Aviso Importante

2

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.

histórico de execuçãohistórico de execução

3

perspectivas favoráveis

posicionamento estratégico no v a s fre n te s

Agenda

Oferta secundária de ações: free float de 6,9% para 14,8%

Oferta pública de ações - R$ 9,8 bi / free float - 30,4%

Programa ADR Nível 1

* Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais

2001

2002

2006

2006

2007

2009

2009

2010

4

avanços na governança

Informações contábeis: padrão internacional

Oferta secundária de ações: free float de 14,8% para 21,7%

Novo Mercado Bovespa

Conversão ações PN em ON = VOTO

PFIFF*: avanços na governança visando novo mercado

Histórico de Execução

Ibovespa Banco do Brasil Bradesco Itaú Santander*

• BBAS3 7º papel mais negociado / 3º papel entre Bancos

• Volume médio negociado em 2011 cresceu 691,0% sobre igual período de 2006

• Participação IBOVESPA saltou de 1,7% (jun/06) para 2,5% (jun/11)

• Ações BB performam melhor que as dos pares

• BBAS3 7º papel mais negociado / 3º papel entre Bancos

• Volume médio negociado em 2011 cresceu 691,0% sobre igual período de 2006

• Participação IBOVESPA saltou de 1,7% (jun/06) para 2,5% (jun/11)

• Ações BB performam melhor que as dos pares 5

5 anos de novo mercado

Histórico de Execução

Maio 2006

Junho 2011

6

Histórico de Execução

Ampliação da rede em São Paulo e liderança nas demais regiões

Liderança no varejo

Expansão do crédito e da exposição a segmentos mais rentáveis

Diversificação: seguros e previdência, cartões, recursos de terceiros e mercado de capitais

Controle de custos: infraestrutura moderna e tecnologia de ponta

Expansão da base de clientes, melhoria no atendimento e solidificação do relacionamento

compromissos e estratégias

R$ bilhões

7

Histórico de Execução

maior banco do país

Depósitos Totais

Part. 1S11 (%) (2)2006 1S11 CAGR %

20,9296,4 904,1 28,1

26,0158,8 396,2 22,5

19,6133,2 421,3 29,2

22,3182,7 421,4 20,4

(1) Inclui garantias prestadas e TVM privados. Participação de mercado calculada com base na carteira doméstica.(2) Participação de mercado de Ativos Totais e Depósitos Totais: posição em março/2011

25,53.969 5.094 5,7

Ativos Totais

Crédito (1)

Recursos Administrados

Agências

Part. 2006 (%)

16,8

21,4

16,5

19,1

22,7

8

R$ bilhões

lucro líquido

Histórico de Execução

2010

11,710,7

9

R$ bilhões

ativos

Histórico de Execução

(1) Participação de mercado posição em março/2011

10

R$ bilhões

depósitos

Histórico de Execução

(1) Participação de mercado posição em março/2011

11

US$ bilhões

captações externas

Histórico de Execução

(1) Não inclui Banco Patagonia

12

R$ bilhões

administração recursos terceiros*

Histórico de Execução

(*) Participação de Mercado não inclui Banco Votorantim.

13

18,0%

29,1%

R$ bilhões

crédito*

Histórico de Execução

(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.

14

79,3%

R$ bilhões

crédito PF*

Histórico de Execução

(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.

47,3%

15(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.

R$ bilhões

carteira PJ*

Histórico de Execução

16

R$ bilhões

carteira agronegócio*

Histórico de Execução

(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.

R$ bilhões

carteira agronegócio*

Histórico de Execução

17(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.

Milho

Custeio** % Protegido

5.718 43,5

2.421 53,3

1.038 70,7

550 85,9

Soja

Arroz

Trigo

(**) Montante contratado na safra 2010/2011 – R$ milhões.

8,1%22,7%

18

spread global e margem

Histórico de Execução

(*) Margem Ajustada pelo Risco = Margem Financeira Líquida / Ativos Rentáveis Médios.

*

%

19

%

inadimplência + 90 dias

Histórico de Execução

expansão com eficiência

Histórico de Execução

20

Milhares

perspectivas favoráveis

21

histórico de execução perspectivas favoráveis

posicionamento estratégico no v a s fre n te s

Agenda

22

Perspectivas favoráveis

copa + olimpíadas

energia limpa

pré-sal

produtividade no campo

ampliação infraestrutura

ascensão classes D/E

histórico de execução perspectivas favoráveis

posicionamento estratégico no v a s fre n te s

Agenda

posicionamento estratégico

23

Posicionamento Estratégico

24

Banco Postal – 5.271 municípios*Banco do Brasil – 3.170 municípios*

*Municípios com BB + Banco Postal – 3.101

Banco Postal: única opção bancária em 2.170 municípios

Fernando de Noronha

BB + Banco Postal: 100% País em 2015

Fonte: IBGE, Ipeadata, Caged, CBIC e Banco Central do Brasill

Participação da região no PIB Brasileiro

25

rede apoiando o crescimento

Posicionamento Estratégico

Distribuição da rede de agências BB

13,1%

9,2%

16,6%

56,0%

5,3%

20,8%

8,4%

20,5%

45,0%

5,1%

46,1%

18,5%

2006

2010

55,4%

16,6%

2006

2010

42,6%

20,1%2006

2010

43,1%

11,3%2006

2010

70,9%

82,5%2006

2010

Posicionamento Estratégico

Augusta - SP26

BB 2.0 – transformação do varejo

Gramado - RS

Leblon - RJ

(*) Margem Financeira Bruta + RPS + Resultado Operações Seguridade

Posicionamento Estratégico

27

Desenvolvimento Sustentável

Microcrédito DRS

• Valor contratado = R$ 91,5 milhões• Saldo devedor = R$ 63,9 milhões

Estratégia DRS

• 1.208 mil beneficiários• 564 mil beneficiários com operações• Saldo da carteira = R$ 9,4 bilhões

Fundação Banco do Brasil – FBB

• R$ 665 milhões de recursos próprios investidos de 2003 a 2010• R$ 118,6 milhões aplicados em 2010 – maior volume da história da FBB• R$ 134 milhões previsto para 2011

no v a s fre n te s

28

histórico de execução perspectivas favoráveis

posicionamento estratégico

Agenda

no v a s fre n te s novas frentes

Novas frentes

29

valor de mercado: R$ 80,1 bilhões*

(*) Posição: 30/06/2011.

30

internacionalização diversificação de receitas

eficiência e controle de custos transformação no varejo

Agenda para o futuro

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