TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS PARA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MADEIRA
SÓLIDA EXPORTADORA
JEFFERSON [email protected]
1o SEMINÁRIO DE NOVAS TENDÊNCIAS PARA O SETOR MOVELEIRO
JULHO 2007SÃO BENTO DO SUL / SC
CONTEÚDO
1. EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL
2. MADEIRAS DE PLANTAÇÕES NO MERCADO
3. EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL
4. PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO
INTERNACIONAL
3,2
4,7
6,8
8,3 8,6
0123456789
10
1980 1990 2000 2005 2006
US
D T
rilh
õe
s
• COMÉRCIO INTERNACIONAL GLOBAL
Crescimento Médio >>> 4,0% a.a.
EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL
Fonte: FAO, adaptado STCP
Crescimento Médio >>> 6,8% a.a.
Participação dos Produtos Florestais no Comércio Mundial >>> 2,2%
• COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
85 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6
bih
ões U
SD
EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL
PMS39%
C&P61%
• COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS
PMS43%
C&P57%
2006
1985
Fonte: FAO, adaptado STCP
EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL
• PRINCIPAIS EXPORTADORES DE PMS
1985
2006País %
Canadá 16,7
Rússia 9,7
Alemanha 8,1
EUA 7,5
Malásia 5,0
Outros 52,9
MUNDO 100,0
País %
EUA 16,6
Canadá 13,9
Malásia 12,9
Indonésia 5,1
Suécia 4,3
Outros 47,2
MUNDO 100,0
Fonte: FAO, adaptado STCP
MUDANÇAS
- REDUÇÃO DOS EUA E PAÍSES
ESCANDINAVOS
- RÚSSIA NOVO ATOR
EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL
• PRINCIPAIS IMPORTADORES DE PMS
1985
2006
País %
Japão 27,5
EUA 10,7
China 9,5
Alemanha 5,9
Reino Unido 5,2
Outros 41,2
MUNDO 100,0
País %
EUA 19,8
China 12,0
Alemanha 9,0
Japão 8,0
Reino Unido 7,0
Itália 6,0
Outros 38,2
MUNDO 100,0Fonte: FAO, adaptado STCP
MUDANÇAS
- JAPÃO PERDE IMPORTÂNCIA
- CHINA E ESTADOS UNIDOS
CRESCEM
EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL
MADEIRAS DE PLANTAÇÕES
NO MERCADO
• ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO SUSTENTADA (2005)
PAÍSÁREA TOTAL(milhão ha)
ÁREA PRODUTIVA(milhão ha)
PRODUÇÃO SUSTENTADA(mil m³/ano)
ÍNDIA 32,6 8,2 65.100
INDONÉSIA 9,9 4,8 40.900
BRASIL 5,6 5,6 157.700
TAILÂNDIA 4,9 4,9 59.600
VIETNAM 1,7 1,7 19.400
VENEZUELA 0,9 0,9 9.200
NIGÉRIA 0,7 0,4 3.300
OUTROS 11,2 6,5 64.800
TOTAL 67,5 33,0 420.000
TRÓPICOS
MADEIRAS DE PLANTAÇÕES
• ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO SUSTENTADA (2005)
PAÍSÁREA TOTAL(milhão ha)
ÁREA PRODUTIVA(milhão ha)
PRODUÇÃO SUSTENTADA(mil m³/ano)
CHINA 45,0 28,5 278.800
RÚSSIA ¹ 17,3 5,2 7.800
EUA ¹ 16,2 16,2 81.000
JAPÃO ¹ 10,7 0 0
FINLÂNDIA 5,5 5,5 14.400
UCRÂNIA ¹ 4,4 1,9 2.850
NOVA ZELÂNDIA
1,8 1,8 44.000
OUTROS 22,2 15,0 30.000
TOTAL 119,9 74,1 458.850
FORA DOS TRÓPICOS
¹ Estimativa STCP
MADEIRAS DE PLANTAÇÕES
• PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO (2005)
- TRÓPICOS
REGIÃO TROPICAL
PAÍS
PRODUÇÃO DE MADEIRA INDUSTRIAL (1.000 m³) PARTICIPAÇÃO
PLANTAÇÕES (%)TOTAL PLANTAÇÕES
ÁSIA-PACÍFICO
INDONÉSIA 51.721 25.997 50,3
TAILÂNDIA 19.180 19.038 99,3
ÍNDIA 63.782 10.408 16,3
MALÁSIA 35.229 6.600 18,7
VIETNAM 9.635 2.095 21,7
OUTROS 11.204 1.738 15,5
SUB-TOTAL 190.750 65.877 34,5
MADEIRAS DE PLANTAÇÕES
• PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO (2005)
- TRÓPICOS
REGIÃO TROPICAL
PAÍS
PRODUÇÃO DE MADEIRA INDUSTRIAL (1.000 m³) PARTICIPAÇÃO
PLANTAÇÕES (%)TOTAL PLANTAÇÕES
ÁFRICA
NIGÉRIA 5.925 1.193 20,1
ZIMBABUE 1.456 362 24,9
QUÊNIA 890 308 34,6
CAMARÕES 2.206 295 13,4
COSTA DO MARFIM 2.369 287 12,1
GANA 2.532 215 8,5
OUTROS 7.804 924 11,8
SUB-TOTAL 23.181 3.584 15,5
CONTINUAÇÃO
MADEIRAS DE PLANTAÇÕES
• PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO (2005)
- TRÓPICOS
REGIÃO TROPICAL
PAÍS
PRODUÇÃO DE MADEIRA INDUSTRIAL (1.000 m³) PARTICIPAÇÃO
PLANTAÇÕES (%)TOTAL PLANTAÇÕES
AMÉRICA LATINA & CARIBE
BRASIL 118.566 80.643 68,0
VENEZUELA 3.857 850 22,0
COSTA RICA 856 660 77,1
CUBA 10.930 394 3,6
MÉXICO 2.442 346 14,2
PERU 2.146 327 15,2
OUTROS 12.660 1.7121 13,6
SUB-TOTAL 151.457 84.941 56,1
TOTAL 365.388 154.402 42,3
CONTINUAÇÃO
MADEIRAS DE PLANTAÇÕES
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
2.800
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
10
00
m³
TROPICAL PINUS
Fonte: ITTO (2006).
• EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE COMPENSADO NO BRASIL
AVANÇO DAS PLANTAÇÕES = PINUS
MADEIRAS DE PLANTAÇÕES
EMERGENTES NO MERCADO
INTERNACIONAL
• IMPORTAÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS DE MOLDURAS DE PINUS
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
mil
hões m
l
CHILE BRASIL MÉXICO NOVA ZELÂNDIA CHINA
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL
4,76,0
7,4
9,5
11,4
13,7
0
3
6
9
12
15
2001 2002 2003 2004 2005 2006
US
D B
ilh
õe
s
Fonte: ITTO (2006).
• CHINA: EXPORTAÇÕES DE PMVA
10,3
12,2
13,2
14,2
16,7
18,2
0 5 10 15 20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
%
VALOR PARTICIPAÇÃO MUNDIAL
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL
0,810,99
1,18
1,78 1,82 1,85
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
USD
Bilhões
Fonte: ITTO (2006).
• BRASIL: EXPORTAÇÕES DE PMVA
VALOR PARTICIPAÇÃO MUNDIAL
1,8
2,0
2,1
2,7
2,7
2,6
0 1 2 3
2001
2002
2003
2004
2005
2006
%
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL
0,30 0,380,58
1,35
1,85 1,96
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
US
D B
ilh
õe
s
Fonte: ITTO (2006).
• VIETNAN: EXPORTAÇÕES DE PMVA
VALOR PARTICIPAÇÃO MUNDIAL
0,7
0,8
1,0
2,0
2,7
2,9
0 1 2 3
2001
2002
2003
2004
2005
2006
%
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL
198226
293
383409
465
0
125
250
375
500
2001 2002 2003 2004 2005 2006
US
D M
ilh
õe
s
Fonte: ITTO (2006).
• ÍNDIA: EXPORTAÇÕES DE PMVA
VALOR PARTICIPAÇÃO MUNDIAL
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,0 0,5 1,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
%
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL
1,41,5
1,7
2,02,1
2,3
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006
USD
Bilhões
Fonte: ITTO (2006).
• MALÁSIA: EXPORTAÇÕES DE PMVA
VALOR PARTICIPAÇÃO MUNDIAL
3,1
3,1
2,9
3,0
3,1
3,1
0 1 2 3 4
2001
2002
2003
2004
2005
2006
%
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL
2,0 2,1 2,22,5
2,8 2,9
0,0
1,0
2,0
3,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
USD
Bilhões
Fonte: ITTO (2006).
• INDONÉSIA: EXPORTAÇÕES DE PMVA
VALOR PARTICIPAÇÃO MUNDIAL
4,5
4,3
4,0
3,8
4,2
4,2
0 1 2 3 4 5
2001
2002
2003
2004
2005
2006
%
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL
PERSPECTIVAS PARA
EXPORTADORES
• ASPECTOS GERAIS
MERCADO INTERNACIONAL CONTINUARÁ À CRESCER
PMS: 470 BI (2025)
DESLOCAMENTO DA PRODUÇÃO SERÁ ACELERADO
NOVOS PLAYERS / AUMENTO COMPETITIVIDADE
EXIGÊNCIAS CRESCENTES
QUALIDADE DO PRODUTO
LEGALIDADE
PRÁTICAS FLORESTAIS / AMBIENTAIS
PARÂMETROS SOCIAIS
MAIOR SOFISTICAÇÃO
BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS
PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO
PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES
IMPORTÂNCIA DAS EXPORTAÇÕES PARA
INDÚSTRIA FLORESTAL
PRODUÇÃO X EXPORTAÇÕES (2005)
Produto Produção Exportação %
Madeira Serrada de Pinus (m³) 8.935.000 1.557.417 17%
Compensado de Pinus (m³) 2.610.000 2.045.898 78%
Molduras de Pinus (m³) 700.000 590.000 84%
Móveis de Pinus (USD) 1.200.000.000 871.609.950 73%
INDÚSTRIA FLORESTAL É DEPENDENTE DAS EXPORTAÇÕES!
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE
PRODUTOS FLORESTAIS
CONCENTRAÇÃO DE MERCADO AINDA É PROBLEMA …
Produto EUA UE Outros Total
Madeira Serrada de Pinus (m³) 75% 8% 17% 100%
Compensado de Pinus (m³) 54% 31% 15% 100%
Molduras de Pinus (m³) 95% 5% 0% 100%
Móveis de Pinus (USD) 42% 35% 22% 100%
PMS em geral (USD) 48% 29% 23% 100%
BRASIL NÃO SABE VENDER?
E O MERCADO AMERICANO…
REDUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S
1.0
00
.00
0 d
e n
ovas
ca
sa
s
Fonte: RISI
2006 2007
ENTRADA DA CHINA (MADEIRA SERADA DE PINUS)
E O MERCADO AMERICANO…
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006
1.0
00 m
3
ExportaçõesImportações
Fonte: USDA
E O IMPACTO DO REAL FORTE
QUEDA DAS EXPORTAÇÕES?
(USD FOB)
PRODUTO JAN-DEZ/05 JAN-DEZ/06*VARIAÇÃO
(%)
Madeira Serrada de Pinus 303.865.921 308.731.136 1,6Compensado de Pinus 510.052.713 454.678.216 -10,9Portas de Madeira 225.555.003 246.785.590 9,4Móveis de Madeira 871.609.950 782.092.459 -10,3PMS 3.903.153.258 3.022.844.978 -22,6C&P 3.404.813.059 3.900.590.757 14,6
PRODUTOS FLORESTAIS 7.307.966.317 7.705.528.193 5,4
* Estimativa
Fonte: SECEX
ALGUMAS PERGUNTAS QUE FICAM…
1. A COMPETITIVIDADE BRASILEIRA É ARTIFICIAL? ESTÁ SUSTENTADA
NO CÂMBIO?
2. COMO MANTER A COMPETITIVIDADE COM O DÓLAR FRACO?
3. POR QUE ALGUMAS EMPRESAS ESTÃO SE MANTENDO NO
MERCADO?
4. POR QUE A INDÚSTRIA DE CELULOSE & PAPEL É MENOS AFETADA?
5. POR QUE OS INVESTIDORES ESTRANGEIROS ESTÃO BUSCANDO
CADA VEZ MAIS O BRASIL?
TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
QUANTO A MATÉRIA-PRIMA (TORA)
• REDUÇÃO DOS PREÇOS DA TORA DE PINUS
50
100
150
200
250
300
350
jan
/00
mai/00
set/
00
jan
/01
mai/01
set/
01
jan
/02
mai/02
set/
02
jan
/03
mai/03
set/
03
jan
/04
mai/04
set/
04
jan
/05
mai/05
set/
05
jan
/06
mai/06
Índ
ice d
e P
reço
s (
jan
/00=
100)
Celulose Serraria Laminação IPCA
100
110
120
130
140
150
jan
/04
mar
/04
mai
/04
jul/0
4
set/
04
no
v/04
jan
/05
mar
/05
mai
/05
jul/0
5
set/
05
no
v/05
jan
/06
mar
/06
mai
/06
jul/0
6Índ
ice
de
Pre
ços
(jan
/04=
100)
Celulose Serraria Laminação IPCA
TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
AUMENTO DE BARREIRAS TARIFÁRIAS E NÃO-TARIFÁRIAS
• CE MARKING
• COTA CE PARA COMPENSADO
• COTA EUA PARA COMPENSADO / TAXAÇÃO
• BARREIRAS FITOSSANITÁRIAS
USO DE ELEMENTOS TÉCNICOS, AMBIENTAIS E SOCIAIS PARA
DESENVOLVIMENTO:
• BARREIRAS NÃO-TARIFÁRIAS
• IMPEDIMENTOS DE ACESSO
• REQUERIMENTOS DE MERCADO
ELEMENTOS DIFERENCIADOS DE PROTEÇÃO AOS INTERESSES
NACIONAIS
TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
QUANTO AO MERCADO AMERICANO
• BOLHA IMOBILIÁRIA / REDUÇÃO DA DEMANDA
• REDUÇÃO DE PREÇOS
• NOVOS PLAYERS
• PRODUTOS SUBSTITUTOS
QUANTO AO MERCADO EUROPEU
•ESTÁVEL
•ENTRADA FORTE DOS PAÍSES DO LESTE EUROPEU
•TRANSFERÊNCIA DA PRODUÇÃO
•PRODUTOS SUBSTITUTOS
TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
FUNDAMENTOS ECONÔMICOS NÃO JUSTIFICAM SUBSTANCIAIS
FLUTUAÇÕES NO CÂMBIO
SOLUÇÃO PASSA PELA:
• MELHORIA DA EFICIÊNCIA
• AUMENTO DOS NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE
• REDUÇÃO DO CUSTO BRASIL
• GANHOS DE ESCALA
• CONTROLE SOBRE O SUPRIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA
DIMINUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DAS TRADINGS:
• VÃO CONTINUAR TENDO ESPAÇO, MAS SUA IMPORTÂNCIA VAI
DIMINUIR
CONSIDERAÇÕES FINAIS
CONSIDERAÇÕES FINAIS
BRASIL POSSUI:
• VANTAGENS COMPARATIVAS
ÁREA (TERRAS)
FLORESTAS NATIVAS
FLORESTAS PLANTADAS
MÃO-DE-OBRA BARATA
• VANTAGENS COMPETITIVAS
TECNOLOGIA NA ÁREA FLORESTAL
INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL
CAPACIDADE TÉCNICA (CONSULTORIA / ENGENHARIA)
CLUSTERS ESTABELECIDOS
GRANDE MERCADO DOMÉSTICO
CONSIDERAÇÕES FINAIS
MERCADO INTERNACIONAL
NECESSÁRIO
O SETOR FLORESTAL BRASILEIRO TEM AS
CONDIÇÕES BÁSICAS PARA OCUPAR ESPAÇO
DE DESTAQUE NO COMÉRCIO INTERNACIONAL
O SETOR FLORESTAL BRASILEIRO TEM AS
CONDIÇÕES BÁSICAS PARA OCUPAR ESPAÇO
DE DESTAQUE NO COMÉRCIO INTERNACIONAL
UTILIZAR AS VANTAGENS COMPARATIVAS PARA
FORTALECER A COMPETITIVIDADE
UTILIZAR AS VANTAGENS COMPARATIVAS PARA
FORTALECER A COMPETITIVIDADE
CONSIDERAÇÕES FINAIS
ESTRATÉGIA: APRENDER COM COMPETIDORES
ESFORÇOS DO SETOR PRIVADO DEVEM SER
COMPLEMENTADOS POR AÇÕES DE GOVERNO
NA DEFESA DOS INTERESSES NACIONAIS
ESFORÇOS DO SETOR PRIVADO DEVEM SER
COMPLEMENTADOS POR AÇÕES DE GOVERNO
NA DEFESA DOS INTERESSES NACIONAIS
PAÍSES PARA BECHMARKING:
• CANADÁ
• FINLÂNDIA
• MALÁSIA
• CHILE
• NOVA ZELÂNDIA
CONSIDERAÇÕES FINAIS
ESTRATÉGIA SETORIAL
• PAÍSES COMPETIDORES TÊM ESTRUTURAS DE GOVERNO
ATUANDO PARA:
PROMOVER A PRODUÇÃO
ASSEGURAR O SUPRIMENTO DE LONGO PRAZO
GANHAR NOVOS MERCADOS
DEFENDER INTERESSES COMERCIAIS E LIVRE ACESSO AOS
MERCADOS
DESENVOLVER IMAGEM POSITIVA
APERFEIÇOAR INTELIGÊNCIA DE MERCADO
APOIAR O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE RH
CONSIDERAÇÕES FINAIS
SETOR FLORESTAL
O PRODUTO FLORESTAL BRASILEIRO TEM
EVOLUÍDO NAS EXPORTAÇÕES E O BRASIL TEM
AS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA AUMENTAR
SIGNIFICATIVAMENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO
COMÉRCIO INTERNACIONAL
O PRODUTO FLORESTAL BRASILEIRO TEM
EVOLUÍDO NAS EXPORTAÇÕES E O BRASIL TEM
AS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA AUMENTAR
SIGNIFICATIVAMENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO
COMÉRCIO INTERNACIONAL
O LIMITE
SERÁ ESTABELECIDO POR POLÍTICAS DE
DESENVOLVIMENTO NACIONAIS (PRINCIPAL) E
CENÁRIO INTERNACIONAL
SERÁ ESTABELECIDO POR POLÍTICAS DE
DESENVOLVIMENTO NACIONAIS (PRINCIPAL) E
CENÁRIO INTERNACIONAL
CONSIDERAÇÕES FINAIS
MELHORAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE
DOMÉSTICO EM QUE AS EMPRESAS
ATUAM, PROMOVENDO GANHOS DE
COMPETITIVIDADE SISTÊMICA QUE
PERMITAM SUPERAR OS IMPACTOS DA
PERDA DE RENTABILIDADE DAS
EXPORTAÇÕES
MELHORAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE
DOMÉSTICO EM QUE AS EMPRESAS
ATUAM, PROMOVENDO GANHOS DE
COMPETITIVIDADE SISTÊMICA QUE
PERMITAM SUPERAR OS IMPACTOS DA
PERDA DE RENTABILIDADE DAS
EXPORTAÇÕES
2007 © STCP Engenharia de Projetos Ltda2007 © STCP Engenharia de Projetos Ltda..Rua Euzébio da Motta, 450 – Juvevê
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