01 de Setembro de 2011 - abinee.org.br · Plano de Negócios x Investimentos da Petrobras ......

Apresentação ao Comitê Diretivo

Gargalos Produtivos e Perspectiva para a Indústria de Bens e

Serviços de Petróleo e Gás

01 de Setembro de 2011

Indústria Nacional

Competitividade da Indústria

Poder de Compra

Indústria

Operadoras P&G

SUPRIMENTO

Demandas de B&S(Escala)

Operadorasde P&G

Política Industrial Dirigida por Demanda

Elementos Conceituais e Papel dos Agentes

Indústria Nacional


Ações de Suporte Ações de Fomento

PIDD - P&G

Tributação FinanciamentoPessoasTecnologia

Poder de Compra

• Associação com Empresas Nacionais

• Implantação de Fábricas no Brasil

Indústria

Operadoras P&G

Governo

SUPRIMENTO


Operadorasde P&G

Agentes Combinados (Prominp)

(Cadeia de Suprimento)

empr

esas

estra

ngeira

s Ações de Sustentabilidade



Infra-estrutura

Física

Ações de Fomento

Tributação Financiamento

Ações de Sustentabilidade

Indústria Nacional


PIDD - P&G

Poder de Compra

SUPRIMENTO


Operadorasde P&G


Ações de Suporte

PessoasTecnologia



Infra-estrutura

Física

Decomposição da Demanda e Cadeia de Suprimento

Sub-componentes/Serviços Auxiliares

Implantação / C&M

Sub-fornecedores

Fornecedores

MGE EPC

Integrador

Estaleiro

Bens & Serviços

Cadeia de Suprimento de B&S

PME

Planta / Unidade

Equipamentos /Materiais

Sub-componentes

Cadeia de Valor

DemandaDemanda Demanda


Operadorasde P&G

2 TRIM 11

Plano de Negócios x Investimentos da Petrobras

PN 2011-2015

Regionalização da Demanda

Bombas

Compressores

Válvulas

Tubulação

Demanda M&E

Demanda de M&E

DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO

Famílias de Equipamentos

Total Brasil

CARTEIRA DEINVESTIMENTOS

(Conjunto de projetos)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PMNT-1UTGN Estação de São

Gasoduto ManatiURGN Bahia

UTGN GuamaréQAV Guamaré

Albacora ComplementarEspadarte RJS-409

CachaloteBaleia Franca

Golfinho Módulo IGolfinho Módulo II

P-34 de JubarteP-57 de Jubarte

PPER-1UTGN Cacimbas

Peroá Fase IIUTGN Fazenda Alegre

Terminal Norte Capixaba (TNC)UTGN II

P-50 de Albacora LesteP-43 de BarracudaP-48 de Caratinga

FradeP-53 de Marlim Leste

P-47 de MarlimP-51 de Marlim SulP-56 de Marlim Sul

Marlim Sul Módulo 4Mexilhão

UTGN MexilhãoPRA-1

P-52 de RoncadorP-54 de RoncadorP-55 de Roncador

Roncador Módulo 4Piranema

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

REDUC - HDT Naf ta d e Coq ueREDUC - Coq ue

REDUC - HDS d e GasolinaREDUC - HDT D iesel

REDUC - HCCREGAP - HDT d e Naf ta d e Coq ue

REGA P - HDS d e GasolinaREGA P - Pro peno

REGA P - HDT de D ieselREGA P - Coq ue

REGA P - Ref ormaREFAP - URFCC

REFA P - Coq ueREFAP - HDT D iesel 1

REFA P - HDS d e GasolinaREFA P - HDT Diesel 2

RLA M - HDS d e Naf t a C raq uead a (U -3 9 )RLAM - HDS d e Naft a Craq ueada (U-6 )

RLAM - HDT D iesel F-II

RLAM - HDT Diesel F-IRLA M - Ref orma

RLA M - Revamp Dest ist ilaçãoRLAM - Coq ue

RLA M - HDT Naf ta d e Coq ueREPA R - Pro peno

REPAR - Coq ueREPAR - HDT D iesel

REPAR - HDT d e Naf ta d e Coq ueREPA R - HDS de Naf t a C raq uead a

REPA R - Ref orma

REPAR - Revamp Dest ilaçãoREPA R - HCC

REV A P - Pro penoREV A P - HDT Diesel 2REV AP - HDT D iesel 1

REV A P - Ref ormaREVA P - Coq ue

REV AP - HDT d e Naf ta d e Coq ueREV A P - HDS d e Gasolina

REPLA N - Pro penoREPLAN - Revamp Dest ilação

REPLA N - Revamp - Unid ade d e Coq ueREPLA N - HDS de Gaso lina 1

REPLAN - HDS d e Gaso lina 2REPLA N - HDT Naf t a Coq ue

REPLA N - Ref ormaREPLAN - HDT D iesel

REPLA N - HCCRPBC - HDT d e Naf ta d e Coq ue

RPB C - HDS d e GasolinaRPB C - Ref orma

RPBC - HDT D ieselRECAP - HDT D iesel

RECA P - HDS d e Gasolina

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasoduto Gasbel

Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV

Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC

Gasoduto Cacimbas - Vitória

Gasoduto A talaia - Itaporanga

Gasoduto Carmópolis - Pilar

Gasoduto Catu - Carmópolis

Gasoduto A ratu - Camaçari

Gasoduto GASFOR II

Gasoduto Nordestão II

Gasoduto Coari - Manaus

Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari

Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro

Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté

Gasoduto Uruguaiana - Porto A legre

Gasoduto Paulínea - Jacutinga

Gasoduto Urucu - Porto Velho

Plano Diretor Dutoviário

ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR II

ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis

ECOMP Juaruna - Malha Norte

ECOMP Coari - Malha Norte

ECOMP Cajual - Malha Norte

ECOMP Cotia - Malha Norte

ECOMP Codajás - Malha Norte

ECOMP Caapiranga - Malha Norte

ECOMP de Taubaté

Cogeração de Fazenda A legre

Usina Termelétrica de Cubatão

Usina Termelétrica de Manaus

Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu

Fechamento do ciclo da UTE Canoas

Fechamento do cic lo da UTE Três Lagoas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AFRAMAX

SUEZMAX

PANAMAX

GLP

Produtos Claros

Embarcações de Apoio

Demandas de Equipamentos

Demanda anual por família

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2010 2011 2012 2013 2014

BombasQtd

0

200

400

600

800

2010 2011 2012 2013 2014

CompressoresQtd

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2010 2011 2012 2013 2014

VálvulasQtd

0

200

400

600

8001.000

1.200

1.400

2010 2011 2012 2013 2014

Trocadores de CalorQtd

19.200Bombas

3.400Compressores

950.000Válvulas

4.100Trocadores

de Calor

QtdUnidades

QtdUnidades

QtdUnidades

QtdUnidades


PN 2010-2014

Demanda trimestral por família

Válvulas

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

2012

_T1

2012

_T2

2012

_T3

2012

_T4

2013

_T1

2013

_T2

2013

_T3

2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

Qtd

Bombas

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Qtd

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

2012

_T1

2012

_T2

2012

_T3

2012

_T4

2013

_T1

2013

_T2

2013

_T3

2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

Compressores

0

50

100

150

200

250

300

Qtd

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

2012

_T1

2012

_T2

2012

_T3

2012

_T4

2013

_T1

2013

_T2

2013

_T3

2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

Trocadores de Calor

0

100

200

300

400

500

600

Qtd

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

2012

_T1

2012

_T2

2012

_T3

2012

_T4

2013

_T1

2013

_T2

2013

_T3

2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

QtdUnidades

QtdUnidades

QtdUnidades

QtdUnidades

19.200Bombas

3.400Compressores

950.000Válvulas

4.100Trocadores

de Calor


PN 2010-2014

Demanda trimestral por família e por sub-família

Válvula Borboleta Válvula de Retenção Válvula DiafragmaVálvula Esfera Válvula Gaveta Válvula GloboVálvula - Outras

Válvulas

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

2012

_T1

2012

_T2

2012

_T3

2012

_T4

2013

_T1

2013

_T2

2013

_T3

2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

Qtd

Bomba Alternativa Bomba Centrífuga Bomba Dosadora Bomba - Outras

Bombas

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Qtd

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

2012

_T1

2012

_T2

2012

_T3

2012

_T4

2013

_T1

2013

_T2

2013

_T3

2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

0

Compressor Alternativo Compressor CentrífugoCompressor Rotativo Parafuso Turbo-compressor

Compressores

0

50

100

150

200

250

300

Qtd

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

2012

_T1

2012

_T2

2012

_T3

2012

_T4

2013

_T1

2013

_T2

2013

_T3

2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

Trocador de Calor - Casco e Tubo Trocador de Calor - Condensador de SuperfícieTrocador de Calor - Placa

Trocadores de Calor

0

100

200

300

400

500

600

Qtd

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

2012

_T1

2012

_T2

2012

_T3

2012

_T4

2013

_T1

2013

_T2

2013

_T3

2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

QtdUnidades

QtdUnidades

QtdUnidades

QtdUnidades


PN 2010-2014

19.200Bombas

3.400Compressores

950.000Válvulas

4.100Trocadores

de Calor

Demanda trimestral por equipamento

Válvula Gaveta

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

2012

_T1

2012

_T2

2012

_T3

2012

_T4

2013

_T1

2013

_T2

2013

_T3

2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

Qtd

Válvula Gaveta_Aço Inox_Forjado_DN = 14"

Válvula Gaveta_Indefinido_Indefinido_Indefinido

Válvula Gaveta_Ni/Br/Al_Fundido_DN = 2" Até 12"

Válvula Gaveta_Ni/Br/Al_Fundido_DN Até 1 1/2"

Válvula Gaveta_Ferro Fundido_Fundido_DN = 14"

Válvula Gaveta_Ferro Fundido_Fundido_DN = 2" Até 12"

Válvula Gaveta_Bronze_Fundido_DN = 2" Até 12"

Válvula Gaveta_Bronze_Fundido_DN Até 1 1/2"

Válvula Gaveta_Aço Liga_Forjado_DN = 2" Até 12"

Válvula Gaveta_Aço Liga_Forjado_DN Até 1 1/2"

Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN = 14"

Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN = 2" Até 12"

Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN Até 1 1/2"

Válvula Gaveta_Aço Inox_Forjado_DN Até 1 1/2"

Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN > 24"

Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN = 14" até 24"

Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN Até 12"

Válvula Gaveta_Aço Carbono_Forjado_DN = 2" Até 12"

Válvula Gaveta_Aço Carbono_Forjado_DN Até 1 1/2"

Válvula Gaveta_Aço Inox_Forjado_DN = 14"

Válvula Gaveta_Indefinido_Indefinido_Indefinido

Válvula Gaveta_Ni/Br/Al_Fundido_DN = 2" Até 12"

Válvula Gaveta_Ni/Br/Al_Fundido_DN Até 1 1/2"

Válvula Gaveta_Ferro Fundido_Fundido_DN = 14"

Válvula Gaveta_Ferro Fundido_Fundido_DN = 2" Até 12"

Válvula Gaveta_Bronze_Fundido_DN = 2" Até 12"

Válvula Gaveta_Bronze_Fundido_DN Até 1 1/2"

Válvula Gaveta_Aço Liga_Forjado_DN = 2" Até 12"

Válvula Gaveta_Aço Liga_Forjado_DN Até 1 1/2"

Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN = 14"

Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN = 2" Até 12"

Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN Até 1 1/2"

Válvula Gaveta_Aço Inox_Forjado_DN Até 1 1/2"

Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN > 24"

Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN = 14" até 24"

Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN Até 12"

Válvula Gaveta_Aço Carbono_Forjado_DN = 2" Até 12"

Válvula Gaveta_Aço Carbono_Forjado_DN Até 1 1/2"Qtd

Unidades


PN 2010-2014

• Bucha;• Gaxeta;• Prisioneiros.

VálvulaVálvula

ObturadorObturadorCorpoCorpo AcessóriosAcessórios

Fundido Forjado

Fundido Forjado

FundidoForjado

FundidoForjado

PTFECobre

FundidoForjado

PTFECobre

FundidoForjado

• Esfera;• Gaveta;• Globo;• Retenção;• Segurança e Alívio.

1 2 3

1

2

3

Exemplo de Válvula Gaveta

NÃO EXAUSTIVO

Levantamento de ComponentesExemplo de Válvulas

Parafusos

0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000

201

0_T

1

201

0_T

2

201

0_T

3

201

0_T

4

201

1_T

1

201

1_T

2

201

1_T

3

201

1_T

4

201

2_T

1

201

2_T

2

201

2_T

3

201

2_T

4

201

3_T

1

201

3_T

2

201

3_T

3

201

3_T

4

201

4_T

1

201

4_T

2

201

4_T

3

201

4_T

4

Qtd (unid.) Gaxetas

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2010

_T1

2010

_T2

2010

_T3

2010

_T4

2011

_T1

2011

_T2

2011

_T3

2011

_T4

2012

_T1

2012

_T2

2012

_T3

2012

_T4

2013

_T1

2013

_T2

2013

_T3

2013

_T4

2014

_T1

2014

_T2

2014

_T3

2014

_T4

Qtd (unid.)

Forjado

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

20

10

_T

1

20

10

_T

2

20

10

_T

3

20

10

_T

4

20

11

_T

1

20

11

_T

2

20

11

_T

3

20

11

_T

4

20

12

_T

1

20

12

_T

2

20

12

_T

3

20

12

_T

4

20

13

_T

1

20

13

_T

2

20

13

_T

3

20

13

_T

4

20

14

_T

1

20

14

_T

2

20

14

_T

3

20

14

_T

4

Qtd (kg) Fundido

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

201

0_T1

201

0_T2

201

0_T3

201

0_T4

201

1_T1

201

1_T2

201

1_T3

201

1_T4

201

2_T1

201

2_T2

201

2_T3

201

2_T4

201

3_T1

201

3_T2

201

3_T3

201

3_T4

201

4_T1

201

4_T2

201

4_T3

201

4_T4

Qtd (kg)

8 milhõesparafusos

660.000Gaxetas

15,4 Mil Tonde Forjados

70 Mil Ton de Fundidos

Demandas de Componentes

PN 2010-2014

Portal de Oportunidades da Cadeia de Suprimentos de P&G

Mais de 4.000 empresas

cadastradas

Ações de Fomento



Indústria Nacional


PIDD - P&G

Poder de Compra

SUPRIMENTO


Operadorasde P&G


Ações de Suporte

PessoasTecnologia



Infra-estrutura

Física

Fontes: Instituto de Economia da UFRJ, Prominp e Pe trobras

Diagnóstico de Competitividade da Indústria Naciona l

Mapa Geral de Competitividade


Setores de Alta Competitividade



Setores de Média Competitividade



Setores Sem produção nacional


Ações de Fomento



Governo

Indústria Nacional


PIDD - P&G

Poder de Compra



Indústria

Operadoras P&G

SUPRIMENTO


Operadorasde P&G


empr

esas

estra

ngeira

s

Ações de Suporte


PessoasInfra-

estrutura Física



Tecnologia

Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Fornecedora de B&S

Entraves do Modelo Atual

Direcionadores da

Agenda Tecnológica da Indústria

Coordenação do

Processode Inovação Industrial

Ações de Desenvolvimento Tecnológico Industrial

Direcionadores dos

Recursos Financeirospara Desenvolvimento

Tecnológico da Indústria

Questões chave a serem

equacionadas

Plano de Desenvolvimento Tecnol ógico IndustrialDiagrama de implanta ção

Diagnóstico por Setor Industrial

Petrobras/Prominp

Agenda Tecnológica

Execução dos Projetos Tecnológicos

Qual o problema? O que fazer?Quem e Como

desenvolver a solução?

• Mapeamento dos processos industriais

• Vulnerabilidades e gargalos tecnológicos:

• Relevância na cadeia;• Nível de ocorrência; • Abrangência

intersetorial.

• Identificação das melhores práticas industriais (estado da arte)

• Alternativas de Solução• Carteira de Projetos

Tecnológicos (agenda tecnológica)

• Universidades / IPDs & empresas

• Financiamento coletivo com contrapartida não financeira das empresas participantes

• Implantação piloto nas empresas participantes dos projetos

ICT / Universidades

Onde e Como Implementar a solução?

• Empresas fornecedoras de B&S da cadeia de suprimento do setor de P&G

• Administração e disseminação das tecnologias desenvolvidas de maneira centralizada

• Custo de implantação compartilhado (empresas & entidades de fomento)

Implantação nas Empresas

Siderurgia

Tubos

Conexões e Flanges

Caldeiraria

Hastes e Unidades de BombeioSubsea

Bombas

Compressores

Motores a Gás e a Diesel

Turbinas

Guindastes e Guinchos

Válvulas

Geradores e Motores ElétricosSubestação e TransformadoresInstrumentação

Engenharia

Construção e Montagem

Tecnologia Metalúrgica

Tecnologia Mecânica

Tecnologia Elétrica /

Eletrônica

Serviços

Universidade

Empresa

Estamos Aqui!

Sub-fornecedores (**)

TecnologiaInfra-estrutura

EstratégiaPessoas

PessoasTecnologia

For

nece

dore

s (*

)

76% a 100%0% a 25% 51% a 75%26% a 50%

Gestão ProdutoProcesso

(*) Informações obtidas de relatórios do PGQMSA e através de entrevistas com especialistas da Petrobras.(**) Informações obtidas majoritariamente através de entrevistas com especialistas da Petrobras.

Matriz de Pontos de Melhoria Consolidada

Incidência por Setores para Tecnologia

Percentual de incidência nos fornecedores

Natureza do Problema

Desenvolvimento Tecnológico da Indústria

Entraves do Modelo Atual

Gargalos Tecnológicos Identificados

18 Setores Analisados

Válvulas

Conexões e Flanges

Caldeiraria

Umbilicais

Construção Naval

Instrument. e Automação

7777

5555

5555

6666

7777

8888

Projetos Tecnológicos

Infra-Estrutura Laboratorial

R$ 100 milhõesR$ 100 milhões


Diagnóstico de Competitividade

Rota de Equacionamento

Setores de Alta Competividade

Setores de Média Competividade

Setores sem Produção Nacional

Significativa






EDITAL: Propostas de Cooperação entre Empresas e IC Ts

2 fasesICT detalha o

projeto

Empresa apresenta

projetoCaracterísticas

Inovadoras

1a 2a

Contra partida não financeira das empresas

Resultados1ª Fase

+ de 300 projetos apresentados pela

indústria

ResultadoFinal

Estruturação da Agenda Tecnológica da

Indústria

Rotas de Desenvolvimento de Tecnologia Industrial



EDITAL: Apoio Financeiro a Infraestrutura Laborator ial das ICTS

Linhas Apoiadas

Resultados



Válvulas e Acessórios de

Tubulação

Produtos de Segurança SIS-SIL

Umbilicais

4 Laboratórios de ensaios de desempenho de válvulas e acessórios de tubulações

1 Laboratório de Ensaio de Produtos de Segurança

SIS-SIL

3 Laboratórios de ensaios de umbilicais

Estruturação da Agenda Tecnológica da

Indústria

Rotas de Desenvolvimento de Tecnologia Industrial

Ações de Fomento



Governo

Indústria Nacional


PIDD - P&G

Poder de Compra



Indústria

Operadoras P&G

SUPRIMENTO


Operadorasde P&G


empr

esas

estra

ngeira

s

Ações de Suporte

PessoasTecnologia




Infra-estrutura

Física

Seleção das Empresas Realização de Visitas

Indicação das Associações +

Petrobras

101 empresas foram visitadas pela

Petrobras / BNDES / Prominp / UFRJ

Resultados Esperados

�Dimensionamento das necessidades de aumento da capacidade produtiva

�Diagnóstico dos gargalos da cadeia produtiva

� Identificação do gargalos da competitividade

Dimensionamento da Necessidade de Ampliação da Capacidade Produtiva da Indústria Fornecedora de B& S

Estrutura de MercadoMetalurgia – Famílias de Produtos

QtdM&E

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 20142014201420142010201020102010

Capacidade de Produção do Setor

Demanda da Indústria de P&G

Atende sem RestriçõesAdequação interna das

empresas

� Nenhuma ação énecessária.

Articulação com ClientesAmpliação da Infraestrutura

Capacidade do Setor

X

Adequação do Parque Supridor Nacional

Infraestrutura – Adequação da Capacidade Produtiva




empresas


� Alteração do regime de produção;

� Alteração da oferta para P&G.

Articulação com ClientesAmpliação da Infraestrutura

Capacidade do Setor

Capacidade do Setor com Adequação Interna

QtdM&E

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 20142014201420142010201020102010

X



QtdM&E

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 20142014201420142010201020102010




empresas




Articulação com Clientes

� Distribuição da demanda de materiais e equipamentos no tempo.

Ampliação da Infraestrutura

Distribuição da Demanda no Tempo

Capacidade do Setor

X



QtdM&E

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 20142014201420142010201020102010




empresas




Articulação com Clientes

� Distribuição da demanda de materiais e equipamentos no tempo.

Ampliação da Infraestrutura

� Investimento em máquinas e/ou instalações é necessário.

Capacidade do Setor com Ampliação da Infraestrutura

X



Equilíbrio Demanda-Oferta

Cenários de Atendimento da Demanda

Análise dos SetoresCom

petitivid

ade

1. Telecomunicação2. Subestação e Transformadores3. Geradores e Motores4. Painéis de Distribuição Elétrica5. Automação6. Tubos7. Siderurgia8. Turbinas a Vapor9. Guinchos10. Válvulas11. Flanges e Conexões12. Caldeiraria13. Subsea – Equipamentos14. Subsea – Umbilicais e LF15. Bombas16. Compressores (Alternativos)17. Motores a Combustão18. Guindastes (Onshore)19. Serviços de Engenharia20. Construção e Montagem21. Instrumentação e Medição22. Turbinas a Gás23. Compressores (Centrífugos)24. Motores (Grande porte)

Setores

Legenda

Pequena Média Grande

Grau de dependência da IND P&G

Capacidade Produtiva

17

1618

20

19

21

1514

9

13

2

3

4

11

10

1

12

22

2324

Ampliação da Capacidade

Distribuição da Demanda no

Tempo

Alteração da Oferta para P&G

Alteração do Regime de Produção

Atende sem Restrição

Baix

aM

édia

Alta

6

58

7

Produção Nacional não Significativa

7

6

16

1517

19

18

1413

8

12

10

9

11

21

22

2324

Análise dos Setores



Tempo





Setores

Legenda




2

3

46

1

Com

petitivid

ade

Baix

aM

édia

Alta 5

• Inovação tecnológica (sustentar competitividade)

21

22

2324

Análise dos Setores


Setores

Legenda




2

3

4

1

7

6

8

10

9

11

• Investir na expansão das unidades existentes

• Incentivar a entrada de novos players no mercado

1413

12• Promover a atualização

tecnológica

17

1618

20

19



Tempo




Com

petitivid

ade

Baix

aM

édia

Alta

6

5

CaldeirariaCaldeiraria

Chapas de Aço EspeciaisChapas de

Aço EspeciaisChapas de

Aço CarbonoChapas de

Aço Carbono OutrosOutros

Fornecedor Visitado

Principais Componentes

EXEMPLO

Tubos de AçoTubos de Aço InternosInternosForjadosForjados

• Conexões,• Cosumívei

s de Solda,• Tinta,• Etc.

Identificação dos componentes críticos segundo visão do fornecedor, considerando:

Item Sem Produção Nacional

Qualidade do Produto

Prazo incompatível para atender o pedido do cliente

Preço muito elevado em relação ao Mercado Internaci onal


Levantamento de Itens Críticos

Siderurgia

Tubos

Flanges e Conexões

Caldeiraria

Subsea - Equipamentos

Subsea - Umbilicais e Linhas Flexíveis

Bombas

Compressores

Motores a Combustão ( pequeno porte )

Turbinas a Gás e Vapor

Guinchos

Guindastes ( Onshore )

Válvulas

Geradores e Motores Elétricos

Subestação e Transformadores

Painéis de Distribuição Elétrica

Instrumentação e Medição

Automação

Telecomunicação

Construção e Montagem

Serviços de EngenhariaServiços

Indú

stria

de

Tra

nsfo

rmaç

ão

Tec

nolo

gia

Ele

trôn

ica

Tec

nolo

gia

Elé

tric

aT

ecno

logi

ca M

ecân

ica

Chapas de Aços Carbono

Base Tecnológica

Tec

nolo

gia

Met

alúr

gica

Chapas de Aço Especiais

Forjados

Nav

ipeç

as

Tubos de AçoSetores

Principais Insumos Críticos - Siderurgia

Fundidos

Preço ImportadoQualidade Prazo

* Os insumos apresentados nesse slide são os mais recorrentes entre os diferentes setores.

Gargalos de Insumos

Insumos de Siderurgia


Adequação Interna das Empresas

Articulação com o Cliente

Ampliação de Capacidade

Gargalos de ProdutosVisão da Indústria

Ações de Fomento



PIDD - P&G

Ações de Suporte

PessoasTecnologia



Indústria Nacional


Poder de Compra



SUPRIMENTO


Operadorasde P&G


Infra-estrutura

Física

Carteira de Projetos Regionalização da Demanda

Demanda RJ

Demanda SP

Demanda BA

Demanda ES

Demanda XX

Demanda Regional

DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO IMPLEMENTAÇÃOIMPLEMENTAIMPLEMENTAÇÇÃOÃO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PMNT-1UTGN Estação de São

Gasoduto ManatiURGN Bahia

UTGN GuamaréQAV Guamaré

Albacora ComplementarEspadarte RJS-409

CachaloteBaleia Franca

Golfinho Módulo IGolfinho Módulo II

P-34 de JubarteP-57 de Jubarte

PPER-1UTGN Cacimbas

Peroá Fase IIUTGN Fazenda Alegre

Terminal Norte Capixaba (TNC)UTGN II

P-50 de Albacora LesteP-43 de BarracudaP-48 de Caratinga

FradeP-53 de Marlim Leste

P-47 de MarlimP-51 de Marlim SulP-56 de Marlim Sul

Marlim Sul Módulo 4Mexilhão

UTGN MexilhãoPRA-1

P-52 de RoncadorP-54 de RoncadorP-55 de Roncador

Roncador Módulo 4Piranema

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

REDUC - HDT Naf ta d e Coq ueREDUC - Coq ue

REDUC - HDS d e GasolinaREDUC - HDT D iesel

REDUC - HCCREGAP - HDT d e Naf ta d e Coq ue

REGA P - HDS d e GasolinaREGA P - Pro peno

REGA P - HDT de D ieselREGA P - Coq ue

REGA P - Ref ormaREFAP - URFCC

REFA P - Coq ueREFAP - HDT D iesel 1

REFA P - HDS d e GasolinaREFA P - HDT Diesel 2

RLA M - HDS d e Naf t a C raq uead a (U -3 9 )RLAM - HDS d e Naft a Craq ueada (U-6 )

RLAM - HDT D iesel F-II

RLAM - HDT Diesel F-IRLA M - Ref orma

RLA M - Revamp Dest ist ilaçãoRLAM - Coq ue

RLA M - HDT Naf ta d e Coq ueREPA R - Pro peno

REPAR - Coq ueREPAR - HDT D iesel

REPAR - HDT d e Naf ta d e Coq ueREPA R - HDS de Naf t a C raq uead a

REPA R - Ref orma

REPAR - Revamp Dest ilaçãoREPA R - HCC

REV A P - Pro penoREV A P - HDT Diesel 2REV AP - HDT D iesel 1

REV A P - Ref ormaREVA P - Coq ue

REV AP - HDT d e Naf ta d e Coq ueREV A P - HDS d e Gasolina

REPLA N - Pro penoREPLAN - Revamp Dest ilação

REPLA N - Revamp - Unid ade d e Coq ueREPLA N - HDS de Gaso lina 1

REPLAN - HDS d e Gaso lina 2REPLA N - HDT Naf t a Coq ue

REPLA N - Ref ormaREPLAN - HDT D iesel

REPLA N - HCCRPBC - HDT d e Naf ta d e Coq ue

RPB C - HDS d e GasolinaRPB C - Ref orma

RPBC - HDT D ieselRECAP - HDT D iesel

RECA P - HDS d e Gasolina

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasoduto Gasbel

Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV

Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC

Gasoduto Cacimbas - Vitória

Gasoduto A talaia - Itaporanga

Gasoduto Carmópolis - Pilar

Gasoduto Catu - Carmópolis

Gasoduto A ratu - Camaçari

Gasoduto GASFOR II

Gasoduto Nordestão II

Gasoduto Coari - Manaus

Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari

Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro

Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté

Gasoduto Uruguaiana - Porto A legre

Gasoduto Paulínea - Jacutinga

Gasoduto Urucu - Porto Velho

Plano Diretor Dutoviário

ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR II

ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis

ECOMP Juaruna - Malha Norte

ECOMP Coari - Malha Norte

ECOMP Cajual - Malha Norte

ECOMP Cotia - Malha Norte

ECOMP Codajás - Malha Norte

ECOMP Caapiranga - Malha Norte

ECOMP de Taubaté

Cogeração de Fazenda A legre

Usina Termelétrica de Cubatão

Usina Termelétrica de Manaus

Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu

Fechamento do ciclo da UTE Canoas

Fechamento do cic lo da UTE Três Lagoas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AFRAMAX

SUEZMAX

PANAMAX

GLP

Produtos Claros

Embarcações de Apoio

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

COMITÊ DE GESTÃO DO PNQPCOMITÊ DE GESTÃO DO PNQP

Categorias Profissionais

Plano Nacional de Qualificação ProfissionalConceitos

Plano de Negócios 2010-2014Demandas de Recursos Humanos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016200920082007

78.402Profissionais Qualificados

(R$ 228 milhões)

212.638Demandas RH

(R$ 554 milhões)PN 2010-14

Plantas de Fertilizantes III, IV e V, Térmicas

Plano de Negócios 2010-2014Demandas de Recursos Humanos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016200920082007

212.638Demandas RH

(R$ 554 milhões)PN 2010-14

Plantas de Fertilizantes III, IV e V, Térmicas

78.402Profissionais Qualificados

(R$ 228 milhões)

2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016200920092009200920082008200820082007200720072007

78.40278.40278.40278.402Profissionais Profissionais Profissionais Profissionais QualificadosQualificadosQualificadosQualificados

(R$ 228 milhões)(R$ 228 milhões)(R$ 228 milhões)(R$ 228 milhões)

Plano de Negócios 2010-2014Lacuna de Recursos Humanos

Plantas de Fertilizantes III, IV e V, Plantas de Fertilizantes III, IV e V, Plantas de Fertilizantes III, IV e V, Plantas de Fertilizantes III, IV e V, TTTTéééérmicasrmicasrmicasrmicas

ESTADO CURSOS TURMAS QUANTIDADE

AL 11 10 176

AM 26 82 1.468

BA 49 232 4.184

CE 59 755 13.591

ES 35 205 3.693

MA 41 1.234 22.206

MG 52 215 3.865

MS 26 306 5.502

PE 78 1.369 24.633

PR 54 28 496

RJ 137 2.097 37.745

RN 45 241 4.343

RS 48 374 6.732

SC 22 23 410

SP 88 722 12.987

Não definido 105 3.923 70.607

TOTAL 876 11.813 212.638

212.638212.638212.638212.638Demandas RHDemandas RHDemandas RHDemandas RH(R$ 554 milhões)(R$ 554 milhões)(R$ 554 milhões)(R$ 554 milhões)

Cursos de Reforço Escolar Realizados

Parceria com MDS - Ações de Reforço Escolar

Regiões com aula de reforço escolar – 5º Ciclo

Ensino

Fundamental

Ensino

MédioTotal

BA 820 680 1.500

CE 1.200 1.110 2.310

ES 800 630 1.430

MA 2.600 3.320 5.920

PE 6.800 1.600 8.400

PR 390 390 780

RN 120 - 120

RJ

Total 20.370 11.730 32.100

7.640 4.000 11.640

UFPlanejado

UF

Realizado

UF

%

Realização

AM 300 0 0%

BA 1.260 599 48%

CE 3.560 0 0%

ES 380 288 76%

MA 6.720 825 12%

MG 510 510 100%

PE 7.680 3.254 42%

PI 570 0 0%

PR 820 320 39%

RJ 8.580 5.123 60%

RN 800 812 102%

SP 4.800 3.242 68%

TOTAL 35.980 14973 42%

ES 1.580 - -

MG 1.120 - -

MS 1.440 - -

TOTAL NOVAS DEMANDAS

4.140 - -

TOTAL FINAL 40.120 14.973 37%

Parceria com o MTE: Curso de Construção CivilMapeamento das Demandas: total de 40.120 vagas

PrevisPrevisPrevisPrevisão de lanão de lanão de lanão de lanççççamento do amento do amento do amento do Edital de Edital de Edital de Edital de contratacontratacontratacontrataçççção das escolas para atender asão das escolas para atender asão das escolas para atender asão das escolas para atender as

demandas de ES, MG e MS em demandas de ES, MG e MS em demandas de ES, MG e MS em demandas de ES, MG e MS em Agosto 2011Agosto 2011Agosto 2011Agosto 2011

Ações de Fomento



PIDD - P&G

Ações de Suporte

PessoasTecnologia



Indústria Nacional


Poder de Compra



SUPRIMENTO


Operadorasde P&G


Infra-estrutura

Física

Programa ProgredirVisão Geral do Progredir

BANCOS

COMPRADORES / CADEIA DE FORNECEDORES

PetrobrasFornecedor

(F1)Fornecedor

(F2)Fornecedor

(F3)Fornecedor

(F4)

Petrobras

Bancos

Prominp

Comitê

de Gestão

FUCNIONALIDADES DO PORTAL DE FINANCIAMENTO

Gerenciamento de Usuários

Cadastro de Fornecedores

Contratos de Fornecimento

Avaliações de Performance

Operações de Financiamento

Notificações de Default

Gestão de Pendências e Relatórios

Canal de relacionamento entre bancos e fornecedores , com a troca segura de informações que possibilitar ão a melhoria das atuais condições de crédito

Programa ProgredirFinanciamento da Cadeia de Petróleo e Gás

53

• Objetivos do Programa:Objetivos do Programa:Objetivos do Programa:Objetivos do Programa:

– Viabilizar a oferta de crViabilizar a oferta de crViabilizar a oferta de crViabilizar a oferta de crééééditoditoditodito, em volume e condições competitivas, para toda a cadeia de toda a cadeia de toda a cadeia de toda a cadeia de

fornecimentofornecimentofornecimentofornecimento da Petrobras, principalmente para as empresas com maior dificuldade de

financiamento ou ainda aquelas que queiram alavancar seus próprios fornecedores

Premissas do Programa:Premissas do Programa:Premissas do Programa:Premissas do Programa:

– Financiamentos lastreados nos recebíveis não performados;

– Mecanismos simples, diretos e transparentes;

– Preservação de know how e expertise dos bancos na análise de crédito;

– Promoção da competitividade entre os bancos;

– Mitigação de riscos de performance e de crédito.

• Bancos ParticipantesBancos ParticipantesBancos ParticipantesBancos Participantes(1)(1)(1)(1)

::::

• Gestor e Administrador do Portal:Gestor e Administrador do Portal:Gestor e Administrador do Portal:Gestor e Administrador do Portal:

Nota 1: Os bancos escolhidos são os 6 maiores banco s no ranking da ABRABAN , com PLs individuais acima de R$ 5 bi , número mínimo de 1.200 agências/postos e presentes em todos os Estados da Federação .

Programa ProgredirQuantidade de Fornecedores Potenciais

PetrobrasFornecedor

(F1)Fornecedor

(F2)Fornecedor

(F3)Fornecedor

(F4)

Fornecedores Ativos:

Número de Contratos:

34.000 140.000 140.000 70.000

42.000 170.000 170.000 90.000

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

Fonte: (1) Dados extraídos do SAP/R3 da Petrobras(2) Dados estimados pelo Prominp (3) Segundo o IBGE, em 31.12.2008 existiam 4.607.261 empresas formais no Brasil, 10% no setor de Óleo & Gás

• Considerando que várias empresas aparecem em diferentes níveis, ora sendo contratantes e ora fornecedoras, a cadeia de suprimento da Petrobras abrange:

Cerca de 250.000 empresas em quase 500.000 contrato s

• De acordo com estimativas do IBGE, em 2008 haviam aproximadamente 460.000 empresas atuando no setor de Petróleo e Gás no Brasil

(3)

Programa ProgredirBenefícios e Resultados

Fornecedores

Petrobras

• Maior robustez financeira e menor risco de insolvência de seus fornecedores e sub-fornecedores

• Estímulo à entrada de novos fornecedores em sua cadeia de suprimento

• Menor risco de atrasos provocados por problemas financeiros dos fornecedores, principalmente relacionados ao financiamento do capital de giro

• Possibilidade de redução de adiantamentos financeiros a fornecedores

• Redução do seu custo de bens e serviços , pelo repasse de parte do ganho financeiro dos seus fornecedores e sub-fornecedores

• Melhoria da sua capacidade de crédito , sem impacto na sua condição de crédito existente junto às instituições financeiras

• Maior agilidade na obtenção de financiamentos

• Redução do seu próprio custo de captação � redução média esperada de 20%

• Maior robustez financeira e menor risco de insolvência

• Aumento da competitividade dos bancos , inclusive para outros produtos

Em 3 meses de operação

60 operações de crédito

Mais de R$ 300 milhões

financiados

Site: www.prominp.com.br

E-mail: [email protected]

01 de Setembro de 2011 - abinee.org.br · Plano de Negócios x Investimentos da Petrobras ......

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