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1

1

Teleconferência

Resultados

4T12

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2 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 2

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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3 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 3

Destaques

Lucro Líquido Ajustado de R$ 11,5 bilhões em 2012

Índice de Inadimplência (2,05%) se mantém em queda e abaixo do

apresentado pelo Sistema Financeiro (3,64%)

Carteira de Crédito Ampliada¹ cresce 24,9% em 2012

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

Diversificadas fontes de recursos garantem expansão de negócios:

destaque para LCA e captações externas

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4 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 4

Destaques do Resultado

R$ milhões

(1) Inclui Outras Receitas Operacionais líquidas de Outras Despesas Operacionais , Resultado de Participações em Coligadas e Controladas e Resultado de Operações com Seguros,

Previdência e Capitalização.

s/4T11 s/3T12 s/2011

Receitas Operacionais 15.924 16.366 17.556 60.649 66.611 10,2 7,3 9,8

Margem Financeira Bruta 10.817 11.251 12.033 40.830 45.729 11,2 6,9 12,0

Rendas de Tarifas 5.027 5.280 5.484 18.242 21.071 9,1 3,9 15,5

Previ 531 287 287 2.981 1.355 (45,9) (0,0) (54,5)

Demais¹ (451) (453) (248) (1.404) (1.545) (44,9) (45,1) 10,1

Despesas Operacionais (10.993) (12.462) (12.510) (41.736) (48.834) 13,8 0,4 17,0

Despesas Administrativas (6.966) (7.123) (7.499) (24.752) (28.194) 7,6 5,3 13,9

Risco Legal (4) (463) (219) (860) (1.539) 5.928,6 (52,7) 79,0

Despesas Tributárias (1.132) (1.113) (1.156) (4.297) (4.451) 2,2 3,9 3,6

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.892) (3.764) (3.636) (11.827) (14.651) 25,7 (3,4) 23,9

Resultado Não Operacional 9 60 (4) 56 107 (147,6) (107,0) 89,4

Imposto de Renda e Participações no Lucro (1.914) (1.307) (1.861) (7.219) (6.356) (2,8) 42,4 (12,0)

Lucro Líquido Ajustado 3.025 2.657 3.180 11.751 11.528 5,1 19,7 (1,9)

Var. %4T11 3T12 4T12 2011 2012

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5 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 5

Fontes e Usos

(1) Inclui Letras de Crédito Imobiliário, Letras Financeiras e Debêntures (NE 29).

(2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida

no Exterior

Dez/11 Set/12 Dez/12 Var. %

R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Dez/11 s/Set/12

Fontes 576,3 100,0 664,2 100,0 690,4 100,0 19,8 4,0

Captações Comerciais 450,5 78,2 507,4 76,4 515,7 74,7 14,5 1,6

Depósitos Totais 442,4 76,8 476,1 71,7 472,1 68,4 6,7 (0,8)

LCA + LCI 7,4 1,3 22,9 3,4 34,1 4,9 358,6 48,9

Op. Compromissadas c/ Tit. Priv. 0,7 0,1 8,4 1,3 9,6 1,4 1.339,1 13,1

Obrigações por Repasses no País 51,0 8,8 52,8 7,9 63,5 9,2 24,6 20,4

Fundos Financeiros e de Desenv. 4,0 0,7 4,7 0,7 5,1 0,7 27,1 9,0

Dívida Subordinada 25,1 4,4 32,4 4,9 32,7 4,7 30,1 0,7

Demais Letras Bancárias¹ 8,7 1,5 9,5 1,4 9,9 1,4 13,1 4,0

IHCD no País - - 8,1 1,2 8,2 1,2 - 1,4

Obrigações no Exterior² 37,1 6,4 49,3 7,4 55,4 8,0 49,4 12,3

Usos 576,3 100,0 664,2 100,0 690,4 100,0 19,8 4,0

Recursos Disponíveis 52,5 9,1 87,8 13,2 70,8 10,3 35,0 (19,4)

Compulsórios 93,7 16,3 85,5 12,9 80,1 11,6 (14,5) (6,3)

Cart. de Cred. Líquida (a) + (b) + (c) 430,2 74,6 490,8 73,9 539,5 78,1 25,4 9,9

Cart. de Cred. Classificada (a) 423,0 73,4 480,7 72,4 525,7 76,1 24,3 9,3

TVM Privados (b) 26,2 4,6 31,4 4,7 35,0 5,1 33,5 11,6

Provisão para Risco de Crédito (c) (19,0) (3,3) (21,3) (3,2) (21,2) (3,1) 11,5 (0,3)

Indicadores - %

Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 97,2 103,1 114,3

Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 95,5 96,7 104,6

Carteira de Crédito Líquida / Fontes 74,6 73,9 78,1

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6

Spread por Segmento (%)¹ Spread Global (%)¹

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 6

Margem Financeira

(1) Informações anualizadas.

(2) Série revista devido a ajuste na metodologia de cálculo.

5,5

6,26,2

6,1

5,8

5,85,5

6,1

14,815,216,515,315,5

8,18,69,28,99,0

3T12 2T12 1T12 4T12

5,8

4,8

4T11

Agronegócios

Pessoa Jurídica

Operações de Crédito

Pessoa Física

5,05,45,35,5

3,73,54,0

3T12

5,1

4T12

3,5 3,3

2T12 1T12 4T11

Spread Global Spread Ajustado pelo Risco

s/4T11 s/3T12

Margem Financeira Bruta² 10.817 11.251 12.033 11,2 6,9

Receita Financeira com Operações de Crédito 15.971 16.071 16.323 2,2 1,6

Despesa Financeira de Captação (7.200) (6.678) (6.241) (13,3) (6,5)

Despesa Financeira de Captação Institucional (584) (742) (919) 57,2 23,8

Recuperação de Crédito 851 813 1.076 26,4 32,3

Resultado de Tesouraria 2.779 2.639 2.235 (19,6) (15,3)

Demais (1.000) (852) (441) (55,9) (48,3)

Var. %4T123T124T11

R$ milhões

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7 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 7

Carteira de Crédito Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

36,3

43,0

46,4

143,8139,3132,7130,6

39,2

35,0

508,2

234,0

95,7

Dez/12

580,8

273,8

152,6

108,0

Set/12

532,3

247,1

98,4

Jun/12

211,4

Mar/12

472,9

92,4

Dez/11

465,1

210,2

89,4

PJ

PF

Agronegócio

Exterior

47,1%

26,3%

18,6%

8,0%

45,2%

28,1%

19,2%

7,5%

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8 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 8

Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ²

R$ bilhões

(1) Carteira Classificada.

(2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições.

s/Dez/11 s/Set/12

Consignado 39,3 42,8 45,5 42,1 47,3 40,9 20,4 4,0

CDC Salário 15,3 16,7 17,3 16,0 17,1 14,8 11,7 (1,0)

Veículos 4,7 5,1 9,2 8,5 11,0 9,5 134,9 20,3

Imobiliário 6,0 6,6 8,5 7,9 10,2 8,8 69,0 19,8

Cartão de Crédito 13,1 14,3 13,5 12,5 15,8 13,6 20,4 16,6

Empréstimo Pessoal 5,7 6,2 5,9 5,5 5,9 5,1 3,9 (0,3)

Cheque Especial 2,6 2,8 2,8 2,6 2,5 2,1 (3,7) (12,3)

Demais 5,2 5,6 5,3 4,9 5,8 5,0 12,6 10,2

Carteira Pessoa Física 91,8 100,0 108,0 100,0 115,6 100,0 25,9 7,1

Var. %Dez/11 Set/12 Dez/12Part. % Part. % Part. %

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9 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 9

Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

s/Dez/11 s/Set/12

Giro 113,1 53,8 132,4 53,6 153,3 56,0 35,6 15,8

Investimento 37,9 18,0 39,8 16,1 44,7 16,3 17,9 12,3

Comércio Exterior 14,6 6,9 18,5 7,5 15,4 5,6 5,6 (16,7)

TVM Privados 25,0 11,9 31,2 12,6 34,5 12,6 37,6 10,4

Garantias 13,8 6,6 17,8 7,2 17,6 6,4 27,1 (1,3)

Demais 5,8 2,7 7,4 3,0 8,4 3,1 46,4 13,9

Carteira Pessoa Jurídica 210,2 100,0 247,1 100,0 273,8 100,0 30,3 10,8

Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %

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10

Inad 90 (%) Carteira Agronegócio1 (R$ bilhões)

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 10

Agronegócio

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

31,5 32,2 31,3 31,833,3

62,763,863,662,8 62,5

Dez/12

108,0

74,7

Set/12

98,4

66,5

Jun/12

95,7

64,3

Mar/12

92,4

60,3

Dez/11

89,4

57,9

Participação de Mercado - %

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

0,480,510,62

0,720,63

Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12 Dez/11

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11

Cobertura +90 Inad 90

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 11

Inadimplência e Cobertura

%

3,643,773,783,743,60

2,052,192,192,222,16

1,771,811,771,781,81

Jun/12 Mar/12 Dez/12 Set/12 Dez/11

SFN

BB Consolidado

BB s/ Banco Votorantim

217,3

232,2238,1245,0244,3

196,5202,5202,1204,4

151,9152,6151,1152,4

Dez/12 Dez/11

157,3

207,6

Mar/12 Set/12 Jun/12

BB s/ Banco Votorantim

BB Consolidado

SFN

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12 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012

Inadimplência por Segmento¹

PF

PJ

Agro

(1) Não inclui as operações do Banco Votorantim.

%

4,204,744,905,214,90

2,602,762,762,953,10

3,163,56

3,213,442,99

2,182,262,121,981,89

0,960,950,72

0,87

1,14

0,630,480,510,620,72

Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12 Dez/11

91,791,5

91,191,1

92,2

94,895,195,395,2 95,2

95,294,694,594,393,9

Risco AA - C NPL90 NPL15

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13 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 13

BV - Veículos Leves1 : Produção por Canal e Inadimplência

(1) Composto por CDC veículos e vans

0.4 0.5 0.5

0.6 0.7

0.6 0.7 0.8

0.6 0.5

0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

3.7

4.2

4.7 5.2

5.7 6.0

6.4 6.5 6.9

7.5 7.9

9.0

9.5

10.3 10.8 10.9 11.0 11.0

10.8

10.2 10.2

9.7

9.0

8.4

0,1

0,7 0,6 0,6 0,8 0,8

Ago

/11

Mai

/11

Set/

12

Dez

/12

No

v/1

1

No

v/1

2

Mar

/11

Jan

/11

Ab

r/1

1

0,1

Ou

t/1

2

Mai

/12

Dez

/11

Ou

t/1

1

Ab

r/1

2

Fev/

11

0,6

Set/

11

Jul/

11

Jun

/11

Ago

/12

Jul/

12

Jun

/12

0,6 0,6 0,7

Mar

/12

Fev/

12

Jan

/12

0,5 0,6 0,7 0,7 0,7

0,2 0,2

0,8 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8

Concessionárias (R$ bilhões) Revendas multimarcas (R$bilhões) Inad 90 (%)

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14

Despesa de PCLD (consolidado - R$ milhões)

Despesa de PCLD (veículos – R$ milhões)

Inadimplência 90 dias (%)

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 14

Banco Votorantim – Qualidade de Crédito

7,08,08,48,2

Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12

1.066

1.3321.4381.587

-25,9% -20,0% -32,8%

1T12 2T12 3T12 4T12

722

1.0821.2161.210

-33,3%

3T12

-40,6%

2T12 1T12 4T12

-40,3%

Carteira de Veículos Gerenciada por safra

59% 57%52%

47%

22%

Jun/12

19%

29%

Dez/12 Set/12

38%

15%

Mar/12

15% 21%

26%

após Set/11 Jul/10 a Set/11 até Jun/10

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15 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 15

Despesas Administrativas

R$ milhões

Var. %

s/4T11 s/3T12 s/2011

Despesas de Pessoal (3.954) (4.001) (4.211) (13.943) (15.777) 6,5 5,2 13,1

Outras Despesas Administrativas (3.012) (3.122) (3.288) (10.809) (12.417) 9,2 5,3 14,9

Comunicação e Processamento de Dados (556) (543) (574) (2.022) (2.224) 3,2 5,6 10,0

Amortização e Depreciação (331) (340) (232) (1.293) (1.271) (30,1) (31,9) (1,7)

Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte (450) (532) (536) (1.622) (2.056) 19,1 0,9 26,8

Imóveis e Bens de Uso (448) (471) (517) (1.625) (1.896) 15,4 9,9 16,7

Marketing e Relações Públicas (263) (170) (239) (683) (724) (9,2) 40,8 5,9

Serviços de Terceiros (525) (617) (671) (1.974) (2.436) 27,9 8,7 23,4

Demais Despesas Administrativas (439) (449) (520) (1.590) (1.811) 18,4 15,6 13,9

Despesas Administrativas (6.966) (7.123) (7.499) (24.752) (28.194) 7,6 5,3 13,9

4T11 3T12 4T12 2011 2012

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16 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 16

Despesas Administrativas Ajustadas

R$ milhões

(1) Cálculo gerencial.

Var. %

s/2011

Despesas Administrativas (24.752) (28.194) 13,9

Banco Patagonia 377 658 -

Mapfre 358 563 -

Banco Postal - 524 -

Despesas Administrativas Ajustadas¹ (24.017) (26.449) 10,1

2011 2012

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17

Índice de Eficiência 12 meses Índice de Eficiência Trimestral

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 17

Eficiência¹

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais – Série revista devido à mudança de metodologia . Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

%

43,444,342,342,8

45,3

3T12 2T12 1T12 4T11 4T12

43,243,643,443,242,9

Set/12 Jun/12 Mar/12 Dez/11 Dez/12

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18 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 18

Índice de Basileia¹

%

3,5 3,3 3,6 4,1 4,3

14,8

10,7

Jun/12

14,2

10,6

Mar/12

14,3

10,9

Dez/11

14,0

10,5

Dez/12

10,6

14,8

Set/12

Nível I

Nível II

(1) Em jan/13 o Banco do Brasil realizou emissões de letra financeira subordinada no país (R$ 5,2 bilhões) e captação externa (US$ 2,0 bilhões) sob a forma de Instrumento Híbrido de

Capital e Dívida. Simulação indica impacto no índice de basileia de 128 bps.

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19 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 19

Guidance 2012

(1) Considera créditos adquiridos com coobrigação, conforme Resolução CMN nº 3.533/2008.

(2) Despesas de PCLD dos últimos doze meses / carteira classificada média do mesmo período.

RSPL Ajustado 17% - 20% 18,7%

Margem Financeira Bruta 10% - 14% 12,0%

Depósitos Totais 14% - 18% 6,7%

Carteira de Crédito - País¹ 17% - 21% 23,1%

PF¹ 19% - 23% 16,3%

PJ 18% - 22% 29,5%

Agronegócio 13% - 16% 20,7%

Despesas de PCLD / Carteira ² 3,1% - 3,5% 3,2%

Rendas de Tarifas 13% - 18% 15,5%

Despesas Administrativas 8% - 12% 13,9%

Taxa de Imposto 31% - 34% 27,6%

Realizado 2012Guidance 2012

Guidance 4T12 Observado 4T12

Despesa de PCLD R$ 3,5 - 3,7 bilhões R$ 3,636 bilhões

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20 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 20

Guidance 2013

(1) O cálculo do RSPL Ajustado projetado para 2013 utiliza estimativa de Patrimônio Líquido, conforme a legislação vigente em 31/12/2012.

(2) Captações Comerciais incluindo Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados.

(3) Carteira de Crédito Ampliada no País inclui TVM Privados e Garantias.

(4) Despesas de PCLD dos últimos doze meses / carteira classificada média do mesmo período.

RSPL Ajustado¹ 14% - 17%

Margem Financeira Bruta 7% - 10%

Captações Comerciais ² 15% - 19%

Carteira de Crédito Ampliada³ - País 16% - 20%

PF 18% - 22%

PJ 16% - 20%

Agronegócio 13% - 17%

PCLD⁴ 3,0% - 3,4%

Rendas de Tarifas 10% - 14%

Despesas Administrativas 7% - 10%

Guidance 2013

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21

Unidade Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7° andar

70073-901 - Brasília (DF)

Telefone: (61) 3102 1124

Fax: (61) 3102 1435

bb.com.br/ri

[email protected]

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 21

Contatos

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22 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 22

Anexos

23. Itens Extraordinários

24. Captações Externas

25. Carteira PF Ampliada

26. Crédito PF

27. Crédito PF – Taxas e Prazo Médios

28. Despesas de PCLD

29. Crédito PF – Veículos (Originação BB)

30. Banco Votorantim – Carteira de Veículos

31. Carteira PJ Ampliada

32. Crédito PJ – MPE

33. Agronegócios por Destinação

34. Agronegócios por Linha de Crédito

35. Agronegócios

36. Risco da Carteira

37. Carteira PF – Nível de Risco

38. Carteira PJ – Nível de Risco

39. Créditos Renegociados

40. Agronegócios – Nível de Risco

41. Agronegócios – Prorrogada

42. Agronegócios – Op. Reestruturadas

43. Funding

44. Rendas de Tarifas

45. Ativo Atuarial

46. Ativo Atuarial

47. Rede de Atendimento

48. Canais Alternativos MaisBB

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23 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 23

Itens Extraordinários

R$ milhões

Lucro Líquido Ajustado 3.025 2.657 3.180 11.751 11.528

(+) Itens Extraordinários do Período (53) 70 787 375 678

Alienação de Investimentos - - - 169 -

Planos Econômicos (95) (255) (167) (103) (968)

Eficiência Tributária - 244 - 386 244

Reversão de PCLD Adicional - - 476 - 699

Alienação de Imóveis - - 1.103 - 1.103

Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários 42 81 (625) (78) (401)

Lucro Líquido 2.972 2.728 3.967 12.126 12.205

RSPL Ajustado (%) 22,9 18,1 21,2 21,7 18,7

RSPL (%) 22,5 18,6 27,0 22,4 19,8

4T11 3T12 4T12 2011 2012

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24 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 24

Captações Externas

US$ bilhões

11,015,4

17,5

3,1

3,13,2

3,2

1,72,0

30,1%

Dez/12

45,0

10,9

11,6

Set/12

42,3

10,5

11,3

Dez/11

34,6

10,0

7,3

Emissões

Interbancário

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Compromissadas

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25 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 25

Carteira Pessoa Física Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui garantias prestadas.

s/Dez/11 s/Set/12

Consignado 51,2 39,2 57,1 39,7 58,6 38,4 14,3 2,7

CDC Salário 15,3 11,7 17,3 12,0 17,1 11,2 11,7 (1,0)

Veículos 31,3 24,0 33,0 23,0 35,9 23,5 14,5 8,6

Imobiliário 6,0 4,6 8,5 5,9 10,2 6,7 69,0 19,8

Cartão de Crédito 13,2 10,1 13,6 9,5 15,9 10,4 20,4 16,5

Empréstimo Pessoal 5,7 4,4 5,9 4,1 5,9 3,9 3,4 (0,3)

Cheque Especial 2,6 2,0 2,8 1,9 2,5 1,6 (3,7) (12,3)

Demais 5,2 4,0 5,5 3,8 6,5 4,3 25,5 17,7

Carteira Pessoa Física 130,6 100,0 143,8 100,0 152,6 100,0 16,8 6,1

Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %

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26 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 26

Crédito Pessoa Física

R$ bilhões

Aquisições

Participação de Mercado

Crédito Consignado (carteira orgânica)

s/Dez/11 s/Set/12

Crédito Consignado 8,9 44,9 8,0 48,3 7,7 44,1 (13,2) (4,0)

Financiamento de Veículos 10,9 55,1 8,6 51,7 9,8 55,9 (10,2) 13,8

Total 19,7 100,0 16,6 100,0 17,4 100,0 (11,6) 5,2

Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %

Dez/11 Set/12 Dez/12

BB SFN Part. % BB SFN Part. % BB SFN Part. %

Crédito Consignado 51,2 159,1 32,2 57,1 181,5 31,4 58,6 187,9 31,2

Financiamento Imobiliário 6,0 200,5 3,0 8,5 256,4 3,3 10,2 277,0 3,7

Financiamento de Veículos 31,3 201,0 15,6 33,0 203,7 16,2 35,9 201,6 17,8

s/Dez/11 s/Set/12

Servidores Públicos 33.525 85,3 39.152 86,1 40.859 86,4 21,9 4,4

Aposentados e Pensionistas do INSS 3.596 9,2 4.032 8,9 4.140 8,8 15,1 2,7

Funcionários do Setor Privado 2.170 5,5 2.294 5,0 2.319 4,9 6,8 1,1

Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %

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27 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 27

Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazos Médios

Dez/11 Set/12 Dez/12

Banco do Brasil

CDC Veículos

Taxa média - % a.m 1,58 1,29 1,26

Prazo médio - meses 29 36 36

Financiamento Imobiliário

Ticket médio - R$ mil 163,3 155,2 163,9

Prazo médio - meses 260 278 281

Crédito Consignado

Taxa média - % a.m 2,06 1,95 1,90

Prazo médio - meses 51 52 52

BV - Financiamento de Veículos

Taxa média - % a.m 1,97 1,81 1,78

Prazo médio - meses 46 44 45

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28 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 28

Despesas de PCLD

R$ milhões

Guidance

2T12: R$ 3,6 a 3,8 bilhões

3T12: R$ 3,5 a 3,7 bilhões

4T12: R$ 3,5 a 3,7 bilhões

Realizado

R$ 3,677 bilhões

R$ 3,764 bilhões

R$ 3,636 bilhões

s/4T11 s/3T12

Banco do Brasil s/ BV (2.343) (3.098) (3.103) 32,4 0,2

Banco Votorantim (548) (666) (533) (2,8) (20,0)

Banco do Brasil Consolidado (2.892) (3.764) (3.636) 25,7 (3,4)

4T11 3T12 4T12Var. %

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29

Inad 90 (%)

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 29

Crédito Pessoa Física – Veículos (Originação BB)

Carteira por Nível de Risco (%)

Dez/12

94,4

5,6

Set/12

94,2

5,8

Dez/11

90,0

10,0

AA-C D-H

0,90,91,4

2,12,2

5,36,06,05,7

5,0

Jun/12 Dez/11 Mar/12 Dez/12 Set/12

SFN BB

79,7% dos clientes são correntistas do Banco há mais de 5 anos

47,1% dos clientes recebem salário ou benefício no Banco do Brasil

Prazo Médio Ponderado (meses) 40,1 41,2

Percentual Médio de Entrada (%) 39,0 30,2

Perfil dos Desembolsos 3T12 4T12

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30

Indice de Cobertura¹ 90 dias Inad 90 após 4 meses da concessão (%)

Prazo Médio e Entrada Média Perfil da Originação

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 30

Banco Votorantim – Carteira de Veículos

44464647

4T12

42%

3T12

44

44%

2T12

41%

1T12

41%

4T11

38%

Prazo Médio (meses) Entrada Média

16%

4T12

100%

3T12

100%

2T12

100%

1T12

100%

4T11

84%

Demais planos 60 meses s/ entrada

0,30,40,7

1,7

2,2

2,7

1,2

0,80,5

0,6

1,8

Mês de originação

Ago/12 Jun/12 Dez/11 Set/11 Jun/11 Mar/11 Dez/10 Set/10 Jun/10 Mar/10 Mar/12

104,4

97,7

90,8

84,6

78,9

Set/12 Jun/12 Dez/12 Mar/12 Dez/11

(1) Carteira classificada

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31

12 M

Fundo Garantidor de Operações (FGO)

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 31

Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

Carteira PJ por Porte¹

30,7%

30,1%

12 M

R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

(2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

68,1

80,088,9

142,1

Dez/12

273,8

184,9

Set/12

247,1

167,1

Dez/11

210,2

Médias e Grandes Empresas MPE²

13,912,3

9,8

+42,1%

Dez/11 Dez/12 Set/12

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32 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 32

Crédito Pessoa Jurídica – MPE

R$ bilhões

Carteira por setor

Produtos

s/Dez/11 s/Set/12

Indústria 23,2 34,1 28,7 35,8 32,2 36,2 39,0 12,4

Comércio 29,2 42,9 33,1 41,4 35,9 40,3 22,8 8,4

Serviços 15,7 23,0 18,2 22,8 20,8 23,4 33,1 14,3

Total 68,1 100,0 80,0 100,0 88,9 100,0 30,7 11,2

Dez/11Var. %

Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %

s/Dez/11 s/Set/12

Capital de Giro 47,9 70,3 54,6 68,3 61,0 68,6 27,5 11,7

Investimento 18,4 27,0 23,4 29,2 25,9 29,1 40,9 10,7

Comércio Exterior 1,8 2,7 2,0 2,5 2,0 2,3 10,0 1,6

Total 68,1 100,0 80,0 100,0 88,9 100,0 30,7 11,2

Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %

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33 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 33

Agronegócios por Destinação

R$ bilhões

s/Dez/11 s/Set/12

Custeio 28,4 31,8 32,1 32,6 35,8 33,1 26,1 11,6

Investimento 32,1 36,0 38,3 38,9 42,8 39,7 33,3 12,0

Comercialização 4,5 5,1 4,2 4,3 5,0 4,6 10,6 19,0

Agroindustrial 20,9 23,3 21,1 21,5 21,5 19,9 3,2 1,8

Demais 2,8 3,1 2,0 2,0 1,8 1,7 (33,1) (6,5)

Carteira de Crédito Classificada 88,7 99,2 97,7 99,3 107,0 99,1 20,7 9,6

Cédula de Produto Rural e Garantias 0,7 0,8 0,7 0,7 1,0 0,9 40,5 38,5

Carteira de Crédito Ampliada 89,4 100,0 98,4 100,0 108,0 100,0 20,8 9,8

Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %

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34 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 34

Agronegócios por Linha de Crédito

R$ bilhões

s/Dez/11 s/Set/12

Custeio Agropecuário 18,54 20,7 20,44 20,8 22,30 20,7 15,4 (1,0)

Comerc. e Indus. de Prod. Agropec. 21,46 24,0 21,49 21,8 21,77 20,2 7,5 0,8

Pronaf 20,07 22,5 22,35 22,7 24,23 22,4 17,4 3,0

Pronamp 7,13 8,0 9,64 9,8 11,85 11,0 61,5 12,5

FCO Rural 6,70 7,5 7,63 7,8 7,91 7,3 19,7 2,7

BNDES/Finame Rural 5,32 6,0 5,13 5,2 5,80 5,4 (12,3) 6,2

Demais 9,44 10,6 10,97 11,2 13,13 12,2 34,7 6,1

Carteira de Crédito Classificada 88,66 99,2 97,66 99,3 106,98 99,1 17,6 3,0

Cédula de Produto Rural e Garantias 0,70 0,8 0,71 0,7 0,99 0,9 40,5 38,5

Carteira de Crédito Ampliada 89,36 100,0 98,37 100,0 107,97 100,0 17,4 2,8

Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %

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35 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 35

Agronegócios1

R$ bilhões Por porte

Distribuição de Mitigadores no Custeio Agrícola

(1) Carteira classificada

Segmento Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %

Mini Produtor 5,2 5,9 5,3 5,4 5,7 5,3

Pequeno Produtor 18,3 20,7 20,4 20,9 22,2 20,8

Médio e Grande Produtor 33,6 37,9 40,1 41,1 46,1 43,1

Cooperativas Agroindustrial 5,5 6,2 6,2 6,3 6,3 5,9

Empresas 26,0 29,3 25,6 26,3 26,6 24,9

Total 88,7 100,0 97,7 100,0 107,0 100,0

Contratação

Safra 11/12 Part. % Safra 12/13 Part. %

Custeio Agrícola 10,1 100,0 12,7 100,0

Total com Mitigador 5,8 56,8 6,8 53,0

Proagro 3,1 30,7 3,9 30,2

Seguro Agrícola 2,1 20,4 2,7 20,8

Proteção de Preço 0,6 5,7 0,2 1,9

Sem Mitigador 4,4 43,2 6,0 47,0

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36

Sistema Financeiro Nacional Banco do Brasil

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 36

Risco da Carteira

%

5,5

94,5

D-H AA-C

92,4

7,6

AA-C D-H

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37 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 37

Carteira Pessoa Física1 – Nível de Risco

R$ milhões

(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.

Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %

AA 648 - 0,6 10.442 - 8,4 25.274 - 19,0

A 26.264 131 23,5 38.740 194 31,1 26.807 134 20,1

B 55.907 559 50,1 43.262 433 34,7 48.190 482 36,2

C 18.842 565 16,9 21.755 653 17,5 22.373 671 16,8

D 2.618 262 2,3 2.913 291 2,3 2.796 280 2,1

E 999 300 0,9 934 280 0,7 1.155 346 0,9

F 600 300 0,5 550 275 0,4 545 272 0,4

G 591 414 0,5 651 456 0,5 628 439 0,5

H 5.098 5.098 4,6 5.318 5.318 4,3 5.288 5.288 4,0

Total 111.569 7.629 100,0 124.564 7.899 100,0 133.056 7.913 100,0

AA-C 101.662 1.256 91,1 114.198 1.279 91,7 122.645 1.287 92,2

D-H 9.907 6.374 8,9 10.365 6.620 8,3 10.412 6.626 7,8

Dez/11 Set/12 Dez/12

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38 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 38

Carteira Pessoa Jurídica1 – Nível de Risco

R$ milhões

(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.

Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %

AA 72.425 - 45,0 81.098 - 43,1 93.414 - 44,0

A 35.697 178 22,2 45.110 226 24,0 49.541 248 23,4

B 40.698 407 25,3 48.173 482 25,6 55.466 555 26,1

C 4.329 130 2,7 3.803 114 2,0 3.602 108 1,7

D 2.074 207 1,3 2.685 268 1,4 2.574 257 1,2

E 1.607 482 1,0 1.472 441 0,8 1.528 458 0,7

F 649 324 0,4 890 445 0,5 748 374 0,4

G 622 435 0,4 1.025 717 0,5 1.000 700 0,5

H 2.817 2.817 1,8 3.765 3.765 2,0 4.237 4.237 2,0

Total 160.918 4.981 100,0 188.020 6.459 100,0 212.109 6.938 100,0

AA-C 153.149 715 95,2 178.184 822 94,8 202.022 911 95,2

D-H 7.769 4.266 4,8 9.836 5.637 5,2 10.087 6.027 4,8

Dez/11 Set/12 Dez/12

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39 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 39

Créditos Renegociados

R$ milhões

(1) Inclui o montante de créditos rurais renegociados com saldo de R$ 24,6 milhões em dezembro de 2012 (R$ 22,5 milhões em dez/2011).

Consolidado

4T11 3T12 4T12

Créditos Renegociados 5.000 9.775 8.432

Renegociados por Atraso 746 602 733

Renovados 4.255 9.174 7.699

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 5.948 6.473 6.862

Contratações 746 602 733

Recebimento e Apropriação de Juros (222) 86 66

Baixas para Prejuízo (432) (299) (395)

Saldo Final¹ 6.039 6.862 7.266

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão 3.925 4.449 4.553

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias 954 1.095 1.114

Indicadores - %

Provisão/Carteira 65,0 64,8 62,7

Inadimplência + 90 dias/Carteira 15,8 16,0 15,3

Índice de Cobertura 411,3 406,2 408,6

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40 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 40

Agronegócios1 – Nível de Risco

R$ milhões

(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.

Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %

AA 19.503 - 22,0 19.566 - 20,0 19.857 - 18,6

A 16.468 82 18,6 18.981 95 19,4 22.812 114 21,3

B 39.987 400 45,1 46.951 469 48,1 52.900 529 49,4

C 7.313 219 8,2 6.842 205 7,0 6.322 190 5,9

D 2.875 287 3,2 2.796 280 2,9 2.563 256 2,4

E 566 170 0,6 652 196 0,7 721 216 0,7

F 221 110 0,2 246 123 0,3 247 123 0,2

G 271 189 0,3 260 182 0,3 242 169 0,2

H 1.456 1.456 1,6 1.363 1.363 1,4 1.320 1.320 1,2

Total 88.658 2.914 100,0 97.656 2.913 100,0 106.984 2.918 100,0

AA-C 83.270 702 93,9 92.339 770 94,6 101.891 833 95,2

D-H 5.388 2.213 6,1 5.317 2.144 5,4 5.092 2.085 4,8

Dez/11 Set/12 Dez/12

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41 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 41

Agro Prorrogada e Não Prorrogada1

(1) Carteira classificada.

(2) As operações em atraso no nível AA referem-se ao crédito com risco de terceiros. No cálculo do Índice não foi computado o atraso proveniente de operações em atraso com risco de

terceiros.

R$ milhões

Set/12 Dez/12

Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas

Risco Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90²

AA 19.473 - 55 92 - 7 19.743 - 57 115 - 8

A 18.690 93 0 291 1 (0) 22.439 112 0 373 2 (0)

B 45.349 453 - 1.601 16 0 51.003 510 - 1.898 19 -

C 5.780 173 4 1.061 32 0 5.365 161 4 956 29 1

D 1.849 185 13 947 95 2 1.722 172 17 841 84 4

E 339 102 32 313 94 6 401 120 40 320 96 24

F 124 62 31 123 61 10 131 65 41 116 58 28

G 114 80 36 146 102 7 108 76 44 134 94 34

H 812 812 210 552 552 58 825 825 253 495 495 116

Total 92.531 1.960 326 5.126 953 83 101.737 2.042 399 5.247 876 207

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42 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 42

Agronegócios – Operações Reestruturadas e Normais¹

R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

83,7 86,9 90,4 93,2102,7

5,7

95,7

Mar/12 Jun/12

5,3

Set/12

92,4

5,1

98,4

Dez/12

5,2

108,0

5,5

Dez/11

89,4

Prorrogada

Não prorrogada

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43 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 43

Funding

R$ bilhões

s/Dez/11 s/Set/12

Depósitos à Vista 62,0 9,5 61,5 8,5 74,8 10,1 20,5 21,6

Depósitos de Poupança 100,1 15,3 112,1 15,5 117,7 15,9 17,6 5,0

Depósitos Interfinanceiros 14,5 2,2 15,7 2,2 16,6 2,2 14,7 5,3

Depósitos a Prazo e de Inv. 265,8 40,7 286,8 39,7 263,0 35,5 (1,1) (8,3)

Depósitos Judiciais 77,7 11,9 85,0 11,8 86,3 11,6 11,2 1,6

Captações no Mercado Aberto 195,2 29,9 214,4 29,7 225,8 30,4 15,7 5,3

LCA 7,4 1,1 22,8 3,2 34,0 4,6 358,2 49,1

Demais Letras Bancárias 8,7 1,3 9,6 1,3 9,9 1,3 13,8 3,9

Total 653,7 100,0 722,9 100,0 741,8 100,0 13,5 2,6

Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %

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44 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 44

Rendas de Tarifas

R$ milhões

Var. %

s/4T11 s/3T12 s/2011

Rendas de Tarifas 5.027 5.280 5.484 18.242 21.071 9,1 3,9 15,5

Cartão de Crédito / Débito 1.084 1.189 1.279 3.926 4.739 18,1 7,6 20,7

Conta Corrente 1.136 1.081 1.073 4.077 4.356 (5,6) (0,7) 6,9

Administração de Fundos 829 918 883 3.197 3.582 6,6 (3,8) 12,0

Operações de Crédito 496 517 614 1.822 2.141 23,9 18,8 17,5

Cobrança 321 326 336 1.241 1.316 4,7 3,1 6,1

Arrecadações 195 210 215 725 832 10,3 2,4 14,7

Interbancária 168 174 180 640 697 7,2 3,9 9,0

Seguros, Previdência e Capitalização 122 130 171 499 616 39,9 31,6 23,5

Rendas de Mercado de Capitais 96 108 112 350 454 17,3 4,3 29,9

Outros 580 628 619 1.764 2.338 6,8 (1,4) 32,5

4T11 3T12 4T12 2011 2012

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45 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 45

Ativo Atuarial

R$ milhões

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 133.079 133.079 133.468 133.468 152.029

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (98.850) (98.850) (105.772) (105.772) (128.413)

(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 17.115 17.115 13.848 13.848 11.808

(d) Ativo Atuarial sem Ajuste Semestral 13.372 13.870 14.386 14.783 16.249

Saldo Inicial do Ativo Atuarial 12.688 13.372 13.870 14.386 14.783

Reconhecimento Antecipado - Mensal 531 390 390 287 287

Contribuição Contrato 97¹ 153 108 125 110 1.178

(e) Superávit não Reconhecido = (c) - (d) 3.743 3.245 (537) (935) (4.441)

(f) Método do Corredor - BB ² 6.654 6.654 6.673 6.673 7.601

(g) Excesso ao Corredor = (e) - (f) - - - - -

(h) Tempo Médio Remanescente de Trabalho - semestres 5 5 4 4 4

(i) Ajuste Semestral = (g) / (h) - - - - -

(j) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (i) 13.372 13.870 14.386 14.783 16.249(1) Valores não impactaram o resultado do período e referem-se aos pagamentos assumidos pelo Banco no Contrato 97. Assim, foram consumidos os saldos do

Fundo Paridade e Fundo de Contribuição, conforme demonstrado na Nota Explicativa 27-e

(2) 50% do Máximo Valor entre 10% dos Ativos ou -10% dos Passivos

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46 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 46

Ativo Atuarial

R$ milhões Fundo Destinação 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Saldo Inicial 4.111 3.684 3.503 3.192 2.853

Atualização 100 83 87 79 82

Transferência p/ fundos de Contrib. E Utiliz. (527) (264) (398) (418) (562)

Saldo Final 3.684 3.503 3.192 2.853 2.374

Fundo de Contribuição 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Saldo Inicial 1.199 1.096 1.013 935 849

Atualização 31 25 26 24 25

Contribuições ao Plano 1 (133) (108) (105) (110) (148)

Saldo Final 1.096 1.013 935 849 727

Fundo de Utilização 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Saldo Inicial 2.644 3.249 3.592 4.095 4.634

Constituição 527 264 398 418 562

Atualização 79 79 105 122 162

Saldo Final 3.249 3.592 4.095 4.634 5.358

Fundo Paridade 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Saldo Inicial 1.587 1.608 1.646 1.669 1.715

Contribuições ao Plano 1 - Contrato 97 (20) 0 (21) 0 (17)

Atualização 42 37 44 46 56

Contrib. Amortizante antecipada - Grupo Especial - - - - (1.014)

Saldo Final 1.608 1.646 1.669 1.715 741

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47 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 47

Rede de Atendimento

(1) CEF – Lotéricas, Banco 24h, TAA: BRB + CEF.

Rede de Distribuição Total

Agências 5.362

Salas de Auto Atendimento 4.945

Postos de Atendimento 8.837

Correspondentes Bancários 11.719

Banco Postal 6.195

Rede Compartilhada¹ 27.134

Total 64.192

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48 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 48

Canais Alternativos

(1) Depósitos, saques, extratos, saldos e recebimentos

Pontos de atendimento

Contas abertas

Quantidade Op. Crédito

Volume transacionado

Transações¹

17.914

2.284 mil

1.481 mil

R$ 7.447 milhões

330,5 milhões

+