La Agricultura Moderna del Perú para el Japón y el

Mundo

XII CEPEJA BILATERALTokio, Lunes 12 de setiembre de 2016

Ricardo PolisPresidente de AGAP

PERÚ: UBICADO EN SUDAMÉRICA

VENTAJAS DEL PERU COMO SOCIO ESTRATÉGICO EN PRODUCTOS FRESCOS

MODERNA INFRAESTRUCTURA ORIENTADA AL COMERCIO EXTERIOR

PERÚ: EXCELENTE UBICACIÓN PARA PROVEER FRUTA FRESCA AL MUNDO

Los Ángeles

14 – 18 d.

Vancouver

24 d.

Rotterdam

21 d.

St. Petersburg

32 d.

United

Kingdom

25 d.

Hong Kong

32 d.

Toronto

19 d.

Philadelphia

(17 – 22 d.)

Jápón

25 d.

Sin Heladas Sin Granizo Sin Tormentas

EL PERÚ ES UN SOCIO Y ABASTECEDOR SEGURO

En la Costa Peruana no hay climas extremos

IMPORTANCIA DEL SECTOR

Fuente: ADUANAS PERU

2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL 35,829 46,350 46,225 42,579 38,646 33,446 -13% 100%

MINERIA 22,154 27,991 27,138 24,211 20,262 18,711 -8% 56%

AGROPECUARIO 3,177 4,519 4,177 4,231 5,096 5,109 0.3% 15%

Sub Sector Frutas y hortalizas Frescas 861 1,124 1,262 1,525 1,901 2,165 14% 6%

Sub Sector Frutas y hortalizas Procesadas 689 881 854 816 898 930 4% 3%

Sub Sector Otros Productos de Origen Vegetal 1,161 1,915 1,408 1,215 1,448 1,170 -19% 3%

Sub Sector Otros Productos de la Indus. Alimentaria 350 461 491 513 655 685 5% 2%

Subtotal Agrícola 3,062 4,381 4,014 4,069 4,902 4,950 1% 15%

Sub Sector Productos del Reino Animal 116 137 163 162 193 159 -17% 0%

Subtotal Pecuario 116 137 163 162 193 159 -17% 0%

PESCA 2,534 3,160 3,328 2,742 2,889 2,384 -18% 7%

PETROLEO Y GAS NATURAL 3,330 4,861 5,192 5,497 4,722 2,377 -50% 7%

QUIMICO 1,224 1,653 1,630 1,515 1,521 1,402 -8% 4%

TEXTILES 1,561 1,990 2,177 1,929 1,808 1,330 -26% 4%

SIDERURGICO Y METALURGICO 877 1,051 1,217 1,219 1,060 998 -6% 3%

METAL - MECANICO 400 487 555 551 599 540 -10% 2%

MADERAS 172 169 166 160 171 152 -11% 0%

VARIOS 398 470 645 524 518 444 -14% 1%

Millones US$ FOB Var. %

15/14

Part. %

2015Sector

PERÚ: EXPORTACIONES TOTALES POR SECTORES

El Agro es el 2° sector exportador

UN SECTOR CUYO PBI CRECIO MAS QUE OTROS SECTORES…

SUPERFICIE COSECHADAHECTÁREAS

SUPERFICIE COSECHADAHECTÁREAS

UN SECTOR PRESENTE Y CADA VEZ EN MAS REGIONES…

Fuente: MINAGRI, Elaboración: AGAP – Principales frutas y hortalizas de exportación

La agricultura moderna incorpora a productores de la pequeña, mediana y gran agricultura formalizando el sector

15,293 Ica

14,582 Piura

11,777 La Libertad

11,692 Lima

1,475 Lambayeque

2,622 Ancash

57,441

31,227 Ica

39,184 Piura

25,529 La Libertad

18,554 Lima

7,426 Lambayeque

6,390 Ancash

8,107 Junin

2,168 Cajamarca

11,045 Arequipa

1,308 Moquegua

1,050 Loreto

1,290 Cuzco

1,292 Ayacucho

689 Apurimac

628 Huanuco

484 San Martin

244 Amazonas

4,837 Tumbes

161,452

220 281 347 425534 596 679

8611,125

1,2621,525

1,9012,165

2,381

2,739

3,149

3,464

3,8114,230

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PERU: EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS (US$ MILLONES)

Fuente: ADUANAS, AGAP

UN SECTOR EN CONSTANTE CRECIMIENTO …

Nuestro objetivo: Duplicar las exportaciones al 2021

UN SECTOR EN CONSTANTE CRECIMIENTO …

Fuente: ADUANAS, Elaboración: AGAP

Fuente: Comtrade, FAO, INEI · Data: APOYO Consultoría.

2003 2015 2023

Espárragos 1º 1º 1º

Paltas 7º 2º 2º

Mangos 5º 3º 3º

Uva de Mesa 15º 5º 3º

Mandarinas 18º 7º 5º

Arándanos - 7º 2º

CultivosPerú en el Ranking Mundial

UN SECTOR CAPAZ DE COMPETIR CON LOS PAISES TOP EN EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS …

UN SECTOR QUE VIENE CONQUISTANDO LOS MERCADOS MUNDIALES ….

En el 2015 se exportaron productos agrícolas a 86 países en los 5 continentes

IMPACTO POSITIVO EN EL PERÚ

APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN EL EMPLEO FORMAL

APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN EL EMPLEO FORMAL

31% NO POBRE 72% NO POBRE

En la costa Peruana

Elaboración: APOYO Consultoría

APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA PARA REDUCIR LA POBREZA

Fuente: SONDEO ENTRE EMPRESAS AGAP 2002 VS 2012

4x

7X33%67%

42%

58%

APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN LA INCLUSION DE LA MUJER

La agricultura moderna incrementó en 7 veces la participación de las mujeres en las actividades del sector

APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA COMO AGENTE MULTIPLICADOR DE EMPLEO INDIRECTO FORMAL …

Cultivo

Riego por

gravedad

M3/Ha

Riego

tecnificado

M3/Ha

Diferencia

Espárragos 25,000 13,000 12,000

Mango 22,600 12,600 10,000

Banano 22,000 12,300 9,700

Uva 21,600 12,000 9,600

ARROZ 30,000 30,000

APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA COMO PROMOTOR DEL USO EFICIENTE DEL AGUA

El 100% de la agricultura moderna cuenta con sistemas de riego tecnificado

Social

Ambiental

De plantas de empaque

Se han implementado buenas prácticas agrícolas y procesos de certificación reconocidos mundialmente.

La Agricultura Moderna cumplen con toda la legislación nacional.

Se utiliza alta tecnología en los procesos de producción.

Tiene un alto potencial de desarrollo.

Utiliza técnicas de protección del medio ambiente.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

De campo

Lo nuevo …

Tierras mejoradas 157,500 ha

Tierras nuevas 211,500 ha

TOTAL 369,000 ha

Tierras nuevas 211,500 ha

NUEVOS PROYECTOS DE IRRIGACION EN CARTERA

Nuevas variedades de uvas sin pepa

Frambuesas y moras

Nuevas variedades de mandarinas

CarozosCerezas

Calabacines o zapallitos

Capsicums

Granadillas

Kiwis

Chirimoyas aguaymantos

Lulo

Tunas Maracuyá

Alcachofas

Y MUCHAS OTRAS VARIEDADES

Azúcar

Café

Algodón Maiz

Actualmente se viene trabajando en investigación y desarrollo de nuevos productos

NUEVAS PRODUCTOS PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA EXPORTABLE

COMERCIO BILATERAL PERÚ - JAPÓN

PERÚ – JAPÓN: UNA RELACIÓN CON HISTORIA

o Tenemos un Tratado bilateral de Libre Comercio vigente desde marzo de 2012.

o Perú y Japón son socios en el Acuerdo de Cooperación Asia Pacifico APEC.

o Integramos el Acuerdo de Asociación TranspacíficoTrans-Pacific Partnership TPP.

“ …Asimismo, contamos con una amplia relación histórica apoyadaen la presencia de los descendientes japoneses (nikkeis) de más de110 años…”

Palabras del excelentísimo Embajador del Japón en el Perú señor Tatsuya Kabután entrevista exclusiva revista de AGAP:

Agro & Exportación N° 36. 2016

PERÚ – JAPÓN: COMERCIO BILATERAL (en US$ Millones)

• El comercio bilateral ha venido declinando desde el 2012.

• En 2015 el valor de las exportaciones peruanas fue menor al registrado en el año 2006.

• La balanza comercial se redujo de US$ 1070 millones en 2012 a US$ 45 millones.

• Es muy urgente tomar las acciones para intensificar el comercio entre el Japón y el Perú.

Fuente: SUNAT

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Var

15/14

Partic.

Int. Com

2015

Exportación 1,364 1,792 2,175 2,571 2,226 1,584 1,119 -29.39% 51.0%

Importación 925 1,370 1,315 1,501 1,438 1,106 1,073 -2.92% 49.0%

Intercambio

Comercial 2,290 3,162 3,489 4,072 3,664 2,690 2,192 -18.51%

Balanza

Comercial 439 423 860 1,070 789 478 45 -90.58%

RELACION COMERCIAL PERU - JAPON

EN US$ MILLONES

PERÚ – JAPÓN: COMERCIO BILATERAL (en US$ Millones)

El 2015 las Importaciones japonesas de frutas y verduras de todo el mundo fueron US$ 5 billones.

¡ De las cuales sólo se permitió el acceso a US$ 7 millones de productos Peruanos !

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Var %

15 /14

2015

%

CHINA + HONG KONG 1.3 2.9 7.9 7.4 3.7 9.7 7.7 17.6 21.5 26.1 32.2 60.2 81.8 90.3 188.8 176.2 -6.7% 8.7%

COREA (SUR) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.4 2.8 11.3 14.7 20.2 27.5 36.3% 1.4%

TAILANDIA 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.7 2.2 1.4 5.1 15.2 23.4 30.1 25.0 -16.8% 1.2%

VIETNAM 0.0 0.1 0.1 0.5 0.7 0.4 0.9 0.7 0.9 2.0 2.7 3.0 5.0 2.1 3.6 8.2 128.0% 0.4%

INDONESIA 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2 0.5 1.6 2.2 1.5 2.6 4.9 12.9 9.4 5.7 12.1 7.7 -36.3% 0.4%

TAIWAN 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 2.6 1.4 1.4 1.6 3.2 2.7 3.8 6.3 7.5 7.5 0.0% 0.4%

JAPON 0.3 0.1 0.4 0.3 2.2 3.3 4.0 5.8 5.4 8.9 10.0 13.3 11.2 13.0 9.0 6.7 -25.7% 0.3%

SINGAPUR 0.0 0.1 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.7 1.1 1.6 3.7 4.0 7.6% 0.2%

INDIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.8 1.3 1.8 0.7 1.9 2.4 25.0% 0.1%

MALASIA 0.0 0.0 0.2 0.5 0.4 0.6 0.5 0.3 0.5 0.7 1.0 1.1 1.8 1.0 0.9 1.5 59.3% 0.1%

OTROS 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.3 0.4 0.5 1.1 0.9 0.7 0.6 0.4 -26.1% 0.0%

Totales 1.9 3.3 8.7 9.7 8.2 16.4 18.2 28.9 32.8 45.3 57.4 104.0 143.2 159.5 278.4 267.1 -4.0% 13.3%

PERU: EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

POR PRINCIPALES PAISES DEL ASIA (US$ MILLONES FOB)

Fuente: ADUANAS, Elaboración: AGAP

PERÚ – JAPÓN: COMERCIO BILATERAL (en US$ Millones)

Las exportaciones de frutas y hortalizas frescas peruanas representan apenas una fracción del gran mercado japonés.

Es urgente impulsar el comercio bilateral de productos frescos.

Principales Frutas y Hortalizas Frescas 2010 2011 2012 2013 2014 2015Var %

15/14ESPARRAGOS FRESCOS 4.7 4.6 5.3 6.7 4.9 3.1 -36%

BANANOS FRESCOS 5.0 5.7 4.6 4.3 2.9 2.5 -11%

MANGOS FRESCOS 0.2 2.8 1.1 1.8 1.0 0.7 -25%

OTROS 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 20%

TOTAL FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 10.0 13.3 11.2 13.0 9.0 6.6 -26%

Principales Frutas y Hortalizas Frescas 2010 2011 2012 2013 2014 2015Var %

15/14ESPARRAGOS FRESCOS 7863 8804 6714 6241 4066 3537 -13%

BANANOS FRESCOS 1505 1445 1367 1617 1262 711 -44%

MANGOS FRESCOS 96 1146 367 673 410 271 -34%

OTROS 25 17 58 28 83 62 -25%

TOTAL FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 9490 11413 8507 8560 5821 4581 -21%

PERU: EXPORTACION DE PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS A JAPON

US$ MILLONES

PERU: EXPORTACION DE PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS A JAPON

TM

PERÚ – JAPÓN: AGENDA PENDIENTE

Para intensificar el comercio bilateral entre Japón y Perú debemos:

1. Concluir las negociaciones para el acceso en productos como las mandarinas y la uva;

2. Avanzar con el análisis de riesgo de plagas en productos como los arándanos y la granada.

3. Desarrollar la promoción del espárrago, producto estrella del Perú con acceso libre pero cuyas exportaciones han vendido declinando.

Fuente: AGAP, SENASA

(1) CITRICOS

(2) UVA

(3) ARANDANOS

(3) GRANADA

JAPÓN: PRODUCTOS PERUANOS EN ESPERA DE INGRESAR AL MERCADO

“…Sin embargo, los encantos de estos productos (agrícolasperuanos) aún no son reconocidos completamente por losimportadores japoneses”

Palabras del excelentísimo Embajador del Japón en el Perú señor Tatsuya Kabután entrevista exclusiva revista de AGAP:

Agro & Exportación N° 36. 2016

“Está en nuestras manos desarrollar una potente relación de amistad y comercio, sostenible y de largo plazo, con

productos saludables.

Hagámosla realidad”

Ricardo PolisPresidente de AGAP

La Agricultura Moderna del Perú para el Japón y el

MundoXII CEPEJA BILATERAL

Tokio, Lunes 12 de setiembre de 2016