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9º ENCONTRO NACIONAL DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E MERCADO DE CAPITAIS

Almir Guilherme BarbassaDiretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores18 de Junho de 2007

PAINEL 4 – TECNOLOGIA: NOVAS FERRAMENTAS

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RI - Relações com Investidores

“Seja transparente – sempre!”

“Comunicação é a alma do negócio!”

“Apresente-se. Vá ao mercado!”

“Não perca tempo. Seja tempestivo!”

“Seja a cara da sua empresa”

“Reconheça oportunidades.”

“Inove!”

“Conheça seu público! Segmente!”

“Seja estratégico. Pense no longo prazo!”

Nove Mandamentos para estruturar um bom programa de RI

Fonte: IBRI

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Out/96: lançado o Programa ADR nível I, das ações preferenciais da Petrobras.

Fev/01: ADR nível II: negociação de ações preferenciais na NYSE.

Jul/01: ADR nível III para ações preferenciais.

Ago/00: ADR nível III para ações ordinárias: início da divulgação no padrão USGAAP.

Jul/02: DRs negociadas na Latibex (Bolsa de Madrid)

Ago/56: Início das negociações com as ações da Petrobras na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro(BVRJ).

Ago/68: Início das negociações das ações da Petrobras na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).

• Ações negociadas na BOVESPA, NYSE, Latibex e Bolsa de Buenos Aires:

Negociação das ações da Petrobras

Abr/06: DRs negociadas na BCBA (Bolsa de Buenos Aires)

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• Mais de 500 mil investidores no Brasil e exterior (130 mil oriundos do FGTS);• 60% do valor econômico da Petrobras em mãos privadas;• Mais de 1/3 das ações com investidores internacionais;• Ações listadas na Bovespa, NYSE, Latibex e Bolsa de Buenos Aires;

A União Federal possui 55,7% das ações ON da Petrobras

Mercado Acionário

Free Float

46,4 38,4 55,6 59,4 60,1

Ações pulverizadas nos mercados doméstico e externo

Estrangeiros

38,8%

53,6% 61,6%44,4% 40,6%

46,4%18,0%

25,1%23,1%

39,9%

20,9%

10,9%

7,6%9,9%10,3%

9,5% 20,3% 26,4% 31,2%

Out/1992 Jul/2000 Oferta deagosto/00

Oferta de jul/01 Maio/2007

Governo (1) (%) Bovespa Brasil Bovespa Estrangeiros ADRs

Bovespa

28,5%

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Novos Acionistas

Quantidade de acionistas de Petrobras na Bovespa e detentores de ADRs, sem considerar investidores com recursos do FGTS e clubes de investimentos.

266.236

152.507165.558

247.580

210.060

191.143

173.546176.009

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

260.000

280.000

31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/06 30/05/07

113.729 Novos Acionistas

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1) Atendimento Telefônico:

0800-282-1540 1.351 ligações / média-mês

2) Atendimento por e-mail/carta/fax (recebidos/respondidos) acionistas@petrobras.com.br 294 média-mês

3) Sala de Atendimento aos Acionistas: 123 atendimentos média/mês, principalmente para conversão de

ações ao portador para a forma nominativa.

4) Atendimento aos acionistas:

. Atendimento efetuado pelo banco depositário das ações (Banco do Brasil) em todas as suas agências.

Ferramentas Disponíveis

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Público Alvo: Investidor Individual

Periodicidade: Trimestral

Foco: Comentar os resultados trimestrais e assuntos relevantes

Chat

Ferramentas Disponíveis

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Outras iniciativas:

Patrocínio em Conferências e Seminários no Brasil e exterior:

. ExpoMoney, Palestras APIMECs regionais e Circuitos Petrobras-Banco do Brasil;

. Evento na NYSE, bolsa de Madri e bolsa de Buenos Aires;

Sistema de E-mail Alerta:

• Divulgação de comunicados e fatos relevantes ao mercado;

• Informações Periódicas;

• Os acionistas/cotistas cadastrados no E-mail Alerta recebem essas informações on-line. Em nossas apresentações sempre incentivamos a se cadastrarem no E-mail Alerta em nosso website.

Ferramentas Disponíveis

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Relatório Anual e Social

Petrobras em Ações• Edições trimestrais

• Enviados a aprox. 380.000 investidores (Brasil e Exterior)

• Versão on line no website

• Impresso

• Versão eletrônica (cd rom, cd card, website)

• Português, inglês e espanhol

Ferramentas Disponíveis

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Email-Alerta: 25.000 cadastrados

• Sendo 16.600 investidores individuais

• Ferramentas on-line

• Cotações das ações

• Alerta de ações quando chega a um certo valor

• O site do RI é mais visitado que o próprio site da Petrobras

Número de Visitas ao nosso site

Média 2004 - 58.985

Média 2005 - 69.727

Média 2006 - 123.032

Ferramentas Disponíveis

Portal de Relacionamentowww.petrobras.com.br/ri

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Fácil Acesso às informações relevantes

para os acionistas.

Ferramentas Disponíveis

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Espaço no Website de RI dedicado à Pessoa

Física

Ferramentas Disponíveis

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• Etiqueta• Nome• Definição• Período• Crédito, débito, não aplicável?• Instantâneo ou período de tempo?

É necessário dar sentido aos valores. Para que isso seja feito, é preciso definir:

Marcação de Dados

Linguagem criada para padronizar a divulgação de informações financeiras, onde cada uma das contas de um balanço ou demonstração financeira é reconhecida automaticamente por sistemas, propiciando um tratamento de dados muito mais ágil, seguro e preciso.

XBRL – eXtensible Business Reporting Language

Nova Ferramentas

• Moeda• Escala (Milhares, Milhões...)• Precisão (Casas decimais)• Auditado e Não-Auditado • Notas de rodapé• Outros

Petrobras

A Petrobras é pioneira nesta linguagem: participou da primeira leva de empresas brasileiras a utilizar a ferramenta, além de ter sido a primeira empresa do setor de Óleo e Gás a reportar em XBRL no mercado norte-americano. Em parceria com a MZ Consult, arquivamos nossos demonstrativos em USGAAP na SEC (Órgão regulador do mercado norte-americano) durante o ano de 2006.

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O Site está lançando a ferramenta RSS objetivando o usuário obtenha nossas atualizações de forma rápida e avançada, ou seja, através de seus feeds.

Acesso ao RSS

RSS - Really Simple Syndication

Nova Ferramentas

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• Ferramenta que permite receber as atualizações do site Petrobras em seu computador.

• O RSS, do inglês Really Simple Syndication, é um formato que apresenta resumos de conteúdos previamente escolhidos assim que são atualizados.

• Com o RSS, a informação vai até você. Basta cadastrar os sites de seu interesse.

RSS - Really Simple Syndication

• Para acessar as notificações, você precisa ter um leitor de RSS ou agregador. Você pode baixar o programa para o seu computador ou utilizar um serviço semelhante a um webmail, ambos gratuitos.

• Você adiciona o link de RSS em seu agregador e passa a receber os resumos das notícias atualizadas automaticamente, após sua publicação.

Nova Ferramentas

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CRM – Gestão de Relacionamentos

CRM na Petrobras (mySAP)

• A base de Alerta RI permite classificar analistas e investidores de acordo com um determinado perfil (25 mil)

• Base de investidores e acionistas que encontramos em eventos externos (APIMECs, Roadshow, Conferências, Seminários, etc) classifica os relacionamentos já existentes (3 mil)

• O CRM permite customizar estes diferentes perfis, personalizando a comunicação de acordo com cada demanda

Banco de Dados

Identificação da base

Detalhamento de perfil

Benefícios e Vantagens • Segmentação dos clientes• Grupos alvo de clientes• Acesso ao histórico de

relacionamento dos clientes• Registro e análise do retorno de

todas as ações realizadas

Nova Ferramentas

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• Em produção em Agosto de 2007

• Planejamento de Marketing

• Criação e controle das campanhas

• Segmentação dos clientes

• Importação de lista de clientes

• Geração de listas de clientes alvo

• Análise de retorno das campanhas

CRM – Módulo Marketing

CRM – Módulo Call Center • Em produção em Dezembro de 2007• Controle e registro de atendimentos e reclamações• Atendimento personalizado com a integração de scripts• Gerenciamento de atividades relacionadas aos clientes• Alertas e mensagens• Execução de Campanhas• Análises de clientes, produtos e vendas

Nova Ferramentas

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Sessão de Perguntas e Respostas

Visite nosso website: www.petrobras.com.br/ri/

Para mais informações favor contatar:

Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS

Departamento de Relacionamento com

Investidores

Raul Adalberto de Campos– Gerente Executivo

E-mail: petroinvest@petrobras.com.br

Av. República do Chile, 65 – 22o andar

20031-912 – Rio de Janeiro, RJ

(55-21) 3224-1510 / 3224-9947