LubeKem
Perspectivas para o
Mercado de Lubrificantes
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
São Paulo, 14 de Agosto de 2019
LubeKem
2019-2023
?!?
Fonte: ANP e LubeKem. Elaboração: LubeKem
Demanda de Lubrificantes no Brasil
1,12MI
1,08MI
1,10MI
1,37MI
(*) Em toneladas
2009 2013 2016 2018 2023
LubeKem Agenda
Perspectivas para o
Mercado de Lubrificantes
Mercado Internacional
Mercado Brasileiro
LubeKem
37-39
Fonte: Chevron, Fuchs, LnG e LubeKem. Elaboração: LubeKem
Demanda Global de Lubrificantes
2000 2009 2018 2023 2028 32
34
36
38
40
(*) Em milhões de toneladas/ano
38-40
LubeKem
2024
65-67
Fonte: Argus, LnG e LubeKem. Elaboração: LubeKem
(*) Valores em milhões de toneladas/ano
Capacidades de Produção de Óleos Básicos
2012 2019 H1
49,1
61,5
LubeKem
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 30
40
50
60
70
80
90
100
Brent
WTI (*) Em US$/bbl
Fonte: EIA. Elaboração: LubeKem
Preço do Petróleo 2019/2020
LubeKem
?!? -12%
Matriz Global de Energia
Fonte: BP, IEA, McKinsey e LubeKem. Elaboração: LubeKem
'15 '20 '25 '30
Eólica
Solar 600
2500
Energia Solar/Eólica
(*) Capacidade de geração, em GW
+12% Petróleo
Demanda Global de Energia
+35%
'16 '20 '25 '30 '35 '40
(*) Base 2016 = 100
Energia
LubeKem
6,0
2020 2017
5,6
Demanda de Bunker Fuels
(*) Em MBD
IMO 2020: Enxofre em Bunker Fuels
Fonte: Platts/Pira, Argus Media e LubeKem. Elaboração: LubeKem
2020 Destilados/LSFO
+3 MBD
↑ Custos x ↑ Die-sel, VGO e fretes
↓ Óleos GI x lubri-ficantes marítimos
Novos desenvolvi-mentos em aditivos
Lubrificantes
2000 2010 2020
5%
4%
3%
2%
1%
0%
% de Enxofre em Bunker Fuels
IMO 2020 Máx. 0,5%
LubeKem
Carros Elétricos
Carros Elétricos
Fonte: Albemarle, FMC, Global Lithium e LubeKem. Elaboração: LubeKem
(*) Em KT de LCE
2010 2017 2021 2025
950
380 220
115
Demanda global de Lítio
?!? ?!?
Motores de Combustão Interna
2015 2025/30 2040
+40%/+50%
(*) Base 2015 = 100
Frota global de veículos leves
LubeKem Agenda
Perspectivas para o
Mercado de Lubrificantes
Mercado Internacional
Mercado Brasileiro
LubeKem
(*) Custo Marginal
Vantagem Competitiva do Pré-Sal
Fonte: Wood Mackenzie. Elaboração: LubeKem, Curva de Oferta 2027
0 2 4 6 8
Capacidade de produção acum.
(MBD) 20
30
40
50
60
US$/bbl (*) EUA (Óleo de Xisto)
O.Médio
Brasil (Pré-Sal)
LubeKem Importações no Brasil em 2018
Fonte: LubeKem
16% 25%
Gasolina Diesel
45% 50%
66% 77%
Químicos Óleos Básicos
Nafta Fertilizantes
10%
53%
Petróleo Gás Natural
% da demanda em 2018
LubeKem
Destilação Óleos
Atmosférica Básicos
KBD KBD
RNEST PE 130
RLAM BA 333 1,75
REPAR PR 208
REFAP RS 208
REGAP MG 150
SIX PR 5,8 (*)
REMAN AM 46
LUBNOR CE 8 1,29
1.083 KBD (**)
3,0 KBD (158 KTPA)
1
2
TOTAL
Capacidade Instalada
Fase Refinaria UF
Venda de Refinarias da Petrobras
(*) Em KT/dia de xisto, (**) SIX não incluída
Fonte: Petrobras e LubeKem. Elaboração: LubeKem
LubeKem
Margem Bruta
<30%
9%
<13% 7%
(*) Preços médios de Dezembro 2018
Fonte: ANP, MME, Petrobras e LubeKem. Elaboração: LubeKem
Margem Bruta
Gasolina C
Distribuição e Revenda
Impostos e Royalties Etanol
Anidro
Custo de Extração e Refino
Diesel B
Impostos e Royalties
Distribuição e Revenda
Biodiesel
Custo de Extração e Refino
Preço de Combustíveis no Brasil
LubeKem Produção de Óleos Básicos 2018-2028
↑ competição intra/inter grupo, novas regulações, novas formulações, etc.
30-35% ?!?
2018 2028
50%
40-45%
(*) % da demanda
Fonte: ANP, MDIC, Kline e LubeKem. Elaboração: LubeKem
LubeKem
2019/2023 PIB = 2,0%aa
Economia global
Retomada da con-fiança na economia
Dívida Pública x PIB
Reformas estrutu-rais de longo prazo
?!? Fonte: IMF, Bacen e LubeKem. Elaboração: LubeKem
PIB Brasil
2015 2016 2017 2018 2019
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
LubeKem
(*) Unidades produzidas
AUTOVEÍCULOS 3,7MI
2,2MI
3,1MI
'13 '14 '15 '16 '17 '18 '19
Produção 2013-2019
Indústria Automotiva
MOTOS
1,7MI
0,9MI 1,1MI
Fonte: LubeKem
Vendas Autoveículos 2019
Mercado Externo
14%
Mercado Interno
86%
LubeKem
2019
+0,2% 2020/23
+2,8%aa
Fonte: Bacen e LubeKem. Elaboração: LubeKem
Produção Industrial
-9%
-8%
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
2014 2018 2023
2014/18
-3,0%aa
LubeKem
2023
1,20-1,30MI
Fonte: ANP e LubeKem. Elaboração: LubeKem
1,12MI
1,08MI
1,10MI
1,37MI
(*) Em toneladas
2009 2013 2016 2018 2023
Demanda de Lubrificantes no Brasil
LubeKem
Claudio Pereira da Silva
E-mail: [email protected]
Phone: +55 (11) 3932-5310
Cellular: +55 (11) 99646-0688
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