Post on 05-Jul-2020
Pesquisa FEBRABAN de
Tecnologia Bancária 2015Realização
1
Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária
Amostra e metodologia
• Participação de 17 bancos, que representam 93% dos ativos da
indústria bancária no País
• Realização via aplicação de formulário online junto às instituições
financeiras, entrevistas com especialistas, consolidação de dados
públicos e de pesquisas da Deloitte
Grandes temas do estudo
• Bancarização – acesso aos serviços bancários essenciais
• Diversificação de canais – mais opções ao cliente
• Transações por canais – as tendências do usuário
• Clientes digitais – um olhar sobre perfis emergentes
• Clientes em canais remotos – uso crescente
• Investimentos e despesas em tecnologia – Brasil x mundo
2
1. Bancarização continua crescendo
Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária
Sumário executivo
89,6%dos brasileiros são
bancarizados (2015)
• O relacionamento da população brasileira
com as instituições financeiras segue
avançando, conforme tendência indicada
por dados do Banco Central
• As instituições financeiras se apresentam como indutoras
de uma grande transformação em curso, que abrange
hábitos de consumo e acesso a tecnologias disponíveis
• O uso crescente dos canais digitais, que já se mostrava
uma tendência em anos anteriores, está em consolidação,
com forte expansão do mobile banking
• Uma série de fatores de mercado sustenta o avanço dos
canais móveis na relação entre clientes e a indústria
financeira – desde o aumento do acesso da população à
internet até o uso crescente dos smartphones
2. Transformação digital se consolida
4,7 bilhões para
11,2 bilhõesfoi o aumento de
transações em mobile
banking, entre 2014 e
2015, nas transações
por canais digitais
(+138%)
3. Meios físicos se mantêm relevantes
• No universo de correspondentes, houve ligeira queda em 2015,
influenciada por fatores como conjuntura econômica, decisões
estratégicas relacionadas à diversificação de canais e
preferência dos clientes
• Mesmo assim, os meios físicos se mostram ainda relevantes,
conforme a pesquisa
Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária
Sumário executivo
4. Brasil ainda é o BRIC que mais
investe em TI
• Entre as 10 maiores economias do mundo, o País
está em 7º lugar em gastos com TI no setor
bancário (na comparação com a proporção do
PIB)
• Está também em 1º entre os BRICs (na mesma
comparação)
R$ 19
bilhõesforam os
investimentos das
instituições
financeiras em
tecnologia em
2015 no Brasil
Bancarização no Brasil
Bancarização no Brasil avança
O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) dá a dimensão de acesso
pelos cidadãos aos serviços essenciais*
Fontes: 1) CPFs ativos do Banco Central do Brasil (são CPFs únicos de pessoas com mais de 15 anos)
2) População brasileira a partir de 16 anos da pesquisa PNAD do IBGE e da pesquisa Projeção da População do IBGE
3) O CCS não registra dados de movimentação ou saldos bancários
Nota (*):
Resolução
3.518/2007 do
Banco Central do
Brasil
72,4%74,7%
77,8%79,9%
82,8%85,4% 87,0%
89,6%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
População (a partir de 16 anos) CPFs ativos Taxa de bancarização
6
Diversificação de canais
Os canais de atendimento pelos quais o cliente procura o banco estão em fase de
consolidação, com destaque para o forte crescimento do mobile banking
Diversificação de canais em alta
54 bi32 bi 36 bi 40 bi 48 bi
Em milhões de transações
Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015
ATM: Automated
Teller Machine –
Caixas
Eletrônicos
Agências
2014: 4,9 mi
2015: 4,4 mi
Contact centers
2014: 1,5 mi
2015: 1,4 mi
Correspondentes
2014: 1,5 mi
2015: 1,4 mi
Internet
banking
2014: 18,0 mi
2015: 17,7 mi
Mobile
banking
2014: 4,7 mi
2015: 11,2 mi
ATM
2014: 10,2 mi
2015: 10,0 mi
POS
2014: 7,2 mi
2015: 7,8 miPOS: Pont of Sale ou
Posto de Serviço e
Compras
Agências
Em número de agências
21,3
22,2
22,9
23,1
22,9
2011 2012 2013 2014 2015
No Brasil (em milhares)
Por região(em milhares)
Norte: 1,12014: 5%
2015: 5%Nordeste: 3,62014: 16%
2015: 16%
Centro-Oeste: 1,82014: 8%
2015: 8%
Sudeste: 12,12014: 52%
2015: 52%
Sul: 4,32014: 19%
2015: 19%
Fonte: Banco Central do Brasil
Houve um ligeiro recuo no número absoluto de agências físicas, mas
a distribuição regional se manteve estável
9
Fonte: Banco Central do Brasil
PABs e PAEs
Norte: 3,42014: 7%
2015: 7%Nordeste: 8,72014: 19%
2015: 19%
Centro-Oeste: 4,22014: 9%
2015: 9%
Sudeste: 20,92014: 47%
2015: 47%
Sul: 8,32014: 18%
2015: 18%
A exemplo das agências, também os PABs e PAEs sofreram ajustes em 2015
10
46,4 48,2 49,4
51,0
45,5
2011 2012 2013 2014 2015
No Brasil (em milhares)
Por região(em milhares)
Em número de PABs e PAEs
PAB: Posto de Atendimento Bancário
PAE: Posto de Atendimento Eletrônico
Brasil (em milhares)
160,9
354,9 375,3
346,5
293,8
2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: Banco Central do Brasil
Correspondentes
Em número de correspondentes
Norte: 13,82014: 5%
2015: 5%Nordeste: 54,92014: 18%
2015: 19%
Centro-Oeste: 24,92014: 8%
2015: 8%
Sudeste: 138,42014: 48%
2015: 47%
Sul: 61,82014: 21%
2015: 21%
Tem havido queda no número de correspondentes bancários em todas as regiões do País,
devido ao fechamento de lojas, tais como varejos de veículo, imobiliário, móveis e
eletrodomésticos, além de aquisições de parceiros de créditos
11
Por região(em milhares)
Transações por canais
1,4 1,5 1,5 1,5 1,41,3 1,4 1,3 1,6 1,4
3,9 4,0 3,8 4,9 4,4
5,1 5,7 6,47,2 7,8
8,38,8 9,2
10,2 10,0
12,1
13,716,5
18,0 17,70,1
0,5
1,6
4,7
11,2
2011 2012 2013 2014 2015
Transações por canaisA representatividade crescente do mobile banking é o grande destaque da evolução
histórica
Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015
54 bi
32 bi36 bi
40 bi
48 biTotal de transações e atendimentos COM e SEM movimentação financeira
33%
37%41%
39%38%
21%10%
4%
1%
0%
19%21%
23%25%26%
15%16%16%16%
9%11%12%
3%4%
4% 4%4%
15%
4%3%3%
3%3%
8%11%
13
(em bilhões)
46%44%
39% 38%
31%
16% 16% 16% 15% 15%
38% 40%
45%47%
54%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
2011 2012 2013 2014 2015
As transações pelos canais digitais (internet e mobile banking) ultrapassaram mais de
50% do total, em relação a outras modalidades
32 bi 36 bi 40 bi 48 bi 54 biTotal de transações por canal
Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015
Relacionamento por meio dos canais
14
Internet banking, mobile banking POS Outros Canais (Agências, ATMs, Correspondentes e Contact Center)
46%
44%39% 38%
31%
54%56%
61% 62%
69%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
2011 2012 2013 2014 2015
32 bi 36 bi 40 bi 48 bi 54 biTotal de transações por canal
Relacionamento por meio dos canais
15
Internet banking, mobile banking e POS Outros Canais (Agências, ATMs, Correspondentes e Contact Center)
No seu conjunto, os canais digitais se consolidam claramente como os mais
empregados nas transações efetuadas, já superando dois terços do total
Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015
40% 38%32% 30%
24%
60% 62%68% 70%
76%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Cresce o volume de operações sem movimentação financeira, como reflexo da inclusão
digital no País e da virtualização dos serviços bancários
Mais transações sem movimentação financeira
16 bi 18 bi 19 bi 21 bi 22 bi 16 bi 18 bi 21 bi 27 bi 32 bi
16
Internet banking, mobile banking POS Outros Canais (Agências, ATMs, Correspondentes e Contact Center)
53%50%
47% 47%44%
31% 32% 34% 34%36%
16% 18% 19% 19% 20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2011 2012 2013 2014 2015
Com movimentação Sem movimentação
Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015
Tanto nas transações COM quanto SEM movimentação, ocorre uma progressão
consistente do uso de canais digitais nas operações
Mais transações sem movimentação financeira
16 bi 18 bi 19 bi 21 bi 22 bi 16 bi 18 bi 21 bi 27 bi 32 bi
17
Com movimentação Sem movimentação
40% 38%32% 30%
24%
60% 62%68% 70%
76%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
53%
50%
47% 47%
44%
47%
50%
53% 53%
56%
40%
45%
50%
55%
60%
2011 2012 2013 2014 2015
Internet banking, mobile banking e POS Outros Canais (Agências, ATMs, Correspondentes e Contact Center)
Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015
1,6
7,2
4,9
10,2
18,0
4,7
1,5
O canal mobile banking se destaca pela velocidade do avanço, mais
do que dobrando seu número de transações no último ano
Relacionamento por meio dos canais
Evolução das transações por canais (Em número de transações – em %)
2014 2015
1,4
7,8
4,9
10,0
17,7
11,2
1,4
18
Nº de transações(em bilhões)
Nº de transações(em bilhões)
Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015
Relacionamento por meio dos canais
17,7 bi
12,0 bi
13,8 bi
16,5 bi
18,0 bi
Na comparação com o internet banking, o mobile banking tem
percorrido uma evolução muito rápida nesta década
19
Em número de transações(em bilhões)
Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015
11,2 bi
4,7 bi
0,1 bi 0,5 bi
1,6 bi
Crescimento
+ 100 vezes
20
Clientes digitais
Internet banking
21
Meio se estabelece como um grande facilitador para
os usuários
3237
42
5662
Em número de contas bancárias com internet banking (em milhões)
Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015
Mobile banking
Em número de contas com mobile banking
2015 33 milhões
Crescimento de 16 vezes
no número de contas com
mobile banking
2013
2012
2011
12 milhões
6 milhões
2 milhões
22
2014 25 milhões
No último ano, a expansão foi de 32%
A evolução se mostra rápida e consistente ao longo dos anos
Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015
Acesso à internet no mundo
Fontes: pesquisa “Connected Consumer Survey”, da Analysys Mason, realizada em mais de 150 países
O Brasil mostra um importante avanço no acesso da população à internet, com espaço
significativo para crescimento
Taxa de acesso à
internet sobre a
população (%)
23
Acesso à internet por meio do smartphone
Penetração do smartphone – 2014
(1) IBGE. População acima de 10 anos
(2) The Mobile Economy Report 2015 (os dados desse relatório são estimados e passam por revisão histórica a cada ano)
40%possuem
smartphone
38% Norte
31% Nordeste
47% Centro-Oeste
45% Sudeste
39% Sul
37%possuem
smartphone
Brasil¹ Mundo²
O nível de penetração do smartphone na população brasileira já é mais alto que o da
média mundial
24
Expectativa de chegar a 65% em 2020
(Brasil e mundo)
Fontes:
Fonte: Global Mobile Consumer Survey (Deloitte, 2015)
2 mil brasileiros
pesquisados¹, entre
18 e 55 anos,
abrangendo as cinco
regiões do País
Uma tendência em consolidaçãoO meio digital como o “grande” responsável pelo aumento das transações
86%
12%2%
Sim Não Não responderam
• Tem conta em banco?
25
consultam o saldo bancário ao
menos uma vez por semana41%17% consultam ao menos 1 vez por dia
realizam ao menos uma
transferência de dinheiro por
semana
19%
9% realizam ao menos uma
transferência por dia
pagam ao menos uma conta
pelo mobile banking por
semana
22%
7% pagam ao menos uma conta pelo mobile
banking por dia
realizam ao menos uma
compra online pelo
smartphone por semana
18%
7% realizam ao menos uma compra
online pelo smartphone por dia
Nota (1): dos 2 mil entrevistados, 89% possuíam smartphone
Os investimentos e as
despesas em tecnologia
Os investimentos e as despesas em tecnologiaO investimento na adoção de novas tecnologias reafirma a posição de vanguarda da
indústria bancária nacional
R$ 18 bi R$ 19 bi R$ 21 bi R$ 21 bi R$ 19 bi
Total de investimentos e despesas
27Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015
32% 32% 25% 27% 26%
42% 42% 40% 35% 33%
26% 26%35%
38% 41%
2011 2012 2013 2014 2015
Total de despesas
Telecom Hardware Software
6% 4% 6% 6% 6%
46% 40% 44%
49%
40%
48%
56% 50%
42%
54%
2010 2011 2012 2013 2014
Total de investimentos
Telecom Hardware* Software
Houve aumento nos dispêndios de software
Os investimentos e as despesas em tecnologia
Nota (*): Os investimentos e despesas de software com mainframe estão inclusos em hardware
Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015
R$ 6 bi
R$ 7 biR$ 7 bi
R$ 8 bi
R$ 5 bi
R$ 12 biR$ 12 bi
R$ 14 biR$ 13 bi
R$ 14 bi
28
20152014201320122011
Os investimentos e as despesas em tecnologia
Total dos dispêndios com tecnologia bancária no mundo
29
(em US$ bilhões)
326
339
354
362
351
2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: Gartner
No mundo todo, também houve queda nos investimentos financeiros em tecnologia
bancária em 2015
Os investimentos e as despesas em tecnologia
Composição dos dispêndios com tecnologia por setores (2015) (em % do total)
14%
13%
7%
7%
7%6%5%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
9%Governo
Setor bancário
Telecomunicações
Água, eletricidade e gás
Comércio
Outros serviços de TI
Transportes
Seguros
Extração
Produtos não duráveis
Valores mobiliários
Serviços de saúde
Construção civil e imobiliário
Indústria pesada
Automotivo
Demais segmentos
16%
13%
6%
5%
7%6%
5%
7%
5%
3%
5%
4%
3%
4%
2%
10%Governo
Setor bancário
Telecomunicações
Água, eletricidade e gás
Comércio
Outros serviços de TI
Transportes
Seguros
Extração
Produtos não duráveis
Valores mobiliários
Serviços de saúde
Construção civil e imobiliário
Indústria pesada
Automotivo
Demais segmentos
US$ 51,0 bi US$ 7,7 tri
Brasil Mundo
Nota (*): Demais segmentos – Educação; transmissão de rádiodifusão; farmacêuticos, publicidade, periféricos de informática, entretenimento
Fonte: Gartner
30
Governo, setor bancário e telecomunicações são os setores dominantes
14%
13%
7%
7%
7%6%5%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
9%Governo
Setor bancário
Telecomunicações
Água, eletricidade e gás
Comércio
Outros serviços de TI
Transportes
Seguros
Extração
Produtos não duráveis
Valores mobiliários
Serviços de saúde
Construção civil e imobiliário
Indústria pesada
Automotivo
Demais segmentos*
8,2
7,26,9 6,9
4,44,0 3,7
3,22,9
2,2
Reino Unido EUA Canadá Japão França Alemanha Brasil India Italia China
Os investimentos e as despesas em tecnologiaGastos em tecnologia da informação em proporção da economia
Quando comparados os gastos em tecnologia da
informação no setor bancário como proporção do PIB,
o Brasil situa-se na 7º posição, considerando as 10
maiores economias
Nota (1): Para uma melhor comparação da posição dos países analisados, procedeu-se a multiplicação das frações por 1.000; da forma como
apresentado, portanto, sugerimos o uso dos dados estritamente em termos ordinais, constituindo-se a análise em um ranking
Fonte: elaborado com base em dados de gastos em TI divulgados pela Gartner e no PIB dos países divulgado pelo FMI
Índice¹Gastos/PIB x 1.000
31
Principais conclusões
• A tendência de uso dos canais digitais (internet e mobile banking)
se consolida no Brasil, com as transações nesse meio ultrapassando
mais de 50% do total
• O número de transações via mobile banking cresceu mais de 100
vezes desde 2011 e apresentou um aumento de 4,7 bilhões para 11,2
bilhões de 2014 para 2015 nas transações por canais digitais
(aumento de 138%)
• R$ 19 bilhões foram os investimentos das instituições financeiras
em tecnologia em 2015 no Brasil, o que contribui para manter o País
na vanguarda mundial dessa área
• Quando comparados os gastos em TI no setor bancário como
proporção do PIB, o Brasil situa-se na 7º posição, considerando-se as
10 maiores economias
• Agências físicas, PABs e correspondentes sofreram ajuste em
2015, em razão de fatores diversos, como a conjuntura econômica, as
estratégias dos bancos e a preferência dos clientes
• Bancarização já atinge 89,6% dos brasileiros, segundo dados do BC
(2015)
Porta-vozes desta coletiva à imprensa
Gustavo FosseDiretor Setorial de
Tecnologia e Automação
Bancária da FEBRABAN
Paschoal Pipolo
BaptistaSócio da Deloitte,
especialista na indústria de
serviços financeiros
S2 PublicomAssessoria de Imprensa da Febraban
Contato: Renata Albuquerque
Renata.Albuquerque@s2publicom.com.br
In Press Porter Novelli Assessoria de Imprensa da Deloitte
Contatos: Elaine Cotta e Vanessa Nardo
deloitte@inpresspni.com.br
34
A FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos é a principal entidade representativa do setor bancário
brasileiro. Foi fundada em 1967, na cidade de São Paulo, com o compromisso de fortalecer o sistema
financeiro e suas relações com a sociedade e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e
sustentável do País.
O objetivo da Federação é representar seus associados em todas as esferas – poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário e entidades representativas da sociedade – para o aperfeiçoamento do sistema normativo, a
continuada melhoria da produção e a redução dos níveis de risco. Também busca concentrar esforços que
favoreçam o crescente acesso da população em relação a produtos e serviços financeiros.
A Deloitte oferece serviços nas áreas de Auditoria, Consultoria Empresarial, Consultoria em Gestão de
Riscos, Consultoria Tributária, Financial Advisory e Outsourcing para clientes dos mais diversos setores.
Com uma rede global de firmas-membro em mais de 150 países, a Deloitte reúne habilidades excepcionais e
um profundo conhecimento local para ajudar seus clientes, qualquer que seja o seu segmento ou região de
atuação. No Brasil, onde atua desde 1911, é uma das líderes de mercado, com seus 5.500 profissionais e
com suas operações em todo o território nacional, a partir de 12 escritórios.