Post on 18-Jun-2020
Mercado internacional do
agro - análise
FEVEREIRO/2017
Exportações tem caído em valores
Balança Agrícola Brasileira – US$ Bilhões
Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDICDados extraídos em 06/01/2017. Sujeitos à alteração.
NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS (SPS) INTERNACIONAIS – 2017
Codex
Alimentarius
Organização Mundial do Comércio
Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura
Organização Mundial de Saúde Animal
Convenção Internacional para a
Proteção dos Vegetais
NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS
(MEDIDAS SPS) NO SETOR AGROPECUÁRIO
Medidas SPS
XBarreiras ao comércio
internacional para produtos agrícolas e alimentos
Negociações SPS visam principalmente garantir:
� Saúde dos Animais;� Sanidade dos vegetais;� Proteção contra a introdução de
pragas e doenças dos animais e vegetais no território de um país;
� Sanidade dos alimentos;� Comércio justo de produtos
agrícolas e alimentos.
NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS (SPS) INTERNACIONAIS – 2017
TOTAL DE 665 NEGOCIAÇÕES EM CURSO (PAÍS/PRODUTO) PARA A EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS!!!
20
4
20
34
5
138
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24
14 16
75
19
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17
0
10
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70
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Nº
de
Neg
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Paí
s/p
rod
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)
Principais Negociações SPS em curso
Preços das Exportações explicam fenômeno Índices de Preço e Quantum (2000=100)Exportações brasileiras produtos agrícolas 2001-2016
Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC
Preços se estabilizam em níveis de 2009
Brasil – Ranking Mundial, 2015
Principais Produtos Produção ExportaçãoNº de destinos
do Brasil
Açúcar 1 1º 1º 80
Café 2 1º 1º 90
Suco de laranja 1º 1º 76
Soja em grão 2º 1º 41
Celulose* 2º 1º 59
Carne bovina3 2º 3º 87
Carne de frango3 3º 1º 135
Milho 3º 2º 73
Farelo de soja 4º 2º 67
Óleo de soja 4 4º 2º 23
Carne suína 3 4º 4º 62
Algodão 5 5º 3º 37
Fonte: USDA, 2015/16; FAO (Celulose); AgroStat, 2015. Elaboração: SRI/MAPA. Dados extraídos em Junho/2016. Sujeitos a alteração.(*) Celulose não integra a pauta de bens agrícolas da OMC.
1. Açúcar em bruto2. Café Verde3. In natura
4. Óleo de soja em bruto5. Algodão não cardado nem penteado
Exportações Agrícolas são concentradas Principais produtos - US$ bilhões
Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC
12 produtos agrícolas exportados em 2016 representaram 88,3% do total da
pauta (US$ 63,1 bilhões). Exportações totais agrícolas
somaram US$ 71,5 bilhões em 2016.
Participação Brasileira nos 20 Principais Mercados Importadores Agrícolas Mundiais - 2015
Fonte: Trademap/CCI, 2015. Elaboração: SRI/MAPA. (1) Exclui o intra-comércio da UE-28.(2) Dados extraídos em Julho/2016. Sujeitos a alteração.
9,6%
2,9%
17,2%
4,6%
1,8%7,0% 1,0% 9,2% 6,8% 7,1% 9,5% 5,1%
0,9% 6,0% 8,2% 10,5% 1,1% 3,9% 8,2% 3,4%
0
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US$
Bilh
ões
Demais Brasil
Importações Mundiais: US$ 1,08 trilhãoExportações Brasileiras: US$ 74 bilhões Market Share Brasil: 6,87%BRASIL
1,4% do comércio mundial
6,87% do comércioagrícola mundial
Atuação dos adidos agrícolas em mercados chaves
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1,8%7,0% 1,0% 9,2% 6,8% 7,1% 9,5% 5,1%
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2017-2020: � 25 Adidos em 21 Postos;� 45 Países;� 3 Blocos (UE, UEE, Golfo);� 2 Org. (FAO e OMC).
Inserção Brasileira em Valores - 2015
Fonte: Trademap/CCI Elaboração: SRI / MAPA
*Notas: (1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados
(2) Exclui o intra-comércio da UE-28.(3) Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos a alteração.(4) Os produtos do gráfico representaram 59% das importações agrícolas mundiais.
Participação dos Exportadores Agrícolas
Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.
Principais Exportadores Agrícolas mantém níveis elevados de importação (2015) – Brasil exceção
Fonte: Trademap/CCIDados extraídos em 19/07/2016. Sujeitos à alteração.
148 147
74 70
166
145
10
116
UE-28 Estados Unidos Brasil China
Exportações Importações
42% 45%
81% 81%
51% 52%
19% 19%
7% 3% 0% 0%
Brasil China União Europeia Estados Unidos
Competitivo Baixa competitividade Não exporta (*)
Fonte: TrademapCompetitivo: produtos com participação acima de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas.Baixa competitividade: produtos com participação abaixo de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas.
(*) Não houve exportação entre 2012 e 2015.Dentre os não exportados pelo Brasil, citam-seprincipalmente alguns tipos de pescados (lavagantes,vieiras, atuns, salmões) e de frutas (kiwi, cerejas,morangos, tâmaras, avelãs e amêndoas).
Comparativo de grau de competitividade entre principais exportadores agrícolas –2015 - (Produtos agrícolas comercializados no mundo)
Necessário diversificar exportaçõesGrau de Concentração
Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDICDados extraídos em 06/01/2017. Sujeitos à alteração.Nota : A celulose não integra a pauta de produtos agrícolas da OMC.
A média de participação dos três principais setores(+celulose) no total da pauta entre 2001-2016 foi de
71%.
No comparativo entre os períodos (2001/08) e (2009/16) a média elevou-se de 70% para 72% .
Três principais produtos agrícolas (complexo soja + carnes + sucroalcooleiro)+ Celulose
Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 07/07/2016. Sujeitos à alteração.
42%
58%Share BR >= 1%
Share BR < 1%
Total:US$ 1,08 trilhão
Brasil é competitivo em apenas 42% dos produtos agrícolas comercializados
Competitividade Comércio Agrícola –2015
Setores de Menor Competitividade Relativa - 2015
Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 07/07/2016. Sujeitos à alteração.
42%
9%8%
6%
6%
6%
4%
4%
3%
12%
Share BR >= 1%
Pescados
Frutas (Inclui Nozes E Castanhas)
Bebidas
Cereais, Farinhas E Preparações
Produtos Oleaginosos (Exclui Soja)
Demais Produtos De Origem Vegetal
Produtos Hortícolas, Leguminosas, RaízesE TubérculosLácteos
Demais
Total: US$ 1,08 trilhão
Plano de Consolidação Internacional da Imagem do Agro Brasileiro
Redes Sociais
Marca
Harm. Discursos
FórunsIntern.
Missões de
Campo
Ações Comerc.Hot
SiteConteúdo-matriz
Conteúdo disperso e
estudos contratados
Marca Agro+
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Em 2016 o MAPA participou de fóruns internacionais como o G20 e dos BRICS, com dezenas de encontros bilaterais para defender os interesses do agronegócio. Além disso, liderou diversas missões oficiais em países estratégicos com foco na ampliação das relações comerciais do Brasil e na abertura de novos mercados. O MAPA organizou, ainda, missões com empresários brasileiros, incluindo seminários empresariais, rodadas de negócios e visitas técnicas para promover networking e prospectar novas oportunidades de negócios.
� Reunião de Ministros de Agricultura do G20 – China
� Missão à Ásia - Coreia do Sul, China, Tailândia, Myanmar, Vietnã, Malásia e Índia
� VIII Cúpula dos BRICS – Índia
� Conferência da ONU sobre Biodiversidade – México
EVENTOS E MISSÕES
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Em 2017 o MAPA planeja novas missões para defender os interesses do agronegócio brasileiro nos fóruns internacionais e para fomentar as relações comerciais de toda a cadeia do setor. O MAPA também centrará esforços conjunto com o setor privado para promover uma imagem autêntica e competitiva do agronegócio brasileiro e, assim, agregar mais valor aos nossos produtos nos principais mercados internacionais.
� The Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) e� Reunião de Ministros de Agricultura do G20 - Alemanha � State of the Industry Conference 2017 - Outlook for Latin America – EUA� Reunião Ordinária do Conselho Agropecuário do Sul – Argentina� Salão Internacional de Alimentação (SIAL) - China� Missão Oficial à África � Feira Internacional World Food Moscow� Missão Oficial ao Peru e à Colômbia� XI Conferência Ministerial da OMC – Buenos Aires
EVENTOS E MISSÕES
O Exemplo da China
Mercados do Comércio Exterior Agrícola Chinês - 2015
Fonte: Trademap/CCI
EUA+Canadá26%
Ásia19%
Brasil18%
U.E. - 2811%
Demais da Aladi10%
Oceania9%
Demais7%
Ásia65%
EUA+Canadá12%
UE-2812%
CEI3%
Aladi3%
Oceania2%
Demais5%
Importação Exportação
Comércio Exterior Agrícola Chinês - 2015
Fonte: Trademap/CCI
Importação Exportação
Primários56%
Processados44%
Estratégia Chinesa
� Controle das cadeias mundiais de fornecimento alimentos
� Foco nas exportações de produtos agrícolas processados
� Acordos de comércio preferencial para importação de produtos agrícolas primários e exportação de processados
� (foco nos países da Ásia – mercado que mais cresce no mundo).
Pauta Exportadora Agrícola Chinesa - 2015
Fonte: Trademap/CCIDados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.
Produtos cujas exportações mais cresceram (2014-2015):� Cebola e alho fresco (+US$ 478 mi)
� Uva (+US$ 395 mi)
� Vegetais secos (+US$ 382 mi)
� Vinho (+US$ 283 mi)
� Molhos Preparados (+US$ 213 mi)
� Óleos essenciais (+US$ 202 mi)
� Moluscos (+US$ 192 mi)
Pescados28%
Produtos hortícolas
19%Frutas10%
Alimentícios diversos
6%
Carnes5%
Cereais e preparações4%
Chá e especiarias3%
Bebidas3%
Demais22%
Pauta Importadora Agrícola Chinesa - 2015
Fonte: Trademap/CCIDados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.
Produtos cujas importações mais cresceram (2014-2015):� Sorgo em grão (+US$ 1,33 bi)
� Cevada (+US$ 1,29 bi)
� Carne bovina s/osso (+US$ 983 mi)
� Alimentos infantis (+US$ 953 mi)
� Vinho (+US$ 528 mi)� Cigarros (+US$ 425 mi)
� Milho (+US$ 380 mi)
Ampliação de mercado com a China
�Requer uma estratégia do Brasil amédio/longo prazo com vistas à:
�Diversificar a pauta de exportação com aChina;
�Exportar produtos de valor agregado; e,
�Atrair investimentos chineses
Pontos de Reflexão – Difícil elevação da participação das exportações agrícolas no comércio mundial
� Manter a força das commodities na pauta exportadora e diversificar
exportações
� Permitir importação de produtos que possam favorecer processamento
para exportação
� Agregar valor às exportações
� Elevar competitividade de produtos com baixo market-share
� Negociação de Acordos Comerciais e abertura de novos mercados
� Atrair investimentos
Obrigado!