Política de Privacidade: Documento Reservado – Empresas do Sistema BNDES - Unidade Gestora AEX/DECEX3

Apoio do BNDES às Exportações

Agosto / 2015

Agenda

1. BNDES Exim1. BNDES Exim

2. Linhas e Programas de Financiamento2. Linhas e Programas de Financiamento

Agenda

1. BNDES Exim1. BNDES Exim

2. Linhas e Programas de Financiamento

Objetivos

Apoiar a exportação de bens e serviços de alto valor agregado;

Aumentar e diversificar a base exportadora do país;

Expandir a capacidade de geração de renda e empregos no país.

Produtos Financiáveis (*)

Objetivos

Bens e Serviços constantes na Relação de Produtos Financiáveis;

Máquinas e equipamentos credenciados na FINAME;

Serviços de engenharia e software.

* Disponível no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br

Grupo I - Bens de Capital Caldeiras, geradores, motores Máquinas, instrumentos, autopeças Equipamentos agrícolas Aeronaves, veículos de carga

Grupo I - Subgrupo Máquinas Máquinas-ferramenta

Prensas, robôs, fornos

Produtos de Produtos de alto valor agregadoalto valor agregado (agrupados por NCM e NBS)(agrupados por NCM e NBS)

Grupo II - Bens de Consumo Alimentos, couros, calçados Mat. Elétrico, Mat. Médico Produtos têxteis, madeira, moveis Borracha e plástico

Grupo III - Bens Especiais Automóveis, motocicletas, navios

Serviços Construção, infraestrutura, Engenharia, arquitetura, pesquisa

Bens e Serviços Financiáveis

Produção Produção

no Brasilno Brasil

Modalidades

BNDESBNDES EximExim

Pré-embarquePré-embarque Pós-embarquePós-embarque

Financiar a produção de bens e serviços destinados a exportação

Financiar a comercialização no exterior de bens e serviços

exportados do Brasil

ComercializaçãoComercialização

no Exteriorno Exterior

Agenda

2. Linhas e Programas de Financiamento2. Linhas e Programas de Financiamento

1. BNDES Exim

FaseFase Linhas de FinanciamentoLinhas de Financiamento

Pré-embarque

1. Pré-embarqueApoio à empresa exportadora de bens e serviços

2. Pré-embarque Empresa ÂncoraApoio à exportação via uma empresa-âncora exportadora

Pós-embarque

3. Pós-embarqueApoio a comercialização de bens e serviços no exterior

4. BNDES Exim AutomáticoApoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos credenciados no exterior

Linhas de Financiamento BNDES Exim

FaseFase Linhas de FinanciamentoLinhas de Financiamento

Pré-embarque

1. Pré-embarqueApoio à empresa exportadora de bens e serviços

2. Pré-embarque Empresa ÂncoraApoio à exportação via uma empresa-âncora exportadora

Pós-embarquePós-embarque

3. Pós-embarqueApoio a comercialização de bens e serviços no exterior

4. BNDES Exim AutomáticoApoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos credenciados no exterior

Linhas de Financiamento BNDES Exim

ExportadorExportador

Brasil

Agente Agente FinanceiroFinanceiro

BNDESBNDES

ImportadorImportador

Exterior

1. Consulta

4

5

6

3. Liberação

5. Pagamentos

4. Produção e Exportação

1

2

63

3

2. Aprovação / Contratação / PL

6. Amortização / Liquidação

Pré-embarque - Fluxo Operacional

Capital de Giro para produção de bens e serviços a serem exportados, mediante o estabelecimento de um Compromisso de Exportação

. até 90% para Grupo II, Grupo III e Serviços

. até 70% para Grupo I - Subgrupo Máquinas

. até 30% para Grupo I (demais bens)

ObjetivoObjetivo

Empresa produtora e exportadora de qualquer porte. ClienteCliente

ParticipaçãoParticipação

Compromisso de Exportação é o valor FOB da Exportação, conforme constar no Registro de Exportação - RE da operação

Pré-embarque

Até 36 meses, para Grupo I - Subgrupo Máquinas, e

Até 24 meses, para os demais bens

Parcela única ou parcelas mensais e sucessivas, sendo:

Até 24 para Grupo I – Subgrupo Máquinas

Até 12 para demais bens dos Grupos I, II e III

Durante o Prazo de Financiamento

Prazo de Financiamento

Prazo de Embarque

Prazo de Amortização

Pagamento de Principal e Juros

Carência: pagamento de juros trimestral

Amortização: pagamento mensal de principal e juros

Pré-embarque

Prog. de Sustentação do Investimento - PSI

Exportador: empresa brasileira de qualquer porte

Objetivo: apoiar produção de bens de capital (Grupo I*)

Taxa Fixa de Juros: MPMEs: 10% a.aGrde Emp: 11% a.a

Participação do BNDES: MPMEs: até 70% do Compromisso de ExportaçãoGrde Emp: até 50% do Compromisso de Exportação

Limite de Financiamento: R$ 30 milhões por Cliente ou Grupo Econômico

Prazo: até 36 meses, amortização em parcela única ou em até 24 mensais, com carência máxima de 12 meses

Garantia: negociada com Agente Financeiro

Vigência: operações contratadas até 31/12/2015 Observação: Protocolo, atualmente, aberto apenas para empresas de porte MPME e

Média-grande.

* exceto: NCMs 8517.1 e 8517.70 (aparelhos telefônicos portátil sem fio, entre outros)

Estatísticas de apoio às empresas em 2014 – Pré-embarque

Definições:• MPME: ROB do Grupo Econômico ao qual pertence no valor de até

R$ 90 milhões;• Média-Grande: ROB do Grupo Econômico ao qual pertence maior

que R$ 90 milhões e até R$ 300 milhões.

Desembolsos: Total de US$ 1,9 bilhão• MPME: US$ 29,1 milhões, ou 1,5% do total;• Média-Grande: US$ 155,2 milhões, ou 8,1% do total.• Grande: US$ 1,7 bilhão, ou 89,4% do total.

Número de empresas apoiadas: Total de 164 empresas• MPME: 29 empresas, ou 17,7% do total;• Média-Grande: 41 empresas, ou 25,0% do total.• Grande: 94 empresas, ou 57,3% do total.

FaseFase Linhas de FinanciamentoLinhas de Financiamento

Pré-embarque

1. Pré-embarqueApoio à empresa exportadora de bens e serviços

2. Pré-embarque Empresa ÂncoraApoio à exportação via uma empresa-âncora exportadora

Pós-embarquePós-embarque

3. Pós-embarqueApoio a comercialização de bens e serviços no exterior

4. BNDES Exim AutomáticoApoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos credenciados no exterior

Linhas de Financiamento BNDES Exim

Capital de giro para apoio às exportações indiretas de bens.

Objetivo

Empresa Âncora exportadora de qualquer porte, incluindo trading co. e empresa comercial exportadora.Cliente

Participação

Compromisso de Exportação é igual ao valor total da exportação FOB, expresso em dólares ou euros

Pré-embarque Empresa Âncora

Até 90% para bens do Grupo II e do Grupo IIIAté 30% para bens do Grupo I

FaseFase Linhas de FinanciamentoLinhas de Financiamento

Pré-embarquePré-embarque

1. Pré-embarqueApoio à empresa exportadora de bens e serviços

2. Pré-embarque Empresa ÂncoraApoio à exportação via uma empresa-âncora exportadora

Pós-embarque

3. Pós-embarqueApoio a comercialização de bens e serviços no exterior

4. BNDES Exim AutomáticoApoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos credenciados no exterior

Linhas de Financiamento BNDES Exim

ExportadorExportador

Brasil

Banco Banco MandatárioMandatário

BNDESBNDES

ImportadorImportador

Exterior

3. Exportação

34

4

5 6

6 4. Títulos cambiais

6. Pagamentos

5. Liberação (reais)

5

4

Pós-embarque - Fluxo Operacional

1

1. Negociação comercial

2 2. Consulta Prévia

Financiar a comercialização no exterior de bens e serviços produzidos no BrasilObjetivoObjetivo

ModalidadesModalidades

Até 100% do valor em qualquer Incoterm

Empresa exportadora de qualquer porte, que receberá o valor das exportações à vista, em reais, no BrasilClienteCliente

ParticipaçãoParticipação

Taxa de Juros: 100% Libor + min. 1,2% aa

Prazo: até 15 anos, conforme análise da operação.Taxa e PrazoTaxa e Prazo

Pós-embarque

Supplier credit: Exportador desconta no BNDES os títulos cambiais (principal e juros)

Buyer credit: BNDES celebra Contrato de Financiamento diretamente com o importador ou devedor.

GarantiasGarantias

• Seguro de Crédito à Exportação (prazo superior a 2 anos), lastreado no Fundo de Garantia à Exportação - FGE e atendido pela Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF

• Aval, fiança bancária ou carta de crédito de banco no Brasil ou no Exterior *, com limite de crédito aprovado pelo BNDES

• Garantia Corporativa

• Seguro de Crédito de curto prazo (até 2 anos), oferecido por seguradoras privadas

• Garantias prestadas por organismos multilaterais de crédito*como: BID, CAF, CABEI, BLADEX etc.

* Ver “Instituições Financeiras Credenciadas”, disponível no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br

Pós-embarque

Banco Mandatário é responsável pelos seguintes serviços:

• análise da documentação,

• manutenção de arquivos e registros atualizados,

• repasse de recursos ao Exportador,

• cobrança,

• fechamento de câmbio.

Obs: Não assume o risco de crédito da operação

Banco Mandatário

Remuneração do Banco Mandatário:

• até 1% flat sobre o valor liberado, devida pelo Exportador ao Banco Mandatário, pela prestação de serviços de administração e de cobrança (ou até US$ 10 mil no Exim Automático)

• deve ser retida pelo Banco Mandatário na data do repasse dos recursos ao Exportador.

FaseFase Linhas de FinanciamentoLinhas de Financiamento

Pré-embarquePré-embarque

1. Pré-embarqueApoio à empresa exportadora de bens e serviços

2. Pré-embarque Empresa ÂncoraApoio à exportação via uma empresa-âncora exportadora

Pós-embarque

3. Pós-embarqueApoio a comercialização de bens e serviços no exterior

4. BNDES Exim AutomáticoApoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos credenciados no exterior

Linhas de Financiamento BNDES Exim

Objetivo: Financiar a comercialização das exportações de bens de capital brasileiros via bancos credenciados no exterior

Prazo de financiamento: até 5 anos Pagamento de principal e juros: semestral Taxa de Juros: LIBOR + spread do BNDES ( 0,4%, 0,65% ou 1,35% aa, conforme o risco do país avaliado pela OCDE) Valor máximo por operação: US$ 10 milhões Comissão do banco mandatário: negociada com o exportador Remuneração do banco no exterior: negociada com importador Riscos:

• BNDES: assume o risco comercial do banco no exterior e o risco político do país no qual o banco está localizado.

• Banco no exterior: assume o risco de crédito do importador. Modalidades: desconto de cartas de crédito ou contrato

BNDES Exim Automático

ImportadorExportador

Banco mandatário Banco no exterior

1. Negociação comercial

2. Aprovação do crédito

3. Aprovação da operação

5. Desembolso (R$)

6. Pagamento (R$)

4. Embarque

5. Desembolso(R$)

6. Amortização em até 5 anos (US$)

BNDES Exim Automático

Brasil Exterior

• Valor do financiamento: entre US$ 100 mil e US$ 10 milhões

• Ticket médio: US$ 1,3 milhão (tendência de redução)

• Prazo médio de financiamento: 3,3 anos (tendência de aumento)

• Principais países atendidos: Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, República Dominicana e Peru.

• Principais setores atendidos: máquinas e equipamentos agrícolas, máquinas de construção, ônibus, tratores e autopeças, equipamentos de telecomunicações e equipamentos elétricos.

46% para máquinas e equipamentos agrícolas

14% para ônibus e tratores

• Total de exportadores atendidos até dezembro de 2014: 39 empresas, sendo 7 de médio porte, ou cerca de 18% do total.

Perfil do BNDES Exim Automático – 2013 a 2014

Brasil

Colômbia: BBVA Colombia, Itaú Colombia, Bancolombia, Banco de Bogotá e BancóldexPanamá: Bladex (booking unit para Am. Latina),

Multibank, Credicorp Bank, BICSA

Honduras: Banco Ficohsa

Peru: Interbank, BCP

Paraguai: BBVA Paraguay, Itaú Paraguay , Banco Continental e Banco Regional, BB Paraguay

Chile: BCI e Itaú Chile, BB Chile, Corpbanca

Uruguai: Scotiabank Uruguay, Santander Uruguay, BBVA Uruguay e Itaú Uruguay

Argentina: Banco Credicoop, Banco de la Provincia BsAs, Banco Galicia, Banco Macro, Banco Patagonia, HSBC Argentina, Itaú Argentina, Santander Río e ICBC Argentina

Booking Units nos EUA e Cayman: Banco do Brasil e Bradesco

Bolívia: Banco Nacional de Bolivia

México: Santander México

El Salvador: Banco Hipotecário

Rep. Dominicana: Banco BHD León, Banco Popular Dominicano

Costa Rica: Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) e Banco de Costa Rica (BCR)

43 bancos em 14 países na América Latina

Equador: Banco Pichincha

Guatemala: Banco Industrial

BNDES Exim Automático

Angola: Banco Angolano de Investimento (BAI), Banco de Poupança e Crédito (BPC), Banco de Fomento Angola (BFA)

África do Sul: FirstRandBank, NedBank Corporate, ABSA, Standard Bank

Moçambique: BCI, Banco Internacional de Moçambique (BIM)

Nigéria: Ecobank, First Bank of Nigeria

Quênia: CFC Stanbic

12 bancos em 5 países na África

BNDES Exim Automático

Lista dos bancos no exterior Lista dos bancos mandatários no Brasil

BNDES Exim Automático

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/BNDES_Exim/BNDESeximAutomatico/index.html

BNDES Exim Pré-embarquehttp://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/BNDES_Exim/exim_pre.html

BNDES Exim Pré-embarque Empresa Âncorahttp://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/BNDES_Exim/exim_pre_ancora.html

BNDES PSI - Exportação Pré-embarquehttp://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/Psi/psi_exportacao_pre_embarque.html

BNDES Exim Automáticohttp://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/BNDES_Exim/BNDESeximAutomatico/index.html

BNDES Exim Pós-embarquehttp://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/BNDES_Exim/produto_eximpos.html

Informações

Site do BNDES Site do BNDES (www.bndes.gov.br)(www.bndes.gov.br)

Raquel Batissaco Duarte rbd@bndes.gov.br

Obrigada!