Post on 19-Dec-2018
Sumário
01 – Captura de Nota Fiscal..................................................................3
02 – Remessa de Entrada ....................................................................6
03 – Remessa de Saída... ....................................................................9
04 – Pedido Normal ..............................................................................12
05 – Pedido Especial.............................................................................16
06 – Nota Fiscal Avulsa.........................................................................18
07 – Controle de Loja ...........................................................................20
08 – Manutenção SNGPC.....................................................................23
09 – Operações de Caixa .....................................................................36
10 – Funções do Caixa..........................................................................41
11 – Devoluções....................................................................................44
12 – Consulta de Venda........................................................................46
13 – Atendimento ao Cliente – Venda ..................................................48
14 – Atendimento ao Cliente – Cobrança..............................................54
Nota Fiscal de Entrada
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Nota Fiscal – Captura de Produtos
Acesse o Menu Estoque > Entrada Nota Fiscal > Captura
de Produtos.
Execute o sistema PDV e faça login.
Nota Fiscal de Entrada
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Nota Fiscal – Captura de Produtos
Na Tela de Entrada de Notas Fiscais a serem capturadas temos as seguintes opções :1 – Atualizar : Atualiza a Lista de Notas Fiscais na Tela.2 – Log : Mostra a movimentação da Nota Fiscal.3 – Ver Itens : Mostra os Itens que contém na Nota Fiscal.4 – Capturar : Capture a Nota Fiscal e os itens para que o estoque seja atualizado.
Para Efetuar uma Captura de Notas pressione “ F2 – Capturar ”.
Para visualizar os Itens da Nota Fiscal selecionada pressione “ F8 – Ver Itens ”.
Nota Fiscal de Entrada
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Nota Fiscal – Captura de Produtos
Na tela de Captura de Itens temos as seguintes opções:1 – Capturar Todos : Coloca na coluna Quantidade Capturada a quantidade informada no XML.2 – Guardar : Guarda as quantidades capturadas para que o processo possa ser continuado depois.3 – Concluir : Conclui a captura de itens da Nota Fiscal e o estoque do sistema é atualizado.4 – Zerar Captura : Zera a coluna Quantidade Capturada do item.
Para Capturar itens você deve digitar o Código de Barras do produto neste campo e então o sistema considerará a quantidade capturada
desse produto como sendo 1 e assim sucessivamente.
Remessa de Entrada
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Transferência entre lojas – Entrada de Remessa
Acesse o Menu Estoque > Transferência entre Lojas >
Entrada de Remessa.
Execute o sistema PDV e faça login.
Remessa de Entrada
Página - 07
Transferência entre lojas – Entrada de Remessa
Na Tela de Remessas Recebidas a serem capturadas temos as seguintes opções :1 – Atualizar : Atualiza a Lista de Remessas na Tela.2 – Ver Itens : Mostra os Itens que contém na Remessa.3 – Capturar : Capture a Remessa e os itens para que o estoque seja atualizado.4 – Arquivo : Capture os Itens a partir de um arquivo enviado de outra loja com o Prospect,
Remessa de Entrada
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Transferência entre lojas – Entrada de Remessa por Arquivo
Na tela de Captura de Itens temos as seguintes opções:1 – Guardar : Guarda as quantidades capturadas para que o processo possa ser continuado depois.2 – Concluir : Conclui a captura de itens da Nota Fiscal e o estoque do sistema é atualizado.3 – Zerar Captura : Zera a coluna Quantidade Capturada do item.
Carregar : Carrega os itens da remessa na lista
abaixo.Insira o Número da
Nota Fiscal de Origem.
Caso a Remessa contenha alguma medicamento
controlado, marque esta opção.
Remessa de Saída
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Transferência entre lojas – Saída de Remessa por Arquivo
Acesse o Menu Estoque > Transferência entre Lojas >
Saída de Remessa.
Execute o sistema PDV e faça login.
Remessa de Saída
Página - 10
Transferência entre lojas – Saída de Remessa por Arquivo
Na tela para a inserção de Itens na Remessa temos as seguintes opções:1 – Imprimir : Imprimi os itens colocados na lista abaixo.2 – Excluir : Exclui o item selecionado.3 – Gerar : Gera o arquivo da Remessa de saída.4 – Atualizar Produtos : Atualiza as informações do produto como por exemplo o estoque atual.
Marque esta opção caso a Remessa
seja de produtos controlados.
Os campos em vermelho são
de preenchimento
obrigatório.
Remessa de Saída
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Transferência entre lojas – Saída de Remessa por Arquivo
Na tela para a Finalização da Remessa temos as seguintes opções:1 – Confirmar : Confirma a Impressão e solicita o código de controle de impressão que foi impresso na remessa para finalizar a remessa.2 – Finalizar : Finaliza a Remessa.
Preencha com os dados de Transporte.
Pedidos
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Pedido Normal
Acesse o menu Compras > Sugestão de Compras.
Execute o sistema PDV e faça login.
Pedidos
Página - 13
Pedido Normal
Na Tela de Sugestão de Compra temos a opção de clicar sobre o botão “ F5-Gerar”, para que o sistema gere a sugestão de compra baseado na demanda de compra.
Pedidos
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Pedido Normal
Selecione o filtro para a sugestão de compra , caso seja geral , não é necessário identificar mais dados.
Clique sobre o botão “ F10 – Aplicar “ para gerar o pedido final.
Pedidos
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Pedido Normal
Depois de definidos os filtros os pedidos , teremos as seguintes opções :1 – Estoque Remoto : Verifica a quantidade e a existência de produtos em outras lojas.2 – Gerar : Gera o pedido novamente.3 – Salvar : Salva o pedido para uso posterior.4 – Enviar : Envia para a Administração.
Pedidos
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Pedido Especial
Acesse o menu Compras > Pedido Especial.
Execute o sistema PDV e faça login.
Pedidos
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Pedido Especial
Na tela de Pedido especial os itens devem ser incluídos individualmente, após terminado a inserção dos itens as seguintes opções serão habilitadas :
1 –Finalizar : Envia o pedido para a Administração.2 – Estoque Remoto : Verifica a quantidade e a existência de produtos em outras lojas.3 – Excluir Item : Exclui o item selecionado.
Campos Informativos.
Campos em vermelho de preenchimento
obrigatório.
Notas Fiscal Avulsa
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Acesse o menu Manutenções > Nota Fiscal Venda Avulsa.
Execute o sistema PDV e faça login.
Notas Fiscal Avulsa
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Na tela de emissão de Nota Fiscal Avulsa após selecionarmos a venda desejada as seguintes opções serão habilitadas :1 – Produtos : Exibe os itens da venda selecionada.2 – Serviços : Exibe os serviços prestados referente a venda selecionada.3 – Gravar : Grava a Nota Fiscal Avulsa e imprime a mesma se assim estiver configurado.
Controle de Loja
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Caso ao executar o sistema a mensagem abaixo for exibida , o usuário deverá fechar e abrir a loja.
Para Abrir e Fechar a Loja siga os passos.
Execute o sistema PDV e faça login.
Controle de Loja
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Clique sobre o botão assinalado.
Insira o Login e senha do usuário.
Pressione “F 10 – Confirmar para fechar a Loja “.
Controle de Loja
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Observações
Caso haja algum caixa aberto no fechamento da loja , a mensagem abaixo será exibida , a loja não permitirá fechar
enquanto algum caixa com o status aberto existir.
- Os processos de Fechamento e Abertura são idênticos.- O sistema será encerrado no final de cada etapa(Abertura ou Fechamento).
SNGPC
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Acesse o menu Anvisa – SNGPC > Manutenção de Movimentos.
Execute o sistema PDV e faça login.
SNGPC
Página - 24
Na tela de Manutenção de Movimentos podem ser aplicados alguns filtros como mostrado abaixo.
Manutenção de Movimentos
Para efetuar qualquer alteração
o usuário deve selecionar a saída
na lista e pressionar o botão “ F2 –
Detalhes “.
SNGPC
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Manutenção de Movimentos – Detalhes de Venda
Na Tela de Detalhes de Venda de Produtos Controlados há 3 alterações possíveis:1- Ajustar Comprador : Altera o comprador informado no momento da venda.2 - Ajustar Prescritor/Prescrição : Altera o prescritor ou a data de prescrição informados no momento da venda.3 - Ajustar Lote : Altera o lote do produto selecionado na lista.
SNGPC
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Manutenção de Movimentos – Ajustar Comprador
Na Tela de Identificação do Comprador , todas as informações referentes ao comprador exibidas na tela abaixo podem ser alteradas.
SNGPC
Página - 27
Manutenção de Movimentos – Ajustar Prescritor / Prescrição
Na tela de Prescritor / Prescrições todas as informações referentes ao prescritore a prescrição exibidas na tela abaixo podem ser alteradas.
SNGPC
Página - 28
Manutenção de Movimentos – Ajustar Prescritor / Prescrição
Na tela de alteração Lotes , as informações referentes ao produto e o lote exibidas na tela abaixo podem ser alteradas.
Pressione “ F3 “ no campo lote para
listar todos os lotes do produto
selecionado.
SNGPC
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Manutenção de Perdas
Acesse o menu Anvisa – SNGPC > Manutenção de Perdas.
Execute o sistema PDV e faça login.
SNGPC
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Manutenção de Perdas
Na tela de Movimentação de Perdas existem alguns filtros para a listagem de perdas:
1- Data da Perda : Filtra os resultados por uma data definida.2 -Lote : Filtra os resultados por um lote definido.
As opções habilitadas para o gerenciamento de perdas são :1 - Incluir : Inclui uma perda.2 - Alterar : Altera uma perda.3 - Excluir : Exclui uma perda.
SNGPC
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Manutenção de Perdas - Inclusão
Na tela de Inclusão de perda , as informações referentes ao produto exibidos na tela abaixo devem ser incluídas.
Pressionando “ F3 “ exibe a busca de produtos por nome.
Pressionando “ F3 “ exibe a busca de lotes cadastrados para o produto selecionado
acima.
SNGPC
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Acesse o menu Anvisa – SNGPC > Gerar Arquivo(XML).
Geração de Arquivo XML
Execute o sistema PDV e faça login.
SNGPC
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Geração de Arquivo XML
Na tela de Geração de Arquivo XML o usuário tem 2 opções:1 – Gerar XML : Gera o arquivo XML do período selecionado 2 – Confirmar XML : Confirma o arquivo XML da última geração de arquivo.
Observações :1 – O XML só deverá ser confirmado após a confirmação do site da anvisa.2 – O período de geração do XML não poderá ultrapassar 7 dias.
SNGPC
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Acesse o menu Anvisa – SNGPC > Inventário Inicial.
Inventário Inicial
Execute o sistema PDV e faça login.
SNGPC
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Inventário Inicial
Na tela de Registro de Inventário Inicial devem ser adicionados os produtos controlados já existentes na loja .Como mostrado abaixo temos 2 opções :
1 – Incluir : Inclui um produto, lote e quantidade ao inventário.2 – Excluir : Exclui o produto selecionado da lista.
Caixa
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Na tela de seleção de caixa o usuário tem as seguintes opções habilitadas :1 – Listar : Lista a movimentação do caixa selecionado na lista.2 – Encerrar Caixa : Depois de fechado, o caixa pode ser encerrado e assim replicará para a Administração.3 – Abrir Caixa : Abrirá um caixa novo.4 – Selecionar : Seleciona o caixa marcado na lista.
Caixa
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Caixa – Listagem de Movimentação
Na tela de Listagem de Movimentação do caixa são exibidas todas as movimentações do caixa selecionado anteriormente e permite ao usuário
imprimir essa movimentação como mostrado abaixo.
Caixa
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Caixa – Abertura de Caixa
Na tela de Abertura de Caixa o usuário somente precisará informar o número do caixa anterior como mostrado abaixo.
Neste caso inserimos o número do caixa anterior e então vamos efetuar a abertura do próximo
caixa , que será o 4430.
Caixa
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Caixa – Controle de Caixa
Na tela de Controle de Caixa já com o caixa selecionado anteriormente estão habilitadas as seguintes opções :
1 – Tef ADM : Exibe as funções do Tef.2 – Itens : Exibe os itens da venda selecionada na lista.3 – Atualizar : Atualiza a lista de vendas pendentes.4 – Estornar : Exclui a venda.5 – Cobrar : Exibe a tela de cobrança para finalizar a venda.
Caixa
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Caixa – Funções
Além das opções já mostradas anteriormente a tela de controle de caixa também disponibiliza ao usuário algumas funções :
Caixa
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Caixa – Posição do Caixa
Permite Imprimir a lista de valores visualizada na tela.
Na Tela Posição do Caixa é exibido os totalizadores de todas as moedas do caixa selecionado anteriormente.
Caixa
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Caixa – Retiradas
As Retiradas podem ser divididas em alguns sub-menus como mostrado abaixo :
Definições :1 – Depósito Banco : Retirada efetuada para depositar o valor da mesma no banco.2 – Remessa Valor para Administração : Retirada para a saída de dinheiro em espécie para o favorecido.3 – Simplificada : Retirada comum.4 – Pagamento de Despesas : Retirada efetuada para o pagamento de despesas.5 – Devolução Valor a Cliente : Retirada efetuada para devolução do valor da venda devolvida anteriormente ao cliente.
Devoluções
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Na Tela de devolução de venda o usuário tem 3 opções habilitadas :1 – Pesquisar COO:2 – Devolver Item : Devolve um item apenas.3 – Devolver Venda : Devolve a venda totalmente.
Observação:Após efetuada a devolução deverá ser realizada uma Retirada Devolução
Cliente no caixa no valor da devolução
Consulta de Venda
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Acesse o menu Atendimento > Consultas.
Execute o sistema PDV e faça login.
Consulta de Venda
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Na Tela de consulta de venda o usuário tem 3 opções habilitadas :1 – Importar : 2 – Cópia Cupom (PDO): Imprime a venda na impressora matricial.3 – Itens : Lista os itens da venda.
Atendimento ao Cliente
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Acesse o menu Atendimento > Venda.
Execute o sistema PDV e faça login.
Venda
Atendimento ao Cliente
Página - 49
Venda
Digite o código do Atendente.
Caso o Atendente não seja da Classe Vendedor, o sistema
requisitará a senha do usuário.
Atendimento ao Cliente
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Venda
Digite o código do cliente e logo abaixo o código do
médico.
Observações :1 – Se no cadastro do cliente já existir um médico vinculado o programa sugerirá automaticamente o código do médico logo abaixo.
Caso o cliente não possua nem um médico vinculado , o sistema irá
exibir a mensagem perguntando se o médico indicado pode ser
considerado padrão para o cliente.
Atendimento ao Cliente
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Venda
Logo após a digitação do usuário e a confirmação ou não de sua senha a tela abaixo será exibida.Selecione então uma Forma de Pagamento dentre as da lista.
Logo após a escolha da Forma de Pagamento selecione o Tipo de Venda , como mostrado abaixo.
Atendimento ao Cliente
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Venda
Insira o código do produto ou o código de barras do mesmo, e logo depois selecione a quantidade, o desconto ou o preço final e altera caso for necessário.
Atendimento ao Cliente
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Venda
Depois que a venda estiver no processo de finalização, usuário tem as seguintes opções :1 – Agendamento : Agendamento de Ligações/Tele – Entrega.2 – Limpar : Limpa os dados da venda.3 – Excluir Item : Exclui o item a ser indicado pelo usuário.4 – Finalizar : Fecha a venda e manda a mesma para o caixa.5 – Inf. Cliente : Informações referentes ao cliente selecionado anteriormente.6 – PBMs : Venda com cartão desconto de laboratório.7 – Hist.Cliente/Convênio : Exibe as vendas realizadas para o cliente selecionado.8 – Esc – Sair : Sai da tela.
Exibe a Forma de Pagamento selecionada anteriormente.
Exibe o Tipo de Venda selecionada anteriormente.
Atendimento ao Cliente
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Caixa
Acesse o menu Atendimento > Caixa.
Execute o sistema PDV e faça login.
Atendimento ao Cliente
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Caixa
Na tela de caixa o usuário tem as seguintes opções :1 – Listar Movimentação : Lista a movimentação do caixa selecionado na lista.2 – Encerrar Caixa : Encerra o caixa já selecionado , que obrigatoriamente deve já estar fechado.3 – Abrir Caixa : Abre um novo caixa.4 – Selecionar : Seleciona o caixa mostrado na lista.5 – Esc – Sair : Sai da tela.
Atendimento ao Cliente
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Caixa
Logo após selecionar o caixa digite o código e a senha do seu
operador.
As Opções que o usuário tem habilitadas nesta tela são :
1 – Tef Adm : Funções do Tef.2 – Itens : Itens contidos na venda selecionada na lista.3 – Atualizar : Atualiza a lista de vendas.4 – Estornar : Estorna a venda selecionada.5 – Títulos a Receber : Pagamento de crediário.6 – Cobrar : Cobra a venda selecionada na lista.7 – Esc Sair : Sai do Caixa selecionado.