O que esperar em 2016?Setembro de 2016

Confidential + Proprietary

Não estamos aqui para falar que

gigante!a Black Friday é

Confidential + Proprietary

2011

100R$ Milhões

Fonte: E-bit - Webshoppers

2015

1.6R$ Bilhão

Confidential + ProprietaryFonte: E-bit - Webshoppers*exceto viagens e passagens aéreas

Dia das mães 2016

1.6 bilhão

O que 1.6 bi representa para o

ecommerce?

Black Friday

E-Commerce

+15%

Fonte: E-bit - Webshoppers

+38%

2015 crescimento

Confidential + Proprietary

Pergunta: como foi sua Black Friday em 2015?

Mobile

Confidential + Proprietary

102 de usuários de Smartphones

45-60% share de buscas,

dependendo da categoria

30% dos internautas já acessam exclusivamente via mobile

milhões

Fontes: Kantar IBOPE Media - Target Group Index 2016 / Dados Internos Google

Confidential + Proprietary

Estamos aqui para falar do que a data realmente significa?

Confidential + Proprietary

A Black Friday começou nos Estados Unidos, há mais de 80 anos, quando os varejistas viram a oportunidade de queimar seus estoques no último grande momento de venda do ano, antes de renovar os produtos para o ano seguinte

E conforme a internet cresceu, a data também ganhou espaço online

Origem

Confidential + Proprietary

A Black Friday é um pouco diferente dos EUA:

Estamos acompanhando o movimento nos últimos 5 anos 1

A data marca o começo de uma alta sazonalidade de compras, não seu fim 2

Ela não "foi para o digital". Ela começou online e depois saiu para as ruas 3

NoBrasil

Confidential + Proprietary

A data

Buscas por termos relacionados a Black Friday (2011 – 2015)

Novembro 2011

Novembro 2012

Novembro 2013

Novembro 2014

Novembro 2015

vira umperíodo

E a cada ano,

Confidential + Proprietary

em 2011

100M i l h õ e s

Eletroeletrônicos

Moda

Artigos esportivos

Perfumes

Eletrodomésticos

Confidential + Proprietary

Eletroeletrônicos

Moda

Artigos esportivos

Perfumes

Eletrodomésticos

Cosméticos

Hotéis

Passagens aéreas

Vinho/ cerveja

Café

Produtos de limpeza

Pacotes de viagem

Carros

Planos de telefonia

Clubes de compras

Cursos

Farma

Pneus

Apps

Venda direta

Imóveis

Softwares

em 2015

1.6B i l h ão

Confidential + Proprietary

Largadap a r a

A l t aTemporada

Novembro abre a alta temporada no mercado brasileiro

Novembro, dezembro e janeiro são a mais alta temporada de compras no Brasil

0,0%

12,0%

6,0%

Outubro SetembroMarço

PARCELA DE BUSCAS EM NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO

ARTIGOS ESPORTIVOS: 33%TURISMO: 28.5%

SMARTPHONES: 28% TELCO: 27.6%

Confidential + Proprietary

em

2016Estamos certos que em 2016 a Black Friday vai, de novo superar todas as expectativas

Num período de

crise100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

JAN2014

JAN2016

JAN2015

Buscas por preçosas pessoas...

Buscam pelo melhor custo!

+60% y/y

Fonte: Dados Internos Google

Fonte: E-bit/Buscapé

Dia das Mães

Dia dos Namorados

Dia dos Pais

+4%2015-5%2015 +3%2015

+12%2016+8%2016 +16%2016

deixam decomprar

mas não

Fonte: Ebit

Ainda mais agora, que confiança na economia já bateu o fundo do poço e começou a retomada

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

JUN/09

JUL/15

JAN/15

JUL/14

JAN/14

JUL/13

JAN/12

JUL/11

JUL/10

JAN/10

JUL/16

JAN/16

Índice de Confiança do Consumidor (09-16)ABR/12 = 112,9

JUN/16 = 76,7

Média (jun/10-jun/15) = 100

Média Móvel Trimestral

ICC - Desazonalizado

Fonte: FGV

O consumorepresado

virá com tudo na

Quem é o consumidor que compra online?

Pesquisa Exclusiva com eshoppers brasileiros, das classes ABC e com 18 a 54 anos

Como se comporta na Black Friday?

Fonte: Provokers - ago/16

79%dos eshoppers já participaram de alguma das edições da Black Friday

□ Em primeiro lugar, os números que explicam o sucesso:

□ Os internautas que compram online anualmente já são quase 40 milhões.

Fontes: Kantar IBOPE Media - Target Group Index 2016 + estimativas GoogleProvokers - Agosto 2016

73%Na última edição,

dos compradores pesquisaram online

10%dos eshoppers não pretendem comprar na próxima edição

Apenas

74%se dizem engajados ou animados com a edição de 2016

Número de

Em quais edições da Black Friday (...) você comprou algum produto ou serviço?

compradoressó cresce

não se sentem seguros com as

promoções ou não identificaram boas

oportunidades

21% Fonte: Provokers - Agosto 2016

não compraram

Confidential + Proprietary

Necessidade de

diferenciação:Principais fatores de escolha na hora das compras online:

Considerando as compras que você realiza normalmente, ordene o que é mais importante para você escolher a loja em que pretende comprar. (% 1ª escolha)Fonte: Provokers - Agosto 2016

Sobre as compras na Black Friday,

os fatores são os mesmos

Preço do produto

Pagamento parcelado

Confiança na loja

Confiança na marca

Frete

Tempo de entrega

Confidential + Proprietary

Necessidade de diferenciação:

awarenessCritério de desempate: se preço, prazo e frete são iguais, o que desempata?

Na hipótese do produto que você estiver comprando apresentar o mesmo preço, prazo de entrega e valor de frete em dois sites de lojas diferentes, você escolheria um destes sites que:

Fonte: Provokers - Agosto 2016

Seja um site confiável em que eu possa colocar meus dados pessoais sem ter problemas

Tenha o processo de compra mais fácil, rápido e descomplicado

Seja a maior loja e mais conhecida

Ofereça maior variedade de itens

Me reconheça e esteja preocupado com minhas necessidades

Me inspire a conhecer novidades

Cartão de crédito é o

viabilizadorQuais formas de pagamento mais utiliza?

Fonte: Provokers - Agosto 2016

Quais os métodos de pagamento mais utilizados por você para realizar suas compras? (resposta múltipla)

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Maioria dos consumidores gastaram entre R$ 240 e R$ 1400 no total

Quanto gastou em 2015?

Total100%

dos entrevistadosValor médio gasto BF 2015

R$ 1098,80

Heavy 23% Acima de R$1.400,00 R$ 3.041,30

Medium 54% Entre R$ 241,00 e R$ 1.400,00 R$ 688,70

Light 23% Menos de R$ 240,00 R$ 117,70

Confidential + Proprietary

Comprou tudo em lojas online

Considerando o tipo de loja que você comprou na Black Friday, você diria que:(Escala de 5 pontos)

Comprou quase tudo em lojas online

Fonte: Provokers - Agosto 2016

21% 17% 29% 11% 21%Loja Online Loja Física

Comprou algumas coisas em loja física, outras em lojas online

Comprou quase tudo em lojas físicas

Comprou tudo em lojas físicas

Onde comprar?

Onde valer a pena

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Antecipação

Antecipação das compras de Natal?

19% compram exclusivamente para presente

27% compram para si e para presente

53% Compram exclusivamente para si

das comprasde Natal?

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O que comprar?

Tudo!

Celulares, smartphones 44%

Calçados 33%

Eletroportáteis (batedeira, liquidificador, ferro de passar, secador etc) 32%

Informática (Notebooks, computadores, tablets, impressoras etc) 31%

Eletrodomésticos (geladeira, fogão, microondas, lavadora, lava-louça etc) 27%

Roupas femininas 26%

Tênis/calçados esportivos 25%

TV 23%

Perfumes 22%

Roupas masculinas 18%

Acessórios (bolsa, mochila, boné, relógio etc) 18%

Brinquedos 17%

Games (consoles e jogos) 16%

É melhor garantir seu share of wallet

Móveis 14%

Produtos para cabelo, corpo e maquiagem 14%

Áudio/Vídeo (home theater, soundbar, aparelho de som etc) 11%

Roupa esportiva/roupa de academia 11%

Passagens aéreas/ hotéis 8%

Artigos Esportivos (bicicleta, bola, kimono etc) 8%

Autopeças e acessórios 6%

Serviços financeiros (Cartão de crédito, seguros etc) 4%

Livros 3%

Cursos de graduação/pós graduação/outros 3%

Imóveis novos ou usados 3%

Veículos novos ou usados (carros ou motos) 2%

CDs/ DVD 1%

Confidential + Proprietary

próxima?E pretende

comprar o que na

Fonte:Provokers

Agosto 2016

Intenção de comprapróx 6 meses

% pretendeaguardar BF

Celulares, Smartphones 44% 57%Calçados 42% 33%Roupas Femininas 39% 33%Informática (Notebooks, computadores, tablets, impressoras etc) 35% 58%Perfumes 34% 34%Tênis/calçados esportivos 34% 42%Acessórios (bolsas, mochila, boné, relógio etc) 34% 34%Produtos para cabelo, corpo e maquiagem 32% 26%Eletroportáteis (batedeira, liquidificador, ferro de passar, secador etc) 32% 51%Eletrodomésticos (geladeira, fogão, micro-ondas, lavadora, lava-louça etc) 29% 54%Roupas masculinas 28% 35%Passagens aéreas/hotéis 28% 44%TV 22% 55%Móveis 21% 41%Brinquedos 21% 44%Roupa esportiva/roupa de academia 20% 42%Games (consoles e jogos) 17% 48%Serviços financeiros (cartão de crédito, seguros etc) 15% 28%Autopeças e acessórios 14% 38%Áudio/Vídeo (home theater, soundbar, aparelho de som etc) 13% 66%Artigos Esportivos (bicicleta, bola, kimono e etc) 12% 48%Cursos de graduação/pós graduação/outros 12% 37%Veículos novos ou usados (carros ou moto) 9% 40%Imóveis novos ou usados 6% 46%

E pretendecomprar

o que na

Confidential + Proprietary

Comocomportamentose traduz em

buscas?

Black Fridaynunca foi tão

esperada!

A

Confidential + Proprietary

Black FridayLargadapara a maior

temporadade consumo

Todo mundo

Black Friday

coisa

queralguma

O consumidornão gosta de

JOGARno escuro

Melhor é quando se joga junto!

Black Fridayjá começou

para o consumidor!

AVocê

está preparado?

Obrigado

Confidential + Proprietary

E agora?Como juntar tudo

isso?

O que fazer?

Qual seu objetivo de

NEGÓCIOpara essa

Confidential + Proprietary

Cases

Que marcas aproveitaram bem a Black Friday?

Só para membros

Cadastro rápido para novos

membros

Mais ofertas que Black Friday

Ofertas relâmpago a cada 10’

Preview de ofertas e "veja o que

perdeu"

Amazon Prime Day

Black November Netshoes | Zattini

Frete grátis para compras no App

Dá pra vender qualquer coisa na Black Friday

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Para pensar a Black Friday

Equação da Black Friday 1Dentro e Fora 2

Revolution 3

3 caminhos