Post on 05-Jul-2020
Cadastro Automático Mais agilidade para o segmento de Frota
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Principais Facilidades
Transmissão de todos os itens da frota de uma única vez.
Geração, via Cotação Fácil, de FC única para todos os itens de frota, facilitando pagamento e agilizando o processo de emissão.
Ficha de Compensação Única
Trasmissão única
Visualização das propostas que foram enviadas à SulAmérica, no mesmo dia do fechamento da cotação.
Acesso às Propostas
Abertura e liberação do Cadastro do Negócio, via Cotação Fácil, de forma simples e rápida.
Automatização do Cadastro
Cadastro Automático no Cotação Fácil Navegando pelas novidades
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Preenchimento do Cadastro Negócio
A primeira mudança pode ser vista na tela do cadastramento dos dados do negócio. O “Cadastro Frota” tornou-se “Cadastro Negócio”.
Além disso, o cotador passará a fazer a validação das Estruturas do corretor.
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Status da Cotação
Na tela “Cotações Frota” foi criado campo de Status da cotação.
O “tracejado” significa que a cotação está pronta para ser fechada. O “cadeado aberto” significa que a cotação está com pendências de transmissão. O “cadeado fechado” significa que a cotação foi fechada e não é permitido realizar nenhuma alteração.
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Cópia da Cotação
Na opção “Copiar Cotação”, é possível realizar uma cópia idêntica à cotação selecionada.
Após concluir a cópia, o sistema exibirá na tela a cotação copiada.
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Cópia da Cotação entre Cadastros
Na opção “Copiar Cotação entre Cadastros”, é possível realizar uma cópia idêntica à cotação selecionada para outro cadastro negócio existente. Esta funcionalidade substitui o “Associar contratos”.
O sistema exibirá uma caixa para que seja informado o nº do cadastro para qual a cotação será copiada.
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A cotação deverá ser recalculada para assumir as informações importadas.
Planilha Emissão
Para otimizar os dados de Emissão, foi criada a “Planilha Emissão”. Esta permite a importação dos dados complementares dos itens para que possam ser carregados no momento da transmissão de uma única vez.
1º passo: Exportar para a máquina e preencher os campos da planilha destacados em cinza, com exceção da coluna “Nº da proposta”. 2º passo: Importar a planilha salva na máquina e já preenchida.
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Confirmadas as informações, clique no botão “Fechar Cotação”.
Fechar Cotação e Transmissão
Antes de Fechar a Cotação, confirme se os dados preenchidos na tela “Dados do Cadastro” não sofreram alterações durante a negociação. Atenção aos 2 campos:
Qtd. Prestação Máxima: Quantidade de parcelas fechada na negociação.
Início de vigência: A data informada será considerada para definir o dia de vencimento para o pagamento da entrada do seguro.
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Fechar Cotação e Transmissão
O fechamento da Cotação inicia com a tela “Complementar Cadastro Negócio”. Estas informações serão necessárias para criação do Cadastro Negócio no sistema.
Após o preenchimento das informações faltantes, clique em “Gravar” e em seguida, “Avançar”.
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Fechar Cotação e Transmissão
Chegamos no momento de preencher os dados das propostas. O processo foi dividido em duas telas.
A primeira tela é para preenchimento dos dados comuns a todos os itens.
Somente os módulos “Veículo” e “Envio de Enxoval” são de preenchimento obrigatório.
Preenchimento concluído, clique em “Gravar” e em seguida, “Avançar”.
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Fechar Cotação e Transmissão
Caso a “Planilha Emissão” não tenha sido importada, será necessário o preenchimento de cada item, clicando sempre em “Gravar”. Os campos Placa e Chassi são obrigatórios. Ao final, clique em “Validar”.
A segunda tela apresenta os dados de cada item, que devem ser preenchidos individualmente.
Se houver alguma inconsistência na validação, será exibida crítica, que deverá ser tratada e submetida à gravação e validação novamente.
Após concluir, clique em “Avançar”.
Caso a “Planilha Emissão” tenha sido importada, não será necessário entrar item a item. Clique no botão “Validar”.
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Fechar Cotação e Transmissão
Neste momento é apresentado o “Resumo” da cotação.
Após confirmação dos dados exibidos, clique em “Trasmitir”.
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Fechar Cotação e Transmissão
Após o carregamento com sucesso da transmissão, a tela “Resumo” é complementada com as informações: Qtde de itens transmitidos, Número do cadastro, Número do lote e Número FCA Única.
Para sair desta tela, clique em “Fechar’
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FCA Única
Itens transmitidos! Após a transmissão, será possível visualizar e imprimir a FCA única, para todos os itens da frota, facilitando o pagamento e agilizando o processo de emissão.
A FCA ficará disponível até seu dia de vencimento.
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Cadastro Automático no Cotação Fácil Outras novidades
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Visualização e impressão das Propostas
Dado que o Cadastro foi ativado, já é possível retirar as propostas individuais no mesmo dia.
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Alteração do Cadastro Ativo
Durante toda a vigência do contrato será possível visualizar e alterar informações complementares do Cadastro ativo. Foi criado o botão “Informações Complementares.”
Ficará habilitado para alteração: “e-mail” e “endereço de cobrança.”
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Inclusão de itens
Neste momento, a FC única não ficará disponível. Para o pagamento da entrada, deverá ser utilizado a FC do Kit (item a item) ou utilizar FC avulsa (para englobar mais de um item).
As telas de otimização também poderão ser utilizadas nos casos de inclusão de itens. Após a finalização da inclusão, a transmissão poderá ser feita item a item ou através da funcionalidade “Fechar Cotação”.
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Esta é mais uma iniciativa do SulAmérica Auto para agilizar e facilitar o fechamento de frota!
Boas vendas!
Cadastro Automático