativa funcionalidade de cartão de pontos.
• Exemplo: 10 Euros Venda = 1 Euro/Ponto na próxima compra.
Ficha do Cliente
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• Na janela de clientes permite indicar se tem ou não ativo o cartão de pontos.
• É apresentado o número de cartão, sendo sugerido por defeito o código de cliente WinOPT.
• É apresentado o valor total de pontos/euros.
Vales Oferta
• A utilização dos pontos será feita através dos vales oferta de cliente.
• Na ficha do cliente permite gerar o vale oferta do cliente com base no total de euros/pontos do
cliente, com o valor em euros igual valor total de pontos.
• A remoção de um vale oferta com pontos incrementará de volta os pontos no cartão.
• Não se pode modificar um vale oferta gerado a partir dos pontos de um cliente.
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3. Integração de Aros / Óculos de Sol a partir de ficheiros CSV
Com objetivo de simplificar elação com os Vossos fornecedores foi definido um protocolo de importação
de fichas de artigos (Armações e Óculos de Sol), podendo no limite preencher a ficha do artigo toda
apenas com a identificação do código de barras do artigo do fornecedor X, Y ou Z.
Na ficha de fornecedores existe uma nova opção para realizar a importação. Na ficha das marcas
deste fornecedor devem ser atribuídas as referências definidas para cada marca.
Pressupostos da Integração dos ficheiros CSV:
• A integração não é cumulativa, sempre que é realizada a importação, os registos temporários
anteriores são eliminados.
• Não devem existir linhas só com ;;;;;;;;;.
• Os valores das colunas não devem caracteres inválidos (charset inferior a 32).
• O campo <referencia> nos fornecedores deve ser igual ao campo na ficha de fornecedores.
• O ficheiro deve ter o seguinte nome: <referencia>.csv, para ser mais fácil identificar o ficheiro.
• Os ficheiros csv devem ser colocados na subpasta \WinOPT\<referencia>.
• Depois de importado o ficheiro passa para a pasta \copias com a data da importação.
Na ficha de Aros / Óculos de Sol basta inserir a referência definida na coluna 5 do ficheiro csv para o
mecanismo de integração CSV preencher os dados do artigo.
Para melhor entendimento desta funcionalidade deve ser consultado o protocolo de integração csv.
51
4. Grelhas Parametrizáveis nos Orçamentos
Com o objetivo de agilizar a visualização e a pesquisa em tabelas com muitos dados foi incluída uma
pesquisa mais eficiente na manutenção de orçamentos.
Assim com o intuito de potenciar o grau de personalização do WinOPT, na opção é possível
configurar as colunas da grelha de manutenção de orçamentos.
52
MAIS VALIAS . WINOPTV.15.0.2
A partir da versão 15.0.2, o WinOPT permite, de forma expedita, a atualização da tabela de lentes Zeiss.
Esta nova funcionalidade dá aos Utilizadores WinOPT a possibilidade de inserir e atualizar os Modelos,
Tratamentos e Suplementos, bem como as tabelas de preços de acordo com os respetivos diâmetros e
graduações, com base na tabela de lentes disponibilizada pelo Fornecedor Zeiss.
Para usufruir desta mais valia deverá efetuar procedimentos descritos em seguida.
Na sua área reservado do Portal F3M, aceda a e de seguida a . Aí
encontrará o link “Atualização de Tabela de lentes Zeiss” para fazer o download da Tabela de Lentes
Zeiss disponibilizada pelo Fornecedor.
O ficheiro descarregado deverá ser colocado na pasta “Lentes”, existente dentro da pasta do WinOPT no
servidor.
De seguida através do WinOPT na opção Tabelas Auxiliares -> Técnicas aceda a Especificação de Lentes
Oftálmicas. Nesta funcionalidade, depois de selecionar a marca Zeiss clique no botão .
Deverá aguardar até que o processo termine e lhe seja apresentada a mensagem de concluído com
sucesso.
Não é possível apresentar a imagem ligada. O ficheiro pode ter sido movido, mudado de nome ou eliminado. Verifique se a ligação aponta para o ficheiro e localizações correctos.
Não é possível apresentar a imagem ligada. O ficheiro pode ter sido movido, mudado de nome ou eliminado. Verifique se a ligação aponta para o ficheiro e localizações correctos.
53
MAIS VALIAS . WINOPTV.15
No dia 1 de julho de 2013, entrarão em vigor as alterações ao novo Regime dos Bens em Circulação (DL
n.º 147/2003 de 11/07), introduzidas pelo DL n.º 198/2012 de 24 de agosto.
Assim, a emissão de documentos de transporte, em 3 exemplares, deverá ser efetuada nos seguintes
termos:
1. Por via eletrónica;
2. Programa de computador certificado pela AT;
3. Programa produzido pela própria empresa;
4. Através do Portal AT;
5. Manualmente em papel, impresso em tipografia certificada.
Também a partir desta data, para as empresas cujo volume de negócios seja igual ou superior a
€100.000,00, têm a obrigatoriedade de comunicar os Documentos de Transporte emitidos à Autoridade
Tributária e Aduaneira (AT), antes do transporte se iniciar, através de:
1. Transmissão eletrónica de dados
a. Por transmissão eletrónica em tempo real
b. Através do envio de ficheiro
c. Através da emissão direta no Portal das Finanças do documento de transporte
2. Serviço telefónico
a. Para os documentos emitidos em papel, com inserção no portal da AT até ao 5º dia útil
seguinte ao transporte
b. Durante o período de inoperacionalidade do sistema de comunicação, não imputável á
AT, devidamente comprovada pelo operador
A Comunicação antes do início do transporte implica a geração de 1 código de identificação. Este código é
suficiente para acompanhar o transporte, excepto quando os documentos de transporte são emitidos
manualmente e comunicados através do serviço telefónico. Neste caso, o documento emitido deverá
acompanhar o transporte.
Em Situações de inoperacionalidade, deverá proceder-se à emissão/impressão do documento de
transporte, comprovar a situação de inoperacionalidade e comunicar os dados à AT até ao 5º dia útil após
o início do transporte:
1. Inoperacionalidade do Sistema informático ou de acesso ao sistema;
2. Inoperacionalidade do Sistema informático da comunicação;
3. Inoperacionalidade do sistema da AT.
Quando há necessidade de se emitir Documentos de Transporte adicionais, deve fazer-se menção aos
documentos globais ou originais e proceder à sua inserção no portal das finanças até 5 dias úteis após a
sua emissão.
54
A anulação dos documentos de transporte apenas pode ser efetuada até ao minuto anterior à data / hora em que devia iniciar-
se o transporte. Caso o documento de transporte já tenha sido comunicado à AT, a sua anulação sê-lo-á também.
Para informação mais detalhada, deverá aceder a www.portaldasfinancas.gov.pt ou www.f3m.pt.
1. Documentos de Transporte
Para cumprir os novos requisitos legais, no que diz respeito à emissão e comunicação dos documentos de
transporte, será necessário atualizar o seu software e efetuar alguns procedimentos de parametrização.
Depois, na emissão e comunicação dos documentos de transporte, deverá seguir as indicações a seguir
apresentadas.
2. Comunicação dos Documentos de Transporte – Regras Gerais
6.3. Comunicação Via WebService
Pode activar, por defeito, a comunicação dos documentos de transporte, via WebService, à AT,
acedendo ao menu “Tabelas Auxiliares> Técnicas > SAF-T > Webservice AT - Parâmetros”.
Para executar esta parametrização, deverá aceder ao portal das finanças e criar um subutilizador, nos
termos aí definidos.
Depois, terá de colocar a identificação do subutilizador criado e a respectiva password, como demonstra a
imagem a cima.
6.4. Confirmação da Comunicação Via WebService
No menu “Tabelas Auxiliares > Técnicas > SAF-T > Webservice – Submeter / Consultar”, poder-se-á, em
qualquer momento, consultar os documentos de transporte gerados.
Por defeito, apenas aparecem neste quadro os documentos gerados e não comunicados à AT, uma vez
que o filtro está ativo.
55
Caso o utilizador pretenda consultar todos os documentos gerados, comunicados e não comunicados,
deverá retirar o filtro e refrescar a informação.
Os documentos ainda não comunicados, não possuem código de identificação AT e estão assinalados na
coluna “Ação” :
• R – Documento Registado na aplicação, mas não foi possível comunicá-lo à AT;
• A – Documento Anulado na aplicação, mas não foi possível comunicá-lo à AT;
• Vazio – o documento foi comunicado ou não é possível comunicar, porque, por exemplo, já foi
ultrapassada a data/hora de início de transporte.
Estes documentos, podem ser comunicados a partir deste menu até ao minuto anterior à data/hora de
início do transporte. Para tal, basta selecionar os documentos pretendidos e enviar .
Os documentos cuja data/hora de início de transporte já foi ultrapassada, não poderão ser selecionados
para envio/comunicação.
Na coluna Código Doc., os campos que aparecem a cinzento , poderão ser preenchidos
manualmente para os casos em que, nos termos legais, a comunicação foi efetuada através do serviço
telefónico.
À direita na tabela , podemos encontrar toda a informação sobre o último estado
dos documentos de transporte gerados. Através da sua análise, estamos em condições de saber se há
erros e quais são, para os podermos corrigir e assim efectuar a comunicação, nos termos legais.
Na coluna mais à esquerda , pode consultar o histórico de estados de todas as comunicações
efetuadas para cada documento.
56
Após a comunicação, ser-lhe-á devolvida uma de duas mensagens:
• Caso ela seja efetuada com sucesso, é devolvida a seguinte mensagem:
• Caso ocorra alguma falha no envio, será devolvida uma mensagem:
o Exemplo:
57
Neste caso, não tem a aplicação na versão que suporta a comunicação dos
documentos de transporte. Terá de a atualizar e o problema ficará resolvido.
7. Comunicação dos Documentos de Transporte – WinOPT
No WinOPT, na versão 15.0.0, acompanhará as mudanças legais impostas a partir de 1 de julho de 2013,
no que aos documentos de transporte e ao SAF-T (PT) diz respeito.
Quando atualizar o WinOPT, deverá começar por efetuar algumas parametrizações:
7.1. Clientes
No caso de a empresa possuir clientes de revenda, franquiados ou outros, que não o consumidor
final, a quem emita documentos de transporte, poderá pré-definir a comunicação dos documentos
de transporte.
Para tal, deverá aceder ao 2º separador na janela apresentada abaixo, através de “Atendimento
> Venda Personalizada Clientes – Todos os Registos > Relação / Mot. Isenção” e selecionar a
respetiva box.
7.2. Fornecedores
No caso de a empresa poder vir a efetuar devoluções de mercadorias a fornecedores, poderá pré-
definir a comunicação dos documentos de transporte gerados.
Para tal, deverá aceder ao separador “Dados Pessoais” na janela apresentada abaixo, através de
“Compras > Tabela de Fornecedores” e selecionar a respetiva box.
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7.3. Parâmetros
No menu “Parâmetros> Vendas”, foram introduzidos 3 novos campos:
� Rua: Local de carga
� Num: N.º de polícia
� C.Postal: Código Postal
O preenchimento destes campos permitirá que, em todos os documentos de transporte a gerar, esta
informação relativa à expedição apareça já previamente preenchida.
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No menu “Parâmetros> Informação Ótica”, deverá certificar-se que os seguintes campos estão
correctamente preenchidos:
• Nome
• Rua
• N.º de polícia
• Código postal
• N.º contribuinte
Se estes campos não estiverem correctamente preenchidos, não conseguirá efetuar a comunicação dos
documentos de transporte à AT.
No menu Lojas deverá certificar-se que os seguintes campos estão corretamente preenchidos:
• Morada
• Localidade
• Código postal
• Nome
• N.º Contrib.
Se estes campos não estiverem corretamente preenchidos, não conseguirá efetuar a comunicação dos
documentos de transporte (por exemplo, transferências de stock entre Lojas) à AT.
60
Após o prévio preenchimento destes parâmetrosApós o prévio preenchimento destes parâmetrosApós o prévio preenchimento destes parâmetrosApós o prévio preenchimento destes parâmetros, a geração e emissão de documentos de transporte far-se-á
nos termos habituais, atendendo às alterações legais que entram em vigor a 1 de Julho de 2013.
Chamamos à atenção para os seguintes documentos:
7.4. Devoluções a Fornecedores
No menu “Compras > Devoluções Devoluções a Fornecedores – Todos os Registos”, foram
introduzidos novos campos:
� AT: Comunica Documento de Transporte e o campo para o código de identificação da AT
61
� Expedição: Surgem os novos campos conforme o ponto anterior: Rua, N.º de Polícia e Código
Postal.
Neste separador podemos encontrar informação sobre a data/hora de carga/início de transporte e
sobre a data/hora de descarga.
Apesar da comunicação através do WebService estar pré-definida, posso optar por não a efetuar,
desseleccionando o respetivo parâmetro, aquando do registo do documento de transporte.
7.5. Clientes
O registo do documento de transporte dá-se da seguinte forma:
Código de Identificação AT Comunica Documento de Transporte?
Data de Descarga
Data de Carga / Início de Transporte
Hora de Descarga
Hora de Carga / Início de Transporte
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De realçar que apenas consigo anular documentos de transporte (que tenham Código de Identificação AT
atribuído) até ao minuto anterior à data/hora do início do transporte.
Quando é emitido o documento de transporte, este aparecerá com a seguinte configuração:
Em resumo, para documentos de transporte a partir da v15.0.0 serão aplicadas as seguintes regras:
• Ao adicionar antes de gravar o documento são feitas as seguintes validações, para que aquele
seja registado:
o Dados de Empresa (Rua, N.º polícia, e Código postal) devem estar preenchidos.
o Código postal da empresa preenchido no formato 0000-000.
o Data de carga preenchida e válida.
Código de Identificação AT Comunica Documento de
Transporte?
Data de Carga / Início de Transporte
Hora de Carga / Início de Transporte
Hora de Descarga
Data de Descarga
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o Data/Hora de carga superior à data do documento.
o Data/Hora de descarga superior à data/hora de carga.
o NIF do documento quando preenchido deve ser válido.
o Dados de Carga (rua, Número de Polícia) preenchidos.
o Código postal de carga preenchido no formato 0000-000.
O SAF-T (PT) sofre também algumas atualizações, decorrentes da nova legislação em vigor.
SAF-T (PT)
No que diz respeito à novas obrigações legais decorrentes da entrada em vigor da Portaria n.º 382/2012,
de 23 de Novembro, o WinOPT contém a seguinte atualização:
7.6. Em “Artigos> Diversos Imposto de Selo”, apenas poderá ser seleccionados os códigos pré-definidos pelo WinOPT.
Assim, seguindo os passos sugeridos, está em condições de poder cumprir com as suas obrigações legais.
64
MAIS VALIAS . WINOPTV14
1. Introdução
A F3M como é habitual, prima por responder atempadamente às exigências fiscais e legais, desta forma
as aplicações desenvolvidas pela F3M estarão em conformidade com as novas disposições legais em vigor
a partir de Janeiro de 2013, nomeadamente estabelecidas no decreto-lei n.º 197/2012 e decreto-lei n.º
198/2012. Este manual visa elucidar os utilizadores acerca das alterações introduzidas e a forma como
deverá colocar em prática estas mesmas alterações.
2. Principais pontos de Impacto das novas imposições Legais para 2013:
• Todas as Transmissões de Bens e Prestações de Serviços devem ser tituladas por Faturas ou
Faturas Simplificadas. Não são permitidas as:
o Vendas a Dinheiro
o Faturas-Recibo
o Recibos de Adiantamento
o Talões
o …
• Apenas é permitida a utilização de documentos retificativos de faturas para corrigir o valor
tributável ou o imposto de uma operação
o Nota de Débito
o Nota de Crédito
• Passa a ser obrigatório comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) os dados sobre todas
as faturas emitidas. Esta comunicação poderá ser efetuada em tempo real, aquando da emissão
de cada fatura, ou através da submissão manual da informação mensal até ao dia 25 do mês
seguinte.
• Passa a ser obrigatória a emissão de faturas em todas as transações comerciais,
independentemente do valor da venda.
• Deixa de ser admitida a emissão de documentos equivalentes à fatura, eliminando-se assim
documentos como Venda a Dinheiro ou Talão.
• Introdução da Fatura Simplificada para a venda a retalho a particulares em transações com
valor até 1000 euros, e para quaisquer outras transações de bens ou serviços de valor inferior a
100 euros.
3. Alterações por imposição legal ao funcionamento da aplicação WINOPT:
3.1. Alertas / Avisos
Entre os dias 26 e 31 de Dezembro de 2012 a aplicação lançará um alerta relativamente à entrada em
vigor das novas imposições legais.
65
Entre os dias 1 e 11 de Janeiro de 2013 a aplicação lançará um novo alerta referindo que as
imposições legais já entraram em vigor a partir do dia 1 de Janeiro de 2013.
3.2. Documentos Financeiros
A emissão dos documentos fiscais passa a apresentar o prefixo do país imediatamente antes do NIF
do sujeito passivo (Emissor do Documento) apresentando igualmente o prefixo do país antes do NIF
do adquirente quando o país é Portugal.
66
3.3. Vendas a Dinheiro/ Talão de Venda
A partir do dia 01/01/2013 os documentos do tipo Vendas a Dinheiro e os Talões de Venda deixam de
ser válidos, pelo que na aplicação irá aparecer a mensagem abaixo, quer em compras ou vendas, ao
tentar registar estes documentos. Mantém-se o histórico das Vendas a Dinheiro e dos Talões de Venda
em vendas e compras para consulta e emissão de documentos. De referir que este tipo de
documentos estarão disponíveis nos casos em que a aplicação WINOPT não estiver ainda Certificada.
3.4. Fatura Simplificada
A partir do dia 01/01/2013 estarão disponíveis dois novos tipos de documento:
o N/FS – Nossa Fatura Simplificada;
o V/FS – Vossa Fatura Simplificada
• O tipo de documento Faturas Simplificadas estará disponível tanto para compras como paras
as Vendas;
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• Venda Rápida
• Nas vendas não será permitido registar uma Fatura Simplificada com valor superior a 1000€;
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• No caso das compras, será possível registar uma Fatura Simplificada com valor superior a
1000€, sendo que a aplicação lança um alerta ao utilizador desse facto;
• Nas compras e vendas, ao registar uma Fatura Simplificada a mesma deve cumprir o referido
no Art.º 40º, nº 1, alínea b) do CIVA. Quando o total se encontra entre 100€ e 1000€, a
aplicação lança um alerta ao utilizador desse facto;
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• A N/FS mantém as funcionalidades de uma Venda a Dinheiro normal.
• O número de vias de emissão assumido é o mesmo das Vendas a Dinheiro.
• A N/FS num sistema Multiempresa é enviada para a sede de grupo transformando-se num
documento do tipo V/FS, como Fatura Simplificada de compras.
• A Fatura Simplificada está disponível no modo de Autofacturação e de Faturas Manuais.
• Nos documentos de compra foram incluídos os campos Rua, Num. Policia, Localidade, Cod.
Postal, Telefone, Num. Contribuinte, sendo que depois de gerado documento não será
possível proceder à alteração destes dados no documento:
o Devoluções a Fornecedores;
o Nossos Avisos de Lançamento (a débito e crédito);
o Guias de Transporte
• Foi incluído nos documentos financeiros a funcionalidade “Dados Cliente”, aqui poderá incluir
os dados do cliente, tais como, a Rua, Num. Polícia, Localidade, Código Postal, Telefone e
Num. Contribuinte.
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3.5. Caução
Ao abrigo destas novas regras fiscais as cauções configuram um adiantamento de Cliente, pelo que
passa a ser gerada automaticamente a fatura simplificada referente à entrega da caução. Em vendas
com comparticipação a caução não será permitida, sendo necessária a faturação do serviço ou bem
na totalidade.
3.6. Entrega de Valores
Para situações especiais em que o cliente entrega ao ótico valores cuja utilização ainda não esteja
determinada, poderá ser lançada como uma entrega de valores. Salientamos que estas entregas de
valor não podem ser entendidas como adiantamento de uma transação comercial, apenas como
valores com fim indeterminado à guarda do ótico. As entregas de valores atualizam conta corrente de
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cliente, caixa e passam a estar disponíveis para abatimento em pagamento de documentos financeiros
posteriores.
3.7. SAF-T
Obrigatoriedade de Comunicação das Faturas à AT para cumprimento do disposto no
Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto até ao dia 25 do mês seguinte.
A Geração do SAF-T passa a ter uma versão reduzida contendo apenas a informação das quatro
tabelas seguintes:
• Cabeçalho (Header);
• Tabela de Clientes (Customer);
• Tabela de Impostos (TaxTable);
• Documentos Comerciais de Clientes (SalesInvoice).
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O ficheiro conter á apenas os Documentos Comerciais (Faturas, Faturas simplificadas, notas de crédito
e notas de débito) com data movimento do período em extração.
Numa situação de grande volume de faturas emitidas, a extração e envio poderá ser fracionada em
períodos mais curtos, por indicação de data início e fim inferior a um mês.
O ficheiro extraído deverá ser submetido no portal da AT tal como indicado no ofício circulado da AT
de 28/11/2012:
“2. b) Upload do Ficheiro SAF-T (PT) extraído
Na posse do ficheiro extraído, o agente económico acede ao Portal das Finanças e:
• Autentica-se no Portal das Finanças com NIF e senha de acesso;
• Escolhe a opção de entrega de elementos de faturas;
• Dentro da opção anterior escolhe a ação de Ficheiro SAF-T (PT);
• Ao escolher esta opção é-lhe disponibilizada uma janela para indicação do ficheiro a comunicar
(unidade, caminho-da-diretoria-onde-está-guardado e nome.xml); note-se que a extensão do
ficheiro será obrigatoriamente .xml.
• Após escolha do ficheiro é desencadeado automaticamente um processo de pré-validação do ficheiro
extraído;
• Se a pré-validação considerar que a estrutura do ficheiro é válida, é apresentado um resumo
estatístico do seu conteúdo e disponibilizada a opção de Submissão;
• Ao ser confirmado o ato de Submeter, o ficheiro é transmitido para a AT, por upload.
Após a transmissão é retornada a mensagem de submissão com sucesso.
28-11-2012
Posteriormente, o ficheiro será processado pela AT e, se o conteúdo for válido, desse ficheiro serão extraídos os
elementos sumários das faturas, que serão integrados na base de dados de faturas para os efeitos determinados
na lei.
Para seguimento do tratamento do ficheiro comunicado, o agente terá disponível uma opção de consulta aos
ficheiros SAF-T (PT) por ele submetidos à AT. Sempre que comunique um ficheiro, o emissor deverá
posteriormente aceder a essa consulta e verificar se o ficheiro foi Integrado com Sucesso. Os outros estados
previstos são: Pendente
(quando ainda espera tratamento), Rejeitado (quando se detetou um problema a nível de conteúdo que impediu o
respetivo processamento) e Integrado Parcialmente (quando só parte da informação difere da enviada
anteriormente por este ou outro meio).”
Mantendo-se a existência de SAF-T completo para exercícios fiscais anteriores a 2013.
73
3.8. Designer de Mapas - Vistas
As emissões personalizadas dos documentos (criados a partir da janela Utilitários -> Designer de
Mapas), emitidos pelas aplicações da linha WINOPT WINOPT WINOPT WINOPT devem ser atualizadas para incluir a sigla do país do
cliente como prefixo do número de identificação fiscal.
Esta opção aplica-se aos seguintes documentos:
• Documentos Financeiros de Venda (Faturas, Vendas a Dinheiro, Talões, Notas de Crédito e Notas
de Débito);
• Nossos Documentos de Compra (Nossos Avisos de Lançamento);
• Documentos de Transporte (Consignações de Clientes e Notas de Devolução a Fornecedores).
Para proceder à atualização da emissão personalizada de documentos deverá aceder ao menu
”Utilitários/Designer de Mapas”, essa atualização deverá ser efetuada em conjunto com o apoio de um
técnico da F3M.
74
MAIS-VALIAS WINOPT V13.0.17
1. Importar Tabelas de Lentes LO/LC
A partir desta versão, o WinOPT permite a atualização das tabelas de Lentes Oftálmicas e Lentes de
Contacto através da importação de ficheiros CSV criados pelos fornecedores, ou criados por uma outra
entidade desde que o ficheiro CSV respeite o protocolo da integração de Lentes. A atualização das tabelas
é realizada apenas na Sede, sendo enviada para as filiais através do envio/receção de pacotes. O ficheiro
CSV disponibiliza os modelos de lentes oftálmicas, suplementos, modelos de lentes de contacto e os
preços caso sejam introduzidos.
Nota: Os ficheiros CSV não serão disponibilizados pela F3M.
2. Passar Recibos para a Sede
A partir desta versão passa a ser possível a emissão dos Recibos de Faturas das filiais na janela de
impressão em Série na Sede, assim poderá efetuar o envio dos recibos das filiais para a sede da
empresa. De referir que num sistema multiempresa, apenas é permitida a impressão de recibos das lojas
que pertencem à mesma sede da empresa.
Ao layout da impressão em série foi acrescentado o tipo de documento N/RC – Nosso Recibo.
75
76
MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.16
1. Agilizar Pendentes por Pagar de Clientes
Foi adicionado novo parâmetro com o intuito de agilizar a visualização e a pesquisa na janela de
“Pendentes por pagar de clientes”, tornando assim esta mesma pesquisa mais eficiente.
Este parâmetro tem disponíveis três opções de configuração:
• Mostra todos os registos – Mantém o mesmo comportamento existente anteriormente, acedendo
à janela serão carregados por defeito todos os registos.
• Não mostra nenhum registo – Ao entrar na janela não são carregados os registos para a grelha,
sendo estes carregados à medida que os filtros vão sendo inseridos.
• Mostra os últimos N registos – São apenas carregados para a grelha os últimos registos.
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2. Incluir 2 Raio de Curvatura
Foi adicionada a possibilidade de incluir o segundo raio de curvatura na ficha de Lentes de Contacto e na
Contactologia, esta funcionalidade é opcional, podendo o utilizador manter o comportamento anterior,
onde apenas insere o primeiro raio, para isso deverá clicar diretamente no campo do Raio, alternando
assim entre o primeiro e o segundo raio conforme for o pretendido.
A inclusão do segundo Raio de Curvatura tem impacto no Testes de Contactologia, onde nos resultados
será refletido este mesmo segundo raio.
Nos clientes que forem Multiloja, o sistema de envio/receção de pacotes está preparado para integrar
este novo campo do segundo raio de lentes de contacto.
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3. Mapas com Margens Parametrizadas
Esta versão do WinOPT passa a disponibilizar a possibilidade de alteração das margens dos layouts de
forma dinâmica:
o Permite alterar as margens de todos os mapas existentes na aplicação;
o Esta opção aplica-se tanto aos mapas base, bem como às vistas dos mapas base;
o A configuração das margens é feita na impressão para ecrã.
Se as margens não estiverem preenchidas são mantidas as margens por defeito.
Foi adicionada a possibilidade de guardar as alterações efetuadas nas margens, assim, ao emitir, caso o
mapa tenha as margens definidas nos mapas base, então são assumidas as margens guardadas na
emissão.
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4. Exportar Guia Remessa para Guia Transporte de Cliente
o O WinOPT permite a exportação de Guias de Remessa (GR) para as Guias de Transporte (GT) de
cliente, já com preços de venda com IVA incluído, onde todas as linhas da GR são enviadas para
a GT.
o Não são exportados os descontos globais para a GT, bem como os valores dos portes da GR.
o A janela da Guia de Transporte é aberta já com as linhas preenchidas e com os totais calculados.
o Para proceder à exportação da GR para a GT deverá premir a opção , assinalada
na imagem seguinte.
5. Parametrização – Definição de Preços
Foi adicionado um novo parâmetro com o objetivo de o utilizador poder definir qual o preço a exortar da
GR para a GT, acedendo a “Parâmetros-> Configurações Gerais-> Guia Remessa”. O utilizador poderá
definir umas das duas seguintes opções:
• Exporta o preço de custo /preço de revenda para a GT;
• Exporta o preço de venda c/Iva para a GT.
80
81
MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.15 1. Importar/Exportar Ficheiros.CSV
o De forma a agilizar a criação de documentos com base em importações de ficheiros CSV gerados
a partir de outros documentos onde não existe integração entre documentos, foi criado um
standard de Importação e Exportação no WinOPT.
o Por defeito a pasta de Importação/Exportação encontra-se acedendo a \\WinOPT\CSV.
2. Vendas Dinheiro de Compras
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No WinOPT passa a ser possível a criação de Vendas a Dinheiro (VD) através do menu Compras.
Este novo tipo de documento de venda será integrado no processo de compra/análises,
pendentes e integração com estados de optometria/contactologia.
O comportamento existente atualmente para as faturas será mantido para as VD.
A introdução de VD de fornecedores implica alterações ao nível dos Mapas/Análises de Compras:
• Conta Corrente Fornecedores;
• Conta Corrente de Artigos;
• Pendentes de pagamento Fornecedores;
• Idade de Saldos Fornecedores;
• Mapa de IVA de Compras;
• Entradas por encomendas a Fornecedores;
• Operações de Fornecedores;
• Operações de Artigos;
• Mapa de Retenção Compras;
• Estados.
Nos mapas onde não existem filtros, com base no documento é identificado se é VD ou Fatura.
Foi incluído o tipo de documento “Venda a Dinheiro “ na exportação para a Contabilidade.
• É Apresentado o tipo de documento VD na lista de documentos na grelha da
Contabilidade;
• A exportação é feita com base na indicação se o documento é do tipo VD ou Fatura.
3. Documento de Origem nas Notas de Crédito
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A aplicação WinOPT permite incluir o Documento de Origem na Nota de Crédito, desde que esta seja criada
a partir do Documento de Venda. Esta funcionalidade está disponível mediante parametrização, onde o
utilizador poderá optar entre:
• Não incluir Doc. Origem nas Observações da Nota de Crédito.
• Incluir Doc Origem nas Observações da Nota de Crédito.
Sendo que por defeito estará parametrizada a opção “Não incluir Doc. Origem nas observações da Nota
de Crédito.
84
MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.13
1. Incluir Ofertas no WINOPT
o No WINOPT, passa a ser possível a geração de vales de oferta (VO) com base nas vendas de
optometria, contactologia e vendas rápidas.
o Esta opção não está ativa por defeito, devendo ser configurada em Parâmetros.
o Parametrização de percentagem ou valor de oferta sugerido, em Parâmetros.
o Os vales de oferta (VO), são gerados automaticamente no registo da venda.
o Permite a utilização de vales de oferta (VO) nos pagamentos de clientes, à semelhança dos talões
de crédito.
o Os VO poderão ser usados em qualquer loja da mesma empresa.
o Os VO poderão ser usados/deduzidos parcialmente, com reemissão do vale oferta com a
indicação do valor em falta.
o Os VO não podem ser devolvidos em dinheiro (como o caso dos talões de crédito).
o Os VO não afetam o saldo do cliente nem entram em CC de cliente.
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2. Validação e aviso no envio de sms
o O WINOPT passa a validar o tamanho de caracteres aquando do envio de sms. O nº máximo por
mensagem é de 160 caracteres. É mostrado um aviso no caso deste limite ser ultrapassado.
3. Consulta de mais valias no WINOPT
o Passa a ser possível estar a par de todas as mais-valias que são lançadas em cada versão, a
partir do menu “Janelas”, na opção “Mais Valias”
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4. Notas (PostIt)
o Permite o registo de Notas em parâmetros, funcionando como um PostIt, sempre visível no
ambiente de trabalho WINOPT, enquanto o utilizador assim o desejar.
o Edição da mensagem em “Parâmetros”.
o Ativação do PostIt em “Janelas” => “Notas”.
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5. Médico obrigatório em Prescrições
o Permite configurar se é ou não obrigatório o preenchimento de médico em prescrições de
Optometria e Contactologia.
o Parametrizável em configurações gerais.
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6. Sugerir Localidade em Venda Personalizada
o No preenchimento da ficha de cliente, ao selecionar o código postal, é preenchido também o
campo de Localidade.
7. Mostrar/Esconder o botão “Adicionar” na Consulta de Documentos
o Mediante parametrização em Configurações Gerais, é permitido configurar se a opção está
disponível ou não.
8. Abertura da opção “lentes” em Assistências/Reclamações
o Passa a ser possível em Fichas de Reclamação ou Assistência, selecionar lentes, quando o artigo
é uma armação ou óculo de sol.
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o Na emissão de ambas as fichas, passam a ser emitidos os dois contactos do cliente.
9. Envio de Vendas das Sedes de Empresa para Sede de Grupo (WINOPT MultiEmpresa)
o Passa a ser apresentado na SG o valor das vendas ao público nas Sedes de Empresa.
o Os documentos de venda são apresentados na emissão do mapa de IVA.
o Os documentos enviados são FT, VD, TL, NC e ND.
o Os documentos antigos não são reenviados automaticamente após atualização.
10. Registar Compras na Sede de Grupo (WINOPT MultiEmpresa)
o O WINOPT passa a permitir registar compras na SG para as diversas empresas.
o Os documentos de compra enviados são FT e GR.
o Os documentos só são enviados depois de publicados.
90
MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.12
1. Valor de Entidade2 por Linha Documento Venda
o Esta nova funcionalidade permite inserir os valores pagos pela entidade 2 distribuído de forma
não uniforme pelas linhas do documento do documento venda.
o Nas Optometrias e Contactologias o valor único de entidade2 passa a ser inserido linha a linha e a
soma dos valores são somados no total da entidade2.
o As vistas antigas não incluem as alterações efetuadas aos Layouts, terão que ser replicadas nas
vistas existentes.
o Por defeito ao importar os documentos de entidade2 nos documentos de autofacturação, os
valores de entidade 2 são distribuídos de forma uniforme por todas as linhas.
2. Agilizar Pesquisa de Movimentos Diretos
o Incluir as funcionalidades já existentes nos documentos de venda/compra.
o Ao entrar na janela não são carregados os registos para a grelha, sendo a medida que os filtros
são inseridos.
o Em “Parâmetros => Configurações Gerais” é possível indicar se mostra ou não qualquer registo
ao entrar na janela.
91
92
MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.11
1. Painel de Ações em Clientes
o Esta mais-valia permite realizar diversas ações associadas à janela de atendimento de clientes.
o Sempre que a janela de clientes é apresentada o painel de ações aparece do lado direito,
encostado à janela mãe.
o Esta opção será parametrizada em “Parâmetros => Configurações Gerais”, se é visível ou não.
2. Histórico Compras Resumido
o Foi acrescentado no mapa “Histórico de Compras” de Clientes um novo filtro que permite saber o
total de compras do cliente e seu agregado ao longo da história da ótica, incluindo dados de
conversão e não apenas com base nas vendas feitas no WINOPT (no caso de ter havido conversão
de software).
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3. Grelha de Histórico de Saldo na Ficha de Cliente
o Foi incluída uma nova grelha na janela de Venda Personalizada, onde se pode consultar o saldo
de histórico dos clientes. É incluída nesta grelha o valor de histórico no caso de ter havido
conversão de software.
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MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.10
1. Comparticipações ARS/Açores
o Respondendo a uma necessidade específica de funcionamento da ARS/Açores, foi criada uma
nova funcionalidade na gestão de entidades.
o Esta mais-valia facilita a geração do documento de venda relativo á entidade 2, com os artigos
agrupados, quantidades e totais somados.
o A informação se emite ou não agrupado por tipo de artigo será definido na ficha do cliente.
o O Layout será unicamente do tipo A4.
2. Inativar Fornecedores
o Passa a ser possível inativar Fornecedores antigas e não permitir a geração de recibos Fornecedor
para Fornecedores inativos.
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o É possível configurar não permitir registos documentos com Fornecedores inativos.
o Deve ser feito em “Parâmetros => Configurações Gerais” parametrizando esta opção com 3
modos de funcionamento: Ignorar, Avisar e Bloquear.
o Por defeito o modo de funcionamento é Ignorar.
3. Multi-Filtros na Correspondência
o Foi incluída uma nova opção de correspondência que permite combinar os filtros existentes:
aniversário / artigo / faixa etária / última visita e profissão numa única janela.
4. Multi-Orçamento
o Passa a ser possível registar até 3 alternativas num orçamento para a mesma venda.
o São incluídas 3 opções no orçamento, que podem ser consultadas através da seleção de cada
uma das opções.
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5. Filtros em Inventario
o Foram acrescentados 2 novos filtros na emissão do Inventário: por Fornecedor e/ou por Marca.
o Desta forma conseguimos responder melhor à necessidade de emissão parcial do inventário
6. Trace de Caixa
o Esta mais-valia permite apresentar os movimentos de caixa de uma forma mais prática e permitir
consultar de forma simples os documentos/serviços pagos.
o Esta nova opção está incluída no Menu na gestão de caixa com o nome Operações de Caixa.
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o Permite filtrar por Loja, Posto, Formas de Pagamento e intervalo de datas.
o Apresenta a lista de pagamentos/movimentos no primeiro nível.
o Apresenta os Serviços de Ótica e Documentos Associados no segundo Nível.
o Ao clicar nos Pagamentos/Movimentos permite aceder ao próprio pagamento.
o Ao clicar nos documentos permite aceder aos Serviços de Ótica e Documentos Associados.
o Incluir opção para checkar os movimentos que estão confirmados e um botão para aplicar essa
indicação de confirmado.
7. Agilizar Séries de numeração
o Incluir as funcionalidades já existentes nos documentos de venda/compra.
o Ao entrar na janela não são carregados os registos para a grelha, sendo a medida que os filtros
são inseridos.
o Em “Parâmetros => Configurações Gerais” é possível indicar se mostra ou não qualquer registo
ao entrar na janela.
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8. Faturação Parcial de GR
o Esta funcionalidade foi criada com o objetivo de normalizar a integração das GR, como os
restantes tipos de documentos de compras.
o Ao ler Guias de Remessa permite a seleção de apenas algumas das linhas da GR na janela de
leitura.
o Mostra uma coluna com a quantidade satisfeita, na grelha das linhas. .
9. Incluir Condições Comerciais nos Fornecedores
o O WINOPT passa a permitir definir descontos nas compras por marca para cada fornecedor, com o
objetivo de auxiliar na atribuição automática de descontos.
o Esta operação será parametrizável por fornecedor indicando numa checkbox se tem desconto nas
compras por marca.
o Os descontos serão sugeridos na importação de documentos Guia de Remessa, Guia de
Transporte para a fatura, e de Notas de Débito para Notas de Crédito.
o Os descontos sugeridos são em percentagem e são aplicados linha a linha em função da marca do
artigo e do desconto do fornecedor associado atualmente à marca.
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MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.9
1. Mapa Caixa Único
o Com esta mais-valia o WINOPT passa a ter um único mapa da caixa que inclui a descrição dos
documentos financeiros no Mapa de Caixa Ótica.
o Os pagamentos parciais de VD são apresentados no Mapa de Caixa com a informação do
documento VD/TL associado.
2. Imprimir Etiquetas das Transferências Enviadas
o Passa a ser possível a emissão de etiquetas a partir das transferências enviadas, à semelhança do
existente na janela de transferências recebidas.
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MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.7
1. Emitir Recibos de Notas de Débito
o Passam a ser emitir recibos dos pagamentos relativos a pagamentos notas de débito.
o Os recibos seguem a série ativa e numeração normal dos recibos das faturas.
o Por defeito gera um recibo diferente para documentos do Tipo FT e outro para documentos do
Tipo ND.
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MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.6
1. Inativar Entidades
o É permitido inativar entidades antigas e não permitir a geração de recibos entidade para
entidades inativas.
o Deixa de permitir registos de clientes/arrolamentos/pagamentos/mov.diretos com
entidades inativas.
o Não permite registar vendas com clientes com comparticipações de entidades inativas.
o Esta opção é parametrizável em Parâmetros => Configurações Gerais” com 3 modos de
funcionamento: Ignorar, Avisar e Bloquear.
2. Parametrizar Vias Impressão Série
o Na funcionalidade de impressão de documentos em série, passa a ser possível parametrizar
o nº de vias a ser impressa.
o Deverá ser configurado o nº de vias em “Parâmetros” => “Tipos de Documentos”.
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3. Parametrizar Vias Email
o Permite definir o nº de vias a emitir de documentos pdf (via email).
o Deverá ser configurado o nº de vias em “Parâmetros” => “Tipos de Documentos”.
4. Colunas Parametrizáveis nas Tabelas Auxiliares
o Com o objetivo de agilizar a visualização e a pesquisa em tabelas com muitos dados, foram
criadas colunas Parametrizáveis nas Tabelas Auxiliares.
o Aplicável nas seguintes janelas:
• Códigos Postais,
• Funcionários,
• Utilizadores,
• Entidades,
• Marcas,
• Grupos de Artigos,
o Em “Parâmetros => Configurações Gerais” é possível indicar se mostra ou não qualquer
registo ao entrar na janela.
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MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.5
1. Indicar a Fatura nas GR, NC ou GC nas Devoluções a Fornecedor
o Com o objetivo de auxiliar o utilizador na identificação da fatura/nota de crédito onde a guia de
remessa / devolução de compras foi utilizada, foi incluída uma nova coluna “Notas” nas pesquisas
(filtrar, localizar) com a indicação do(s) documento(s) de faturação respetivo.
2. Selecionar várias Devoluções nas Notas de Crédito
o O WINOPT passa a permitir a seleção de várias linhas de devoluções nas notas de crédito de
compras.
3. Notas de Crédito de Cliente Impressão Série
o Passa a ser possível a emissão de nota crédito de cliente das filiais, na Sede.
o Esta opção apenas está ativa na Opção de Impressão em Série de Documentos.
4. Exportar Dados RFID para CSV
o O processo de importação e de exportação é gerido através da janela Etiquetas RFID, no menu
de Artigos por intervenção do utilizador.
o O WINOPT cria as subpastas RFID\IN, RFID\OUT, caso não existam, que suportam a importação e
exportação de dados para a aplicação.
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MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.4
1. Certificação: Alterações no âmbito do art.º 7º do DL n.º 147/2003
o Respeitando as imposições do art.º 7º do DL n.º 147/2003, as transferências passam a ser
assinadas assim que o programa seja atualizado.
o A opção de Apagar das transferências será eliminada.
o As vistas existentes de transferências terão que ser atualizadas para conterem a informação da
certificação.
o As transferências anteriores das lojas não são reenviadas.
o A operação de Anulação só pode ser realizada se a transferência ainda não foi enviada.
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MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.3
1. Colunas Parametrizáveis nos Recibos Entidade
o Com o objetivo de agilizar a visualização e a pesquisa em tabelas com muitos dados, foram
criadas colunas Parametrizáveis nos Recibos Entidade.
o Em “Parâmetros => Configurações Gerais” é possível indicar se mostra ou não qualquer registo
ao entrar na janela.
2. Faturação Manual
o A aplicação passa a permitir a inserção no WINOPT dos documentos registados manualmente.
o Inclusão de novo conceito nos documentos: Registo Manual, que significa que embora sendo
nosso documento, não foi registado diretamente no WINOPT, mas sim num caderno certificado de
faturas, permitindo a manutenção destes documentos.
o Esta opção pode ser acedida em “Atendimento” => “Registo Manual”.
o Os documentos manuais são assinados e mantém comportamentos da certificação.
o Os documentos manuais quando emitidos têm a seguinte indicação: “Processado por programa
Certificado nº 646/AT. Cópia do Documento Original nº “ + chave manual.
o A informação dos documentos manuais é incluída nas análises, pagamentos, pendentes de pagar
de clientes e estatísticas, conforme acontece atualmente com os Docs. Financeiros.
o É automaticamente definida nos parâmetros uma série em cada loja. A série é atribuída em
função da loja, para que não seja necessária a intervenção do utilizador, sendo identificada pela
letra Y. Por exemplo a loja 12 terá a série Y0012.
o Os documentos Manuais são enviados para a Contabilidade e para o Mapa de IVA, da mesma
forma que os restantes documentos.
o Os documentos manuais são enviados para o Saft.
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MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.2 1. Ordenação nas Guias de Remessa
o Nova possibilidade de pesquisar uma guia pela data.
o Por defeito as guias são ordenadas por número.
o A ordenação será parametrizada nas configurações gerais na janela de parâmetros.
o Ao clicar sobre a coluna data permite ordenar as guias pela data.
2. Análise Entradas/Saídas por Marca
o Foi acrescentada uma nova funcionalidade no mapa de análise de entradas/saídas de stock, que
permite filtrar os resultados por marca.
3. Comparticipações SAMS - Ano Fiscal
o Seguindo as exigências para o registo de comparticipações dos SAMS, foi adicionado na
configuração de entidades o campo “Ano Fiscal”.
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o Por defeito a atribuição de comparticipações mantem-se segundo o intervalo de tempo
o O cálculo de comparticipações passa a ser efetuado respeitando:
� Ano Fiscal;
� Graduação mais elevada em Lentes Progressivas e Bifocais.
o Esta situação é aplicável a Optometrias, Contactologias e V. Rápidas.
4. Alteração Taxa IVA Madeira
o Respeitando as regras do IRS, IRC, das Finanças, foi alterado o WINOPT preparando a aplicação
para a alteração de iva na Região Autónoma da Madeira.
o Aplicável apenas a empresas da Madeira.
o Tem que ser indicado nos parâmetros que a loja está na Região Autónoma da Madeira, na secção
“Config => Região Fiscal=> Valor =1”.
o Alteração que entra em vigor já no próximo dia 1 de Abrir de 2012.
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MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.1
1. Incluir o desconto por grupo na ficha de clientes
o Na ficha de clientes passa a ser possível incluir um desconto por grupo associando este conjunto
de desconto a uma categoria (existente ou nova).
o A gestão de categorias é centralizada na sede.
o Devem ser preenchidos os descontos de acordo com a categoria recebida.
2. Importar Ficheiros Dados RFID para WINOPT
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o Nova funcionalidade acrescentada no WINOPT que permite a validação dos RFID permitidos pela
integração com o software da empresa Bulk.
o Esta mais-valia permite agilizar/validar o processo de atribuição de RFIDs nas fichas de artigos.
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MAIS-VALIAS WINOPT | V13.0.0
1. Módulo de Qualidade
o Criação de novo Módulo no WINOPT, Módulo de Qualidade que permite o registo de Não
Conformidades (NC), Causas, Motivos, Medidas, Atividades e permitir associar aos Doc. de Ótica.
o Aplicável aos seguintes tipos de documentos:
• Marcação de Consultas
• Teste Optometria
• Teste Contactologia
• Optometria
• Contactologia
• Reparação
• Assistência
• Reclamação
• Nossa Encomenda
• Nossa Devolução
• Nosso Orçamento
o Cada NC refere-se apenas a um tipo de documento.
o Apenas será possível associar uma causa, uma atividade, um motivo e uma medida a cada NC.
• Nas NCs permite associar a uma causa (de uma lista de causas), a seguinte informação
� Data
� Funcionário que definiu a causa
� Detalhes de Informação da causa,
� Repetir o processo para as entidades motivo e medida,
� Permitir indicar a atividade onde foi originada a NC
• Permite Indicar o estado da NC, de uma lista de estados possíveis:
� Análise
� Injustificado
� Resolvido
� Estes estados são fixos e não têm manutenção,
• Permitir indicar o funcionário responsável/originador/acompanha a NC
o Permite a emissão de NC com informação detalhada desta.
o Permite a emissão de uma análise das NCs, agrupadas por causas / atividades / motivos /
medidas / estados, com totais agrupados por lojas.
2. Inativar Utilizadores
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o Passa a ser possível inativar funcionários antigos e não permitir a associação de funcionários
inativos a utilizadores.
o Esta configuração não permite registos operações com utilizadores inativos (fantasmas) e não
permite o login de utilizadores inativos.
o Esta opção será parametrizável (Configurações Gerais => Parâmetros) de forma similar ao que
existe para os artigos, isto é, ignora utilizadores inativos, avisa ou bloqueia a realização de
operações com utilizadores inativos.
3. Incluir 2ª Via nos Documentos Financeiros Emitidos
o Incluída a opção de emissão de 2ª via nos seguintes documentos:
• Notas de Débito de cliente,
• Notas de Crédito de cliente,
• Nossos avisos de Lançamento de compras (débito/crédito).
4. Certificação - Alterações no âmbito da portaria nº 22-A/2012
o Existe um documento específico relativamente à certificação, que podem consultar na pasta da
aplicação.
5. Incluir Expedição nos Docs. Venda
o Esta versão permite a inclusão dos dados de expedição nos documentos do tipo:
• Fatura;
• Venda a Dinheiro;
• Talão.
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6. Incluir Cond. Pagamento / Plafond de Cliente
.
o A aplicação passa a definir a data de vencimento dos documentos de forma automática.
o Restringe a venda de produtos a clientes cujo saldo tenha atingido o limite de plafond.
o Para validação de plafond existem três modos de funcionamento que são parametrizáveis:
Ignorar, Avisar e Avisar e Bloquear a venda para clientes sem plafond.
o Esta parametrização é feita loja a loja na janela de parâmetros.
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7. Certificação - Alterações no âmbito do Oficio nº 50 000/2012
o Existe um documento específico relativamente à certificação, que pode ser consultado na pasta
da aplicação.
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