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Índice
Objetivos, metodologia e amostra ......................................................................................................................... 03
Principais observações ........................................................................................................................................... 04
Bloco 1 - Perfil dos entrevistados e composição da renda ................................................................................. 10
Bloco 2 – Causas da inadimplência e meios de pagamento ............................................................................... 30
Bloco 3 - Condições de quitação e endividamento .............................................................................................. 29
Bloco 4 - Situação financeira atual e expectativas futuras .................................................................................. 38
Bloco 5 - Perspectivas de compras e sonho de consumo ................................................................................... 42
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• Objetivo: A pesquisa tem por objetivo traçar o perfil do consumidor inadimplente observando as
causas da inadimplência, as formas de pagamento utilizadas, a intenção de pagamento e o nível
de endividamento.
• Metodologia: Utilizamos de metodologia quantitativa para realização da coleta das informações,
através de entrevistas pessoais por meio de questionário estruturado, com consumidores que
procuram o balcão de atendimento do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC).
• Período de realização da pesquisa: de 09 a 17 de março de 2015.
• Amostra: 1.012 consumidores.
• Leitura dos resultados: Para leitura geral dos resultados, deve-se considerar 95% de grau de
confiança e margem de erro equivalente a 3%, para mais ou para menos.
Objetivo, metodologia e amostra
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• Neste primeiro trimestre de 2015, o desemprego continua sendo a maior causa da inadimplência,
representando 30% dos casos entre os consumidores entrevistados pela Boa Vista SCPC (Serviço
Central de Proteção ao Crédito), em sua tradicional pesquisa de balcão, que observa, a cada trimestre,
o perfil do consumidor inadimplente.
• O descontrole financeiro aparece em segundo lugar, com 24% das menções, seguido por cobrança
indevida em terceiro lugar com 14% das menções. O desemprego é a causa preponderante nas faixas
de renda familiar de até três e entre três a dez salários mínimos, com 36% e 26% das menções,
respectivamente. Cobrança indevida aparece na faixa acima de dez salários mínimos em 26% dos
casos, um aumento de 11p.p em comparação ao quarto trimestre de 2014.
• 40% dos inadimplentes declaram possuir uma conta em atraso que causou a restrição, 37% declaram
possuir entre duas ou três contas e 23% possuem quatro contas ou mais. Aumenta em 4pp o
percentual de consumidores com 4 contas ou mais em atraso em comparação ao quarto trimestre de
2014.
• 32% das dívidas não pagas está abaixo de R$ 500,00. Outros 36% dos consumidores com restrição
possuem dívidas registradas entre R$ 500,01 e R$ 2.000,00; 17% possuem dívidas em aberto acima
de R$ 5.000,00.
Bloco 2: causas da inadimplência
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• O não pagamento do carnê/boleto foi o principal fator da inadimplência. 30% dos entrevistados
declaram ter alguma restrição gerada por uma compra realizada com carnê ou boleto neste primeiro
trimestre. Em seguida as restrições foram ocasionadas devido ao não pagamento do cartão de crédito
(27%), cheques sem fundos (15%), empréstimo pessoal (13%), cartão de loja (10%) e cheque especial
(5%).
• O Carnê/boleto surge neste primeiro trimestre como a forma de pagamento utilizada para a compra do
bem ou serviço que gerou a restrição em 32% das famílias com renda de até três salários mínimos e
em 30% das famílias com renda entre três até dez e acima de dez salários mínimos. Na faixa acima
de dez salários mínimos cresce de 13% para 20% as menções referentes ao empréstimo pessoal
como causador da restrição.
• Quando a pergunta refere-se ao produto ou serviço que causou a inadimplência, os gastos com
aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos concentram o maior percentual de menções,
25% dos entrevistados. 17% citam os gastos com o pagamento de contas diversas e 16% os gastos
com a compra de itens de vestuário e calçados.
• Para a faixa de renda acima de dez salários mínimos o pagamento de contas diversas continua sendo
a principal causa da dívida neste primeiro trimestre, com 24% das menções, seguido por gastos com
aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, com 15% das menções. Os gastos com a
aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos também foi o que ocasionou a dívida na
faixa de renda de até três e entre três a dez salários mínimos, com 25% das menções.
Bloco 2: meios de pagamento
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• 76% dos inadimplentes entrevistados neste primeiro trimestre, 8p.p abaixo em relação ao quarto
trimestre de 2014, declararam que terão condições de pagar o valor total devido de suas contas em
atraso. 35% deles pretendem pagar à vista e 65% de maneira parcelada. Destes que esperam negociar
as parcelas, 70% pretendem pagar dentro dos próximos 30 dias, 14% entre 30 e 90 dias, e 16%
negociarão prazos superiores a 90 dias, 3pp acima em relação ao trimestre anterior.
• Quando perguntados sobre o nível de endividamento e o comprometimento da renda das famílias com
o pagamento das dívidas, 26% dos consumidores inadimplentes se declaram muito endividados. Os
demais consumidores estão segmentados em 44% que acreditam estar mais ou menos endividados e
30% que se declaram pouco endividados.
• Quanto à parcela da renda comprometida com dívidas (somando todas as dívidas, com restrição ou
não) 30% declaram que mais da metade da renda familiar mensal está comprometida com o
pagamento de dívidas, 7p.p. acima em relação ao quarto trimestre de 2014.
• Entre as famílias com renda superior a dez salários mínimos, aumenta de 27% para 45% aqueles que
declaram ter entre 25% a 50% da renda familiar comprometida e diminui de 42% para 30% aqueles
que declaram ter menos de 25% da renda familiar comprometida.
Bloco 3: condições de quitação e endividamento
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• Neste primeiro trimestre de 2015 o percentual de entrevistados que declararam que as dívidas
continuam iguais em comparação ao ano de 2014 é de 40%. Para 35% as dívidas aumentaram.
• Neste mês de março de 2015, 30% dos inadimplentes julgam que a sua situação financeira é melhor
hoje do que no ano anterior, uma queda de 13p.p. em comparação ao trimestre anterior. Em dezembro
de 2014 esse percentual era de 43%. A proporção dos que acreditam que a situação está pior era de
14% em dezembro de 2014 e passou para 26% atualmente.
• A porcentagem dos inadimplentes que acreditam que a situação financeira estará melhor no próximo
ano apresenta diminuição quando comparada à patamares registrados em trimestres anteriores de
2014. 80% dos consumidores acreditam que estarão melhor financeiramente nos próximos 12 meses,
uma diminuição de 10p.p em comparação ao percentual registrado em dezembro de 2014.
Bloco 4: situação financeira atual e expectativas
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• 28% dos consumidores entrevistados neste primeiro trimestre de 2015 declararam que pretendem
realizar compras à prazo, tão logo consigam quitar suas dividas vencidas e que causaram a restrição.
• Questionados sobre qual o produto que pretendem comprar logo após ficarem livres da restrição,
43% destes consumidores pretendem comprar o carro zero, 4p.p. acima em comparação ao primeiro
trimestre de 2014.
• 56% dos consumidores têm como sonho de consumo a compra da casa própria, mas atualmente
apenas 17% deles têm condições financeiras para realizar este sonho.
• Além da casa própria, outros 22% dos consumidores sonham em comprar um carro e 7% em viajar.
Para os que sonham com o carro zero, apenas 24% sentem-se preparados para adquirir este bem
neste momento. No caso da viagem, se pudessem realizar este sonho hoje, apenas 26% estariam
preparados financeiramente para este sonho.
• Em geral, apenas 20% dos consumidores entrevistados se sentem preparados financeiramente para
realizar o sonho de consumo no momento atual.
• Quando questionados sobre o futuro, 96% dos consumidores entrevistados neste primeiro trimestre
de 2015 acreditam que conseguirão realizar o sonho de consumo, pois estarão preparados
financeiramente.
Bloco 5: perspectivas e sonho de consumo
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• 60% dos consumidores entrevistados são do sexo masculino. Esse perfil
predomina entre os consumidores com restrição, entrevistados pela Boa Vista
SCPC, desde o inicio da série histórica.
58 62 60 59 55 62 58 60 62 62 61 60 60
42 38 40 41 45 38 42 40 38 38 39 40 40
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Sexo dos entrevistados (%)
Masculino Feminino
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1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 8
11 11 9 7 9 10 7 9 8 7 8
13
12
14 13 14 12 13 12
14 10 9 11 11
16
15
17 17 16 15
16 14 15
12 14 15 11
17
18
15 16 15
16 17 16 17
17 15 18
16
12
16
13 11 13
15 13 14 12
13 16 15
15
11 11
11 12 11 11
13 11 13
13 12
11 14
8 9
8 7
7 10 8
9 9 9
9 8 9
6 6 6 6
5 6 5
6 6 8 7 6 8
4 6 5 7 9 6 6 8 7 9 8 9 8
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Faixa etária dos entrevistados (%)
Mais de 60
56 a 60
51 a 55
46 a 50
41 a 45
36 a 40
31 a 35
26 a 30
20 a 25
Até 20
• 39% dos consumidores com restrição neste primeiro trimestre de 2015 têm
mais de 45 anos. Outros 31% têm entre 36 a 45 anos e 30% possuem 35
anos ou menos.
39%
31%
30%
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• Entre 36 a 45 anos, é maior a concentração de homens inadimplentes, 32%
contra 28% das mulheres. O inverso vale entre os mais jovens, onde a
maioria dos inadimplentes são mulheres, 35% contra 29% dos homens.
29
32
39
Faixa Etária dos Homens (%)
Até 35 anos 36 a 45 anos
46 anos ou mais
35
28
37
Faixa Etária das Mulheres (%)
Até 35 anos 36 a 45 anos
46 anos ou mais
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• 42% dos consumidores são casados, 30% são solteiros, 14% vivem em
união estável, 10% são separados e 4% viúvos.
42 45 45 43 40 41 43 43 41 40 46 43 42
43 33 30 35 33 33 31 33 32
30
32 29 30
5 8 13 11
14 13 13 13 15 15
11 13 14
7 10 9 9 8 9 10 8 8 11
9 11 10
3 4 3 3 5 3 3 3 3 4 2 4 4
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Estado civil dos entrevistados (%)
Viúvo(a)
Separado(a)
União estável
Solteiro(a)
Casado(a)
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• Comparado ao mesmo trimestre de 2014, cresce em 4 pontos o percentual
de inadimplentes que possuem ensino médio completo (de 54% para 58%).
O percentual de inadimplentes com ensino superior é de 13%.
0 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 10 12 9 8 14 12 17 12 12 13 9 12 9
19 19 21 18
20 16 15
17 19 19 16
17 19
58 53 54 55
53 53 52 55 54 53
58 54 58
13 14 14 17 13 16 14 13 13 13 15 15 13
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Escolaridade do entrevistado (%)
Fundamental 1 Incompleto Fundamental 1 Completo / Fundamental 2 Incompleto
Fundamental 2 Completo / Médio Incompleto Médio Completo / Superior Incompleto
Superior completo ou pós
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Escolaridade dos entrevistados (%) Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem
Fundamental 1 incompleto 2 2 2 3 2 3 3 1 1 1
Fundamental 1 completo / Fundamental 2 incompleto 13 10 13 12 10 8 12 12 9 7
Fundamental 2 completo / Médio incompleto 20 16 20 18 18 14 20 14 19 19
Médio completo / Superior incompleto 53 55 53 54 56 58 50 59 57 60
Superior completo ou pós-graduação 12 17 12 13 14 17 15 14 14 13
• 73% das mulheres com restrição neste primeiro trimestre de 2015 possuem
nível de escolaridade médio completo ou superior, seguido por 71% dos
homens.
73 71
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Escolaridade dos entrevistados (%)
Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Renda
Familiar
Renda
Familiar
Renda
Familiar
Renda
Familiar
Renda
Familiar
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Fundamental 1 incompleto 4 1 1 4 1 0 4 1 0 3 2 0 2 1 0
Fundamental 1 completo / Fundamental 2 incompleto 19 8 6 18 9 3 11 8 2 17 9 5 13 5 5
Fundamental 2 completo / Médio incompleto 22 17 8 23 18 14 20 14 13 23 16 5 24 15 12
Médio completo / Superior incompleto 51 58 38 48 58 39 59 56 52 52 55 37 55 62 45
Superior completo ou pós-graduação 4 16 47 7 14 44 6 21 33 5 18 53 6 17 38
• 83% dos entrevistados que têm renda familiar acima de dez salários mínimos
possuem ensino médio completo ou superior incompleto.
83 79 61
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• 65% declaram ter uma renda pessoal mensal de até três salários mínimos. A
renda média pessoal informada foi de R$ 2.091, contra R$ 1.777 do mesmo
trimestre de 2014, um crescimento aproximado de 18%.
65 60 59 56 61 58 59 61 59
66 65 60 65
23 28 29 31 26 28 26 27 28 21 23 28 21
2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1
10 11 10 10 12 11 12 10 11 11 11 11 13
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Renda pessoal mensal (%)
Até 3 SM Entre 3 a 10 SM Acima de 10 SM Sem rendimento
Renda Pessoal Média
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
R$ 1.663,73 R$ 1.829,00 R$ 1.841,00 R$ 1.899,00 R$ 1.758,20 R$ 1.854,16 R$ 1.792,28 R$ 1.796,48 R$ 1.776,66 R$ 1.972,84 R$ 1.974,73 R$ 2.054,47 R$ 2.091,66
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37 37 38 41 38 44 44 39
45
53 52 53 48 53 45 47 52 45
7 9 8 7 7 7 5 6 6
3 3 2 3 2 4 4 3 4
Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Renda familiar mensal (%)
Até 3 SM Entre 3 a 10 SM Acima de 10 SM Sem rendimento
• 45% declaram ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos,
outros 45% entre três a dez. A renda média familiar informada foi de R$ 3.069
contra R$ 2.654 em comparação ao mesmo trimestre de 2014.
Renda Familiar Média
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
R$ 2.348,85 R$ 2.733,00 R$ 2.735,00 R$ 2.764,00 R$ 2.609,00 R$ 2.704,00 R$ 2.700,00 R$ 2.654,00 R$ 2.654,00 R$ 2.883,00 R$ 2.847,00 R$ 3.023,00 R$ 3.069,00
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25 25 24 26 26 27 29 31 30 28 31 33 30
29 30 29 28 28 28 28 25 27 30 29 25 27
14 15 17 18 19 18 17 16 18 16 13 15 15
16 16 13 16 14 14 12 14 12 13 12 15 13
8 7 8 8 7 7 8 7 6 7 9 6 10
8 8 8 4 6 6 6 7 7 6 6 6 5
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Forma de pagamento utilizada para a compra do bem ou serviço que causou a restrição (%)
Carnê / Boleto Cartão de Crédito Cheque Empréstimo Pessoal Cartão de Loja Cheque Especial
• Carnê/boleto continua sendo o meio de pagamento mais usado, e que mais
gerou inadimplência do consumidor (30%). Em segundo lugar aparecem as
compras realizadas com o cartão de crédito (27%).
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Forma de pagamento utilizada
para a compra do bem ou
serviço que gerou a restrição
(%)
Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Carnê / boleto 29 31 27 27 28 27 32 28 38 37 30 30 32 30 30
Cartão de crédito 28 27 22 29 29 28 30 28 22 26 25 24 30 26 23
Cheque 16 18 29 14 19 21 12 15 18 11 17 20 12 17 12
Empréstimo pessoal 12 12 13 15 12 11 12 13 10 14 15 15 11 13 20
Cartão de loja 8 5 2 9 5 5 9 9 6 8 6 3 10 9 6
Cheque especial 7 7 7 6 7 8 5 7 6 4 7 8 5 5 9
• 32% dos consumidores com renda de até três salários mínimos e 30% com
renda superior a três salários mínimos, apontaram o carnê/boleto como o
meio de pagamento utilizado e que gerou a restrição.
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23 18
24 24 19 18 16
21 22 20 20 19 25
10
9
11 12 13 17
13
16 15 15 18 19
17
20
19
18 18 19
18
19
18 15 18 18 17
16
15 21
18 18 18
17 19
17 19 17 17
15 15
11 14 12 12
11 12 17
17 14 15 13
14 14
12 8 7 7 13 8 5
3 4 5
7 8 7
4 7 4 4 4
4 5 5 6 5 3 4
4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Produto/serviço que gerou a dívida (%)
Aquisição de móveis / eletrod. eletroeletrônicos
Pagto de contas diversas
Vestuário e calçados
Alimentação
Contas de concessionárias
Empréstimo pessoal
Mat. construção
Financ. veículos
Financ. casa própria
• Móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos foram os produtos que
geraram a inadimplência para 25% dos consumidores entrevistados, 3pp
acima em relação ao mesmo trimestre de 2014.
Quantidade de produtos/serviços que causaram a dívida
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6
Compreende: Despesas com educação; conta celular; dívidas de cartão/empréstimos; ótica; médico; IPVA; cosméticos; funeral; viagem; compra de livros; festa de casamento; academia, e outros.
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• Prevalece entre as famílias com renda de até três e entre três a dez salários
mínimos a restrição em função da aquisição e não pagamento de móveis,
eletrodomésticos e eletroeletrônicos, com 25% das menções em ambos.
Produtos / serviços que originaram a
dívida (%)
Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar
Até
3 S
M
De
3 a
10 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De
3 a
10 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De
3 a
10 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De
3 a
10 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Móveis / eletrodomésticos / eletroeletrônicos 21 24 12 18 21 23 20 21 21 18 19 24 25 25 15
Pagamento de contas diversas 14 17 18 14 15 19 16 17 28 18 19 29 15 18 24
Vestuário e calçados 16 15 12 21 17 15 18 18 14 19 18 10 17 16 14
Alimentação 21 17 19 18 16 12 18 16 10 17 14 13 17 13 11
Contas de concessionárias 13 14 17 15 14 14 14 12 12 15 14 9 15 14 18
Empréstimo pessoal 4 3 2 4 5 6 7 8 8 6 9 8 6 6 12
Material de construção 7 4 10 5 5 6 4 3 1 4 3 2 3 5 4
Financiamento de veículos 3 4 8 4 5 4 2 4 5 2 3 4 1 2 1
Financiamento da casa própria 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 25
41 36 37 38
33 32 37
33 39
33 35 36 35
28 34
26 27
26 30 25
25
24
26 24 28 28
11 8
11 10
11 11 12
13 11
13 15 12 11
7 8 9 5
8 8
10 13 11 13 11 10 11
3 4 6
2 3 2
6 6 4 6 7 7 8
9 6 7
8 7 7
7 6 6 7 7 6 6
1 2 1
1 1
1
1 2 1 1 1 2 3
9 11 9 2
4 3 1 1
Causa da inadimplência (%)
Despesas extras com pagto de outrosprodutos / serviços
Atraso recebimento do salário /aposentadoria
Despesas extras (Saúde e/ouEducação)
Esqueceu de pagar
Diminuição da renda
Emprestou nome a terceiros
Descontrole financeiro
Desemprego
• 35% dos consumidores não conseguiram pagar suas contas em dia por
causa do desemprego. O segundo motivo foi o descontrole financeiro, com
28% das menções.
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 26
Causas da inadimplência (%)
Dez/14 Mar/15
Renda Familiar Renda Familiar
Até
3 S
M
De
3 a
10 S
M
Acim
a d
e 1
0
SM
Até
3 S
M
De
3 a
10 S
M
Acim
a d
e 1
0
SM
Desemprego 43 30 14 41 30 17
Descontrole financeiro 23 31 38 25 31 27
Emprestou nome a terceiros / fiador 13 13 10 10 11 15
Diminuição da renda 8 12 8 10 11 12
Esqueceu de pagar 6 7 16 7 10 19
Despesas extras (saúde/educação) 6 6 14 6 6 10
Despesas extras com pagamento de outros produtos / serviços 0 0 0 1 1 0
Atraso recebimento do salário / aposentadoria 1 1 0 0 0 0
• O desemprego têm afetado mais as famílias que ganham até três salários
(41%). O descontrole financeiro é o segundo motivo para estas famílias, com
25% das menções.
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 27
55 49 50 50 55 50 48 48 52
44 45 47 40
25
24 18 21 21
20 23 20 22
26 26 23 27
8
8 8
11 9
10 11 10
10 11 11 11
10
4
5 6
5 3 6
6 5
5 6 5 6
5
9 14 17 13 12 15 12
18 11 13 13 13 18
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Quantidade de contas que causaram a restrição (%)
1 conta apenas 2 contas 3 contas 4 contas Mais de 4 contas
• Cai de 52% para 40% o percentual de consumidores com apenas uma conta
em atraso neste 1º trim/15, comparado ao mesmo período de 2014. E sobe de
11% para 18% os que possuem mais de quatro contas em atraso.
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 28
30 29 31 32 34 33 32 33 31 32 33 33 32
18 16 18 19 18
17 19 18 18 17 18 18 20
16 17 16 15
18 16 17 15 17 19 16 16 16
10 10 8 8 9
7 9 9 8 8 9 8 9
5 4 5 5 3
5 4 5 4 4 5 5 3
4 5 4 3 4
3 3 3 4 4 3 4 3
17 17 18 17 15 19 17 17 18 16 16 16 17
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Valor total de todas as contas que causaram a restrição (%)
Acima de R$ 5.000,00
De R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00
De R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00
De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00
De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00
De R$ 500,01 a R$ 1.000,00
Até R$ 500,00
• 32% declararam que o valor devido nas contas em atraso não ultrapassa R$
500. Se aumentarmos o valor para até R$ 1.000, o percentual passa para 52%.
Valor médio devido (em R$)
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
1.975 2.028 1.977 1.923 1.785 1.975 1.884 1.890 1.941 1.869 1.891 1.894 1.881
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 30
52 58 63 69 80 75 75 81
73 74 78 84 76
34 33
28 27 13 17
25 19 26 25 22 16
14
14 10 9 4 8 8
1 1 10
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Condição de pagar as dívidas vencidas e que geraram a restrição (%)
Sim, totalmente Sim, em parte Não terá condições de pagar / não pretende pagar à vista - irá renegociar
• 76% afirmam ter condições de pagar o valor total devido. Outros 24% dos
consumidores irão negociar o valor antes de efetuarem o pagamento.
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 31
Condição de pagar as dívidas
vencidas e que geraram a
restrição (%)
Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Sim, totalmente 68 75 82 73 76 78 76 78 100 84 84 82 78 75 78
Sim, em parte 32 25 16 27 23 20 24 22 0 16 16 18 14 15 5
Não terá condições de pagar 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 8 10 17
22 25 22
• 78% dos consumidores com renda familiar de até três salários mínimos e
acima de dez salários mínimos, declararam que terão condições de pagar o
valor total das contas que causaram a restrição.
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 32
33 32 35 36 39 41 44 42 38 35 37 42 35
66 68 65 64 61 59 56 58 62 65 63 58
65
1
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Forma que pretende regularizar a dívida (%)
À vista Parcelado Não pretende regularizar
• 65% dos consumidores com restrição declararam que pretendem pagar a
dívida de forma parcelada.
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52 61
68 80 79 75
59 68 66
59 66 69 70
27
27 26
17 15
15
19
16 19 21
17 18 14
11
7 4 2
5 5
7 6 6
7 7
5 6
10 5 2 1 2 5 15 11 9 13 10 8 10
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Prazo em que pretende regularizar a dívida (%)
Nos próximos 30 dias Entre 30 e 90 dias Entre 90 a 180 dias Acima de 180 dias
• 70% pretendem regularizar as dívidas nos próximos 30 dias. Outros 20%
irão regularizar as contas vencidas nos próximos 30 a 180 dias, e apenas
10% após 180 dias.
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 34
24 29 25 29
25 25 26 27 22 26 24 25 26
40 35
36 32 38 35 35 35 42 36 38
33
44
36 36 39 39 37 40 39 38 36 38 38 42
30
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Nível de Endividamento (%)
Muito endividado Mais ou menos endividado Pouco endividado
• 30% declararam estar pouco endividados (eram 36% no mesmo período de
2014), 44% estão mais ou menos endividados (contra 42%) e 26% muito
endividados (contra 22% em 2014).
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 35
Nível de endividamento
considerando contas vencidas
ou não) em %
Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Muito endividado 32 15 13 30 21 17 31 19 16 29 21 18 30 19 31
Mais ou menos endividado 38 44 41 35 39 30 37 39 39 34 34 36 43 48 31
Pouco endividado 30 41 46 35 40 53 32 42 45 37 45 46 27 33 38
• Aumenta de 13% (1ºtrim14) para 31% (1ºtrim15), o percentual de consumidores com
renda familiar acima de dez salários que se declaram muito endividados.
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 36
33 34 40
51 48 46 47 50 48 41
48 47
32
43 39 36
33 33 37 37 31 33
33
33 30
38
24 27 24 16 19 17 16 19 19
26 19 23
30
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Renda familiar que está comprometida (%)
Até 25% Entre 25% e 50% Acima de 50%
• 38% declararam um comprometimento de 25% a 50% da renda familiar, 5pp acima
do registrado no mesmo período de 2014. Outros 30% estão com mais de 50% da
renda familiar comprometida (contra 19% no 1ºtrim14).
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 37
% de comprometimento da
renda familiar mensal
Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar Renda Familiar
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Até
3 S
M
De 3
a 1
0 S
M
Acim
a d
e 1
0 S
M
Menos de 25% 39 55 47 39 41 48 44 51 67 42 53 46 30 30 47
Entre 25% e 50% 35 31 42 33 35 26 35 33 22 30 27 44 36 45 34
Acima de 50% 26 14 11 28 24 26 21 16 11 28 20 10 34 25 19
• Aumenta de 14% (1ºtrim14) para 25% (1ºtrim15), o percentual de consumidores com
renda familiar entre três a dez salários que comprometeram mais de 50% da renda
familiar.
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 39
33 34 40 40 35 35 36 33 37
27 25 32
25
37 28
29 33 36 36 35
35 36
37 40 35
40
30 38
31 28 29 29 29 32 27 36 35 33 35
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Dívidas atuais comparadas ao ANO PASSADO (%)
Diminuiram Continuam iguais Aumentaram
• 40% informaram que as dívidas continuam iguais em comparação ao ano anterior.
• Para outros 35%, as dívidas aumentaram em relação ao ano anterior.
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 40
49 37
56 64
56 49 47 47 53
40 41 43 30
34
41
26 23
27 33 40
34 30
38 43 43
44
17 21 18 13 18 18 13
19 17 22 16 14
26
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Percepção da relação recebimentos versus gastos - HOJE (%)
Melhor Igual Pior
• Para 44% a situação financeira está igual em relação ao último ano e para
26% ela piorou.
• Apenas 30% alegam que estão melhor financeiramente.
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 41
82 73
90 92 89 87 85 90 90 90 93 90 80
14 22
8 6 9 10 12 6 7 6 5 8
13
4 5 2 1 3 3 3 4 3 4 2 2 7
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Percepção da relação recebimentos versus gastos - PRÓXIMOS 12 MESES (%)
Melhor Igual Pior
• Apesar de registrar um alto percentual entre os consumidores, o otimismo
sobre a situação financeira para os próximos 12 meses vem diminuindo nos
últimos três trimestres.
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 43
25 23 25 25 29 24 34 37
27 32 27 32 28
73 76 73 74 70 75 61 61 70 66 72 67 72
2 1 2 1 1 1 5 2 3 2 1 1
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
Pretende realizar compras à prazo nos próximos meses? (%)
Sim Não Não sabe informar
• 28% pretendem realizar compras à prazo, tão logo consigam quitar suas
dividas vencidas e que causaram a restrição. Por outro lado, 72% deles não
têm esta pretensão de fazer novas compras.
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 44
30
42 35 34 31
42
32
43 39 40
33 32
43
19
15
18 18 28
19
21
19 20 19
27 25
23 12
9 11 14
14 10
15
8 10 9 9
8
8
6
8 8 6
5 3 8 7
7 7 7 6
7
10
11 9 8
8 10 8 9 9 8 6
9
6 7
6 9 11
8 8 8 8 4 5 8
7
4 3 3 1 2
3
6
2 3 3 2 3 4 4
3 4 4 4
2 2 1 1 1 1 10 7 7 7 4 4 4 2 3 4 4 6 3
Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15
O que pretende comprar logo após limpar o nome? (%)
Outros
Compras de supermercado
Vestuário e calçados
Celular
Eletroeletrônicos
Móveis
Material de construção
Eletrodomésticos
Imóvel
Veículo
• Dos 28% que farão compras à prazo após limpar o nome, 43% pretendem
comprar um veículo (4pp acima da pesquisa feita em mar/14), seguido por
imóvel (23% 1ºtrim15 contra 20% 1ºtrim14).
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 45
56,5
22,5
7,7
2,2
1,9
1,4
1,0
1,0
0,7
0,6
0,3
0,2
0,2
0,2
2,1
3,4
Casa própria
Automóvel
Viagem
Estudar
Reformar a casa
Abrir o próprio negócio
Eletrodoméstico
Moto
Eletroeletrônico
Cirurgia plástica ou…
Vestuário e calçados
Adquirir um plano de saúde
Móveis para casa
Celular
Outros
Não tenho nenhum sonho
Qual o seu sonho de consumo? (%)
• 56% têm como sonho de consumo a compra da casa própria, e 22%
sonham em comprar um carro, outros 7% em viajar.
• Atualmente, 80% destes consumidores não se sentem
preparados para realizar este sonho. Apenas 20% deles
estariam preparados financeiramente, hoje, para realizar o
sonho de consumo.
• Questionados sobre o futuro, 96% deles acreditam que
conseguirão realizar o sonho, pois estarão preparados
financeiramente.
80
20
Sim Não
Hoje – Está
financeiramente
preparado para realizar
esse sonho? (%)
4
96
Sim Não
No Futuro – Acha que
estará preparado
financeiramente para
realizar esse sonho? (%)
© 2014 Copyright Boa Vista Serviços 46
56,5
22,5
7,7
2,2
1,9
1,4
1,0
1,0
0,7
0,6
0,3
0,2
0,2
0,2
2,1
3,4
Casa própria
Automóvel
Viagem
Estudar
Reformar a casa
Abrir o próprio negócio
Eletrodoméstico
Moto
Eletroeletrônico
Cirurgia plástica ou…
Vestuário e calçados
Adquirir um plano de saúde
Móveis para casa
Celular
Outros
Não tenho nenhum sonho
Sonho de Consumo (%)
17,0
23,7
25,6
22,7
10,5
23,1
10,0
30,0
57,1
0,0
50,0
0,0
50,0
0,0
25,0
0,0
(% SIM) HOJE, está preparado financeiramente para realizar
esse sonho.
94,9
98,9
94,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
(% SIM) NO FUTURO, estará preparado financeiramente para
realizar esse sonho.
• Para a aquisição da casa própria, apenas 17% dos consumidores estariam
preparados financeiramente para realizar este sonho de consumo, 24% a
compra do carro e 26% viajar.