A presente oferta foi dispensada de registro pela comissão de valores mobiliários “CVM”.A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores
mobiliários ofertados .
Este é o material publicitário da distribuição pública direta pela Arpia 3 Tecnologia LTDA . De títulos de divida de sua 1ª Emissão
Sumário• I) Informações sobre a Ofertada Publica Direta ..........................3
• II) Informações sobre a emissora e apresentação do negocio ....8
• III) Expectativa de mercado ........................................................17
• IV) Fatores de risco inerentes à Oferta Publica Direta ................25
• V) Informações de contato da Emissora......................................28Este é o material publicitário da distribuição pública direta pela Arpia 3 Tecnologia LTDA . De títulos de divida de sua 1ª Emissão
Este é o material publicitário da distribuição pública direta pela Arpia 3 Tecnologia LTDA . De títulos de divida de sua 1ª Emissão
I)Informações sobrea Oferta Pública Direta
Trata-se de distribuição publica direta realizada pela emissora sem a participação de instituição intermediaria ,automaticamente dispensada de registro perante a CVM**com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da instrução CVM nº400, de 29 de dezembro de 2003,conforme alterada.
Característica
Ofertante
Ativo Ofertado
Natureza Jurídica do Ativo Ofertado
Emissão
Séries
Valor Nominal Unitário
Quantidade Ofertada
Valor Total da Emissão
Data da Emissão
Prazo e Data de Vencimento
Remuneração
Atualização Monetária
Descrição
Arpia 3 Tecnologia Ltda
Títulos de Dívida Conversíveis
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários
1ª
1 – 2
R$ 750 (1ª Série) e R$750 (2ª Série);
7,5 (1ª Série); 7,5 (2ª Série);. Total: 15títulos.
R$ 500.000,00
09/11/15
5 anos - 09/11/20
Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Não há
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A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro).
1) Na data do Vencimento
2) Em caso de alteração do controle societário
3) Em um eventual IPO da Emissora
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.
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Valor Nominal Unitário:
1ª SÉRIER$1.000,00
2ª SÉRIER$5.000,00
Ser investidor qualificado,conforme definição na Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada. (1ª, 2ª Séries)
REQUISITOS
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R$250mil(primeira serie de captação)
Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida
R$ 90.000Expansão 3 lojas
R$ 70.000custo operacional (1+3 lojas)R$ 50.000Marketing
R$ 40.000T.I.
Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação
1 serie 2 serie
Opexopex
MarketingMarketing
T.I
ExpansãoExpansão
AbrNov Dez Jan Fev Mar
XX
X
XX
XExpansão
X XX X X
X X XX X X
X XXX
Este é o material publicitário da distribuição pública direta pela Arpia 3 Tecnologia LTDA . De títulos de divida de sua 1ª Emissão
II)Informações sobrea Emissora e apresentação do negócio
+ 200 milhões de habitantes
+ 170 milhões de fazem parte da classe “c. d + e”
+ 70 milhões não bancarizados+ 53 milhões negativados
Um país continente em crise...
...Brasil
VcPode.com é uma empresa que se posiciona no setor 2,5 que busca a inclusao social e o desenvolvimento
humano atraves da tecnologia
venda de mídia
venda de produtos e serviços
venda de produtos e serviços
mensalidade
big data I.P.A.
data warehouse
2015 2016 2017 2018 2019 -
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
Potencial crescimento de usuários (database)
Usuários ativos (social commerce) em 2019 (com taxa de conversão 3%) 1.038.216
Presença em 35 comunidades até o final de 2016.
Previsão de faturamento no final de 2016 de R$28.924.613,02
A Equipe
Joao Pedro Khzouz-CEO Empreendedor com experiência
em trade marketing. Atuou em empresas Allis, Provise
e Conecta Serviços (GP). Formação FAAP
Armando Sanchez - COO
Gerenciamento de processos, fluxograma, logística e pós-venda. Planejamento estratégico, mapeamento de mercado para identificação de cenário competitivo e expansão
Andre Toretta – sócio e conselheiro
+ 20 anos como marqueteiro politico com campanhas no Brasil e exterior
Fundador da Ponte Estratégia
Escritor e palestrante especialista na “base da pirâmide”
Eduardo Bezerra – sócio diretor de relacionamentos
Empreendedor Social
Morador da região do Capão Redondo.
Ativo nas comunidades desde há mais de 15 anos
Experiência em Startups, Front End, criação e Design de plataformas.Formação USP
Participação em plataformas de Startups, Back End e sites com vasta bagagem de algoritmos.Formação USP.
Gustavo LimaHead Front End
Dirceu NetoHead Back End
Matérias pertinentes
Reportagem a revista veja
Livros editados
Nosso sócio e uma das maiores autoridades quando o assunto é a base da pirâmide.
Conselho consultivoPierre Schurmann Empreendedor serial tendo investido em mais de 40 start-ups. Participações ativas em 10 empresas através da Bossa Nova Investimentos.
Alberto Khzouz Sócio GP Investimentos. Fundador da Allis, maior player de Trade Market do Brasil. Fundador e CEO da ContaUm.
José Saab Varejista há mais de trinta anos com foco na base da pirâmide com mais de 30
lojas abertas. Fundador da Camaleón. Investidor ativo no mercado imobiliário.
Edouard de Montmort Ex-Goldman Sachs Investment Banker. Co-Fundador da Majoritas Latam, empresa pioneira no marketing politico digital
presente em 30 países. Massachussetts Institute of Technology
Luiz Eduardo Lyra Magalhães Ex-Sócio Arthur Andersen e KPMG. Ex-Presidente OAS Asfalto S.A. Fundador Orion Investments. Venture Capitalist.
Tácito Monteiro Advogado empresarial com 40 anos de experiência. Membro do Conselho da Kallas Engenharia. Formação São Francisco.
III)Expectativas deMercado
ONDE VcPode.com ATUA
+ 200 milhões de habitantes+ 170 milhões de fazem parte da classe “c. d + e”Trabalhamos com todas essas pessoas que são excluídas do sistemas levando ferramentas ,acesso, produtos e serviços moldados para essas classes que são carente de produtos .Promovendo o desenvolvimento humano e a inclusão social .
-mídia Curto prazo , através
da comercialização de mídia local
-Produtos e Serviços Curto à médio prazo . Remuneração através da venda de
produtos e recorrente de serviços Renda recorrente de produtos
serviços e manutenção da licença de uso .
Médio prazo .
big data I.P.A Longo prazo.
data warehouse
Modelo de Receita
+ 200 milhões de habitantes
+ 170 milhões de fazem parte da classe “c. d + e”
+ 70 milhões não bancarizados+ 53 milhões negativados
Tamanho de mercado:Um país continente em crise...
...Brasil
Receitas acessória para usuários da nossa plataforma• Os usuários
Empreendedores poderão ter um acréscimo de renda comercializando através de nossa plataforma produtos de marcas e aspiracionais para os amigos do facebook!!!
DEMONSTRAÇÕES DE EXPECTATIVAS FINANCEIRAS
12
34
5
R$-
R$50,000,000.00
R$100,000,000.00
R$150,000,000.00
R$200,000,000.00
R$250,000,000.00
R$300,000,000.00
RECEITASeries2EBTIDA
INDICADORES DE PERFORMANCE
Metas do 1º ano• Estar presente em 4 comunidades• Plataforma com 10 mil usuários ativos• Internet gratuita para pelo menos 80.000
moradoes de comunidades
2015 2016 2017 2018 2019 R$-
R$10,000,000.00
R$20,000,000.00
R$30,000,000.00
R$40,000,000.00
R$50,000,000.00
R$60,000,000.00
R$70,000,000.00
Despesas operacioais
Despesas operacioais
Expectativas de liquidez de investimento Prazo estimado de 5 anos :
Aquisição estratégicaFundos de investimentos :venture
capital e private equity .
Alternativas*Series A
Distribuição de lucro
*Alternativas:Series A: caso um fundo de investimento (Venture Capital) venha a investir na Vcpode.com no futuro, é comum que os primeiros investidores (investidores
anjos) tenham a possibilidade de vender suas participações neste momento. Distribuição de Lucro: a parir da maturidade dos Títulos, a VcPode.com se compromete a distribuir dividendos anualmente de acordo com percentual do capital social de posse de cada investidor.
IV)FatoresDe Risco
Fatores de Risco :• Usuários não aderirem a nossa plataforma na sua integralidade, por não se adequarem ao Mercado online.
• Falta de produtos e serviços de nossos grandes parceiros .
• Acomodação de nossa equipe de produtos na busca de novidades.
• Falta de capacitação dos usuários por falha de nossa equipe.
• Falta de qualidade no serviço de internet e equipamentos dos fornecedores .
• Decadência do mercado de vendas online.
• Pessoas usarem cada vez menos as redes sociais
• Diminuição do mundo mobile .
• Mercado de BigData e Data-base deixar de crescer e não ter o potencial esperado pelo mercado .
Fatores de risco - Conversibilidade• Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título
de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.
• Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida
• Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.
• Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora.
V)Informações deContato
Mais informações :www.vcpode.com
www.fb.com/vcpode.comFale com a gente !Tire suas duvidas !
Joao Pedro Khzouz (CEO)[email protected]
(11) 987555556Armando Sanchez(COO)
[email protected](11)999190716