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ZIELMARKTANALYSE – BRASILIEN OFFSHORE Geschäftsanbahnungsreise Offshore Öl & Gas- Markt Brasilien

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Stand

Mai 2014

Bildnachweis © John Copland /shutterstock.com

Redaktion/Autor/en

Björn Heunisch

Matthias Hörmann

Mit freundlicher Unterstützung von Heinz D. Sattler der HeinzS – Consultoria e Serviços Ltda.

Die Studie wurde im Rahmen des BMWi-Markterschließungsprogramms für das Projekt Geschäftsanbahnungsreise Offshore Öl & Gas- Markt Brasilien

erstellt und aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

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Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Die Zielmarktanalyse steht dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Germany Trade & Invest sowie geeigneten Dritten zur unentgeltlichen Verwertung zur Verfügung.

Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.

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Inhalt 1 Die brasilianische Volkswirtschaft .................................................................................................... 1

1.1 Makroökonomische Indikatoren ................................................................................................... 1

1.2 Handelsbeziehungen ................................................................................................................. 6

1.3 Entwicklung der Weltrohstoffmärkte ....................................................................................... 9

1.4 Politischer Hintergrund .......................................................................................................... 10

1.5 Besonderheiten aufgrund der Fußball-WM 2014 und Olympia 2016.................................... 11

1.6 Protestbewegungen.................................................................................................................. 13

2 Der brasilianische Öl- und Gasmarkt allgemein und in den Bundesstaaten Rio de Janeiro und Rio Grande do Sul ..................................................................................................................................... 16

2.1 Der brasilianische Öl- und Gasmarkt ..................................................................................... 16

2.1.1 Nationale Wirtschaftsbedingungen .................................................................................... 16

2.1.2 Beteiligte Unternehmen und Fördervolumina .................................................................. 26

2.1.3 Petrobras als Monopolist und wichtigster Player ............................................................. 28

2.1.4 Local-Content in der Öl- und Gasindustrie Brasiliens ...................................................... 31

2.2 Öl- und Gasmarkt in Rio de Janeiro ....................................................................................... 32

2.2.1 Regionale Wirtschaftsbedingungen.................................................................................... 32

2.2.2 Geographische Lage der Ölvorkommen und Produktionsstätten..................................... 33

2.2.3 Beteiligte Unternehmen und Fördervolumina ................................................................. 38

2.2.4 Politische Rahmenbedingungen ........................................................................................ 40

2.2.5 Wirtschaftspolitische Maßnahmen mit Fokus im Öl- und Gassektor .............................. 41

2.3 Öl- und Gasmarkt in Rio Grande do Sul ................................................................................. 42

2.3.1 Regionale Wirtschaftsbedingungen.................................................................................... 42

2.3.2 Geographische Lage der Ölvorkommen und Produktionsstätten..................................... 43

2.3.3 Verhältnis des Öl- und Gasmarktes zum Schiffbau in Rio Grande do Sul ....................... 44

2.4 Auftragssituation laut AHK Studie ......................................................................................... 44

2.5 SWOT Analyse ........................................................................................................................ 48

3 Der brasilianische Markt für Schiffbau und Schifffahrt allgemein und in den Bundesstaaten Rio de Janeiro und Rio Grande do Sul ...........................................................................................................49

3.1 Der brasilianische Markt für Schiffbau und Schifffahrt ........................................................49

3.1.1 Nationale Wirtschaftsbedingungen ....................................................................................49

3.1.2 Beteiligte Unternehmen ...................................................................................................... 52

3.1.3 Rohstoffbedarf ..................................................................................................................... 53

3.2 Schiffbau- und Schifffahrt-Sektor in Rio de Janeiro ............................................................. 55

3.2.1 Regionale Wirtschaftsbedingungen.................................................................................... 55

3.2.2 Geographische Lage der Werften und anderer Produktionsstätten ................................. 56

3.2.3 Beteiligte Unternehmen und Kooperationen ..................................................................... 57

3.2.4 Local-Content im Schiffbausektor ...................................................................................... 57

3.2.5 Wirtschaftspolitische Maßnahmen mit Fokus maritime Infrastruktur ............................ 58

3.3 Schiffbau- und Schifffahrt-Sektor in Rio Grande do Sul ...................................................... 60

3.3.1 Regionale Wirtschaftsbedingungen................................................................................... 60

3.3.2 Geographische Lage der Werften und anderer Produktionsstätten ................................. 61

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3.3.3 Beteiligte Unternehmen und Kooperationen (inkl. Öl- und Gassektor) .......................... 62

3.3.4 Politische Rahmenbedingungen .........................................................................................64

3.3.5 Wirtschaftspolitische Maßnahmen mit Fokus maritime Infrastruktur sowie Öl und Gas 64

3.4 Auftragssituation laut AHK-Studie ......................................................................................... 65

3.5 SWOT-Analyse ........................................................................................................................ 68

4 Logistische Voraussetzungen ...........................................................................................................69

4.1 Anlaufpunkte für deutsche Unternehmen ..............................................................................69

4.1.1 Industriezentren ..................................................................................................................69

4.1.2 Lagerstätten und Transportknotenpunkte .........................................................................69

4.2 Logistikunternehmen in Rio de Janeiro und Rio Grande do Sul ..........................................69

5 Umweltpolitik ................................................................................................................................... 71

6 Rechtliche Rahmenbedingungen ..................................................................................................... 72

6.1 Import und Export ................................................................................................................... 72

6.2 Markteinstieg ........................................................................................................................... 73

6.3 Steuern ..................................................................................................................................... 74

6.4 Subventionen ........................................................................................................................... 75

6.5 Arbeit ........................................................................................................................................ 76

7 Kulturelle Aspekte ............................................................................................................................ 78

8 Branchenanalyse brasilianischer Stakeholder ............................................................................... 80

8.1 Unternehmen .......................................................................................................................... 80

8.2 Verbände, Kammern.............................................................................................................. 100

8.3 Forschungseinrichtungen ...................................................................................................... 102

9 Quellenverzeichnis ......................................................................................................................... 104

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Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1 BIP (real) Veränderung in % ......................................................................................... 1

Abbildung 2 BIP-Entstehung (2012, in %) ......................................................................................... 2

Abbildung 3 Außenhandelsquote und Exportquote .......................................................................... 7

Abbildung 4 Ausfuhrgüter nach SITC (2012) .................................................................................... 7

Abbildung 5 Einfuhrgüter nach SITC (2012) ..................................................................................... 8

Abbildung 6 Hauptlieferländer (2012) ............................................................................................... 8

Abbildung 7 Hauptabnehmerländer (2012) ...................................................................................... 9

Abbildung 8 HWWI-Index der Weltmarktpreise für Rohstoffe .................................................... 10

Abbildung 9 Weltweit neu entdeckte Erdölquellen seit 2005 ........................................................ 19

Abbildung 10 Ex-Präsident Lula ....................................................................................................... 19

Abbildung 11 Pre-Salt-Bohrung ....................................................................................................... 19

Abbildung 12 Prognose der Erdölproduktion nach Ländern ......................................................... 20

Abbildung 13 Öl- und Gasproduktion von Brasilien ........................................................................ 21

Abbildung 14 Gesamte Investitionen (Petrobras) ............................................................................ 22

Abbildung 15 Investitionen in E&P (Petrobras)............................................................................... 22

Abbildung 16 Petrobras - Öl- und Gas-Produktionskurve von Brasilien ....................................... 23

Abbildung 17 Petrobras – Zusätzlich installierte Kapazitäten ........................................................ 24

Abbildung 18 Petrobras – 19 neue PLSV´s zur Bedienung der Produktionskurve ........................ 24

Abbildung 19 Raffinerien und Petrochemieparks in Brasilien ........................................................ 25

Abbildung 20 Produktion, Downstream und Marktnachfrage bis 2020 ........................................ 26

Abbildung 21 Statoil – Betreiber von Förderblocks E&P ............................................................... 28

Abbildung 22 Logo Petrobras ........................................................................................................... 28

Abbildung 23 Petrobras - Investment- und Betriebskostenmanagement ...................................... 29

Abbildung 24 FPSO Plattformen ...................................................................................................... 30

Abbildung 25 Feste Plattformen ...................................................................................................... 30

Abbildung 26 Semi-submersible Plattformen ................................................................................. 30

Abbildung 27 Bohrschiffe .................................................................................................................. 31

Abbildung 28 Jack-Up Plattformen .................................................................................................. 31

Abbildung 29 Petrobras-Präsidentin Maria das Graças Foster ...................................................... 32

Abbildung 30 Ölproduktion in Rio de Janeiro ................................................................................. 33

Abbildung 31 Gasproduktion in Rio de Janeiro ............................................................................... 33

Abbildung 32 Petrobras – Offshore und Onshore Produktionsbasen............................................. 34

Abbildung 33 Illustration des Santos-Becken .................................................................................. 34

Abbildung 34 Illustration de Campos-Beckens ................................................................................ 35

Abbildung 35 Duque de Caxias - Petrobras ...................................................................................... 36

Abbildung 36 Comperj - Petrobras ................................................................................................... 36

Abbildung 37 Campos Elíseos Terminal - Petrobras ....................................................................... 37

Abbildung 38 Gas-Pipelines in Rio de Janeiro ................................................................................ 38

Abbildung 39 Unternehmen mit Tätigkeit in der Campos-Bucht .................................................. 38

Abbildung 40 Beteiligte Unternehmen in der Campos-Bucht ......................................................... 39

Abbildung 41 Unternehmen mit Tätigkeit in der Santos-Bucht ..................................................... 39

Abbildung 42 Beteiligte Unternehmen in der Santos-Bucht ........................................................... 39

Abbildung 43 Illustration des Becken von Pelotas ........................................................................... 43

Abbildung 44 Nachfrage im Plattform- / Produktionsschiffbau .....................................................46

Abbildung 45 Fortsetzung: Nachfrage im Plattform- / Produktionsschiffbau ............................... 47

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Abbildung 46 Fortsetzung: Nachfrage im Plattform- / Produktionsschiffbau ............................... 47

Abbildung 47 SWOT Analyse brasilianischer Öl- und Gasmarkt ................................................... 48

Abbildung 48 Trends in E&P (weltweit) ...........................................................................................50

Abbildung 49 Arbeitsplätze in brasilianischen Werften ..................................................................50

Abbildung 50 Wilson Sons Estaleiro Ltda in São Paulo ................................................................... 51

Abbildung 51 FMM - Ausgelieferte Schiffe 2013 .............................................................................. 51

Abbildung 52 Entwicklung fertiggestellter Projekte (2007-2013) .................................................. 52

Abbildung 53 Technisches Portrait von Mauá ................................................................................. 55

Abbildung 54 Technisches Portrait von Brasfels .............................................................................. 56

Abbildung 55 Lage der Mitgliedsunternehmen (Werften) von SINAVAL ...................................... 56

Abbildung 56 Lage der Mitgliedsunternehmen (Werften) von SINAVAL in Angra dos Reis (RJ) 57

Abbildung 57 Industriecluster in Rio Grande do Sul ....................................................................... 61

Abbildung 58 Rio Grande Offshore Cluster ...................................................................................... 62

Abbildung 59 Jacuí River Cluster ..................................................................................................... 63

Abbildung 60 Rio Grande Naval Cluster ........................................................................................... 63

Abbildung 61 Nachfrage im Tankschiffbau ...................................................................................... 65

Abbildung 62 Nachfrage im Versorgungsschiffbau (Fortsetzung) ..................................................66

Abbildung 63 Nachfrage im Bohrschiffbau ...................................................................................... 67

Abbildung 64 Nachfrage im Bohrschiffbau (Fortsetzung) ............................................................... 67

Abbildung 65 SWOT Analyse brasilianischer Markt für Schiffbau ................................................ 68

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1 Wirtschaftliche Eckdaten ...................................................................................................... 2

Tabelle 2 Arbeitslosenquote in % ......................................................................................................... 3

Tabelle 3 Inflation IPCA in %................................................................................................................ 3

Tabelle 4 Weitere Preisanstiege im Jahr 2013 ..................................................................................... 3

Tabelle 5 Ausgewählte Großprojekte .................................................................................................... 5

Tabelle 6 Außenhandel in Mrd. US$ .................................................................................................... 6

Tabelle 7 Ausgewählte Immobilienprojekte in Brasilien .................................................................. 12

Tabelle 8 Investitionen Fußball-WM .................................................................................................. 12

Tabelle 9 Investitionsmaßnahmen aufgrund der Olympischen Spiele 2016 .................................... 13

Tabelle 10 Erdöl- und Gasproduktion nach Bundesstaaten ............................................................... 18

Tabelle 11 Verteilung der Top 5-Produzenten ..................................................................................... 26

Tabelle 12 Shell – Lizenzen im Bereich der Exploration ..................................................................... 27

Tabelle 13 Shell – Lizenzen im Bereich der Produktion ..................................................................... 27

Tabelle 14 Unternehmen mit Tätigkeiten in Campos- bzw. Santos-Bucht ....................................... 40

Tabelle 15 Materialbedarf Ultra Deep Sea-Produktion ....................................................................... 45

Tabelle 16 Bedarf Sete Brasil ................................................................................................................46

Tabelle 17 Weltweiter Ölverbrauch ......................................................................................................49

Tabelle 18 Programm „Promef“ (2012-2020) ...................................................................................... 54

Tabelle 19 Produzierte Plattformen 2013 / Planung 2014 .................................................................. 54

Tabelle 20 Projekte und Beschäftigte nach Bundesstaaten ................................................................. 55

Tabelle 21 Ausschreibungsergebnisse „Prorefam” (2009-2013) ........................................................ 59

Tabelle 22 Unternehmen / Werften mit Aufträgen des „Prorefam“ ................................................... 59

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Abkürzungsverzeichnis:

SINAVAL = Nationaler Schiffbauverband

ONIP = Nationale Erdölorganisation

FIRJAN = Industrieverband des Bundesstaates Rio de Janeiro

ANP = Nationale Erdölagentur

BNDES = Nationale Entwicklungsbank

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1

Die brasilianische Volkswirtschaft

Die Euphorie, mit der die Entwicklung von Brasiliens Wirtschaft 2009 begleitet wurde, ist einem größeren Realismus gewichen. Die Dynamik des Inlandskonsums lässt langsam nach. Viele Kunden nutzten die mittlerweile ausgelaufenen Steuersenkungen (Kfz, Haushaltsgeräte) für vorgezogene Käufe. Nun agieren die kauffreudigen Konsumenten in Brasilien vorsichtiger, da sie mit einer ansteigenden Inflation, einer höheren Privatverschuldung bei steigenden Zinsen und einem möglichen Arbeitsplatzverlust konfrontiert werden.

Die Stimmung in der Industrie ist bis auf einige Ausnahmen eher pessimistisch. Die Umfrage des Industrieverbands CNI zur Zuversicht der Industrieunternehmen fiel im Juli 2013 das erste Mal seit 2009 unter die Marke von 50 Punkten - dem Übergang von Optimismus zu Pessimismus. Die monatliche Industrieproduktion ist zurzeit schwankungsanfällig, somit lassen sich klare Tendenzen nur schwer ableiten.1

1.1 Makroökonomische Indikatoren

Brasiliens Wirtschaft erholt sich nur langsam von der Wachstumsdelle, die das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2012 unter 1% drückte. Die positiven Erwartungen sind getrübt. Die BIP-Prognose für 2013 lag lange bei 4,0%, musste aber auf zuletzt 2,4% korrigiert werden. Für 2014 wird ein Wachstumrückgang von 0,3% im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Dies würde einer Wachstumsrate von 2,1% entsprechen.

(Quelle: GTaI, Wirtschaftsdaten kompakt Brasilien (Stand Nov. 2013) Seite 2 / GTaI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2013/14 – Brasilien Seite 3)

Das Wachstum wird von mehreren Faktoren begrenzt. Zentraler Punkt ist das Missverhältnis von Angebot und Nachfrage. Die Regierung trieb die Konjunktur hauptsächlich über den Konsum an und erhöhte durch Zulagen bei den Pensionszahlungen öffentlicher Angestellter und dem expandierenden Staatsapparat ihre Ausgaben. Das Angebot zog aufgrund struktureller Bremsfaktoren („Custo Brasil“) nicht in gleichem Maße mit. Bei handelbaren Waren nahmen die Importe zu und nicht-handelbare Güter und Dienstleistungen verteuerten sich stark. Desweiteren wirken produktivitätsunabhängige Lohnerhöhungen inflationsfördernd.

1 GTaI, Brasilien im Fokus 2013/14

0

2

4

6

8

2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Veränderung in % 7,5 2,7 0,9 2,4 2,1

BIP (real) Veränderung in %

Abbildung 1 BIP (real) Veränderung in %

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2

Die lange stabil gehaltenen Kraftstoffpreise werden angesichts der finanziellen Schieflage des staatlichen Erdölkonzerns Petrobras in absehbarer Zeit ebenfalls steigen müssen. Da sich die Regierung immer noch der Stabilitätspolitik verpflichtet fühlt, sind trotz schwacher Konjunktur und zurückhaltenden Investitionen die Zinsen wieder auf dem Weg nach oben. Der Leitzins lag im November 2013 mit 10% erstmals seit Januar 2012 wieder im zweistelligen Bereich.2

Das Wachstum der Industriesektoren entwickelte sich 2012 relativ unterschiedlich. Das größte Wachstum verzeichnete der Strom-, Gas- und Wasser-Sektor mit 3,6%. Nachfolgend verzeichnete der Sektor Informationsdienste Wachstumsraten von 2,9%, der Bau 1,4%, Handel 1,0% und die Finanzdienstleistungen 0,5%. Negatives Wachstum ließ sich in den Bereichen Bergbau -1,1%, Landwirtschaft -2,3% und Verarbeitende Industrie -2,5% feststellen.3

Wirtschaftliche Eckdaten Indikator 2013 2014 Vergleichsdaten

Deutschland 2013 BIP (nominal, Mrd. US$) 2.214 2.217 3.599 BIP pro Kopf (US$) 11.013 10.932 43.618 Bevökerung (Mio) 201,0 202,8 80,5 Wechselkurs (Jahresdurchschnitt, 1R$/US$=)

2,15 2,33

Tabelle 1 Wirtschaftliche Eckdaten

(Quelle: GTaI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2013/14 - Brasilien)

Abbildung 2 BIP-Entstehung (2012, in %)

(Quelle: GTaI, Wirtschaftsdaten kompakt Brasilien (Stand Nov. 2013) Seite 2)

Beschäftigung / Arbeitslosenquote

Nach Angaben des brasilianischen Instituts für Geographie und Statistik (IBGE) belief sich die durchschnittliche jährliche Arbeitslosenquote im Jahr 2013 auf einem historischen Tiefststand von 5,4%. Das Ergebnis lag laut Analystenmeinungen innerhalb des erwarteten Niveaus.

2 GTaI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2013/14 - Brasilien

3 GTaI, Wirtschaftsdaten kompakt Brasilien (Stand Nov. 2013)

13%

13%

8%

7%

6%5%5%4%

39%

BIP-Entstehung (2012, in %)

Verarbeitende Industrie

Handel

Immobiliendienstl.

Finanz- und Versicherungsdienstl.

Bau

Transport

Land-, Forst- und Fischwirtschaft

Bergbau

Sonstige

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3

Der Rückgang der Arbeitslosenquote lässt sich laut IBGE darauf zurückführen, dass die Zahl der Aktiv-Arbeitssuchenden gesunken ist. Laut Statistikerhebungen ist im Monatsvergleich November – Dezember 2013 die Zahl der 1,1 Mio. Arbeitslosen um 6,2% gesunken.4

Jahr: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AL-Quote: 9,9 10,0 9,3 7,9 8,1 6,7 6,0 5,5 5,4

Tabelle 2 Arbeitslosenquote in %

(Quelle: http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-brasil,taxa-de-desemprego-cai-para-5-4-na-media-de-2013-a-menor-da-historia,176731,0.htm

Die Inflationsrate (IPCA) erreichte 2013 laut Angaben des IBGE einen Stand von 5,91% und lag somit innerhalb des Inflationsziels der brasilianischen Zentralbank. Das vorgegebene Inflationsziel liegt bei 4,50% mit einer max. Toleranz von +/- 2,0%, d.h. zwischen 2,50% und 6,50%.5

Jahr: 2009 2010 2011 2012 2013 Inflation (IPCA): 4,3% 5,9% 6,5% 5,8% 5,9%

Tabelle 3 Inflation IPCA in %

(Quelle: http://br.advfn.com/indicadores/ipca )

Die IPCA ist die relevante Inflationsrate für Familien von bis zu 40 Mindestlöhnen und misst den Preisanstieg in den wichtigsten Metropolregionen Brasiliens, darunter São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, der Bezirk Goiânia und Brasília. Der Mindestlohn liegt gegenwärtig bei R$ 724. Dies entspricht ca. Euro 230.

Der Preisanstieg im vergangenen Jahr ging hauptsächlich auf die Erhöhung von Nahrungs- und Genussmitteln zurück. Die Preise für Lebensmittel und Getränke erhöhten sich um 8,4%.

Weitere Preisanstiege im Jahr 2013: Zigaretten Maniküre Hotelkosten Friseur 15,3% 11,0% 10,8% 8,0%

Tabelle 4 Weitere Preisanstiege im Jahr 2013

(Quelle: http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/01/10/inflacao-fecha-2013-a-591-acima-de-2012-mas-dentro-da-meta-do-governo.htm )

Aufgrund der Strompreisentwicklung (-15,7%) und des öffentlichen Transportes (+3,3%) wurde die allgemeine Inflationstendenz etwas abgeschwächt. Ökonomen der brasilianischen Zentralbank prognostizieren die Inflationsrate für das Jahr 2014 auf knapp 6%.6

Die Investitionen legen nach dem sehr schwachen Jahr 2012 wieder zu und werden 2014 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr um voraussichtlich 6% steigen. Das Investitionsklima schwankt noch erheblich. Im Juli 2013 sank die Zuversicht in der Industrie auf einen historischen Tiefstand, legte im

4 http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-brasil,taxa-de-desemprego-cai-para-5-4-na-media-de-2013-a-menor-da-historia,176731,0.htm / Abruf: 28.04.2014

5 GTaI, Brasilien im Fokus 2013/14 Seite 10

6 http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/01/10/inflacao-fecha-2013-a-591-acima-de-2012-mas-dentro-da-meta-do-governo.htm / Abruf: 28.04.2014

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August und September wieder leicht zu, bevor im Oktober von einem erneuten Pessimismus gesprochen werden kann.

Die nationale Entwicklungsbank BNDES prognostiziert für 2014 bis 2017 im Vergleich zum Zeitraum 2009 bis 2012 eine Zunahme der Investitionen um 26%. Besonders hohe Mittel fließen laut BNDES in den Erdölsektor, die Automobilindustrie, den Chemiesektor, den Gesundheitsmarkt, die Elektroindustrie und die Infrastruktur. Deutsche Firmen scheinen sich von den schwankenden Konjunkturaussichten und den komplizierten Rahmenbedingungen nicht abschrecken zu lassen und erhöhen ihr Engagement in Brasilien (zum Beispiel VW, Daimler, Audi, BMW und BASF).7

Auch von der Fußballweltmeisterschaft 2014 und den Olympischen Spielen 2016, den damit verbundenen Investitionen sowie der Konzession zahlreicher Bundesstraßen und Flughäfen werden wichtige Impulse erwartet. Ein weiterer Hoffnungsträger ist die Exploration der Pre-Salt-Erdölquellen in bis zu 7.000 Meter Tiefe und der Aufbau einer nachgelagerten Industrie.

Das Klima für ausländische Direktinvestitionen (FDI - Foreign Direct Investment) ist in Brasilien

grundsätzlich positiv, vor allem wenn es um die Ansiedlung von lokalen Produktionsmitteln und

Arbeitsplatzschaffung geht. Dies ist u.a. auf die strengen Local-Content-Regeln zurückzuführen,

welche zumeist einen nationalen Wertschöpfungsanteil von ca. 60% vorsehen. Dies ist auch

Voraussetzung dafür, um an zinsgünstige Kredite der Entwicklungsbank BNDES zu kommen.

Ausgewählte Großprojekte: Projektbezeichnung: Investitionssumme

(Euro): Projektstand: Anmerkung:

Erdölfeld Libra (Pre-Salt-Gebiet)

40 Mrd. Im Oktober 2013 an internationales Konsortium vergeben

U.a. Bedarf von mind. 12 bis 18 Bohrplattformen

Hochgeschwindigkeitszug Rio de Janeiro-São Paulo- Campinas („Trem Bala“)

15 Mrd. Mehrfach verschoben, Neuer Anlauf 2014

Getrennte Ausschreibungen für Technologie/Betrieb und Bau, Regierung übernimmt Betriebsrisiko

Eisenerzmine SD11, Bundesstaat Pará

13 Mrd. Lizenz erteilt Inklusive Infrastruktur, u.a. Bahnstrecke, Unternehmen: Vale

Raffinerie Premium I im Bundesstaat Maranhão

12,3 Mrd. Vorläufige Lizenz erteilt

300.000 bpd Kapazität mit weiterem Ausbau zur Verarbeitung des Pre-Salt-Erdöls, Unternehmen: Petrobras

Raffinerie Premium II im Bundesstaat Ceará

8 Mrd. Planung 300.000 bpd Kapazität zur Verarbeitung des Pre-Salt-Erdöls, Unternehmen: Petrobras

Wasserkraftwerk São Luis de Tapajós

6 Mrd. Planung Soll bis 2018 fertig sein,

7 GTaI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2013/14 – Brasilien Seite 5

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Unternehmen: Eletrobras/Eletronorte

Regionalzüge Intercidades im Bundesstaat São Paulo

3 Mrd. Planung PPP, Schnellzugverbindung zwischen den Metropolen, Alternative zum Trem Bala

U-Bahn Linie 6, São Paulo

2,3 Mrd. Im Oktober 2013 an Konsortium vergeben

Unternehmen: Odebrecht u.a.

Brücke Salvador- Itaparica (Sistema Viario Oeste)

2,6 Mrd. Planung 12 km Länge, zweitgrößte Brücke Lateinamerikas

Hafenindustrie-komplex Porto Sul, Ilheus, Bundesstaat Bahia

1,8 Mrd. Baubeginn Mit Anschluss an die Bahnstrecke Ost-West- Integration (Fiol)

Tabelle 5 Ausgewählte Großprojekte

(Quelle: GTaI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2013/14 – Brasilien Seite 5/6)

Wichtigstes Investitionsfeld ist die Öl- und Gasindustrie, wo sich in den kommenden Jahren die Zahl der Projekte deutlich erhöhen könnte. Allerdings ist unklar, ob sich die ambitionierten Pläne wie vorgesehen umsetzen lassen. Die im Mai 2013 auktionierten 142 Explorationsblöcke sollen Investitionen von rund R$ 7 Mrd. anziehen. Im November 2013 stand die erste Auktion der Pre-Salt-Offshorequellen an. Bislang ist noch eine 30%ige Beteiligung von Petrobras an allen Projekten vorgesehen. Dies könnte sich angesichts der finanziellen Überforderung des Staatskonzerns jedoch ändern.

In der Stromwirtschaft will das Energieministerium bis 2017 Projekte im Wert von R$ 148 Mrd. vergeben, davon R$ 120 Mrd. in die Energieerzeugung mit Priorität auf Erneuerbaren Energiequellen (insbesondere Wasserkraft). Die wichtigsten Großprojekte sind fünf Wasserkraftwerke am Rio Tapajós mit einer Kapazität von insgesamt 15.000 MW. Großkonzerne wie der Aluminiumhersteller Alcoa reduzierten aufgrund der hohen Stromkosten bereits ihre Produktion in Brasilien.

Ein Kostentreiber der brasilianischen Wirtschaft ist die Warenlogistik. Die Regierung brachte ein umfangreiches Konzessionierungspaket mit einem Volumen von R$ 242 Mrd. auf den Weg, die positiven Effekte werden jedoch nach Meinung von Experten frühestens ab 2014 eintreten. „Brasilien hat 30 Jahre fast nichts in seine Transportinfrastruktur investiert, weshalb wir nun privates Kapital anziehen wollen, um so in den nächsten Jahren die Logistikkosten spürbar zu senken“, sagt Bernardo Figueiredo, Leiter der neuen Koordinierungsstelle für Planung und Logistik (EPL).

Als ersten Schritt zur Modernisierung und Privatisierung der Häfen nach der Verabschiedung der neuen Rahmengesetzgebung („Lei dos Portos“) kündigte das zuständige Hafensekretariat im Juli 2013 den Bau von 50 neuen Hafenterminals im Wert von R$ 11 Mrd. an. Anfang August 2013 folgte die Ankündigung von zwölf weiteren privaten Terminals sowie zur Erweiterung zwei bestehender Häfen. Das Investitionsvolumen liegt bei rund R$ 5 Mrd.

Auch in den Flugverkehr soll stärker investiert werden. Die verpflichtende Investitionssumme für die

zur Konzessionierung stehenden Flughäfen Galeão in Rio de Janeiro und Confins in Belo Horizonte

stieg auf R$ 5,8 Mrd. beziehungsweise R$ 3,6 Mrd. an. Am 22.11.2013 ist diesbezüglich die

Entscheidung gefallen. Der Flughafen Zürich erhielt zusammen mit seinen Partnern Flughafen

München und dem brasilianischen Baukonzern CCR den Zuschlag für den Betrieb des Flughafens

Belo Horizonte Confins. Das Konsortium zahlte rund 1,8 Milliarden Real (rund 725 Millionen

Franken) für einen Anteil von 51%. Die restlichen 49% verbleiben bei der staatlichen

Flughafengesellschaft Infraero.

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6

Das Konsortium bot 66% mehr als das Minimalangebot. Damit stachen sie alle Konkurrenten aus.

Der Flughafen Zürich wird eine Beteiligung von 24% halten, München ist nur Juniorpartner mit

einem Prozent.8

Im Personentransport liegt laut Experten in Brasilien noch viel Potenzial. Der Bundesstaat São Paulo will elf regionale Flughäfen privatisieren. Den Anfang sollen ab Ende 2013 einige Executive-Airports machen. Landesweit fließen R$ 7,2 Mrd. in den Ausbau von 45 regionalen Flughäfen, so die Planungen.

Der Verkehr in den Metropolen wird immer zäher. Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass ein durchschnittlicher Arbeitnehmer im Großraum São Paulo zusätzlich zur normalen Fahrtzeit täglich eine weitere Stunde im Verkehr verliert. Präsidentin Dilma Rousseff versprach den Städten nach den Demonstrationen Mitte 2013 ein Extrapaket von R$ 50 Mrd. für Straßenbahnen, Buskorridore und U-Bahnen. Der Ausbau des öffentlichen Schienenverkehrs geht trotz hoher Budgets nur schleppend voran. Das PPP-Projekt für die U-Bahn-Linie 6 in São Paulo fand keine Interessenten, so dass der Bundesstaat nun selber die Anfangsphase übernimmt. Mitte 2013 wurde eine Kartellabsprache bei früheren Ausschreibungen für die Metro bekannt.9

1.2 Handelsbeziehungen

Im Jahr 2012 verzeichnete Brasilien noch einen Außenhandelsüberschuss von US$ 19,5 Mrd. Im Vorjahr ging dieser Überschuss auf US$ 2,5 Mrd. zurück. Neben einigen Sondereffekten wie dem hohen Import von Erdölderivaten ist dies auf das Missverhältnis von starkem Inlandskonsum und schwächelnder Industrieproduktion beziehungsweise zurückhaltenden Investitionen zurückzuführen. Besonders die asiatischen Anbieter werden in Brasilien immer präsenter. Der Maschinenbauverband Abimaq beklagt, dass aus dieser Region Maschinen importiert werden, deren komplette Produktionskosten die reinen Materialkosten von brasilianischen Maschinen unterbieten.

Für 2014 sind die Aussichten für den Export wieder etwas besser, zumal die Tendenz zu einem schwächeren brasilianischen Real gegenüber dem US-Dollar geht. Im Export dominieren stärker denn je Rohstoffe (Commodities) und im Import industrielle Güter.10

Außenhandel in Mrd. US$ Jahr: 2010 2011 2012 2013 2014 Einfuhr: 180,5 226,2 223,1 239,6 243,8

Ausfuhr: 197,4 256,0 242,6 242,1 248,2

Saldo: 16,9 29,8 19,5 2,5 4,2 Tabelle 6 Außenhandel in Mrd. US$

(Quelle: Bradesco)

8 http://www.handelszeitung.ch/unternehmen/flughafen-zuerich-gewinnt-auktion-brasilien-530355 Abruf: 28.04.2014

9 GTaI, Brasilien im Fokus 2013/14 Seite 12

10 GTaI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2013/14 – Brasilien Seite 7

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7

Abbildung 3 Außenhandelsquote und Exportquote

(Quelle: GTaI, Wirtschaftsdaten kompakt Brasilien (Stand Nov. 2013) Seite 3)

Rund die Hälfte der Gesamtexporte Brasiliens im Jahr 2012 setzte sich aus Rohstoffen (26%) und Nahrungsmitteln (22%) zusammen. Die Erdölexporte hatten einen Anteil von 11%, Maschinen von 7% und chemische Erzeugnisse von rund 6%.

Abbildung 4 Ausfuhrgüter nach SITC (2012)

(Quelle: GTaI, Wirtschaftsdaten kompakt Brasilien (Stand Nov. 2013) Seite 3)

Die wichtigsten Importgüter 2012 waren chemische Erzeugnisse mit einem Anteil von 19%, Maschinen sowie Erdöl mit einem Anteil von jeweils 14%. Kfz und Zubehör kamen auf 9% und die Einfuhr von Elektronik auf 7% an den Gesamtimporten.

2010 2011 2012

Außenhandelsquote 17,6 19,5 20,7

Exportquote 9,2 10,3 10,8

17,619,5

20,7

9,210,3 10,8

in %

de

s B

IPAußenhandelsquote und Exportquote

Rohstoffe26%

Nahrungsmittel22%

Erdöl11%

Maschinen7%

Chem. Erzeugnisse6%

Sonstige28%

Ausfuhrgüter nach SITC (2012)

Rohstoffe

Nahrungsmittel

Erdöl

Maschinen

Chemische Erzeugnisse

Sonstige

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8

Abbildung 5 Einfuhrgüter nach SITC (2012)

(Quelle: GTaI, Wirtschaftsdaten kompakt Brasilien (Stand Nov. 2013) Seite 3)

Der wichtigste Handelspartner Brasiliens ist inzwischen die Volksrepublik China, mit einem Lieferanteil von 15,3% und einem Abnahmeanteil von 17,0% des jeweiligen Gesamtvolumens. Deutschland hat den Status als wichtigstes europäisches Lieferland Brasiliens, mit einem Gesamtanteil von 6,4%.

Abbildung 6 Hauptlieferländer (2012)

(Quelle: GTaI, Wirtschaftsdaten kompakt Brasilien (Stand Nov. 2013) Seite 3)

Chemische Erzeugnisse

19%

Maschinen14%

Erdöl14%

Kfz- und Teile9%

Elektronik7%

Sonstige37%

Einfuhrgüter nach SITC (2012)

Chemische Erzeugnisse

Maschinen

Erdöl

Kfz- und Teile

Elektronik

Sonstige

China (VR)15%

USA15%

Argentinien7%

Deutschland6%

Korea (Rep.)4%

Nigeria4%

Japan4%

Andere45%

Hauptlieferländer (2012)

China (VR)

USA

Argentinien

Deutschland

Korea (Rep.)

Nigeria

Japan

Andere

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9

Abbildung 7 Hauptabnehmerländer (2012)

(Quelle: GTaI, Wirtschaftsdaten kompakt Brasilien (Stand Nov. 2013) Seite 4)

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Deutschlands Exportprodukte nach Brasilien zum großen Teil aus Maschinen, chemischen Erzeugnissen und Kfz-Teilen bestehen. Im Vergleich dazu sind die brasilianischen Ausfuhren nach Deutschland von Rohstoffen und Nahrungsmitteln bestimmt.

1.3 Entwicklung der Weltrohstoffmärkte

Der weltweite Energieverbrauch hat sich seit 1965 mit einer Zunahme von über 225 % mehr als verdreifacht. Dabei wird, trotz des Ausbaus Erneuerbarer Energien, der Großteil des Primärenergieverbrauchs noch immer aus fossilen Brennstoffen (Gas, Öl, Kohle) bezogen. Ihr Anteil am weltweiten Energieverbrauch beträgt 87%.

Rohstoffpreise sind, wie insbesondere die Entwicklung in den letzten Jahren gezeigt hat, von großer Bedeutung für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Über die Importrechnung beeinflussen sie die Preis- und damit auch die Einkommensentwicklung in den Verbraucherländern. In den Entwicklungs- und Schwellenländern, die einen großen Teil der Rohstoffe produzieren und exportieren, sind die Rohstoffpreise ein wichtiger Bestimmungsfaktor der Exporterlöse. Sie haben damit einen erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern und auf deren Importfähigkeit.

Die konjunkturelle Entwicklung in den Industrieländern hat wiederum über die Nachfrage nach Vorprodukten und über Lagerdispositionen Rückwirkungen auf die Preisentwicklung an den internationalen Rohstoffmärkten.

China (VR)17%

USA11%

Argentinien8%

Deutschland6%

Andere50%

Hauptabnehmerländer (2012)

China (VR)

USA

Argentinien

Deutschland

Korea (Rep.)

Nigeria

Japan

Andere

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Abbildung 8 HWWI-Index der Weltmarktpreise für Rohstoffe

(Quelle: http://hwwi-rohindex.de/typo3_upload/groups/32/hwwa_downloads/Rohstoffindex-dia.xls.pdf Seite 2 / Abruf 28.04.2014)

In der oben dargestellten Abbildung wird der HWWI-Index der Weltmarktpreise für Rohstoffe abgebildet. Dieser misst die preislichen Veränderungen in der Rohstoffimportrechnung der Industrieländer und ist somit ein Indikator für die Kostenentwicklung bei importierten Rohstoffen. Der Index wird auf US-Dollar- sowie auf Euro-Basis angegeben.11

1.4 Politischer Hintergrund

Von 1964 bis 1985 wurde Brasilien durch eine Militärjunta regiert. Diese Zeit war geprägt von Menschenrechtsverletzungen an Regimekritikern sowie staatlichen Großprojekten zur Entwicklung von Land und Wirtschaft, darunter vor allem Bauprojekte wie Straßen, Wasserkraft- sowie Atomkraftwerke. Folge dessen waren hohe Staatsschulden, Inflation und Innovationsstau. Seit 1988 ist Brasilien eine präsidiale föderative Republik. Der Präsident wird für vier Jahre direkt vom Volk gewählt und kann einmal wiedergewählt werden. Auf den charismatischen und populären Luiz Inácio Lula da Silva folgte am 1. Januar 2011 die erste weibliche Präsidentin, Dilma Rousseff. Der Präsident ist Staats- und Regierungschef zugleich und hat weitreichende exekutive Gewalt. Das Parlament (Congresso Nacional) besteht aus dem Oberhaus (Senado Federal) und dem Unterhaus (Câmara dos Deputados). Im Senat (Oberhaus) sind die 27 Bundesstaaten mit jeweils drei Vertretern für acht Jahre vertreten, während die Abgeordnetenkammer (Unterhaus) für vier Jahre gewählt wird.12

Währungsreserven beeinflussen unter anderem die politische Entscheidungsgewalt eines Landes. 2004 lagen die brasilianischen Währungsreserven bei US$ 50 Mrd. In den Folgejahren nahmen sie erheblich zu. Inzwischen verfügt die Regierung über Reserven in Gesamthöhe von über US$ 370 Mrd. Damit wurde ein historischer Höchststand erreicht.

11 HWWI

12 Universidad Autônoma Nacional de México (2012): Navegador Jurídico Internacional

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11

Der brasilianische Leitzinssatz “Selic” verzeichnete im Jahr 2005 seinen 10-Jahreshöchststand von 18%. Bis zum Jahresende 2012 sank dieser auf 7,25%, jedoch wird zum Ende dieses Jahres eine Höhe von 11% erwartet (aktuell im März 2014 10,65%). Im internationalen Vergleich ist Brasilien mit dem ungewöhnlich hohen Zinsniveau eine Ausnahme.13

1.5 Besonderheiten aufgrund der Fußball-WM 2014 und Olympia 2016

Aufgrund der Tatsache, dass zwei der größten Sportereignisse weltweit in Brasilien stattfinden

werden, werden in dieser Studie im nachfolgenden Kapitel die damit verbundenen Maßnahmen

erörtert. Die offizielle Vergabe der Fußball-WM 2014 ging am 31. Oktober 2007 an Brasilien.

Momentan befinden sich die Fertigstellung der Stadien und zahlreiche andere Projekte unter

Zeitdruck, da nur noch knapp 50 Tage bis zum Eröffnungsspiel in São Paulo genutzt werden können.

Nachfolgend wird ein Überblick der Projekte im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2014 und

Olympia 2016 gewährt.

Nach vielen Verzögerungen läuft der Bau von Brasiliens WM-Stadien mit Hochdruck. Im

Zusammenhang mit dem sportlichen Großereignis 2014 pumpen Staat und Privatwirtschaft

Investitionen von schätzungsweise US$ 40 Mrd. in die Infrastruktur Brasiliens.

Die beiden sportlichen Großereignisse eröffnen wirtschaftliche Chancen und die Möglichkeit zu

einem riesigen Imagegewinn, der die positive Entwicklung des Schwellenlandes rasant beschleunigen

könnte. Da es bei einigen Stadionbauten jedoch zu Verzögerungen kam, war viel

Improvisationstalent notwendig, damit alle Austragungsorte rechtzeitig zur Fußball-WM

fertiggestellt werden können.

Rio benötigt etwa 10.000 bis 12.000 Hotelzimmer über die neuen Hotelkapazitäten hinaus, die für

die Fußball-WM geschaffen werden. Ein weiterer Fokus ist die Verkehrsinfrastruktur sowie

angesichts der hohen Kriminalitätsrate die Sicherheitsinfrastruktur. Chancen bestehen unter

anderem bei Dienstleistungen, nachhaltigem Bauen und als Zulieferer für die überwiegend

einheimischen Baukonzerne.14

Bautrends in Brasilien

In Brasiliens unkontrolliert gewachsenen Städten zeichnet sich ein neuer Bautrend ab. Anstelle von Spontanbau und isolierten Wohnanlagen planen Architekten offene, funktionale und integrierte Stadtviertel. Mehrere Großprojekte, die in den nächsten zehn bis 15 Jahren in São Paulo, Rio de Janeiro und Recife entstehen sollen, sorgen zurzeit für Aufsehen. Schwerpunkte der Entwürfe sind die Nähe von Arbeitsplatz und Wohnung, die Sicherheit sowie nachhaltige Smart City-Elemente.

In Rio de Janeiro liegt der Fokus auf der Revitalisierung der Hafenregion im Rahmen des Projekts Porto Maravilha. Bis 2018/19 entsteht auf einer Fläche von 5 Mio. m² für über R$ 3,2 Mrd. ein modernes Viertel mit vielen nachhaltigen Komponenten wie Solarkraft- und Regenwassernutzung sowie umweltschonenden Baustoffen. Der neue Bezirk umfasst die heutigen Stadtteile Santo Cristo, Gamboa, Saúde sowie Teile von São Cristovão, Centro und Cidade Nova. Neben Hafen- und Logistikanlagen wird die revitalisierte Hafenregion Porto Maravilha mehrere Museen, die Hauptquartiere zahlreicher Unternehmen wie Embratel, Light, Xerox, Lojas Americanas sowie den Sitz der Zentralbank beherbergen. In zwei großen neuen Wohnvierteln sowie einer Sozialwohnanlage soll die gesamte Einwohnerzahl dieser Region von 20.000 auf 100.000 steigen. Die Landungsbrücken (Cais Mauá) werden zu einer Tourismus- und Ausgehzone ausgebaut. In der

13 Bradesco

14 http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Projekte-Ausschreibungen/fussball-wm2014-olympiade2016.html Abruf: 28.04.2014

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12

Wasserwirtschaft sollen 79 km Wasserleitungen, 28 km Drainagerohre, 76 km Abwasserleitungen sowie drei Kläranlagen für moderne Hygienebedingungen sorgen.15

Tabelle 7 Ausgewählte Immobilienprojekte in Brasilien

(Quelle: GTaI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2013/14 – Brasilien)

Im zweiten Halbjahr 2014 ist infolge der Fußball-WM und des gesetzmäßigen Ausgabenstopps während des Wahlkampfs im Vorfeld der Präsidentschaft- und Gouverneurswahlen im Oktober kaum mit signifikanten staatlichen Investitionen z.B. im Infrastrukturbereich zu rechnen. Dies gilt als Aufgabe der nächsten Administration, die Anfang 2015 ihre Arbeit aufnehmen wird.16

15 http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=640526.html Abruf: 28.04.2014

16 GTaI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2013/14 – Brasilien Seite 4

Ausgewählte Immobilienprojekte in Brasilien:

Vorhaben: Investition / Verkaufswert:

Zeitplan: Anmerkungen:

Parque de Cidade, São Paulo Stadtteil Chácara Santo Antônio

R$ 4,4 Mrd. Planung, Verkauf ab Sept. 2012 Baubeginn 3. Quartal 2013 fertig bis 2020/22

Größter multipler Baukomplex São Paulos Bau: Odebrecht; fünf Bürotürme, zwei Wohngebäude ein kommerzielles Gebäude, Hotel, Shoppingcenter

Porto Maravilha sechs Viertel in Hafenregion Rio de Janeiro

R$ 3,2 Mrd. Vor Start der 2. Bauphase fertig bis 2018/19

Revitalisierung der Hafenregion 5 Mio. qm, neue Wohn- und Geschäftsanlagen Museen, Gastronomie, Logistik Prognose: 100.000 Einwohner

Cidade da Copa São Lourenço da Mata bei Recife

R$ 2 Mrd. Planung, fertig bis 2025

Smart City, Bürobauten, Wohnkomplexe Fakultät, Hotel, Messezentrum Handelsflächen, Fahrradwege, ÖNV

Terreno Raposo Tavares, São Paulo Stadtteil Butantã

R$ 600 Mio. Studienphase 230.000 m2, geplantesViertel, 52 Gebäude

Investitionen / Aktion: Institution: Austragungsort: Wert in Mio. R$

Verwendet: Geplant:

Restaurierung und Anpassung des Stadions Magalhães Pinto (Mineirão)

BNDES Belo Horizonte 400 400

Bau der Arena Multiuso Pantanal

BNDES Cuiabá 285,4 311,4

Restaurierung des Stadions Governador Plácido Castelo (Castelão)

BNDES Fortaleza 351,5 351,5

Umbau der Amazonasarena BNDES Manaus 400 400

Bau der Arena das Dunas BNDES Natal 396,6 383,9

Bau der Arena Pernambuco BNB Recife 250 218

Bau der Arena Pernambuco BNDES Recife 680 672,8

Restaurierung des Stadions Mário Filho (Maracanã)

BNDES Rio de Janeiro 400 400

Tabelle 8 Investitionen Fußball-WM

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13

(Quelle: http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/financiamentos/detalhe.seam?tema=6&assunto=tema Abruf: 28.04.2014)

Die Investitionen aufgrund der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro werden sich laut aktuellen Regierungsangaben auf insgesamt rund R$ 7,46 Mrd. belaufen. Mit ca. 16% hat die Verlängerung der U-Bahn Linie 1 den gröβten Anteil der Gesamtinvestitionen. Die Linie 1 reicht aktuell von der Station Uruguai (Tijuca) in der Nordzone bis zur Station General Osório (Ipanema) in der Südzone. Eine Erweiterung bis zum „Bus Rapid Transit“ der Barra da Tijuca ist geplant, ebenso fünf weitere U-Bahn-Stationen: Nossa Senhora da Paz, Henrique Dumont, Afrânio de Melo Franco, Parque Bossa Nova und PUC. Hierfür werden Kosten in Höhe von R$ 1,2 Mrd. veranschlagt.

Weitere nennenswerte Infrastrukturprojekte aufgrund der Olympischen Spiele 2016 sind der Bau der Verbindungsstraβe Arco Rodoviário (14,3% der Gesamtinvestitionen) und die Verbindung C des Bus Rapid Transit der Barra da Tijuca mit der Ostzone Rios (13% der Gesamtinvestitionen). Unter anderem im Zusammenhang mit den zuvor genannten Bau- und Infrastrukturprojekten kam es in Brasilien regelmäßig zu Protestaktionen, welche im Folgenden genauer erläutert werden.17

(Quelle: http://www.portaltransparencia.gov.br/rio2016/matriz/projetos-area.asp?descricaoArea=Transportes Abruf: 28.04.2014)

1.6 Protestbewegungen

Die Proteste im Jahr 2013 während des Confederation Cups in Brasilien waren die größten Unruhen in dem südamerikanischen Land seit der Proteste gegen den ehemaligen Präsidenten Fernando Collor de Mello 1992. Auslöser der Proteste war die Erhöhung von Preisen im öffentlichen Nahverkehr, welche den Unmut der Bevölkerung erhob und sich im Folgenden schnell auch auf

17 http://www.portaltransparencia.gov.br/rio2016/matriz/projetos-area.asp?descricaoArea=Transportes Abruf: 28.04.2014

Umbau des Stadions Fonte Nova

BNB Salvador 250 250

Umbau des Stadions Fonte Nova

BNDES Salvador 323,6 323,6

Sport-Komplex Curitiba 2014 (Restaurierung und Erweiterung des Stadions)

BNDES Curitiba 131,2 131,2

Restaurierung des Stadions Beira Rio

Banco do Brasil SA

Porto Alegre 91,7 87,1

Restaurierung des Stadions Beira Rio

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL

Porto Alegre 91,7 87,1

Restaurierung des Stadions Beira Rio

BNDES Porto Alegre 91,7 87,1

Bau der Arena São Paulo (Itaquera)

Caixa Econômica Federal

São Paulo 400 260

Maßnahme: Kosten: Anteil an Gesamtinvestitionen:

Verlängerung U-Bahn Linie 1 um 5 Stationen

R$ 1,2 Mrd. 16%

Bau der Verbindungsstraβe Arco Rodoviário

R$ 1,1 Mrd. 14,3%

Bus Rapid Transit (Verbindung C)

R$ 0,9 Mrd. 13%

Tabelle 9 Investitionsmaßnahmen aufgrund der Olympischen Spiele 2016

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weitere Bereiche ausdehnte. Die Demonstrationen, welche sich über verschiedene brasilianische Städte ersteckten, richten sich im weiteren Verlauf gegen eine Vielzahl von Problemen in der brasilianischen Gesellschaft, u.a. die Milliardenausgaben im Zuge der Sport-Großprojekte wie Fußballstadien für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 und die Olympischen Spiele 2016, gegen Korruption insbesondere in der Verwaltung, allgemein gegen soziale Missstände sowie gegen unrechtmäßige und unverhältnismäßige Polizeigewalt. Viele der eigentlichen friedlichen Demonstrationen wurden regelmäßig von Anhängern des linksradikalen Flügels, des sogenannten Black Blocks, angeheizt und endeten in gewalttätigen Ausschreitungen.

Die ersten Proteste fanden in Natal, dem nördlichen Bundesstaat Rio Grande do Norte, zwischen August und September 2012 statt und wurden landläufig Revolta do Busão bzw. Busrevolte genannt.

In der Folge der Proteste wurden die öffentlichen Behörden zu einer Rücknahme des Fahrpreises gebracht. Ähnliche Proteste fanden auch im März 2013 in Porto Alegre statt. Kurz vor einer Preiserhöhung wurde zudem in Goiânia im Mai 2013 demonstriert. Die Demonstrationen erreichten ihren Höhepunkt, als zwei Busse angezündet wurden und zwei weitere von Steinen zerstört wurden.

Auch in São Paulo begannen Demonstrationen mit der Ankündigung der Erhöhung der Fahrpreise für öffentliche Verkehrsmittel im Juni 2013.

Die Erhöhung der Fahrkartenpreise stellt jedoch nur die Spitze des Eisbergs dar, die Gründe für die allgemeine öffentliche Entrüstung über die Handlungen der Regierenden liegen dabei viel tiefer. Zum einen herrscht großer Frust über die mangelhafte Bereitstellung öffentlicher sozialer Leistungen in Brasilien. Diverse politische Debatten wurden angestoßen über die Verwendung öffentlicher Gelder. Oftmals wird dabei der Aufstieg von etwa 40 Millionen Menschen aus armen Verhältnissen in die neue Klasse C erwähnt, von dem einige Gruppen innerhalb der Demonstranten argumentieren, dass dieser auf dem Rücken der Mittelklasse geschehen ist und lediglich aus wahlstrategischen Gründen den ärmeren Bevölkerungsgruppen zukam. Darüber hinaus wird argumentiert, dass viele Regelungen lediglich der herrschenden, reichen und korrupten Elite Brasiliens dienen, ihre Macht weiter zu festigen und weiterhin öffentliche Gelder abzuzweigen.

Die Proteste nahmen während des Confederation Cup an Intensität weiter zu, insbesondere aus Protest gegen die ausufernden Kosten für den Bau der Fußballstadien. Voraussichtlich werden die Kosten auch noch über den geplanten R$ 32 Mrd. liegen, d.h. in etwa das Dreifache der Summe, welche in Südafrika für die Weltmeisterschaft ausgegeben wurde. Im Zuge der Bauprojekte kam es regelmäßig zu Berichten über Fehlplanungen, Verschwendungen und sonstige Finanzskandale. Zusätzliche Beweggründe der Demonstranten sind die Unzufriedenheit über die relativ hohe Inflation und die steigenden Preise für Konsumgüter, welche in Brasilien stark besteuert werden.

Weiterhin werden häufig Gründe wie die Unverhältnismäßigkeit zwischen gezahlten Steuern und vom Staat angebotene Leistungen für die Unzufriedenheit angeführt. 36% des Bruttoinlandsprodukts gehen als Steuern an den Staat, das ist der höchste Wert unter allen Entwicklungs- und Schwellenländern. Trotzdem gibt es eklatante infrastrukturelle und soziale Probleme, wie ein schlecht funktionierendes Gesundheitssystem, eine niedrige Bildungsrate, mangelhafte Sozialleistungen und eine steigende Arbeitslosigkeit.

In der Bevölkerung herrscht ein Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber der weitverbreiteten Korruption und der Veruntreuung von Geldern sowie dem Mangel an Transparenz in Finanzgeschäften. In vielen Fällen bleiben Politiker und Geschäftsführer in ihren Positionen, obwohl diese in diverse Korruptionsaffären verwickelt waren.

Die Vielzahl der beschriebenen Zustände zeigt, wie verschieden und weit verzweigt die Forderungen der Demonstranten waren. Insofern wurden die Proteste als eine Art Ventil genutzt, um ihrem Unmut über verschiedene Entwicklungen im eigenen Land Luft zu machen. Diskreditiert wurden diese teils durchaus berechtigten Forderungen durch die undifferenzierte und ziellose Gewalt, welche von vereinzelten radikalen Gruppen ausging. Ein weiteres Problem lag außerdem in der allgemeinen und unspezifischen Natur der Forderungen, durch welche diesen oftmals kein bedeutender Nachdruck verliehen werden konnte.

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Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass es auch während der Fußball-WM 2014 wieder zu Protesten kommen könnte.18

18 http://www.economist.com/blogs/americasview/2013/06/protests-brazil?spc=scode&spv=xm&ah=9d7f7ab945510a56fa6d37c30b6f1709 Abruf: 30.04.2014

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Der brasilianische Öl- und Gasmarkt allgemein und in den Bundesstaaten Rio de Janeiro und Rio Grande do Sul

1.7 Der brasilianische Öl- und Gasmarkt

1.7.1 Nationale Wirtschaftsbedingungen

Brasiliens Öl- und Gas-Industrie spürt kaum etwas vom schwächeren Wirtschaftswachstum und bleibt ein interessantes Betätigungsfeld für spezialisierte deutsche Branchenfirmen. Nicht nur die umfangreichen Offshore-Felder im brasilianischen Pre-Salt, deren erste Auktion am 21. Oktober 2013 stattfand, versprechen langfristig lukrative Geschäfte. Auch bei den konventionellen Quellen, die leichter und wirtschaftlicher zu erschließen sind, besteht laut Experten noch viel Spielraum. So deutet sich beispielsweise vor der Küste der nordöstlichen Bundesstaaten Sergipe und Alagoas ein neuer umfangreicher Fund an. “Brasilien besitzt genügend Quellen, die nicht so tief liegen wie das Pre-Salt“, sagt Gerhard Haase, Country-Manager beim deutschen Erdölförderer Wintershall, der im Oktober 2013 ein Büro in Rio de Janeiro eröffnete und sich an einer bestehenden Produktion beteiligen will. “Wir haben eine kühle Analyse der in der Welt verbleibenden und zugänglichen Öl- und Gasreserven durchgeführt“, betont Haase. “In Brasilien stimmen sowohl die Geologie als auch die politische Stabilität“. Der Staatskonzern Petrobras behält seine ehrgeizigen Pläne bei, bis 2020 den Erdöloutput auf über 4 Mio. Barrel pro Tag zu steigern und setzt dazu alle Hebel in Bewegung. Insgesamt wird Petrobras zwischen 2014 und 2018 über US$ 220,6 Mrd. in Projekte investieren, die von der Exploration neuer Felder über den Ausbau der Produktion und den Schiffbau bis hin zur Verarbeitungsstruktur reichen.19

Ein zentraler Faktor ist die Steigerung der Produktion in den Pre-Salt-Offshore-Quellen. Petrobras wird bis 2018 rund 60% der für Produktionsentwicklung vorgesehenen finanziellen Mittel in das Pre-Salt leiten. Dazu kommt die Finanzspritze der chinesischen Partner sowie Total und Shell, die sich bei der Auktion am 21. Oktober 2013 durchsetzten und gemeinsam mit Petrobras das Libra-Feld bewirtschaften werden. Die bislang im Pre-Salt geförderten rund 329.000 bpd sind nur der Anfang. Magda Chambriard von der nationalen Erdölagentur ANP schätzt alleine das Potenzial des im Oktober 2013 auktionierten Libra-Felds auf über 1,4 Mio. bpd ein, mehr als 70% der gesamten derzeitigen Produktion Brasiliens. Libra soll rund 8 Mrd. bis 12 Mrd. Barrel enthalten. Und Libra ist nur das erste Pre-Salt-Feld, an dem sich private Unternehmen gemeinsam mit Petrobras beteiligen können. Mit den Feldern Lula, Franco, Sapinhoá u.a. stehen zahlreiche weitere vielversprechende Förderregionen bereit. 82% aller Probebohrungen im Pre-Salt waren erfolgreich. Die bisher bestätigten 3,4 Mrd. Barrel Pre-Salt-Öl könnten laut Optimisten bis auf 70 Mrd. Barrel ansteigen.

Auch die konventionellen Quellen bleiben ein wichtiges Investitionsfeld. Zwischen Januar 2013 und Juni 2013 wurden dort 39 neue Quellen entdeckt, davon 11 Offshore, wobei die Offshore-Quellen laut Branchenkennern die interessanteren sind. Bis 2018 will Petrobras rund US$ 18 Mrd. in die Exploration neuer konventioneller Quellen stecken sowie US$ 53,9 Mrd. in deren Produktion. Mitte 2013 begann ANP, die Produktivität aller bisherigen Felder zu kontrollieren und entschied beim Marlim Sul-Feld im Campos-Becken, dem größten bislang produzierenden Fundort, dass Petrobras dort rund R$ 1 Mrd. mehr als geplant investieren muss. Die im August 2013 durchgeführte elfte Auktionsrunde der konventionellen Quellen lief erfolgreich und führte zu Erlösen von R$ 700 Mrd. Hauptgewinner war die brasilianische STR-Gruppe, an der der Investmentfonds BTG Pactual beteiligt ist. Auch der Baukonzern Queiroz Galvão sicherte sich mehrere Felder. Weitere Rechte gingen an Chevron, die kanadische Niko Ressources, die kanadische Ecopetrol, GeoPark sowie OGX

19 Geschäftschancen 3. Auflage Seite 10 / Petrobras Resultado 2013 Plano Estratégico 2030 Seite 58

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des mittlerweile bankrotten Ex-Multimilliardärs Eike Batista. Für 2014 versprach die ANP eine Auktionsrunde für kleinere Produzenten für Onshore-Quellen.20

Brasilien ist auf dem Weg, zu einem der wichtigsten Erdölproduzenten weltweit zu werden. In den vergangenen 20 Jahren stiegen die nachgewiesenen Erdöl- und -gasreserven um 164%, mit der Aussicht auf viele weitere unerschlossene Quellen. Nach aktuellen Schätzungen wird Brasilien in absehbarer Zeit sowohl bei den Reserven als auch bei der Produktion unter die TOP 5 der Welt vorstoßen. Internationale Erdölfirmen steigern ihr Engagement und Zulieferfirmen aus der ganzen Welt richten ihr Augenmerk immer mehr auf diesen dynamischen Markt. Letztendlich ist die Ausrüstungsnachfrage für die Offshore-Industrie in Brasilien so hoch wie nirgendwo. In den nächsten 20 Jahren entsteht rund um den Ausbau der brasilianischen Offshorequellen eine gewaltige Infrastruktur, inklusive Schiffbau sowie Up- und Downstreambereich.

Im Folgenden werden drei Hauptgründe für den kometenhaften Aufstieg Brasiliens als Global Player

der Erdölindustrie angeführt:

• Stabilität/Zuverlässigkeit. Brasilien zeichnet sich seit langer Zeit durch seine politische und

wirtschaftliche Stabilität aus, während einige Erdölregionen der Welt mit politischer Instabilität

Schlagzeilen machen.

• Strategie/Produktionsausbau. Brasilien baut systematisch und strategisch eine eigene

Erdölindustrie auf und verfügt mit Petrobras über einen modernen, professionellen und

kapitalstarken Erdölkonzern von internationalem Format, der in der Tiefseebohrung international

führend ist.

• Erdölreichtum/Neufunde. Von den seit 2005 weltweit neu entdeckten Erdölfeldern liegen mehr als 50% in Tiefsee-Gebieten. Da Petrobras früh eine internationale Vorreiterrolle bei der Erschließung dieser Tiefseequellen einnahm, befinden sich heute rund 62% der neu entdeckten Tiefseequellen in Brasilien.

In Zeiten, in denen einige traditionelle Erdölregionen in politischen Wirren und Instabilität

versinken, was den Ölpreis in die Höhe treibt und die Versorgungssicherheit gefährdet, sehen sich

die wichtigsten Industrienationen nach langfristig verlässlichen Partnern um. Bei der Suche nach

neuen zuverlässigen Erdöllieferanten mit zugänglichen Quellen stoßen die Industrienationen

zwangsläufig auf Brasilien, ein solides demokratisches Land mit einer bewährten Stabilitätspolitik,

Rechtssicherheit, Kontinuität und Zuverlässigkeit auf politischer Bühne und nicht zuletzt mit

enormen neuen Erdölvorkommen. Nach Prognose der U.S. Energy Information Administration wird

Brasilien in den kommenden Jahren Länder mit wesentlich größeren Reserven, wie beispielsweise

Venezuela und Iran, bei der Produktion deutlich hinter sich lassen.

Brasilien hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von einem stark abhängigen Erdölimporteur immer mehr zu einem selbst versorgenden Produzenten entwickelt. Geburtsstunde der brasilianischen Erdölindustrie war die Ölkrise von 1973, als die Preisexplosion die Handelsbilanz stark negativ werden ließ. Auf Druck der Regierung erhöhte Petrobras seine Anstrengungen, eigenes Öl zu finden und machte 1975 im Campos-Becken seinen ersten großen Fund. Bis heute liegen im Campos-Becken, das sich vor der Küste von Rio de Janeiro und Espírito Santo erstreckt, rund 71% der nachgewiesenen Erdölreserven.21

20 Geschäftschancen 3. Auflage / Petrobras Resultado 2013 Plano Estratégico 2030 Seite 60

21 GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage

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Erdöl- und Gasproduktion nach Bundesstaaten:

Bundesstaat: Öl (Barrel/Tag): Erdgas (Tm³/Tag):

Gesamtproduktion (Barrel/Tag):

Anzahl Produktionsfelder:

Rio de Janeiro

1.488.329 28.935 1.670.328 44

Espírito Santo

294.825 11.331 366.097 45

São Paulo 118.905 9.714 180.007 5

Amazonas 28.817 12.465 107.224 4

Bahia 44.281 8.746 99.292 85

Rio Grande do Norte

58.707 1.459 67.883 81

Sergipe 43.712 2.914 62.040 22

Maranhão 144 6.011 37.954 1

Alagoas 4.599 1.590 14.602 13

Ceará 7.376 83 7.899 6

Gesamt: 2.089.694 83.248 2.613.326 306

Tabelle 10 Erdöl- und Gasproduktion nach Bundesstaaten

(Quelle: ANP - Boletim da produção de petróleo e gás natural fev 2014 Seite 12)

Die von ANP offiziell nachgewiesenen Erdölreserven in Brasilien lagen Ende 2013 bei rund 16,6 Mrd. Barrel, davon rund 94% im Offshore-Bereich. Neben den dominierenden Vorkommen vor der südöstlichen Küste verfügt Brasilien über weitere Quellen im Nordosten und im Amazonasgebiet. Internationale Experten sind sich einig, dass die offiziell anerkannten Reserven nur einen Bruchteil der tatsächlich vorhandenen Menge ausmachen. Mit großem Abstand wichtigster Erdöl-Bundesstaat ist Rio de Janeiro, wo fast 80% der nachgewiesenen Erdölreserven liegen. Auch bei der Produktion rangiert der Bundesstaat deutlich auf Platz eins. In Rio de Janeiro befinden sich außerdem der Hauptsitz von Petrobras sowie einige der wichtigsten Schiffbaucluster. Die meisten Zulieferer siedelten sich während des Aufbaus der einheimischen Erdölindustrie in den 1970er und 1980er Jahren allerdings in São Paulo an. Im Zuge der Exploration der neuen Offshore-Quellen entwickelt sich nun wieder Rio de Janeiro zum Epizentrum der Erdölindustrie, neben der Metropolregion besonders auch die Cluster in den Städten Macaé und Campos.22

Was Brasilien auf einen Schlag aus der Rolle eines kleineren Erdölproduzenten auf die Weltbühne der strategisch wichtigsten Förderregionen brachte, war die Entdeckung großer neuer Tiefseequellen vor der südöstlichen Küste, das sogenannte Pre-Salt. Der Name (“vor dem Salz“) kommt daher, da sich die Quellen unter einer dicken Salzschicht in ca. 7.000 Meter Tiefe befinden. Aber auch in der Tiefsee des Nordens und Nordostens des Landes, an der Äquatorialküste (Margem Equatorial) zwischen dem Bundesstaat Rio Grande do Norte und der Amazonasmündung sowie vor der Nordostküste (Margem Leste) vor Sergipe und Alagóas vermuten Experten große neue Reserven. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die dortige geologische Struktur der des erdölreichen Golfs von Guinea in Westafrika entspricht, mit dem die Region vor der Kontinentalverschiebung verbunden war.

Nach Angaben von Petrobras liegen mehr als die Hälfte der weltweit zwischen 2005 und 2010 entdeckten Quellen in der Tiefsee, davon 62% in Brasilien. Von den großen neuen Erdölfeldern über 1 Mrd. Barrel liegen elf von 35 in Brasilien. Experten schätzen die Quellen in den brasilianischen Tiefseegebieten insgesamt auf 50 Mrd. bis 70 Mrd. Barrel. Damit würde Brasilien in die Riege der Länder mit den größten Erdölreserven aufsteigen. In dieser Liste dominieren momentan Venezuela, Saudi-Arabien, Iran, Irak, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate. Mit seinen bisherigen Quellen käme Brasilien damit auf etwa 63 bis 83 Mrd. Barrel.

22 GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage Seite 14 / http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2014/01/14/nossas-reservas-provadas-de-petroleo-em-2013/ Abruf: 28.04.2014

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Abbildung 9 Weltweit neu entdeckte Erdölquellen seit 2005

(Quelle: GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage Seite 15)

Die Geschichte des Pre-Salt begann 2004, als Petrobras bei Bohrungen im Santos-Becken auf Sandgestein stieß, das auf niedriger liegende erdölhaltige Schichten hindeutete. 2006 brachten Erdgasfunde bei sehr tiefen Bohrungen bis zu 7.600 m den endgültigen Beweis. Wenig später zapfte Petrobras in ca. 5.000 m das Tupi-Feld an, das erste Reservoir von Pre-Salt-Öl der Welt. Bereits 2008 erfolgte eine erste Probeförderung aus dem Tupi-Feld, die mit den Fotos um die Welt ging, wie der damalige Präsident Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) seine vom Pre-Salt Erdöl benetzten Hände präsentiert. Später wurde ein Teil von Tupi in Lula umgetauft.

Die Pre-Salt-Reserven liegen rund 300 km vor der südostbrasilianischen Küste und erstrecken sich über fünf Bundesstaaten, von Espírito Santo über Rio de Janeiro und São Paulo bis nach Paraná und Santa Catarina. Die umfangreichsten Reservoirs sehen Experten im Santos-Becken.

Alleine das Lula-Feld enthält laut Petrobras Vorkommen von rund 6,5 Mrd. Barrel. In Libra sollen 8 Mrd. bis 12 Mrd. und in

Franco 4,5 Mrd. Barrel liegen, 3-4 Mrd. Barrel in Iara und 2,1 Mrd. Barrel in Sapinhoá. Dazu kommen womöglich zahlreiche weitere Felder, bei denen erst noch Probebohrungen geplant sind. Das Pre-Salt-Öl ist nach Expertenangaben von besonders hoher Reinheit und liegt unter einer bis zu 2.000 m dicken Salzschicht.

Durch einen systematischen Ausbau der konventionellen sowie der neuen Tiefsee-Quellen wird Brasilien nach Meinung vieler Experten in den nächsten 20 Jahren zum viertwichtigsten Erdölproduzenten aufsteigen, hinter den USA, Saudi-Arabien und Russland. Diese Meinung vertritt nicht nur Petrobras, sondern auch unter

Abbildung 10 Ex-Präsident Lula

Abbildung 11 Pre-Salt-Bohrung

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anderem die U.S. Energy Information Administration. Bis 2020 wird Brasilien seine Produktion voraussichtlich verdoppeln und bis 2035 mehr als verdreifachen. Das jährliche Durchschnittswachstum liegt dabei in Brasilien mit 4,1% höher als in jedem anderen Land.23

(Quelle: GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage Seite 20)

23 GTaI Geschäftschancen 3. Auflage

Abbildung 12 Prognose der Erdölproduktion nach Ländern

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Abbildung 13 Öl- und Gasproduktion von Brasilien

(Quelle: ANP - Boletim da produção de petróleo e gás natural fev 2014 Seite 11)

Im aktuellen Fünf-Jahres-Plan sieht Petrobras ein hohes Budget für die Produktion vor, wohin bis 2018 über 70% der Gesamtinvestitionen fließen sollen. Von den geplanten Ausgaben für Exploration und Produktion werden rund 95% in Brasilien getätigt, was die Bedeutung des Landes im Zukunftsszenario der globalen Erdölförderung zeigt, insbesondere beim Thema neue Reserven.

Nach Angaben von Petrobras ist ein überwiegender Teil der Investitionen in Exploration und Produktion für Dienstleistungen vorgesehen, das heißt der Bau von Anlagen, Plattformen, etc. wird häufig an spezialisierte Industriedienstleister, die sogenannten EPCs (Engineering, Procurement, Construction), ausgelagert.24

24 GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage Seite 22, Petrobras Resultado 2013 Plano Estratégico 2030

2017 1853 1923 1993 2101 1974 2011 2094 2079 2081 2109 2053 2090

481486 470 471

503494 484 492 458 497 513 505 524

FEV 13 MAR 13 ABR 13 MAI 13 JUN 13 JUL 13 AGO 13 SET 13 OUT 13 NOV 13 DEZ 13 JAN 14 FEV 14

Öl- und Gasproduktion von Brasilien in Tboe/Tag

Öl Gas

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22

Abbildung 14 Gesamte Investitionen (Petrobras)

(Quelle: Petrobras Resultado 2013 Plano Estratégico 2030 Seite 59)

Nachdem in den vorangegangenen Fünf-Jahres-Plänen noch der Großteil der Investitionen von Petrobras in die Produktion der konventionellen Quellen sowie die Exploration neuer Felder floss, hat sich nun der Schwerpunkt zur einer deutlichen Erhöhung der Produktion im Pre-Salt verschoben. Rund 60% der bis 2018 für Exploration und Produktion vorgesehenen Investitionen gehen ins Pre-Salt. Gemeinsam mit Partnern sollen bis 2016 rund US$ 93 Mrd. in das Pre-Salt fließen.25

Abbildung 15 Investitionen in E&P (Petrobras)

25 GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage Seite 23

Gesamte Investitionen (Petrobras)US$ 220,6 Mrd.

E&P

Downstream

Gas and Energy

International

Biofuels

Distribution

Engineering, Technology andMaterials

Other Areas

60%

40%

Investitionen in E&P (Petrobras) in Brasilien (Anteil in %)

Pre-Salt

Konventionelle Quellen

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23

(Quelle: Petrobras Resultado 2013 Plano Estratégico 2030 Seite 60)

Die Expansion der Produktion startete 2013 mit der Inbetriebnahme der Plattformen P-55 (Roncador III-Feld), P 58 (Norte Parque das Baleias), P-61 und P 63 (beide im Papa Terra-Feld) sowie der Produktionsschiffe Cidade de São Paulo (Sapinhoá-Feld), Cidade de Paraty (Lula NE) und Cidade de Itajaí (Baúna-Feld). Die heiße Phase steht ab 2016 an, wenn innerhalb von fünf Jahren 27 neue Produktionseinheiten vom Stapel laufen.

Abbildung 16 Petrobras - Öl- und Gas-Produktionskurve von Brasilien

(Quelle: Petrobras Resultado 2013 Plano Estratégico 2030 Seite 50)

Der Staatskonzern Petrobras behält seine ehrgeizigen Pläne bei, bis 2020 den Erdöloutput auf über 4 Mio. Barrel pro Tag zu steigern, und setzt dazu alle Hebel in Bewegung. Insgesamt investiert Petrobras zwischen 2014 und 2018 über US$ 220,6 Mrd. in Projekte, von der Exploration neuer Felder über den Ausbau der Produktion, den Schiffbau bis zur Verarbeitungsstruktur. In der vorliegenden Grafik, aus dem aktuellen Fünf-Jahres-Plan von Petrobras, werden die erforderlichen Produktionseinheiten dargestellt, die zur Realisierung des Produktionsziels von 4,2 Mio. Barrel pro Tag erforderlich sind.

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Abbildung 17 Petrobras – Zusätzlich installierte Kapazitäten

(Quelle: Petrobras Resultado 2013 Plano Estratégico 2030 Seite 51)

Die aktuelle PLSV-Flotte besteht aus 11 Schiffen. Diese soll im Jahr 2014 um acht, 2016 um neun und 2017 um weitere zwei PLSVs erweitert werden.

Abbildung 18 Petrobras – 19 neue PLSV´s zur Bedienung der Produktionskurve

(Quelle: Petrobras Resultado 2013 Plano Estratégico 2030 Seite 52)

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Neue Raffinerien und Petrochemieparks

Um den Plan von Selbstversorgung mit Erdölderivaten und petrochemischen Vorprodukten zu

verwirklichen, benötigt Brasilien mehr Kapazität in der erdölverarbeitenden Industrie. Ziel des

Strategieplans 2020 ist eine Erhöhung der Raffineriekapazität von derzeit 2 Mio. bpd um 405.000

bpd bis 2015 und um weitere 1.065.000 bpd auf über 4 Mio. bpd bis 2020. Dazu sollen zum einen die

bestehenden Raffinerien modernisiert werden und zum anderen neue Greenfield-Projekte entstehen,

die logistisch an die neuen Zentren der Exploration und Produktion angeschlossen werden, um eine

Verarbeitung des nicht-exportierten oder anderweitig verwendeten Erdöls zu gewährleisten und eine

Kommerzialisierung und den Export von verarbeiteten Erdölderivaten zu ermöglichen. Ein extremes

Missverhältnis zwischen Import

und Export besteht in der

chemischen Industrie, wo

Brasilien große Posten von

Düngemitteln und anderen

chemischen Produkten

importiert. Erklärtes Ziel ist es

daher, möglichst schnell den

Import durch

Inlandsproduktion zu ersetzen,

und zwar nicht nur von Rohöl

sondern auch immer mehr von

verarbeiteten Derivaten mit

hoher Qualität.26

Von den Investitionen in Höhe von US$ 64,8 Mrd., welche im Intervall 2013-2017 in den Posten Verarbeitung/Versorgung fließen, gehen mehr als 50% in den Aufbau der vier neuen Raffinerien Comperj in Rio de Janeiro, Abreu e Lima in Suape, Premium I in Maranhão und Premium II in Ceará. In Suape und Rio de Janeiro entstehen nachgelagerte Petrochemieparks. Mit dem Fokus auf dem Nordosten soll besonders dem dortigen Nachholbedarf und dem industriellen Aufschwung Rechnung getragen werden. Trotz erheblicher Verzögerungen bei Planung und Bau, dem mehrfachen Austausch internationaler Partner und einer Überprüfung, ob zum Beispiel die beiden Premium-Raffinerien überhaupt gebaut werden sollen, entschied Petrobras positiv und nimmt alle Projekte wie geplant in Angriff.

26 GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage Seite 25

Abbildung 19 Raffinerien und Petrochemieparks in Brasilien

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26

(Quelle: GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage Seite 25)

1.7.2 Beteiligte Unternehmen und Fördervolumina

Verteilung der Top 5-Produzenten im Februar 2014 (als Betreiber) Unternehmen: Gesamtproduktion (boe/d): Petrobras 2.402.640 Statoil Brasil 77.231 Shell Brasil 47.690 Parnaíba Gás 37.954 Chevron Frade 17.279 Gesamt: 2.613.326

Tabelle 11 Verteilung der Top 5-Produzenten

(Quelle: Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural Fev 14 ANP S. 15)

Dominanter Player ist Petrobras, auf dessen Konto im Februar 2014 über 90% der brasilianischen Erdöl- und Erdgasproduktion ging. Aber auch die meisten anderen globalen Erdölkonzerne sind in Brasilien aktiv, darunter Chevron, Shell, BG, Sinochem und Repsol.27

Chevron begann seine Erdöl- und Erdgasexploration 1997 in Brasilien. Heute ist die Gesellschaft an vier Tiefsee-Projekten in Brasilien beteiligt, darunter in den Feldern „Papa“, „Terra“ und „Maromba“ mit einer Minderheitsbeteiligung und im Feld „Campo Frade“ mit einem Anteil von 51,7%. Im Jahr 2013 kaufte Chevron zudem in Partnerschaft mit Ecopetrol den Block „CE-M 175“ im Bundesstaat Ceará.28

Shell Brasil hat laut eigenen Angaben elf Erdöl- und Erdgas-Förderlizenzen in Brasilien, davon sechs Offshore und fünf Onshore.29

27 GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage Seite 19 28 http://www.chevron.com.br/negocios/exploracao-producao-petroleo/default.aspx Abruf: 30.04.2014)

29 http://www.shell.com/bra/products-services/solutions-for-businesses/ep/about.html Abruf: 30.04.2014

Abbildung 20 Produktion, Downstream und Marktnachfrage bis 2020

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Lizenzen im Bereich der Exploration:

Betreiber Anteil von Shell

Offshore

BM-S-54 (Bacia de Santos)

Shell 80%

BM-ES-23 (Bacia do Espírito Santo)

Petrobras 20%

BM-ES-27 (Bacia do Espírito Santo)

Petrobras 17,5%

Onshore

SFT-80 (Bacia de S. Francisco)

Shell 60%

SFT-81 (Bacia de S. Francisco)

Shell 60%

SFT-82 (Bacia de S. Francisco)

Shell 60%

SFT-83 (Bacia de S. Francisco)

Shell 60%

SFT-93 (Bacia de S. Francisco)

Shell 60%

Tabelle 12 Shell – Lizenzen im Bereich der Exploration

(Quelle: Shell)

(Quelle: Shell)

Statoil Brasil ist derzeit Betreiber von sechs Explorations- und Förderblocks in Brasilien (ES-M-598, ES-M-673, ES-M-671, ES-M-743, BM-C-007 und BM-C-047). Eine Partnerlizenz besteht in ES-M-596, ES-M-669, BM-C-033 und BM-J-003. Die Förderung im Block BM-ES-022Ain der Bucht Espírito Santos muss noch von ANP genehmigt werden.30

30 http://www.statoil.com/brazil/pt/ouroperations/portfolio/Pages/Portfolio.aspx Abruf: 30.04.2014)

Lizenzen in der Produktion

Betreiber Anteil von Shell

Bijupirá&Salema (Bacia de Campos)

Shell Je 80%

BC-10 (Bacia de Campos)

Shell 50%

Tabelle 13 Shell – Lizenzen im Bereich der Produktion

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(Quelle: Statoil)

Der mit Abstand größte und wichtigste Player ist jedoch nach wie vor der brasilianische Erdölkonzern Petrobras, welcher im nachfolgenden Kapitel genauer beschrieben wird.

1.7.3 Petrobras als Monopolist und wichtigster Player

Abbildung 22 Logo Petrobras

Die Firma Petrobras, gegründet im Jahr 1953, ist eine Aktiengesellschaft, dessen Anteile überwiegend dem brasilianischen Staat gehören. Laut aktuellen Informationen beliefen sich die Investitionen 2013 auf R$ 104,4 Mrd., die Einnahmen auf rund R$ 304,9 Mrd. und der Nettogewinn auf R$ 23,6 Mrd.

Die Aktiengesellschaft ist in 25 Ländern präsent und zählt in etwa 573.200 Aktionäre. Mit ca. 86.100 Arbeitnehmern ist Petrobras einer der größten Arbeitgeber in Brasilien.

Abbildung 21 Statoil – Betreiber von Förderblocks E&P

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Petrobras hat eine Flotte von 237 Schiffen, 135 Produktionsplattformen sowie 15 Raffinerien und fördert täglich rund 2,4 Mio. boe/d. Der aktuelle Fünf-Jahres-Plan 2014-2018 sieht Investitionen in Höhe von US$ 220,6 Mrd. vor, wovon US$ 153,9 Mrd. in die Exploration und Produktion eingehen. Um ihre Zielvorgaben genauer zu definieren entwarf Petrobras operationale Pläne, wie zum Beispiel: „Proef“ – Programm zur Erhöhung der Betriebseffizienz in der Campos-Bucht, „Procop“ – Programm zur Betriebskostenoptimierung, „Infralog“ – Programm zur Optimierung der logistischen Infrastruktur, etc.

(Quelle: Petrobras)

Durch die Entdeckungen der Pre-Salt Öl- und Gasvorkommen im Jahr 2006 an der brasilianischen Küste begann ein neues Zeitalter für die weltweite Ölindustrie. Gleichzeitig hat Petrobras eine Serie von strategischen Handlungen entwickelt, die die erforderlichen Technologien, Fachkräfte und die Entwicklung der nationalen Wertschöpfungskette garantieren sollen.

Im Jahr 2013, sieben Jahre nach der ersten Entdeckung der Pre-Salt-Vorkommen, überschritt die tägliche Erdölproduktion aus Pre-Salt-Quellen die Schwelle von 300.000 Barrel pro Tag. Aktuell kommen ca. 400.000 Barrel pro Tag aus der Pre-Salt-Produktion.31

Plattformentypen unter Verwendung von Petrobras

31 Petrobras

Abbildung 23 Petrobras - Investment- und Betriebskostenmanagement

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Abbildung 24 FPSO Plattformen

Abbildung 25 Feste Plattformen

Abbildung 26 Semi-submersible Plattformen

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1.7.4 Local-Content in der Öl- und Gasindustrie Brasiliens

Brasilien will nicht nur die Erdölexploration und den Downstream-Bereich ausbauen, sondern ausdrücklich auch die einheimischen Zulieferunternehmen unterstützen. Zuerst wurden die brasilianischen Lieferanten bei gleicher Qualifizierung bevorzugt, mittlerweile gelten je nach Projekt, Ort und Produkt numerisch festgelegte Mindestanteile der inländischen Wertschöpfung. Wo die einheimische Industrie noch Lücken im Produktangebot hat, ist der Local-Content entsprechend niedriger, wird aber im Zuge einer forcierten Linie in der Regierung fraglos für alle Bereiche stufenweise zunehmen. So gelten laut Branchenexperten beispielsweise unterschiedliche Local-Content-Vorgaben für Onshore (bis zu 84%), Flachwasser (57-67%) und Deepsea (35%-57%).

Die zunehmenden Local-Content-Vorgaben bedeuten keineswegs, dass Petrobras nicht an internationalem Know-how interessiert ist. Im Gegenteil. “Wir empfangen Unternehmen mit innovativer Technologie mit offenen Armen”, sagt Petrobras. “Das Pre-Salt ist ein gigantisches Projekt. Das kann Brasilien kaum alleine bewältigen“, ergänzt Adilson de Oliveira, Professor für Wirtschaftswissenschaften und Erdölexperte an der renommierten Föderalen Universität von Rio de Janeiro (UFRJ). Internationale Zulieferunternehmen müssen sich aber auf eine lokale Produktion einstellen und dabei die Attraktivität des Marktes gegen im internationalen Vergleich höhere Pro-duktionskosten abwägen.

Ebenfalls eine Rolle spielt die kritische Masse, die Mindest-Nachfragemenge, ab der sich der Aufbau einer Produktion lohnt. In Anbetracht der hohen Standortkosten und des derzeitigen Wechselkurses muss die Nachfrage komplett vom brasilianischen Markt kommen, da ein Export aus Brasilien kostenmäßig oft nicht wettbewerbsfähig ist. Doch Oliveira ist der Meinung, dass die Nachfrage in Brasilien bei den meisten Produkten derartig stark steigen wird, dass sich eine Produktion auch ohne Export rechnet. Zudem hilft der Staat über Ansiedlungs- und Steueranreize wie das Repetro- Programm (Steuerabzug als wenn es Export wäre auch bei Inlandsabsatz). Auch die nationale Entwicklungsbank BNDES stellt für Unternehmen brasilianischer Rechtsform mit Local-Content Finanzierungslinien bereit. Noch dazu kommt laut Oliveira der Schutz, den ein in Brasilien

Abbildung 27 Bohrschiffe

Abbildung 28 Jack-Up Plattformen

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angesiedeltes Unternehmen gegenüber internationalen Konkurrenten durch den Zoll und die Local-Content-Vorgaben genießt.

Petrobras-Präsidentin Maria das Graças Foster unterstrich mehrfach öffentlich, dass Petrobras den Local-Content ernst nimmt und machte das Thema zur Chefsache, indem sie selbst sich das Programm zum Aufbau der nationalen Zulieferindustrie (Prominp) direkt unterstellte. Außerdem hat Petrobras begonnen, über die Vorgaben der ANP hinaus eigene Local-Content-Mindestgrenzen für alle Projekte der Erdölförderung einzuführen. Die genaue Höhe des Local-Content, welcher je nach Projekt und Produkt individuell berechnet wird, erfahren Zulieferer meist über die Ausschreibungen der EPCs. Bei Nichteinhaltung des Local-Content fallen Strafzahlungen für die Betreiber der Ölfelder an, wobei es sich in der Regel um Petrobras handelt. Auch wenn eine solche Strafe für Petrobras einen Imageschaden bewirkt, hat die Bevorzugung einheimischer Produzenten dennoch Grenzen. Laut

Branchenkennern kann es im Einzelfall für Petrobras sinnvoller sein, gewisse Produkte zu importieren und eine Strafe zu zahlen, als einen wesentlich höheren Preis eines lokalen Herstellers zu akzeptieren. Local-Content-Vorgaben müssen oft nicht von heute auf morgen erfüllt werden, sondern werden bilateral verhandelt. Oft ist der Kompromiss ein stufenweiser Aufbau über einige Jahre hinweg.

“Wir wünschen uns, dass ausländische Unternehmen nicht nur hier produzieren, sondern hier auch gemeinsam mit uns Technologie entwickeln”, verkündet Petrobras. Solche Partnerschaften unterhält Petrobras bereits mit zahlreichen multinationalen Unternehmen. Zentrum dieser Kooperationen ist das Forschungsinstitut Cenpes auf der Ilha do Fundão in Rio de Janeiro, wo sich bereits zahlreiche internationale Player wie GE, Schlumberger und Halliburton mit Petrobras zusammengetan haben. Dass Innovation gemeinsam mit Petrobras eine lukrative Lösung des Problems der hohen Produktionskosten in Brasilien sein kann, erwies das Beispiel eines bayerischen Pumpenherstellers, der gemeinsam mit Petrobras in Brasilien ein Produkt entwickelte, das er heute erfolgreich auf dem Weltmarkt und sogar in der VR China verkauft.

Um regionale Bedingungen und Eigenheiten in den beiden Bundesstaaten detailliert darzustellen, wird in den nachfolgenden Kapiteln genauer auf den Öl- und Gasmarkt sowohl in Rio de Janeiro, als auch in Rio Grande do Sul genauer eingegangen und wichtige Besonderheiten im Detail erklärt.32

1.8 Öl- und Gasmarkt in Rio de Janeiro

1.8.1 Regionale Wirtschaftsbedingungen

Die Öl- und Gasvorkommen von Rio de Janeiro befinden sich in der Santos-, bzw. der Campos-Bucht. Insgesamt belaufen sich die bestätigten Ölreserven (durch ANP-Kriterien) im Bundesstaat Rio de Janeiro auf rund 11,7 Mrd. Barrel Öl, wovon 8,5 Mrd. Barrel auf die Campos-Bucht und 3,2 Mrd. Barrel auf die Santos-Bucht entfallen. Die nachgewiesenen Erdgasreserven summieren sich mit 118,8 Mrd. m3 im Campos-Becken und 119,0 Mrd. m3 im Santos-Becken auf rund 237,8 Mrd. m3. Somit entfallen auf den Bundesstaat Rio de Janeiro ca. 80% der bestätigten Erdölreserven und 54% der bestätigten Erdgasreserven Brasiliens.33

32 GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage Seite 34

33 ANP (Stand: 31.12.2013)

Abbildung 29 Petrobras-Präsidentin Maria das Graças Foster

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33

Abbildung 30 Ölproduktion in Rio de Janeiro

(Quelle: ANP)

Abbildung 31 Gasproduktion in Rio de Janeiro

(Quelle: ANP)

1.8.2 Geographische Lage der Ölvorkommen und Produktionsstätten

Eine Übersicht aller Offshore- und Onshore-Becken Brasiliens erhält man durch die Illustration von Petrobras (siehe unten). Insgesamt gibt es zehn Förderbecken, die sich vom Bundesstaat Amazonas bis nach Santa Catarina erstrecken. Das Campos- und Santos-Becken, die strategisch zu Rio de Janeiro gezählt werden, sind die rohstoffreichsten Becken Brasiliens und vereinen den größten Anteil an der Gesamtproduktion.

-

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Quelle: ANP (Stand: Feb. 14)

Ölproduktion in Rio de Janeiro(in Barrel)

Öl (in Barrel)

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Quelle: ANP (Stand: Feb. 14)

Gasproduktion in Rio de Janeiro(in m3)

Gas (in m3)

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Abbildung 32 Petrobras – Offshore und Onshore Produktionsbasen

(Quelle: Brazil Offshore Magazine / Stand: 2013)

Abbildung 33 Illustration des Santos-Becken

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(Quelle: Brazil Offshore Magazine / Stand: 2013)

Raffinerien in Rio de Janeiro

Das gewonnene Rohöl aus den Ölfeldern wird in den Raffinerien zu verschiedensten Produkten weiter verarbeitet, die aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken sind. Duque de Caxias (Reduc), welche in der Baixada Fluminense liegt, ist eine der größten Raffinerien von Brasilien. Sie ging 1961 in Betrieb und hat das größte Produktportfolio Brasiliens (55 Produkteinheiten).

Reduc ist mit folgenden Terminals verbunden: Ilha D'Água, Ilha Redonda, Angra dos Reis, Cabiúnas, Campos Elíseos, und Volta Redonda Terminals. Außerdem bestehen Verbindungen zur Gabriel Passos Raffinerie (REGAP) in Betim (Minas Gerais) und zur Henrique Lage Raffinerie (Revap) in São José dos Campos (São Paulo).

Sie versorgt die Märkte in Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Paraná und Rio Grande do Sul mit einem Produktportfolio von 55 verschiedenen Produkten. Darunter als Hauptprodukte: Diesel fuel, gasoline, jet fuel, asphalt, naphtha, petrochemicals gases (ethane, propane and propene), paraffin, lubricants, LPG, coke, sulfur. Die Produktionskapazität der Reduc beträgt 239.000 Barrel pro Tag auf einer gesamten Fläche von 13 km2.34

34 Petrobras

Abbildung 34 Illustration de Campos-Beckens

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Abbildung 35 Duque de Caxias - Petrobras

(Quelle: Petrobras)

Eine zusätzliche Raffinerie ist bereits in Bau, der sogenannte Rio de Janeiro Petrochemical Complex (Comperj) in Itaboraí. Sie wird die erste und zweite Generation von Öl- und Petrochemischen-Produkten produzieren und in der östlichen Region Rio de Janeiros Arbeitsplätze schaffen.

Auf einer Fläche von rund 45 km2 sollen 65.000 Barrel Öl pro Tag verarbeitet werden. Die Hauptprodukte sind dabei: diesel fuel, naphtha, jet fuel, coke, LPG (cooking gas), und fuel oil.

Der Zeitplan ist laut Angaben von Petrobras durch den Management Plan 2014-17 festgelegt. Im Januar 2014 lag die Fertigstellung der Comperj bei ca. 68%.

Abbildung 36 Comperj - Petrobras

(Quelle: Petrobras)

Terminals in Rio de Janeiro

Im Bundesstaat Rio de Janeiro gibt es insgesamt acht Terminals, die als Zwischenlager oder Umschlagsplatz dienen. Sie werden häufig von Petrobras-Tochterfirmen wie Transpetro betrieben. Im Einzelnen sind dies: Volta Redonda Terminal, Japeri Terminal, Ilha Redonda Terminal, Ilha

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37

d`Água Terminal, Campos Elíseos Terminal, Cabiúnas Terminal, Angra dos Reis Terminal und Guanabara Bay Regasification Terminal.35

Abbildung 37 Campos Elíseos Terminal - Petrobras

(Quelle: Petrobras)

Gas-Pipelines in Rio de Janeiro

Folgende Pipelines verlaufen durch den Bundesstaat Rio de Janeiro: Gasbel, Gasbel II, Gasjap, Gaspal I und II sowie Ramal Tevol, zusätzlich zu der Cabiúnas-Gaspipeline und der Raffinerie Duque de Caxias (REDUC). Die Gasbel-Pipeline verbindet mit rund 357 km Länge die Raffinerien Duque de Caxias und Gabriel Passos. Gasbel II, mit einer Gesamtlänge von 268,9 km, verläuft zwischen Volta Redonda in Rio de Janeiro und Queluzito in Minas Gerais.

Die Gasjap-Pipeline ist 45,3 km lang und verbindet die Städte Japeri und Duque de Caxias.

In zwei Sektionen ist die Gaspal-Pipeline eingeteilt. Die erste Sektion ist 262,5 km lang und reicht von der Volta Redonda Station (Esvol) nach Guararema. Die zweite verbindet mit einer Länge von 62 km Guararema mit der Capuava-Raffinerie.

Gaspal II ist 54,5 km lang und reicht vom Guararema Terminal bis zur Mauá Gas Station (ECGM) in São Paulo.

Die Tevol Branch verbindet die Volta Redonda Station (Esvol) mit dem Volta Redonda Terminal (Tevol). Sie hat eine Länge von 5,5 km.36

35 Petrobras

36 Petrobras

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38

Abbildung 38 Gas-Pipelines in Rio de Janeiro

(Quelle: Google Earth / Petrobras)

1.8.3 Beteiligte Unternehmen und Fördervolumina

Rio de Janeiro ist mit den beiden Erdölbecken Campos und Santos der strategisch wichtigste Bundesstaat Brasiliens in der Erdölindustrie. Illustrationen der Erdölvorkommen der ANP sollen nachfolgend die derzeitige Situation im Campos-, bzw. Santos-Becken veranschaulichen und einen Überblick über beteiligte Unternehmen verschaffen.

Abbildung 39 Unternehmen mit Tätigkeit in der Campos-Bucht

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39

Abbildung 40 Beteiligte Unternehmen in der Campos-Bucht

(Quelle: ANP (Stand: 2014))

Betreiber, die sich in der Explorationsphase von Pre-Salt-Vorkommen im Campos-Becken befinden, sind Petrobras, Repsol, Anadarko und BP. Im Santos-Becken sind dies Petrobras und Shell.

Abbildung 42 Beteiligte Unternehmen in der Santos-Bucht

Abbildung 41 Unternehmen mit Tätigkeit in der Santos-Bucht

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(Quelle: ANP (Stand: 2014))

Eine Übersicht der tätigen Unternehmen im Campos- bzw. Santos-Becken stellt die folgende Tabelle zur Verfügung:

Unternehmen: Funktion: Tätigkeit: Petrobras Betreiber / Lizenzpartner E&P Anadarko Betreiber E BP Betreiber E Repsol Sinopec Betreiber / Lizenzpartner E&P Shell Betreiber / Lizenzpartner E Barra Energia Lizenzpartner E BG Lizenzpartner E&P CNPC Lizenzpartner E CNOOC Lizenzpartner E Ecopetrol Lizenzpartner E Galp Lizenzpartner E&P Maersk Lizenzpartner E Partex Lizenzpartner E Queiroz Galvão Lizenzpartner E Statoil Lizenzpartner E Total Lizenzpartner E

Tabelle 14 Unternehmen mit Tätigkeiten in Campos- bzw. Santos-Bucht

(Quelle: ANP (Stand: 2014))

1.8.4 Politische Rahmenbedingungen

Die ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) ist das nationale Regulierungsorgan für die Erdöl-, Gas- und Biokraftstoffindustrie in Brasilien, welches dem Ministerium für Bergbau und Energie angegliedert ist. Ziel der Agentur ist es, gewisse Normen und Regeln einzuführen, um die genannten Industrien zu stärken und den Handel mit Erdöl, Gas und Biokraftstoff in Brasilien zu fördern. Des Weiteren ist die ANP für die Versteigerung von Erdölförderlizenzen zuständig, identifiziert und erforscht potenzielle Förderregionen und stellt geologische Daten über die Förderregionen Brasiliens zur Verfügung. Die Agentur hat rund 800 Mitarbeiter und unterhält Büros in Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Manaus, Belo Horizonte und Porto Alegre, um eine gewissenhafte Regulierung vor Ort sicherzustellen.37

Das Regulierungssystem für Erdölförderung in Brasilien

Seit 2010 besteht ein umfassendes Regulierungssystem zur Förderung von Erdöl und –gas in Brasilien. Auf Grundlage des Gesetzes Nr. 12.351, welches am 22.12.2010 in Kraft trat, wurden demnach gewisse Förderregionen wie die Ölfelder des Pre-Salt und andere strategische Öl- und Gasfelder einem neuen Regulierungssystem unterworfen. Für andere Förderregionen, welche etwa 98% aller Erdölvorkommen Brasiliens ausmachen, bleiben jedoch die Konzessionsregulierungen aus dem Jahre 1997 (Gesetz Nr. 9478) bestehen. Diesen Regulierungen zufolge wird einem bestimmten Unternehmen bzw. Joint Venture vom brasilianischen Staat die Lizenz zur Förderung von Erdöl bzw. –gas für ein gewisses Territorium erteilt, wobei das Unternehmen nicht nur alle finanziellen und sonstigen Risiken trägt, sondern auch volles Verfügungsrecht über das geförderte Erdöl bzw. –gas erhält. Das neue Regulierungssystem aus dem Jahr 2010, das sogenannte Produktions-Teilungssystem für Pre-Salt und andere strategische Förderregionen, sieht vor, dass das beauftragte Förderunternehmen die geförderten Rohstoffmengen mit dem brasilianischen Staat teilt. Nach Abzug der Kosten für Förderung, Entwicklung und Produktion sowie Förderlizenzgebühren wird der Gewinn aus den geförderten Mengen zwischen Förderunternehmen und brasilianischem Staat geteilt. In beiden Fällen werden Förderlizenzgebühren erhoben.

37 ANP

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Im Zuge des 2010 in Kraft getretenen Gesetzes Nr. 12.351 wurde zudem ein Sozialfonds für regionale und soziale Entwicklung gegründet. Der Fonds soll zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten in den Bereichen Bildung, Kultur, Sport, Gesundheit, Wissenschaft und Technologie sowie Umwelt beitragen und wird durch Förderlizenzgebühren sowie Handelserlöse aus dem Öl- und Gassektor finanziert.

Die Rolle der ANP im brasilianischen Öl- und Gassektor

Förderung und Produktion

Nicht nur die Durchführung von geologischen und geophysikalischen Untersuchungen zur Identifizierung potenzieller Förderregionen, auch die Bereitstellung von geologischen Daten über die brasilianischen Sedimentbecken fällt in den Aufgabenbereich der ANP. Darüber hinaus unterstützt die ANP den Nationalen Energierat CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) sowie das Ministerium für Bergbau und Energie bei der Auswahl der zur Erdöl- bzw. Erdgasförderung freizugebenden Regionen. Die Versteigerung von Förderlizenzen sowie die Ausarbeitung der entsprechenden Verträge werden ebenso von der ANP übernommen.

Raffinierung, Transport und Lagerung

Die ANP autorisiert Unternehmen, Raffinerien, Anlagen zur Erdgasaufbereitung und Lagerstätten in Brasilien zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist die Überwachung all dieser Tätigkeiten sowie aller Import- und Exporttätigkeiten von Öl, Gas und Biokraftstoff Aufgabe der ANP.

Lizenzgebühren

Alle Unternehmen, die in Brasilien Öl und Gas fördern, sind nicht nur zur Zahlung von Steuern, sondern auch von Lizenzgebühren an Bund, Bundesstaaten und Kommunen verpflichtet. Unternehmen, die Öl und Gas unter den herkömmlichen Bestimmungen aus dem Jahr 1997 fördern, zahlen zudem besondere Beteiligungen. Diese werden durch das Gesetz Nr. 9478 aus dem Jahr 1997 sowie durch die Verordnung Nr. 2705 aus dem Jahr 1998 bestimmt. Die Kalkulierung von potenziellen Fördermengen sowie von Lizenzgebühren fällt ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der ANP.

Entwicklung und Forschung

Neben der Erlassung von Regulierungen und Bestimmungen setzt sich die ANP auch für die nachhaltige Entwicklung der Sektoren Öl & Gas und Biokraftstoffe ein. Hierbei stehen vor allem die Anlockung von Investitionen und die Verbesserung von Technologie und Ausbildung im Vordergrund, um nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand zu schaffen.38

1.8.5 Wirtschaftspolitische Maßnahmen mit Fokus im Öl- und Gassektor

Zur Exploration der Erdölquellen wählte Brasilien ein gemischtes Konzessionsmodell, um zum einen internationale Erdölkonzerne zu beteiligen und zum anderen die strategischen Vorkommen nicht ganz aus der Hand zu geben. Internationale Erdölkonzerne können sich an den Ausschreibungsrunden der nationalen Erdölagentur ANP beteiligen, allerdings mit entsprechenden Auflagen an das Produktionsvolumen, die lokale Wertschöpfung beim Equipment, Royalties und einer Beteiligung von Petrobras. Bisher führte ANP elf Auktionsrunden für die konventionellen Quellen und eine für das Pre-Salt durch. Im Pre-Salt ist Petrobras als alleiniger Betreiber gesetzt und am jeweiligen Konsortium mit 30% beteiligt. An strategischen Entscheidungen beteiligt sich zudem die neue staatliche Pre-Salt-Behörde PPSA.39

38 ANP

39 GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage, Seite 18

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Brasilien hat sich zum Ziel gesteckt, zu einem der größten Erdölförderländer der Welt aufzusteigen. Dies könnte durch die Entdeckung der Pre-Salt-Quellen im Jahr 2006 möglich werden. Das Ölfeld Libra liegt 183 km vor der Küste Rio de Janeiros und bis zu 6000 Meter tief im Südatlantik. An diese Reserven heranzukommen erfordert laut Expertenschätzungen Investitionen von mindestens Euro 130 Mrd. und eine Technologie, die noch in der Entwicklungsphase steckt.

Bei der Ausschreibung des Libra-Feldes ist Petrobras mit 40% an dem Konsortium beteiligt. Shell und Total halten je 20% und die chinesischen Staatskonzerne CNPC und CNOOC jeweils zehn Prozent. Der Vertrag zur Exploration läuft über 35 Jahre. In dem Ölfeld werden acht bis zwölf Milliarden Barrel Öl vermutet. Allein durch die Gebühren erwartet die nationale Erdölagentur (ANP) in der Vertragslaufzeit Einnahmen von R$ 300 Mrd. (ca. Euro 100 Mrd.).

Da es keine weiteren Wettbewerber gab, erhielt das Konsortium konkurrenzlos die Förderrechte mit dem Mindestgebot. Rund 41% des Gewinns und einen Bonus von fünf Milliarden Euro erhält die brasilianische Regierung aus der Förderung.

Die Regierung feierte jedoch das Ergebnis der Ausschreibung als Erfolg. Viele Experten hatten

befürchtet, dass Privatfirmen von den Auflagen abgeschreckt würden und Libra in die Hände von

Staatsunternehmen fiele, die der politischen Einflussnahme unterliegen. In der Bevölkerung ist die

Ausschreibung umstritten, im gesamten Land gingen Tausende Menschen gegen die Versteigerung

auf die Straße.40

1.9 Öl- und Gasmarkt in Rio Grande do Sul

1.9.1 Regionale Wirtschaftsbedingungen

Der Bundesstaat Rio Grande do Sul hat sich stets durch seine stark an die Landwirtschaft und Viehzucht gebundene Wirtschaft ausgezeichnet, so dass er auch gerne als Kornkammer Brasiliens bezeichnet wird. Dem Primärsektor kommt bei der Entwicklung des Bundeslandes eine wichtige Rolle zu, so spezialisierte sich ein großer Teil des Maschinenbaus auf die Produktion von landwirtschaftlichem Gerät und auch viele weitere Wirtschaftsbereiche sind eng mit der Landwirtschaft verbunden. Auf diese Weise bildeten sich früh Cluster im Bereich der Schuhproduktion (Leder) und im Möbelbereich (Holz). Auch wenn die Industrie von Rio Grande do Sul stets sehr stark war und ein hohes Wachstum aufwies, war sie abhängig von der Agrarindustrie. In Zeiten einer reichen Ernte entwickelte sich die gesamte Wirtschaft und die einheimische Industrie profitierte von diesem Wachstum, in schwierigen Phasen, wie Dürreperioden, litt die gesamte Industrie gleichermaßen.

Ende des 20. Jahrhunderts, auf der Suche nach mehr Stabilität, entschieden sich viele Unternehmen insbesondere aus dem Maschinenbau, ihre Geschäfte auszuweiten und neue Marktsegmente zu erschließen. Der vielversprechende Erdölmarkt übte in dieser Zeit eine besonders starke Anziehungskraft aus, wofür viele Unternehmen sogar eine komplette Umstrukturierung ihres Geschäfts in Kauf nahmen, um Marktanteile zu gewinnen. Unterstützt wurden sie in ihrem Vorhaben von der Landesregierung, welche durch verschiedene Programme diesen Wandel unterstützte.

Den Marktführern auf dem Gebiet, von denen einige bereits Lieferanten von Petrobras waren, war bewusst, dass das größte Hindernis bei einem Markteintritt hauptsächlich in der geringen Qualifikation der Zulieferer oder bei der Produktion unterstützenden Geschäftspartner liegt.

40 http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/brasilien-oelfeld-libra-geht-an-shell-total-petrobras-und-china-a-929176.html Abruf: 30.04.2014

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Petrobras, wie auch die gesamte Ölindustrie, setzt sehr hohe Ansprüche an die Qualität in der gesamten Zulieferkette.

Um dieser Problematik Herr zu werden, wurden diverse staatliche Programme aufgesetzt, welche bereits bei der Fortbildung der einzelnen Mitarbeiter ansetzen und bis zur Entwicklung eines Planes für ein Cluster reichen.41

1.9.2 Geographische Lage der Ölvorkommen und Produktionsstätten

Bisher gibt es noch keine bestätigten Öl- und Gasvorkommen in Rio Grande do Sul und somit auch keine Produktionsstätten. Im Moment beschränkt sich die Beteiligung am Öl- und Gasmarkt des Bundeslandes auf die Zulieferfirmen für den Sektor. In dieser Rolle ist Rio Grande do Sul äußerst erfolgreich, es ist landesweit führender Technologielieferant der Branche.

Vor kurzem wurde jedoch von der Agência Nacional do Petróleo ein mögliches Ölvorkommen vor Pelotas bekanntgegeben. Das sogenannte Bacia de Pelotas, zu Deutsch etwa Becken von Pelotas, erstreckt sich über 210.000 km², von Uruguay bis nach Florianópolis, der Hauptstadt von Santa Catarina, von der aus weiter nördlich das Santos-Becken beginnt. Es werden etwa 20 Ölquellen vermutet. An mehreren Stellen werden bereits Probebohrungen durchgeführt, jedoch kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden, wieviel Erdöl vor der Küste Rio Grande do Suls vorhanden ist und wie der Zugang zu diesen beschaffen ist.42

41 Sebrae

42 ANP

Abbildung 43 Illustration des Becken von Pelotas

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Die vorhergehende Darstellung zeigt die Lage des Bacia de Pelotas vor der Küste Rio Grande do Suls, in welchem Ölvorkommen vermutet werden.

1.9.3 Verhältnis des Öl- und Gasmarktes zum Schiffbau in Rio Grande do Sul

Historisch geht die Entstehung des Sektors Oil & Gas in Rio Grande do Sul insbesondere auf das Know-how der Industrie im Bereich des Maschinenbaus und der Elektroindustrie zurück. Bei Transportgeräten ist das Bundesland führend. In den Segmenten chemische Industrie, Plastik- und Gummi-Industrie sowie Möbelindustrie liegt Rio Grande do Sul innerhalb Brasiliens an zweiter Stelle und hat den drittgrößten Industriepark des Landes. Eine Trennung zwischen Öl & Gas und dem Schiffbau ist nur schwer möglich, da Zulieferunternehmen des einen Bereichs auch oft im anderen Bereich tätig sind. Des Weiteren sind die Werften fast ausschließlich mit der Produktion von Bohrplattformen und Versorgungsschiffen beschäftigt.

Möglicherweise würde sich eine eigenständige Öl- und Gasindustrie entwickeln, sofern sich die Ölvorkommen an der Küste bestätigen.

Weil zum aktuellen Zeitpunkt die beteiligten Unternehmen, die politischen Rahmenbedingungen und die wirtschaftspolitischen Maßnahmen für beide Bereiche nicht differenziert werden, bietet sich an, diese Themen im Abschnitt 3.3 zu behandeln, um Redundanzen zu vermeiden.43

1.10 Auftragssituation laut AHK Studie

Ultra Deep Sea-Produktion: Die Produktion der schwierig zugänglichen Pré-Sal-Quellen bringt zahlreiche technische Herausforderungen mit sich. Das gilt laut Petrobras zum Beispiel für die Spezifikationen und Robustheit des Bohrequipment, für das unter anderem neue Aluminiumsorten entwickelt werden müssen, um die Kosten des Materials zu senken. Ein weiterer Punkt betrifft den sicheren Umgang mit der Interaktion von Gestein und Flüssigkeiten. Auch die Verlagerung der Produktion auf den Meeresboden, mit einer entsprechenden Verankerung in 2.200 m Tiefe, die Interaktionen mit den flexiblen Risers, die Sicherstellung der Fließfähigkeit, die Scaling Control sowie die CO2-Verarbeitungen gehören laut Petrobras zu den Herausforderungen. Im aktuellen Strategieplan führt Petrobras folgenden Materialbedarf an (s. Tabelle).

Kritischer Materialbedarf Produktion: Produkt: Bedarf: Wet Christmas Trees 423 Stück

Subsea Welheads 263 Stück

Flexible Flowlines 3667 km

Manifolds 58 Stück

Tubing und Casing 638.870 t

Umbilicals 2557 km

Dry Christmas Trees 148 Stück

Onshore Wellheads 206 Stück

Reaktoren 159 Stück

Oil-Wasser-Trenner 1225 Stück

Lagertanks 440 Stück

Towers 127 Stück

Pumpen 3692 Stück

43 Oscar de Azevedo (Brazilian O&G Consulting - Director)

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Kompressoren 328 Stück

Whinches 298 Stück

Kräne 178 Stück

Combustion Engines 80 Stück

Turbinen 411 Stück

Generatoren 128 Stück

Filter 884 Stück

Flares/Abfackelanlagen 58 Stück

Tabelle 15 Materialbedarf Ultra Deep Sea-Produktion

(Quelle:GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage / Petrobras)

Sete Brasil: Der eigens für das Pre-Salt gegründete Fond Sete Brasil, bestehend aus Petrobras (10%), staatlichen Pensionsfonds, den Banken Santander, Bradesco, dem brasilianischen Investitionsfonds BTG Pactual und anderen Akteuren, wird 28 Bohrschiffe bauen lassen und später an Petrobras verchartern. Die Bohrschiffe entstehen in den fünf Werften Atlantico Sul (7 Stück), Keppel Fels (6), Paraguaçu (6), Jurong (7) sowie Rio Grande (3) und laufen zwischen 2015 und 2020 vom Stapel. Trotz des Schwerpunktes auf einheimischer Beschaffung liegt der Anteil der ausländischen Bestandteile laut Sete Brasil im Durchschnitt bei 40%. Hauptlieferanten im Ausland sind Firmen aus Norwegen, den USA und dem Vereinigten Königreich. Sete Brasil ist aber auch deutschen Zulieferern gegenüber aufgeschlossen. Einen Überblick über die benötigten und kritischen Produktgruppen enthält folgende Liste von Sete Brasil:

Ersatzteile/Komponenten/Dienstleistungen • Beratung

• Lackierung/Farbe

• Kräne

• Stromsysteme

• Rettungsboote

• Dehumidifier

• Feueralarm und Brandschutzsystem

• Beleuchtung

• Screw air compressor

• Switchboards

• Kreiselkompasse

• Integrated control and Monitoring system

• Radare

• Aluminiumstrukturen, Hubschrauberdecks

• Transformer

• Davits

• Support Systems

• Lanterns

• Winches

• Burner booms

• Fire fighting systems

• Fenders

• Elevators

• Anti fouling systems/ICCP

• Doors and hatches

• Furniture

• Wheelhouse consoles

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• Vacuum toilet systems

Quelle: Sete Brasil

Tabelle 16 Bedarf Sete Brasil

(Quelle:GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage / Sete Brasil)

Plattform-/Produktionsschiffbau:

Im November 2013 informierte der Vize-Präsident von SINAVAL, Franco Papini, auf einer Delegationsreise nach Hamburg über den Nachfragebedarf im Plattform- / Produktionsschiffbau. Nachfolgende Tabellen enthalten den voraussichtlichen Produktbedarf für 27 Einheiten und sind aus seiner Präsentation entnommen.44

(Quelle: SINAVAL, Petrobras)

44 SINAVAL, Stand: November 2013

Abbildung 44 Nachfrage im Plattform- / Produktionsschiffbau

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(Quelle: SINAVAL, Petrobras)

(Quelle: SINAVAL, Petrobras)

Abbildung 45 Fortsetzung: Nachfrage im Plattform- / Produktionsschiffbau

Abbildung 46 Fortsetzung: Nachfrage im Plattform- / Produktionsschiffbau

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48

1.11 SWOT Analyse

Stärken:

- Qualitativ hochwertige Produkte

- hohe zukünftige Nachfrage

Schwächen:

- Partnerschaften mit etablierten Firmen

- Local-Content-Regelungen

Chancen:

- Wachstumsmarkt

- Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten

- Fokus auf E&P

- Hohe Investitionen

Risiken:

- Ölpreisentwicklung

- Konkurrenzdruck

Abbildung 47 SWOT Analyse brasilianischer Öl- und Gasmarkt

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49

Der brasilianische Markt für Schiffbau und Schifffahrt allgemein und in den Bundesstaaten Rio de Janeiro und Rio Grande do Sul

1.12 Der brasilianische Markt für Schiffbau und Schifffahrt

1.12.1 Nationale Wirtschaftsbedingungen

Um seine ambitionierten Expansionspläne in die Tat umzusetzen, baut Brasilien seine Flotte erheblich aus, wodurch das Land zu einem der dynamischsten globalen Märkte für maritime Technik wird. Die Nachfrage im brasilianischen Schiffbausektor geht hauptsächlich auf Petrobras und deren Logistiktochter Transpetro zurück. Für einen Großteil der bis 2020 benötigten Schiffe und Plattformen stehen die Entscheidungen über Produktionsort und Materialbeschaffung noch aus. Politischer Wille ist es, so viel wie möglich in Brasilien zu produzieren, um die Förderung und Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Wirtschaft voranzutreiben.45

Dilma Rousseff, die Präsidentin Brasiliens, unterstrich Ende 2013 die Fokussierung auf die Öl- und Schiffs-Produktion. „Es werden mindestens zwölf bis 16 weitere Förderplattformen allein für das Libra-Feld benötigt“, sagte sie.

Weltweiter Ölverbrauch in Millionen Barrel/Tag

2010 2020 2035

81,2 89,7 100,2

Tabelle 17 Weltweiter Ölverbrauch

(Quelle: SINAVAL Stand: März 2014)

Die Vorhersagen des weltweiten Ölverbrauchs stellen eine Herausforderung für die Produzentenländer dar. Höhere Investitionen in die Exploration und Produktion werden von Nöten sein um den weltweiten Durst nach Öl zu stillen. Auf US$ 5,2 Billionen werden die weltweiten Investitionen zur Ölproduktion für den Zeitraum 2012 bis 2035 geschätzt, wobei der größte Teil in die Offshore-Produktion fließen wird. Zugleich besitzt Brasilien die größte Anzahl an Offshore-Plattformen weltweit.

45 GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage, Seite 26

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50

Abbildung 48 Trends in E&P (weltweit)

(Quelle: SINAVAL Stand: März 2014)

Bezüglich des brasilianischen Schiffbauverbandes SINAVAL und der Investitionspläne 2020 bzw. 2030 von Petrobras, die eine kontinuierliche Auftragslage an Schiffen, Werften und Offshore-Anlagen geschaffen haben, befindet sich der brasilianische Schiffbausektor in einer kontinuierlich andauernden Wachstumsphase. Diese Einschätzung wird durch die Arbeitsplatzentwicklung der Werften gestützt, welche eine Mitarbeiterzahl von ca. 78.100 Ende 2013 erreichte:

Abbildung 49 Arbeitsplätze in brasilianischen Werften

(Quelle: SINAVAL Stand: März 2014)

1.910 3.976 6.493 7.46512.65114.442

19.600

39.00040.27746.500

56.11259.16762.036

78.136

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Quelle: SINAVAL (Stand: März 2014)

Arbeitsplätze in brasilianischen Werften

Arbeitsplätze

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51

Im vergangenen Jahr erreichten die Investitionen des “Finanzierungsfonds” (Fundo Marinha Mercante – FMM) die Rekordmarke von R$ 5 Mrd. Dabei wurden 77 Schiffe und vier Werftprojekte fertiggestellt.

Die Werftprojekte bestanden im Detail aus dem Bau der Werft VARD PROMAR in Pernambuco, dem Bau der zweiten Betriebsanlage der Werft Wilson Sons in São Paulo, der Konstruktion der Betriebsanlage der Werft Aliança in Rio de Janeiro und der Erweiterung der Werft São Miguel in Rio de Janeiro.46

Die 77 im letzten Jahr ausgelieferten Schiffe verteilten sich auf vier Bereiche. Der größte Anteil mit 44 Schiffen, ging an die Binnenschifffahrt (Barkassen überwiegend für den Transport von landwirtschaftlichen Commodities). Auftragnehmer waren die Werften ERIN, EASA und Maguari. Die Gesamtinvestitionen beliefen sich auf R$ 70,4 Mio., wovon 90% vom FMM finanziert wurde. Unter anderem die Werften São Miguel, Detroit, Wilson Sons, VARD OSV Niteroi und Aliança stellten die 21 Schiffe zur Offshore-Unterstützung her, welche hauptsächlich Oil Spill Recovery Vessels (OSRV) oder Platform Supply Vessels (PSV) waren.47

Abbildung 51 FMM - Ausgelieferte Schiffe 2013

(Quelle: FMM)

46 SINAVAL, Stand: März 2014

47 FMM

Küstenschifffahrt 4

Hafen-unterstützung 8

Offshore-Unterstützung 21

Binnenschifffahrt44

Ausgelieferte Schiffe 2013(nach Einsatzbereich)

Küstenschifffahrt

Hafen-unterstützung

Offshore-Unterstützung

Binnenschifffahrt

Abbildung 50 Wilson Sons Estaleiro Ltda in São Paulo

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52

Die aktuelle Investitionslage des FMM liegt bei 402 Aufträgen, was einem Gesamtinvestitionswert von rund R$ 40 Mrd. entspricht.

Davon sind:

- 231 Schiffe und drei Werften im Beginn der Bauphase - 160 Schiffe und acht Werften in der Laufenden Bauphase

Laut Angaben des FMM gibt es darüber hinaus noch Projekte mit einem Gesamtvolumen von R$ 20,9 Mrd. über den Bau von 242 Schiffen und acht Werften, welche bisher noch nicht vergeben sind.48

Abbildung 52 Entwicklung fertiggestellter Projekte (2007-2013)

(Quelle: SINAVAL Stand: März 2014)

1.12.2 Beteiligte Unternehmen

Neben den Werften und dem Hauptauftraggeber Petrobras sind 17 größere Zulieferfirmen im brasilianischen Schiffbausektor tätig. Sie haben sich den Local-Content-Bedingungen angepasst und tätigen laut SINAVAL Investitionen in den folgenden acht Bereichen:49

- Projekte - Navigationssysteme - Integration von Modulen - Motoren - Treibstoffe für Schiffe - Farben / Lackierungen - Kräne

Nachfolgend eine Auflistung der Firmen:

48 SINAVAL, Stand: März 2014

49 SINAVAL

0 0 0 1 2 0 4

33

52

3640

59

30

77

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Entwicklung fertiggestellter Projekte

Werften Schiffe

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53

(Quelle: SINAVAL Stand: März 2014)

1.12.3 Rohstoffbedarf

Alleine den Bedarf für das Libra-Feld schätzen Experten auf 12-18 Plattformen und 60 bis 90 Versorgungsschiffe. Zusätzlich zu den bereits entstehenden Bohrschiffen, Plattformen und Versorgungsschiffen möchte Petrobras 38 Produktionsplattformen, 49 Tankschiffe, 28 Sonden (ab 2016: Local-Content von mind. 55%) und 207 Unterstützungsschiffe beschaffen, mit dem klaren Willen, so viel wie möglich in den brasilianischen Werften bauen zu lassen. Außerdem besteht ein großer Bedarf daran, die enormen Herausforderungen bei der wirtschaftlichen Produktion des schwierig zu erschließenden Pre-Salt zu meistern.50

Im Investitionsplan bis 2020 von Petrobras werden insgesamt 14 neue Produktionsplattformen benötigt. Laut Schätzungen soll die erste ab 2017 in Betrieb gehen. 2018 sollen weitere sechs, 2019 zwei und 2020 fünf Plattformen den Betrieb aufnehmen.51

50 GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage / SINAVAL

51 Petrobras

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54

Promef (Programm zur Modernisierung und Erweiterung der Schiffsflotte) Ausgelieferte Schiffe und Vorhersagen der Auslieferung bis Programmende Werften / Schiffe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EAS (PE)

10 Suezmax 1 2 3 2 2

4 Suezmax DP 3 1

5 Aframax 2 2 1

3 Aframax DP 3

Mauá (RJ)

11 navios de produtos 2 1 2 3 3

4 Panamax 3 1

VARD Promar (PE)

8 gaseiros 2 3 3

Zu definierende Werften

3 navios para bunker 1 2

Gesamt: 48 Schiffe 3 3 8 8 8 5 2 5 6

Quelle: Petrobras

Tabelle 18 Programm „Promef“ (2012-2020)

(Quelle: SINAVAL Stand: März 2014)

(Quelle: SINAVAL Stand: März 2014)

Produzierte Plattformen 2013 und Planung 2014:

Werft:

2013 (produziert):

P-55 – SS EAS (PE) – Casco. QUIP (RS) – Module komplett in Brasilien gebaut.

P-58 – FPSO QUIP (RS) – Integration von Modulen

P-61 – TLWP BrasFELS (RJ) – Erste Plattform vom Typ TLWP (Tension Leg Wellhead Platform) gebaut in Brasilien. Deck mating am 13/05/2013.

P-62 – FPSO EAS (PE) – Integration von Modulen

P-63 – FPSO QUIP (RS) – Integration von Modulen

Cidade de Paraty – FPSO BrasFELS (RJ) – Integration von Modulen

2014 (Planung):

Cidade de Mangaratiba – FPSO

BrasFELS (RJ) – Integration von Modulen

Cidade de Ilhabela – FPSO Estaleiro Brasa (RJ) – Integration von Modulen

Tabelle 19 Produzierte Plattformen 2013 / Planung 2014

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55

1.13 Schiffbau- und Schifffahrt-Sektor in Rio de Janeiro

1.13.1 Regionale Wirtschaftsbedingungen

Die Städte Rio de Janeiro und Niteroí sind die wichtigsten Konzentrationspunkte des Schiffbausektors in Brasilien. Es gibt insgesamt drei Schwerpunkte, auch bekannt als goldenes Dreieck. Sie werden aufgeteilt in die Regionen Nordosten, Südosten (Rio de Janeiro) und Süden (Rio Grande do Sul). In Rio de Janeiro sind ungefähr ein Viertel aller Bauarbeiten lokalisiert und es entfallen knapp 40% der Arbeitsplätze des Schiffbausektors auf den Bundesstaat Rio de Janeiro.

Bundesstaat / Region

Projekte Anteil in % Beschäftigte Anteil in %

Rio de Janeiro 97 26,0 30.506 39,1

São Paulo 116 31,1 1.782 2,3

Espírito Santo 9 2,4 410 0,5

Gesamt Südosten 222 59,5 32.698 41,9

Gesamt: 373 100,00 78.136 100,00

Tabelle 20 Projekte und Beschäftigte nach Bundesstaaten

(Quelle: SINAVAL Stand: März 2014)

SINAVAL zählt aktuell 49 Mitgliedsunternehmen. 34 der 49 Mitglieder sind im Bundesstaat Rio de Janeiro ansässig. Davon zählen Mauá in Niterói und Brasfels in Angra dos Reis zu den größten.52

Technisches Portrait von Mauá:

Abbildung 53 Technisches Portrait von Mauá

(Quelle: SINAVAL Stand: März 2014)

52 SINAVAL

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56

Technisches Portrait von Brasfels:

Abbildung 54 Technisches Portrait von Brasfels

1.13.2 Geographische Lage der Werften und anderer Produktionsstätten

Lage der Mitgliedsunternehmen (Werften) von SINAVAL

(Quelle: Google Earth)

Abbildung 55 Lage der Mitgliedsunternehmen (Werften) von SINAVAL

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Arpoador Engenharia Ltda (B), Brasfels S.A. (D) und SRD Offshore S.A. (e) sind Mitglieds-Werften von SINAVAL, deren Sitz in Angra dos Reis im Bundesstaat Rio de Janeiro ist (siehe Karte unten).

(Quelle: Google Earth)

1.13.3 Beteiligte Unternehmen und Kooperationen

Bei Großprojekten, wie den Bau von Transportschiffen etc. für Petrobras ist es gängige Geschäftspraxis, dass kleinere Werften Module für große Werften produzieren und diese in den Produktionsprozess eines Schiffes oder Förderplattform eingehen. Kooperationen unter den Werften untereinander sind somit weit geläufig.

SINAVAL, der brasilianische Schiffbauverband mit Hauptsitz in Rio de Janeiro, vertritt brasilianische Werften, welche Mitglied im Verband sind. Zu den wichtigsten Zielen des Verbands gehört es, die Interessen der brasilianischen Schiffbau- und Offshore-Industrie zu vertreten und Kooperationen zwischen ausländischen Multiplikatoren zu fördern. SINAVAL ist somit eine hervorragende Anlaufstelle für deutsche Firmen und kann zur ersten Kontaktanbahnung mit brasilianischen Werften beitragen. Partnerschaftskooperationen von SINAVAL bestehen u.a. mit: „Japan Marine Equipment Association“, „Shipbuilder & Shiprepairers Association (UK)“, Banco do Brasil, “FINA (Argentinien)” und der „Stiftung Getulio Vargas (FGV)“.53

1.13.4 Local-Content im Schiffbausektor

Die politischen Rahmenbedingungen im Schiffbausektor werden durch den Local-Content beeinflusst. In Rio de Janeiro wie auch in Porto Alegre werden die Local-Content-Bedingungen von der ANP vorgegeben. Ziel des Local-Contents ist es, die nationale Zulieferindustrie in die Wertschöpfungskette zu integrieren und technologisches Know-how sowie Arbeitsplätze zu schaffen. Für die Local-Content-Zertifizierung sind laut ANP-Angaben 21 amtlich anerkannte Firmen tätig.

Nachfolgend eine Auflistung der Zertifizierungsfirmen im Schiffbausektor:

53 SINAVAL

Abbildung 56 Lage der Mitgliedsunternehmen (Werften) von SINAVAL in Angra dos Reis (RJ)

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58

Ability Certificadora e Consultoria Ltda.

ABS Group Services do Brasil Ltda.

Associação Brasileira de Ensaios não Destrutivos e Inspeção - ABENDI

Bureau Veritas Sociedade Classificadora e Certificadora Ltda.

CCL Certificadora de Conteúdo Local Ltda. ME.

Det Norske Veritas Ltda. - DNV

Fundação Carlos Alberto Vanzolini

Galena Engenharia Ltda.

INLAC - Instituto Latinoamericano de la Calidad

L. A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda.

Millenium Senior Consultores Empresariais Ltda.

NK Nippon Kaiji Kyokai do Brasil

NSG Consultoria Ltda.

Quality Assurance Consultoria, Treinamento e Soluções Integradas Ltda.

RBNA Consult - Luiz Mattos e Engenheiros Associados Ltda.

RINA Brasil Serviços Técnicos Ltda.

SGS do Brasil Ltda.

TerratekTecnologia Ltda.

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

Für die Produktionsphase des Libra-Feldes gilt bis 2021 laut Angaben der ANP ein Local-Content für Telekommunikationssysteme von 40%, für elektrische Systeme von 70% und für Automationssysteme von 75%. Die Local-Content-Bestimmungen für Produktgruppen werden durch komplexe Berechnungen ermittelt und ändern sich in der Regel jährlich. Die Firma selbst sollte daher durch explizite Anfragen die genauen Bestimmungen für ihr Produkt in Erfahrung bringen. Da politisch der Fokus auf der Exploration und Produktion liegt, ist das Interesse an qualitativ hochwertigen Produkten groß. Im Extremfall könnten Strafzahlungen aufgrund der Local-Content-Bestimmungen in Kauf genommen werden, um die gesteckten Ziele im Öl-, Gas- und Schiffbausektor zu erreichen.54

1.13.5 Wirtschaftspolitische Maßnahmen mit Fokus maritime Infrastruktur

Als wirtschaftspolitische Maßnahmen mit Fokus auf der maritimen Infrastruktur ist das „Programm zur Erneuerung der maritimen Hilfsflotte“ kurz „Prorefam“ nennenswert. Es wurde 2008 von Petrobras eingeführt und beabsichtigt insgesamt die Ausschreibung des Baus von 146 Schiffen in sieben Ausschreibungsrunden bis zum Jahr 2014.55

In der Vergangenheit gab es bereits zwei Programme mit dem Fokus der maritimen Infrastruktur. Das erste Programm dieser Art begann im Jahr 2000. Es wurden 18 Schiffe gefertigt, bestehend aus

54 ANP

55 SINAVAL

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59

den Typen: AHTS 10000 (3), AHTS 12000 (4), AHTS 15000 (2), PSV 1500 (2), PSV 3000 (1), LH 1200 (2) und LH 1800 (4).

Das zweite Programm brachte 20 Schiffe von den Typen PSV 2000 (6), PSV 3000 (12) und PSV 4500 (2) hervor.

Ziel des „Prorefam“ ist es, die nationale Wettbewerbsfähigkeit zur Bedienung der wachsenden Schiffsnachfrage zur Offshore-Unterstützung zu verbessern. Dies soll in Einklang mit den Local-Content-Regeln und den technischen Profilen der Flotte geschehen.

Der Konstruktionszeitraum für die Typen PSV und OSRV beträgt bis zu drei Jahre, bei dem Typ AHTS bis zu vier Jahre. Die Vertragslaufzeit ist bis zu acht Jahre, jedoch um bis zu weitere acht Jahre verlängerbar.

Bei den Local-Content-Bestimmungen ist zu beachten, dass bei der Konstruktion der Typen PSV/OSRV ein Wert von 60% gilt, bzw. beim Typ AHTS ein Wert von 50%. Für den Betrieb der Schiffe ist ein Local-Content von mindestens 70% angesetzt.

In der nachfolgenden Tabelle eine Übersicht der bisherigen Ausschreibungsergebnisse:

Ausschreibung: Jahr: AHTS 21000

AHTS 18000

T 15000

PSV 3000

PSV 4500

OSRV 750

Gesamt:

1 2009 2 6 5 13 2 2010 4 2 8 12 1 27 3 2011 8 8 16 4 2013 9 14 23 5 2013 5 3 8 Gesamt: 87

Tabelle 21 Ausschreibungsergebnisse „Prorefam” (2009-2013)

Von den 87 vergebenen Aufträgen befinden sich 61 in der Konstruktionsphase und 26 im Betrieb. Die folgende Tabelle ermöglicht eine Übersicht der beauftragten Werften, bzw. Unternehmen der bereits vergebenen Aufträge des „Prorefam“:

Unternehmen: Werft: Ort: Anzahl Schiffe: Astromarítima EISA RJ 8 Bram Navship SC 14 Brasil Supply AS EISA RJ 4 CBO Aliança RJ 6 Consub ETP RJ 2 Galáxia Erin AM 10 Geonavegação Wilson Sons SP 3 Norskan STX RJ 5 Oceanpact Intecnial RS 4 São Miguel São Miguel RJ 10 Saveiros Wilson Sons SP 2 Senior EISA RJ 4 Starnav Detroit SC 11 Wilson Sons Wilson Sons SP 4

Tabelle 22 Unternehmen / Werften mit Aufträgen des „Prorefam“

Bis zur fünften Ausschreibungsrunde wurden 76 Schiffe der Typen PSV und OSRV in Auftrag gegeben. Es besteht augenscheinlich ein großes Interesse des Marktes, da durch das „Prorefam“-Programm eine gesunde Wettbewerbssituation geschaffen wird.

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Elf Schiffe des Typs AHTS wurden bisher in Auftrag gegeben. Dies lag unterhalb des anfänglich geplanten Rhythmus. Es zeigen sich Schwierigkeiten attraktive Wettbewerbsvorschläge für diesen Schiffstyp hervorzubringen.56

Die Termine der letzten beiden Ausschreibungsrunden sind bereits bekannt:

Sechste Ausschreibung:

- Erhalt der Vorschläge: 04.02.2014 - Klassifizierung: 06.03.2014 - Beginn der Verhandlungen: 13.03.2014 - Vertragsunterzeichnung: 30.04.2014

Siebte Ausschreibung:

- Versendung der Einladung: 21.03.2014 - Erhalt der Vorschläge bis zum: 27.06.2014 - Vertragsunterzeichnung: 30.10.2014

1.14 Schiffbau- und Schifffahrt-Sektor in Rio Grande do Sul

Neben dem Bundesstaat Rio de Janeiro gilt auch Rio Grande do Sul als Teil des goldenen Dreiecks und somit als wichtiger Standort im Bereich Schiffbau in Brasilien.

1.14.1 Regionale Wirtschaftsbedingungen

In den 1970er Jahren erfuhr der brasilianische Schiffbausektor ein starkes Wachstum, eine Zeitperiode für welche Ökonomen den Begriff „O Milagre Brasileiro“ (das brasilianische Wunder) verwenden. In der Folgezeit nach 1980 war der Sektor auf dem Höhepunkt seines Erfolges, worauf ein langsamer aber stetiger Rückgang der geschaffenen Strukturen folgte. Diese Tendenz setzte sich bis zum Jahr 2000 fort, als die Bundesregierung Brasiliens politisch dem Sektor wieder auf die Beine half und Strukturen für ein erneutes Wachstum schuf. Vorrangiges Ziel der Regierung war es, Arbeitsplätze zu schaffen. Da die Bereiche Ölförderung und Küstenschifffahrt ein hervorragendes Potenzial zeigten, wurden diverse öffentliche Programme und Projekte auf diesem Gebiet entwickelt. Das eigentliche Ziel, nämlich die Stärkung der brasilianischen Wirtschaft, sollte dabei immer im Auge behalten werden. In diesem Zuge wurden spezielle Regeln geschaffen, wie die einer Mindestbeteiligung brasilianischer Unternehmen, dem sogenannten Local-Content. Dieser greift u.a. bei der Produktion von Maschinen für das staatliche Erdölunternehmen Petrobras.

Im Rahmen dieser staatlichen Programme wurde auch in Rio Grande do Sul mit Projekten für die Planung und Entwicklung im Schiffbau- sowie im Öl- und Gas-Bereich begonnen. Die besondere Stärke Rio Grande do Suls liegt sowohl in dem internationalen Hafen in Rio Grande, welcher oft nach dem Hafen Santos als zweitwichtigster internationaler Hafen Brasiliens bezeichnet wird, als auch in seiner vielschichtigen und breit aufgestellten Industrie. Als erstes Cluster für den Schiffbau wurde die Stadt Rio Grande auserwählt, gefolgt von São José do Norte, welches sich nur wenige Kilometer nördlich von Rio Grande befindet. Weiterhin wurde der Ausbau des Flusses Jacuí beschlossen, durch welchen weitere für die Produktion wichtige Industrieregionen wie Cachoeira do Sul und Charqueadas auf dem Wasserweg mit Rio Grande und São José do Norte verbunden werden können. Porto Alegre und diverse andere industrielle Zentren verfügen bereits über eine direkte Verbindung durch die Lagoa dos Patos, eine Lagune mit einer Länge von 290 km. Unlängst wurde noch ein weiteres Cluster gebildet, und zwar am Fluss Guaíba, welcher u.a. durch Porto Alegre verläuft. Die Unternehmen Engevix und Metalúrgica Koch befinden sich gegenwärtig in der Installationsphase.

56 SINAVAL

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Sowohl Rio Grande als auch São José do Norte und die Flüsse Jacuí und Guaíba verfügen über ein riesiges Potenzial für einen weiteren Ausbau. Die Landesregierung von Rio Grande do Sul engagiert sich stark in der Planung, Entwicklung und Koordination dieser Gebiete sowie in der Finanzierung und Realisierung ausgewählter infrastrukturrelevanter Projekte. Insbesondere durch den Ausbau der Wasserwege werden neue logistische Möglichkeiten geschaffen, um die teilweise weit auseinander liegenden Produktions- und Zulieferregionen mit den Standorten der Werften zu verbinden.

Obwohl diese Politik eigentlich auf die Öl- und Gasindustrie sowie auf die Entwicklung des Schiffbausektors abzielt, kommt der Ausbau der Wasserwege und die damit einhergehende Verbesserung der logistischen Infrastruktur auch vielen weiteren Produzenten zu Gute, welche mit anderen Bundestaaten Brasiliens handeln oder exportieren.

Im Jahre 2012 lag die Summe der Schiffsaufträge in Rio Grande do Sul bei etwa R$ 9,7 Mrd., was einen Anteil von 35,8% an den Gesamtaufträgen im ganzen Land entspricht. Die Anzahl der in diesem Bereich geschaffenen Arbeitsplätze in Rio Grande do Sul liegt in der Größenordnung von 10.500.57

1.14.2 Geographische Lage der Werften und anderer Produktionsstätten

Die geografische Verteilung der Zulieferbetriebe für die Offshore- sowie die Öl- und Gasindustrie lässt sich grob wie folgt einteilen:

Produzenten von Stahl sowie Hersteller von Elektronik befinden sich überwiegend in der Region um Porto Alegre, Vale do Sinos, in der sog. Serra Gaúcha, eine im Hochland liegende Industrieregion im Nordosten von Rio Grande do Sul, wie auch anderen Teilen im Nordosten.

Hersteller von Geräten und Maschinen jeder Art sitzen insbesondere in und um die Stadt Caxias do Sul. Zulieferer von Automation haben ihren Sitz oft nahe oder in São Leopoldo.

Unternehmen, welche schwere Maschinen und Geräte sowie Module für Bohrinseln und Schiffe fertigen, sind besonders häufig im Gebiet um den Fluss Jacuí anzutreffen.

Werften und EPC-Unternehmen befinden sich im Cluster Rio Grande und Umgebung.58

In folgender Grafik sind nochmals die wichtigsten Bereiche der Industrie sowie deren geographische Lage in Rio Grande do Sul aufgelistet.

(Quelle: AGDI)

57 http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=158958 Abruf: 30.04.2014

58 AGDI – Broschüre Indústria Oceânica e Polo Naval

Abbildung 57 Industriecluster in Rio Grande do Sul

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1.14.3 Beteiligte Unternehmen und Kooperationen (inkl. Öl- und Gassektor)

Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, unterscheidet sich der Schwerpunkt der Industrie innerhalb von Rio Grande do Sul je nach Region. Die bereits genannte Serra Gaúcha ist ein Zentrum mit über 2.000 Unternehmen allein im Maschinenbau, darüber hinaus sind zwei Universitäten und vier technische Ausbildungsstätten vor Ort ansässig. In der Metropolregion um Porto Alegre sitzen über 160 Unternehmen im Elektro- oder Automationssektor, welche bedeutende Zulieferer für den Schiffbau- sowie den Öl- und Gasbereich sind. Außerdem bilden fünf Universitäten und drei technische Lehranstalten zukünftige Fachmänner aus. Im Nordosten des Bundeslandes gibt es über 300 weitere Maschinenbauunternehmen. Zudem gibt es neben den genannten Bildungsinstitutionen weitere sechs Universitäten und acht technische Lehrstätten im Bundesstaat, welche gezielt für den Schiffbau-, Offshore- und Oil & Gas-Sektor ausbilden. Davon befinden sich jeweils drei in der Region um Rio Grande.

Um sich ein besseres Bild von der Lage der Unternehmen innerhalb von Rio Grande do Sul zu machen, sind in folgender Grafik die drei Cluster mit einigen wichtigen Unternehmen aufgezeigt.59

(Quelle: FIERGS)

Die rote Linie stellt die Verbindung der Cluster auf dem Wasserweg dar. Das Cluster um den Fluss Jacuí wird insbesondere durch die Firmen Intecnial, UTC, IESA, Metasa, Engecampo und Tomé gebildet. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Lage der Unternehmen im Cluster und zeigt verfügbare Standorte auf.

59 FIERGS

Abbildung 58 Rio Grande Offshore Cluster

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(Quelle: FIERGS)

Das Cluster am Fluss Guaíba befindet sich im Moment im Aufbau. Hier sind insbesondere die Unternehmen Ecovix - Engevix Construções Oceânicas S/A, eine Tocher der Engevix ENGENHARIA S/A, welche gegründet wurde um Aufträge im Schiffbau- bzw. Offshore-Bereich von Petrobras auszuführen, TMSA und die Koch Metalúrgica.

Das Cluster von Rio Grande und Umgebung bilden insbesondere die vier Werften Wilson Sons, Quip, EBR - Estaleiros do Brasil und Engevix – Engevix, welche durch die mit FUNCEF (Fundação dos Economiários Federais) gegründete Firma RG Estaleiros S/A, eine bereits bestehende Werft in Rio Grande gekauft und erweitert haben. Die geografische Verteilung der Werften geht aus folgender Grafik hervor:

(Quelle: FIERGS)

Abbildung 59 Jacuí River Cluster

Abbildung 59 Rio Grande Naval Cluster

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64

In Kapitel 8 dieser Publikation sind eben genannte und auch weitere Unternehmen des Bereichs mitsamt Kontaktdetails und einer kurzen Tätigkeitsbeschreibung aufgelistet.

1.14.4 Politische Rahmenbedingungen

Die Offshore- und Schiffbauindustrie sowie der Öl- und Gassektor sind für Rio Grande do Sul relativ neu, gehören allerdings zu den am schnellsten wachsenden Sektoren des Bundesstaates. Wegen der strategischen Wichtigkeit und des großen Entwicklungspotenzials zählt dieser Sektor zu den Prioritätsbereichen der Landesregierung. Vom Landesministerium für Entwicklung und Förderung von Investitionen (Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - SDPI) und der Agentur von Rio Grande do Sul für Entwicklung und Förderung von Investitionen (Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - AGDI) als dessen ausführendes Organ, werden verschiedene Maßnahmen und Programme aufgelegt, um die Attraktivität des Standorts zu erhöhen. Damit sollen die Lieferkette erweitert und auch die technologische Entwicklung in den Bereichen Öl, Gas und Schiffbau gefördert werden.60

1.14.5 Wirtschaftspolitische Maßnahmen mit Fokus maritime Infrastruktur sowie Öl und Gas

Um die ökonomischen Möglichkeiten, welche der Öl- und Gas- sowie der Schiffbaumarkt nach Brasilien gebracht haben, voll auszuschöpfen, werden vom Bundesstaat Rio Grande do Sul unterstützende Maßnahmen ergriffen und strukturelle Projekte aufgesetzt. Diese sollen die genannten Bereiche in ihrer weiteren Entwicklung fördern und somit Arbeitsplätze schaffen, ein höheres Einkommen generieren und dadurch den allgemeinen Wohlstand sowie die Lebensqualität erhöhen. In diesem Zusammenhang wurde das RS Offshore Industrieprogramm nach dem Dekret Nr. 13.710 im Jahr 2011 verabschiedet, um diese Hilfsmaßnahmen zu strukturieren.

Das Programm zielt darauf ab, Forschung und Entwicklung von Technologien in dem Sektor zu unterstützen. Dadurch sollen nicht nur die Standards in der Lieferkette gehoben, sondern auch die schädlichen Umwelteinflüsse minimiert werden, welche durch den Sektor entstehen.

Schiffbau- und Offshore-Cluster: Von einer neuen Welle an Investitionen in diesem Bereich, angeführt vom Erdölriesen Petrobras, profitierte die gesamte Öl- und Gasindustrie Brasiliens, insbesondere aber Rio Grande do Sul. Einige Cluster bildeten sich, darunter im Speziellen die Stadt Rio Grande wegen seiner exzellenten Bedingungen. Hier wurden einige Investments getätigt, um die Industrie stärker zu konsolidieren. Diverse Werften begannen ihre Tätigkeit und expandierten schnell. Auch die Stadt São José do Norte, welche auf der anderen Küstenseite nördlich von Rio Grande liegt, wurde finanziell unterstützt. Ebenso werden andere Kernbereiche um wichtige Flüsse von der Landesregierung in ihrer Entwicklung unterstützt bzw. durch die Landesregierung entwickelt.

Geografische Entwicklungsstrategie: Ziel der Landesregierung ist eine Dezentralisierung der Schiffbau- und Offshore-Industrie, um das Netz der Zulieferer weiter zu diversifizieren und zu stärken. Dies erklärt die Auswahl der Cluster in Rio Grande und Umgebung, in denen die Werften angesiedelt sind. Um den Fluss Jacuí werden schwere Maschinen und Geräte produziert und im Einzugsgebiet des Flusses Guaíba werden Großgeräte montiert und getestet. Die Wasserstraße erstreckt sich über 480 km schiffbare Strecke, von der Metropolregion um Porto Alegre bis hin zur Gegend um Rio Grande.

Ausbildung und Training: Gemeinsam mit FIERGS, dem Industrieverband von Rio Grande do Sul, Prominp, einem Programm zur Förderung der nationalen Öl- und Gasindustrie, sowie privaten Unternehmen unternimmt das Bundesland Rio Grande do Sul viel, um Arbeitskräfte zu qualifizieren und zu spezialisieren. Der Schiffbau- sowie die Offshore-Industrie sind direkt eingebunden in diese Programme. Dadurch wird sichergestellt, dass in diesen Bereichen alle technischen und

60 AGDI – Broschüre Indústria Oceânica e Polo Naval

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professionellen Anforderungen erfüllt werden. Diese Programme werden sehr gut von der Wirtschaft angenommen, was aus der Übernahmerate von Programmabsolventen von fast 100% durch private Unternehmen hervorgeht.

Entwicklung der Lieferkette: Um die Schiffbau-, Öl- und Gasindustrie weiter zu stärken, fördert die Landesregierung auch Programme, welche gezielt die lokale Zulieferkette in diesem Bereich entwickeln. Dafür werden Unternehmen lokalisiert, welche als Zulieferer in Frage kommen könnten, die Einkaufsgepflogenheiten der wichtigsten Unternehmen analysiert und die Kriterien betrachtet, welche an potentielle Zulieferbetriebe gestellt werden. Darüber hinaus wird das Verhältnis von Zulieferern und anderen Unternehmen betrachtet, um die Kapazitäten, Prozesse und das Nachfragepotential zu erfahren. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Fallbeispielen, in denen Unternehmen aus Rio Grande do Sul erfolgreich den Aufstieg zum Zulieferer geschafft haben.

Zugang für Investoren: Im Jahre 2011 hat der Bundesstaat Rio Grande do Sul den sog. Sala do Investidor gegründet, um Investition in den Bundesstaat zu fördern. Neben gezielter und spezifischer Informationen über das geplante Investitionsvorhaben bietet der Sala do Investidor auch kompetente Ansprechpartner, welche Verbindungen zu der Landesregierung haben. Das Dienstleistungsangebot reicht von der Ausnutzung von Steueranreizen über Finanzierungsmöglichkeiten durch die Wirtschaftsförderbanken Badesul und BRDE bis hin zu wichtigen ökonomischen Informationen wie beispielsweise spezifische Daten über Land und Ökonomie.61

1.15 Auftragssituation laut AHK-Studie

Im November 2013 informierte der Vize-Präsident von SINAVAL, Franco Papini, auf einer Delegationsreise nach Hamburg über den Nachfragebedarf im Tankschiffbau, Versorgungsschiffbau und Bohrschiffbau. Die AHK Rio de Janeiro organisierte vom 20 bis 22 November 2013 eine Delegationsreise nach Hamburg, an der unter anderem Vertreter des Schiffbauverbands SINAVAL und Petrobras teilnahmen. Im Fokus der Reise standen Seminare, B2B-Gespräche und Werksbesichtigungen in Hamburg und Kiel. Nachfolgende Tabellen enthalten den voraussichtlichen Nachfragebedarf für die jeweiligen Produktkategorien und sind aus der Präsentation des Vize-Präsidenten von SINAVAL, Franco Papini, entnommen.

Tankschiffbau:

61 AGDI – Broschüre Indústria Oceânica e Polo Naval

Abbildung 60 Nachfrage im Tankschiffbau

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(Quelle: SINAVAL)

Versorgungsschiffbau:

(Quelle: SINAVAL)

(Quelle: SINAVAL)

Bohrschiffbau:

Abbildung 62 Nachfrage im Versorgungsschiffbau

Abbildung 63 Nachfrage im Versorgungsschiffbau (Fortsetzung)

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Für die angestrebte Intensivierung der Exploration neuer Quellen zwischen 2016 und 2020 benötigt

Petrobras 29 neue Bohrschiffe. Diese sollen komplett in Brasilien gebaut werden. Von diesen 29

Einheiten sollen zwischen 2016 und 2020 pro Jahr fünf bis neun neue Bohrschiffe in Betrieb

genommen werden.

Abbildung 64 Nachfrage im Bohrschiffbau

(Quelle: SINAVAL)

Abbildung 65 Nachfrage im Bohrschiffbau (Fortsetzung)

(Quelle: SINAVAL)

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1.16 SWOT-Analyse

Stärken:

- Qualitativ hochwertige Produkte

- hohe zukünftige Nachfrage

Schwächen:

- Partnerschaften mit etablierten Firmen

- Local-Content-Regelungen

Chancen:

- Wachstumsmarkt

- Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten

- Fokus auf E&P

- Hohe Investitionen

Risiken:

- Ölpreisentwicklung

- Konkurrenzdruck

Abbildung 66 SWOT Analyse brasilianischer Markt für Schiffbau

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Logistische Voraussetzungen

1.17 Anlaufpunkte für deutsche Unternehmen

Zur Kontaktaufnahme mit strategisch wichtigen Multiplikatoren ist die regional ansässige AHK der richtige Ansprechpartner. Sie hat in der Regel die notwendigen Kontakte durch Kooperationen mit Verbänden oder das erforderliche Netzwerk um Kontaktanbahnungen zu ermöglichen. Beispielsweise pflegt die AHK Rio de Janeiro ihre Beziehungen mit dem Schiffbauverband SINAVAL, bei dem die wichtigsten brasilianischen Werften Mitglied sind.

1.17.1 Industriezentren

Die Industriezentren Brasiliens sind hauptsächlich in den Metropolregionen im Südosten des Landes lokalisiert. Die Attraktivität dieser Region basiert auf der höheren Kaufkraft, einem breiteren Logistikangebot, einer besseren Transportinfrastruktur und einer höheren Wirtschaftsaktivität im Vergleich zu den restlichen Regionen des Landes. Die Nachbarländer Argentinien, Uruguay und Paraguay sowie Chile sind über ein gut ausgebautes Straßen- und Schienennetz an den brasilianischen Markt angeschlossen. Drei der zehn internationalen Transportachsen, die im Rahmen der lateinamerikanischen Infrastrukturintegration IIRSA gefördert werden, verlaufen durch den Süden und Südosten Brasiliens.62

1.17.2 Lagerstätten und Transportknotenpunkte

Im Jahr 1997 wurde der erste Logistikpark Brasiliens errichtet. Mittlerweile gibt es insgesamt über 103 Logistikzentren, die mit der Klasse A ausgestattet sind. 88 dieser Komplexe sind im Südosten des Landes, insbesondere an den wichtigsten Autobahnstrecken des Bundesstaates São Paulo. Im Nordosten hingegen gibt es einen vergleichsweise niedrigen Bestand an Logistikparks. Als Alternative werden „Built-to-suit“-Lösungen verwendet.63

Nennenswerte Betreiber moderner Logistikparks in Rio de Janeiro sind: LOG Comercial Properties, Global Logistic Properties und Hines Brasil.

1.18 Logistikunternehmen in Rio de Janeiro und Rio Grande do Sul

Aufgrund der Vielzahl an Logistikunternehmen mit Sitz in Rio de Janeiro, die verschiedenste Bereiche der Logistikbranche abdecken, beschränkt sich die Auflistung relevanter Unternehmenskontakte auf Mitgliedsfirmen der AHK Rio de Janeiro. Als Mitgliedsfirmen der AHK Rio de Janeiro lassen sich unter anderem folgende Firmen mit Tätigkeit in der Schifflogistikbranche hervorheben: Aliança Navegação e Logística Ltda., UTC Overseas Brasil Ltda. und Brazilship / Scanbrasil Comercio Marítimo Ltda.

Alianças Navegação e Logística Ltda. transportiert laut eigenen Angaben jede Art von Produkten. Dabei werden unter anderem Spezial- und Kühlcontainer verwendet um einem dem Produkt optimal angepassten Transport zu gewährleisten. Ende 2013 zählte das Unternehmen 1.125 Angestellte, 21 Containerschiffe, acht „Tramp“-Schiffe und ca. 96.150 Container.

62 https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=831468.html Abruf: 07.05.2014

63 https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=831468.html Abruf: 07.05.2014

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Die Dienstleistungen der UTC Overseas Brasil reichen von der Zollauskunft über den Transport bis hin zur Lagerung und Distribution.

Brazilship / Scanbrasil hat sich in den Bereichen Offshore-, Chemikalien-, Gas- und Tank-Logistik spezialisiert.

Die beiden größten Logistikunternehmen in Rio Grande do Sul sind Kuehne + Nagel und Schenker do Brasil. Während ersteres ein stark diversifiziertes Portfolio aufweist, liegt bei Schenker do Brasil der Schwerpunkt auf dem Maschinenbaubereich.

Neben diesen beiden international bekannten Unternehmen gibt es weitere Logistikunternehmen, welche jeweils auf deren Spezialgebiet führend im Bundesstaat Rio Grande do Sul sind.

One Way International Logistics konzentriert sich auf den Transport im Automobilbereich. CEVA Freight Management do Brasil ist besonders im Technologiesektor tätig. Schließlich ist auch noch Anderson Agenciamento de Cargas zu nennen, welches das wichtigste Logistikunternehmen der Schuh- und Lederindustrie in Rio Grande do Sul ist.64

Eine Auflistung der Unternehmenskontakte wird im achten Gliederungspunkt vorgenommen.

64http://www.infraero.gov.br/images/stories/Infraero/cargo/negocios_carga/negcios%20da%20carga%2044%202013.pdf Abruf: 05.05.2014

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Umweltpolitik

Erste konkrete umweltpolitische Maßnahmen wurden in Brasilien im Jahre 1930 unternommen. Von diesem Zeitpunkt an wurden nach und nach wichtige Normen und Gesetze implementiert, um den Schutz von Umwelt und Natur zu gewährleisten. Um der Ausbeutung von Rohstoffen sowie der Rodung von Wäldern vorzubeugen, wurden zahlreiche Nationalparks gegründet und als geschützte Flächen gekennzeichnet. In diesem Zuge wurden beispielsweise der Parque Nacional de Itatiaia zwischen Minas Gerais und Rio de Janeiro sowie der Parque Nacional da Serra dos Órgãos im Bundesstaat Rio de Janeiro etabliert.

Ab 1950 rückten umweltpolitische Maßnahmen und Aktionen zu Gunsten der Industrialisierung des Landes stark in den Hintergrund. Die Entwicklung und Stärkung der brasilianischen Wirtschaft sowie die Anlockung ausländischer Firmen und Investitionen waren die klare politische Priorität dieser Zeit. Erst in den 1970er Jahren gewann das Thema Umweltpolitik wieder an Bedeutung und nach und nach wurden die Umweltbehörden SEMA (Secretaria Especial de Meio Ambiente) und SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente) sowie der Nationale Umweltrat CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) und die Institution IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) ins Leben gerufen. Diese Institutionen gelten seither als wichtige dezentrale Organe der brasilianischen Umweltpolitik. Demnach gewannen umweltpolitische Themen nach und nach an Bedeutung und schrittweise wurden wichtige Gesetze zum Schutz von Rohstoffen und Umwelt implementiert. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung vom 03. - 14. Juni 1992 in Rio, durch welche wichtigen umweltpolitischen Themen vor allem innerhalb der brasilianischen Gesellschaft große Aufmerksamkeit zukam. Daraufhin fand noch im selben Jahr die Gründung des brasilianischen Umweltministeriums MMA (Ministério do Meio Ambiente) statt, welches seither als wichtigstes nationales Organ für die Strukturierung und Durchsetzung umweltpolitischer Maßnahmen gilt.

Umweltpolitik unter Dilma Rousseff

Unter der Regierung Rousseff wurden wichtige Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Ressourcen, wie etwa die Schaffung von Umweltschutzgebieten, stark gedrosselt. Von 2011 bis 2013 entstanden demnach nur zwei neue Schutzgebiete in Brasilien, die niedrigste Zahl seit über 20 Jahren. Zudem bestehen auf Anregung des Instituts Chico Mendes, Bundesinstitut für Umweltschutz, mindestens 14 Projekte für die Neuschaffung von Umweltschutzgebieten. Mitarbeiter des Instituts beklagen jedoch, dass diese Projektvorschläge seit Langem an das Umweltministerium weitergereicht und dort nicht weiter verfolgt wurden.65

65 Folha de São Paulo

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Rechtliche Rahmenbedingungen

1.19 Import und Export

Insbesondere im Dekret Nr. 6.759/2009 werden Zollaktivitäten in Brasilien geregelt. Als weitere wichtige Institutionen, welche durch Gesetze, Normen und Richtlinien die Grundlage für außenwirtschaftliche Tätigkeiten bilden, sind das Bundesfinanzamt (Secretaria da Receita Federal - SRF), die brasilianische Zentralbank (Banco Central - BACEN), der Nationale Währungsrat (Conselho Monetário Nacional - CMN) und das Sekretariat für Außenhandel (Secex). Darüber hinaus können bei spezifischen Handelsprodukten weitere Normen von zuständigen Regulierungsbehörden eine Rolle spielen.

Jedes Unternehmen, welches im brasilianischen Import- und Exportgeschäft tätig werden möchte, muss eine vorherige Genehmigung für die Durchführung zollrelevanter Operationen haben. Da jede zollrelevante Operation von der Steuerverwaltung überwacht und geregelt werden muss, hat die brasilianische Regierung das computergestützte integrierte System für Außenhandel (Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX) eingeführt, um Parameter für den Außenhandel zu schaffen, diese zu standardisieren und einen Informationsfluss bei Importen und Exporten zu ermöglichen.

Jeder der sich daran interessiert im Außenhandel Brasiliens tätig zu werden, muss also beim Bundesfinanzamt, der höchsten Instanz für die Kontrolle der Steuerverwaltung, die notwendige Berechtigung, genannt RADAR (Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros), zur Benutzung des SISCOMEX beantragen und sich einer Vorabprüfung unterziehen.

Der Importeur muss das ausländische Produkt zunächst identifizieren und klassifizieren. Die Klassifizierung erfolgt über das Harmonisierte System (HS), ein numerisches System zur Warenklassifizierung, das weltweit verwendet wird. Brasilien nutzt derzeit den gemeinsamen Außenzoll (TEC) und das gemeinsame Tarifierungssystem des Mercosur (NCM), die beide auf dem Harmonisierten System (HS) basieren. Über die Zollklassifizierung erfährt der Importeur, welche Steuern auf die Ware anfallen, welche administrativen Vorgänge zu beachten sind und welche internationalen Abkommen über Abgabesenkungen für die Ware gelten.

Für einige Produkte wird in Brasilien eine Einfuhrlizenz (Licença de Importação - LI) benötigt, die durch das SISCOMEX autorisiert werden muss. Es werden zwei Formen der Lizenzierung unterschieden: automatisch, sowie nicht-automatisch.

Die automatische Lizenzierung gilt für Waren und/ oder Produkte, die keiner vorherigen Kontrolle unterzogen werden oder besondere Bedingungen erfüllen müssen. Die Ware kann sofort nach Registrierung verladen werden, d.h. diese Form der Lizenzierung dient ausschließlich statistischen Zwecken und der internen Kontrolle der Ware nach ihrer Einfuhr.

Die nicht-automatische Einfuhrlizenz muss angemeldet werden. Erst nach Autorisierung durch die zuständige Behörde kann die Verladung erfolgen. Alle Importe, die einer besonderen Kontrolle durch eine Lizenzierungsstelle unterliegen, benötigen die nicht-automatische Lizenzierung, d.h. bevor der Import genehmigt wird, muss für die Ware eine Einfuhrlizenz ausgestellt werden. Zu solchen Waren gehören beispielsweise Maschinen und Anlagen, Textilprodukte, Autos, Arzneimittel etc.

Prinzipiell fallen beim Import folgende Steuern an: (1) Importsteuer (Imposto de Importação - II); (2) Industrieproduktsteuer (Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI); (3) Sozialabgabe PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social); (4) Sozialabgabe COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social); (5) Warenumsatzsteuer ICMS (Imposto sobre Circulação de

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Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação); (6) Gebühr für die Benutzung des SISCOMEX.

Wird der Export betrachtet, lassen sich noch vor der Ausfuhr zwei Gebühren unterscheiden, welche für Lagerung und Zuordnung der zu exportierenden Ware anfallen. Die Lagergebühr für die Aufbewahrung und Kontrolle der Ware in den Lagerhäusern sowie die Hafengebühr (capatazia) für Bewegung und Bedienung der Ware. Die Entscheidung über die Werte dieser Gebühren unterliegt dem jeweiligen Zollgebiet.

Für die Ausfuhr selbst muss der Exporteur im Allgemeinen folgende Exportdokumente vorbereiten:

(1) Handelsrechnung

(2) Packliste

(3) Verkaufsrechnung (Nota Fiscal)

(4) Ausfuhranmeldung im Siscomex (Registro de Exportação – RE)

(5) Frachtbrief

(6) Exportversanderklärung (Declaração de Despacho de Exportação - DDE)

Je nach Warentyp oder Importzielland können noch weitere Bestätigungen anfallen, z.B. Ursprungszeugnisse, Pflanzensanitärzeugnisse oder Inspektionsbescheinigungen.

Bevor ein Warenversand stattfinden kann, muss eine Exportversanderklärung vorgenommen werden. Diese wiederum verlangt eine Exportregistrierung im SISCOMEX, welche aus einer Vielzahl kommerzieller, finanzieller, devisenrechtlicher und steuerlicher Informationen besteht, um die Exportoperation zu kennzeichnen und ihre Klassifikation zu bestimmen.

Die Frist für die Bewilligung der Exportanmeldung beträgt üblicherweise 30 Tage nach der Registrierung, sie kann in begründeten Fällen aber verlängert werden.

Die Gültigkeit einer Exportregistrierung beträgt grundsätzlich 60 Tage ab dem Registrierungdatum. Erfolgt in diesem Zeitraum keine Verknüpfung der Ausfuhranmeldung mit der Exportversanderklärung, gilt diese als abgelaufen.66

1.20 Markteinstieg

Für den Markteinstieg in Brasilien gibt es prinzipiell mehrere Möglichkeiten. Nach einem Direktverkauf der Produkte ist wahrscheinlich die einfachste und kostengünstigste Variante die Einrichtung einer Handelsvertretung (Representação Comercial). Durch eine Handelsvertretung kann ein neuer Markt durch eine Repräsentanz vor Ort erschlossen werden und neue Produkte eingeführt werden, jedoch erwirbt der ausländische Exporteur keinen eigenen Rechtsstatus und ist vom Engagement seines Vertreters abhängig.

Des Weiteren kann ein selbständiger Vertriebshändler beauftragt werden, der die Produkte im eigenen Namen importiert und weiterverkauft.

Als dritte Variante könnte ein Joint Venture mit einem brasilianischen Partner Zugang zum Markt eröffnen. Hier wird aus Praktikabilitätsgründen sowie aus steuerlichen Überlegungen heraus häufig eine eigene Tochtergesellschaft in Brasilien zur Beteiligung am Joint Venture gegründet. Besonders interessant sind Joint Ventures dann, wenn hochwertige Technologie oder ein marktgängiges Produkt von der ausländischen Seite eingebracht werden können, während der brasilianische Partner bestehende Strukturen und seine Markterfahrung in das Gemeinschaftsprojekt einbringt.

66 So geht’s – Zollrecht in Brasilien

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Natürlich besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich entweder an einem brasilianischen Unternehmen zu beteiligen oder dieses als Ganzes zu erwerben.

Alternativ zu allen eben genannten Optionen besteht auch die Möglichkeit, eine eigene Tochtergesellschaft zu gründen. Der größte Vorteil in dieser Variante ist die Unabhängigkeit von einem lokalen Partner. Jedoch könnte gerade in der Anfangsphase die mangelnde Kenntnis der landesüblichen Geschäftsgepflogenheiten sowie der Umgang mit Behörden zu Problemen führen. Eine gewissenhafte Auswahl der Mitarbeiter bildet die Basis für den Unternehmenserfolg.

Weil rechtlich unselbständige Niederlassungen ausländischer Unternehmen eine Genehmigung der Bundesregierung benötigen und daher mit einem großem Zeit- und Kostenaufwand verbunden sind, kommen diese in der Praxis kaum vor. Auch steuerlich gibt es keine Vorteile gegenüber Gründungen von Tochtergesellschaften.

Für gewöhnlich wird bei einer Unternehmensgründung die Form einer „Sociedade Limitada“ gewählt, die einer GmbH in Deutschland entspricht. Andere Formen sind eher selten aufgrund der Problematik mit der persönlichen Haftung der Gesellschafter.

Das Verfahren zur Gründung einer GmbH ist sehr bürokratisch und sollte, um Fehler zu vermeiden, unter Führung eines spezialisierten Rechtsanwaltes erfolgen. Für die Gründungszeit sollten etwa 90 Tage veranschlagt werden. Die Registrierung, inklusive der Aufsetzung eines Gesellschaftsvertrages und der Einleitung aller notwendigen Schritte, schlägt mit ca. Euro 4.000 zu Buche.67

1.21 Steuern

Das brasilianische Steuersystem ist sehr komplex und sieht verschiedene Steuern und Abgaben auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene vor. Im Folgenden die wichtigsten Steuern und Abgaben aufgelistet, um zumindest eine grobe Übersicht über das brasilianische Steuersystem zu bekommen.

Auf Bundesebene gibt es eine Einkommensteuer für natürliche Personen (IR), wobei hier unterschieden wird zwischen Personen mit Wohnsitz im Inland und im Ausland. Weiterhin gibt es eine Körperschaftssteuer (IRPJ) zuzüglich einer Sozialabgabe, eine Importsteuer (II = Zoll) und eine Industrieproduktsteuer (IPI), welche eine Art Mehrwertsteuer auf Bundesebene darstellt. Darüber hinaus fallen zusätzlich die Sozialabgaben PIS/COFINS sowohl auf importierte, wie auch auf nicht-importierte Güter an.

Bei den Landessteuern ist die Warenverkehrssteuer (ICMS), eine Art Mehrwertsteuer auf Landesebene, die bedeutendste. Diese könnte theoretisch als Differenzierungsmerkmal zwischen den Bundesländern dienen. In der Praxis gibt es jedoch so viele Ausnahmen, Vergünstigungen und Ausnahmen der Vergünstigungen, dass ein realistischer Vergleich von Bundesländern anhand dieser Kennzahl nicht möglich ist.

Gemeinden erheben neben einer Dienstleistungssteuer (ISS) auf Dienstleistungen jeglicher Art, eine Grundsteuer der Gemeinden (IPTU) und eine Grundverkehrssteuer (ITBI), welche beim Verkauf von Immobilien anfällt.

Wie bereits erwähnt, sollte wegen der Vielzahl an Sonderregelungen und Ausnahmen in jedem Fall ein Fachmann hinzugezogen werden. Ein möglichst detaillierter Plan hilft, um sich ein realistisches Bild über den tatsächlich zu erwarteten Steueraufwand machen zu können. Die laufenden Kosten für Spezialisten im Bereich des Steuerrechts sollten in jedem Fall zu den Gründungskosten gezählt werden, nicht nur um unnötige Steuern sparen zu können, sondern auch um die strengen Anforderungen, welche an Unternehmen gestellt werden erfüllen zu können.68

67 So geht’s – Ihr Einstieg in Brasilien

68 So geht’s – Besteuerung von Unternehmen in Brasilien

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1.22 Subventionen

An dieser Stelle soll kurz auf die Subventionen eingegangen werden, welche von ausländischen Unternehmen bei Errichtung eines Werkes in Brasilien genutzt werden können. Während direkte finanzielle Unterstützungen vom Staat bzw. staatlichen Institutionen selten bis nie vorkommen, ist es in Brasilien üblich, dass steuerliche Vergünstigungen Unternehmen gewährt werden, wenn diese ein Werk vor Ort errichten wollen oder an Infrastrukturprojekten beteiligt sind.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass neben der Bundesregierung auch die Bundesstaaten und Kommunen Steuerkompetenzen haben, also Steuern erheben und deshalb auch Steueranreize gewähren können. Deshalb sollten sich Unternehmen auch auf bundesstaatliche und kommunale Möglichkeiten berücksichtigen.

Unternehmen im Oil & Gas- Sektor können durch das REPETRO-Programm in den Genuss von Steuervergünstigungen kommen. Insbesondere soll durch dieses Programm der Im- und Export von Gütern für die Erforschung und Ausbeutung von Lagerstätten von Erdöl und Erdgas gefördert werden. Die zwei wichtigsten Elemente dieses Programms sind der fiktive Export und die vorübergehende Einfuhr.

Mittels des fiktiven Exports können Produkte, die von ausländischen Unternehmen gekauft werden, aber im Land verbleiben, um der Erforschung und Ausbeutung von Erdöl- und Erdgaslagerstätten zu dienen, als Exportprodukte behandelt werden. Diese Einstufung kann steuerliche Vorteile bringen.

Mithilfe der vorübergehenden Einfuhr werden alle Bundessteuern ausgesetzt, welche normalerweise bei einem Import entsprechender Güter anfallen würden. In bestimmten Fällen kann die vorübergehende Einfuhr auch zu einer Minderung der Warenumsatzsteuer ICMS führen, welche eigentlich eine Landessteuer darstellt.

Das sog. Umwandlungsverfahren für den Bau von Plattformen für die Erforschung und Ausbeutung von Erdöl- und Erdgaslagerstätten ist eine weitere Möglichkeit für Ölindustrieunternehmen, Steuern zu sparen. In diesem Fall werden Steuern und Abgaben auf in- sowie ausländische Lieferungen an ein Unternehmen, welches mit dem Bau einer Plattform beauftragt ist, ausgesetzt. Diese Aussetzung wandelt sich bei einem Export der Plattform in eine Steuerbefreiung um.

Außerdem gibt es weitere Steuervergünstigungen für Unternehmen, welche ein genehmigtes Infrastrukturprojekt im Norden, im Nordosten und im Mittleren Westen Brasiliens in der Petrochemie, der Ölraffination und der Produktion von Ammoniak und Harnstoff aus Erdgas durchführen. Diese Unternehmen sind beim Import sowie beim innerbrasilianischen Kauf von Maschinen, Anlagen und Baumaterial von allen anfallenden Bundessteuern befreit. Die Importsteuerbefreiung ist aber nur gültig, wenn keine vergleichbaren brasilianischen Güter und Baumaterialien vorhanden sind.

Um auf Landesebene als förderwürdig zu gelten, müssen Unternehmen prinzipiell gewisse Voraussetzungen erfüllen. Zu diesen Bedingungen gehören üblicherweise die Schaffung von Arbeitsplätzen oder die Investitionen in eine förderungswürdige Region. Durch ein ausgearbeitetes Projekt kann die Wirtschaftsförderagentur des jeweiligen Bundeslandes von der Viabilität des Projektes überzeugt werden. Es bestehen in diesem Bereich kaum festgeschriebene Regelungen. Über die Möglichkeiten der Vergünstigungen wird von Fall zu Fall entschieden und die genauen Konditionen werden direkt mit der zuständigen Wirtschaftsförderagentur ausgehandelt.69

69 So geht’s – Tax Incentives in Brasilien

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1.23 Arbeit

Prinzipiell ist das brasilianische Arbeitsrecht gekennzeichnet durch seine Komplexität, aber auch durch sein hohes Maß an Arbeitnehmerfreundlichkeit.

Das brasilianische Arbeitsgesetzbuch (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) bildet die rechtliche Grundlage. Darüber hinaus wird dieses durch eine Vielzahl an Gesetzen und Vorschriften staatlicher Stellen sowie Regelungen von Berufsverbänden, Verbands- und Firmentarifverträgen und auch Zivil, Steuer- und Sozialrecht ergänzt. Außerdem gibt es zudem Grundsatzentscheidungen der Arbeitsgerichte mit Gesetzeskraft.

Beim Abschluss eines Arbeitsvertrages besteht grundsätzlich die allgemeine Vertragsfreiheit der Parteien, das heißt ein Arbeitsvertrag kommt durch Angebot und Annahme der beiden Vertragsparteien oder durch faktisches Tun zustande. Vorrausetzung ist die arbeitsrechtliche Geschäftsfähigkeit (Capacidade) der Vertragsparteien, ein gesetzeskonformer Zweck (Objeto Licito), sowie die Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Formalidade). Der brasilianische Staat geht davon aus, dass der Arbeitnehmer grundsätzlich die schwächere Vertragspartei ist, weshalb für den Arbeitnehmer nachteilige Änderung der Arbeitsgesetze unwirksam sind, selbst wenn sie von beiden Parteien unterzeichnet wurden. Für den Arbeitnehmer günstige Bedingungen hingegen sind wirksam.

Zwar ist die Schriftlichkeit von Arbeitsverträgen bei unbefristeten Verträgen nicht vorgeschrieben, wird aber in der organisierten Wirtschaft weitgehend freiwillig praktiziert und ist für den Arbeitgeber empfehlenswert.

In Brasilien gibt es ein Arbeitsbuch CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), welches im Besitz des Arbeitsnehmers verbleibt und in jedem Fall vom Arbeitgeber auszufüllen ist. Darin werden Gehalt, Gehaltserhöhungen, Arbeitsunfälle und andere wichtige Informationen protokolliert. Verstöße gegen diese Bestimmungen werden als Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Für gewöhnlich erhält ein Angestellter bei Beginn einer neuen Arbeit ein Probearbeitsverhältnis (Contrato de Experiência), welches auf höchstens 90 Tagen befristet ist. In diesem Spezialfall besteht die Möglichkeit einer einmaligen Verlängerung um dieselbe Zeitspanne.

Vertraglich ist die tägliche Arbeitszeit auf acht Stunden begrenzt. Bei der Wochenarbeitszeit gibt es eine Unterscheidung in 5-Tage-Woche und 6-Tage-Woche, bei der auch am Samstag gearbeitet wird. Bei ersterer sind 40 Stunden, bei zweiter 44 Stunden das Maximum. Für bestimmte Berufe gelten reduzierte Wochenarbeitszeiten, wie beispielsweise für Bank-, Telefon- oder Schreibdienstangestellte. Ausgenommen von dieser Begrenzung sind leitende Angestellte.

Es besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Urlaub von 30 Kalendertagen, welcher möglichst zusammenhängend gewählt werden sollte. Arbeitnehmerinnen haben Anspruch auf Mutterschaftsurlaub von 120 Tagen bei Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. Der Vaterschaftsurlaub liegt entsprechend bei 5 Tagen.

Ein jährlicher Lohnzuwachs ist obligatorisch. Die prozentuale Höhe hängt insbesondere von drei Aspekten ab. Erstens der einschlägigen Kollektivvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft (Convenção Coletiva de Trabalho). Zweitens von dem Erfolg der eingereichten Klage der Gewerkschaft gegen den Arbeitgeberverband (Dissídio Coletivo de Trabalho), sollten die zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft geführten Gespräche zu keinem befriedigenden Ergebnis führen. Drittens von der Betriebsvereinbarung zwischen der Gewerkschaft und dem einzelnen Arbeitgeber (Acordo Coletivo de Trabalho).

Zusätzlich zum Lohn wird jedem Arbeitnehmer zum Jahresende ein dreizehntes Monatsgehalt ausgezahlt. Lohnfortzahlung erfolgt während des Urlaubs des Arbeitnehmers, wobei etwa ein Drittel des Monatslohnes als Urlaubsgeld gezahlt wird. Im Krankheitsfall erfolgt eine Lohnfortzahlung maximal 15 Tage vom Arbeitgeber, danach wird von Seiten der INSS (Instituto Nacional de Seguro

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Social), vergleichbar mit einem Sozialversicherungsamt, entschieden, ob diese die Lohnfortzahlung übernehmen.

Standardmäßig werden etwa 19 Monatsgehälter veranschlagt, um die Bruttokosten eines Arbeitnehmers abzubilden. Insbesondere bei niedrigen bis mittleren Einkommen sollten jedoch eher 24 Monatsgehältern einkalkuliert werden, da über die gesetzlichen Kosten hinaus noch weitere für den Arbeitgeber anfallen. Dazu gehören Essensgutscheine und eine Versicherung der Arbeitnehmer, welche über den gesetzlichen Vorschriften liegt, teilweise spielen auch besondere Vereinbarungen zur Lohnfortzahlung eine Rolle. Insbesondere von international agierenden größeren Unternehmen werden diese nicht gesetzlich vorgeschriebenen Annehmlichkeiten erwartet und sollten daher in die Kalkulation einfließen.70

70 So geht’s – Arbeitsrecht in Brasilien

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Kulturelle Aspekte

Bevor mit Brasilien geschäftlich Kontakt aufgebaut wird, ist es ratsam, sich mit den lokalen Gegebenheiten vertraut zu machen. Brasiliens Arbeitskultur ist weitgehend südeuropäisch geprägt, mit teilweise starkem afrikanischem oder asiatischem Einfluss. In der Region um São Paulo und insbesondere im Süden des Landes gibt es einen weitaus stärkeren europäischen Einfluss als im Rest des Landes, insbesondere wegen der großen Zahl italienischer, portugiesischer und deutscher Einwanderer. So hat in Rio Grande do Sul etwa die Hälfte der Bevölkerung einen deutschen oder italienischen Hintergrund, weshalb das Geschäftsklima in vielerlei Hinsicht dem europäischen ähnlich ist. In Rio de Janeiro ist das Geschäftsumfeld schon vergleichsweise lockerer. Der Unterschied zum Süden wird umso größer je weiter nördlich die Vergleichsregion in Brasilien liegt. Über das ganze Land hinweg gilt aber, dass enge, persönliche Geschäftsbeziehungen von entscheidender Wichtigkeit sind, um in Brasilien erfolgreich zu sein.

Um sich weiter der brasilianischen Arbeitskultur anzunähern, wird an dieser Stelle ein kurzer Überblick gegeben.

Während der Karnevalszeit ist es ratsam, Brasilien nicht mit der Intention Geschäfte zu machen zu bereisen. Gleiches gilt auch für die Weihnachts- und Neujahrszeit und in einem geringeren Ausmaß auch die Schulferienzeit im Juli.

In Brasilien wird bei geschäftlichen Anlässen für gewöhnlich der Vorname verwendet, dennoch spielen Titel eine wichtige Rolle. Ein fester, oftmals auch längerer Handschlag ist bei der Begrüßung zu erwarten, welcher mit einem intensiven Augenkontakt verbunden ist. Sowohl Männer als auch Frauen begrüßen andere Frauen mit einem oder zwei Küssen auf die Wange. Verabschiedet wird normalerweise wieder durch Handschlag bzw. Wangenkuss, jedoch werden zu dieser Zeit sehr gerne noch einige Worte gewechselt. Mit einem schnellen Verlassen eines Treffens sollte nicht gerechnet werden. Bereits im Voraus sollte daher einige zusätzliche Zeit für ein Treffen einkalkuliert werden.

Ein konservativer europäischer Dresscode ist die Regel in den südöstlichen und südlichen Großstädten Brasiliens. Im tropischen Norden und Nordosten oder bei Temperaturen jenseits der 35°C ist dagegen oft sportlich-elegante Kleidung akzeptiert oder sogar erwünscht. Im Zweifelsfall kann aber auch vorab nachgefragt werden.

Wenn ein Geschäftstreffen ausgemacht wird, ist es empfehlenswert das Unternehmen vorab über das beabsichtigte Gesprächsthema zu informieren. Weitere Details werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht benötigt.

Pünktlichkeit kann sich vielerorts in Brasilien als ein Problem darstellen. Unpünktlichkeit sollte jedoch nicht als Zeichen von Nachlässigkeit oder Unhöflichkeit gesehen werden. Im Fall einer Verspätung ist ein kurzer Anruf bei der Unternehmung zur Benachrichtigung gerne gesehen. Da der Verkehr in Brasiliens Großstädten problematisch ist, sollte bei der Planung genügend Zeit für diese Art von Verspätungen einkalkuliert werden. Weiterhin kann am Rande noch gesagt werden, dass unter Brasilianern Späße über die Pünktlichkeit, insbesondere der deutschen Geschäftspartnern, üblich sind.

Geschäftstreffen sind für gewöhnlich eher zeitintensiv. Small Talk zu Beginn des Gesprächs dient als Einstieg bevor geschäftliche Bereiche angesprochen werden. Visitenkarten werden bei einem Geschäftstreffen normalerweise gleich zu Beginn ausgetauscht, während bei einem Geschäftsessen dies für gewöhnlich nach dem Essen erfolgt.

Essen hat in Brasilien einen hohen Stellenwert, dies ist auch an der Größe der Portionen zu erkennen. Geschäftsmittagessen und -Abendessen waren seit jeher Teil der brasilianischen

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Geschäftskultur und stellen eine ausgezeichnete Möglichkeit dar, Geschäfte zu machen. Gelegentlich ist es leichter, einen wichtigen Kontakt zu einem Geschäftsessen einzuladen als ein Termin im Unternehmen auszumachen. Insbesondere weil bei dieser Gelegenheit der Geschäftspartner besser kennengelernt werden kann, nehmen sich Brasilianer die Zeit dafür gerne.71

71 http://www.brazil.doingbusinessguide.co.uk/the-guide/business-etiquette.aspx Abruf: 28.04.2014

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Branchenanalyse brasilianischer Stakeholder

1.24 Unternehmen

Petrobras

Av. República do Chile, nº 65 - Centro 20031-912 Rio de Janeiro

Tel.: +55 21 3224 4477

E-Mail: [email protected]

Internet: www.petrobras.com.br/

Sete Brasil

Rua Humaitá 275 – 13º andar – grupo 1302

22261-005 Rio de Janeiro

Tel.: +55 21 2528-0080

E-Mail: [email protected]

Internet: www.setebr.com/

Beschreibung: Sete Brasil wurde gegründet um die Konstruktion von Ultra-Deep Water Plattformen zu ermöglichen. Die Pensionsfonds Petros, Previ, Funcef und Valia sowie die Banken Santander, Bradesco und BTG Pactual sind die sieben Investoren von dem zur Petrobras-Gruppe gehörenden Unternehmen.

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Avenida República do Chile, 100

20031-917 Rio de Janeiro

Tel.: +55 21 2172-7447

Internet: www.bndes.gov.br/

Beschreibung: Die Hauptaufgabe der BNDES ist die Finanzierung von Entwicklungsprojekten und Investitionen in allen Ökonomiebereichen, welche gleichzeitig die sozialen, regionalen und ökologischen Dimensionen berücksichtigen.

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Mitlgiedsunternehmen/Werften des Schiffbauverbands SINAVAL:

ALIANÇA S. A. – Indústria Naval e Empresa de Navegação

Luiz Mauricio Portela - [email protected]

Aluizio Pessôa - [email protected]

Travessa Braga, 2 (Avenida do Contorno) – Barreto Niterói – RJ – CEP 24110-200 Tel.: +55 21 2624-9300

Fax: +55 21 2624-9331

Internet: www.estaleiroalianca.com.br

ARPOADOR Engenharia Ltda.

Marco Santarelli - [email protected]

Escritório: Av. das Américas, 3333 – Sala 1116 – Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ – CEP 22631-003 Tel.: +55 21 3153-8841

Werft:

Av. Prefeito Domingos de Souza, 605 – Vila Santa Rosa Guarujá – SP – CEP 11432-130 Tel.: +55 13 3329-1152

Angra dos Reis:

Av. Winston Maruca, s/n – Lote 36 – Marina Verolme – Jacuecanga Angra dos Reis – RJ – CEP 23914-345 Tel.: +55 24 3361-2231

Internet: www.arpoador.eng.br

BENETEAU BRASIL CONSTRUÇÕES DE EMB. S/A

Bernardo Mandelert - [email protected]

Av. Winston Maruco, s/nº. - lote 30 - parte 1 e 2

Jacuecanga - Angra dos Reis - RJ - CEP 23914-345

BR Offshore S.A.

Ricardo Luis de Lima Vianna - [email protected]

Avenida Paulista, 37, 10º São Paulo – SP – CEP 01311-902 Tel.: +55 11 3372-9515

Fax: +55 11 3372-9550

Internet: www.broffshore.com

BRASFELS S. A.

Alceu Mariano de Melo Souza - [email protected]

Rodovia Rio-Santos (BR-101), km 83 – Jacuecanga Angra dos Reis – RJ – CEP 23905-000 Tel.: +55 24 3361-6000

Fax: +55 24 3361-3408

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Rua da Quitanda, 86, sala 301, 3º Andar – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP 20091-005 Telefone: +55 21 2102-9400

Fax: +55 21 2102-9425

Internet: www.kfelsbrasil.com.br

BRAVANTE - Brasbunker Participações S.A.

Renato Nascimento - [email protected]

Rua Lauro Muller, 116, Grupo 23º andar – Botafogo Rio de Janeiro – CEP 22290-160 Tel.: +55 21 2543-7414

Fax: +55 21 2530-8222

Av. Senador Salgado Filho, 356 – Paecará Guarujá – SP – CEP 29050-430 Tel.: +55 13 3352-6600

Rua Manuel Duarte, 2999 – Gradim São Gonçalo – RJ – CEP 24430-500 Tel.: +55 21 3715-8750 (Werft)

Tel.: +55 21 3715-8760 (Betrieb)

Tel.: +55 21 3715-8770 (Offshore)

Internet: www.bravante.com.br

CAMARGO CORRÊA Naval Participações Ltda.

Orlando José Ferreira Neto - [email protected]

Avenida Rio Branco, 115 – 12º andar – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP 20040-004 Tel.: +55 21 3344-8900

Tel.: +55 11 2383-9000 (Administration und andere)

Fax: +55 21 3344-8991 Internet: www.camargocorrea.com.br

CMO Construção e Montagem Offshore S. A.

José Pedro Mota - [email protected]

Avenida Rio Branco, 89, sala 1302 – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP 20040-004 Tel.: +55 21 2516-4822

Internet: www.cmoffshore.com.br

CNI – Construções Navais Itajaí S.A.

Rua Herta Thieme, 244 – Distrito Industrial Itajaí – SC – CEP 88305-620 Tel.: +55 47 3348-1100

Construtora QUEIROZ GALVÃO S. A.

Ildefonso Colares Filho - [email protected]

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Av. Rio Branco, 156, Conj. 3037 – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP 20040-901 Tel.: +55 21 2131-7100

Fax: +55 21 2220-5457

Internet: www.queirozgalvao.com

DETROIT Brasil S.A.

Juliano Zimmermann Freitas - [email protected]

Rua César Augusto Dalçoquio, 4500 (BR-101, km 112) – Salseiros Itajaí – SC – CEP 88311-550 Tel.: +55 47 2103-8500

Fax: +55 47 3349-3144

Internet: www.detroit.cl

DOCK Brasil Engenharia e Serviços S/A

Carlos Boeckh - [email protected]

Büro:

Rua do Acre, 92 – Sala 401 – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP 20081-000 Tel.: +55 21 2253-8746

Werft:

Rua Manuel Duarte, Lotes 5 e 6 – Gradim São Gonçalo – RJ – CEP 24430-500

E-Mail: [email protected]

DOCKSHORE Navegação e Serviços Ltda.

Wilson Coutinho – [email protected]

Rua B, número 20 (Parte) – Ilha da Conceição Niterói – RJ – CEP 24050-000

Tel.: +55 21 2707-3100

DSN EQUIPEMAR Eng. e Indústria Naval Ltda.

Renato Cezar Ferreira Bittencourt - [email protected]

Av. Gov. Roberto Silveira, 3.500 – Parte Niterói – RJ – CEP 24110-206 Tel.: +55 21 2719-1593

Internet: www.equipemar.com.br

EASA – Estaleiros Amazônia S. A.

Thiago Lemgruber - [email protected]

Rodovia Arthur Bernardes, km 15 – Pratinha Belém – PA – CEP 66825-105 Tel.: +55 91 2358-0983

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Internet: www.easa.eng.br

ECOVIX – Engevix Construções Oceânicas S. A.

Daniel Peres - [email protected]

Gerson Almada - [email protected]

Alameda Araguaia, 3571 conjunto 2010 São Paulo – SP – CEP 20011-000 Tel.: +55 21 2108-0500

Fax: +55 21 2108-0522

Internet: www.ecovix.com

EISA – Alagoas S. A.

Maxwelber dos Santos Pereira – [email protected]

Alameda Guiomar Omena, S/N, sala 1 – Petrópolis Maceió – AL – CEP 57062-570 Tel.: +55 82 3332-2004

Internet: www.eisa.com.br

EISA – Estaleiro Ilha S. A.

Josuan Moraes – [email protected]

Praia do Rosa, 2 – Ilha do Governador Rio de Janeiro – RJ – CEP 21920-630 Tel.: +55 21 2468-8002

Fax: +55 21 3396-2903

Internet: www.eisa.com.br

EJA – Estaleiro Jurong Aracruz Ltda.

Guilherme Esteves de Jesus - [email protected]

Avenida dos Coqueiros, 80 Aracruz – ES – CEP 29199-030 Tel.: +55 21 3024-0509

Fax: +55 21 2506-5428

Internet: www.jurong.com.br

Empresa Brasileira de Reparos Navais S. A. – RENAVE-

Paulo Rêbelo - [email protected]

Avenida do Contorno, 169 – Barreto Niterói – RJ – CEP 24110-200 Tel.: +55 21 2199-8000

Fax: +55 21 2624-1662 / 2628-7855

Internet: www.enavi.com.br

ENAVAL – Engenharia Naval e Offshore Ltda.

Amauri Rodrigues - [email protected]

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85

Rua Miguel Lemos, 80 – Ponta d'Areia Niterói – RJ – CEP 24040-260 Tel.: +55 21 2233-8536

Internet: www.enaval.com.br

Estaleiro ATLÂNTICO SUL S. A.

Otoniel Silva Reis - [email protected]

Av. Rio Branco, 53, 4º andar – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP 20090-004 Tel.: +55 21 2253-2711

Fax: +55 21 2276-2327

Ilha de Tatuoca s/n° – Complexo Portuário de Suape – Ipojuca Recife – PE – CEP 55590-900 Tel.: +55 81 9803-7200

Internet: www.estaleiroatlanticosul.com.br

Estaleiro BIBI Ltda.

Alcimar da Silva Mota - [email protected]

Estrada do Paredão, km 05 – 1213 – V. Buriti Manaus – AM – CEP 69074-160 Tel.: +55 92 3624-7114

Internet: www.estaleirobibi.com.br

Estaleiro Brasa Ltda.

Claudio Rogério Lanna - [email protected]

Ilha do Caju, s/n, Parte Niterói – RJ – CEP 24040-005 Tel.: +55 21 3520-5003

Estaleiro Enseada do Paraguaçu S.A.

Fernando Sampaio Barbosa - [email protected]

Avenida Tancredo Neves, 620, 4º andar – Caminho das Árvores Salvador – BA – CEP 41820-020 Tel.: +55 71 2546-4770

Avenida República do Chile, 230, 6º andar – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP 20031-919 Tel.: +55 21 3299-7300

Estaleiro MAUÁ S. A.

Nasareno das Neves – [email protected]

Rua Dr. Paulo Frumêncio, 28 – Lote 1ª (Parte) – Ponta d’Areia Niterói – RJ – CEP 24090-290 Tel.: +55 21 2613-9999

Fax: +55 21 2722-1509

Internet: www.estaleiromaua.ind.br

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Estaleiro NAVSHIP Ltda.

José Sampaio - [email protected]

Rua Orlando Ferreira, 305 – Machados Navegantes – SC – CEP 88375-000 Tel.: +55 47 2104-2800

Fax: +55 47 2104-2804

Rua da Quitanda, 86 - sala 401 - Centro

Rio de Janeiro – RJ- CEP 20091-005 Tel.: +55 21 3970-9150

Internet: www.navship.com.br

Estaleiro Oceana S.A.

Melissa Menezes – [email protected]

Av. Marcos Konder, 1313, sala 810 – Centro Itajaí – SC – CEP 88301-904 Tel.: +55 47 3349-1557

Internet: www.oceana.com.br

Estaleiro RIO MAGUARI S. A.

Fabio Ribeiro de Azevedo Vasconcellos - [email protected]

Estrada do Maracacuera, km 6 – Icoaraci Belém – PA – CEP 66815-140 Tel.: +55 91 3214-7800

Fax: +55 91 3227-2601

Internet: www.riomaguari.com.br

Estaleiro Rio Tietê Ltda.

Fabio Ribeiro de Azevedo Vasconcellos - [email protected]

Rua Afonso Pena, 1244 – Vila Mendonça Araçatuba – SP – CEP 16015-040 Tel.: +55 18 3621-1433

Estaleiros do Brasil S. A. – EBR

Alberto Padilla - [email protected]

Praia de Botafogo, 228 - Sala 801-C, parte, Sala B

Botafogo - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22250-906

Tel.: +55 21 3970-1294 Internet: http://www.ebrbrasil.com

ETP Engenharia Ltda.

Gilberto Batista Chaves - [email protected]

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Av. Almirante Barroso, 97/8º andar – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP 23031-005 Tel.: +55 21 2533-3351

Fax: +55 21 2533-3467

Internet: www.etp.com.br

ICN – Itaguaí Construções Navais S.A.

Marcelo Martins - [email protected]

Rua Lauro Muller Nº 116 - Sala 3905/3906 - Botafogo - Rio de Janeiro

Tel.: +55 21 3266-0699

Intecnial S.A.

Luiz Carlos Prestes - [email protected]

Rua Alberto Parenti, 1133 Erechim – RS – CEP 99700-000 Tel.: +55 54 2107-8000

Fax: +55 54 2107-8200

Internet: www.intecnial.com.br

KEPPEL Singmarine Brasil Ltda.

Alceu Mariano de Melo Souza- [email protected]

Rua Prefeito Manoel Evaldo Müller, 3388 – Volta Grande Navegantes – SC – CEP 88375-000 Tel.: +55 47 3342-6460

Fax: +55 47 3348-1701

Internet: www.keppelom.com

Mac Laren Oil Estaleiros Ltda.

Maurício Almeida - [email protected]

Rua Miguel Lemos, s/n, lote 616 – Ponta D’Areia Niterói – RJ – CEP 24040-260 Tel.: +55 21 2621-3374

Fax: +55 21 2621-3415

Internet: www.maclaren.com.br

NAPROSERVICE Offshore Estaleiros do Brasil Ltda.

Carlos Alberto Durães - [email protected]

Rua Delegado Waldir Guilherme, 32 – Ilha da Conceição Niterói – RJ – CEP 24050-170 Tel.: +55 21 2109-1800

Fax: +55 21 2109-1812

Internet: www.naproservice.com.br

OSX Construção Naval S. A.

Ivo Dworschak - [email protected]

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Praia do Flamengo, 66 – Bloco A – 14º – Flamengo Rio de Janeiro – RJ – CEP 22210-903 Tel.: +55 21 2555-6100

Fax: +55 21 2555-4079

Internet: www.osx.com.br

QUIP S. A.

Marcos Pereira Reis - [email protected]

Av. Honório Bicalho, 11 – Getúlio Vargas Rio Grande – RS – CEP 96201-020 Tel./Fax: +55 53 3035-9000

Dique seco: Av. Alm. Maximiano da Fonseca, 4361 (Parte) – Superporto Rio Grande – RS – CEP 96204-040 Tel./Fax: +55 53 3035-9000

Rio de Janeiro: Av. Presidente Vargas, 409 – 18º ao 20º andar – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP 20071-003 Tel.: +55 21 3211-5000

Fax: +55 21 3211-5192

Internet: www.quip.com.br

R.G. Estaleiros S.A.

Roberto Luiz Bogado Duarte - [email protected]

Rua da Assembleia, 66, 19º andar – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP 20011-000 Tel.: +55 21 2108-0500

Internet: www.engevix.com.br

RIO NAVE Serviços Navais Ltda.

Mauro Fernando Orofino Campos - [email protected]

Rua Carlos Seidl, 714 (Parte) – Caju Rio de Janeiro – RJ – CEP 20931-000 Tel.: +55 21 3860-8448

Fax: +55 21 3860-8020

Internet: www.estaleirorionave.com.br

SERMETAL Estaleiros S.A.

Carlos Henrique Moreira Gomes - [email protected]

Rua General Gurjão, 2 – Caju Rio de Janeiro – RJ – CEP 20931-100 Tel.: +55 21 2585-9400

Internet: www.sermetal.net.br

TRIUNFO Operadora Portuária Ltda.

Rodrigo Salles - [email protected]

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Av. Pres. Wilson, 113, sala 1201 – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-020 Tel.: +55 21 2178-8800

Internet: www.triunfoportuaria.com.br

UTC Engenharia S. A.

Ricardo Ribeiro Pessôa - [email protected]

Rua Bela Cintra, 986 São Paulo – SP – CEP 01415-906 Tel.: +55 11 3124-1200

Fax: +55 11 3259-2539

Rua Monsenhor Raeder, 273/275 – Barreto Niterói – RJ – CEP 24110-814 Tel.: +55 21 2624-9200

Fax: +55 21 2624-9226

Internet: www.utc.com.br

VARD Electro Brazil (Instalações Elétricas) Ltda.

Rosimar Ferreira - [email protected]

Rua Dr. Borman, 23, sala 502 – Centro Niterói – RJ – CEP 24.020-320 Tel.: +55 21 2729-2828

VARD NITERÓI S/A

Waldemiro Arantes Filho - [email protected]

Praça Alcides Pereira, 1 – Ilha da Conceição Niterói – RJ – CEP 24050-350 Tel.: +55 21 2718-9090

Fax: +55 21 2718-9080

Internet: www.vard.com

VARD PROMAR S.A.

Waldemiro Arantes Filho - [email protected]

AE Zona Industrial Portuária – Ilha de Tatuoca – Zona Rural Ipojuca – PE – CEP 55590-000 Tel.: +55 81 3561-2500

Fax: +55 81 2122-3099

VELLROY Estaleiros do Brasil Ltda.

Luis Henrique Moreira Ferreira - [email protected]

Av. Marechal Rondon, 1368 Osasco – SP – CEP 06093-010 Tel.: +55 11 3652-5264

Internet: www.intermarine.com.br

WILSON, SONS – Comércio, Indústria e Agência de Navegação Ltda.

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Arnaldo Calbucci - [email protected]

Rua Padre Arnaldo Caiaffa, 246 – Bairro Vila Lígia Guarujá – SP – CEP 11430-020 Tel.: +55 13 3347-7200

Fax: +55 13 3358-2748

Rua Jardim Botânico, 518, 3º andar – Jardim Botânico Rio de Janeiro – RJ – CEP 22461-000 Tel.: +55 21 2126-4120

Fax: +55 21 2126-4190

Internet: www.wilsonsons.com.br

Unternehmen / Werften in Rio Grande do Sul:

AF Indústrias e Instalações Elétricas

Internet: www.fockink.ind.br

Kontakt: Herr Siegfried Kwast – Leitender Geschäftsführer

Email: [email protected]

Tel: +55 55 3375-5813

Adresse: Avenida Presidente Kennedy, 3280

98280-000 Panambi - RS

Beschreibung: Die Firma ist Teil der Fockink Group und arbeitet in folgenden Bereichen: Elektromechanische Anlagen, Produktion und Installation von Elektrotechnik im Industrie- und Agrarbereich.

Altus Sistemas de Informática

Internet: www.altus.com.br

Email: [email protected]

Tel: +55 51 3589-9500

Adresse: Av. Theodomiro P. da Fonseca, 3101 Lt. 01

93020-080 São Leopoldo - RS

Beschreibung: Gegründet 1982, ein Marktführer in industrieller Prozessautomation und –kontrolle. Das Unternehmen arbeitet mit der Entwicklung, Fertigung und dem Verkauf von elektronischen Geräten und Industrie- sowie Gebäudeautomation. Außerdem entwickelt die Firma integrierte Systeme mit Fokus auf das Öl- und Gas-Segment.

BCM Engenharia

Internet: www.bcmautomacao.com.br

Kontakt: Herr Jose Luiz Bozzetto - Geschäftsleiter

Email: [email protected]

Tel: +55 51 3374-3899

Adresse: Av. Ernesto Neugebauer, 220

90250-140 Porto Alegre - RS

Beschreibung: Gegründet 1980. Das Unternehmen arbeitet mit Produktentwicklung und Hightech-Lösungen im Bereich der Prozessautomation und -kontrolle.

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91

Coester Automação

Internet: www.coester.com.br

Kontakt: Herr Wilson Kapp - Industrieller Leiter

Email: [email protected]

Tel: +55 51 4009-4200

Adresse: R Jacy Porto 1157

93025-120 São Leopoldo - RS

Beschreibung: Coester Automação ist spezialisiert auf die Herstellung von elektrischen Treibern, industriellen Netzwerken, Verbindungen für Industrienetzwerke und Master Units. In Brasilien ist sie führend auf diesem Gebiet und auch international tätig. Die Firma hat die ISO 9001-Zertifizierung.

Device Engenharia de Automação

Internet: www.device.com.br

Kontakt: Herr Aroldo Marcos Pulze - Geschäftsführer

Email: [email protected]

Tel: +55 51 3032-4136

Adresse: Rua Domingos Martins 111/901

92010-170 Canoas - RS

Beschreibung: Bietet Komplettlösungen in der Automatisierungstechnik an. Entwicklung von Projekten und Anwendungen für industrielle Kontrollprozesse, Programmable Logic Controllers (PLCs), Human/Machine Interfaces (HMIs) und Überwachungssysteme (SCADAs).

Digistar Telecomunicações

Internet: www.digistar.com.br

Kontakt: Herr Marcelo Claudino - Leiter Neue Geschäftsbeziehungen

Email: [email protected]

Tel: +55 51 3579-2242

Adresse: Av Theod Porto da Fonseca 3101 - Pred 2

93020-080 São Leopoldo - RS

Beschreibung: Die Firma entwickelt, produziert und verkauft Telekommunikations und IT-Produkte sowie Dienstleistungen. Außerdem bietet sie Komplettlösungen im Bereich digitale oder analoge IP PABX, Routers, Gateways und Zusatzteile (Videophonie, IP Telephonie, intelligente Terminals, elektronische Türverriegelung).

Ecovix – Engevix Construções Oceânicas

Internet: www.ecovix.com

Email: [email protected]

Tel: +55 53 2125-5900

Adresse: Av. Almirante Maximiano da Fonseca, 4361

96204-040 Rio Grande - RS

Beschreibung: Tocher der Engevix ENGENHARIA S/A, gegründet um Aufträge im Schiffbau- bzw. Offshore-Bereich von Petrobras auszuführen, insbesondere FPSOs. Zusammen mit FUNCEF (Fundação dos Economiários Federais) haben diese die Firma RG Estaleiros S/A gegründet, welche wiederum eine bereits bestehende Werft in Rio Grande gekauft und ausgebaut hat.

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Engecampo Engenharia

Internet: www.engecampo.com.br

Email: [email protected]

Tel: +55 51 3337-2122

Adresse: Av. Paraná, 2000

90240-602 São Geraldo - RS

Beschreibung: Spezialisiert auf Industriemontage, Instandhaltung und Gebäudeinstallationen. Bietet darüber hinaus Speziallösungen an.

ETM-Integradora

Internet: www.etm-integradora.com.br

Email: [email protected]

Tel: +55 51 3221-7444

Adresse: Rua Dr. Barros Cassal, 180 Conj. 901

90035-030 Porto Alegre - RS

Beschreibung: Bietet integrierte Möglichkeiten im Bereich Ingenieurswesen, Beschaffung, Entwicklung und Montage.

EBR - Estaleiros do Brasil

Internet: www.ebrbrasil.com

Email: [email protected]

Tel: +55 53 3238-1695

Adresse: Estrada pública, S/n - Bairro Cocuruto

96225-000 São José do Norte - RS

Beschreibung: Werft spezialisiert auf Offshore-Konstruktionen. Entstanden durch die Kooperation des japanischen Unternehmens TOYO Engineering und der brasilianischen Firma SOG Óleo e Gás (SETAL). Die wichtigsten Projekte sind im Moment der Bau der Plattformen und Schiffe P-31, P-19, PPER-1, P-48, P-52 und P-51.

Gerdau Aços Longos

Internet: www.gerdau.com.br

Kontakt: Frau Sharon Bicca Treiguer - Leiterin Internationale Beziehungen

Email: [email protected]

Tel: +55 51 3323-2000

Adresse: Av. Farrapos, 1811

90220-005 Porto Alegre - RS

Beschreibung: Führend im Bereich Langstahl in Nord- und Südamerika, außerdem führender Lieferant von Speziallangstahl weltweit. Das Unternehmen produziert Spezial- und flachen Langstahl.

Grupo Voges

Internet: www.voges.com.br

Kontakt: Herr Fábio Bortolotto - Leiter Neue Geschäftsbeziehungen

Email: [email protected]

Tel: +55 54 3026-3400

Adresse: BR 116, Km 145, nº 5.000

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95059-520 Caxias do Sul - RS

Beschreibung: Gegründet 2008, nach der Übernahme der Firma Eberle (Gießerei und Motoren). Eine der führenden Unternehmensgruppen für Speziallösungen im Bereich Energieeffizienz und Druckguss.

IESA

Internet: www.iesa.com.br/site/iesa_oeg.htm

Kontakt: Herr Fernando Sérgio - Leiter Einkauf

Email: [email protected]

Tel: +55 51 3141-2097

Adresse: Rodovia RS 401, Km 28 - nº 2.301

96745-000 Charqueadas - RS

Beschreibung: IESA ist eines der wichtigsten brasilianischen Unternehmen im Bereich Ingenieurswesen, Konstruktion und Montage, auch mit einer Abteilung speziell für Öl und Gas.

Intecnial

Internet: www.intecnial.com.br

Email: [email protected]

Tel: +55 54 2107-8000

Adresse: Rua Alberto Parenti, 1133

99700-000 Erechim - RS

Beschreibung: Herstellung und Installation von Industriegütern, wie Instrumenten, Maschinen und Prozessen rund um Industrieanlagen. Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen für Agrar, Energie- und Logistikbereich.

Koch Metalúrgica

Internet: www.metalkoch.com.br

Email: [email protected]

Tel: +55 51 3470-0700

Adresse: Av. Tancredo Neves, 470

94930-540 Cachoeirinha - RS

Beschreibung: Zertifiziert mit ISO 9001, gehört Koch zu den führenden nationalen Unternehmen im Bereich der Beförderung und dem Heben von Lasten.

Konrad Engenharia

Internet: www.konrad.com.br

Kontakt: Herr Sérgio Gerlach Konrad - Geschäftsführender Gesellschafter

Email: [email protected]

Tel: +55 51 3347-7819

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Adresse: Avenida Walter Kaufmann, 360

91220-000Porto Alegre - RS

Beschreibung: Gegründet 1993. Unterstützt andere Unternehmen im Öl- und Gas-Bereich durch Trainings, Beratungen, Prüfungen und Software um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Lupatech

Internet: www.lupatech.com.br

Email: [email protected]

Tel: +55 54 2992-7000

Adresse: Dalton Lahm dos Reis, n° 201

95112-090 Caxias do Sul - RS

Beschreibung: Brasilienweit führendes Unternehmen in drei Bereichen: 1. Ausrüstung und Dienstleistungen Öl und Gas (upstream und downstream) 2. Ventile für den Öl- und Gas-Bereich und industrielle Anwendungen. 3. Komplexe Teile und Teilsätze in der Automobilindustrie.

Masal Indústria e Comércio

Internet: www.masal.com.br

Email: [email protected]

Tel: +55 51 3662-3066

Adresse: Rua Alfredo Caetano, 02

95500-000 Santo Antônio da Patrulha - RS

Beschreibung: Das Unternehmen stellt Kräne, Hebeplattformen, Bulldozer, Zentrifugalpumpen und diverse weitere Hebewerkzeuge her.

Metasa Indústria Metalúrgica

Internet: www.metasa.com.br

Kontakt: Herr Rafael Soranco - Leiter Interne Angelegenheit

Email: [email protected]

Tel: +55 54 3342-7400

Adresse: Rodovia RS 324, km 82

99150-000 Marau - RS

Beschreibung: Eine der größten Firmen für Ingenieurslösungen für Metallstrukturen bei Konstruktionen in Brasilien. Landesweit erste mit ISO 9001 Zertifikat.

Micromazza PMP

Internet: www.micromazza.com.br

Kontakt: Herr Walter Camara - Leiter Neue Produkte und Geschäftsbeziehungen

Email: [email protected]

Tel: +55 54 3447-2700

Adresse: Rodovia RSC 470 - Km 168 - Nº 1040

95334-000 Vila Flores - RS

Beschreibung: Micromazza produziert Kugelventile, Absperrventile, Gussteile, Vakuumgussteile und ist ein wichtiger Lieferant der Öl- und Gas-Industrie.

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NSK Engenharia

Internet: www.nskengenharia.com.br

Email: [email protected]

Tel: 51 3091-1550

Adresse: Rua Padre Luís Gonzaga Jaeger, 251

93022-250 São Leopoldo - RS

Beschreibung: Dienstleister bei Ingenieursprojekten. Das Unternehmen arbeitet insbesondere mit der Dimensionierung von Maschinen und mechanischen Komponenten in der Automobil-, Metall- und petrochemischen Industrie, als auch im Energiesektor.

Produttare Consultores Associados

Internet: www.produttare.com.br

Email: [email protected]

Tel: +55 51 3024-5536

Adresse: Rua Honório Silveira Dias, 1550

90540-070 Porto Alegre - RS

Beschreibung: Beratungsunternehmen im Bereich Production Engineering.

Quip

Internet: www.quip.com.br (im Moment offline)

Kontakt: Frau Debora Santos -

Email: [email protected]

Tel: +55 53 3035-9000

Adresse: Av. Honorio Bicalho 11, Parte, Getulio Vargas

96201-020 Rio Grande - RS

Beschreibung: Mit der Fertigstellung der Plattformen P-55 und P-58 Ende 2013 ist das Unternehmen vorübergehend ohne Aufträge. Erst Mitte 2015 wird es die normale Geschäftstätigkeit wieder aufnehmen.

Randon Implementos e Participações

Internet: www.randon.com.br

Email: [email protected]

Tel: +55 54 3239-2000

Adresse: Rua Abramo Random, 770

95055-010 Caxias do Sul - RS

Beschreibung: Der Konzern Randon wurde 1949 gegründet und produziert heutzutage ein weites Produktportfolio im Fahrzeugbereich , außerdem ist das Unternehmen eng verbunden mit Lasttransporten auf Straße, Schiene und Gelände. Randon ist eine der größten privaten Unternehmen Brasiliens und führend in fast allen Segmenten.

Rexnord Correntes

Internet: www.rexnord.com.br

Kontakt: Herr Pedro Gonçales - Geschäftsführer Rexnord Brasil

Email: [email protected]

Tel: +55 51 3579-8080

Adresse: Christopher Levalley, 187

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93037-730 São Leopoldo - RS

Beschreibung: Gründung in Brasilien 1978. Führender Hersteller von landwirtschaftlichen Ketten, Kettenrädern, Beförderungszubehör , Antriebsketten und weiteren Produkten in diesem Bereich.

STEMAC - Grupos Geradores

Internet: www.stemac.com.br

Email: [email protected]

Tel: +55 51 2131-3800

Adresse: Av. Sertório, 905

91020-001 Porto Alegre - RS

Beschreibung: Gegründet 1951. National führendes Unternehmen in der Produktion und im Verkauf von Generatoren. Einer der größten Lieferanten von Generatoren in der Öl- und Gas-Industrie.

TMSA - Tecnologia em Movimentação

Internet: www.tmsa.ind.br

Email: [email protected]

Tel: +55 51 2131-3333

Adresse: Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 710

91160-310 Porto Alegre - RS

Beschreibung: TMSA - Tecnologia em Movimentação ist spezialisiert auf Verkauf, Entwicklung, Aufbau, Installation und technische Hilfe von mechatronischen Lösungen zur Beförderung von Schüttgut.

Wilson Sons

Internet: www.wilsonsons.com.br

Email: [email protected]

Tel: +55 53 3233-7700

Adresse: Rua do Riachuelo, 201

96200-390 Rio Grande - RS

Beschreibung: Einer der größten Betreiber von Hafen-, See- und Logistikdienstleistungen Brasiliens. Spezialisiert auf internationalen Handel, den Öl- und Gas-Sektor und die brasilianische Wirtschaft.

Mitgliedsunternehmen der AHK Rio de Janeiro in der Logistikbranche:

Aliança Navegação e Logística Ltda.

Ansprechpartner: Bernardo Brügger

Av. Rio Branco, 25 – 11° e 14° Andares

Grupos A e B

Centro

20090-003 Rio de Janeiro

Tel.: +55 21 3211-9650

Fax: +55 21 3211-9640

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UTC Overseas Brasil Ltda.

Ansprechpartner: Boye Hansen

Rua Teófilo Otoni, 82 - 5º andar

Centro

20090-070 Rio de Janeiro

Tel.: +55 21 3478-6000

Fax: +55 21 3478-6025

E-Mail: [email protected]

Internet: www.utcoverseas.com.br

Brazilship/Scanbrasil Comércio Marítimo Ltda.

Ansprechpartner: Björn Christer Salén

Rua da Assembleia, 10 Sala 3001

Centro

20011-901 Rio de Janeiro

Tel.: +55 21 3233-5700

Fax: +55 21 3233-5701

E-Mail: [email protected]

Internet: www.brazilship.com.br/

Logistikunternehmen in Porto Alegre:

Kuehne + Nagel Serviços Logísticos Ltda.

Ansprechpartner: Herr Guilherme Frank - Operational Key Account Manager

Internet: www.kn-portal.com

Email: [email protected]

Caxias do Sul:

Rua Adolfo Randazzo 10, Bairro Santa Fe

95046-800 Caxias do Sul – RS

Tel: +55 54 3223-1399

Porto Alegre:

Avenida das Indústrias Nº 389

90550-142 Porto Alegre – RS

Tel: +55 51 3023-1000

Rio Grande:

R. Conde de Porto Alegre, 384 - sl .301

96200-300 Rio Grande – RS

Tel: +55 53 3233-2142

Beschreibung: Internationale Logistik, Zollabfertigung, Außenhandelsberatung und Spezialtransporte.

Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda.

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Ansprechpartner: Herr Wilmar Gomes - Operations Manager

Internet: www.dbschenker.com.br

Email: [email protected]

Porto Alegre

Av. Nilo Peçanha, 2825 – Salas 907/908

91330-070 Porto Alegre – RS

Tel.: +55 51 3022-9500

Beschreibung: Internationale Luft- und Seefrachtsspedition, Zollabfertigung, Projekte, Auslandsmessen, Logistik

One Way International Logistics Ltda. (GKN Freight Services)

Internet: http://onewaybr.com

Email: [email protected]

Porto Alegre

Rua Marquês de Alegrete, 133

91020-030 Porto Alegre - RS

Phone: +55 51 2139-8383

Rio Grande

R. Silva Paes, 340

96200-340 Rio Grande – RS

Phone: +55 53 3233-2020

Beschreibung: Internationale Luft- und Seefrachtsspedition, Zollabfertigung, Spezialprojekte.

CEVA Freight Management do Brasil

Internet: www.cevalogistics.com

Email: [email protected]

Porto Alegre

Av. Carlos Gomes, 466 – Sala 401

90480-000 Porto Alegre – RS

Tel: +55 51 2102-2900

Gravataí

BR 290, Km 67, Rua 71

94065-140 Gravatai – RS

Tel: +55 51 3430-4000

Beschreibung: Supply-Chain-Management, internationales Logistik- und Frachtmanagement.

Anderson Agenciamento de Cargas Ltda.

Internet: www.anderson.com.br

Email: [email protected]

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99

Porto Alegre

Rua Afonso Celso, 53

93315-200 Porto Alegre – RS

Tel: +55 51 3065-8200

Beschreibung: Internationaler Transport, Zollabfertigung, Projekte, diverse Logistikdienstleistungen.

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1.25 Verbände, Kammern

Deutsche Außenhandelskammern:

Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer Rio de Janeiro Av. Graça Aranha, 01 – 6º andar Centro – Rio de Janeiro – RJ 20.030-002

Tel./Fax.: (+55 21) 2224-2123

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.ahkbusiness.de/

Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer Porto Alegre Rua Castro Alves, 600

Porto Alegre – Rio Grande do Sul

90430-130 Tel.: (+55 51) 3222-5766

Fax: (+55 51) 3222-5556

E-mail: [email protected]

Internet: http://www.ahkpoa.com.br/

Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer São Paulo Rua Verbo Divino, 1488 – 3º andar São Paulo – SP 04.719-904 Tel.: (+55 11) 5187-5100 Fax: (+55 11) 5181-7013

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.ahkbrasilien.com.br/

Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer Curitiba Rua Duque de Caxias, 150

Curitiba – PR

80510-200

Tel.: (+55 41) 3323-5958

Fax: (+55 41) 3222-0322

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.ahkcuritiba.com.br

Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer Blumenau Rua Hermann Hering, 1, Bom Retiro

Blumenau – SC

89010-600

Tel.: (+55 47) 3336-4515

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.ahkbrasilien.com.br/pt/a-camara/sedes-regionais/santa-catarina/

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Verbände:

SINAVAL – Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore

Rio de Janeiro:

Ansprechpartner: Marcelo de Carvalho

Avenida Churchill, 94 – 6º andar

Centro – Rio de Janeiro – RJ

CEP 20020-050

Tel: (+55 21) 2533-4568

Fax: (+55 21) 2533-5310

[email protected]

Brasília:

SC/NORTE QD 01 BL “F” Nº 79

15º Andar – Salas 1512 e 1513 – Edifício America Office Tower

Asa Norte – Brasília – DF

CEP 70711-905

Tel: (+55 61) 3081-8333

E-Mail: [email protected]

Region Süd:

Rua Fernando Gomes, 128, Conjunto 602

Bairro Moinhos de Vento – Porto Alegre – RS

CEP 90510-010

Tel.: (+55 51) 3533-1687

Beschreibung: Zu den wichtigsten Zielen des Verbands gehört es, die Interessen der brasilianischen

Schiffbau- und Offshore-Industrie zu vertreten und Kooperationen zwischen ausländischen

Multiplikatoren zu fördern.

FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro

Amaury Temporal (Abteilungsleiter Internationale Beziehungen)

Avenida Graça Aranha, 1, Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20030-002

Tel.: (+55 21) 2563-4455

Internet: http://www.firjan.org.br/

Beschreibung: FIRJAN ist der Industrieverband des Bundesstaates Rio de Janeiro, bei dem branchenübergreifend die wichtigsten Firmen Mitglied sind. Die AHK Rio de Janeiro hat ihren Sitz neben den Büroräumen der FIRJAN und ist sozusagen ihr Nachbar. Somit bestehen nicht nur aufgrund der räumlichen Nähe hervorragende Kontakte zwischen der AHK Rio de Janeiro und der brasilianischen Industrie des Staates Rio de Janeiro.

ONIP – Organização Nacional das Indústrias do Petróleo

Bruno Musso (Superintendent)

Avenida Graça Aranha, 1, Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20030-002

Tel.: (+55 21) 2563-4627

Internet: http://www1.onip.org.br/

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ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível

Avenida Rio Branco, 65 – do 12° ao 22° andar

Bairro: Centro

CEP: 20.090-004 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (21) 2112-8100

Fax: (21) 2112-8129/8139/8149 Internet: http://www.anp.gov.br/

Avenida dos Estados, 1545 Bairro: Anchieta CEP 90200-001 - Porto Alegre - RS Tel.: (51) 4009 9400 Fax: (51) 4009 9402

Beschreibung: Autorisierung des Baus und Betriebs von Raffinerien. Offizielle Ausschreibung der Ölförderrechte, bzw. Konzessionsrunden.

1.26 Forschungseinrichtungen

CENPES - Centro de Pesquisas da Petrobras

Av. Horácio de Macedo, 950 - Cidade Universitária

Ilha do Fundão Cep: 21941-915

Rio de Janeiro RJ Brasil

Ansprechpartner: Marcelo Simas

E-Mail: [email protected]

COPPE

Prof. Breno Pinheiro Jacob

Av. Horácio Macedo 2030,

Prédio do Centro de Tecnologia,Bloco G, sala 101,Cidade Universitária

E-Mail: [email protected]

Tel.: +55 21 3622-3477

Internet: www.coppe.ufrj.br

LabOceano

Parque Tecnológico do Rio

Rua Paulo Emídio Barbosa, 485 - Quadra 07-A

Cidade Universitária - Ilha do Fundão

21.941-907 Rio de Janeiro

Tel.: +55 21 3867-6768

E-Mail: [email protected]

Internet: www.laboceano.coppe.ufrj.br

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104

Quellenverzeichnis

1) GTaI, Brasilien im Fokus 2013/14

2) GTaI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2013/14 – Brasilien

3) GTaI, Wirtschaftsdaten kompakt Brasilien (Stand Nov. 2013)

4) http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-brasil,taxa-de-desemprego-cai-para-5-4-na-media-de-2013-a-menor-da-historia,176731,0.htm / Abruf: 28.04.2014

5) GTaI, Brasilien im Fokus 2013/14 Seite 10

6) http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/01/10/inflacao-fecha-2013-a-591-acima-de-2012-mas-dentro-da-meta-do-governo.htm / Abruf: 28.04.2014

7) GTaI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2013/14 – Brasilien Seite 5

8) http://www.handelszeitung.ch/unternehmen/flughafen-zuerich-gewinnt-auktion-brasilien-530355 Abruf: 28.04.2014

9) GTaI, Brasilien im Fokus 2013/14 Seite 12

10) GTaI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2013/14 – Brasilien Seite 7 11) HWWI 12) Universidad Autônoma Nacional de México (2012): Navegador Jurídico Internacional 13) Bradesco 14) http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Projekte-Ausschreibungen/fussball-wm2014-

olympiade2016.html Abruf: 28.04.2014 15) http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=640526.html Abruf: 28.04.2014 16) GTaI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2013/14 – Brasilien Seite 4 17) http://www.portaltransparencia.gov.br/rio2016/matriz/projetos-area.asp?descricaoArea=Transportes

Abruf: 28.04.2014 18) http://www.economist.com/blogs/americasview/2013/06/protests-

brazil?spc=scode&spv=xm&ah=9d7f7ab945510a56fa6d37c30b6f1709 Abruf: 30.04.2014 19) Geschäftschancen 3. Auflage Seite 10 / Petrobras Resultado 2013 Plano Estratégico 2030 Seite 58 20) Geschäftschancen 3. Auflage / Petrobras Resultado 2013 Plano Estratégico 2030 Seite 60 21) GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage 22) GTaI, Geschäftschancen 3. Auflage Seite 14 / http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2014/01/14/nossas-

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66) So geht’s – Zollrecht in Brasilien

67) So geht’s – Ihr Einstieg in Brasilien

68) So geht’s – Besteuerung von Unternehmen in Brasilien

69) So geht’s – Tax Incentives in Brasilien

70) So geht’s – Arbeitsrecht in Brasilien

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