CRM

Introdução

O principal objetivo do novo módulo de atendimento é permitir um controle unificado de todos os atendimentos prestados pela agência permitindo aos gerentes e até mesmo o próprio atendente, administrar e acompanhar a evolução do atendimento, auxiliando o registro e extrações de informações importantes como:

Introdução

• Registrar o atendimento inicial. Ex: registro do resumo das conversas realizadas com o cliente referente ao atendimento. • Criar links de documentos externos relacionados ao Atendimento. • Atendimentos pendentes de retorno ao cliente • Cotações sem retorno de fornecedores • Etc...

Sugestão de utilização do novo módulo

Sugestão de uso

A sugestão apresentada a seguir, tem o objetivo de ilustrar como o processo de cotação de um atendimento ao cliente pode ser acompanhado de dentro do sistema.

Introdução

• Registrar o atendimento inicial

• Gerar e acompanhar a solicitação de cotação para os fornecedores com base na solicitação do cliente

• Registrar os serviços cotados de acordo com as cotações retornadas pelos fornecedores

• Acompanhar data de queda da cotação

• Enviar para o cliente as cotações de acordo com os serviços registrados

• Acompanhar data prazo do cliente

• Solicitar confirmação de reserva aos fornecedores que tiveram os serviços aprovados pelo cliente

• Enviar confirmação das reservas para o cliente

• Gerar voucher dos serviços

• Transformar as reservas dos serviços confirmados em venda

O atendimento inicial

Atendimento inicial

Dados iniciais do atendimento

Registre os detalhes do 1º contato com o cliente

Continuação

Atendimento inicial Continuação

Solicitação de cotação aos fornecedores

Cotação aos fornecedores

Dados iniciais Utilize Status para auxiliar no acompanhamento da cotação.

Após salvar a cotação, é possível cadastrar lembretes e anexos na cotação.

Registre quantas cotações for em necessárias

Visualize a cotação para imprimir ou enviar por e-mail

Descreva os detalhes da cotação solicitada pelo cliente para a cotação com o fornecedor

1

Detalhes internos não são exibidos nos documentos do cliente

Cotação aos fornecedores

Os documentos do File ficarão registrados nessa parte

Continuação

Dica de opção de uso: se o usuário preferir continuar realizando suas cotações através de outras ferramentas, (diretamente por e-mail por exemplo), uma sugestão de uso nesse caso é salvar os e-mails em um local de preferência do usuário e anexa-los no documento, incluindo o link onde o arquivo está salvo.

Cotação aos fornecedores Continuação

Registrar os serviços das cotações retornadas

Inclusão de serviços das cotações

Escolha o serviço da cotação retornada pelo fornecedor

Dados iniciais

Atenção: Cada tipo de serviço possui seus respectivos detalhes/descrições

Descreva os detalhes do serviço

Preencha os valores informados pelo fornecedor.

Informe o prestador do serviço

1

Os serviços do mesmo tipo serão agrupados em uma mesma guia.

Inclusão de serviços das cotações Continuação

Dica: Para organizar o atendimento, altere a cotação do fornecedor referente aos serviços cadastrados, e inclua a referência dos serviços na cotação, (a cotação do fornecedor é o único documento em que esse passo é necessário, pois ele ocorre antes do cadastro dos serviços).

Inclusão de serviços das cotações Continuação

Concluído o relacionamento, a coluna [Nr. do serviço] exibirá o(s) número(s) do(s) serviço(s) relacionado (s) à cotação do fornecedor.

Inclusão de serviços das cotações Continuação

Gere a cotação do cliente

Cotação do cliente

A cotação gerada a partir dos serviços do File, permite selecionar os serviços cadastrados no atendimento que deverão ser incluídos na cotação do cliente

2

3

Dados iniciais

Esses dados serão preenchidos automaticamente com informações dos serviços selecionados

Visualize a cotação para imprimir ou enviar por e-mail

4 Utilize os serviços cadastrados ou digite manualmente .

1

Solicite a reserva após a confirmação do cliente

Solicite aos fornecedores a reserva dos serviços confirmados pelo cliente .

Atenção: só é permitido selecionar 1 serviço por pedido

Dados iniciais

Informações preenchidas a partir do serviço selecionado

Visualize o Pedido para imprimir ou enviar por e-mail

Dica: Após salvar inclua lembretes e anexos (se necessário)

Atenção: Se os passageiros não estiverem cadastrados, o sistema irá solicitar a inclusão

1

Selecione o serviço que será feito o pedido de reserva

4

5

Solicite a reserva do cliente

Atenção: Recurso disponível apenas se existir serviço no File

2

3

Os pedidos de reserva ficarão registrados aqui

Nº do serviço relacionado ao pedido

Solicite a reserva do cliente Continuação

Sinalize para o cliente a confirmação da sua reserva

Confirmação reserva cliente

Os pedidos de reserva ficarão registrados aqui

Selecione o(s) serviço(s) confirmado(s)

Dados iniciais

Informações preenchidas a partir do serviço selecionado

Visualize a confirmação para imprimir ou enviar por e-mail

Atenção: Recurso disponível apenas se existir serviço no File

2

3

1

Confirmação reserva cliente

As confirmações do cliente ficarão registradas aqui.

Nº do serviço relacionado a solicitação da reserva

Gere o voucher do cliente

Gere os vouchers do cliente

O cadastro do fornecedor estando completo, esse campo será preenchido automaticamente com os dados do cadastro.

Atenção: Recurso disponível apenas se existir serviço no File

Atenção: só é permitido selecionar 1 serviço por voucher

2

3

Informações preenchidas de acordo com os serviços selecionados

Atenção: É obrigatório ter passageiros cadastrados antes de gerar o Voucher.

1

Gere os vouchers do cliente

Os vouchers gerados pelo File ficarão salvos aqui

Nº do serviço relacionado ao voucher solicitação da reserva

Continuação

Conhecendo mais detalhes do file de atendimento

File de atendimento

Expanda ou Recolha os detalhes do serviço individualmente

Dica: bolinhas em vermelho mostram a quantidade dos itens cadastrados. O exemplo abaixo informa que existe 1 anexo cadastrado

Marque um lembrete como concluído

Inclua Lembretes avulsos para o file

Atendimento em guias (abas), permitindo abrir mais de um atendimento ao mesmo tempo.

Gerencie os anexos do atendimento

Relatórios de atendimento

Relatórios de atendimento

• Acompanhe os lembretes dos atendimentos • Visualize as reservas vendidas e as não vendidas • Acompanhe os motivos de cancelamento • Exiba relatórios dos diversos Status do file

• Auxilia os gerentes no acompanhamento e compreensão dos atendimentos prestados pelos agentes.

Clone files de atendimentos idênticos

Clonagem de files

Dica: utilize a Clonagem para gerar um atendimento a clientes que possuam os mesmos serviços de um file existente.

Após a clonagem, altere o nome dos passageiros, remova paxs desnecessários ou cadastre novos.

Altere o cliente após a clonagem

Transforme os serviços do atendimento em vendas/ Criar referencia da venda no serviço manualmente

Clique diretamente em RSV

Gerando venda dos serviços do File 1

2

Continua...

Digite ou pesquise pelo File que possui o serviço a ser importado.

3

Não clique em Incluir

Gerando venda dos serviços do File

Selecione os serviços do file que foram vendidos e clique em OK.

3 Continuação

Continua... 4

Gerando venda dos serviços do File

Confira se as reservas não possuem erro ou alertas

4 Continuação

Selecione as reservas com erro (1 por vez), e verifique a mensagem de erro para poder corrigir.

As legendas, explicam o significado dos sinais exibidos nas emissões

5 Selecione as reservas sem erros e lance as vendas

Continua... 6

Dica: clique aqui para saber como corrigir os erros.

Gerando venda dos serviços do File

6

Continuação

Relatório com o resultado da importação

Número das vendas. DICA: Para visualizar as vendas basta clicar no link com o número da venda.

Criar referencia da venda no file (manual)

Dica: para os casos em que as vendas presentes em files de atendimento, forem cadastrada a partir de interfaces com fornecedores, utilize essa opção para criar uma referência manual da venda com o serviço do file.

Configurações do atendimento

Configurações visuais do File

Deixe pré definido a formato de visualização preferido par aos itens do File.

As opções permitem: Expandir e Recolher o detalhe dos itens do File, Imprimir, Salvar e Auditar o atendimento.

Atenção: acesso restrito aos Administradores.

Configuração do rodapé dos documentos

3

1

2

Atenção: acesso restrito aos Administradores.

Configuração do Status inicial dos documentos

1

2

3

Lembrete visíveis em documentos

1

2

Cadastre aqui os lembretes, (texto), que precisam sempre estar visíveis em documentos: Ex: no documento cotação cliente exibir sempre o texto VALIDADE COTAÇÃO.

Atenção: acesso restrito aos Administradores.

Configurações de visualização do usuário

1

Configuração de permissão de visualização dos lembretes do atendimento.

Configuração de permissão de visualização e alteração dos Files de atendimento.

Atenção: acesso restrito aos Administradores.

Fim