O Mercado Farmacêutico 6.8.2014

Mercado Farmacêutico

4

2013 – Faturamento

• ims-health – R$ 58,0 bilhões (crescimento de 16,8%)

• SAMMED – R$ 41,20 bilhões (crescimento de 3,0%)

2013 – Unidades vendidas

• ims-health – 2,89 bilhões (crescimento de 11,6%)

• SAMMED – 4,04 bilhões (crescimento de 8,4%)

• 6º Mercado Mundial

• 259 Empresas Farmacêuticas (SAMMED)

• 24.142 apresentações

• 8.941 produtos

• 3.371 substâncias e concentrações

MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

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2,0

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2,6

2,8

3,0

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5

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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US$

Vendas em bilhões de R$

Vendas em bilhões de Unidades

Fonte: IMS Health Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Economia

Mercado Farmacêutico – BRASIL (Canal Farmácia) Vendas do Mercado Total em Bilhões de R$ e Unidades (caixas) Período: 2003 a 2013

5

6,39% 7,60%

8,98%

10,73% 12,48%

13,87% 15,00%

17,20%

20,50%

22,49% 23,64%

7,79%

9,35%

11,43%

13,57% 15,36%

16,99%

18,67%

21,22%

24,90% 26,29%

27,26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Par

tici

paç

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nas

Ven

das

To

tais

do

Mer

cad

o

Participação dos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado, em Reais (R$)

Participação dos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado, em Unidades (Caixas)

Fonte: IMS Health Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Economia

Medicamentos Genéricos - Brasil (Canal Farmácia) Participação percentual dos Medicamentos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado Farmacêutico, em R$ e Unidades (Caixas) Período: 2003 a 2013

6

1º

2º

(1) 12 meses móveis até Novembro de 2013 Fonte: IMS Health Elaboração: Sindusfarma/ Gerência de Economia

2003

3º

4º

6º

5º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

42,01 %

Total MAT NOV 2013

US$ 572,5 bilhões

1,33 %

51,44 %

Mercado Farmacêutico Mundial Ranking US$

Período: 2003 e 2013 (1)

2013 (1)

3,98%

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

11º

10º

12º

13º

14º 7

MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1,91 3,06 3,38 4,31 5,18 5,87 6,76 6,99 8,35 9,41 12,8

Evolução dos Gastos Federais com Medicamentos – em bilhões

Fonte - MS

Fonte: Radiografia da Tributação de Medicamentos – Estudos Febrafarma

Gilberto Luiz do Amaral – 2006 – IBPT

Portfólio Tributário

ICMS vendas

COFINSvendas

PISVendas

IPI – vendas(alguns

produtos)

ISS

ContribuiçãoPrevidenciária

FGTS

IRPJ

CSLL

CIDERoyalties

Imposto s/ImportaçãoInsumos

Imposto s/ImportaçãoImobilizado

IPTU

IPVA

Taxas Anvisa

ContribuiçõesSindicais

Taxas INPI e outras Taxas

Federais

IOF

Taxas Estaduais eMunicipais

Contribuições de Melhorias

ITBI

Outros Tributos

Portfólio Tributário

Fonte IBPT - Instituto Brasisleira de Planejamento Tributário Elaboração Sindusfarma / Gerência de Economia 8

291 337 338

132 177 131 167 110 200 207

405

2600

109 175 330 269 243

6 6

7 7 7 8 8 8

9 9 9 9

11 11

14

15

7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Nú

mero

de h

oras

Qu

anti

dad

e d

e p

agam

ento

s

Nº de horas Quantidade de impostos

Fonte: PwC Paying Taxes 2013

Elaboração: Sindusfarma/ Gerência de Economia

Países Selecionados Quantidade de impostos pagos pelas empresas e número de horas gastos para cumprir os procedimentos tributários Período: 2011/2012

9

44%

43%

43%

38%

34%

34%

33%

32%

32%

32%

30%

30%

30%

28%

24%

24%

23%

23%

21%

19%

13%

12%

10%

França

Alemanha

Itália

Holanda

Reino Unido

Brasil

Dinamarca

República Checa

Canadá

Estônia

Irlanda

Espanha

Romênia

Eslováquia

EUA

China

Japão

Austrália

Malásia

Rússia

Nigéria

Índia

México

Ranking Total Médio da Carga Tributária

Em % do PIB

Fonte: UHY

Elaboração: Sindusfarma 10

0,0

%

0,0

%

0,0

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%

0,0

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0,0

%

2,1

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2,4

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4,0

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5,0

%

5,0

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6,0

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6,0

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8,0

%

8,0

%

8,0

%

10

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16

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18

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20

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21

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10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Rei

no

Un

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Can

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Suéc

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EUA

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Fran

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Itál

ia

Ale

man

ha

Ch

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a

Arg

enti

na

Bra

sil

Fontes: Talogdata; análise BCG; IBPT

Média sem Brasil = 6,3%

Brasil

Incidência de Impostos sobre medicamentos em alguns países (Carga tributária média para o Brasil)

11

33,9% 32,3%

31,8%

30,4%

30,4%

30,3%

28,3%

28,2%

21,8%

20,6%

20,2%

17,7%

17,5%

15,5%

15,3%

15,1%

14,0%

13,1% 12,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Medicamentos de uso humano

Almoço ou Jantar em restaurante

Trator

Açúcar

Papel Higiênico (com 4 rolos)

Teatro e cinema

Embarcações e Aeronaves

Leite em pó

Frutas

Ovos de galinha

Artigos de Joalheira

Flores

Carne bovina

Livros

Arroz e Feijão

Sal

Farinha de Trigo

Medicamentos de uso animal

Leite

Fonte IBPT - Instituto Brasisleira de Planejamento Tributário

Elaboração Sindusfarma / Gerência de Economia

BRASIL – Carga Tributária no Preço Final

12

Estrutura da CMED

Prazos?

Intercambialidade de Medicamentos

Logística Reversa

Política de Preços

Agenda da Regulação Econômica 2014/2015

Auditorias TCU e CGU

Fórmula do Ajuste de Preços

Banco SAMMED

MIPs

Produtos para a Saúde

Agenda da Regulação Econômica 2014/2015

Obrigado! www.sindusfarma.org.br

Bruno Abreu