Expo money apresentação

A COMUNICAÇÃO MÓVEL NO

BRASIL

Rogério Tostes

Agenda

O Mercado Brasileiro

A Virada da TIM

Perspectivas para o 4T 2010

_________________________________________________________________________________________

O Brasil está em um momento fantástico

Fonte: BACEN Setembro 2010, The CIA World Factbook 2009

PIBCrescimento real do PIB em 201010,1%

8,1%7,5%

6,1%4,0%

2,9% 2,7% 1,8%1,4% 1,2%

Previsão do PIB 2011 – 2013: 5%

► Um País em forte crescimento PRECISA de uma

infraestrutura sólida de telecomunicações para

acompanhar/ não estagnar o seu potencial

Necessidade de investir em infraestruturaPirâmide Econômica

Classe CClasse A/B

Classe D

Classe E

Milhões de pessoas Aumento de ~30MM de pessoas

Taxa de desemprego

380 415465

510540

6006509,3%

7,9% 8,1%

7,3% 7,0% 6,70% 6,5%

2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E

Salário minimoTaxa de desemprego

_________________________________________________________________________________________

4º lugar no mercado mundial em receita, com crescimento entre os maiores

Receita, US$ Bln

% YoY+5% +13% +14%+12% +10% +2%+0% -1% -3%-3%

4x Argentina,2x México,maior quequalquer

país europeu

Milhões de linhas

Base de Clientes

4x Argentina 2x Italia

Fonte: Merrill Lynch Global Matrix 2º Trimestre 2010

O Brasil é o 4º mercado móvel do mundo

5º mercadodo mundo em

número de linhas

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O percurso para o crescimento do setor

1.Penetração

3.Dados

Competição

Demanda reprimida

Nova estrutura de oferta

ONDAS DE

DESENVOLVIMENTO

MOTIVADORES

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5Fonte: ANATEL; TELECO; Merrill Lynch Global Matrix 2º Trimestre 2010

Market Share – Setembro/2010 Acessos de Telefonia

86 100 121151

174 191

47% 53%64%

78%91% 99%

2005 2006 2007 2008 2009 set/10 Fixo2Q10

Densidade

Base de clientes

* % de clientes por domicílios

Percentual sobre população

Penetração Móvel

A penetração do serviço écrescente

(espera-se 2013 = 130%)

Alta competitividade no mercado móvel...... porém, ainda há espaço para crescer

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O MOU do brasiliero ainda

é baixo

A demanda de Voz e de Dados ainda é reprimida...

MinutosMOU

87 em 2009

% de Dados na Composição da Receita Movel

Percentual de receita de

dados inferior ao potencial

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País Horas/usuárioBrasil 69,9Japão 68,2EUA 65,2França 62,2Reino Unido 59,2Espanha 54,8Alemanha 54,4Itália 46,0Austrália 42,3Suiça 34,7

Fonte: CIA 2008; IBOPE Nielsen Online Jun/09, CETIC 2009

Horas de uso por usuário no mês

... Por isso é preciso criar alternativas para esta demanda

DEMANDA POR INTERNET

Da LAN House ao

Celular

Banda Larga Móvel:- Modem- Smartphone

Questão-Crítica: Oferta

_________________________________________________________________________________________

A Virada da TIM

Agenda

_________________________________________________________________________________________

23,7%24,0%

23,6%24,5%24,0%23,6%

34,6 35,8 37,5 39,7

6,5 6,6 7,0 7,236,1 37,8 39,6 41,1 42,4 44,4 46,9

35,8 37,5 39,7

6,6 6,9 7,2

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

“Mais Pessoas”

Participação de Mercado e Base de Clientes

Base de Clientes, MM de linhas

Crescimento % A/A

Recuperação da Liderança no Nordeste

TIM #2

Recuperação da 2ª posição em São Paulo

Sólida Liderança no Sul

1,7 1,7 1,4 1,11,7

0,0 0,10,1

0,30,3

1,7 1,81,5 1,3

2,12,5

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Market Share Incremental e Adições Líquidas

Adições Liquidas, MM de linhas

Market ShareIncremental

3T’092T’09 4T’09 1T’10 2T’10 3T’10

34%33%27%

1T07 3T'08 1T'09 3T'09 1T'101T'083T07

Market share %, Área metropolitanaMarket share %, Área 10Market share %, PR / SC

P1P2P3

22%20%14%

1T'09 2T'09 3T‘09 4T’09 1T‘10 2T‘10 3T‘10

+19%+19%+19%+16%+17%+17%+16%Pré-pago+15%+12%+6,9%-1,8%-7,5%-8,8%-8,6%Pós-pago+19%+17%+17%+13%+12%+12%+11%Total

TIM recupera 2º lugar no

pré24,3%

34,1%39,8%

24,0% 24,5%

TIM #1

_________________________________________________________________________________________

“Falando Mais”

Sainte

Crescimento % A/A

Minutos / linhas / mês

10488 85 82 78

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

BR GAAP, R$ BR GAAP, % da Receita de Serviços

SAC PDDEficiência de

vendas

Qualidade de Rede e de Serviço

2007 2008 2009 2T'10

#1 Mkt Share LD

P3P2P1

Queda de chamadas

Qualidade de Rede

0.600.620.620.660.710.750.790.850.85

1.051,061.061.041.21

ago.09 out.09 dez.09 fev.10 abr.10 jun.10 ago.10

* SAC = Subsídios + Comissões + Publicidade

98%100%

SAC/ARPU

• 3T10: R$ 69.4 MM• 3T09: R$ 102.9 MM3,03,23,3

4,03,2

2,72,5

Entrante

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

70 7390 99 100

110 123

+37%+51%+42%+15%-11%-27%-26%MOU

Crescimento % A/A

-31%-25%-25%+21%+10%+11%+41%SAC

3,10% 3,20%2,40%

2,90% 2,70%2,00%

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Crescimento A/A

-1,2-0,3-1,7-1,6-1,4-3,8-4,9PDD (p.p)

_________________________________________________________________________________________

“Gerando mais Receitas”

3.1743.486 3.440 3.542 3.269 3.531 3.648

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

BR GAAP, R$ MM BR GAAP, R$ MM

172208 220

1T10 2T10 3T10

BR GAAP, R$ MM BR GAAP, R$ MM

Receita Total Receita de Serviços

Receita de Serviços Intelig Receita de Produtos

Aceleração

Crescimento

156 124213

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

2.985 3.118 3.186 3.386 3.146 3.317 3.387

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Crescimento A/A

+6,1%+1,3%+3,0%-0,5%+1,0%+9,4%+6,0%∆ %

ConsistênciaCrescimento A/A

+6,3%+6,4%+5,4%+4,5%+2,3%+5,0%+5,2%∆ %

Crescimento A/A

+2,8%-42%-35%-52%+13%+71%+22%∆ %

Inversão da Tendência∆ % +14,4% + 26% +29% + 24%

2009 151 165 170 485

YTDCrescimento A/A

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“Maior Rentabilidade”

EBITDA

Margem %

EBITDA

BR GAAP, R$ MM

FCL Operacional

FCL Oper. Yield

FCL Oper.

BR GAAP, R$ MM

Margem %

19,5%21,9% 22,5%

27,7%24,8% 25,1% 25,3%

618764 772

982810 887 924

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Crescimento % A/A

+20%+16%+31%+5,8%-3,4%+20%+16%EBITDA

+13+15+27+6,4-4,4+10+8,9Margem EBITDA (p.p)

2,5% 2,3%

4,4%6,1% 7,0%

143214

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10Crescimento A/A

>3x>2xN/A+9,0%-57%>2x+46%EBITDA

>3x>2xN/A+10-57+94+38Margem EBITDA (p.p)

11,7% 11,4%31,3%

6,5%16,5%

407 3921.109

229603

(716)(1.251)1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

N/AN/A

Crescimento % A/A

+54%-44%+43%FCF Oper.+5,1-5,2N/AFCL Oper. Yield

_________________________________________________________________________________________

+R$6,5 Bilhões

Performance da TIM no mercado financeiro

Evolução do valor de mercado da TIM Valorização das ações preferenciais(1)

Recomendações dos analistas(2) sobre as ações da TIMConsideram a TIM a melhor opção de

investimento em Telecom na Am. Latina.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Neutro

Compra

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Neutro

Compra

2009 2010• BRADESCO

• BTG PACTUAL

• CITI

• ITAÚ

Bilhões de reais % acumulado em 2010

• JP MORGAN

• MERRILL LYNCH

• MORGAN STANLEY

(1) sem direito a voto e com prioridade na distribuição de dividendos

(2) Responsáveis pelas recomendações nos maiores bancos de investimento nacionais einternacionais

Em 2011 –Conformepreço alvo do mercado

-28,9%

2009 2010

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A Virada da TIM

Agenda

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Perspectivas para o 4T

Expansão daComunidade

(Base de Clientes)

SFM para Voz (Uso)

Penetração de Internet

(Dados)

Estratégia

Indicadores 50 MM no final do ano

MOU 140’

~10MM Clientes

Únicos Ativos (20% Base)

Resultados Esperados

Manter

- Expansão da Base

- Melhoria do EBITDA e Margem

- Geração de Caixa

Acelerar

- Crescimento da Receita Total

- Penetração de Smartphone

- Receita de Dados

- Desenvolvimento da Intelig

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Conclusões

Resultados do 3T confirmam o Turnaround da TIM com melhorias em Qualidade de Rede, Market Share, Rentabilidade e Caixa

“Voice is Good”: voz sainte continua sendo o principal fator de crescimento em termos de Receita e Contribuição na Margem.

Ofertas inovadoras de dados como alavanca para a inclusão digital.

No 4T, insistimos nos esforços de marketing para alavancar a comunidade TIM, forçar a substituição F-M na voz e elevar a penetração do mercado não explorado de internet nos smartphones

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Economy & Finance

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