REFLEXO DAREFLEXO DAREGULAMENTAÇÃO NO REGULAMENTAÇÃO NO MERCADO DE PLANO MERCADO DE PLANO

DE SAÚDE:DE SAÚDE:Alternativa de mercado e posicionamento Alternativa de mercado e posicionamento

das diferentes operadoras.das diferentes operadoras.

CONAI – 2010 CONAI – 2010 Belo Horizonte – MG Belo Horizonte – MG

A Central Nacional Unimed

734 funcionários.

887.444 clientes, em 2000 eram 190.046.

324 Unimeds sócias.

Números

56%

12%

19%

10%

Participação da Central Nacional Unimed por região

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

3%

56%

Sudeste

• 88% dos funcionários estão satisfeitose motivados (Guia Você S/A Exame)

 

• 71% das empresas clientes estão satisfeitas

 

• 83% dos funcionários das empresas clientes estão satisfeitos

• 98% de satisfação do Sistema Unimed

A Central Nacional Unimed subiu 232 posições no ranking desde 2004.

Hoje está na posição nº 489.

Rede Credenciada de Atendimento da Central Nacional Unimed.

Salvador, São Paulo, Camaçari, Alagoinhas e Brasília.

Regulamentaçãodos Planos de Saúde

Rol de Procedimentos

Duas resoluções que atualizam oRol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica paracobertura assistencial nos planos privadosde assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, fixa as diretrizes de Atenção à Saúde e dá outras providências.

167 e 211

RN 167

Publicação: 09 de janeiro de 2008.

Vigência: 02 de abril de 2008.

PROCEDIMENTO QUANTIDADE

Sessões de Psicoterapia 20.318

Consulta/sessões de nutricão 15.686

Sessões de Fonoaudiologia 13.613

Colesterol VLDL 10.067

Teste ergométrico computadorizado (inclui ECG basal convencional) 6.622

Vasectomia 1.904

Mamografia digital bilateral 1.165

Obstétrica com translucência nucal 958

Zinco 684

Matricectomia por dobra inguenal 670

Anticorpos Antiendomisio 593

Laqueadura tubária 562

Dermolipectomia para correção de abdômen em avental 230

TMO 10

Implante coclear 2

Implante de bomba intratecal 1

Novos procedimentos

Valores expressos em milhares, exceto custo per capita.

mai a dez/08

jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 TOTAL

Custo 497.485 60.076 51.228 60.597 63.510 62.341 63.576 68.918 69.687 76.820 70.848 68.180 1.213.266

RN167 21.381 2.884 1.691 3.442 3.258 2.581 2.143 2.908 2.237 3.134 2.161 2.032 49.851

Custo Per Capita

3,40 3,65 2,13 4,35 4,11 3,26 2,72 3,68 2,81 3,84 2,62 2,44 3,30

Variação RN 167

4,30% 4,80% 3,30% 5,68% 5,13% 4,14% 3,37% 4,22% 3,21% 4,08% 3,05% 2,98% 4,11%

Impacto nos custos assistenciais

Variação RN 167

Impacto nos custos assistenciais em diversas Unimeds

Com Serviço Próprio

 Operadora Impacto Intervalo População

       

A 1,03% 1,00% - 1,49% 426.000

B 0,73% 0,50% - 0,99% 103.000

C 0,55% 0,50% - 0,99% 112.000

       

Impacto Ponderado Sem Serviço Próprio  0,90% 0,50% - 0,99%  641.000

Impacto nos custos assistenciais em diversas Unimeds

Sem Serviço Próprio

 Operadora Impacto Intervalo População

D 3,27% 3,00% - 3,49% 158.000

E 2,34% 2,00% - 2,49% 326.000

F 4,11% 4,00% - 4,49% 830.000

G 3,50% 3,50% - 3,99% 103.000

H 10,20% 10,00 % - 10,49% 450.000

I 4,40% 4,00% - 4,49% 250.000

       

Impacto Ponderado Sem Serviço Próprio  5,07% 5,00% - 5,49%  2.117.000

Impacto nos custos assistenciais em diversas Unimeds

  Impacto Intervalo População

Impacto Consolidado  4,103% 5,00% - 5,49% 2.758.000

RN 211

Publicação: 11 de janeiro de 2010

Vigência: 07 de junho de 2010

Valores expressos em milhares, exceto custo per capita

Fonte: Strategy

set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 TOTAL

Custo Previsto 81.548 80.199 76.992 84.368 82.777 73.238 85.204 85.078 81.885 84.492 87.318 83.959 987.060

Custo RN211 4.149 4.080 3.917 4.292 4.211 3.726 4.335 4.328 4.166 4.298 4.442 4.271 50.215

Custo Per Capita

4,76 4,65 4,44 4,84 4,75 4,20 4,89 4,88 4,70 4,85 5,01 4,82 4,73

Variação RN211

5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09%

Projeção dos Custos Assistenciais Strategy

Valores expressos em milhares, exceto custo per capita

Fonte: Central Nacional Unimed

set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 TOTAL

Custo Previsto 80.805 79.468 76.290 83.600 82.023 72.571 84.428 84.303 81.139 83.722 86.523 83.194 978.066

Custo RN211 3.406 3.349 3.215 3.523 3.457 3.059 3.558 3.553 3.420 3.529 3.647 3.506 41.221

Custo Per Capita

3,90 3,82 3,65 3,97 3,90 3,45 4,01 4,01 3,86 3,98 4,11 3,96 3,89

Variação RN211

4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21%

Projeção dos Custos Assistenciais Central Nacional Unimed

Procedimentos*Impacto Strategy

Impacto CNU

Procedimentos por vídeo 0,05% 0,27% Transplante de Medula Alogênico 0,02% 0,46% Acréscimo sessões Nutricionista 0,92% 0,13% Acréscimo sessões Terapia Ocupacional 0,88% 0,004% Acréscimo sessões Fonoaudiologia 1,50% 0,31% Sessões Psicologia / Psicoterapia 1,10% 1,30% Sub total Consultas 4,40% 1,74% Demais Procedimentos ** 0,89% 0,50% Pet Scan 1,43%Total 5,36% 4,40%

* Não inclui Acidente do Trabalho para planos coletivos, mencionado na RN 211.

** “Demais procedimentos” contemplam casos em que não foi possível identificar, até a presente data, a frequência e custos por procedimentos em razão de caracterizar-se procedimentos com ausência de experiência anterior, impedindo o cálculo efetivo de uma estimativa de impacto. Por este motivo, houve um agravo de 20%.

O acréscimo projetado de 5,36%nas despesas assistenciais foi calculadapela Strategy Consultoria e Assessoria Atuarial com base no seu banco de dados, composta por 807 mil beneficiários de 13 operadoras.

Fonte: Veja – 20/01/2010

Acidente do Trabalho

O art. 14 da RN nº 211 dispõe que “Nos contratos de planos individuais ou familiares, coletivos por adesão e coletivos empresariais é obrigatória a cobertura dos procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, relacionados ou não com a saúde ocupacional e acidentes de trabalho, respeitadas as segmentações contratadas.”

Apesar de imprecisa, a redação não inclui a cobertura de ‘acidente de trabalho e saúde ocupacional’, mas, sim, os procedimentos do rol, “independente da circunstância e do local de ocorrência do evento” (art. 12), contudo, consta do Portal dessa ANS o seguinte: 

Os planos coletivos passarão a cobrir acidentes de trabalho e saúde ocupacional? Sim. Agora os individuais e os coletivos terão que oferecer esse tipo de cobertura. Todos os acidentes de trabalho terão cobertura conforme os procedimentos listados no rol para cada segmentação de plano de saúde (ambulatorial, hospitalar, odontológica etc).

Recomenda-se que as operadoras adotem suas tarifas em vigor e passem a adicionar de forma automática em novas vendas esta cobertura que até então podia ser oferecida como um opcional, de forma obrigatória, considerando ramo de atividade e a massa total cotada.

Art. 14. Nos contratos de planos coletivos, não é obrigatória a cobertura para os procedimentos relacionados com os acidentes de trabalho e suas consequências, moléstias profissionais, assim como para os procedimentos relacionados com a saúde ocupacional, sendo opcional à contratante, se assim desejar, celebrar contrato específico para a cobertura desses casos.

Nossa reivindicação: manter a disposição anterior

Planos coletivos

RN 195

Publicação: 14 de julho de 2009

Vigência: 03 de novembro de 2009 (pela RN 204 de 02 de outubro de 2009)

Redefine os planos coletivos. O plano coletivo empresarial passa a ser exclusivo para vínculos empregatícios enquanto que o plano coletivo por adesão fica restrito à população que mantém vínculo com pessoa jurídica de caráter classista, profissional ou setorial.

Foram alteradas algumas condições de aplicação de carência e de cobertura parcial temporária (CPT). Pela norma antiga dos planos empresariais, o grupo com menos de 50 beneficiários tinha que cumprir carência e CPT. Pela nova regra, esse número foi reduzido para 30 vidas. Ou seja, os grupos com 30 beneficiários ou mais de 30 não estão sujeitos a carência e CPT.

 A regulamentação tem como ponto positivo para as operadoras, os empregadores, estipulantes e consumidores o fato de trazer para o ambiente regulado atividades que operavam à margem do marco legal, afastando a falsa coletivização e dando maior segurança às operações de planos coletivos e consistência ao setor de saúde suplementar.

Também é positiva a maior transparência desses contratos para os consumidores dada pela instituição de manuais informativos obrigatórios.

RN 196

Publicação: 14 de julho de 2009

Vigência: 14 de agosto de 2009

Essa resolução dispõe sobre a Administradora de Benefícios que pode ser estipulante, isto é, a contratante dos planos de assistência à saúde. Foi criada a possibilidade de várias empresas se juntarem e contratarem uma outra pessoa jurídica (que é a administradora de benefícios) para administrar os benefícios de seus empregados ou associados.

Não poderão mais contratar planos coletivos as pessoas jurídicas que não se enquadrarem à nova norma. Seus contratos antigos permanecerão em vigor, mas não será permitida a adesão de novos beneficiários. Também há exigência de garantias financeiras para o risco assumido pelas administradoras de benefícios.

Cabe destacar ainda a responsabilidade das Operadoras e Administradoras de Benefícios pela comprovação de legitimidade da pessoa jurídica contratante, sendo que as operadoras têm um ano para adequar o registro dos produtos a essa nova realidade. A ANS irá editar instrução normativa para regulamentação dos produtos que estão no mercado.

Exigências da ANS

Provisões Técnicas  

PEONA 83.234

Provisão de Remissão 3.226

Margem de Solvência 188.989

Taxa de Saúde Suplementar 1.300

Ressarcimento ao SUS 5.300

Multa ANS 4.355

   

Total 286.404

Em R$ mil

A Central Nacional Unimed necessita de, aproximadamente, 4 faturamentos

para atender as exigências da ANS.

Concentração de mercadoLevantamento feito pelo Comitê de Mercado

Fonte: Valor Econômico-SP, em 10/12/2009

Fusões e aquisições anunciadas no mercado brasileiro

Fonte: PricewaterhouseCoopers – Dez/2009

Fusões e aquisições anunciadas no mercado brasileiro

Fonte: PricewaterhouseCoopers – Dez/2009

O mercado deSaúde Suplementar

Consumidores cada vez mais informados e exigentes

Competição acirrada

Custos assistenciais e regulatórios ascendentes

Incorporação de novas tecnologias em medicina

Conflitos entre os componentes do setor

Possível retração devido à situação econômico-financeira mundial

Judicialização do setor

Ação regulatória da ANS

Concentração do setor

Consumidores cada vez mais informados e exigentes

Competição acirrada

Custos assistenciais e regulatórios ascendentes

Incorporação de novas tecnologias em medicina

Conflitos entre os componentes do setor

Possível retração devido à situação econômico-financeira mundial

Judicialização do setor

Ação regulatória da ANS

Concentração do setor

Fonte: O Liberal – PA, em 24/01/2010

...“A saúde tem umdéficit estrutural,

e as fusões tendema crescer este ano,

com a economiamelhor”, disse

Alexandre Pieranto, sócio da Price.Com mercado ainda muito pulverizado,

principalmenteno ramo de

seguro-saúde ede hospitais e laboratorios dediagnostico, a

tendência é queesse processo se

intensifique, segundoos analistas.

...“Segundo Luís Motta, sócio da KPMG Brasilresponsável pela pesquisa de fusões e aquisições,

as operações envolvem mais empresasbrasileiras, sobretudo entre operadoras de planos e laboratórios.”

Fonte: O Liberal – PA, em 24/01/2010

Evolução em Abril

Evolução em 2010

Valor das Ações e Valor de Mercado

Concorrentes

Mercado de Saúde SuplementarFusões e Aquisições do grupo Amil

ano Aquisições grupo Amil Atuação

2009 Medial Nacional - maior concentração em SP

2008 Ampla SP

2008 Life System SP

2008 Casa de Saúde Santa Lucia RJ

2008 Hospital de Clínicas de Brasilia DF

2007 Blue Life Nacional - maior concentração em SP

2007 Med Card SP

2007 CliniHauer PR

2006 Semic RJ

2002 Amico SP

Grupo

Grupo Saúde(2008)

SAE Laboratórios(2008)

Amesp(2007)

Laboratório Endomed

(2007)

2009

E- Nova Odontologia

(2007)

1,8 milhão de beneficiários

4,2 milhões de beneficiários

2,4 milhões de beneficiários

Mercado de Saúde Suplementar

Outras aquisições ...

325325 mil beneficiários

55 hospitais,

2626 centros médicos e

1919 laboratórios

7979 mil beneficiários

HospitalHospital AnaAna NériNéri:

8585 leitos,

99 centros médicos,

22 unid de atendimento,

11 centro Medicina Diag.

One Health é aposta para público diferenciado.

Assumiu a carteira do Plano Real Doctor em 2006.

Comprou a carteira da Blue Life no sul do Brasil em 2007.

Em 2008, adquiriu a Mediservice por R$ 84,9 milhões.

Em 2009, Bradesco Dental e OdontoPrev celebraram Acordo de Associação. Com esta operação a Bradesco Saúde passou a deter 43,5% do capital total da OdontoPrev, o que resultou na maior empresa de planos odontológicos do Brasil com aproximadamente 4 milhões de vidas.

Em 2009, adquiriu 20% do capital votante e total da Integritas, holding do Grupo Fleury por R$ 342 milhões

Mercado de Saúde Suplementar

Auto gestão de planos de saúde.

Comprou a carteira da Unibanco Saúde Seguradora com cerca de mil clientes corporativos.

Tem à mão uma lista com oito operadoras de planos de saúde encalacradas na ANS.

Hospitais

http://www.btgpactual.com/home/en/Default.aspx

A Rede D´Or, a maior rede independente (sem ligação com planos de saúde) de hospitais privados do Brasil, vai inaugurar um hospital na zona norte do Rio.

Também já tem outros dois hospitais projetados: em Duque de Caxias e em Niterói.

Visa a compra do Hospital Samaritano do Rio.

Agora, aliou-se à BTG Pactual, o maior banco de investimentos para mercados emergentes, vislumbrando novos negócios.

Onde está nossos custos?

Utilização dos clientesda Central Nacional Unimed

2005 2009 Aumento em %

Número de Clientes 500.098 829.525 

     65,87%

Número de Procedimentos

7.296.505 12.166.134       66,74%

Custos R$ 301.450.154 R$ 797.197.842 

      164,45%

Evolução dos números:Exemplo da Central Nacional Unimed

Aumento de 30,27%de 2008 para 2009.

Como diminuir custos

Prevenir ainda éo melhor remédio

Do total de mortes no mundo:

• 8% - fumo

• 4% - obesidade

• 8% - colesterol elevado

• 12% - hipertensão

Fon

te:

AN

S –

Ma

rço

/20

08

Programa Medicina Preventiva na Central

Nacional Unimed

Características

Em 2009, analisou-se o risco de 550.500 vidas, identificando as principais doenças da carteira. Alinhado ao Comitê de Medicina Preventiva, definiu seu público-alvo e suas linhas de atuação.

Público-Alvo

• Atuação na saúde do adulto e do idoso.

Linhas de Atuação por DoençasDefinidas com o Comitê de Medicina Preventiva

• Respiratória • Cardio e Cerebrovascular• Renal• Diabetes• Obesidade • Neoplasia

Benefícios

• Redução de custos para as empresas por queda em faltas e dispensas médicas.

• Mais qualidade de vida para os funcionários.

• Mais visibilidade para a Unimed.

Verticalização

• Redução de custos.

• Qualidade e comprometimento com a melhoria contínua.

• Referencial para conhecimento dos custos reais de diárias/taxas, honorários, materiais/medicamentos, SADT.

• Melhor negociação com a rede credenciada.

• Auditoria

In locoProcedimentos de alto custo - OPME

Minimização de conflitos

• Geração de postos de trabalho para os cooperados em ambiente de qualidade com remuneração digna.

• Retorno financeiro (sobras) das atividades hospitalares.

Criação de estrutura para atender:

• Psicoterapia

• Nutrição

• Fonoaudiologia

• Serviço de radiologia (PET-Scan)

Novos produtos

Cobertura odontológica.

Medicamentos.

Identificar novos nichos de atuação.

O que o Sistema Unimed pensa

Questionar judicialmente a regulamentação.

Aproximar-se dos envolvidos na defesa dos interesses comuns e próprios do Sistema Unimed.

Avaliar a aquisição de carteiras de operadoras em processo de liquidação, uma forma de crescimento.

Aperfeiçoamento dos procedimentos de auditoria médica e dos controles anti-fraudes.

Padronização da aplicação e especificação de materiais e medicamentos.

Fonte: Fórum de Presidentes Unimed (16 e 17 de setembro de 2009)

Fórum de Presidentes do Sistema Unimed

Próxima edição: 05 e 06 de agosto de 2010

www.centralnacionalunimed.com.br/forumdepresidentes2010

Fortalecer a prevenção e verticalização no Sistema Unimed.

E, assim, manter a saúde de nosso negócio.

Este é um desafio de todos nós.

“Temos que ser criativos para manter o resultado operacional positivo.”

Mohamad Akl

Mohamad Aklpresidente

mohamad@centralnacionalunimed.com.br

www.centralnacionalunimed.com.br