1

Banco do Banco do BrasilBrasil

3T103T10

2

Aviso ImportanteAviso Importante

As tabelas e gráficos desta apresentação mostram os números financeiros,

arredondados, em R$ milhões. As colunas de variação e os totalizadores usam

como base os valores financeiros e não os números arredondados em R$ milhões.

O arredondamento utilizado segue as regras estabelecidas pela Resolução 886/66

do IBGE: caso o último algarismo for igual ou superior a 5, aumenta-se em uma

unidade o último algarismo a permanecer; caso o último algarismo for inferior a 5,

fica inalterado o último algarismo a permanecer. As variações, tanto percentuais

quanto nominais, foram calculadas utilizando números em unidades.

3

Inflação IPCA¹ - % Taxa Selic² - %

Massa Salarial³

(3) Base: 2005 = 100Fonte: IBGE

Taxa de Desemprego4 - %

(4) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE

EconomiaEconomia

(1) Acumulado 12 mesesFonte: IBGE

(2) Fim de PeríodoFonte: Banco Central

3,1

4,5

5,9

4,34,7

2006 2007 2008 2009 9M09

13,25

11,25

13,75

8,75

10,75

2006 2007 2008 2009 9M10

106,5 111,6 119,1 121,7133,4

2006 2007 2008 2009 9M09

10,0 9,37,9 8,1

7,1

2006 2007 2008 2009 9M09

4

456567 603 656

584

844

1.0541.202

1.123

886

2006 2007 2008 2009 9M10

Setor BancárioSetor Bancário

Volume de Crédito SFN - R$ trilhões Concessões¹ - R$ bilhões

Risco de CréditoCrédito Pessoa Física² - R$ bilhões

Provisão Total / carteira - %

Crédito/PIB - % SFN Público SFN Privado

Imobiliário ConsignadoVeículos

Operações Vencidas +90 dias / carteira - %(1) Crédito Referencial para Taxa de Juros (2) Recursos livres. Fonte: Banco Central

Pessoa JurídicaPessoa Física

0,3 0,3 0,4 0,6 0,7

0,6 0,60,8

0,80,9

30,2 33,439,7

45,0 46,7

2006 2007 2008 2009 3T10

6,25,5 5,3

7,2

5,8

3,73,2 3,2

4,4

3,4

2006 2007 2008 2009 Set/10

35,7 45,8 63,3 91,9 120,748,1 64,778,9

106,2131,8

77,4111,6

139,1

157,1

176,0

2006 2007 2008 2009 Set/10

5

Conselho Diretor

Auditoria Interna

Conselho de Administração

Assembléia Geral de Acionistas

Conselho Fiscal

Diretorias

Comitê de Auditoria

Presidente

Vice-Presidentede Negócios Internacionais

e Atacado

Comércio Exterior

Comercial

Internacional

Vice-Presidente de Negócios de

Varejo

Vice-Presidente de Varejo,

Distribuição e Operações

Vice-Presidente de Agronegócios

e Micro e Pequenas Empresas

Vice-Presidente de Governo

Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI

Vice-Presidente de Tecnologia

Vice-Presidente Gestão de Pessoas e

Desenvolvimento Sustentável

Vice-Presidente de Crédito,

Controladoria e Risco Global

Cartões

Empréstimos e Financiamentos

Seguros, Previdência Aberta

e Capitalização

Distribuição

Alta Renda

Agronegócios Governo

Gestão Previdenciária

Finanças

Mercado de Capitais e

Investimentos

Relações com Investidores

Tecnologia

Desenvolvimento de Aplicativos

Infra-Estrutura de TI

Gestão de Pessoas

Relações com Funcionários e

Entidades Patrocinadas

Controladoria

Crédito

Gestão de Riscos

Reestruturação de Ativos

Operacionais

Contadoria

Controles Internos

Estratégia e Organização

Gestão da Segurança

Jurídica

Marketing e Comunicação

Secretaria Executiva

Unidades

Apoio aos Negócios e Operações

Varejo

Gestão de Canais

Posição: 30.09.2010

Desenvolvimento Sustentável

Distribuição São Paulo

Micro e Pequenas Empresas

6

Posição: 30.09.2010

COBRABB - 99,88% ON

99,94% TotalBI - 0,007% ON

0,003% Total

BB LEASING

BB - 100% ON 100% Total

BBCARTÕES

BB - 100% ON 100% Total

BB LEASING Co. LTD

BB - 100% ON 100% Total

BB DTVM

BB -100% ON 100% Total

BBCORRETORABB – 100%ON

100% Total

BAMBBB -100% ON

100% Total

BBCONSÓRCIOS

BB - 100% ON 100% Total

BANCO DO BRASIL

SECURITIES LLC BB - 100% ON

100% TotalBB

SECURITIESBAMB -100% ON

100% Total

BB TURISMO BAMB - 99% ON

BB Leasing Co - 1% ON 100% Total

ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON

74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total

BANCO DO BRASIL

A D M I N I S T R A D A

BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada

C O N T R O L A D A S

FBB

F U N D A Ç Ã O

Banco do Brasil S.A.

Tesouro Nacional 51,9% Fundo Fiscal de Inv. E Estabilização 2,2% Pessoas Físicas no País 5,9%Previ 10,4% Fundo Garantidor para Investimentos 0,3% Ações em Tesouraria 0,0% BNDESPar 0,0% Capital Estrangeiro 17,0% Fdo. Garantia à Exp. 4,9% Pessoas Jurídicas no País 7,5%

BANCO VOTORANTIM

BB 49,99% ON 50% Total

BB BIBB - 100% ON

100% Total

BRASILPREV

BB Seguros 49,99% ON

100% PN 74,99% Total

BRASILCAP

BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total

BRASIL VEÍCULOS

BB Seguros 100% ON 100% Total

Participações Estratégicas

Grupo SeguridadeGrupo Seguridade

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES

BB – 100% ON 100%Total

CADAM

BB 56,19% PN 21,64% Total

Participação Não Estratégica

Participações Estratégicas

C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S

NOSSA CAIXA ADM. DE CARTÕES

BB – 100% ON 100% Total

CIBRASEC

BB-BI 9,09% ON 9,09% Total

BB 3,03% ON 3,03 % Total

CIELO

BB BI 28,65% ON 28,65% Total

CBSS

BB BI 45,00% ON

45,00% Total

TECBAN

BB BI 13,53% ON 13,53% Total

Aliança do Brasil

BB Aliança 100% ON 100% Total

BB BI

BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES

NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO

BB – 100% ON 100% Total

BB ALIANÇAPARTICIPAÇÕES

BB – 100% ON 100%Total

CADAM

BB 56,19% PN 21,64% Total

Participação Não Estratégica

Participação Estratégica

BANCO VOTORANTIM BV PARTICIPAÇÕES

BB 49,99% ON 50% Total

MAPFRE NOSSA CAIXA

BB 49% ON 49% Total

EBP

BB BI 11,11% ON 11,11% Total

BB USA HOLDING COMPANY, INC.

BB AGViena-100%ON 100% Total

BB MONEY TRANSFERS, INC.

BB USA HoldCo-100% ON

100% Total

BANCO DO BRASIL AG

VIENABB -100% ON

100% Total

ITAPEBI

BB-BI 19% ON 19% Total

KEPLER WEBER

BB-BI 17,57% ON 17,55% TotalBBDTVM 0,02% ON 0,02% Total

PRONORBB 1,77% PN 1,05% TotalBB-BI 5,51% PN 3,27% TotalBBDTVM 29,51% ON 12,02% Total

NEOENERGIA

BB-BI 8,81% ON 8,81% Total

Participações Não Estratégicas Participação Estratégica

SBCE

BB-BI 12,09% ON 12,09% Total

BESCVAL

BB – 99,62% ON 99,62% Total

P A T R O C I N A D A S

CASSI PREVI FUSESC SIM PREVBEP ECONOMUS

7

Posição AcionáriaPosição Acionária

59,2

13,4

17,0

10,4

Participação

Capital EstrangeiroUnião Federal

PREVI Demais

Free float: 30,4%

7,210,0 11,3 11,8

17,07,6

11,7 10,2 10,0

13,4

2006 2007 2008 2009 3T10

14,8

21,5 21,8

30,4

21,7

8

Performance AcionáriaPerformance Acionária

2,53,1

1,3

2,1 1,9

2006 2007 2008 2009 9M10

1,00,8

1,41,6

1,2

2006 2007 2008 2009 9M10

2,52,0

3,44,0

2,9

2006 2007 2008 2009 9M10

8,6

14,9

4,37,5 7,8

2006 2007 2008 2009 9M10

Dividendos e JCP / Ação – R$Preço / Valor Patrimonial

Preço / Lucro¹Lucro / Ação – R$

(1) Lucro em doze meses

9

Banco do Brasil Bradesco Itaú Unibanco Ibovespa Santander¹

(1) Variação desde 07/10/2009, data da primeira negociação da Unit SANB11

Desempenho das AçõesDesempenho das Ações

206,9%

128,1%

110,0%

12,4%

107,5%

31/12/2005 30/09/2010

10

Retorno para AcionistasRetorno para Acionistas

6,05,1

8,810,1

6,0

7,7

3,7

5,96,7

8,5

5,0

7,0

25,125,930,732,5

26,932,1

22,621,625,824,726,1

19,5

2006 2007 2008 2009 9M09 9M10

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

52,8

75,3

37,7

76,380,2

91,9

3,12,4 2,0 3,5 4,1 2,4

2006 2007 2008 2009 9M09 9M10

Lucro Recorrente

ROE - %

Capitalização de Mercado – R$ bilhões

Dividendos e JCP – R$ bilhões

Lucro Líquido

ROE recorrente - %

R$ bilhões R$ bilhões

11

AtivosAtivos

296,4367,2

521,3

708,5796,8

16,8 15,617,2

22,0 21,2

2006 2007 2008 2009 Set/10

CAGR = 30,2%CAGR = 30,2%

Participação de Mercado¹ - % Ativos – R$ bilhões

(1) Fonte: Banco Central do Brasil

12

5,64,9 4,3

4,0 4,0

10,29,710,910,711,7

2006 2007 2008 2009 Set/10

Estrutura de CapitalEstrutura de Capital

20,824,3

29,9

36,1

48,2

2006 2007 2008 2009 Set/10

17,3

15,213,7 14,2

15,6

Basileia

Nível IINível IPatrimônio Líquido – R$ bilhões

13

76,9 85,5149,6

193,5 192,049,372,3

91,1

160,8 165,6

36,745,8

55,0

75,7 85,7

40,1

51,3

51,9

56,5 59,0

5,2

5,6

14,3

11,8 11,6

2006 2007 2008 2009 Set/10

CaptaçãoCaptação

208,1

362,0

498,4513,9

260,6

R$ bilhões

Depósitos á Vista

Captação do Mercado Aberto Depósitos de Poupança

DemaisDepósitos a Prazo

CAGR (%): 27,3

10,9

38,2

25,4

24,0

27,6

* A partir de 2009 inclui as carteiras do BV e BNC

14

24,0 32,0 48,891,8 107,451,9

65,5

97,2

125,3140,5

45,151,9

63,7

66,4

74,0

18,0

17,3

15,1

11,412,2

2006 2007 2008 2009 Set/10

16,5 16,0 17,120,1 20,0

Carteira de Crédito¹Carteira de Crédito¹

PJ AgroPF ExteriorParticipação de Mercado² - %

133,2

224,8

300,8

339,8

160,7

R$ bilhões CAGR (%): 28,4

14,1

49,1

30,4

11,0

(2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN

(1) A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

15

8,3 11,9 17,636,5 42,2

9,9 11,014,4

21,224,0

2,83,8

7,6

9,410,4

20,7

25,32,4

3,0

0,9 3,0

6,72,1

2,3

2,5

1,5

2,5

2006 2007 2008 2009 Set/10

Financiamento ao ConsumoFinanciamento ao Consumo

Cheque Especial

Crédito ImobiliárioFinanciamento à Veículo

Cartão de Crédito

Demais

Crédito Consignado

24,0

48,8

91,8

107,4

32,0

R$ bilhõesCAGR (%): 49,1

41,5

26,7

54,4

142,2

10,1

A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

16

Crédito às EmpresasCrédito às Empresas

33,6 40,962,3

80,492,018,3

24,6

34,9

44,9

48,5

2006 2007 2008 2009 Set/10

51,9

97,2

125,3

140,5

65,5

MPEMédias e Grandes

R$ bilhões

CAGR (%): 30,4

29,6

30,8

A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

17

36,6 40,245,2 47,3 48,0

8,511,7

18,5 19,226,0

2006 2007 2008 2009 Set/10

Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio

R$ bilhões

45,1

63,766,4

74,0

51,9

PJPF

CAGR (%): 14,1

7,5

34,7

A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

18

Sem seguro agrícola Com seguro agrícola

Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - %

Custeio Agrícola (R$ bilhões)

58,4%

66,6%

54,7%

35,7%

74,2%Resseguradoras

Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio

50%62% 61% 67%

50%38% 39% 33%

Safra 2007/2008 Safra 2008/2009 Safra 2009/2010 Safra 2010/2011*

11,6 15,5 14,9 7,0

* Até set10

Custeio³ Intempérie PreçoSoja 3.580 66,4% 7,0%Milho 1.223 71,2% 10,1%Arroz 765 72,0% -Trigo 16 87,3% -Demais 1.438 37,4% -Total 7.022 62,0% 5,3%

% MitigadoCusteio¹ Intempérie Preço

Soja 3.580 66,4% 7,0%Milho 1.223 71,2% 10,1%Arroz 765 72,0% -Trigo 16 87,3% -Demais 1.438 37,4% -Total 7.022 62,0% 5,3%

% Mitigado

(1) Safra 2010/2011 – R$ milhões – até set10

IRB30%

SCOR12%

SWISS RE12%

PARTNER RE12%

MUNICH RE9%

MAPFRE RE9%

HANNOVER2%

CATLIN3%

Demais11%

19

(1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses(2) Sem efeitos extraordinários(3) Líquida de recuperação de créditos

Provisão Adicional + Requerida / Carteira - %

Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - %

Despesas de provisão² - R$ milhões

Despesas de provisão s/ carteira ¹- %

Perda³ Acumulada 12 meses / Carteira - %

Risco de CréditoRisco de Crédito

5.743 5.3806.800

11.629 10.919 11.486

3,8

5,0

3,7 3,6

4,6 4,7

2006 2007 2008 2009 Set/09 Set/10

5,36,26,1

6,46,5

2,73,32,42,72,5

1,82,21,51,4

2,3

2006 2007 2008 2009 Set/10

20

Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta

21,6 25,334,5

41,7

29,739,8

15,114,7

23,9

23,7

17,7

19,7

2006 2007 2008 2009 9M09 9M10

18,120,8

24,5

33,1

23,8

29,0

R$ bilhões

36,7

58,4

65,3

47,3

40,0

Outras Receitas Financeiras

Receitas com Operações de CréditoMargem Financeira Bruta

59,5

21

Spread Global¹ - %

Selic Acumulada² - %

Spread Global¹/Selic Acumulada² - %

Spread por Produto Spread vs. Selic

Agronegócios - %

Pessoa Jurídica - %

Pessoa Física - %

(1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis(2) Anualizada

SpreadSpread

28,725,4

21,018,7

5,5 6,3 5,1 5,3 5,6

16,6

8,1 6,9 6,7 7,2 6,3

2006 2007 2008 2009 9M10

53,764,0 67,0

8,1 7,6 7,0 6,7 6,4

67,4

55,8

15,1 11,9 12,5 9,9 9,5

2006 2007 2008 2009 9M10

22

13,7 14,3 16,119,7

14,217,7

28,930,9

35,2

48,4

33,1

40,2

44,043,040,7

45,646,247,5

2006 2007 2008 2009 9M09 9M10

ProdutividadeProdutividade

Despesas Administrativas1 Receitas Operacionais1

Índice de Eficiência¹ - %

(1) Sem itens extraordinários

23

ProdutividadeProdutividade

7,9 7,88,7

10,5

7,6

9,78,9

9,9

11,8

13,5

9,9

11,6

119,8112,9

127,7136,2

128,2129,5

2006 2007 2008 2009 9M09 9M10

Despesas de Pessoal1 Receitas de Prestação de Serviço

Índice de Cobertura - %

(1) Sem itens extraordinários

24

41,7 47,2 52,7 59,3 54,2 60,5

14,121,3

25,428,0

25,727,7

77,8

37,9 50,166,2

88,6 62,9

2006 2007 2008 2009 9M09 9M10

Cartão de Crédito e DébitoCartão de Crédito e Débito

Cartões de Crédito Emitidos - milhões Cartões de Débito Emitidos - milhões

Faturamento com Cartões – R$ bilhões

CAGR (%)

19,8

10,5

55,8

78,187,3 77,8

68,5

62,9

25

90,091,3 91,1

92,0 91,8

2006 2007 2008 2009 Set/10

39,7 39,3 39,745,4 44,2

2006 2007 2008 2009 Set/10

11,1 11,3 11,6 13,0 13,2

4,0 4,0 4,34,9 5,1

2006 2007 2008 2009 Set/10

EstruturaEstrutura

Funcionários - milhares Pontos de Atendimento - milhares

TAA - milhares Transações em Canais Automatizados - %

AgênciasDemais

15,1 16,017,9 18,3

15,382,7 81,9 89,0

104,0 108,5

2006 2007 2008 2009 Set/10

26

EstruturaEstrutura

Posição: setembro 2010

Nordeste

Centro - Oeste

Sudeste

Norte

Varejo: 252

Atacado: 2

Governo: 7

Alta Renda: 2

Sul

Varejo: 401

Atacado: 5

Governo: 5

Alta Renda: 10

Varejo: 1.019

Atacado: 7

Governo: 9

Alta Renda: 12

Varejo: 2.139

Atacado: 49

Governo: 6

Alta Renda: 72

Varejo: 1.000

Atacado: 23

Governo: 3

Alta Renda: 10

5,2%

20,6%

45,0%

20,8%

8,4%

27

EstruturaEstrutura

8,2

8,5

8,6

9,3

10,7

2006

2007

2008

2009

Set/10

Internet Banking – milhões de clientes

38,1

15,3

8,2

10,76,8

21,0

TAAInternet PFInternet PJCaixaPOSDemais

37,8

18,6

7,8

8,85,9

21,1

3T09 3T10

Transações por Canais - %

28

Administração de RecursosAdministração de Recursos

182,7

220,1246,3

306,7 302,6

350,9

2006 2007 2008 2009 Set/09 Set/10

R$ bilhões

Investidor Insitucional

37,5%

Governo25,2%

Investidor Estrangeiro

4,5%

Varejo23,0%

Atacado9,8%

Renda Fixa58,4%

Multimercado14,1%

Renda Variável14,8%

Demais12,7%

Perfil do Cliente

Perfil do Investimento

CAGR = 19,0%CAGR = 19,0%

29

252,6 240,4298,5 297,7

347,4

14,3 13,2 12,8 13,514,5

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

23,725,8

24,0 25,528,4

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

302,6 306,7 330,1 344,9 350,9

612,5575,0

536,7540,1531,5

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

3,5 3,6 3,64,0 4,1

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Receita de Prestação de Serviços

Faturamento de cartões

R$ bilhões

Resultado de Seguridade

Δ = 19,8%Δ = 19,8%

R$ bilhões

R$ milhões

Administração de Recursos de TerceirosRPS - Administração de Fundos - R$ milhões

Índice de Seguridade² - %(2) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB

R$ bilhões

Fundos, cartões e seguridade impulsionam receitas.Fundos, cartões e seguridade impulsionam receitas.

Δ = 15,0%Δ = 15,0% Δ = 15,9%Δ = 15,9%

Δ = 37,6%Δ = 37,6%

30

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