O setor da bioenergia
II Foro Brasil-União EuropéiaEnergia e Infraestrutura
necessárias para crescimento
May, 2010 Luis Felli
2
Crescente pressão internacional por
segurança energética e redução de emissão de
CO2 Etanol integra agenda político-estratégica
nacional
Forte crescimento do mercado de etanol
brasileiro e expansão do mercado
internacional
Integração da biomassa de cana na
matriz energética brasileira
Setor em transformação:
• Consolidação/novos atores• Busca excelência operacional• Sustentabilidade
Potencial de ruptura em tecnologia e
inovação
Competitividade intrínseca brasileira para a produção de
etanol:
Macrotendências 2009-2020 criam oportunidades para energia de biomassa
• Custo produção Petróleo
• Custo produção etanol
2
3
Mercado doméstico de etanol
Fonte: LCA
Sourse: ETH Analysis, Braskem
MM Liters
Source: LCA
Plástico Verde – Polietileno e outros
ETBE
Quimicos/Solventes
Demanda potencial de etanol combustível no BrasilProjeção de Frota– million vehicles
2009
Projeção de consumo de etanol industrial no BrasilEtanol - uso industrial
2010 2011 2012 2013 2014 20162015
Plástico Verde e ETBE
Uso Industrial
MM Vehicle MM Liters
Anidro
Hidratado
1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0
0.7 0.7 0.71.5
2.3 2.3
1.72.0
2.3 2.3 2.4
3.3
4.2 4.2
16.722.0 28.8
34.440.4
46.552.8 59.223.5
28.835.8
41.447.3
53.259.4
65.8
6.7
6.97.0
6.9
6.7
CAGR 16%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 201620152008 2010 2011 2012 2013 2014 20162015
24,0
42,6
5
10
15
20
25
30
35
40
45Ethanol Gasoline Flex
20072006 2009
0.20.4
6.8
6.6
6.6
Etanol: Demanda Brasil
Fonte: LCA, Oferta: análise ETH cenário max açúcar até 2011.
*Demanda de etanol no Brasil considera etanol carburante, industrial e outros fins.
bln
lit
ros
Total (2010 a 2016)
Cana-de-Açúcar para Etanol (mm ton)
+33 +20 +68 +64 +72 +78 +85
Área para Etanol(mm ha)
+0,4 +0,3 +0,8 +0,8 +0,8 +0,9 +1,0
Volume adicional para Etanol (base 2009)
+420
+5,0
Investimentos necessários(R$ bilhões)
+7,7 +4,6 +15,8 +14,9 +16,7 +18,1 +19,7 +98
bln
lit
ros
CAGRCAGR16% a.a.16% a.a.
4,9
300
5
Etanol no mercado international
Source: Ícone, Meti, RFA, Única, UDOP, LCA – Forecast of additional demand for Global Biofuels Outlook 2009-2015 – Hart Energy
E-10 – under discussion
Demanda adicional potencial (ex-Brasil) 2015: 40 bilhões de litros
RFS - USA2015: 80 bilhões
LCFS – CaliforniaE10 (advanced biofuel)
2009: 25 bilhões2015: 64 bilhões
Demanda mundial 2009 (ex-Brasil): 61 bilhões de litrosDemanda mundial 2009 (ex-Brasil): 61 bilhões de litros
E-5 in 2010
EU Directive10% renewables by 2020
E-10 in 10 provinces
Competitividade do etanol brasileiro
Oferta de Energia vs. Custo de ProduçãoOferta de Energia vs. Custo de Produção
Source: Booz Allen / IEA
EOR
Sugar Cane Ethanol
Cash
Cost
(US
$/b
oe)
MM barris de petróleo equivalentes por dia
OPEC Middle EastOther OPEC
Other Conventional Oil
FSU
Venezuelan Heavy Oil
Deep Water
Arctic
Oil Sands (Mining)
Oil Shale
Oil Sands (In-Situ)
Corn Biofuels
(US)
GTL
CTL
Conventional Power
Renewable Power
Fontes líquidas convencionais
Fontes líquidas não-convencionais
Fontes emergentes de energia
6
Energia elétrica de biomassa
Em 10 anos, o Sistema Integrado Nacional ampliará sua capacidade em 47%, principalmente pela expansão das hidrelétricas. Apesar de pouco significativo, a participação da biomassa na matriz energética brasileira passará de 1% para 3% em 2015.
Projeção da Capacidade Instalada de Energia
mil
MW
* outros: eólica, carvão, óleo, diesel, gás proc./
Fonte: EPE
600 MW 4.000 MW
Construir empresa líder em bioenergia (etanol e co-geração de energia elétrica), focada na criação de valor para seus Acionistas através da:
Visão ETH
Sustentabilidade Cultura & PessoasCompetitividade
ETH: Um novo paradigma no setor
TradicionalTradicional
Usinas IsoladasUsinas Isoladas Foco em açúcarFoco em açúcar
Sem produção de Sem produção de energiaenergia
Baixa Baixa tecnologiatecnologia
Foco em Etanol e eletricidade de biomassa
Produção complementar
de açúcar
Pólos de produçãocom escala e baixos custos
Forte integração na
cadeia de valor
9
Energia(GWh)
Etanol(Mil m3)
Capacidade Industrial em 2012Capacidade Industrial em 2012
Pólo I
ETH BioenergiaLíder na produção de etanol e energia de biomassa
Alcídia (SP)* 130 140
UCP (SP)* 310 330
Eldorado (MS)* 180 220
Santa Luzia (MS) 540 380
Morro Vermelho (GO) 320 300
Alto Taquari (MT) 320 300
Água Emendada (GO) 320 280
Costa Rica (MS) 350 300
Rio Claro (GO) 530 450
Pólos:
Pólo II
Pólo IV
Pólo III
* Usinas com produção de açúcar.3.000 2.700
10
SP
GO
MS
MT
PR
ETH BioenergiaLogística competitiva
Anhembí
PR
SP
MS
RJREPLAN
Ilha D’ Água
REDUC
S.J. dos Campos
Ribeirão Preto
Uberaba
Itumbiara
Aparecida Taboado
Presidente Epitácio
REVAP
Jataí
Caçu
Votuporanga
Catanduva
Araçatuba
Campo Grande
GO
MS
Guarulhos
BarueriGuararema
Paranaíba
Usinas ETH
Alto Taquari
Duto Ribeirão Preto – RMSP - ExportaçãoTraçado proposto ETHTraçado proposto PMCCFerroviaHidrovia
Projeto Etanol-dutoProjeto Etanol-duto Solução logística competitiva para alcançar mercado consumidor interno e externo.Traçado do duto alavanca rentabilidade das usinas ETH de MT, GO e MS.
ETH 2012
12
Venda de Venda de EtanolEtanol
3 bilhões de 3 bilhões de litroslitros
Líder do Setor
Venda de Venda de EnergiaEnergia
2.700 GWh2.700 GWh
ReceitaReceita
R$ 4 bilhõesR$ 4 bilhões
EBITDA EBITDA PotentialPotential
50%50%
Novas Oportunidades
Oportunidades em logística
Internacionalização
Integração com a distribuição
de combustíveis
O setor da bioenergia
II Foro Brasil-União EuropéiaRazões para uma relação
estratégica
May, 2010 Luis Sartini Felli
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