TRACKING ANAMACO Dezembro - 2012
Avaliação do Comércio de Materiais de Construção
Dezembro de 2012
Avaliar a variação de vendas das lojas de materiais de
construção.
Objetivo da pesquisa
Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas
telefônicas via CATI – Computer Assisted Telephone Interviews.
Metodologia
As entrevistas foram realizadas entre 18 e 29 de dezembro de 2012
AmostraForam realizadas 500 entrevistas distribuídas pelas 5 regiões do Brasil
Margem de erro: 4,8 pontos percentuais
Plano amostral
Representatividade por região no total da amostra:
Nordeste.................... 18%Norte.......................... 6%Centro-Oeste............... 8%Sudeste......................49%Sul.............................19%
Amostra: REGIÃO
SUL SUDESTECENTROOESTE
NORTE NORDESTE
100 100 100 100 100
P1. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?P2. Como o(a) Sr(a) imagina que será o volume de vendas do mês que vem em relação ao mês atual? (RU)
TOTAL
Base 2012: (500)
Quantos %?
MÉDIA 17,82 18,07
Até 10% 36 49
11% a 20% 41 36
21% a 30% 15 9
Acima de 30% 9 7
Base (responderam que diminuiu): 183
Base (responderam
que aumentou): 182
Quantos %?
MÉDIA 17,34 15,08
Até 10% 40 49
11% a 20% 36 34
21% a 30% 18 10
Acima de 30% 5 6
Base (responderam que diminuiu):
161 Base (responderam
que aumentou):
182
Variação real em Dezembro... %Variação real em Novembro... %
Em Dezembro não houve crescimento do setor de Materiais de Construção em relação ao mês anterior.
P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)P5. Pensando no volume de vendas no futuro, você acredita que: (ESTIMULADO)
%
TOTALPrevisto X Realizado
Base 2012: (500)
• % dos lojistas que aumentaram o volume de vendas
Base 2011: (400)
Comparando o número de lojistas que conseguiram aumentar o volume de vendas neste mês com Dezembro de 2011 o mercado cresceu 5,5%.
P1. Como foi o volume de vendas da loja no mês com relação ao anterior?P2. Como o(a) Sr(a) imagina que será o volume de vendas do mês que vem em relação ao mês atual? (RU)
Para o próximo mês os lojistas estão mais conservadores quanto ao crescimento, e apenas 31% acredita aumentar o volume de vendas.
Quantos %?
MÉDIA 16,12 16,59
Até 10% 44 47
11% a 20% 41 36
21% a 30% 10 11
Acima de 30% 5 6
Base (responderam que diminuirá): 194
Base (responderam
que aumentou):147
Base 2012: (500)
Quantos %?
MÉDIA 17,82 18,07
Até 10% 36 49
11% a 20% 41 36
21% a 30% 15 9
Acima de 30% 9 7
Base (responderam que diminuiu): 183
Base (responderam
que aumentou): 182
Previsão para Janeiro ... %Variação real em Dezembro ... %
P1. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?
ComparativoVolume real de vendas por região:
Base:100 entrevistas em cada região
Comparado à Novembro, a região norte foi a que obteve o melhor resultado.%
Dezembro Novembro
P1. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior? *Base muito pequena para leitura
Volume real de vendas por regiãoem Dezembro com relação à Novembro de 2012
Menor que Novembro
Quantos %
S SE CO N NOMÉDIA 18,06 18,95 16,85 19,89 13,53
Até 10% 31 29 50 43 5611% a 20% 51 43 26 25 3421% a 30% 9 19 13 18 6
Acima de 30% 9 10 11 14 3Base: QUEDA NO
VOLUME DE VENDAS35 42 46 28 32
Maior que Novembro
Quantos %
S SE CO N NOMÉDIA 14,39 20,48 15,60 15,14 18,92
Até 10% 53 48 55 51 4411% a 20% 37 41 20 37 2921% a 30% 8 4 15 6 19
Acima de 30% 3 7 10 6 8Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS
38 27 20 49 48
%Dentre os lojistas que aumentaram o volume de vendas, as regiões norte e nordeste apresentaram os
maiores resultados com quase metade dos lojistas crescendo.
P2. Como o(a) Sr(a) imagina que será o volume de vendas do mês que vem em relação ao mês atual? (RU)
Volume previsto de vendas por regiãopara Janeiro em relação à Dezembro de 2012
Base:100 entrevistas em cada região
A região sul é a menos otimista. Já no centro oeste a maioria acredita em estabilidade e o nordeste apresentou o maior número de lojistas que esperam crescer no próximo mês.
%
P2. Como o(a) Sr(a) imagina que será o volume de vendas do mês que vem em relação ao mês atual? (RU) *Base muito pequena para leitura
Volume previsto de vendas por regiãopara Janeiro em relação à Dezembro de 2012
Menor que Dezembro
S SE CO N NOMÉDIA 14,59 16,75 14,42 17,43 16,78
Até 10% 48 38 61 48 4611% a 20% 41 47 24 33 3721% a 30% 9 9 12 7 12
Acima de 30% 2 6 3 12 5Base: QUEDA NO
VOLUME DE VENDAS46 32 33 42 41
Maior que Dezembro
Quantos%
S SE CO N NOMÉDIA 17,84 14,97 19,44 21,92 17,03
Até 10% 39 50 60 44 4411% a 20% 39 37 20 28 3921% a 30% 16 10 8 16 8
Acima de 30% 6 3 12 12 8Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS
31 30 25 25 36
%
Quantos %
Assim como no mês anterior, os mais otimistas são os lojistas da região nordeste.
P1. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?
Evolução mensal - TotalVolume real de vendas
Base 2011 (400)
%
Base 2012 (500)
P6.A loja vende mais de 50% de alguma das categorias?
Motivos para o aumento das vendas em Dezembro
TOTAL
REGIÃO
SUL SUDESTECENTROOESTE
NORTE NORDESTE
Base: TOTAL DA AMOSTRA (147) (31) (30) (25) (25) (36) Época de férias 13 16 17 4 4 8 Por ser final de ano/ datas comemorativas 11 13 17 - 4 3 As obras iniciam em janeiro para não ocorre transtorno durantes as festas
11 6 13 20 8 6
Início do ano/ janeiro 10 10 10 8 4 14 Aquecimento do mercado 10 16 3 16 24 14 Aumento da construção civil 9 3 13 4 - 8 Por ter 13º 7 13 7 8 - 6 Tem muitas reformas 6 13 - 4 16 11 Tendência do mercado 6 6 3 12 4 8 As lojas entram em promoção 4 3 7 - - 3 Tem menos feriado 4 3 - 8 - 11 Em janeiro o número de dívida diminui 3 - 7 - - - Para compensar o que não foi feito no mês anterior 3 - 7 - - - Facilidade em encontrar pedreiro 3 3 3 - - 3 Melhora do clima 2 - - 8 12 3 Trabalha com material básico 2 - 3 - - - A empresa mantém campanha sérias 2 - 3 - - - Por causa do tempo chuvoso 2 - 3 - - - Recebem férias 2 6 - 4 - - Perspectiva em fazer pacote com o governo 1 3 - - - 3 Reposição do estoque 1 - - - - 6 Por ser telha 1 3 - - - - Reposição do estoque 1 - - - - 3 Nova administração 0 - - - 8 - Pelo histórico de vendas dos meses anteriores 0 - - 4 - - Por causa da publicidade 0 - - 4 - - Não fecha a loja durante as festas de final de ano 0 - - 4 - - Entrada de materiais importados 0 - - - 4 - Reestruturação da loja 0 - - - 4 -Não respondeu 2 - - - 8 6 - - - - -MULTIPLICIDADE 1,16 1,19 1,17 1,08 1,04 1,15
%
P1. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?
Evolução mensal - TotalVolume real de vendas
Base 2011 (400)
%
Base 2012 (500)
jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12
2,4 -1,6 16,1 -6,8 -4,6 -7,6 -2,2 0,0 -6,7 2,4 2,3 5,5
Variação Anual
• % dos lojistas que aumentaram o volume de vendas
Comparado ao mês anterior o setor não cresceu. Contudo, não somente dezembro de 2012 como todo o último trimestre do ano, apresentou um número de lojistas que aumentaram o volume de vendas maior do que o último trimestre de 2011.
A perspectiva para janeiro de 2013 está bem conservadora e apenas 1/3 dos lojistas esperam aumentar o volume de vendas.
O nordeste foi a região que mais cresceu este mês. Em seguida está a região norte.
Os setores ligados a acabamento, tintas, revestimento cerâmico, argamassas e rejuntes, metais sanitários e iluminação, foram os que mais venderam neste mês. Segundo os lojistas, a época de férias influenciou de forma positiva as vendas do setor de
construção.
O segmento de Revestimento Cerâmico obteve um leve crescimento. O número de lojistas que diminuíram as vendas caiu 1 p.p., de 20% em Novembro para 19% em Dezembro. Houve também crescimento de 1 p.p. no número de lojistas que
aumentaram o volume de vendas, de 44% no mês anterior para 45% em Dezembro.
Variação real em Dezembro ... %
P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?
Quantos %?
MÉDIA 14,84 15,27
Até 10% 58 53
11% a 20% 24 31
21% a 30% 10 11
Acima de 30% 8 5
Base (responderam que diminuiu): 68
Base (responderam
que aumentou):158
Base: (362)
Variação real em Novembro... %
Quantos %?
MÉDIA 18,52 14,54
Até 10% 37 52
11% a 20% 43 36
21% a 30% 10 7
Acima de 30% 9 5
Base (responderam que diminuiu): 65
Base (responderam
que aumentou):150
Base: (340)
• % dos lojistas que aumentaram o volume de vendas
Revestimento Cerâmico Previsto X Realizado
P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)P5. Pensando no volume de vendas no futuro, você acredita que: (ESTIMULADO)
Base Real Nov 2012: (340)Base Real Dez 2012: (362)
Comparado ao mesmo período no ano passado, este mês houve crescimento 1,4%.Já comparado ao mês anterior houve crescimento de 0,7%.
46% dos lojistas esperam aumentar o volume de vendas de Revestimento Cerâmico no próximo mês.
Variação real em Dezembro ... %
Quantos %?
MÉDIA 15,10 14,95
Até 10% 44 51
11% a 20% 50 34
21% a 30% 2 12
Acima de 30% 4 3
Base (responderam que diminuirá): 114
Base (responderam
que aumentou):110
P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?P5. Como o(a) Sr(a) imagina que será o volume de vendas do mês que vem em relação ao mês atual? (RU)
Base: (362)
Quantos %?
MÉDIA 14,84 15,27
Até 10% 58 53
11% a 20% 24 31
21% a 30% 10 11
Acima de 30% 8 5
Base (responderam que diminuiu): 68
Base (responderam
que aumentou):158
Base: (362)
Previsão para Janeiro... %
P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?
%
Base: 74 56 75 64 71
Comparado ao mês anterior a região Sul foi a que obteve o melhor resultado. Logo em seguida está o nordeste.
Base: 74 61 83 67 77
Comparativo Revestimento Cerâmico Volume real de vendas por região:
Dezembro Novembro
P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior? *Base muito pequena para leitura
Volume real de vendas de Revestimento Cerâmico por regiãoem Dezembro com relação à Novembro de 2012
Quantos %
S SE CO N NOMédia 19,00 13,83 12,76 13,58 15,41
Até 10% 40 58 76 67 5911% a 20% 40 25 12 25 1821% a 30% 10 8 6 - 18
Acima de 30% 10 8 6 8 6Base: QUEDA NO
VOLUME DE VENDAS10 12 17 12 17
Quantos %
S SE CO N NOMÉDIA 16,00 14,67 11,96 16,16 16,54
Até 10% 54 52 70 56 4611% a 20% 29 33 15 22 3821% a 30% 11 11 11 16 8
Acima de 30% 6 4 4 6 8Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS
35 27 27 32 37
%
Menor que Novembro Maior que Novembro
Dentre os lojistas que aumentaram o volume de vendas a região sul foi a que obteve o melhor resultado com 51%, em seguida está o nordeste com 49%.
P5. Como o(a) Sr(a) imagina que será o volume de vendas do mês que vem em relação ao mês atual? (RU)
Volume previsto de vendas de Revestimento Cerâmico por regiãopara Janeiro em relação à Dezembro de 2012
Todas as regiões possuem perspectivas de crescimento para o próximo mês.
%
Base: 74 61 83 67 77
P5. Como o(a) Sr(a) imagina que será o volume de vendas do mês que vem em relação ao mês atual? (RU) *Base muito pequena para leitura
Volume previsto de vendas de Revestimento Cerâmico por regiãopara Janeiro em relação à Dezembro de 2012
Menor que Dezembro
Quantos%
S SE CO N NOMÉDIA 14,00 17,50 12,79 11,04 13,76
Até 10% 52 22 58 72 6411% a 20% 44 72 32 28 2421% a 30% 4 - 11 - 4
Acima de 30% - 6 - - 8Base: QUEDA NO VOLUME DE VENDAS
27 18 19 25 25
Maior que Dezembro
Quantos%
S SE CO N NOMÉDIA 15,13 15,29 15,41 12,89 14,53
Até 10% 56 41 72 61 5311% a 20% 31 41 7 22 3721% a 30% 6 18 7 17 7
Acima de 30% 6 - 14 - 3Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS
16 17 29 18 30
%Os mais otimista são os lojistas da região norte.
Evolução – Revestimento CerâmicoVolume real de vendas
P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)
%
300 313 318 280 284 353 358 323 318 353 316 383 359 325 340 362Base
Evolução – Revestimento CerâmicoVolume real de vendas
P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)
%
jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12
0,8 -6,8 4,8 -3,6 -1,2 -1,1 4,3 -6,1 -3,6 7,9 7,5 1,4
Variação Anual
• % dos lojistas que aumentaram o volume de vendas
Variação real em Novembro... %
P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?P5. Como o(a) Sr(a) imagina que será o volume de vendas do mês que vem em relação ao mês atual? (RU)
Quantos %?
MÉDIA 13,15 12,58
Até 10% 58 75
11% a 20% 36 14
21% a 30% 4 3
Acima de 30% 1 7
Base (responderam que diminuirá): 60
Base (responderam
que aumentou):126
Base : (376)
Variação real em Dezembro ... %
Quantos %?
MÉDIA 10,69 10,79
Até 10% 73 72
11% a 20% 23 21
21% a 30% 1 5
Acima de 30% 3 2
Base (responderam que diminuirá): 67
Base (responderam que
aumentou):126
Base : (390)
A maioria dos lojistas mantiveram o mesmo volume de vendas em Louças Sanitárias. Contudo houve um leve crescimento. Os lojistas que diminuíram as vendas caiu 2 p.p. e os que aumentaram cresceu 1p.p..
Louças Sanitárias Previsto X Realizado
P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)P5. Pensando no volume de vendas no futuro, você acredita que: (ESTIMULADO)
Base Real Dez 2012: (390)
• % dos lojistas que aumentaram o volume de vendas
•Inicio da coleta dos dados: Novembro de 2012
Base Real Nov 2012: (376)
Comparado ao mês anterior, o crescimento em Dezembro foi de 0,8%.
A maioria dos lojistas esperam manter o mesmo volume de vendas em Louças Sanitárias no próximo mês.
P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?P5. Como o(a) Sr(a) imagina que será o volume de vendas do mês que vem em relação ao mês atual? (RU)
Quantos %?
MÉDIA 12,81 10,74
Até 10% 63 72
11% a 20% 32 25
21% a 30% 1
Acima de 30% 5 2
Base (responderam que diminuirá): 83
Base (responderam que
aumentou):107
Quantos %?
MÉDIA 10,69 10,79
Até 10% 73 72
11% a 20% 23 21
21% a 30% 1 5
Acima de 30% 3 2
Base (responderam que diminuirá): 67
Base (responderam que
aumentou):126
Base : (390)
Previsão para Janeiro... %
Base : (390)
Variação real em Dezembro... %
P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?
Assim como no mês anterior, em todas as regiões, a maior parte dos lojistas conseguiram manter o mesmo volume de vendas.
%
Base: 75 64 79 74 84 Base: 76 68 89 72 85
Comparativo Louças Sanitárias Volume real de vendas por região:
Dezembro Novembro
P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?
Volume real de vendas de Louças Sanitárias por regiãoem Dezembro com relação à Novembro de 2012
Quantos %
S SE CO N NOMÉDIA 9,15 8,89 15,05 13,75 11,76
Até 10% 77 78 60 63 7111% a 20% 23 22 25 25 2421% a 30% - - 5 - -
Acima de 30% - - 10 13 6Base: QUEDA NO
VOLUME DE VENDAS13 9 20 8 17
Quantos %
S SE CO N NOMÉDIA 12,96 7,77 10,88 7,43 15,52
Até 10% 54 86 71 89 5811% a 20% 39 14 12 11 2321% a 30% 7 - 18 - 10
Acima de 30% - - - - 10Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS
28 22 17 28 31
%
Menor que Novembro Maior que Novembro
Dentre os lojistas que aumentaram o volume de vendas a região norte foi a que obteve o melhor resultado com 39%.
Volume previsto de vendas de Louças Sanitáriaspor região para Janeiro em relação à Dezembro de 2012
Em todas as regiões, a maioria dos lojistas esperam manter o mesmo volume de vendas.
%
P5. Como o(a) Sr(a) imagina que será o volume de vendas do mês que vem em relação ao mês atual? (RU)
Base: 76 68 89 72 85
P5. Como o(a) Sr(a) imagina que será o volume de vendas do mês que vem em relação ao mês atual? (RU) *Base muito pequena para leitura
Volume previsto de vendas de Louças Sanitárias por regiãopara Janeiro em relação à Dezembro de 2012
Menor que Dezembro
Quantos%
S SE CO N NOMÉDIA 9,95 15,21 9,69 8,84 14,00
Até 10% 77 50 77 84 6011% a 20% 23 43 23 16 2721% a 30% - - - - -
Acima de 30% - 7 - - 13Base: QUEDA NO VOLUME DE VENDAS
22 14 13 19 15
Maior que Dezembro
Quantos%
S SE CO N NOMÉDIA 10,84 9,65 13,40 9,00 12,13
Até 10% 68 76 72 87 6111% a 20% 32 24 12 4 3521% a 30% - - 8 9 -
Acima de 30% - - 8 - 4Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS
19 17 25 23 23
%
Evolução – Louças SanitáriasVolume real de vendas
P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)
%
Base: 382 339 411 394 361 376 390
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