Cenários de Investimentos André Paes. Cenários Prospectivos.
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1111/04/2311/04/23
CENÁRIOS E PERSPECTIVAS CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARAPARA
O AGRONEGÓCIO BRASILEIROO AGRONEGÓCIO BRASILEIRORoberto RodriguesPonta Grossa-PR, 28 de julho de 2008
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2211/04/2311/04/23
CENÁRIOS E PERSPECTIVAS CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARAPARA
O AGRONEGÓCIO BRASILEIROO AGRONEGÓCIO BRASILEIRORoberto Rodrigues
AgendaAgenda
• Cenários
• Agroenergia
• Importância do Agronegócio
• Oportunidades
• Desafios
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3311/04/2311/04/23
Energia Educação
Água Democracia
Alimentos População
Meio ambiente Doenças
Pobreza Terrorismo & guerra
AGRICULTURA
Fonte: Alan MacDiarmid, em São Carlos – SP
Os dez maiores problemas para a Os dez maiores problemas para a humanidade nos próximos 50 anoshumanidade nos próximos 50 anos
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4411/04/2311/04/23
Mudança no perfil de consumoMudança no perfil de consumo::
- sabor
- qualidade
- rastreabilidade
- saúde
- meio ambiente
- produtos orgânicos
TendênciasTendências
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Tendências demográficas:Tendências demográficas:
1990 2000 2025
População mundial (bilhões) 5,20 6,20 8,30
Demanda por alimento (bilhões de ton)
1,97 2,45 3,97
Fonte:Bourlaug, N., Agroanalysis, Vol 27, no03, Março 2007
1960 a 1990
• Redução da fomeem 20%
• Crescimento naprodução de
alimentosem 1000%
• Crescimento noconsumo per capita
em 25% (maior crescimento na Ásia)
TendênciasTendências
5511/04/2311/04/23
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6611/04/2311/04/23
Projeção da população urbana e rural no Projeção da população urbana e rural no mundomundo
Fonte: ONUElaboração: GV Agro
RuralRural
UrbanaUrbana
TendênciasTendências
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Aumento da renda Aumento da renda (2006-2013)(2006-2013)
Fonte: FMI Nota: PIB a preços de 2005
TendênciasTendências
- Mundo: 4,6% a.a
- Países do G-7: 2,2% a.a
- Países em desenvolvimento: 7,1% a.a
- Mundo: 4,6% a.a
- Países do G-7: 2,2% a.a
- Países em desenvolvimento: 7,1% a.a
Participação no PIB mundialParticipação no PIB mundial
Países do G-7Países do G-7Países do G-7Países do G-7
59,5% 53,6%59,5% 53,6%
Demais desenvolvidosDemais desenvolvidos
15,8% 15,6%15,8% 15,6%
Países em Países em desenvolvimentodesenvolvimento
24,7% 30,8%24,7% 30,8%
20062006 20132013
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8811/04/2311/04/23Fonte: World Bank (2005-2007); FAO(2006). In.: FAO (2006).
Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI.
Crescimento da renda Crescimento da renda per capitaper capita
TendênciasTendências(t
axa m
édia
anual)
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9911/04/2311/04/23Fonte: FAO (2006).
Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI.
(kca
l /
pess
oa /
dia
)Evolução do consumo Evolução do consumo per capitaper capita de de alimentosalimentos
TendênciasTendências
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101011/04/2311/04/23
Consumo Consumo per capitaper capita de alimentos no de alimentos no mundo mundo
Fonte: FAO, 2006. Nota: não inclui cereais utilizados para a alimentação animal
Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, frutas, alimentos processados...
(kg /
pess
oa /
ano)
TendênciasTendências
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111111/04/2311/04/23Fonte: MB Agro
Quantidade de grãos Quantidade de grãos para se produzir 1kg de carnepara se produzir 1kg de carne
Carnes: aumento da demanda por Carnes: aumento da demanda por grãosgrãos
Carne de Frango
Carne Suína Carne Bovina
1,2 kg de grãos 2,9 kg de
grãos 3,2 kg de grãos
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121211/04/2311/04/23
Mundo: oferta e demanda por Mundo: oferta e demanda por alimentoalimento
Fonte: FAO Elaboração: AGE – MAPA ¹ todas as carnes consumidas
(em milhões de toneladas)(em milhões de toneladas)
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131311/04/2311/04/23
(em milhões de toneladas)
1 - Estimativa 2 – Previsão 3 – em milhões de sacas (60kg)Fonte: USDA Elaboração: GV Agro
Estratégia globalEstratégia global
Estoques Mundiais (Finais)Estoques Mundiais (Finais)
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Estoques mundiais de grãosEstoques mundiais de grãos
Fonte: USDA Nota: * Soja, Milho, Trigo e Cevada . Em mil toneladas Elaboração: GV Agro
Produção x Consumo Mundial de Grãos*:Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/01- somatório (2000/01-2007/08)2007/08)
Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiaisBrasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais
Produção x Consumo Mundial de Grãos*:Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/01- somatório (2000/01-2007/08)2007/08)
Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiaisBrasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais
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China e Índia: aumento do China e Índia: aumento do consumoconsumo
Fontes: USDA e FMI Elaboração: GV Agro
ÍndiaÍndiaÍndiaÍndia
ChinaChinaChinaChina
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161611/04/2311/04/23
Fonte: FMI – 2008 Elaboração: GV Agro
Alimentos
Produtos agrícolas
Metais
Combustíveis fósseis
base 100 = jan/2000base 100 = jan/2000
Em comparação a janeiro/2000, os preços dos alimentos
cresceram 110%, enquanto o petróleo aumentou 333%.
Em comparação a janeiro/2000, os preços dos alimentos
cresceram 110%, enquanto o petróleo aumentou 333%.
Evolução dos preços no mercado Evolução dos preços no mercado internacionalinternacional
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171711/04/2311/04/23
Fonte: FMI (2007) e US Bureau of Labor Statistics (2007) Elaboração: ICONE preços deflacionados pelo CPI – 100=jan/90
Carne bovinaAçúcar
Frango
Soja
Café Arábica
Preços das commodities Preços das commodities agrícolasagrícolas
base 100 = jan/1990base 100 = jan/1990
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181811/04/2311/04/23
“AGROENERGIA: um novo paradigma agrícola”
“A agricultura não é apenas uma questão de segurança alimentar. Hoje, tem a
oportunidade de garantir parte da segurança energética do mundo.”
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191911/04/2311/04/23
Século XXI: o início de uma nova EraSéculo XXI: o início de uma nova Era
Desafio para a humanidade: DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIA
Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998
%
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202011/04/2311/04/23
Por que biocombustíveis?Por que biocombustíveis?
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212111/04/2311/04/23
• Mais países produzindo
• Mistura compulsória
• Eliminando todos os
mitos• Estratégia global
Organização do mercadoOrganização do mercado
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Matriz energética – Brasil e Matriz energética – Brasil e MundoMundo
Fonte: MME/BEN (2007) Elaboração: GV Agro
Total do Mundo: 11.434 Mtep A cana-de-açúcar passou a ser a2ª principal fonte de energia em 2007.
Fontes renováveis:45,8%
Participação no consumo total
Brasil
2,1% 48,5% 100%
Mundo
Mais países produzindoMais países produzindo
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Mundo: produção de etanolMundo: produção de etanolMais países produzindoMais países produzindo
Fonte: F.O Licht Elaboração: GV Agro
Evolução da produção
bilh
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+ 106%
Principais produtores - 2007
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242411/04/2311/04/23Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro
Região Tropical: favorável à produção de cana
Consumo Consumo per capitaper capita de energia - de energia - 20062006
Mais países produzindoMais países produzindo
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Fonte: IEA (International Energy Agency). Nota: dados de 2005 Elaboração: GV Agro
Mercado potencial para o Mercado potencial para o etanoletanol
Consumo Mundial de Gasolina (em bilhões de Consumo Mundial de Gasolina (em bilhões de litros/ano)litros/ano)
Mundo:Mundo: Produção: 1.210,6 bilhões de litros Consumo: 1.202,5 bilhões de Produção: 1.210,6 bilhões de litros Consumo: 1.202,5 bilhões de litros litros
América do América do NorteNorte
América do América do NorteNorte
594,3594,3594,3594,3
- 49,9- 49,9- 49,9- 49,9
América América LatinaLatina
América América LatinaLatina
56,956,956,956,9
+ 11,6+ 11,6+ 11,6+ 11,6
U.E-27U.E-27U.E-27U.E-27
147,9147,9147,9147,9
+ 57,5+ 57,5+ 57,5+ 57,5
ÁfricaÁfricaÁfricaÁfrica
38,938,938,938,9
- 9,9- 9,9- 9,9- 9,9
ÁsiaÁsiaÁsiaÁsia
73,173,173,173,1
- 5,8- 5,8- 5,8- 5,8
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Fontes: IEA, CONAB e IBGE Nota: Rendimento – 7.000 litros/ha. Elaboração: GV Agro
Mercado potencial para o Mercado potencial para o etanoletanolSubstituição de parte da gasolina consumida no Substituição de parte da gasolina consumida no
MundoMundo
CENÁRIOS: 5%, 10%, 15% e 20% de etanol na CENÁRIOS: 5%, 10%, 15% e 20% de etanol na
gasolina gasolina
Mundo: demanda potencial por etanol Mundo: demanda potencial por etanol (bilhões de litros / ano)(bilhões de litros / ano)
Produção a partir da Cana-de-AçúcarProdução a partir da Cana-de-Açúcar
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272711/04/2311/04/23Fonte: FIU Model (G. Philippidis)
Mistura compulsóriaMistura compulsóriaEUA: necessidade de importação de EUA: necessidade de importação de etanoletanol
(em bilhões de litros / ano)(em bilhões de litros / ano)
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282811/04/2311/04/23
A substituição de 1.000 ônibus a diesel por ônibus a etanol evitaria a emissão de 96 mil toneladas de CO2 ao ano, o equivalente a emissão de 20.000 automóveis a gasolina.
A substituição de 1.000 ônibus a diesel por ônibus a etanol evitaria a emissão de 96 mil toneladas de CO2 ao ano, o equivalente a emissão de 20.000 automóveis a gasolina.
Comparado ao diesel, o biodiesel reduz em aproximadamente 50% as emissões
de CO2
Comparado ao diesel, o biodiesel reduz em aproximadamente 50% as emissões
de CO2
Desde 1970, o uso do etanol no Brasil evitou a emissão de 644 milhões detoneladas de CO2. 25,8 milhões de toneladas deixaram de ser emitidos em
2007.
Desde 1970, o uso do etanol no Brasil evitou a emissão de 644 milhões detoneladas de CO2. 25,8 milhões de toneladas deixaram de ser emitidos em
2007.
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosEmissão de GEE substituindo a gasolina por Emissão de GEE substituindo a gasolina por etanoletanol
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Fonte: FAO (julho/2008) Elaboração: GV Agro
Onde produzir cana-de-Onde produzir cana-de-açúcar?açúcar?
Mundo: área plantada com cana Mundo: área plantada com cana (em (em mil ha)mil ha)
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Fonte: FAO - 2004
millh
ões d
e
ha
No mundo, a área utilizada na produção de biocombustíveis representa 0,07% dos 1,3 bilhões de hectares destinados à agricultura.
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitos
Áreas disponíveis no MundoÁreas disponíveis no Mundo
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Elaboração: Adaptado da Revista VEJA, edição 03/03/2004Fontes: IBGE e CONAB; Adaptação: GV Agro; Dados estimados
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosProdução com Produção com sustentabilidadesustentabilidade
A área de cana para produção de etanol é de 3,7 milhões de ha.A área de cana para produção de etanol é de 3,7 milhões de ha.Representa 1,1% da área agricultável e 0,4% do território Representa 1,1% da área agricultável e 0,4% do território brasileiro.brasileiro.
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323211/04/2311/04/23
Área Preservada **
Área Preservada **
Área Plantada(milhões de
ha)
Área Plantada(milhões de
ha)
Produção(milhões de toneladas)
Produção(milhões de toneladas)7,1 milhões de
ha foram preservados
Fonte: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2006); e LSPA (2007 e 2008)Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Área calculada a partir da produtividade média de 1970
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosCana-de-açúcar: evolução da Cana-de-açúcar: evolução da produtividadeprodutividade
![Page 33: 1 30/4/2014 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062512/552fc11f497959413d8caf57/html5/thumbnails/33.jpg)
333311/04/2311/04/23
Produção de cana (07/08)4,9 milhões de ha (+ 1,6%)341 milhões de toneladas (+ 2,9%)
Produção de amendoim (07/08)220,0 mil toneladas27% maior do que na safra passada
Produção de soja (07/08)1,5 milhão de toneladas
2,3% maior do que na safra 06/07
Fontes: CONAB e IEA/SP Elaboração: GV Agro
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosA produção de cana em São A produção de cana em São PauloPaulo
![Page 34: 1 30/4/2014 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062512/552fc11f497959413d8caf57/html5/thumbnails/34.jpg)
m3
/ to
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adas
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can
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roce
ssad
a
Redução da necessidade de água para processar uma Redução da necessidade de água para processar uma tonelada de cana a partir da reutilização da água em tonelada de cana a partir da reutilização da água em circuitos fechados.circuitos fechados.
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosUso racional da água nas usinas de Uso racional da água nas usinas de canacana
![Page 35: 1 30/4/2014 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062512/552fc11f497959413d8caf57/html5/thumbnails/35.jpg)
353511/04/2311/04/23
Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo
9,3
* Combustíveis completamente não renováveis possuem valor inferior a 1.* Valores superiores a 1 indicam quanto renovável é o combustível.
Fonte: World Watch Institute
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitos
Balanço EnergéticoBalanço Energético
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Etanol: produtividade por culturaEtanol: produtividade por cultura
Fonte: International Energy Agency (2005)
litro
s / h
aMais países produzindoMais países produzindo
363611/04/2311/04/23
![Page 37: 1 30/4/2014 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062512/552fc11f497959413d8caf57/html5/thumbnails/37.jpg)
373711/04/2311/04/23
- Terra disponívelTerra disponível
- Recursos Recursos
humanoshumanos
- TecnologiaTecnologia
PotencialPotencial
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Calcário agrícola no Brasil (milhões de t)
Principais consumidores - 2006
Quantidade média de calcário
aplicado nas lavouras de
grãos do Brasil
360kg/ha
RECOMENDAÇÃO
Quantidade recomendada
*alto emprego de calcário face à carência dos solos brasileiros
Calcário agrícolaCalcário agrícola
Fonte: SINDICALC
PotencialPotencial
![Page 39: 1 30/4/2014 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062512/552fc11f497959413d8caf57/html5/thumbnails/39.jpg)
393911/04/2311/04/23
Fonte: ANDEFElaboração: GV Agro
Produtos mais eficientes:dose menor = menos impactos
ambientais
Produtos menos tóxicos:menor risco para os homens e animais
Herbicidas: - 88%Inseticidas: - 94%Fungicidas: - 87%
Redução da dosagem
Evolução dos defensivos agrícolasEvolução dos defensivos agrícolasPotencialPotencial
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404011/04/2311/04/23Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro Nota: safras
verão/safrinha/inverno
mil hamil ha
53% da área total de grãos
3% da área total de grãos
Área cultivada em Plantio Direto no Área cultivada em Plantio Direto no BrasilBrasil
PotencialPotencial
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414111/04/2311/04/23
mil
ha
mil
ha
Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro
Total no Mundo: 95.757
mil ha
Total no Mundo: 95.757
mil ha
51%
Área cultivada em Plantio Direto no Mundo Área cultivada em Plantio Direto no Mundo – safra – safra 04/0504/05
PotencialPotencial
![Page 42: 1 30/4/2014 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062512/552fc11f497959413d8caf57/html5/thumbnails/42.jpg)
424211/04/2311/04/23
Para o Mundo (1996 a 2006)
• Econômicos – US$ 34 bilhões no período
• Ambiental – 1,2 bilhões de kg de CO2 deixaram de ser
emitidos na atmosfera.
Para o Brasil• Serão economizados no período entre 2007 e 2017:
- 56,2 bilhões litros de água
- 382 milhões de litros de óleo diesel
- 77,1 mil toneladas de agroquímicos
• No caso da soja (desde a safra 2003/04):
- foram economizados US$ 2,3 bi, sendo US$ 1,3 bi da
diminuição do custo de produção e outros U$ 1 bi pelo aumento
de produtividade.
Benefícios dos OGMsBenefícios dos OGMsPotencialPotencial
![Page 43: 1 30/4/2014 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062512/552fc11f497959413d8caf57/html5/thumbnails/43.jpg)
434311/04/2311/04/23
- Recursos materiais e Recursos materiais e
financeirosfinanceiros
ConstrangimentosConstrangimentos
![Page 44: 1 30/4/2014 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062512/552fc11f497959413d8caf57/html5/thumbnails/44.jpg)
444411/04/2311/04/23
Fonte: ANDA
2,8 M t 3,7 M t 4,2 M t
Fertilizantes – dependência do mercado Fertilizantes – dependência do mercado externoexterno
ConstrangimentosConstrangimentos
Consumo brasileiro de nutrientes (2007)Consumo brasileiro de nutrientes (2007)
![Page 45: 1 30/4/2014 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062512/552fc11f497959413d8caf57/html5/thumbnails/45.jpg)
12501250
10001000
750750
650650
jan/06jan/06
mai/06mai/06
set/06set/06
jan/07jan/07
mai/07mai/07
set/07set/07
jan/08jan/08
mai/08mai/08
Fonte: FMB, Fertilizer Week e ANDA
Fertilizantes – evolução dos preços Fertilizantes – evolução dos preços internacionaisinternacionais
ConstrangimentosConstrangimentos
Preços no Brasil(US$ / t – Custo e Frete)
11/04/2311/04/234545
![Page 46: 1 30/4/2014 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062512/552fc11f497959413d8caf57/html5/thumbnails/46.jpg)
464611/04/2311/04/23
- Recursos materiais e Recursos materiais e
financeirosfinanceiros
- Infra-estrutura e logísticaInfra-estrutura e logística
ConstrangimentosConstrangimentos
![Page 47: 1 30/4/2014 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062512/552fc11f497959413d8caf57/html5/thumbnails/47.jpg)
474711/04/2311/04/23Fonte: Centro de Estudos em Logística da UFRJ Elaboração: GV Agro
12,6%
8,1%
Custos logísticos em relação ao PIB em 2004
Brasil vs. EUA119 milhões de
toneladas de grãos411 milhões de
toneladas de grãos
Custo do TransporteCusto do Transporte: comparação : comparação Brasil-EUABrasil-EUA
ConstrangimentosConstrangimentos
![Page 48: 1 30/4/2014 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062512/552fc11f497959413d8caf57/html5/thumbnails/48.jpg)
484811/04/2311/04/23
- Recursos materiais e Recursos materiais e
financeirosfinanceiros
- Infra-estrutura e logísticaInfra-estrutura e logística
- Macroeconomia: juros e câmbioMacroeconomia: juros e câmbio
ConstrangimentosConstrangimentos
![Page 49: 1 30/4/2014 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062512/552fc11f497959413d8caf57/html5/thumbnails/49.jpg)
494911/04/2311/04/23
Fonte: IBGE Elaboração: GV Agro
Inflação – variação desde o Plano Inflação – variação desde o Plano RealReal
ConstrangimentosConstrangimentos
IPCA (julho/1994 a maio/2008) = 227,8%IPCA (julho/1994 a maio/2008) = 227,8%
““Alimentação no domicílioAlimentação no domicílio” participou com 14,9% no IPCA de maio/2008” participou com 14,9% no IPCA de maio/2008
![Page 50: 1 30/4/2014 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062512/552fc11f497959413d8caf57/html5/thumbnails/50.jpg)
505011/04/2311/04/23
Valorização cambialValorização cambialConstrangimentosConstrangimentos
R$/US$R$/US$
P l
a n
t i
o
C o
l h
e i
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P l
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t a
- 22,2%
- 2,7%- 12,2%
- 5,3%- 7,6%
- 12,8%
* Câmbio nominal deflacionado pelo IGP-DI. ** Médias: plantio (set-nov) e colheita (mar-mai)
Fontes: Bacen e FGV. Elaboração: GV Agro
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515111/04/2311/04/23
- Recursos materiais e Recursos materiais e
financeirosfinanceiros
- Infra-estrutura e logísticaInfra-estrutura e logística
- Macroeconomia: juros e câmbioMacroeconomia: juros e câmbio
- Negociações Internacionais:Negociações Internacionais:
Rodada Rodada
DohaDoha
- OrganizaçãoOrganização
ConstrangimentosConstrangimentos