1. 2 INDICE DEL ESTUDIO...

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INDICE DEL ESTUDIO

METODOLOGIA………………………………………………………………………….......... P. 3

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL SHOPPER POR CANAL Y FORMATO…… P. 8

1. Los Drivers de la visita................................................................................................ P. 9

2. Circuito de compra y Perfil del Shopper por Formato................................................. P.16

3. Perfil de la compra por Formato y Potencial por Familia de Productos........................ P.34

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL SHOPPER POR CADENA…………………... P.47

4. Percepción y Penetración de las Cadenas.................................................................. P.48

5. Perfil del Shopper por Cadena……............................................................................ P.58

6. Perfil de la compra por Cadena y Potencial por Familia de Productos....................... P.67

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA........................................................................ P.86

3

Metodología del EstudioTamaño Muestral y Ponderación Geográfica

4

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Shopper está enfocado a los responsables de las compras domésticas: Se entrevista a quién en el hogar está a cargo de la resolución de las compras domésticas, tanto alimenticias (abarrotes, bebidas, productos frescos, productos lácteos, ...) como no alimenticias (higiene y tocador, limpieza, bazar, etc.).

Objetivos Específicos:

Identificar a la clientela habitual propia de cada canal o emblema comercial: Se define como Cliente Habitual quien visitó un canal / emblema comercial, al menos una vez cada dos meses. De esta manera, Shopper contabiliza cuántos y qué tipo de hogares resultan ser los Clientes Activos de cada canal o emblema.

Determinar los incentivos y razones que provocan la elección de un punto de venta: Ya sean actitudinales o comportamentales, Shopper determina qué incentiva al cliente a elegir el lugar donde realizará su compra. Los folletos difundidos por las cadenas constituyen uno de los vectores de análisis específico del estudio.

Establecer un balance del comportamiento de compra en cada canal / emblema considerados: Tener conocimiento de quién visita qué emblema. Asimismo, determinar la frecuencia de visita, así como su comportamiento de compra en relación a la oferta. Para este último objetivo, la noción de “Repartición de las Compras por Familias de Productos y Categorías” determina el grado de repartición de compra que realiza el Shopper en los emblemas considerados, o sea, “cuánto de sus necesidades de .... compra el cliente en ....”.

Evaluar la satisfacción del cliente en cada emblema comercial que visita, así como su perfil de compra general: El cliente califica cada emblema considerando su grado de satisfacción en relación a criterios objetivos como son el precio, la calidad de los productos, el surtido y las ofertas/promociones. Describe también el tipo de compra que realiza ahí: de reposición, de conveniencia, de abastecimiento….. Etc.

5

DEFINICION DE LOS FORMATOS

HipermercadosSu superficie oscila entre los 4,501 y 10,000 m2 aproximadamente. Manejan casi toda la línea de mercancía, además de ofrecer al cliente servicios adicionales como farmacia, cajeros automáticos y servicio de comida rápida.Emblemas: Walmart SC, Chedraui, Soriana, Mega Comercial, Casa Ley, HEB.

SupermercadosTiendas con una superficie de venta desde 501 hasta 4,500 m2 aproximadamente. Ofrecen productos mayoritariamente de abarrotes y perecederos. Únicamente cuentan con algunos servicios adicionales como farmacia.Emblemas: Comercial Mexicana, Waldo´s, Super Issste, Superama, Soriana Súper, Calimax, S-Mart, Soriana Express, Tiendas Neto, El Zorro Abarrotero.

BodegasCuentan con una superficie mayor a 2,500 m2. Manejan la mayor parte de la línea de productos, con un sistema de descuento en medio mayoreo. Tienen poca decoración en las tiendas y no ofrecen a sus clientes ningún tipo de servicio que signifique atención directa. Emblemas: Bodega Aurrerá, Bodega Aurrerá Express, Bodega Comercial Mexicana, Mi Bodega, Mercado Soriana.

ClubesTienen una superficie mayor a 4,500 m2. Los productos que manejan son abarrotes, perecederos, ropa y mercancías generales. Están enfocados al mayoreo y medio mayoreo, dirigidos a ciertos sectores a través de membresía. Manejan grandes volúmenes de compra y bajos márgenes de comercialización. Presentan los productos en envases grandes y/o múltiples. La tienda no cuenta con decoración.Emblemas: Costco, Sam´s.

Fuente: ANTAD , Informes Anuales y Sitios de las propias cadenas.

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DIFERENCIA DE PUNTOS DE VENTA 2014 Vs. 2013Apertura por Emblema a Total y Zona Shopper

EMBLEMA 2014 2013 2014 2013Soriana 261 249 12 108 104 4Wal Mart Supercenter 243 227 16 107 104 3Chedraui 161 146 15 58 58 0Mega Comercial 83 82 1 37 37 0Casa Ley 73 73 0 14 14 0HEB 40 37 3 23 21 2

Bodega Aurrerá Express 858 755 103 558 491 67Bodega Aurrerá 437 412 25 179 170 9Mi bodega 294 256 38 15 13 2Mercado Soriana 140 147 -7 47 52 -5Bodega Comercial Mexicana 40 42 -2 30 30 0

Sam's Club 156 142 14 61 55 6Costco 34 32 2 18 16 2

Waldo´s 299 309 -10 115 116 -1Super Issste 294 245 49 41 38 3Soriana Súper 122 105 17 71 64 7Calimax 106 94 12 53 53 0Superama 92 90 2 75 73 2S-Mart 61 53 8 9 9 0Comercial Mexicana 50 52 -2 34 34 0

Puntos de venta a nivel Nacional GAP

Puntos de venta ShopperGAP

Fuente: ANTAD , Informes Anuales y Sitios de las propias cadenas.

7

METODOLOGIA DEL ESTUDIO

Tipo de Estudio: Cuantitativo ponderado por peso poblacional y por NSE.

Tipo de Muestra: Probabilística en hogares.

Método de Recolección: Telefónico vía CATI.

Unidad de Análisis: Responsables de las compras del hogar.

Confiabilidad de la Muestra: 97% (error del +/- 2.7%).

Periodo de Estudio: Febrero - Marzo 2014.

Área Geográfica: Ciudad de México y Conurbano (1002), Monterrey (500), Guadalajara (500), Querétaro (180), Toluca (180), Puebla (180), Culiacán (180), Mérida (180), Xalapa (180), Tijuana (180).

Total Nacional: 3,371 casos.

8

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL SHOPPER POR CANAL Y FORMATO

9

1. Los Drivers de la Visita

10

37

56

41 40

29

17

22 23

1812

15 13

4 611 11

5 32 10

7 4 8312

2011 2012 2013 2014

Poder comprar por Internet

Seguridad

Formas de pago

Ofertas / promociones

Servicio

Cercanía

Variedad

Calidad

Precio

Principal Criterio de elección de un Punto de VentaComparativo 2011 - 2012 - 2013 - 2014

Base: Total entrevistados (3371)P2 ¿Qué es lo más importante para usted a la hora de elegir el lugar donde va a hacer sus compras.?Pregunta espontánea, respuesta única (registrar la más importante).

%

11

40 42 4335

2632

13

40

1525

2323

20 1928

3818

27

14

48 28

1313

15 12 14 11

619

18

15

15

1111 11

11 5 10

55

94 22

32

12 11 5

1

10

12 93

9 7 11 126

6

38 18

7 8 61 11 1 3

43

1

5311

TOTAL D.F. Guadalajara Monterrey Querétaro Puebla Culiacán Mérida Toluca Xalapa Tijuana

Precio Calidad Variedad Cercanía Servicio Ofertas / Promociones Formas de pago Internet

Principal Criterio de elección de un Punto de VentaApertura por Ciudades

Base: Total entrevistados (3371)P2 ¿Qué es lo más importante para usted a la hora de elegir el lugar donde va a hacer sus compras domésticas.?Pregunta espontánea, respuesta única (registrar la más importante).

%

12

23.9

14.8

6.1

18.5

3.81.9

40.2 39.0

28.3

16.2

11.37.5

11.2

1.8 1.4

44.2

39.2

24

12.811 11.8

10.5

1.50

43.8

37.2

0

10

20

30

40

50

60

Cercanía Precio Variedad Calidad Servicio ProdsFrescos

Promociones Aspecto de latienda

Formas depago

2012

2013

2014

Base: Total tiendas visitadas (9886)P13 ¿En su ultima visita por qué razón eligió esta tienda y no otra para realizar sus compras? Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

%

Drivers de la Visita a un Punto de Venta

Precio Cercanía Variedad Ofertas Calidad Servicio Aspecto de la

tienda

Formas de pago

Prods Frescos

45.1% 33.8% 28.3% 15.6% 15.1% 12.7% 1.9% 8.0%

30.5% 59.8% 17.8% 3.0% 9.5% 8.3% 1.0% -% 17.2%

Autoservicios

TRADICIONAL

13

45 47

60

34 37 40

17 18

59

33 32

41

29

57 5140

79

51

24

44

58

14 15 11 9 1220

4

31

1723

10

38


Racionales Oportunistas Impulsivos

Perfil del Shopper frente a las promocionesApertura por Ciudades

Base: Total entrevistados (3371)P3 ¿De las tres frases que le voy a leer, con cuál se identifica mejor?Pregunta guiada, respuesta única.

%

Racionales: Siempre compro lo que tengo en mi lista, sin moverme por las promociones. Oportunistas: Me gusta buscar promociones en la tienda, porque siempre sale uno ganando.Impulsivos: Me gusta descubrir y comprar cosas nuevas o no pensadas en las tiendas a través de promociones o promotoras.

14

65.7

20.0

30.1

19.4

7.0

18.9

9.7 9.14.8

52.3

35.6

29.4

19.817.4

20.8

11.28.1

5.5 4.6

55.5

23.721.4

10.7 8.9 7.54.6

2.2

10.2

2.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Televisión Folletos en latienda

Folletos en sucasa

Radio Material POP Comentariosde Vecinos

Propaganda enVía Pública

Periódicos No se entera Internet

2012 2013 2014

Penetración de folletos: 65.1% 45.1%

Medios de Comunicación para Conocer PromocionesComparativo 2013 - 2014

Base: Total entrevistados (3371)P25 ¿Cómo se entera de las ofertas o promociones que realizan los supermercados?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

%

2013 2014

15

30

1320

27

37

3632

36

22

39 3727

11 12 11 10

2011 2012 2013 2014

Leo sólo el de mi supermercado Leo pero no cambio de supermercado

Leo y puedo cambiar de supermercado No acostumbro leerlos

Actitud Frente a los Folletos recibidos en la casaComparación 2011 - 2012 - 2013 - 2014

%

Base: Personas que reciben folletos (693)P26: Cuando recibe un folleto del supermercado, ¿Qué hace?Pregunta guiada de respuesta única.

16

2. Circuito de Compra y Perfil del Shopper por Formato

17

6 5 5 3 4

33 44 5369

28

6151 42

28

68

2010 2011 2012 2013 2014

Visitan Ambos

Visitan SoloAutoservicios

Visitan SoloTradicional

Clientes Exclusivos y Múltiples por Canales Autoservicios vs. Canal Tradicional

Base: Total entrevistados (3371)P4: Le voy a leer un listado de establecimientos, le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Pregunta guiada de respuesta múltiple.

2010

Promedio de PDV visitados incluyendo

todos los canales: 3.04

2010 2011 2012 2013 2014Total PDV visitados 3.22 2.20 2.91 2.44 3.04Total Autoservicios 2.10 1.50 2.18 1.93 2.04

%

18

Formatos VisitadosClientes Habituales de cada Canal y Formato

%


95.8

52.2

27.5

58.9

9.3

71.7

57.3

36.5

32.3

Total Autoservicios

Hiper

Super

Bodegas

Club de compras

Total Tradicional

Tienda

Mercado

TianguisCompras por Internet: 0.5%

Convenience: 17.4%

19

16,557

5,772

18,944

4,9006,301

10,441

5,019

13,342

Hipermercados Bodegas Clubes Supermercados

2013 2014

Base Hogares Clientes : 8,869,134

* Cantidad de PDV en las 10 ciudades consideradas en el estudio de las cadenas que lograron 1% de penetración a nivel nacional

Hogares Promedio por PDV

Clientes Promedio por FormatoCantidad de Hogares Clientes

HIPERMERCADOS 52.2% 4,629,688 347 13,342 338 16,577 -19.5%BODEGAS 58.9% 5,223,920 829 6,301 756 5,772 9.2%CLUBES 9.3% 824,829 79 10,441 71 18,944 -44.9%SUPERMERCADOS 27.5% 2,439,012 486 5,019 467 4,900 2.4%

Diferencia 2013 / 2014

Cadena (Total) PenetraciónCantidad de

HogaresCantidad de

PDV Hogares Prom

por PDV Cantidad de

PDV Hogares Prom

por PDV

20

2013Autoservicio 76% Tradicional 24%

2013Tienda 29% Mercado 35%Tianguis 36%

Repartición de las Visitas del Shopper por Canal y FormatoApertura por Canal

2013Hiper 38% Super 20%Bodegas 30%Club 12%Base: Total tiendas visitadas (9886)

21

2014 Gasto F(x)Autoservicio $530 4.5 Tradicional $148 15.7

2014 Gasto F(x)Tienda $92 22.5 Mercado $179 13.4Tianguis $216 6.0

2014 Gasto F(x)Hiper $603 3.9 Super $404 4.7Bodega $450 5.1Club $1,035 2.2

2014 Gasto F(x)Tienda $103 19.3 Mercado $217 11.2Tianguis $263 5.0

2014 Gasto F(x)Hiper $573 3.3 Super $422 3.4Bodega $425 3.9Club $1,346 2.2

2014 Gasto F(x)Autoservicio $559 3.4Tradicional $172 13.8

2014 Total Gasto F(x) $344 9.3


Canales y Formatos Visitados Apertura por género, gasto y frecuencia

Base: Total tiendas visitadas (9886)

22

2014NSE ABC+ Gasto F(x)Autoservicio $772 3.9 Tradicional $206 13.9

2014NSE ABC+ Gasto F(x)Hiper $750 3.9 Super $565 3.8Bodega $614 5.1Club $1,421 2.2

2014NSE ABC+ Gasto F(x)Tienda $130 19.8 Mercado $280 10.4Tianguis $293 4.8

2014NSE C Gasto F(x)Hiper $593 3.9 Super $407 3.9Bodega $487 5.0Club $878 1.8

2014NSE C Gasto F(x)Tienda $97 22.6 Mercado $188 13.0Tianguis $237 4.4

2014NSE C Gasto F(x)Autoservicio $546 4.2Tradicional $153 15.7

Canales y Formatos Visitados Apertura por género, gasto y frecuencia

2014NSE D Gasto F(x)Autoservicio $433 4.3Tradicional $139 15.5

2014NSE D Gasto F(x)Hiper $513 3.3Super $351 4.8Bodega $391 5.1Club $677 2.7

2014NSE D Gasto F(x)Tienda $84 22.3 Mercado $163 13.5Tianguis $207 6.2

ABC+

C

D




Base: Total tiendas visitadas (9886)

23

22 27 2418

56

17

1719

1717

21

17

6154 59

65

23

66

Total Autoservicios Hipermercados Supermercados Bodegas Clubes Total Tradicional

ABC+ C D+ / D

Clientela de Cada FormatoPor NSE

%


24

3 1 4 4

37

1310

1117

6

30

3335

3433

10

28

25 29 21

25

20

4

21 2123

17

46

15 4 7 4

17

1

Total Autoservicios Hiper Super Bodegas Club Tradicional

Diario 2 o 3 veces por semana Cada semana Cada 2 semanas Cada mes Cada 2 meses

3.6 3.7 3.9 3.8 1.9 10.6

Frecuencia de Visita por Formato Total País

Apertura Canal Tradicional: 2014 2013Tienda: 22.1 17.7Mercado: 12.9 10.4Tianguis: 5.9 4.7

Base: Total tiendas visitadas (9886)P4: Le voy a leer un listado de establecimientos, le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Respuesta espontánea única.

Promedio mensual 2013

Promedio mensual 2014 4.4 3.7 4.5 5.0 2.3 15.3

%

25

2919

3341

8

8837

41

37 25

76

6

2225

19 23

8

412 15 11 1128

TOTAL Autoservicios Hiper Super Bodegas Club Tradicional

A pie Automóvil Transporte Público Taxi

14.1 15.1 13.9 12.8 17.4 7.4

Distancia de la casa al destino y Medio de Transporte (Cómo se retira)Apertura por Formato

Base: Total tiendas visitadas (9886)P15 ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a ...?P16 ¿En su ultima visita, cómo se retiró para dirigirse a su destino de………? Pregunta espontánea de respuesta única.

Tiempo promedio

en minutos

2013

2014

14.1 14.4 13.4 13.4 16.4 9.4

%

26

Distancia del Shopper en minutos de cada opción de compra

Apertura por formato

Tradicional7 .4 mn

Bodega12.8 mn

Super13.9 mn

Hiper15.1 mn

Club17.4 mn

Base: Total tiendas visitadas (9886)P15 ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a ...?Pregunta espontánea de respuesta única.

27


5 mn

10 mn

20 mn

+ 20 mn

$ 389F(x): 6.9

$ 506F(x): 4.4

$ 588F(x): 4.1

$ 613F(x): 3.1

Distribución del gasto y frecuencia por distanciaApertura Canal Autoservicios

Gasto en MN$Frecuencia de visita

Tiempo de traslado a la tienda

28


5 mn

10 mn

20 mn

+ 20 mn

29%15 MMU$

24%13 MMU$

26%14 MMU$

21%11MMU$

En un mercado Autoservicio de 53 MMU$D, 53% del gasto ya se realiza a 10 mn

Tiempo de traslado a la tienda

29

1

2 Supermercados

1

2Tradicional

Podium de Atributos Fundamentales por Formatos

1

2Bodegas

1

2Hipermercados


1

2Club de

Compras

Precios55%

Cercania35%

Variedad32%

Precios44%

Precios31%

Cercania60%

Precios41%

Precios46%

Variedad33%

Cercania30%

30

Misiones de CompraApertura por formato

Base: Total entrevistados (3371)P13 ¿Cuál fue el motivo de su última visita a….. .?Respuesta única, guiada.

%

45 49

34

48 45

20

2625

28

2927

29

1817

25

17

15

43

11 9 136

138

TotalAutoservicios

Hiper Super Bodegas Club de Compras Tradicional

Compra de Abastecimiento Reposición Conveniencia Compra Especial

8

283624

3430

60

31 25

8 7 9

Tienda Mercado Tianguis

Apertura Canal Tradicional

31

Proporción de PDV Visitados por decisión de Compra

Base: Visitaron Tienda de la esquina (1830)

33%

27%

30%

10%

Abastecimiento

Reposición

Conveniencia

Especial

GastoAutoservicio 57% $738Tradicional 43% $298

Gasto

Autoservicio 55% $443Tradicional 45% $151

GastoAutoservicio 53% $274Tradicional 47% $ 91

Gasto

Autoservicio 54% $317Tradicional 47% $104

Base: Total entrevistados (3371)P13 ¿Cuál fue el motivo de su última visita a….. .?

Respuesta única, guiada.*El gasto corresponde a la última visita

32

Proporción de PDV Visitados por decisión de CompraAutoservicio


45%

26%

18%

11%

Abastecimiento

Reposición

Conveniencia

Especial

Autoservicio GastoHiper 36% $792 Super 18% $638Bodega 39% $596Club 7% $1,597

Autoservicio

GastoHiper 34% $500Super 19% $368Bodega 40% $361Club 7% $906

Autoservicio

GastoHiper 35% $327 Super 19% $227Bodega 39% $226Club 7% $471

Autoservicio

GastoHiper 34% $294Super 23% $236Bodeg 34% $284Club 9% $763



33

Proporción de PDV Visitados por decisión de CompraCanal Tradicional


20%

29%

43%

8%

Abastecimiento

Reposición

Conveniencia

Especial

Tradicional

GastoTienda 46% $347 Mercado 29% $279Tianguis 25% $295

Tradicional


Tradicional


Tradicional




34

3. Perfil de la compra por Formato y Potencial por Familia de Productos

35

559622

433 459

1193

154

Total Autoservicios Hiper Super Bodegas Club de compras Total Tradicional

* Perfil del Gasto Promedio, en Pesos MexicanosApertura por Formato

Base: Total tiendas visitadas (9886)P17 ¿Cuánto gastó la última vez que visitó..........?Pregunta espontánea de respuesta única.

* El perfil del gasto corresponde a la visita del ama de casa para la provisión del hogar hecha en su ultima visita, el cual es diferente al del ticket promedio, que incorpora todo tipo de compras y compradores

Apertura Canal Tradicional:

Tienda: 93.8 Mercado: 188.9 Tianguis: 230.6

36

626 615

430

532

1159

167

559

622

433459

1193

154

Total Autoservicios Hiper Super Bodegas Club de compras Total Tradicional

2013 2014

Perfil del Gasto Promedio* en Pesos MexicanosApertura por Formato

Base: Total tiendas visitadas (9886) P17 ¿Cuánto gastó la última vez que visitó..........?Pregunta espontánea de respuesta única.

* El gasto promedio se calcula a través de la declaración del entrevistado de lo que recuerda haber gastado en su última visita al formato. Considerarlo válido para la comparación no así en valor absoluto.

Apertura Canal Tradicional:

2014 2013 Tienda: 94 84 Mercado: 189 187 Tianguis: 231 220

37

Medios de PagoApertura por Formato

Base: Total tiendas visitadas (9886)P18 ¿Cuál de las siguientes formas de pago utilizó la última vez para realizar sus compras en….?Pregunta guiada de respuesta única.

%

76 7483 79

48

98

8 9

75

23

9 95

8

20

16 7 3 7

3

11 1 162

Total Autoservicios Hiper Super Bodegas Club de compras Tradicional

Efectivo Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Vales de despensa Cheques Créditos de la Tienda

38

17 1811

18 14 10

43 42

35

48

4341

40 40

54

3443

49

TotalAutoservicios

Hiper Super Bodegas Club deCompras

Tradicional

Todo o casi todo Más o menos la mitad Solo una pequeña parte

Nutrición por Familia de ProductosTodos los Productos

10 11 10

3745 42

5344 48

Tienda Mercado Tianguis

Apertura Canal Tradicional

Base: Total tiendas visitadas (9886)P5. ¿Cuánto compra de cada una de estas categorías en los establecimientos que visita?Pregunta guiada de respuesta única.

% 47% 47% 39% 49% 44% 40%

39% 42% 41%

Índice de Nutrición

39


Comparativo 2013 / 2014 - Autoservicios

16 17 17 1813 11

18 1810 14 16

10

47 43 47 4245

35

49 48

4443 41

41

37 40 36 40 4254

33 3446 43 43

49

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Todo o casi todo Más o menos la mitad Solo una pequeña parte


%

Hipermercados Supermercados Bodegas Club de Compras

Total Autoservicios Tradicional

47% 47% 48% 47% 44% 39% 49% 49% 41% 44% 45% 40%


40

29

15 1520 22

33 30

13 11 15

22

14 1920

21

17 20

7 108

33

26

34

35 3126 25

2028 26

16

45

3225 26 24 25

6051 51

Abarrotes B. S/Alcohol B. C/Alcohol Frescos Lácteos Higiene Limpieza Medicamentos Textil Electrodom.

Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte No compra ese producto ahí

Nutrición por Familia de ProductosHIPERMERCADOS

Base: Total tiendas visitadas (9886)P5.01 ¿Cuánto compra de Abarrotes en....?Pregunta guiada de respuesta única.

%

47% 27% 31% 37% 38% 47% 45% 21% 22% 24%


41

2011 12 17 14

21 168 4 5

23

611

11 1512

17

56 3

37

19

35 2734

31 33

17 1916

20

64

42 4537 36 34

70 7176




Nutrición por Familia de ProductosSUPERMERCADOS%

39% 18% 25% 28% 28% 33% 31% 14% 11% 10%


42

33

14 17 1624

4134

15 12 16

27

12

21 18

20

1623

6 119

29

27

3332

34

24 24

1825 21

11

47

2934

22 19 19

6152 54




Nutrición por Familia de ProductosBODEGAS%

52% 25% 34% 31% 41% 54% 50% 22% 23% 25%


43

22 19 15 1017

29 32

9 12 14

20

8 16

12

17

18 17

611

14

41

30

37

33

32

28 27

21

3129

17

4332

4534

25 24

64

46 43




Nutrición por Familia de ProductosCLUBES%

40% 29% 30% 23% 32% 44% 46% 16% 24% 27%


44

7

2819

715

6 6 2 2 2

15

25

11

9

17

7 11

2 2 1

46

30

22

26

39

23

29

8 63

32

17

4858

29

6454

88 90 94




Nutrición por Familia de ProductosTIENDAS%

24% 47% 29% 17% 31% 14% 17% 5% 4% 3%


45

6 2 5

28

7 4 6 410

3

13

37

28

16

79

1

8

1

32

9

19

23

27

15

25

5

22

8

49

86

69

21

50

74

60

90

60

88




Nutrición por Familia de ProductosMERCADOS Y TIANGUIS%


19% 5% 12% 47% 20% 11% 16% 6% 18% 5 %

46

Conclusiones de comportamiento general de compra

Un Shopper más presente en el Canal Tradicional.

Compras de mayor cercanía.

Frecuencias de visita en alza.

Una segmentación por misión de compra mezclada.

Toda la semana las tiendas son de reposición y conveniencia y los fines (sobre todo de quincena) son de abastecimiento.

Retos 2014

Crear motivos distintivos de visita a tiendas de grandes formatos.

Desarrollar la frescura en tiendas de proximidad.

Hacer elecciones de desarrollo de Categorías por formato.

47

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL SHOPPER POR CADENA

48

4. Percepción y Penetración de las Cadenas

49

34.7

38.3

28.4 27.6

18.0

11.2

5.4

1.44.4

2.2 1.4 2.0

48.7

32.6 31.9

20.9

11.8

6.84.3 3.8 3.6 3.2 3.2 2.6 2.2 1.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

B. Aurrerá Soriana Walmart Chedraui ComercialMex.

HEB Mega SúperLey

MZ Sam's M.Soriana

B.Com.Mex.

BAE Casa Ley

2013 2014

Penetración de Folletos recibidos en la casa

Base: Personas que reciben folletos (693)P27 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

%

50

9.4 9.49.1 9.1 9.0 9.0 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7

8.5 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3 8.3 8.1 8.07.8

7.2 7.2

Cas

a Le

y

S-M

art

WM

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9.4 9.28.8 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0

7.8 7.6 7.5

Cas

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S-M

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Sam

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Wal

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.

Sor

iana

Süp

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Sup

eram

a

Percepción Precio y VariedadApertura por Emblema

Calificación del PRECIO (Escala de 1 a 10)

Calificación de la VARIEDAD(Escala de 1 a 10)

Base: Total tiendas visitadas (9886)P19. En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malos precios y 10 muy buenos precios, ¿Qué calificación le daría usted al precio de...?Pregunta guiada de respuesta única.

Base: Total tiendas visitadas (9886)P20. En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy poco variedad y 10 muy buena variedad, ¿Qué calificación le daría usted a la variedad de...?Pregunta guiada de respuesta única.

Promedio 20148.3

Promedio 20148.6

Promedio 20138.2

Promedio 20138.4

51

9.59.2

8.9 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2 8.1 8.0

S-M

art

HE

B

Cas

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9.59.2 9.1 9.1 8.9 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.1 8.0

7.8 7.6 7.6

S-M

art

HE

B

Cas

a Le

y

Cos

tco

WM

SC

M. S

oria

na

Sam

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Sup

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B. A

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B. C

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Sor

iana

Exp

.

Cal

imax

T. N

eto

Percepción Calidad y OfertasApertura por Emblema

Calificación de la CALIDAD Productos Frescos

(Escala de 1 a 10)

Calificación de la ATENCIÓN (Escala de 1 a 10)

Base: Total tiendas visitadas (9886)P21. En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy mala calidad de los productos frescos y 10 muy buena ¿Qué calificación le daría usted a la calidad de...? Pregunta guiada de respuesta única.

Base: Total tiendas visitadas (9886)P22. En una escala de 1 a 10, en donde 1 es mu MALA ATENCION y 10 muy buena ¿Qué calificación le daría usted a la ATENCIÓN DEL PERSONAL de...?Pregunta guiada de respuesta única.

Promedio 20138.4

Promedio 20138.5

Promedio 20148.6

Promedio 20148.5

52

8

+

9

Promedio

Precio 8.3

7,5

9.5Promedio

Variedad 8.68.5

Mapas de Perceptivos de Precio Vs Variedad

9

7.5

53

WM53%

Soriana18%

Comercial Mex-icana

8%

Chedraui7%

HEB3%Costco

2%

S-Mart2%

Casa Ley2%

Calimax2%

Waldo's2%

Issste1%

Share de visitas por Cuenta ClaveBase 100


54

45.0

35.1

19.9

4.2

14.0

11.7

9.4

3.6

7.4

5.3

5.7

1.5

1.2

1.8

2.5

4.3

1.9

1.8

2.8

3.0

1.0

46.3

27.9

19.6

11.5

8.6

6.7

5.5

4.7

4.1

3.5

3.1

3.1

2.7

2.7

2.7

2.4

2.3

2.2

2.2

2.1

1.5

1.2

Bodega Aurrerá

WMSC

Soriana

BAE

Chedraui

Sam's

Comercial Mex.

M. Soriana

Mega C.

HEB

Costco

S-Mart

Tiendas Neto

Soriana Súper

B. Comercial

Superama

Calimax

Casa Ley

Waldo's

El Zorro

Issste

Mi Bodega

2014

2013

Penetración de las CadenasClientes Responsables de las Compras Domésticas

2013 - 2014


55

Penetración en Hogares por Punto de VentaTotal Nacional

Base Hogares Clientes 2014: 8,869,134

HIPERMERCADOS 52.2% 4,629,688 347 13,342

Walmart Supercenter 27.9% 2,474,488 107 23,126

Soriana 19.6% 1,738,350 108 16,096

Chedraui 8.6% 762,746 58 13,151

Mega Comercial 4.1% 363,634 37 9,828

HEB 3.5% 310,420 23 13,497

Casa Ley 2.2% 195,121 14 13,937

BODEGAS 58.9% 5,223,920 829 6,301

Bodega Aurrerá 46.3% 4,106,409 179 22,941

Bodega Aurrerá Express 11.5% 1,019,950 558 1,828

Mercado Soriana 4.7% 416,849 47 8,869

Bodega Comercial Mexicana 2.7% 239,467 30 7,982

Mi Bodega 1.2% 106,430 15 7,095

CLUBES 9.3% 824,829 79 10,441

Sam's Club 6.7% 594,232 61 9,742

Costco 3.1% 274,943 18 15,275

SUPERMERCADOS 27.5% 2,439,012 486 5,019

Comercial Mexicana 5.5% 487,802 34 14,347

S-Mart 3.1% 274,943 9 30,549

Soriana Súper 2.7% 239,467 71 3,373

Tiendas Neto 2.7% 239,467 46 5,206

Superama 2.4% 212,859 75 2,838

Calimax 2.3% 203,990 53 3,849

Waldo´s 2.2% 195,121 115 1,697

El Zorro abarrotero 2.1% 186,252 42 4,435

Super Issste 1.5% 133,037 41 3,245

Cadena (Total) PenetraciónCantidad de

HogaresCantidad de

PDV Hogares Prom

por PDV

56

Penetración por Punto de VentaApertura por ciudad

Walmart Supercenter 36.4% 17.6% 18.3% 8.4% 12.3% 5.1% 29.5% 11.4% 30.4% 28.6%

Soriana 11.4% 20.4% 60.0% 8.6% 16.5% 12.9% 30.7% - 9.0% 43.0%

Chedraui 9.9% 5.0% - 20.0% 7.8% 1.3% 15.7% 29.8% 8.3% -

Mega Comercial 6.8% - - 2.7% 4.9% - - - - -

HEB - - 30.2% - - - - - - -

Casa Ley - - - - - 51.1% - - - 18.1%

Bodega Aurrerá 52.2% 39.3% 42.1% 55.9% 70.1% 33.0% 30.2% - 58.7% 1.4%

Bodega Aurrerá Express 12.6% 14.9% 23.6% 3.1% 2.2% - - 8.9% - -

Mercado Soriana 5.3% 1.3% 8.8% 6.3% 3.6% - - - - -

Bodega Comercial Mexicana 4.9% - - - - - - - - -

Mi Bodega 1.9% - - 2.2% - - - 1.6% - -

Sam's Club 7.9% 6.5% 4.0% 6.6% 5.9% 1.3% - 23.2% 5.7% 1.3%

Costco 3.4% - 1.7% - - - - 1.4% 1.3% 19.5%

City Club - - 2.0% - - - - - - -

Comercial Mexicana 7.8% - - 1.8% 6.9% - 5.3% - 2.2% 18.8%

S-Mart - - 26.7% - - - - - - -

Soriana Súper 3.3% 1.0% 3.4% - - - 5.7% - 2.9% 7.7%

Tiendas Neto 5.1% - - - - - - - - -

Superama 3.9% - 1.3% - - - - 1.0% 2.2% -

Calimax - - - - - - - - - 50.1%

Waldo´s 2.9% 1.8% 2.3% - - - - - - 3.5%

El Zorro abarrotero 4.0% - - - - - - - - -

Scorpion 1.6% - - - - - - - - -

Soriana Express - 1.8% 1.4% - - - - - - -

MZ - - - - - 33.1% - - - -

Super Pack - - - - - - 2.6% - - -

Ley Express - - - - - 7.5% - - - -

Al Precio - - - - - - - - 2.9% -

Súper Che - - - - - - - 39.5% - -

Súper Ley - - - - - - - - - 1.7%

Super Issste 1.5% - 2.6% - 2% 1.2% 7.2% 1.0% - -

Cadena (Total) DF Gdjra Mtry TijuanaPuebla Qrtro Culiacán Mérida Xalapa Toluca


57

Penetración en Hogares por Punto de VentaApertura por ciudad

Base Hogares Clientes 2014: 8,869,134

Walmart Supercenter 34,392 12,563 12,133 8,804 9,854 3,710 13,365 9,493 16,819 30,050

Soriana 19,619 11,832 13,260 15,023 7,932 7,038 17,386 - 29,876 90,360

Chedraui 17,668 7,733 - 17,469 6,249 2,837 5,081 8,272 13,776 -

Mega Comercial 14,247 - - 3,537 2,944 - - - - -

HEB - - 13,059 - - - - - - -

Casa Ley - - - - - 11,151 - - - 19,018

Bodega Aurrerá 29,248 18,235 18,204 14,648 33,697 14,403 13,682 - 24,357 841

Bodega Aurrerá Express 2,086 1,868 1,778 560 481 - - 3,706 - -

Mercado Soriana 8,238 3,016 21,880 6,603 8,653 - - - - -

Bodega Comercial Mexicana 8,142 - - - - - - - - -

Mi Bodega 45,777 - - 1,922 - - - 1,332 - -

Sam's Club 12,280 8,617 5,683 8,647 7,090 1,418 - 38,640 9,461 2,732

Costco 27,306 - 5,636 - - - - 2,332 4,315 40,977

Comercial Mexicana 20,881 - - 4,717 16,584 - 12,006 - 7,303 8,779

S-Mart - - 29,504 - - - - - - -

Soriana Súper 17,668 714 3,381 - - - 2,152 - 4,813 1,044

Tiendas Neto 5,342 - - - - - - - - -

Superama 3,546 - 6,464 - - - - 1,666 3,651 -

Calimax - - - - - - - - - 3,973

Waldo´s 2,973 1,519 995 - - - - - - 919

El Zorro abarrotero 4,589 - - - - - - - - -

Super Issste 3,614 - 6,464 - 2,404 1,309 8,155 416 - -

2014

Cadena (Total) DF Gdjra Mtry TijuanaPuebla Qrtro Culiacán Mérida Xalapa Toluca

58

5. Perfil del Shopper por Cadena

59

3138

24 2819

36

18

23

19

24

18

23

5139

5748

63

41

WM SC Mega C. Soriana Chedraui Casa Ley HEB

ABC + C D+/D

Clientela de los Principales Emblemas por NSEHIPERMERCADOS

%

Base: Total entrevistados (3371)P4: Le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Pregunta guiada de respuesta múltiple.

60

1828

2213

23

54 5617

2223

14

26

182265

50 55

73

51

2822

B. Aurrerá B. Comercial M. Soriana BAE Mi Bodega Costco Sam´s

ABC + C D+/D

Clientela de los Principales Emblemas por NSEBODEGAS Y CLUBES

%


61

3036

57

22 2013

1811

19 23

19

21

22

17 22

11

16

179

20

5143

21

61 58

7666

72 72

57

ComercialMex.

Issste Superama Calimax Waldo´s Tiendas Neto Soriana Súper S-Mart El Zorro SorianaExpress

ABC + C D+/D

Clientela de los Principales Emblemas por NSESUPERMERCADOS

%


62

2416 17

27 29

8

42

1320

28

15

2

149

25

4

17

3

25

616

6

18

7684 83

73 71

92

58

8780

72

85

98

8691

75

96

83

97

75

9484

94

82

Clientes Exclusivos Clientes Múltiples

Clientes de Canal Moderno: Exclusivos y MúltiplesApertura por Emblema%

Base: Clientes de Canal Moderno (3296)P4: Le voy a pedir que me indique con qué frecuencia visita cada uno de estos para realizar sus compras Pregunta guiada de respuesta múltiple.

63

1 2 2 1 2 2 311

3 1 311 10

211 12 910 10 7

125 6

17

31

19

20

15

7 510

7

15

25

2

5 17

25

9

4132

24

40 31 44 36

34

33

33

34

31

6 12

3149 30

25

30

29

5425

17

2629

34

26 30

39

32

26

1130

15

32

2120

22

11 25

20

15

30

27

20

25

132320

21 22

818

1416 16 13

4745

2932 21

14

37

1814

22

105

114 3 3 4 3

82 4 6

19 176

16 5

168 5

15

1

1 3

20

Diario 2 o 3 veces por semana Cada semana Cada 2 semanas Cada mes Cada 2 meses

Frecuencia de Visita por Emblema Total País

Promedio veces por mes

3.6 3.4 3.8 4.0 3.6 3.7 4.5 5.8 4.1 7.2 4.6 2.0 2.3 3.7 3.3 4.5 7.4 2.2 5.6 5.1 7.5 6.1 8.4

2013

2014


3.5 3.9 3.4 4.6 6.5 4.6 3.5 3.1 3.5 6.1 4.1 2.0 1.8 3.3 1.7 5.3 6.4 1.6 6.4 2.7 - - -

64

18 19 1929

3 7

37 34 33

63

34

5 10

26

1

26

76

8

34

74

75

48

7440 39 41

39

6448

2515 29

11

3081 72 41 92

56

3

46

21

203

19

13

31 28 19

2027

14

24

21

32

18

23

88

23

3

13

5

3232

6 5

23

713

1913

5

30

1320

6 513

5 9 93 5 2

10 14

210 6

11

A pie Automóvil Transporte público Taxi

El Factor Tiempo - Medio de Transporte Apertura por Emblema

%

Tiempo promedio de traslado en minutos 15.7 14.9 14.5 14.0 15.2 16.1 13.0 14.0 15.2 10.3 13.6 17.1 17.2 15.4 14.2 12.7 10.8 18.8 11.8 10.8 10.8 12.0 8.7

Base: Total tiendas visitadas (9886)P15 ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a ...?P16 ¿En su ultima visita, cómo se retiró para dirigirse a su destino de………? Pregunta espontánea de respuesta única.

65

RAZONES DE VISITA

TOTAL WM SCMega

C.Soriana Chedraui

Casa Ley

HEB B.AurreráMi

bodega

B. Comerc

ialBAE

M. Soriana

Costco Sam'sComerc

ial M.Issste

Superama

CalimaxWaldo´

sSoriana Súper

S-Mart T. NetoEl

ZorroSoriana Exp.

Cercania 44 29 34 27 36 19 16 32 37 41 48 35 16 17 36 14 36 39 14 30 40 39 35 64Precios 39 50 36 42 42 74 37 58 51 46 55 26 30 51 29 26 25 66 53 28 37 66 46 26Variedad 24 34 30 34 26 51 31 32 21 20 26 24 35 31 20 23 25 7 20 24 51 7 16 19Calidad 13 19 11 20 17 18 29 13 19 12 21 18 22 14 9 23 8 1 18 31 8 5 6Productos frescos

12 9 8 14 7 16 26 6 2 12 6 8 5 3 8 11 13 4 3 4 26 4 4

Servicio 11 11 13 17 15 37 18 13 10 8 11 16 14 9 6 16 7 2 7 10 63 2 3 4Ofertas 11 14 12 24 12 21 25 17 10 21 12 29 5 13 14 29 9 14 29 28 13 9Venden justo lo que necesito

2 3 3 1 2 3 1 4 1 1 1 8 2 3 4 2 5 9 1

aspecto de la tienda

2 3 4 2 2 1 2 1 3 3 6 1 1 7 1 1 3 4

Me queda de paso

1 1 3 2 2 2 0 4 6 2 3 1 1 5 1 3 2 4

EMBLEMA

Razones de visitaApertura por Emblema


Razón principal

%

66

5244 47

41

78

4553

39 39 37 35

22

55

34

54

2112 16

22

76

15

3323

24

2626

28

9

30

27

1121

34 34

42

20

23

26

35

23

32

32

17

31

31

38

1516

2018

10

1614

36

3221 26

21

13

28

17

32

4327

24

7

54

3637

9 147

133

9 614

8 8 515 12 15

312

22 2512

2

Compra de Abastesimiento Reposición Conveniencia Compra Especial

%

Misiones de CompraApertura por formato

Base: Total entrevistados (3371)P13 ¿Cuál fue el motivo de su última visita a….. .?Respuesta única, guiada.

67

6. Perfil de compra por Cadena y Potencial por Familia de Productos

68

Perfil del Gasto Promedio en Pesos Mexicanos *Apertura por Emblema

Base: Total entrevistados (3371)P17 ¿Cuánto gastó la ultima vez que visitó..........?Pregunta espontánea de respuesta única.

1224

1087

882

793722

562 558 552 529 519 509 502 501468 464

400

322 307 296248 246

188122


69

Perfil del Gasto Promedio en Pesos Mexicanos *Evolución 2013 - 2014


1217

1071

598549

702649

592

511

681

529487

1224

1087

882

793

722

562 558 552 529 519 509

Sam's Costco Casa Ley S-Mart WM SC Mega C. Chedraui Superama HEB ComercialMex.

Soriana

2013 2014


Continúa

70

Perfil del Gasto Promedio en Pesos Mexicanos *Evolución 2013 - 2014


574542

623

334

379

256

426

319

156

502 501468 464

400

322 307 296

248 246

188

122

BodegaAurrerá

Issste B. Comercial M. Soriana El Zorro Calimax BAE SorianaSúper

Soriana Exp. Mi bodega Waldo´s T. Neto

2013 2014


71

69 68

83

71

9079 78

89

73

88

74

57

45

78

96

54

97

8579

99 97 9788

11 12

5

11

1

5 54

2

13

20

24

8

2

31

8

511

17 510

39 8

11

11

56

18

19

10

1

12

3

5 3

1 3 1 673

6 7 6 7 8 125 5

5

21 3

4

2 12 2 5 2 61

2

711 1

Efectivo Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Vales de despensa Cheques Créditos de la Tienda

Medios de PagoApertura por Emblema

Base: Total tiendas visitadas (9886)P18 ¿Cuál de las siguientes formas de pago utilizó la última vez para realizar sus compras en….?Pregunta guiada de respuesta única

%

72

7 8 4 5 5 7 7 6 2 5 611

4 2 2 2 1 27

2 2

3225 37 32 30

59

40 3939

42 42 29 42

32

23 17

10

3444

10

2222

29

6167

59 63 65

34

53 55 5953 52

6054

66

77 8190

6455

88

7176

69

WM

SC

Meg

a C.

Soria

na

Chedra

ui

Casa L

eyHEB

B.Aur

rerá

Mi b

odeg

a

B. Com

ercia

lBAE

M. S

oria

na

Costco

Sam's

Comer

cial M

.

Isss

te

Super

ama

Calimax

Wald

o´s

Soria

na S

úper

S-Mar

t

T. Net

o

El Zor

ro

Soria

na E

xp.

Comprador frecuente Comprador ocasional No Comprador

%

Marcas PropiasApertura por cadena

Base: Total entrevistados (3371)P23 ¿Compra productos de “marca propia” del supermercado …..? Respuesta única, guiada.

73

10 1017

7 72 4

9 104

105

16

2

38

613

3

70

61

6760

52

7770 83

62

6556

8377

71

76

76

27

5057

80

33

10087

20

39

23 23

48

1623

15

3426

34

13 13

24

8

22

3544 43

20

54

10

WM

SC

Meg

a C.

Soria

na

Chedra

ui

Casa L

eyHEB

B.Aur

rerá

Mi b

odeg

a

B. Com

ercia

lBAE

M. S

oria

na

Costco

Sam's

Comer

cial M

.

Isss

te

Super

ama

Calimax

Wald

o´s

Soria

na S

úper

S-Mar

t

T. Net

o

El Zor

ro

Soria

na E

xp.

Tienen muy buen precio, aunque no son de tan buena calidadSon de buena calidad y están a buen precioMejor calidad que las marcas conocidas

%

Marcas PropiasApertura por cadena

Base: Total entrevistados (3371)P23 ¿Compra productos de “marca propia” del supemercado …..? P24. ¿Por qué compra productos de marca propia en….. .?Respuesta única, guiada.

74

17 16 1914

40

1521 23

9 11 12 12 1610

199

27

44

10

4841

40

37

37

37

51

32

48 48

28 28

51

27

40

36

2730

50

39

2738

38

3543 41

49

23

48

28

45 43 41

60 60

33

63

41

55

7368

43

17

7362

52

Todo o casi todo Más o menos la mitad Sólo una pequeña parte



%


48% 45% 47% 42% 63% 43% 52% 48% 42% 44% 38% 38% 48% 36% 47% 38% 28% 31% 41% 67% 28% 31% 39%

75

3226 28 27

39

18

3728

2027

2013

26 22

40

15

16

21

46

1

21

25

20 20 19

36

18

28

14 2823

21

12

25

17

29

22

19

22

29

8

19

7118

32

36 33 41

17

24

26

58

2936

41

51

36

42

19

46

66

30

33 27

66

20

52

1118 19

138

40

9

2314 18

2413

1912

17 14

42

17 1914

9 9


Base: Total tiendas visitadas y compran abarrotes (9850)P5.01¿Cuánto compra de Abarrotes en.....? Pregunta guiada de respuesta única.

%

Nutrición por Familia de ProductosAbarrotes

51% 43% 45% 45% 60% 32% 56% 47% 40% 46% 39% 29% 46% 39% 58% 35% 24% 23% 42% 55% 24% 40% 40%


76

1914 11

188 6

15

34

14 1116

9

23

9 13 135 1

165

13

1719

10

15

9 8

12

12

12 15 7

4

11

10 6 8 61

11

3031

21

27

21

7

30

839

13 23

30

30

2822

31

2

23

23

5

34 36

58

40

62

79

43 4635

6154 57

36

5359

48

95 97

55

10095

63

84


Base: Total tiendas visitadas y compran bebidas alcohólicas (8263)P5.02 ¿Cuánto compra de Bebidas Alcohólicas en.....? Pregunta guiada de respuesta única.

Nutrición por Familia de ProductosBebidas Alcohólicas

%

33% 30% 20% 31% 17% 11% 27% 42% 28% 21% 24% 17% 35% 20% 20% 23% 5% 1% 24% 0% 5% 18% 7%


77

15 1712

17

38

7

20 18

214

8 819

12 1611 9

4

34

93

13

22 1517

17

28

4

21 26

26

20

1710

19

1111

15

9

18

35

15

17

36 43

31

42

14

28

3232

3733

3643

34

4427

42

43

29

55

4

43

3

55

27 25

40

24 20

61

27 2435 33

39 3928

33

46

32

48

62

23 27

48

79

15


Base: Total tiendas visitadas y compran bebidas no alcohólicas (9585)P5.03 ¿Cuánto compra de Bebidas No Alcohólicas en.....? Pregunta guiada de respuesta única.

Nutrición por Familia de ProductosBebidas no Alcohólicas

%

33% 33% 27% 34% 55% 15% 37% 37% 22% 31% 24% 22% 35% 26% 27% 27% 18% 10% 24% 52% 18% 11% 33%


78

19 1520 18

50

21 18 22

212 13

8 11 15

3929

19

48

16

17

22

15

17 17

16

1920

5

17

1220

7

16 12

17

12

3 2

13

43

3

12

12

36

33

3545

20

2231

3540 31

35

40

2940

35

33

2318

39

5

236

39

23

3728

2014

3831

38 41 45

32

45 4433

9

26

7380

39

4

73 76

32


Base: Total tiendas visitadas y compran productos frescos (9789)P5.04 ¿Cuánto compra de Productos Frescos en.....? Pregunta guiada de respuesta única.

Nutrición por Familia de ProductosProductos Frescos

%

37% 29% 36% 36% 62% 35% 34% 32% 19% 24% 30% 20% 25% 29% 55% 42% 7% 5% 23% 71% 7% 13% 31%


79

22 18 20 20

43

2026

37

14 18 14 1121

15

31

104 6

37

4 311

25

17 1623

28

12

23

20

26 1613

6

20

16

16

20

11

3

27

17

11 9

20

32

3730

37

19

20

31

32

27 38 49

33

33

38

40

42

34

13

403

34

3

52

2128

34

2010

48

2011

3328 24

50

2631

13

28

51

84

27

4351

85

17


Base: Total tiendas visitadas y compran productos lácteos (9813)P5.05 ¿Cuánto compra de Productos Lácteos en .....? Pregunta guiada de respuesta única.

Nutrición por Familia de ProductosProductos Lácteos

%

41% 34% 34% 39% 61% 30% 44% 54% 32% 34% 30% 21% 38% 31% 47% 28% 16% 4% 28% 46% 16% 8% 31%


80

3731 29 32

39

18

47 48

28 2822

17

36

24

43

124

3243

6

30

20

1815

14

19

10

167

1222

17

14

20

8

24

15

6

13

7

17

63

12

23

2126

3724

25

21

17

31

27

33

37

23

37

16

31

38

31

382

38

82

43

2030 30

17 18

47

16

28 2923

28 3221

31

17

42

56 52

23

38

56

915


Base: Total tiendas visitadas y compran higiene personal y tocador (9794)P5.06 ¿Cuánto compra de Higiene Personal y Tocador en .....? Pregunta guiada de respuesta única.

Nutrición por Familia de ProductosHigiene Personal y Tocador

%


52% 44% 42% 46% 53% 28% 59% 55% 40% 44% 37% 31% 51% 35% 58% 26% 11% 17% 43% 52% 11% 24% 45%

81

3429 26 29

39

19

39

23 25 2419

13

41

11

2413

4 4

28

50

4

22

24

10 18 16

24

12

23

1320 26

17

12

19

12

20

12

16

31

15

6

16

68 23

23

3227

30

18

21

22

3926

28

29

37

22

45

39

3249

3830

49

23

32

1929 29 25

19

48

1625 29

22

35 38

18

32

17

43

31 27 27

44

31

9

23


Base: Total tiendas visitadas y compran productos de limpieza ropa y hogar (9768)P5.10 ¿Cuánto compra de Productos de Limpieza para Ropa y Hogar en.....? Pregunta guiada de respuesta única.

Nutrición por Familia de ProductosProductos de Limpieza Ropa y Hogar

%


51% 40% 40% 43% 55% 29% 55% 37% 40% 43% 33% 26% 55% 26% 42% 25% 22% 27% 42% 53% 22% 39% 40%

82

1812 9 8 9

3

19

213

2 49 9 8

14 16 13

1

78

5 9

31 7

10

9

67

4 8 8

9 9

1

4

5 5 2

2224

15

25

10

15

19

16

20

1312

2320 22

48

22

17

11

514

13

53 56

71

5850

82

55

72

58

79 77

64 63 62

29

53

100

8272

90100

81 84


Base: Total tiendas visitadas y compran Medicamentos (sin receta o con receta) (9224)P5.07 ¿Cuánto compra de Medicamentos en .....? Pregunta guiada de respuesta única.

Nutrición por Familia de ProductosMedicamentos

%


26% 21% 15% 18% 27% 6% 27% 10% 22% 8% 10% 16% 17% 16% 28% 25% 0% 4% 17% 4% 0% 5% 5%

83

14 10 10 9 82

17

1 2 313 12

514

5 2 6 3

1412

7 102

4

12

4 36 8

12 12

6

7

78 8 3 8 1

30

29

22

33

29

23

27

10

27 18

33

29 31

2815

21

1627

26

4

1613

4249

61

48

6171

44

86

6974

5646 45

61 64 6776

65 69

96

76

9483


Base: Total tiendas visitadas y compran Textil y Bazar (9342)P5.08 ¿Cuánto compra de Textil y Bazar en.....? Pregunta guiada de respuesta única.

Nutrición por Familia de ProductosTextil y Bazar

%


27% 22% 18% 21% 15% 9% 28% 4% 8% 9% 14% 25% 24% 14% 21% 13% 7% 9% 9% 1% 7% 6% 6%

84

21 21

9 9 7 4

20 20

8 4 713 16

615

2 2 1 2 3 2

11 9

7 104

10 9

12

3

8

17

2

3

4 61

27 30

20

33

28

14

24

1420

1120

27

28

35 15

16

2

17

15

2 6 9

41 40

64

48

61

82

4657 60

8273

52

39

5767

78

96

8277

97 96 94 90


Base: Total tiendas visitadas y compran electrodomésticos (9224)P5.09 ¿Cuánto compra de Electrodomésticos en.....? Pregunta guiada de respuesta única.

Nutrición por Familia de ProductosElectrodomésticos

%


32% 32% 17% 21% 15% 7% 30% 27% 18% 8% 11% 22% 30% 14% 20% 7% 2% 4% 8% 3% 2% 1% 2%

85

Conclusiones de comportamiento de compra por cadena

Las aperturas de tiendas de cercanía afectaron directamente a la penetración de las tiendas grandes.

Existe un déficit de hogares por tienda con relación a su superficie y se acentúa año tras año. Es un riesgo para las tiendas menos rentables en momentos de baja del consumo.

La baja de penetración de folletos de Chedraui y Comercial Mexicana afectaron su atracción de clientes.

Bodega Aurrerá Express es un formato potente, en crecimiento que atrae a una clientela de NSE bajo y trae el precio a la cercanía.

Uno de los retos de este año es desarrollar un plan de categoría acorde a la misión de compra de la cadena y a sus oportunidades identificadas en cada familia de producto. ¿Es una cadena que se orienta más a familias de producto básicas (Abarrotes, Higiene…) y que se enfrenta directamente a Bodega Aurrerá o se puede diferenciar con otras categorías (Ej: Costco, Chedraui…)?

86

Anexos

Características de la Muestra

87

21 23

110

28 30

16

32 28 26

44

79

9990

72 70

84

68 72 74

56

77


Hombres Mujeres

Base: Total entrevistados (3371)PC1: Género

%

Perfil del Responsable de las Compras Domésticas

GéneroApertura por Ciudad

88

17 14 17 14 15 18 18 18

4

26 2626

2125

2517

2717

28

34

26 2628

23

2928

34

29

27

18 29

23 2221

28

2325

17

19

27 26 20

12 814

6 817

7 11 10 13

14 14

11


De 18 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 59 años Más de 60 años

%

Perfil del Responsable de las Compras Domésticas Edad

Apertura por Ciudad

Base: Total entrevistados (3371)P1B: ¿En cuales de los siguientes rangos se encuentra su edad?

40 41 39 42 39 40 42 38 41 40 42

Edad Promedio

89

7 5 9

2012 15

2923

522724

38

23

3824

20

43

32

19

1534

36

29

43

28 3048

3317

37

12

23 25 20 27 23 2215

8

22 19 20

4 6 2 2 4 5 1 2 1

13 11

3


Pareja sin hijos Familia con niños hasta 12 años Familia con niños y ado. hasta 18 años Familia de adultos Otros

%

Perfil del Responsable de las Compras Domésticas Composición del Hogar

Apertura por Ciudad

Base: Total entrevistados (3371)PC3: ¿Cómo está compuesto su hogar?

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