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12º Fórum Ibero-americano de Sistemas de Garantias e Financiamentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas

6º Painel: Evolução e Perspectivas dos Sistemas de Garantia Latino-americanos

Santiago do Chile - Novembro/2007

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Sumário

1 – BB em Grandes Números

2 – Mercado MPE

3 – Sistemas de Garantias no BB

4 – Inovações em Garantias

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BB em Grandes Números

Ativos US$ 169,8 bilhões

Captação em Depósitos US$ 85,4 bilhões

Carteira de Crédito BB US$ 69,1 bilhões

Balanço Patrimonial – Junho/2007

Administração de Recursos de Terceiros US$ 108,5 bilhões

Carteira de Crédito PJ US$ 34,5 bilhões

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BB em Grandes Números

Rede Própria de Atendimento

15.161 pontos

Internet e Mobile Banking 8,4 milhões de clientes habilitados

Balanço Patrimonial – Junho/2007

Base de Clientes 24,9 milhões de correntistas

Câmbio Exportação 26,8% do mercado

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Sumário

1 – BB em Grandes Números

2 – Mercado MPE

3 – Sistemas de Garantias no BB

4 – Inovações em Garantias

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5 milhões dos negócios formais (99%) e 10 milhões informais

20% do PIB

13% do fornecimento para o governo

2% das exportações

56,1% da força de trabalho - setor formal urbano

Mercado MPE

Fonte: Sebrae SP

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Sobrevivência de MPE no Brasil

50,6%

78,0%

43,6%

68,7%

40,1%

64,1%

TAXA DE SOBREVIVÊNCIA

Pesquisa 2004

Pesquisa 2007

Fonte: Pesquisa “Taxa de Sobrevivência e Mortalidade das Micro e Pequenas Empresas” - Sebrae, 2004 e 2007

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Sobrevivência de MPE no Brasil

Elevação do nível educacional dos empreendedores

Aumento na busca dos empresários por mais informações para abertura e gestão dos negócios

Causas da significativa melhoria na taxa de sobrevivência:

Ambiente econômico favorável

Aumento da assistência creditícia

Fonte: Pesquisa “Taxa de Sobrevivência e Mortalidade das Micro e Pequenas Empresas” - Sebrae 2007

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Posicionamento BB no Segmento MPE

1,59 milhão de correntistas MPE

Mais de US$ 47,6 bilhões em limites de crédito disponibilizados

Cerca de US$ 11,2 bilhões aplicados

3.289 Gerentes de Contas PJ atuando como consultores financeiros

3.977 agências, com presença em 3.164 municípios

39.952 terminais de Auto-atendimento

430 mil MPE usuárias do Gerenciador Financeiro (Internet Banking)

Var

ejo

(MP

E)

Ata

cado

Atuação do BB

Segmentação de Clientes

micro

pequenas

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Sumário

1 – BB em Grandes Números

2 – Mercado MPE

3 – Sistemas de Garantias no BB

4 – Inovações em Garantias

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Objetivam complementar as garantias exigidas nos financiamentos e possibilitar o acesso ao crédito

São constituídos, inicialmente, com recursos públicos ou de entidades voltadas ao desenvolvimento das MPE e, posteriormente, acrescidos dos valores das taxas de concessão de aval

Somam-se às demais garantias aceitas: pessoais (aval ou fiança) e reais (máquinas, equipamentos etc.)

Não são seguro de crédito. Em caso de honra do aval, os fundos tornam-se credores dos valores honrados

Facilitam o acesso ao crédito, contribuindo para a redução do impacto da “Falta de Garantias”, apontada como fator de inacessibilidade ao crédito por 40% das empresas pesquisadas pelo Sebrae.

Características Gerais dos Fundos de Aval

1

3

2

4

5

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Composição e Dinâmica de um Fundo de Aval

Patrimônio

Alavancagem

(n x Patrimônio)

Aporte inicial de recursos

+

Remuneração ao Fundo

Taxas de concessão de aval

+

Recuperação de valores honrados

Taxa de administração paga ao gestor

+

Honras de avais pagas

-

-

Composição do Patrimônio

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Exemplo de Alavancagem sobre Patrimônio

Patrimônio US$ 10 milhões

Participação do Fundo como Garantia

80%

Grau de Alavancagem 10 vezes

Alavancagem Máxima US$ 100 milhões

Valor Passível de Contratação

US$ 125 milhões

Fu

ndo

s d

e A

val

Op

era

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réd

ito

F U N P R O G E R

Quantidade Operações

Valor Garantido

Valor Contratado

% Valor Garantido

Desempenho do Fundo até 31.08.07

253.833 US$ 2,4 bilhões US$ 3,2 bilhões 76%

O que é Fundo de Aval para Geração de Emprego

Ano de Criação 2000

Até 80% do valor financiado, limitado a US$ 81,5 mil por

mutuário

Fonte de Recursos Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT

Público-Alvo

Percentual e Valor Máximo Garantidos

Pessoas jurídicas com faturamento bruto anual de até US$ 2,6 milhões

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Grau de

Alavancagem 11 vezes o Patrimônio

F A M P E

Até 80% do valor financiado, limitado a US$ 66,3 mil por mutuário. Para exportações/operações destinadas ao desenvolvimento tecnológico, pode chegar a US$ 153 mil

Desempenho do Fundo até 31.08.07Quantidade Operações

Valor Garantido

Valor Contratado

Percentual Garantido

10.135 US$ 73,7 milhões US$ 152,7 milhões 48 %

O que é

Ano de Criação

Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas

1995 (fundo de aval pioneiro no Brasil)

Fonte de Recursos Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae

Público-Alvo

Percentual e Valor Máximo Garantidos

Empresas com faturamento bruto anual de até US$ 1,22 milhão

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Grau de Alavancagem 10 vezes o Patrimônio

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Situação dos Fundos de Aval

FunprogerFampe

US$ 33,8 milhões

US$ 13,4 milhões

US$ 152,5 milhões

US$ 1.631 milhões

US$ 338 milhões US$ 1.677 milhões

97,2%3,9%

Patrimônio

Garantias Concedidas a Operações em Ser

Alavancagem Máxima Permitida de Garantia

Comprometimento da Alavancagem

US$ 405 milhões US$ 58 milhõesMargem para Contratação de Financiamentos *

Posição em 31.08.07

* Considerando garantia de 80% dos Fundos de Aval

FAMPE e FUNPROGER

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Financiamentos FAT - MPE

0

200.000

400.000

600.000

800.000

US

$ m

il

Total Contratado 18.838 51.135 62.614 55.653 57.487 127.910 142.890 192.268 317.705 585.207 634.690 778.188 683.959

Valor Garantido Funproger - - - - - 19.552 76.175 113.828 236.013 454.089 485.010 604.406 528.926

Valor Garantido Fampe 1.009 2.018 2.497 1.271 3.265 24.331 14.187 11.570 5.028 1.612 764 2.950 3.152

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ago/07

Fonte: Banco do Brasil/ Diretoria de Governo

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Sumário

1 – BB em Grandes Números

2 – Mercado MPE

3 – Sistemas de Garantias no BB

4 – Inovações em Garantias

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Criação de fundos de aval regionais, de menor porte, destinados a atender demandas específicas, tais como Cadeias Produtivas, Arranjos Produtivos Locais – APL, dentre outras.

Recursos oriundos de prefeituras, associações de municípios, iniciativa privada, entidades representativas empresariais e organismos nacionais e internacionais.

Necessidade de automatização do operacional e dos demonstrativos contábeis, para maior transparência nas informações e aceitação do sistema financeiro.

Tendências

Inovação

1

2

3

Criação do Sistema Nacional de Garantias - SNG, em semelhança à Associação de Garantia de Crédito do Rio Grande do Sul – AGC, projeto piloto em funcionamento, resultante da parceria do Sebrae com várias instituições.

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SNG - Modelo em estudo no Brasil

SociedadeGarantidorade Crédito

SociedadeGarantidorade Crédito

SociedadeGarantidorade Crédito

Sócios Participantes

Empréstimos/Financiamentos

Garantias

CapitalRepresentantes Conselhos/Comitês

GarantiasSuporte Técnico/Gestão

Capacitação

RecursosCapacitação

BancosSEBRAE

Sócios Protetores•Bancos•Grandes Empresas•Associações de Classe•Cooperativas de Crédito

Recursos

Reafiançadora

ReafiançamentoAcompanhamento

Informações dasGarantias Prestadas

BNDES

Recursos/Capital

BACENOrganismosMultilaterais

Estados eMunicípios

Recursos

Regulamenta eSupervisiona

Recursos

Ex.: BID

GovernoFederal

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O que é Associação constituída para promover o desenvolvimento econômico e social

Objetivo

Composição Sócios públicos e privados

Data da Constituição Novembro de 2005

Abrangência 33 municípios da região da Serra Gaúcha

Prestar assessoria empresarial e complementar garantias em operações de crédito

Relevância Projeto pioneiro que servirá de base para criação de um Sistema Nacional de Garantias

Associação Garantia de Crédito Serra Gaúcha – AGC

Características Principais

O Sistema de Garantia da AGC

Associação Garantia de Crédito Serra Gaúcha – AGC

Fundo de RiscoRecursos do BID, Sebrae, Governo do Estado RS, Prefeituras Municipais da Região da Serra Gaúcha, com o objetivo de amparar as garantias prestadas.

Fundo deContragarantia

Público-Alvo Empresas com faturamento bruto anual de até US$ 7,8 milhões

Percentual e Valor de Garantia

Até 65% do valor financiado, limitado ao valor autorizado pela AGC

Recursos do BID e Sebrae, a favor da AGC, como lastro para cobrir 50% das perdas ocasionadas pelas operações honradas pelo Fundo e Risco Local

Quantidade Operações

Valor Garantido

Valor Contratado

Percentual Garantido

15 US$ 181,8 mil US$ 323,9 mil 56 %

Desempenho do Fundo até 31.08.07

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Kedson Pereira MacedoGerente Executivo

Diretoria de Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil Fone: (55) 61-3310-5300

E-mail: kedson@bb.com.br

Obrigado!