Post on 04-Aug-2015
Inteligência Estratégica em ComprasPesquisa Exploratória - 2010
Arlete Nogueira de AlmeidaAdministradora habilitada em Comércio ExteriorEspecialização em Processos de Gestão da InformaçãoCompras e “Supply Market Intelligence”
Classificação: restrita, reprodução não permitida
�Breve apresentação profissional
�Objetivos da pesquisa
�Contextualização
�Modelo conceitual
�Dados e resultados da pesquisa
�Conclusões
Inteligência em ComprasPesquisa Exploratória
Agenda
Histórico Profissional
GE WATER & PROCESS (INCLUINDO 4 FUSÕES) 1990 a 2009 Setor da Economia: Infraestrutura Diretora de Compras para América Latina (Ago/2000 a Abr/2009) Gerente de Compras para América Latina (Jan/1996 a Jul/2000) Supervisora Importação/Exportação (Mai/1990 a Dez/1995), Membro Comitê Compras Global (Abr/1993) TELEMULTI 1988 a 1990 Setor da Economia: Industrial, Telefonia Coordenadora de Importação/Exportação (Abr/1988 a Jan/1990) CORNING VIDROS 1986 a 1988 Setor da Economia: Industrial, Artefatos de Vidro Assistente de Comércio Exterior (Mar/1986 a Mar/1988) CAMARGO CORRÊA 1974 a 1985 Setor da Economia: Construção Civil Coordenadora de Importação/Exportação (Ago/1978 a Nov/1985) Secretária de Importação/Exportação (Nov/1976 a Jul/1978) Assistente de Compras (Mar/1974 a Out/1976)
Pilares de Competência• Habilidades inerentes à Organização/Liderança de Equipes na
América Latina
• Gestão Estratégica e Tática em Compras e soluções de negócio
• Gestão Sistêmica Operacional e Transacional com padronização de
processos
• Inteligência coletiva interna e de mercado com pesquisa, estudo e
análises
• Maximização de resultados financeiros e de produtividade
• Otimização de cadeia produtiva, pós-vendas, serviços e suporte
indireto
• Qualificação de fornecedores e Gestão de Contratos
• Integração de equipes multidisciplinares para processos de “M&A”
� Estudar sobre uso de IE em Compras
� Conceitos
� Experiências
� Buscar orientação sobre processos de implementação
� Barreiras e Facilitadores para aplicar
� Maturidade de processos em paralelo com padrão trad icional
� Uso de IE em Compras e benefícios se percebidos
Inteligência em ComprasObjetivos da Pesquisa
Inteligência em Compras - PesquisaContextualização
� Globalização
� Evolução no tempo
� Lógica de poder e complexidade
� Relevância da Gestão de Compras
� Interação à estratégia dos negócios
� Complexidade e categoria de riscos
� Gestão de custos e mudanças
� Inteligência Estratégica
� monitorando ambiente competitivo
Gestão de Compras
Globalização I. E.
300 ANOS
ERA DOS PAÍSES
POTÊNCIA BÉLICA
GUERRAS E CONFLITOS
RITMO LENTO DE MUDANÇAS
INTELIGÊNCIA MILITAR
150 ANOS
ERA DAS EMPRESAS
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
CONCORRÊNCIA GLOBAL
RITMO AINDA LENTO, + ACELERADO
INTELIGÊNCIA = A ARTE DA GUERRA
TEMPOS ATUAIS
ERA DO CONHECIMENTO
AMPLA DEMOCRATIZAÇÃO
DA INFORMAÇÃO AOS INDIVÍDUOS
TRANSFORMAÇÕES ECONÔMICAS E TECNOLÓGICAS
FIBRA ÓTICA EM ESCALA PLANETÁRIAMUNDO PEQUENO E
PLANO
INTELIGÊNCIA ÉESSENCIAL
1500-1800 1800-1950 Século 21
40 ANOS
ERA DAS CORPORAÇÕES
DOMÍNIO DE MERCADO
RELAÇÕES MAIS COMPLEXAS EM CADEIA
FRONTEIRAS DIMINUEMRITMO +++ ACELERADO
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA = PORTER
40 ANOS
ERA DAS CORPORAÇÕES
DOMÍNIO DE MERCADO
RELAÇÕES MAIS COMPLEXAS EM CADEIA
FRONTEIRAS DIMINUEMRITMO +++ ACELERADO
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA = PORTER
1950-1990
Globalização
8
Relacionamentos
Fornecimento
RecurscosHumanos
Performance
SaúdeFinanceira
Indicadores deMercado
Qualidade, entrega, capacidade e serviço
Influência, Orientação, informação, compartilhamento
O volume de negócios, questões trabalhistas, capacitação, retenção
Poder de Mercado, a visibilidade das informações
Potencial, disponibilidade, prazo, risco interrupção
Tamanho da utilização dos ativos, capitalização, rentabilidade
1
2
3
4
5
6 A dinâmica do mercado, Fusões, regulamentação, Desastres, Transportes
Inteligência em ComprasContextualização - Relevância de Compras
� Complexidade e categoria de oportunidades e riscos
48,74%MÉDIA GLOBAL
21,70%Serviço Público (utilidades)
21,75%Serviços Financeiros
32,12%Petróleo / Energia
46,75%Aeroespacial/Defesa
49,52%Alimentos e bebidas
51,97%Eletrônica
57,71%Industrial Manufatureira
59,19%Farmacêutica
60,04%Metal e mineração (incluído papel)
63,58%Semicondutores
64,60%Engenharia / Construção
65,82%Química
% CUSTO SOBRE RECEITASETOR DA INDÚSTRIA
Fonte: CAPS Research - Aberdeen Group, The Procurement Outsourcing Benchmark Report, 2005 (adaptado pela autora)
Custo de compras sobre a receita das indústrias
Inteligência em Compras - PesquisaContextualização – Relevância de Inteligência
� Orientação para decisões em várias áreas e objetivos estratégicos e táticos
Plano Estratégico
InformaçõesPrevisões
Forças doambiente
competitivo
Sinais Fracos
Cenário incertezas
I. E.
Antecipar
Prevenir
Evitar
ações
contingência
Poder decisão
Analisar
Alinhar
oportunidades
riscos
Evitar
Inteligência em ComprasPressuposto
Parte-se do principio, portanto de que todos os fatores críticos de sucesso na Gestão da Cadeia de Suprimentos estão relacionados com riscos e oportunidades internas e de mercado que devem
ser conhecidos e alinhados com a estratégia.
e se esses fatores são percebidos pelas organizaçõe s, o uso da Inteligência em Compras é essencial
Inteligência em ComprasModelo Conceitual
Delimitação/Metodologia
Exploratória Descritiva
Abrangência multisetorial
Amostra = 31
Brasil 2009/2010
Ferramenta via web
Métodos estatísticos simples
Representatividade do custo
Critérios de análise
Alinhamento estratégico
Barreiras e facilitadores
Capacitação Profissional
Paradigmas Organizacionais
Maturidade de Processos
Recursos Tecnológicos
Benefícios se percebidos
� Qualificação das empresas e profissionais
� Características estruturais e de gestão em compras
� Gestão do relacionamento com fornecedores
� Estratégia dos Negócios e perspectivas para o uso d e
inteligência
Inteligência em Compras - PesquisaDados e resultados da pesquisa
Inteligência em ComprasDados da pesquisa
� Mercado de atuação
� Porte das empresas
� Setor da Indústria
� Funções dos respondentes
Qualificação das empresas pesquisadas = 31
Análise sobre a qualificação das empresas pesquisadas = total 31
Inteligência em ComprasAnálise de resultados
� 77,4% empresas globais , 87% multinacionais com países sedes diversos
� 77,5% empresas cujo custo de compras supera 50% sobre a receita
� 71%+ empresas > de 500 funcionários e faturamento > US$ 250 MM
� Predominância de profissionais da Cadeia Compras e funções de Liderança
com cerca de 55% cada característica
Inteligência em ComprasDados da pesquisa
� Estrutura e foco da equipe de Compras
� Avaliação dos processos de gestão
� Maturidade do uso de inteligência
� Itens críticos de atenção e limitação
Características estruturais e gestão em Compras
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Estrutura da Área de ComprasUma barreira para a Inteligência
54,8% até 15 funcionários
16,2% funções estratégicas
> 40%
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Fatores limitantes para Inteligência
Itens críticos do passado
superados
Itens básicos de forte impacto
Análise sobre a gestão de Compras dasempresas pesquisadas = 31
Inteligência em ComprasAnálise de resultados
� Equipe de compras variável e balanceada, barreira para IE :
� 54,8% até 15 funcionários e 45,2% entre 15 e 25+
� Apenas 16,2% dedica > 40% a funções estratégicas
� Capacitação profissional é o principal fator limitan te para IE
� Processos de Gestão com avaliação relativamente bai xa:
� Na média todas abaixo de “4”
� Avanço na mudança de abordagem transacional para es tratégica
� Outros fatores principais são limitantes para IE e estão relacionados
com a clareza das estratégias de negócio e a defini ção de monitoramento
Inteligência em ComprasDados da pesquisa
� Base de fornecedores
� Programa de Gestão
� Critérios de avaliação
� Renegociações de Contrato
Gestão da cadeia de fornecimento
Análise sobre a gestão de fornecedores dasempresas pesquisadas = 31
Inteligência em ComprasAnálise de resultados
� Avanços na gestão da base de fornecimento:
� 70% máximo 1500 fornecedores.
� Inclusões anuais reduzidas: 40% > 35, 30% 15-35, 30 % < 15
� Programas de avaliação bem definidos: 83,4% 1-3 ano s
� Porém, provável limitação de recurso para execução: 53% avalia
<20% dos fornecedores e 70% até 60%.
� Principais critérios: qualidade, preço, integridade e capacidade
� 54,9% renegociam até 40% dos contratos, demais 40-80 %+
� Metas balanceadas: 58,1% visam reduções até 7%, dema is 7-10%+
Inteligência em ComprasDados da pesquisa
� Fatores de orientação estratégica
� Tópicos de preocupação dos gestores
� Indicadores de Sustentabilidade
� Ferramentas de análise
� Avaliação da evolução de gestão
� Benefícios percebidos
Estratégias de negócio e perspectiva p/ uso de IE
33
Fatores de orientação estratégica
Novos horizontes: conquistas, eficiência e
sustentabilidade
1º foco: custo e
mercado
34
Preocupação dos gestores compras
Preço maior
motivador
2ª onda: foco no cliente
Tópicos superados
Inteligência em ComprasAvaliação do nível de importância e evolução
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%
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Últimos Anos Futuro breve
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Últimos Anos Futuro breve
Amadurecimento estratégico
� na capacitação da equipe
� na eficácia de negociações e no impacto dos resultados
� na integração, previsibilidade, visibilidade
� na melhor análise de dados e matriz estratégica
� na racionalização de recursos e na melhoria dos processos
� na sustentabilidade para o negócio
� no desenvolvimento de fornecedores
� nos projetos de redução de custo
� na melhor orientação para tomada de decisões
Inteligência em ComprasBenefícios percebidos e indicados na Pesquisa
� Representantes que implementaram o uso de IE, ainda que parcialmente ou
não estruturada, reportaram aspectos favoráveis em várias áreas:
Análise sobre estratégia e perspectivas dasempresas pesquisadas = 31
Inteligência em ComprasAnálise de resultados
� Orientação estratégica prioritária dos negócios par a custo e mercado:
� Seguido por novos horizontes de conquista, eficiênc ia e sustentabilidade
� Quebra de paradigmas quanto a fatores relacionados a infra-
estrutura, globalização, imagem corporativa e press ão de investidores
� Preocupação dos gestores de compras
� Isoladamente, com índice de 93%, preço das commodit ies
� 2ª onda: clientes internos e externos – eficiência e qualidade
� Indicadores com abordagem mais estratégica, anuland o transacional
� 54% métricas internas, reduzido uso de recursos web e outros = 21%
� Idéias formadas a partir de dados iniciais
� Requer aprofundamento e levantamento mais detalhado
� Estudar fenômenos mais específicos no uso de inteligência em compras
� Incrementar análises quantitativas e estatísticas mais sofisticadas
� Determinar relações, propor modelos e definição de competências
� IE estruturada em fase embrionária para Compras
� Avanços na abordagem estratégica e interesses cada vez mais relevantes
� Muitas iniciativas conhecidas com enfoques variados
� Barreiras relacionadas a limitação de recursos, processos e capacitação profissional
� Gestão de custo prevalece como o mais forte motivador para o uso de IE.
� Não generalizar conclusões, dado que se fundamenta numa pesquisa de amostragem reduzida, mesmo com representantes bem qualificados da indústria
Inteligência em ComprasAnálise e conclusões sobre objetivos da pesquisa
41
dados ► conhecimento ►fatos
organizados ►domínio da informação ►
instrumento de gestão
Inteligência Estratégica em ComprasConclusões conceituais
“O domínio da informação disponível e sua gestão cont inuará a alterar o equilíbrio de poder entre compradores, vendedores e clientes”
� Pessoas e pensamento estratégico como força motriz de inteligência� I.E requer processo estruturado, coletivo = eficácia criativa
� Se as organizações têm plano estratégico estabeleci do,� se as metas de compras estão alinhadas ao mesmo,� se enfrentam forte concorrência, � se estão focados em desenvolver mercado e inovar,� e se esses fatores são percebidos pelas organizaçõe s, � o uso da Inteligência Competitiva na Gestão da Cadei a de Suprimentos
é inevitável e por isso está evoluindo muito nos últi mos anos
� CARTER, Phillip L., MONCZKA, Robert M., MOSCONI, Trish, Strategic Performance
Measurement for Purchasing and Supply , CAPS Research, 2005
� E-sourcing WIKI, The evolution of Sourcing: Strategic Sourcing in th e Mid-Market Benchmark:
The Echo Boom in Supply Management , Aberdeen Group, 2005
� GIUNIPERO, HANDFIELD, MONCZKA, PATTERSON, Purchasing & Supply Chain Management ,
3a. ed., Hardcover Edition, USA, 2008/2009
� HANDFIELD, Robert B., Supply Market Intelligence: a managerial handbook for b uilding
sourcing strategies . Auerbach Publications Imprint of Taylor & Francis Group: LLC, 2006
� MITSUTANI, Cláudio, Artigo Inteligência em Compras: A necessidade de monitorar proativamente
o ambiente de negócios , São Paulo, 2006
� PORTER, M. E., Competitive Advantage . New York: Free Press Mcmillan, 1985, Vantagem
competitiva das nações . Rio de Janeiro: Campus, 1995, Competição: estratégias competitivas
essenciais . 6a. ed., São Paulo: Campus, 1999.
Inteligência em ComprasAlgumas referências bibliográficas