Innovate, Respect, Compete

O Mercado de Aços para a

Indústria do Gás e Petróleo

Projeções 2007-2012

Fulvio Siciliano

CBMM

Julho 2007Workshop: Inovações para Desenvolvimento de Aços de Elevado Valor Agregado – Vitória, ES

Innovate, Respect, Compete

Tubos para transmissão de gás e petróleo (“API”):

•Solda reta (UOE, JCO, 3-roll bending): tradicionalmente usado em tubulações de gás e petróleo.

•Solda helicoidal (ou “espiral”): utilização crescente na indústria de petróleo e gás. Várias companhias já adotaram em projetos (Kinder Morgan, El Paso, CNPC).

•Solda por resistência elétrica: disponível em diâmetros até aproximadamente 24 pol. (~610mm). Uso crescente na indústria do petróleo e gás.

Innovate, Respect, Compete

Mercado de chapas grossas (solda reta):

•Demanda alta (dutos, infra-estrutura, transporte, equipamentos pesados);•Oferta restrita por produtividade, especialmente para aços API processados convencionalmente.

Mercado de BQ (espiral e ERW):

•Demanda alta (dutos, infra-estrutura,transporte);•Aços API podem ser processados com menor perda de produtividade;

Innovate, Respect, Compete

Tubos com solda reta-2006

Innovate, Respect, Compete

Tubos com solda espiral-2006

Innovate, Respect, Compete

Tubos com solda ERW-2006

Innovate, Respect, Compete

Estimativa Solda Reta/ Solda Espiral = 75/25Crescimento forte em tubos com solda espiral 

Graus API: aumento de demanda por X70 (e X80) Tubos de grande diâmetro

Maioria dos produtores de tubos com carteira cheia até 2008

Observações no Mercado de Dutos

Innovate, Respect, Compete

 

Produção Discriminada de API- 2006Grande Diâmetro (>20 polegadas)

Total (Mt) API (Mt) %

Solda Reta 11 11 100

Espiral 5 5 100

ERW 10,7 ~2.14 ~20

Produção aproximada: ~17MtCapacidade estimada: 23 Mt

Innovate, Respect, Compete

Produção de Aços API por Região Geográfica

 

5.61 Mt

2.38 Mt

2.21 Mt

0.68 Mt

3.57 Mt

2.55 Mt

(Produção total estimada: 17 Mt de tubos)

Innovate, Respect, Compete

Tipo de Laminador(Produção total estimada de aço: 20.0 Mt)

5.2 Mt

11.2 Mt

0.8 Mt

2.8 Mt

Innovate, Respect, Compete

Demanda baseada em projetos conhecidos

Innovate, Respect, Compete

Produção estimada de petróleo e aço

Innovate, Respect, Compete

Innovate, Respect, Compete

X80 Composição, % max.

Elemento Composição Produto

C 0.09

Mn 1.85

P 0.022

S 0.005

Si 0.42

Nb 0.11

V 0.06

Ti 0.025

Al 0.06

N 0.008

Cu 0.30

Cr 0.45

Mo 0.35

Ni 0.50

B 0.0005

CE Pcm, 0.23

Innovate, Respect, Compete

Cálculo do custo referente a adições de elementos de liga. Ref: Maio de 2007

Prices updated May 07 Nb V Ti Mo FeMn Ni Cu Cr Alloying Costalloy price (Euro/kg) 16,65 40,5 9,19 53,6 1,06 17,1 5,79 2,43 Euro/tonne of Steel

(100% recovery)LINEPIPE STEEL X-70 - Conventional 0,04 0,06 0,015 1,5 0 0 0 48,24X-80 - Conventional 0,05 0,015 0,22 1,5 0 0 0 143,52

HTP-X-70 0,10 0,015 1,5 0 0 0 33,93HTP-X-80 0,10 0,015 1,5 0 0 0,35 42,43

DifferencesX70 14,31Euro/ton X80 101,09

Calculation of steel cost increase due to alloying and microalloying elements

microalloying elements alloying elements

Innovate, Respect, Compete

1) Projeto Hiperc (High strength pipeline steel): desenvolvimento de graus API e estruturais com desenho HTP.

Participantes: RautaRuuki, Salzgitter Flachstahl, Corus, OCAS, CEIT, Aachen Univ., CBMM, e outros...

2) China: fábricas de tubos e usinas (Nanjing, BaoSteel, Wuhan, Anshan, Shoudou)

Aço HTP: experiências industriais, desenvolvimentos

Innovate, Respect, Compete

Aumento de produção-novos produtores de tubos

Innovate, Respect, Compete

Estimativas 2007-2012

Innovate, Respect, CompeteInnovate, Respect, Compete

Projeções de Produção e Demanda Potencial 2007-2012

Aumento anual médio de 6%

Projetos de dutos

Fábricas de tubos

Cap/Prod mundial

DemandaPotencial

MBR

Dif (%)

Tubos (t) 8.840.400 15.271.200 14.500.000

Aço (t) 10.400.471 17.966.118 17.058.824 26.000.000 34

Diferença(%) -28 +5 referência

Aço 2007 (t) -- 19.044.085 18.082.353 27.500.000 34

Aço 2008 (t) -- 20.186.730 19.167.295 30.000.000 36

Aço 2009 (t) -- 21.397.934 20.317.332 31.000.000 34

Aço 2010 (t) -- 22.681.810 21.536.372 32.000.000 33

Aço 2011 (t) -- 24.042.719 22.828.555 32.500.000 30

Aço 2012 (t) -- 25.485.282 24.198.268 33.000.000 27

Innovate, Respect, CompeteInnovate, Respect, Compete

Projeções de Produção e Demanda Potencial 2007-2012

Aumento anual médio de 6%

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

To

ns

Produção

Demanda

Projeções

Innovate, Respect, Compete

Considerações Finais

1. O mercado de aços para a indústria do petróleo e gás está aquecido e deve ser mantido aquecido nos próximos 5 anos pelo menos;

2. O número de fabricantes de tubos aumenta a cada ano com a criação de novas unidades e ampliação de unidades já existentes;

3. Os tubos com solda helicoidal vêm sendo cada vez mais empregados em projetos mais recentes.