Post on 17-Apr-2015
1
Banco do Brasil S.A.Banco do Brasil S.A.
20062006
2
EconomiaEconomiaEconomiaEconomia
Indicadores %
PIB 1,9 0,5 4,9 2,3 2,9Variação Cambial - R$ / US$ 52,3 (18,2) (8,1) (11,8) (8,7)Taxa Selic 25,0 16,5 17,8 18,0 13,3Inflação IPCA 12,5 9,3 7,6 5,7 3,1Risco País 1.439 463 383 303 192Balança Comercial - US$ bilhões 13,1 24,8 33,6 44,7 46,1
20062002 2003 2004 2005
3
Setor BancárioSetor BancárioSetor BancárioSetor Bancário
34,331,2
26,926,224,2
2002 2003 2004 2005 2006
Crédito / PIB (%)Número de Bancos
166164
163160
158
4
Segmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do Crédito
Pessoa Física Pessoa Jurídica
36,839,5
43,647,2 47,9
63,260,5
56,452,8 52,1
2002 2003 2004 2005 2006
Participação - %
5
Segmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do Crédito
Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque EspecialVeículos Outros
53,7 55,147,2 45,1 42,7
30,9 29,7
27,5 26,6 26,6
15,4 15,2
13,011,7 10,6
12,4 16,6 20,2
2002 2003 2004 2005 2006
Participação - %
6
Conglomerado BBConglomerado BBConglomerado BBConglomerado BB
COBRA
BB-99,36% ON 99,34% total
BB LEASINGBB - 100% ON
100% Total
BB VIENA BB -100% ON
100% Total
BBCARTÕESBB - 100% ON
100% Total
BB LEASING Co. LTD
BB - 100% ON 100% Total
BB DTVM BB -100% ON
100% Total
BBCORRETORA
BB - 100%ON 100% Total
BAMBBB -100% ON
100% Total
BBCONSÓRCIOS
BB - 100% ON 100% Total
BB BIBB - 100% ON
100% Total
BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC
BB - 100% ON 100% Total
BBSECURITIESBAMB -100% ON
100% Total
BB TURISMO
BAMB-99,996% ON 99,996%Total
ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON
74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total
ALIANÇADO BRASIL
BB-BI 40% ON 70% Total
BRASILPREV
BB-BI 49,99% ON 49,99%
Total
CIBRASEC
BB-BI 9,09% ON 9,09% Total
SBCE
BB-BI 12,08% ON 12,08% Total
BRASILSAÚDE
BB-BI 49,92%ON 49,92% Total
VISANET
BB BI Classe A 35% Classe B 28,75% 31,99% Total
Grupo SeguridadeGrupo Seguridade
ITAPEBI
BB-BI 19% ON 19% Total
BRASILCAP
BB-BI 49,99% ON
49,99% Total
KEPLER WEBER
BB-BI 24,38% ON 24,38% Total
VISA VALE
BB BI 35% ON 37,47% Total
PRONOR
BB BI 0% ON 3,27% Total
Participações Estratégicas
Participações não Estratégicas
BRASIL VEÍCULOS
BB-BI 40% ON 70% Total
NEOENERGIA
BB-BI 7,67 ON 7,67 Total
TECBAN
BB BI 8,96% ON 8,96% Total
CLEARINGS• CIP - BB 9,80%• BMF Câmbio• BMF Ativos • CBLC - BB 1,59%• BMF Derivativos
B B
Participações Estratégicas
CADAM
BB 0% ON 21,64% Total
Participações não Estratégicas
Banco do BrasilBanco do Brasil
Outras ParticipaçõesOutras Participações
C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S
B B B I
C O N T R O L A D A S
BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON
100% Total
7
Conselho Diretor
Unidades
Diretorias
Gerências Autônomas
Ag
ron
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s
Co
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Var
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Fin
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Ges
tão
de
Seg
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nça
VP de Varejo e Distribuição
VP de Agronegócios
e Governo
VP deTecnologia e
Logística
VP de Crédito, Controladoria e
Risco global
VP de Finanças, Mercado de Capitais e
Relações com Investidores
Conselho de Administração
Assembléia Geral de Acionistas
Presidente
Conselho Fiscal
Comitê de Auditória
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VP de Gestão de Pessoas e
Responsabilidade Socioambiental
Go
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VP de Negócios
Internacionais e Atacado
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Auditoria Interna
Ges
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Estrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
8
Base AcionáriaBase AcionáriaBase AcionáriaBase Acionária
Acionistas Qtd ações % Qtd ações %Tesouro Nacional 584.778.036 72,1 566.778.036 68,7 PREVI 112.415.335 13,9 94.415.335 11,4 BNDESPar 46.604.052 5,7 41.604.052 5,0 Tesouraria 11.257.677 1,4 - - Capital Estrangeiro 26.682.549 3,3 59.771.452 7,2 Demais 28.879.766 3,6 62.747.548 7,6
Total 810.617.415 100 825.316.423 100
Grupo Controle 755.055.100 93,1 702.797.423 85,2
Free Float 55.562.315 6,9 122.519.000 14,8
2005 2006
9
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária
Lucro Líquido por Ação - R$ 2,8 3,3 3,8 5,2 7,3Valor Patrimonial por Ação - R$ 12,6 16,6 17,6 21,1 25,2Preço / Valor Patrimonial 0,7 1,4 1,8 2,0 2,5Preço / Lucro 3,3 7,4 8,6 8,1 8,7Payout - % 28,6 31,3 31,5 36,1 40,0Dividend Yield - % 10,8 4,2 3,7 4,4 4,6Valorização da Ação - % (1,4) 162,1 44,4 33,9 65,8Volume Médio Diário - R$ milhões 1,6 4,2 4,9 8,6 25,2
Índices de Performance 20062002 2003 2004 2005
10
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária
Valorização - %
Ibovespa Banco do Brasil
dez/01 jun/02 dez/02 jun/03 dez/03 jun/04 dez/04 jun/05 dez/05 jun/06 dez/06
513.8
169.8
11
Retorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas
2.0282.381
3.024
4.154
6.044
2002 2003 2004 2005 2006
22,6 22,3 23,026,8
32,1
Lucro Líquido - R$ milhões
Retorno sobre o PL - %
6.696
17.568
25.979
33.733
52.820
Capitalização de Mercado - R$ milhões
2002 2003 2004 2005 2006
579 746954
1.498
2.418
Dividendos / Juros s/ Capital - R$ milhões
12
Estrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de Capital
2002 2003 2004 2005 2006
Patrimônio Líquido - R$ milhões Nível 1 - %
2002 2003 2004 2005 2006
Basiléia -%
9.19712.172
14.106
16.850
20.758
17,317,115,2
13,712,2
8,4 9,7 10,6 11,7 11,7
3,84,0
4,65,4 5,6
Nível 2 - %
13
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
204,6230,1 239,0
253,0
2002 2003 2004 2005 2006
14,815,1
16,517,3
16,3
Participação de Mercado¹ - %
2002 2003 2004 2005 2006
Carteira de Crédito - R$ bilhões
Participação de Mercado - %
Ativos - R$ bilhões
296,4
CAGR: 9,7%62,9
77,688,6
101,8
133,2
CAGR: 20,6%
13,716,7
15,315,916,3
(1) Somente carteira doméstica
14
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
2002 2003 2004 2005 2006
Participação de Mercado - %
2002 2003 2004 2005 2006
Recursos Administrados - R$ bilhões
Participação de Mercado - %
Depósitos - R$ bilhões
97,3110,0 115,5
137,7
20,320,220,2
22,4
20,9
66,2
102,7
124,0
153,5
182,7
CAGR: 28,9%
19,120,219,7
19,017,4
158,8
CAGR: 13,0%
15
Clientes - milhões
Funcionários - mil
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
14,4
17,5
19,7
21,5
22,8
1,0
1,2
1,4
1,4
1,6
Pessoa Física Pessoa Jurídica
2002
2003
2004
2005
2006 24,4
22,9
15,4
21,1
18,8
75,9
78,0
79,7
83,8
82,7
2002
2003
2004
2005
2006
CAGR:
12,0%
12,2%
16
Despesas Administrativas - R$ bilhões Receitas Operacionais - R$ bilhões
57,9 55,8 54,248,1 47,5
ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade
Índice de Eficiência - %
9,611,3 12,6 13,1 13,7
16,720,3
23,2
27,328,9
2002 2003 2004 2005 2006
CAGR:
9,3%
14,8%
17
4,5
5,5
6,6
7,6
8,9
5,5
6,8 7,17,5 7,9
2002 2003 2004 2005 2006
Receitas de Prestação de Serviços - R$ bilhões Despesas de Pessoal - R$ bilhões
Índice de Cobertura - %
ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade
80,3 80,6
93,1
102,3
112,9
CAGR:
9,1%
18,9%
18
CaptaçãoCaptaçãoCaptaçãoCaptação
Depósitos à Vista 24.342 27.140 28.991 35.802 40.059Depósitos de Poupança 26.918 27.425 31.069 32.844 36.714Depósitos à Prazo 42.117 48.173 49.665 63.495 76.900Depósitos Interfinanceiros 3.876 7.275 5.768 5.383 4.878Depósitos de Investimentos - - 38 134 289Captações no Mercado Aberto 48.327 40.063 44.527 30.508 49.283
Total 145.581 150.077 160.058 168.167 208.124
2005 200620042002 2003
Captações - R$ milhões
19
Carteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de Crédito
PF MPE PJ Agronegócios Comércio Exterior
2005 - % 2006 - %
18,1
15,2
22,7
35,1
9,0
R$ bilhões 2004 2005 2006 2005 - %Carteira Total 88,6 101,8 133,2 30,8
País 79,5 92,6 121,0 30,6 Pessoa Física 16,1 18,4 24,0 30,5 Recursos Livres 14,4 16,7 22,7 35,8
CDC Consignação 1,5 3,8 8,3 117,8 CDC Veículo 0,3 0,2 0,9 376,0
Pessoa Jurídica 33,4 38,5 51,9 34,8 MPE 13,2 15,4 18,3 18,7 Médias e Grandes Empresas 20,2 23,1 33,6 45,5
Agronegócios 30,0 35,7 45,1 26,2 Exterior 9,0 9,2 12,2 32,7
18,0
13,8
25,2
33,8
9,1
20
InadimplênciaInadimplênciaInadimplênciaInadimplência
5,66,1
6,6 6,6
3,34,0
2,9
5,4
4,1
5,6
4,7
5,9
4,6
3,03,3
dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06
Provisão/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %
21
Inadimplência - Pessoa FísicaInadimplência - Pessoa FísicaInadimplência - Pessoa FísicaInadimplência - Pessoa Física
14,2 14,513,8
7,3 7,27,8 7,6
7,56,8 6,8
6,3
14,012,9
12,112,8
14,513,9
10,5
6,7
8,5
dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06
Sistema Financeiro Nacional
Banco do Brasil
Sistema Financeiro Nacional
Banco do Brasil
Operações vencidas + 15 dias - % Operações vencidas + 90 dias - %
22
CréditoCréditoCréditoCrédito
12,616,0
27,531,0
40,4
2002 2003 2004 2005 2006
14,0
16,2
12,213,9
21,7
2002 2003 2004 2005 2006
Crédito Varejo - R$ bilhões Crédito Comercial - R$ bilhões
23
CréditoCréditoCréditoCrédito
2002 2003 2004 2005 2006
7,6 7,48,0
9,6
11,0
2002 2003 2004 2005 2006
5,5
7,6
9,0
11,9 12,1
Crédito Comércio Exterior - R$ bilhões Volume ContratadoACC / ACE - US$ bilhões
24
CréditoCréditoCréditoCrédito
16,8
27,230,0
35,7
45,1
2002 2003 2004 2005 2006
Crédito Agronegócio - R$ bilhões
1.743
2.413
3.217
4.342
4.802
2002 2003 2004 2005 2006
Pronaf - R$ milhões
25
VarejoVarejoVarejoVarejo
Faturamento com Cartões de Crédito - R$ bilhões¹
2002 2003 2004 2005 2006
Cartões de Crédito Emitidos - milhões
13,5
18,1
24,3
31,6
38,8
14,1
9,3
6,95,3
4,7
(1) Inclui faturamento com cartão de débito
26
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
Carteira Administrada - R$ milhões
2002 2003 2004 2005 2006
Frota Segurada - mil
136,1
171,8
238,7
318,5
367,0
676625
578500
445
Seguro de Veículos
27
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
441,6
570,5
680,6717,1
820,1
Carteira Administrada - R$ milhões
2002 2003 2004 2005 2006
Contrato de Vidas - mil
1.748
1.4171.3511.2631.224
Seguro de Vida
28
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
3.785
5.586
7.781
9.659
12.473
Carteira Administrada - R$ milhões
2002 2003 2004 2005 2006
Participantes - mil
886
1.1781.365
1.5761.756Previdência Privada
29
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
1.549
2.0602.264
2.875 2.788
Carteira Administrada - R$ milhões
2002 2003 2004 2005 2006
Quantidade de Títulos - mil
2.631 2.6612.792 2.949
1.653
Títulos de Capitalização
30
EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura
Rede de Distribuição
Nordeste
Agências 993Outros 2.882Total 3.875
Agências 1.534Outros 3.927Total 5.461
Agências 810Outros 2.096Total 2.906
Agências 390Outros 1.326Total 1.716
Agências 242Outros 913Total 1.155
Norte
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
31
EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura
Agências Outros
Pontos de Atendimento - mil
2002
2003
2004
2005
2006
12,3
13,2
14,4
14,8
15,1
39,7
40,2
39,0
37,0
33,6
3,2
3,2
3,7
3,9
4,0
9,2
10,0
10,7
10,9
11,1
Terminais de Auto Atendimento - mil
2002
2003
2004
2005
2006
32
EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura
84,1
86,4
88,4
89,2
90,0
Transações em Canais Automatizados - %
2002
2003
2004
2005
2006
48,3
12,7
16,6
10,8
7,7 3,9 TAA
Internet PF
Internet PJ
Caixa
POS
Outros
Transações por Canais - %
47,1
12,7
17,5
10,0
9,03,82005 2006
33
Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável
2004 2005 2006 2005 - %
Valor contratado - R$ milhões 13,6 105,4 313,8 197,7
Famílias envolvidas (mil) 16,8 70,6 230,9 227,2
Agências envolvidas 428 1.482 2.502 68,8
Funcionários habilitados 1.370 4.062 6.052 49,0
Municípios atendidos 642 1.503 2.788 85,5
Diagnósticos e Planos de Negócios Aprovados 120 375 1.020 172,0
Atividades produtivas 40 70 70 -
Estratégia para geração de trabalho e renda de forma sustentável, iniciada em 2003
Apoio às atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas,ambientalmente corretas e culturalmente diversificadas
34
Fundação Banco do BrasilFundação Banco do BrasilFundação Banco do BrasilFundação Banco do Brasil
20 mil produtores participantes na Apicultura, Artesanato, Cajucultura,
Mandiocultura, Ovinocaprinocultura, Recicláveis
Cadeias Produtivas
Programa AABB Comunidade
50 mil crianças atendidas no ano
65 mil pessoas atendidas em 2006
Programa BB Educar
Investimento Social:
R$ milhões 2003 2004 2005 2006Educação 21,0 26,5 28,2 20,5 Emprego e Renda 21,1 47,7 74,3 77,5 Total 42,1 74,1 102,4 98,1
Projetos (unid.) 561 1.357 1.154 1.013
35
Destaques do ResultadoDestaques do ResultadoDestaques do ResultadoDestaques do Resultado
R$ - milhõesLucro Líquido 2.028 2.381 3.024 4.154 6.044Margem Financeira Bruta 13.575 15.327 15.464 16.709 17.980Receitas com Prestação de Serviços 4.454 5.491 6.607 7.648 8.887Despesas Administrativas (9.644) (11.326) (12.562) (13.143) (13.744)
R$ - milhões
Ativos 204.595 230.144 239.014 252.977 296.356Carteira de Crédito 62.900 77.636 88.554 101.789 133.157Depósitos 97.253 110.014 115.531 137.658 158.841Recursos Administrados 66.153 102.658 124.021 153.508 182.683
%
RSPL (Anualizado) 22,6 22,3 23,0 26,8 32,1Eficiência 57,9 55,8 54,2 48,1 47,5Cobertura 80,3 80,6 93,1 102,3 112,9Basiléia 12,2 13,7 15,2 17,1 17,3
20062002 2003 2004 2005
2002 20062003 2004 2005
2002 2003 2004 2005 2006
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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.