1 Banco do Brasil S.A. 2006. 2Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional...

1

Banco do Brasil S.A.Banco do Brasil S.A.

20062006

2

DestaquesDestaques

Mercado de Ações e PerspectivasMercado de Ações e Perspectivas

Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável

AmbienteAmbiente

AgendaAgendaAgendaAgenda

Desempenho 2006Desempenho 2006

3

EconomiaEconomiaEconomiaEconomia

25,0

16,517,8 18,0

13,312,5

9,37,6

5,7

3,1

2002 2003 2004 2005 2006

Selic Inflação IPCA

Taxa - %

Fonte: Banco Central e IBGE

4

EconomiaEconomiaEconomiaEconomia

13,1

24,8

33,6

44,7 46,137,8

49,352,9 53,8

85,8

2002 2003 2004 2005 2006

Balança Comercial - US$ bilhões Reservas Internacionais - US$ bilhões

Risco País - pontos

1.439

463 383 303192

Fonte: Bloomberg e MDIC

5

2002 2003 2004 2005 2006

Setor BancárioSetor BancárioSetor BancárioSetor Bancário

Operações de Crédito Depósitos

166164 163

160158

5 Maiores Bancos - %

Operações de Crédito Depósitos

Banco do Brasil - %

Número de Bancos

47,3 48,6 48,8 49,8 52,2

63,8 63,7 61,6 59,8 61,6

17,0 16,9 16,2 17,720,9 22,4 20,2 20,2 20,314,7

Fonte: Banco Central

6

Pessoa Física Pessoa Jurídica

36,839,5

43,647,2 47,9

63,2 60,556,4

52,8 52,1

2002 2003 2004 2005 2006

Segmentação do Crédito - %


24,2 26,2 26,931,2

34,3

Crédito / PIB - %


7

Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque EspecialVeículos Outros

53,7 55,147,2 45,1 42,7

30,9 29,7

27,5 26,6 26,6

15,4 15,2

13,011,7 10,6

12,4 16,6 20,2

2002 2003 2004 2005 2006

Segmentação do Crédito PF - %



8

DestaquesDestaques



AmbienteAmbiente



9

2.0282.381

3.024

4.154

6.044

2002 2003 2004 2005 2006

22,6 22,3 23,026,8

32,1

Lucro Líquido - R$ milhões

Retorno sobre o PL - %

6.696

17.568

25.979

33.733

52.820

Capitalização de Mercado - R$ milhões

2002 2003 2004 2005 2006

579 746954

1.498

2.418

Dividendos e JCP - R$ milhões

Retorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas

10

2002 2003 2004 2005 2006

Patrimônio Líquido - R$ milhões Nível 1 - %

2002 2003 2004 2005 2006

Basiléia -%

9.19712.172

14.106

16.850

20.758

17,317,115,2

13,712,2

8,4 9,7 10,6 11,7 11,7

3,84,0

4,65,4 5,6

Nível 2 - %

Estrutura deEstrutura de CapitalCapitalEstrutura deEstrutura de CapitalCapital

11

204,6230,1 239,0

253,0

2002 2003 2004 2005 2006

14,815,1

16,517,3

16,3

Participação de Mercado¹ - %

2002 2003 2004 2005 2006

Carteira de Crédito - R$ bilhões

Participação de Mercado - %

Ativos - R$ bilhões

296,4

CAGR: 9,7%62,9

77,688,6

101,8

133,2

CAGR: 20,6%

13,716,5

15,315,916,3

(1) Somente carteira doméstica

LiderançasLiderançasLiderançasLideranças

12

2002 2003 2004 2005 2006


2002 2003 2004 2005 2006

Recursos Administrados - R$ bilhões


Depósitos - R$ bilhões

97,3110,0 115,5

137,7

20,320,220,2

22,4

20,9

66,2

102,7

124,0

153,5

182,7

CAGR: 28,9%

19,120,219,7

19,017,4

158,8

CAGR: 13,0%

LiderançasLiderançasLiderançasLideranças

13

Clientes - milhões

Funcionários - mil

14,4

17,5

19,7

21,5

22,8

1,0

1,2

1,4

1,4

1,6

Pessoa Física Pessoa Jurídica

2002

2003

2004

2005

2006 24,4

22,9

15,4

21,1

18,8

75,9

78,0

79,7

83,8

82,7

2002

2003

2004

2005

2006

CAGR:

12,0%

12,2%

PessoasPessoasPessoasPessoas

14

Agências Outros

Pontos de Atendimento - mil

2002

2003

2004

2005

2006

12,3

13,2

14,4

14,8

15,1

39,7

40,2

39,0

37,0

33,6

3,2

3,2

3,7

3,9

4,0

9,2

10,0

10,7

10,9

11,1

Terminais de Auto Atendimento - mil

2002

2003

2004

2005

2006

EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura

15

84,1

86,4

88,4

89,2

90,0

Transações em Canais Automatizados - %

2002

2003

2004

2005

2006

48,3

10,8

7,7 3,9 TAA

Internet PF

Internet PJ

Caixa

POS

Outros

Transações por Canais - %

47,1

10,0

9,03,82005 2006

CanaisCanaisCanaisCanais

17,5

12,730,2

16,6

29,312,7

16

Despesas Administrativas - R$ bilhões Receitas Operacionais - R$ bilhões

57,9 55,8 54,248,1 47,5

Índice de Eficiência - %

9,611,3 12,6 13,1 13,7

16,720,3

23,2

27,328,9

2002 2003 2004 2005 2006

CAGR:

9,3%

14,8%

ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade

17

4,5

5,5

6,6

7,6

8,9

5,5

6,8 7,17,5 7,9

2002 2003 2004 2005 2006

Receitas de Prestação de Serviços - R$ bilhões Despesas de Pessoal - R$ bilhões

Índice de Cobertura - %

80,3 80,6

93,1

102,3

112,9

CAGR:

9,1%

18,9%

ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade

18

DestaquesDestaques



AmbienteAmbiente



19

DesempenhoDesempenhoDesempenhoDesempenho

737

2.343

1.546

9071.248

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

Lucro Líquido - R$ milhõesRetorno sobre PL - %

4.154

6.044

26,818,7

63,0

36,319,8 26,7

32,1

2005 2006

Δ=45,5%

20(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis

Spread Anualizado¹ - %

Selic Média Anualizada - %

9,2 8,5 8,1 7,9 8,4

18,817,2

15,714,6

13,6

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

Margem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta

Margem Financeira Bruta - R$ milhões

4.398 4.406 4.312 4.403

4.855

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

16.709

17.980

2005 2006

Δ=7,6%

21

6,3 6,1 5,7 5,2 6,4

8,9 8,4 8,9 8,5 8,0

32,2 31,7 33,031,4 31,8

AgronegóciosPessoa JurídicaPessoa Física

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

Margem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta

Spread por Carteira - %

22

Carteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de Crédito

101,8105,5

113,1118,3

133,2

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

R$ bilhões

Pessoa FísicaPessoa Jurídica Agronegócios

18,4

38,5

35,7

9,219,8

39,8

37,1

8,921,6

41,7

39,9

9,923,2

44,4

40,3

10,4 24,0

51,9

45,1

12,2

Exterior

30,5%

34,8%

26,2%

32,7%

Δ 4T05

30,8%

23


Pessoa Física - R$ bilhões

Veículos

Consignação

Cheque Especial

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

0,2

18,4

0,2

19,8

0,4

21,6

0,6

23,2

0,9

24,0

9,89,8

10,110,0 9,6

3,8 4,76,0

7,48,3

2,5

2,1

2,6

2,5

2,7

2,5

2,8

2,3

3,1

2,1

Cartão de Crédito

Outros

-1,6%

23,8%

117,8%

-0,7%

Δ 4T05

375,9%

30,5%

24

211,1 213,9 214,0

177,3 172,7 166,9174,1170,9 173,9171,3

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

BB

SFN

5,8

6,36,6 6,8 6,9

6,6

5,4

6,76,2

6,6

SFN

BB

Risco de CréditoRisco de CréditoRisco de CréditoRisco de Crédito

Risco Médio - %

Provisão Requerida / Vencidas + 90 dias - %

25

Provisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e Inadimplência

(1) Carteira média e Despesas dos últimos 12 meses

PCLD Trimestral - R$ milhões

Provisão / Carteira de Crédito¹ - %

1.4981.345

1.757

1.3851.257

4,7 4,95,5 5,6

5,0

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

6,67,3 7,4 7,4

6,5

4,04,3

3,6 3,82,9

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

Provisão / Carteira de Crédito - %Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - %Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - %

5,66,0

5,0 5,2

4,1

26

90,7

9,3

4T05

87,5

12,5

1T06

84,8

15,2

2T06

81,5

18,5

3T06

88,2

11,8

4T06

Agronegócios - %

Risco de CréditoRisco de CréditoRisco de CréditoRisco de Crédito

Provisão / Carteira de Crédito

Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito

Agronegócios: Operações

Vencidas - 220,8% de

cobertura com provisões

7,7 8,28,9

6,1

5,1 5,6 5,6 5,5

2,8

5,4

AA-C D-H

88,4

11,6

4T05

88,8

11,2

1T06

88,9

11,1

2T06

89,6

10,4

3T06

90,7

9,3

4T06

Varejo - %

27

Abertura das ProvisõesAbertura das ProvisõesAbertura das ProvisõesAbertura das Provisões

R$ milhões

6.9827.662 8.209

7.2385.901

749752

548 1.397

790

7.7318.414 8.757 8.635

6.692

Dez/05 Mar/06 Jun/06 Set/06 Dez/06

Provisão Mínima Provisão Adicional Total de Provisão

28

CaptaçõesCaptaçõesCaptaçõesCaptações

137,7 139,2 139,9 144,9

158,8

Depósitos de Poupança Depósitos a Vista Depósitos a Prazo

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

Operações de Crédito / Depósitos

R$ bilhões

0,62 0,630,68 0,69 0,72

32,8

35,8

63,5

5,5

33,0

31,9

68,9

5,4

33,2

31,4

69,4

6,0

36,7

40,1

76,9

5,2

Outros

34,5

32,5

72,3

5,7

29

Receita com TarifasReceita com TarifasReceita com TarifasReceita com Tarifas

Produtos Clientes Demais

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 2005 2006

3.381

2.426

1.841

3.950

2.817

2.120

872

629

500

898

664

541

917

718

611

997

713

542

988

722

5772.001 2.103

2.246 2.252 2.287

7.648

8.887R$ milhões

Δ=16,9%

Δ=16,1%

Δ=15,1%

30

SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

Valor Agregado¹ – R$ milhões

2005 2006

245 236 245 250 263

889

1.130

(1) Soma de: equivalência patrimonial, corretagem, tarifas e taxa de adm. de fundos.

Δ=27,0%

31

Cartões de CréditoCartões de CréditoCartões de CréditoCartões de Crédito

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

Valor Agregado¹ – R$ milhões

2005 2006

466 434 462 488 558

1.542

1.940

Δ=25,8%

(1) Soma de: receita de prestação de serviços, rendas de financiamento, equivalência Visanet e demais.

32


(1) Inclui Cartão de Crédito e de Débito

Quantidade de Cartões - milhões

9,3 9,9

11,4

14,1

9,5

Faturamento¹ - R$ bilhões

9,1 8,9 9,411,3

9,2

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

33

Despesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas Administrativas

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 2005 2006

Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas¹

1.802 1.781 1.839 1.804 1.846

1.428 1.331 1.383 1.378 1.516

3.229 3.111 3.221 3.182 3.362

6.834 7.270

5.4175.607

12.25012.877

Δ=3,5%

Δ=6,4%

(1) Não inclui risco legal.

R$ milhões

34

DestaquesDestaques



AmbienteAmbiente



35

Base AcionáriaBase AcionáriaBase AcionáriaBase Acionária

72,1

13,9

5,71,4 3,3 3,6

Tesouro Nacional

PREVI

BNDESPar

Tesouraria

Capital Estrangeiro

Demais

68,7

11,4

5,0

7,2

7,6

Free Float: 6,9 Free Float: 14,8

Participação - %

2005 2006

36

Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária

2002 2003 2004 2005 2006

Preço / Lucro BB

Preço / Lucro Concorrentes

2002 2003 2004 2005 2006

Preço / Valor Patrimonial BB

Preço / Valor Patrimonial Concorrentes

Para apuração dos índices dos concorrentes (Bradesco, Itaú e Unibanco) foi utilizada média aritmética simples.

3,3

7,0 7,4

10,08,6

10,68,1

11,6

8,7

18,3

0,7

1,5 1,4

2,0 1,82,3

2,0

3,2

2,5

3,4

37


Payout BB - %

Payout Concorrentes - %

2004

Dividend Yield BB - %

Dividend Yield Concorrentes - %

2002

28,6

38,5

2003

31,3

44,7

2004

31,5

40,2

2005

36,1 36,3

2006

40,0

48,3

2002

10,8

5,7

2003

4,2 4,63,7 4,2

2005

4,42,7

2006

4,63,1

Para apuração dos índices dos concorrentes (Bradesco, Itaú e Unibanco) foi utilizada média aritmética simples.

38

2.0282.381

3.024

4.154

6.044

Lucro Líquido

IbovespaBanco do Brasil


2001 2002 2003 2004 2005 2006

513,8%

169,8%

39

Agronegócios - RenegociaçãoAgronegócios - RenegociaçãoAgronegócios - RenegociaçãoAgronegócios - Renegociação

R$ milhões

(1) Capital + Encargos

20% de retorno previsto

para 2007

Prorrogações - %

70,3

29,7

Custeio Investimento

(a) Saldo da carteira em 31.12.2005 35.708

(b) Retorno previsto para 2006¹ 20.318

(c) Amortizações¹ 13.692

(d) Atrasos 772

(e) Prorrogações (b - c - d) 5.854

(f) Perdas 847

(g) Desembolsos 23.895

(h) Saldo da carteira em 31.12.2006 (a - c - f + g) 45.064

40

5,1%

7,1%

10,3%

39,4%

38,1%

21,7%

Risco de Terceiros

Proagro Seguro Agrícola Convênio

Futuro e Opções

Agronegócios - Mitigadores de RiscoAgronegócios - Mitigadores de RiscoAgronegócios - Mitigadores de RiscoAgronegócios - Mitigadores de Risco

Carteira de Agronegócios – R$ 45,1 bilhões

41

Varejo - EstratégiaVarejo - EstratégiaVarejo - EstratégiaVarejo - Estratégia

Expansão do crédito consignado

Expansão do financiamento de veículos

Ampliação do escopo de venda para clientes não correntistas

Parcerias varejistas

Atuação no mercado imobiliário

Aprofundar vínculo com clientes, principalmente alta renda

42

DestaquesDestaques



AmbienteAmbiente



43

Eficiência Econômica

Conservação Ambiental

Eqüidade Social

Ausência de realismo econômico

Pobreza e desigualdade

social

Degradação do

Meio Ambiente

Fonte: Prof. Sérgio Buarque

Desenvolvimento

Sustentável

Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável

44

EmpresasCooperativas

Sindicatos

Associações Universidades

Governos

ONGsRegião

Atividade Produtiva

DRS

Novas Tecnologias/Capacitação


45


13,6

105,4

313,8

16,8

70,6

230,9

2004 2005 2006

Valor contratado - R$ milhõesFamílias envolvidas (mil)

Municípios atendidos

642

1.503

2.788

46


428

1.482

2.502

1.370

4.062

6.052

2004 2005 2006

Agências envolvidas Funcionários habilitados

120

375

1.020

Diagnósticos e Planos de Negócios Aprovados

47

Unidade Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.3980

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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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Anexos

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Set/06 Dez/05Carteira Total 101.789 118.349 133.157 12,5 30,8

País 92.612 107.922 120.975 12,1 30,6Pessoa Física 18.386 23.155 23.996 3,6 30,5Recursos Livres 16.685 21.681 22.652 4,5 35,8

CDC Consignação 3.810 7.356 8.296 12,8 117,8CDC Veículos 188 635 894 40,9 375,9

MPE 15.436 16.813 18.323 9,0 18,7Pessoa Jurídica 23.082 27.630 33.593 21,6 45,5Agronegócios 35.708 40.324 45.064 11,8 26,2

Exterior 9.177 10.427 12.181 16,8 32,7

Dez/05 Set/06 Dez/06Var. % sobre

R$ milhões


50

CaptaçõesCaptaçõesCaptaçõesCaptações

(1) Inclui obrigações por depósitos especiais e de fundos e programas

Set/06 Dez/05Total de Captações 168.166 144.902 208.124 43,6 23,8

À Vista 35.802 32.448 40.059 23,5 11,9Poupança 32.844 34.447 36.714 6,6 11,8A Prazo 63.495 72.271 76.900 6,4 21,1Interfinanceiros e Investimentos 5.517 5.736 5.167 -9,9 -6,3Captações no Mercado Aberto 30.508 44.309 49.283 11,2 61,5

Var. % sobreDez/05 Set/06 Dez/06R$ milhões

51

3T06 2005Receitas com Tarifas 2.001 2.252 2.287 7.648 8.887 1,5 16,2

Relacionamento com Clientes 629 713 722 2.426 2.817 1,3 16,1Adm. de Fundos de Investimento 310 380 364 1.219 1.459 -4,4 19,7Operações de Crédito 144 182 171 600 736 -6,0 22,6Cartões de Crédito 155 178 177 572 685 -0,8 19,6Serviços Prestados à Ligadas 55 62 72 216 260 15,7 20,2Liquidação e Transf. de Fundos 208 194 205 773 811 5,2 4,9Demais 500 542 577 1.841 2.120 6,5 15,1

2006Var. % sobre

4T05 3T06 4T06 2005

Receitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com Tarifas

R$ milhões

52

3T06 2005Valor Agregado de Seguridade 245 250 263 889 1.130 4,9 27,0Equivalência Patrimonial 84 75 53 292 292 -29,0 0,1Corretagem 99 107 108 380 422 0,9 11,0Tarifas 36 44 70 131 311 60,0 137,1Taxa de Administração de Fundos 27 25 32 86 104 26,7 21,4

Var. % sobre4T05 3T06 4T06 2005 2006

R$ milhões

SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade

53

3T06 2005Valor Agregado de Cartões 466 488 558 1.542 1.940 14,3 25,8RPS 155 178 177 572 685 -0,8 19,6Rendas de Financiamento 193 198 205 638 788 3,5 23,6Equivalência Visanet 77 52 139 196 273 169,1 39,6Demais 41 60 37 137 194 -38,5 41,8

Var. % sobre4T05 3T06 4T06 2005 2006

R$ milhões


54

3T06 2005Despesas Administrativas 3.268 3.216 3.396 12.398 13.020 5,6 5,0Despesas de Pessoal 1.802 1.804 1.846 6.834 7.270 2,3 6,4Outras Despesas Administrativas 1.428 1.378 1.516 5.417 5.607 10,0 3,5Tecnologia¹ 350 374 371 1.402 1.481 -0,8 5,6Patrimonial² 351 366 375 1.348 1.460 2,4 8,3Serviços de Terceiros³ 341 343 378 1.287 1.364 10,3 6,0Marketing e Relações Públicas 132 90 150 451 420 66,0 -6,8Demais Despesas 253 204 241 929 882 18,4 -5,0

Outras Despesas Tributárias 39 34 33 147 142 -0,6 -3,4Risco Legal4 281 192 251 783 798 31,1 1,9

Var. % sobre4T05 3T06 4T06 2005 2006

Despesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas Administrativas

R$ milhões

(1) Comunicação e Processamento de Dados(2) Amortização, Depreciação, Imóveis e Bens de Uso(3) Serviço de Vigilância, Segurança, Transporte e Demais Serviços de Terceiros(4) Demandas Cíveis e Trabalhistas

55

Acionistas Qtd ações % Qtd ações %Tesouro Nacional 584.778.036 72,1 566.778.036 68,7 PREVI 112.415.335 13,9 94.415.335 11,4 BNDESPar 46.604.052 5,7 41.604.052 5,0 Tesouraria 11.257.677 1,4 - - Capital Estrangeiro 26.682.549 3,3 59.771.452 7,2 Demais 28.879.766 3,6 62.747.548 7,6

Total 810.617.415 100 825.316.423 100

Grupo Controle 755.055.100 93,1 702.797.423 85,2

Free Float 55.562.315 6,9 122.519.000 14,8

2005 2006

Base AcionáriaBase AcionáriaBase AcionáriaBase Acionária

56

Lucro Líquido por Ação - R$ 2,8 3,3 3,8 5,2 7,3Valor Patrimonial por Ação - R$ 12,6 16,6 17,6 21,1 25,2Preço / Valor Patrimonial 0,7 1,4 1,8 2,0 2,5Preço / Lucro 3,3 7,4 8,6 8,1 8,7Payout - % 28,6 31,3 31,5 36,1 40,0Dividend Yield - % 10,8 4,2 3,7 4,4 4,6Valorização da Ação - % (1,4) 162,1 44,4 33,9 65,8Volume Médio Diário - R$ milhões 1,6 4,2 4,9 8,6 25,2

Índices de Performance 20062002 2003 2004 2005


1 Banco do Brasil S.A. 2006. 2Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional...

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