Marcas PrópriasAbmapro
FONTES UTILIZADAS:
Painel Nacional de Domicílios Brasil
8.200 domicílios81% da população
91% do potencial de consumoFonte: Kantar Worldpanel
Estudo Anual
Composição do Orçamento Domiciliar e Individual
8.200 domicílios24.000 indivíduos
Fonte: Kantar Worldpanel
Estudos Shopper8.200 domicílios
81% da população91% do potencial de consumo
Fonte: Kantar Worldpanel
Estudo EspecialFevereiro / 2010
CRESCIMENTO DO CONSUMO DENTRO DO LARVariação em Volume Médio/ Domicilio
2009 vs 2008
“Volta ao lar!”Alavanca consumo cesta Kantar
Fonte: Kantar Worldpanel
CRESCIMENTO+10%
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Foram 32,8 milhões de famílias
brasileiras que consumiram pelo menos
1 produto Marca Própria...
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*Já experimentaram ao menos 1 vez algum produto – Base Estudo Especial – Fevereiro/2010
Marcas Próprias conquistam novos adeptos.. Com diferentes penetração por setor
4744
32
18
4
10
3,4568
242526
2018
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Pães
Aliment
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erec
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Bebida
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Autom
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2008 2010
© Kantar Worldpanel
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
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ção
Número de novos lares compradores - Variação em número de lares compradores (Penetração) –
2010 x 2008
Com crescimento significativo em todos os setores....
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7,2% sempre7,2% sempre compramcompram produtos de Marca prprodutos de Marca próópriapria……
(+0,2pp versus 2009)(+0,2pp versus 2009)
Com grande oportunidade de crescimento,tornando o hábito de compra mais frequente….
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22%22% compramcompram as vezesas vezes produtos de Marca Prprodutos de Marca Próópriapria……
era 20% em 2009era 20% em 2009
Mas que vem aumentando o número que passam a comprar com maior regularidade..
Aproximadamente Aproximadamente 820 mil820 mil lares lares compraram Marca Própria com maior frequênciacompraram Marca Própria com maior frequência
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Com espaço para crescer em todas as classes,em especial, via maior freqüência de compra
% AB1 B2 C1 C2 DE
11 15 21 20 32
Marca Própria
GERAL
16 21 21 20 23Sempre Compra
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10
Onde 15% declara ser muito importanteque a loja possua Marca Própria, mas…..
Apenas 43%
estão satisfeitos com o que encontram
% Muito Bom + Bom
Embalagem58
Qualidade
Preço
Exposição
Info / Comun
57
Variedade
55
40
47
38
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Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel
19%
PREÇO E
QUALIDADE
9%3
Quais são as razões que levam você a não comprar Marca Própria?
1NÃOCONHECER
48% 31%
A LOJA NÃO TEM2
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1 em cada 3 brasileiros nunca compra produto Marca Própria
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Razões da não compra....
Será que a loja não tem mesmo???????
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31%
A LOJA NÃO TEM2
25% COMPRAM HIPER
70% COMPRAM GRANDES SUPER
NÃO RECONHECEM!!!!
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Grande Oportunidades Regionais
3,7% SEMPRE COMPRAM
NNE
5,8% SEMPRE COMPRAM
18,8%SEMPRE COMPRAM
9,5% SEMPRE COMPRAM
GRJ
GSP
ISP
7,5% SEMPRE COMPRAM
SUL
0,8%SEMPRE COMPRAM
COESTE
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Com concentrações distintas em relação as razões para não compra
56% NÃO CONHECENNE
11% INFO / COMUN.23% CONFIANÇA
15% QUALIDADE17% CONFIANÇA
15% INFO / COMUN.51% LOJA NÃO TEM
GRJ
GSP
ISP
11% QUALIDADE38% NÃO CONHECE
SUL
24% PREÇO42% LOJA NÃO TEM
COESTE
11% QUALIDADELESTE
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15© Kantar Worldpanel
Em um ambiente de grande diversidade:
Diferentes consumidores
X Comportamentos
distintosX
DIFERENTES ESCOLHAS
.....É preciso fazer algo DIFERENTE.....
.
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Diversidades na cesta
Consumidor experimenta
3 fabricantes
diferentes e 4 versões em 9 meses.
MarcasCategorias
Em 2009 34% dos domicílios mixam mais de 6 categorias de
bebidas. Em 2007 era 25%.
Mais escolhas, maior diversidade, mais mixidade....Acirra a concorrência ... Share of Wallet!!!
81% dos Shopper frequentam 3 ou mais canais...
Canais
Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel
16© Kantar Worldpanel
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15%Sempre compram
Pratos Prontos(7% no geral)
17© Kantar Worldpanel
16%Sempre compram Orgânicos
(12% no geral)
4% Sempre Compram
Cama/Mesa/Banho(2% geral)
Novos desafios:Produtos
21%Sempre compram Bazar (14% geral)
33%Sempre compram
Artigos para Casa (30% geral)
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24%Sempre
Verificam calorias(17% no geral)
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75%Verificam Prazos
de Validade(70% no geral)
34% Sempre Compram
Produtos com Baixo Teor Gordura
(25% geral)
Novos desafios:Saudabilidade
44%Sempre
Lêem Rótulos (36% geral)
21%Sempre Praticam
Atividades Físicas (18% geral)
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A Era do Consumo verde:
Consumidores que compram Marca Própria -
30% sempre + regularmente
Maior consciência ambiental
70% dos consumidores que compram Marca
Própria (sempre + regularmente) se preocupam com Meio
Ambiente
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Controlam o consumo de água (76%)
Utilizam lâmpadas econômicas (54%)
Praticam dentro do lar a coleta seletiva
(47%) (reciclagem) – 29% no geral
Maior consciência Ambiental....
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26%
utilizam sacolas retornáveis(15% geral)
“SACO é um SACO”Pra cidade, pro planeta, pro futuro
e pra você
Maior consciência Ambiental....
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“Preferem e compram produtos com embalagens recicláveis”
Um conceito mais desenvolvido dentre os compradores de Marca Própria47% compradores regulares de Marca Própria
contra 29% da população
Maior consciência Ambiental....
Compram produtos em embalagens já recicladas (29%) (reutilizada)
15% no geral
Compram produtos
biodegradáveis (45%) contra 21% no geral
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Destaque
4 setores lideram em matéria Green
bancos retailcosméticosenergía
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Higiene e Beleza
Bebidas Limpeza
7% 10% 7%
15% 16%
Alimentos
20%
15%
10%
Unidades Compradas
Valor
Fonte: Kantar Worldpanel
24
2010 SEGUE MUITO PROMISSOR:COM UM 1º TRIMESTRE COM GELADEIRA CHEIA Destaque são para Alimentos e Bebidas
Variação 1º Tri’10 x 1º Tri’09
7%
16%
12%
Unidades compradasVariação
1º Tri’09 x 1º Tri’08
6%
Higiene/Beleza
Bebidas
Limpeza
AlimentosAlimentos com preços mais competitivos e maior acesso.
13 de 34 categorias cresceram acima de 2 pontos percentuais em penetração.
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DE
C
AB
+15%
+14%
+15%
valor+18%
+16%
+11%
unidade
25
Variação 1ºTri’10 vs 1ºTri’09
Fonte: Kantar Worldpanel
ACESSO DA CLASSE BAIXAMaior poder de compra.
C1 C214% 18%
13% 16%
© Kantar Worldpanel© Kantar Worldpanel
26
Mais escolhas para produtos que ofereçam Benefícios
Fonte: Kantar Worldpanel
MUDANÇAS DE VALORES
Variação Valor 1º Tri’10 x 1º Tri’09
Indulgências +21%
Saúde +20%
Conveniência +19%
Saúde = Iogurtes Funcionais Conveniência = Sucos, Água Mineral, Refrigerantes, Chá Líquido para beber, Leite Aromatizado, Maionese, Catchup, Molhos, Iogurte, Sobremesa Pronta, Petit Suisse, Leite Fermentado, Café Solúvel, Sopa Desidratada, Biscoito, Salgadinhos, Cereal Matinal, Requeijão, Cream Cheese, Massa Instantânea, Sorvete Indulgências = Manteiga, Creme de Leite, Maionese, Polpa+Purê de Tomate, Catchup, Molhos, Iogurte, Sobremesa Pronta, Petit Suisse, Leite Fermentado, Café Solúvel, Leite Aromatizado, Modificador do Leite, Leite Condensado, Caldos/Tempero Feijão, Sopa, Temperos, Deo Colônia, Detergente Líquido para Roupa, Amaciante, Pos Shampoo, Cremes & Loções, Absorvente Higiênico, Inseticidas, Sucos, Salgadinhos, Cereal Matinal, Adoçante, Requeijão, Massa Instantânea, Esponja Sintética, Tintura para Cabelo, Refrigerante, Sorvete, Cera para Assoalho, Água Mineral, Cerveja, Fralda Descartável, Cleaners
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Muito Obrigada..
.
Fatima MerlinDiretora de Retail & Shopper [email protected]
MUITO OBRIGADA!
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