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Expansão do Modal Ferroviário– Vetores de Investimento e
Projeto da Malha Paulista
Julio FontanaSão Paulo, 28 de julho de 2016
EXPANSÃO DO MODAL FERROVIÁRIO – vetores de investimento1
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AGENDA
PROJETO RUMO – Malha Paulista
PIL – principal programa para o setor nos últimos anos
• Primeira versão lançada em ago/2012
• Concepção original abarcava muitos projetos, alguns dos quais sem viabilidade econômica
• Modelagem pouco aderente à realidade do setor
• Iniciativa não prosperou
EXPANSÃO DO MODAL FERROVIÁRIO – Vetores de Investimento1
Porto de Itaqui
Porto do Pecém
Porto de Suape
Porto de Salvador
Porto de Vitória
Porto do Rio de Janeiro Porto de Itaguaí Porto
de Santos Porto de Paranaguá
Porto de Rio Grande
orto de Manaus
Porto de Santarém
Porto de Porto Velho
Porto de Marabá
Lucas R. Verde
Uruaçu Porto de Ilhéus
Belo Horizonte Maracaju
Panorama
Estrela D’Oeste
Açaílândia
Porto de Vila do Conde
Mafra
6
Corinto
12
8 4
5
7
9
10
11
6 2 3 1
PIL II (2015) – mais realista e reduziu escopo inicial
• Prioridade a projetos mais viáveis: finalizar Norte-Sul; Ferrogrão e expansão da Ferronorte
• Ajustes relevantes na modelagem: licitações por outorga e convivência com operação verticalizada
• Permaneceram desafios: TIR pouco realista, ausência de mecanismos de mitigação de riscos e garantias
• Começou a se falar em prorrogações antecipadas dos contratos vigentes, condicionadas a investimentos
EXPANSÃO DO MODAL FERROVIÁRIO – Vetores de Investimento1
Prorrogações antecipadas de contratos
• (i) mais eficiente do que o processo licitatório;
• (ii) produz resultados imediatos permitindo a realização de investimentos que só ocorreriam daqui a 12 anos, dando horizonte para concessionários amortizarem os investimentos
• (iii) atua sobre os principais corredores logísticos do país -dotá-los de mais capacidade é decisivo para nossa produtividade sistêmica
EXPANSÃO DO MODAL FERROVIÁRIO – Vetores de Investimento
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Malha Paulista: estratégica para o país
• Maior projeto logístico em curso no Brasil: eleva capacidade da malha paulista de 30 para 65 Mt/ano
• Resolve a demanda de transporte do agronegócio brasileiro, com soluções de curto e médio prazo – principal canal de escoamento de grãos do CO, motor do crescimento do país
• Expansões contratadas em novos TUPs e prorrogações de arrendamentos portuários elevam a capacidade do Porto de Santos e demandam investimentos imediatos na Malha Paulista
• Gatilhos que disparam novos investimentos caso demanda supere patamares previstos
PROJETO RUMO – Malha Paulista2
PROJETO RUMO – Malha Paulista2
2015-16 202820282015-16
Benefícioincremental
1 2
3
Vantajosidade da antecipação dos investimentos na Malha Paulista – Efeitos diretos
• (1 + 2) Migração de cargas do modal rodoviário para o ferroviário: R$ 11,4 bi
• (1 + 2) Economia incremental para cadeias já atendidas pela ferrovia, pela redução da tarifa: R$ 1,7 bi
• (1 + 2 + 3) Considerando o prazo total da concessão prorrogada (2058), o benefício direto total para as cadeiassupera R$ 59 bi
PROJETO RUMO – Malha Paulista2
Vantajosidade da antecipação dos investimentos na Malha Paulista – Efeitos indiretos
• Menor índice de acidentes em relação a modais alternativos
• Menor emissão de poluentes
• Postergação de investimentos em rodovias
• Geração de empregos
• Crescimento do PIB
20352020
89
2018 2034
174
2028
1.375
20222016
178
1.054
2024 2026 2030 2032
626
852774
1.2631.202
446
Benefício total gerado
R$ 16,1Bn
Postergação dos Investimentos em Rodovias1)
Redução de emissão de poluentes
Redução de acidentesRedução de tarifaMigração de modal
PROJETO RUMO – Malha Paulista2
Melhoria recente dos indicadores da malha ferroviária da Rumo
• A prorrogação antecipada permite à Rumo prosseguir na trajetória de melhoria dos indicadores operacionais, iniciada a partir da concretização da fusão:
• Índice de Acidentes por milhão de trem.km, que tinha média de 18,6 entre 2009-15, reduziu-se para 17,7 em 2016
• Meta de volume mudou de patamar em 2016: média de 16,6 entre 2013-15 ante 17,8 mi TKU em 2016 (período janeiro-maio de cada ano)
• Tais melhoras são muito preliminares e é necessário horizonte contratual para poder intensificá-las e torná-las permanentes no tempo
16.4
45 16.7
20
16.6
87
17.7
59
2013 2014 2015 2016
TKU Milhões Jan - Mai
Condições de contorno da renovação do contrato
• Devem promover o alinhamento entre o retorno privado e os objetivos de política pública
• Devem permitir sustentabilidade financeira para a efetiva concretização dos investimentos
• Devem resultar em tarifas favoráveis para os usuários da malha paulista, que é passagem de acesso a Santos
• Reduzir a tarifa aumenta a eficiência do transporte e reduz o custo brasil – viés do governo não pode ser arrecadatório, outorga deve ser módica
PROJETO RUMO – Malha Paulista2
Condições de contorno da renovação do contrato
Além de enfoque nos investimentos e tarifas módicas, o contrato deve ainda:
• Modernizar a relação concedente-concessionário-usuário, através das melhores práticas regulatórias
• Ter estrutura de incentivos eficiente, com viés menos punitivo
• Regular por resultados, cobrando do concessionário atendimento a performance e qualidade, e deixando privado livre para decidir melhores formas de atingir os resultados
PROJETO RUMO – Malha Paulista2
OBRIGADO.