Post on 18-Dec-2018
AGREGANDO VALOR A CADEIA
COM A DISTRIBUIÇÃO DIRETA.
4°Workshop Pit Stop Logística e SCM
21 de Março de 2012
• A JBS e o cenário Global.
• Mercado Brasileiro.
• A cadeia de Valor e a Escolha da JBS.
O que será apresentado?
• A cadeia de Valor e a Escolha da JBS.
• Iniciativa em DDDDistribuição DDDDireta.
• Perguntas!
Maior Produtor Mundial de carne bovina e ovina1ºMaior Processador Mundial de couros1º
Posição JBS no mundo
Maior Produtor Mundialde frango2º
Maior Produtor brasileiro de lácteos 3º
Maior Produtor dos EUA de carne suína3º
Fonte: JBS
54,7
Rio BrancoCacoal 1Cacoal 2Porto
VenadoTuerto
JV BeefJerky
SmithfieldBeefFive Rivers
Fusão BertinJBS Couros5 novas unidades
Tatiara Meat(Swift Austrália)
Tasman
Inalca
SB Holdings
Berazategui (Rio Platense)Colonia Caroya
Maringá (Amambay)
Swift Foods Co.
Internacionalização da JBS com aquisição da Swift Argentina.
Construção de uma plataforma de produção e comercialização de carne sustentável.
2005
JBS torna-se a maior empresa do mundo no setor de carne bovina e a maior empresa brasileira na indústria de alimentos. Ingressa no mercado de carne suína.
2007
2008
Diversificação nos segmentos de atuação através da aquisição da Pilgrim’s Pride e da fusão com Bertin.
2009
JBS Swift Austrália torna-se a líder na produção de carne ovina no país.
2010
Pilgrim´s PrideRockdale Beef
Histórico de sucesso em aquisições+ 30 Aquisições em 15 anos
Fonte: JBS
0,3 0,4 0,7 0,9 1,2 1,3 1,9 3,5 3,7 4,3
14,1
30,334,3
1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Barra do Garças (Sadia)
Andradina (Sadia)
Barretos (Anglo)
Pres. Epitácio e Campo grande (Bordon)
Araputanga(Frigoara)
Cáceres (Frigosol)
Iturama (Frigosol)
Porto VelhoVilhena (Frigovira)
Pedra Preta (Frigo Marca)
TuertoPontevedra(CEPA)
Receita Líquida (R$ bilhões)
RosárioSan Jose(Swift Argentina)
Diversificação geográfica e nos segmentos de atuação
Fonte: JBS
Abatedouros e Indústria
Escritórios Comerciais
Suínos
CouroCarnes
Centros de DistribuiçãoLaticínio
Biodiesel
Aves
Presença geográfica e capacidade de produção
85.825 cabeças/dia
Bovinos
7,9 mm aves/dia
Frango
50.000 cabeças/dia
Suínos
5.400 tons/dia
Lácteos
24.000 cabeças/dia
Ovinos
76.100 peles/dia
Pele/Couro
3
60
37
20
7
1
58
17
134
6 Ovinos
O mundo está consumindo mais proteínaConsumo por região nos últimos 10 anos
América do Norte
U.E. - 27
Oriente Médio
Norte Asiático
+3,0%
+41,4%
+47,7%+7,5%
Fonte: Rabobank
América Central
América do Sul
Ásia Oriental
Oceania
Sudeste Asiático
África
+41,4%
+29%
+32,2%
+23,7%
+48,7%
+23,3%
+70,2%
(MT in mm)
150
200
250
Comércio Global de Proteína Animal Continua CrescendoFortes Fundamentos Globais do Setor
Fonte: USDA FAS
0
50
100
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Comércio Global de Carne BovinaMaiores Exportadores de Carne Bovina
Argentina 3 %
Uruguai 4%
Outros 12% Brasil 17%
Fonte: USDA 2011 (Estimado)
Canadá 5%
Nova Zelândia 6%
U.E 6%
Índia 14%
Austrália 17%
EUA 16%
Superávit (déficit) GlobalEstimativa Goldman Sachs para 2020
Fonte: Goldman Sachs
Carne Bovina & Vitelo
Superávit Déficit
Carne Suína
Carne de Frango
Produtos de Valor Agregado
Posicionamentode Marca
Associando a qualidade e amarca ao produto para aumentara fidelização do cliente
Produtos processados ecustomizados para osconsumidores finais
RACIONAL
Nossa Estratégia
Margem EBITDA
Plataforma de Produção
Plataforma de Vendas e Distribuição
Estrutura Financeira
Equipe deAdministradoresExperientes
Redução deCustos e
Otimizaçãodos Processos
Gerenciamentode risco
Valor e Estratégia da JBS
Expandindo a plataforma dedistribuição global para atingiros clientes finais
Desenvolvimento uma plataformaglobal de produção eficiente ediversificada
Mercado Brasil
Dados 2011 Bovinos Aves Suínos
Rebanho (Milhões Cabeças) 180,0 39,7
Abate (Milhões Cabeças) 42,4 42,3
Produção Carne (Mil Tons) 7.505 13.174 3.388 Produção Carne (Mil Tons) 7.505 13.174 3.388
Consumo Mercado Interno (Mil Tons) 5.736 9.466 2.827
Exportações (Mil Tons) 1.795,0 3.708,0 570,2
Consumo Per Capita (kg/Hab/Ano) 30,0 48,9 14,6
Há 10 anos Consumo Per Capita 35,0 33,5 13,8
Fonte: Anualpec 2011 População Brasileira 2011 de 193,6 milhões cresceu 20 milhões em 10 anos
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
Preços pagos ao Produtor em US$
3,45 x
3,74 x
Fonte: Anualpec 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bovinos US$/@ 16,70 18,80 20,70 23,00 24,70 31,80 46,80 40,20 49,30 62,40
Suinos US$/@ 9,60 12,40 17,40 19,10 15,40 21,30 32,70 26,80 30,90 33,10
Frango Vivo US$/Kg 0,39 0,47 0,51 0,56 0,54 0,80 0,90 0,82 0,80 0,80
-
10,00
20,00
2,05 x
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
Mil
TO
NS
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
Fonte: Anualpec 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bovinos 929,0 1.208,0 1.630,0 1.857,0 2.100,0 2.194,0 1.829,0 1.611,0 1.547,0 1.795,0
suinos 477,0 492,8 504,8 620,6 522,7 597,9 516,2 593,6 525,3 570,2
aves 1.625,0 1.960,0 2.470,0 2.846,0 2.713,0 3.162,0 3.437,0 3.438,0 3.630,0 3.708,0
-
500,0
1.000,0
1.500,0
Mil
TO
NS
20,4
18,7
15,1
13,1
16 15,51515
20
25
Food service Varejo PIB
Food Service x Varejo Alimentar x PIB (Crescimento em %)
-2,6
13,112,4 11,9
5
1211
5
2
6,4
8,69,5
1,31,9
0,5
5,2
2,3
3,7
5,4 5,5
-0,5
-5
0
5
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: ABIA / IBGE
SegmentoAtacado /Distribuidor
Cash andcarry / Atacarejo
Super-mercado
Indústria– direto
Feiras / Sacolões/ Ceasa
Outro Expectativa 2012
Mercearia seca (atomatados, enlatados em geral)
60 46 16 7 --- 9
• Cresce distribuidor• Cresce cash and carry• Reduz indústria e supermercado
VENDAS DO MERCADO DE FOOD SERVICE
PARTICIPAÇÃO EM % POR CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
geral) supermercado
Mercearia seca(cereais, biscoitos, macarrão, caldos)
65 15 1 15 --- 8
• Cresce distribuidor, atacado• Cresce cash and carry• Reduz indústria
Achocolatados, chocolate, produtos confeitaria
72 18 5 28 --- 17
• Cresce distribuidor específico• Cresce loja especializada• Reduz indústria
Fonte: ECD (2011)
SegmentoAtacado /Distribuidor
Cash andcarry / Atacarejo
Super-mercado
Indústria– direto
Feiras / Sacolões/ Ceasa
Outro Expectativa 2012
Proteínas (bovino, suíno, frango)
74 11 3 39 --- 12
• Cresce indústria• Reduz açougue• Cresce cash carry• Reduz distribuidor
VENDAS DO MERCADO DE FOOD SERVICE
PARTICIPAÇÃO EM % POR CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Pescados 80 6 11 12 30 5
• Cresce indústria• Cresce cash and carry• Reduz atacado,distribuidor e supermercado
Laticínios 35 30 10 12 --- 15• Cresce indústria• Reduz supermercado• Cresce cash and carry
Bebidas nãoalcóolicas
12 4 2 80 --- 5• Cresce distribuidor e cash and carry
Fonte: ECD (2011)
Cadeia de valor Carnes Brasil.
ENGORDACRIA RECRIA PASTO
CONFINAMENTO
CICLO PECUÁRIO (Gera o Boi +/- 2,5 anos a 3 anos)
Ciclo longo - tempo de resposta lento
DESSOSACOMPRA ABATE
INDUSTRIALIZAÇÃO
VENDA CARNE - CAIXARIA
CICLO FRIGORÍFICO
VENDA CARNE C/OSSO
CLIENTESExportaçãoGde VarejoVarejo RegionalDistribuidoresAtacadistas
80% boi e 20% ( Pessoas, Fretes, Insumos e outros )
Ciclo longo - tempo de resposta lento
Desafio
Direcionar a cadeia JBS para pequenos clientes do Mercado
Interno, capilarizando as Interno, capilarizando as vendas.
Cadeia de valor Carnes Brasil.
DESSOSACOMPRA ABATE
INDUSTRIALIZAÇÃO
VENDA CARNE - CAIXARIA
CICLO FRIGORÍFICO
VENDA CARNE C/OSSO
CLIENTES•Exportação•Gde Varejo•Varejo Regional•Distribuidores•Atacadistas
(Centros Urbanos)
PEQUENO VAREJOe
FOOD SERVICE
CD´S
PEQUENO VAREJO(Próximo aos Frigorificos
CICLO DISTRIBUIÇÃO DIRETA
Competir Distribuidores?
Competir Pequenos Frigorífico?
Regional I
Marabá
Redenção
Santana do Araguaia
Tucumã
Água Boa3
DiamantinoJuruena
Alta Floresta3
Rio Branco
Vilhena
Matupá
Pimenta Bueno3
Porto Velho
Juara
Frigoríficos/Indústrias
Colider
São Miguel do Guaporé Confresa
Juina
Localização das Unidades – Divisão Carnes no Brasil
Regional I
Regional II
Regional III
Plantas – Regional I
Plantas - Regional II
Plantas – Regional III
BarretosCampo Grande II
Naviraí
Campo Grande I
Lins
Presidente Epitácio¹
Maringá2
Andradina
Mozarlândia
AnápolisGoiânia
Ituiutaba
Iturama
Teófilo Otoni²
ItapetingaBarra do Garças
Pedra Preta
CuiabáSão José dos Quatro Marcos
Diamantino
Araputanga
JuruenaVilhena
Novas Plantas de Produção
Três Rios
Uberlândia
Regional I
Manaus
Salvador
Recife
Centros de Distribuição
Localização das Unidades – Divisão Carnes no Brasil
Regional I
Regional II
Regional III
Brasília
Curitiba
Rio de JaneiroBarueri
Contagem
Raposo Tavares
Esteio
Centros de distribuição
• Piloto – 2008.
• Implantação - Estruturação - 2009
Contratação Equipe, Transporte, Centros de Distribuição,,….
• Incorporação - 2010
Histórico
• Incorporação - 2010
Busca por Escala,.. Estruturação Food Service,.. Revisão GTM.
• Evolução - 2011
Maturidade de Processos e Produtividade
ROB 2011 Clientes Vendedores Pedidos Volume (tons)
2,68 Bi Reais 80.000 744 200.000 mês 24.765 mês
Fatores Estruturais para Distribuição
Estrutura de Vendas Vendedor (CLT) /Coordenador/Gerente
Remuneração Vendas 30% Fixo ---- 70% Variável
Frequência de Visita Semanal (presencial)
Frequência de Entrega Diária até 150 km do Ponto
Lead Time - Pedido x Entrega 24 HS
Densidade Logística Custo Entrega / Preço médio do Kg
Veículos Fase I – Próprios + TerceirosFase II – Terceiros.
Frete Saída/Entrega/Km
Cobrança Boleto Bancário.
Balanceamento da Cadeia
Produzir Estoque Entregar Pedido
PLANEJAR
PRIORIDADES•Mercado Externo – MTO•Distribuição - MTS.•Atacado - MTS.
Variabilidade de Vendas ------ ESTOQUE
Abastecimento - Demanda x Tributos.
Mecanismo de Ajuste
Preço (Elasticidade de demanda) X Volume Abate/Produção (Custos Fixos).
ALTO CONSUMOTIPOLOGIA
TÉCNICO
KA Food
Cozinhas Nacional
Pequenas Cozinhas
Churrascarias Premium
Food Premium
MÉDIO CONSUMO BAIXO CONSUMO
KA Licitações
Licitações Gerais
KA Food
Cozinhas Nacionais
Pequenas Cozinhas
Food Premium
Rota - Geral
KA Licitações
Licitações Gerais
Segmentos de clientes
Perfil de atendimento
Densidade de mercado
KA Varejo
Top Regionais
Médio Varejo Premium
Boutique de Carnes
Médio Varejo Trad.
Açougues
Food Tradicional
Pequeno Varejo Trad.
ROTA
KA Varejo
Top Regional
Rota - GeralVarejo PremiumVarejo Premium
Boutique de Carnes
Médio Varejo Tradicional
Rota - VarejoRota - Geral
Rota - Food Service
RELACIONA-MENTO
Para cada Segmento - Atributos de Estrutura, Serviços, Custos e Preços.
Paradigmas• Como contratar tamanha equipe de vendas e logística?
– Foco Indústria x Vendas Massivas.
• Como lidar com o caderno de cotações?– Telefone x Presencial.
– Conhecimento de produto x Processo (rotina).
• Como expedir pedidos pequenos?– Modelo - 25 tons x 100 kgs. (Peso Variável.)– Modelo - 25 tons x 100 kgs. (Peso Variável.)
• Não tenho gente suficiente? Volume de Transações– Cadastro de Clientes, Pedidos, Crédito, Cobrança,)
– Alta disponibilidade dos sistemas de TI.
• Como lidar com a Inadimplência Inicial...?
• Valorização da nova equipe!!!!
• Participação dos Grandes clientes no Faturamento .
• Flutuação de preços - Canais de venda.
• Cortes de carne x regiões do Brasil.
• Captura da agregação do preço x Custo de Operar.
• Complexidade de Gestão - Equipe/Processos.
NegociaçãoNegociação
Agregação de Valor
• Complexidade de Gestão - Equipe/Processos.ProdutividadeProdutividade
• Maturidade das operações de Distribuição– Corrida entre os players.
– Mix. (Food Service).
– Agregação de valor a Marca.
– Investimentos Armazenagem
Desafios