CUSTOS LOGÍSTICOS NO BRASIL

• Estudo realizado com 126 empresas; • O faturamento das respondentes equivale a cerca de

20% do PIB brasileiro; • O objetivo é avaliar os custos logísticos para as

empresas que operam no país.

Setor

1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

48,2% das empresas que compreendem a amostra mais atuam na região Sudeste do Brasil. Essa concentração se deve à localização de plantas produtivas e também mercado de consumo.

Norte 7,9%

Sudeste 48,2%

Sul 21,5%

Nordeste 11,8%

Centro-Oeste 10,5%

Regiões nas quais as empresas mais concentram suas atuações

Quanto ao porte, utilizando a classificação de Faturamento Operacional Bruto (FOB) disponibilizada pelo BNDES, tem-se que mais de 60% da amostra é considerada “de grandes empresas”, com o FOB anualizado igual ou maior do que R$ 300 milhões, sendo que aproximadamente 10% fatura mais de R$ 10 bilhões por ano.

8,7%

6,3%

2,4%

14,3%

23,8%

13,5%

21,4%

9,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Menos de 100M

100-150M

150-200M

200-500M

500M-1B

1-2B

2-10B

Acima de 10B

Faturamento das empresas

A amostra é composta por empresas de diversos segmentos, onde 16,1% das empresas respondentes pertencem ao setor da “Auto indústria”. - 126 empresas – 20% do PIB.

2,2%

3,6%

2,9%

4,4%

5,1%

6,6%

6,6%

7,3%

7,3%

8,0%

8,8%

8,8%

10,9%

16,1%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Outros*

Atacado/Varejo

Farmacêuticas, higiene e cosméticos

Eletroeletrônico

Papel e celulose

Bens de Capital

Produção Agropecuária

Mineração

Siderurgia e metalurgia

Química e Petroquímica

Bens de consumo

Têxtil

Indústria de Construção

Auto-indústria

Classificação das empresas por setor

2. COMPARAÇÃO ENTRE PAÍSES

Pesquisa realizada pelo Boston Logistics Group mostra o Brasil nas piores colocações em termos de minimização de custo logístico no mundo. Somente em relação aos EUA, o Brasil apresenta um custo logístico de aproximadamente 12% do PIB, enquanto nos EUA tal custo é de 8% do PIB. Ou seja, em termos de custos logísticos, o Brasil, não tendo a performance do EUA, perde cerca de 83,2 bilhões de dólares por ano.

Custos logísticos – comparação entre países

Custos de Transportes e Logística como um Percentual do PIB

Custos logísticos – comparação entre países Custo de Transporte Ferroviário

Velocidade Média de Percurso

Custo para Exportar um Contêiner

A comparação dos componentes de performance logística mostra que o Brasil só leva vantagem em relação aos outros países do BRIC na entrega mais rápida. Dentre os países analisados, a China possui melhor infraestrutura, embarques internacionais, competência logística, habilidade em customizar as entregas e rastreabilidade. A entrega mais rápida no Brasil tem como consequencia o aumento no volume de estoques mais próximos dos clientes, obviamente com aumento de custos.

Componentes Custos Logísticos - Comparação com os BRICs

Fonte: Banco Mundial - 2010

A escala vai de 0 a 4,5. Quanto maior a pontuação melhor a posição do país.

Customizar as entregas

Infraestrutura

Embarques Internacionais

Competência Logística

Rastreabilidade dos Produtos

Entrega mais Rápida

Índice de Performance Logística do Banco Mundial

O índice agregado dos seis itens de performance logística apresentados no slide anterior, mostra que o Brasil só tem melhor performance do que Índia e Rússia, além de Argentina, Chile e México, mas abaixo de Estados Unidos, Austrália, Canada, Nova Zelândia e China. Ou seja, o Brasil é também um emergente em performance logística.

3. RESULTADOS DA PESQUISA BRASILEIRA

De acordo com a pesquisa, a Indústria de Bens de Capital apresenta o maior percentual do Custo Logístico na receita. Por sua vez, a indústria Química e Petroquímica possui o maiores gastos com Transporte de longa distância em relação aos custos logísticos. Em vermelho são marcados alguns setores que afetam diretamente o preço final dos produtos consumidos pelos brasileiros e com boa representatividade na amostra.

Análise descritiva – Custos Logísticos para os Setores Mais Representativos na Amostra

% PIB Receita Média

(bi)

Porcentagem do Custo

Logístico na receita - média

ponderada

Transporte de longa distância

Armazenagem Distribuição urbana (transporte de curta

distância)

Custos Portuários/ Aeroportuários

Administrativo

Agregado 20% 6,46 13,1% 38,21% 18,13% 16,48% 13,32% 9,41%

Auto Indústria 3,5% 6,52 8,8% 31,09% 21,68% 13,55% 12,32% 9,50%

Indústria da Construção

0,8% 2,21 20,9% 40,53% 17,20% 13,00% 15,33% 10,20%

Têxtil 0,1% 0,38 9,4% 45,75% 19,67% 21,92% 5,75% 6,92%

Bens de Consumo

1,0% 3,58 10,7% 33,92% 16,50% 29,25% 10,42% 10,00%

Química e Petroquímica

5,3% 19,92 6,3% 56,09% 9,36% 9,73% 9,18% 13,20%

Siderurgia e Metalurgia

1,6% 6,67 12,8% 47,30% 20,30% 9,50% 12,00% 10,90%

Mineração 3,3% 15,02 14,6% 51,11% 14,44% 3,78% 14,89% 10,22%

Produção Agropecuária

0,5% 2,20 12,0% 48,10% 17,90% 14,00% 12,50% 6,50%

Bens de Capital 0,2% 0,81 22,7% 11,23% 2,57% 3,51% 2,10% 1,80%

Outros setores 3,7% X X X X X X X

Os setores que estão acima da média ponderada para o agregado de setores são mineração, indústria de construção e indústria de bens de capital. O setor Químico e Petroquímico foi o setor

mais eficiente em termos de minimização de custo em relação à receita.

Custo logístico médio para as empresas brasileiras (percentual da receita bruta)

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Qu

ímica e P

etro

Au

to in

dú

stria

Têxtil

Be

ns d

e Co

nsu

mo

Pro

du

ção A

grop

ecuária

Sid. E M

etalurgia

Tod

os o

s setore

s

Min

eração

Co

nstru

ção

Be

ns d

e Cap

ital

6,29%

8,76% 9,45%

10,74%

12,04% 12,82% 13,14%

14,63%

20,88%

22,69%

Custo Logístico em relação à Receita

Setor

2. INFORMAÇÕES SOBRE OS CUSTOS LOGÍSTICOS

O transporte de longa distância representa, em média, a maior porcentagem do custo logístico da amostra, com 38%.

38%

18% 16%

13%

9%

13,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Transporte de longadistância

Armazenagem Distribuição urbana(transporte de curta

distância)

Custos Portuários/Aeroportuários

Administrativo

Po

rce

nta

gem

do

cu

sto

logí

stic

o p

on

de

rad

o

Po

rce

nta

gem

mé

dia

do

cu

sto

logí

stic

o

Percentual do custo logístico em relação à receita

Porcentagem média da participação nos custos logísticos Média ponderada custo logístico x renda

A média dos custos logísticos no Brasil é de 13,1% da

receita total das empresas entrevistadas

De acordo com dados estatísticos da pesquisa, as empresas que vivenciam aumentos nos custos gerais de logística acreditam que a prioridade seria a melhoria do acesso e distribuição nas regiões metropolitanas.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Armazenagem de produtoacabado

Custosportuários/aeroportuários

Distribuição urbana deprodutos

Transporte de matériaprima

Transporte de produtoacabado

30,6% 33,1%

38,8% 39,7%

56,2%

Fatores importantes ou muito importantes para a formação do custo logístico

O transporte de produtos acabados representa para os empresários o principal fator de custo de logística, sendo os custos de transporte

de matéria-prima e distribuição urbana também expressivos.

Quando questionadas sobre quais fatores tendem a aumentar o custo logístico no Brasil, 54,5% da amostra declarou que “Estradas em más condições” representam a maior causa de aumento dos custos logísticos no país.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Ausência de oferta detransporte com qualidade

(transportadora)

Falta de concorrênciaentre modais de

transportes

Restrição de carga edescarga nos grandes

centros urbanos

Documentos e burocraciagovernamental

Estradas em máscondições

45,1%

48,3% 49,6%

51,2%

54,5%

Fatores importantes ou muito importantes para o aumento do custo logístico

O nível de satisfação das empresas em relação aos custos logísticos nas regiões Norte e Nordeste é, de maneira geral, ruim. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentam níveis de satisfação intermediários.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Sudeste Sul Nordeste Norte Centro-Oeste

25% 24%

3% 2% 4%

55% 55%

25%

9%

41%

19% 17%

64%

80%

46%

2% 5%

8% 9% 9%

Nível de satisfação em relação aos custos logísticos para cada região

Bom

Médio

Ruim

Não Respondeu

Índices de satisfação ruim em relação ao custo logístico

70,7% da amostra declarou que “Melhor gestão das ferrovias com integração multimodal” seria uma ação relevante para a redução dos custos logísticos. Essa integração multimodal poderia reduzir o custo relacionado com o transporte de longa distância.

58,0%

60,0%

62,0%

64,0%

66,0%

68,0%

70,0%

72,0%

Melhorias nas condiçõesrodoviárias

Redução da burocraciaportuária

Mudança na cobrança deICMS

Maior acesso às ferroviasdo Sudeste e Sul

Melhor gestão dasferrovias com integração

multimodal

62,7%

65,0%

67,2%

68,6%

70,7%

Ações importantes ou muito importantes para reduzir o custo logístico

Os pontos de atenção para controle do custo logístico se concentram

especialmente na melhoria do acesso e integração da malha ferroviária da região

Sudeste-Sul, mudança na cobrança de ICMS, seguida pela redução da burocracia

governamental portuária.

Capacitação de mão de obra (49%) e a falta de estrutura de apoio nas estradas (48%) geram fortes impactos nos custos logísticos adicionais.

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

Horas extras Falta de estrutura de apoio nasestradas

Capacitação de mão de obra

42%

48%

49%

Alto impacto nos custos logísticos extras

Os custos logísticos extras são relacionados a 3 grandes grupos:

capacitação de mão de obra, falta de estrutura de apoio nas estradas e horas

extras.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pedindo mais tempo para realizar aconsolidação de cargas

Deslocando estoques para próximodo cliente

Terceirizando frota e serviçoslogísticos para outros operadores

31%

40%

65%

O que a empresa mais tem feito para reduzir custos logísticos?

68% das respondentes declaram não estar “transferindo os custos logísticos para os clientes” para reduzir os custos logísticos.

Terceirizar a frota e serviços logísticos para outros operadores foi eleito por 65% das

empresas como a ação mais importante para redução de custos logísticos.

• As empresas que têm se defrontado com elevados custos logísticos de transporte de matéria-prima buscam combatê-los por meio de estratégias internas, como reduzir o número de entregas rápidas e a terceirizar a frota e serviços logísticos para outros operadores. Ademais, essas empresas também têm trabalhado com operações FOB em substituição ao CIF. Em termos de eficiência logística, essas empresas não transferem as responsabilidades e custos logísticos para clientes (Eficiência logística externa). Para essas empresas, os principais determinantes de aumento de custos logísticos são a burocracia do governo e suas implicações, como aumento nas filas de portos; • Empresas que têm grande parte dos custos logísticos associados ao “Armazenamento de Matéria-Prima” observam grandes custos extras de pessoal, tais como “Capacitação de mão de obra”, “Horas extras e Ações trabalhistas”. Além disso, acreditam que a expansão da malha ferroviária para o Centro-Oeste, Nordeste e Norte é uma forma de combater os crescentes custos logísticos do setor; • Empresas que têm grande parte dos custos logísticos associados ao transporte de produto acabado acreditam que uma maior oferta de caminhões seria efetiva no combate de custos logísticos.

Conclusões

• Empresas que possuem elevados custos com armazenagem de produtos acabados ou logística reversa tendem a perceber um crescimento generalizado na estrutura de custos logísticos no Brasil, especialmente “Ausência de oferta de transporte com qualidade (transportadora)”, “Custos com armazéns nas regiões metropolitanas” e “Informalidade no setor de transportes”. •Empresas que têm grande parte de seus custos concentrados em “Distribuição Urbana de Produtos” acreditam que a melhoria do “Acesso e distribuição nas regiões metropolitanas” é um fator essencial para redução dos custos logísticos. Assim ações como “Reduzir as restrições de carga e descarga nos centros urbanos” e “Maior oferta de plataformas logísticas com armazenagem nas regiões metropolitanas” são prioridades que devem ser analisadas em termos da competitividade logística do Brasil. Ademais, fatores estruturais têm elevado o custo logístico para essas empresas. •A distribuição do produto acabado em centros urbanos pauta-se no acesso à cidade e nas externalidades negativas da aglomeração urbana como fonte do aumento dos custos logísticos. De maneira geral, pode-se inferir que problemas históricos de infraestrutura, capital-humano e conurbação urbana devem ser atacados pelo setor público e privado para mitigar as diversas fontes de aumento de custo logístico.

Conclusões

• Empresas que têm grande parte de seus custos concentrados em questões portuárias ou aeroportuárias tendem a não adotar estratégias internas de redução de custos logísticos, transferindo menos os custos e responsabilidades a seus clientes. Para elas, o principal fator para combater os custos de logística é a redução da burocracia portuária e aeroportuária. Para estas empresas, a maior oferta de caminhões não seria uma estratégia útil para combater o crescimento dos custos logísticos; • Conclui-se também que fatores estruturais como estradas em más condições, ausência de intermodalidade de transporte e externalidades negativas provindas de aglomeração urbana são vistos pelo empresariado como aceleradores do aumento de custos logísticos; • Os leilões de concessão realizados pelo governo são vistos com bons olhos para a atual conjuntura econômica brasileira e pelas empresas privadas que atuam no país.

Conclusões