1 < >MAN Latin AmericaSegmento Eletricitário06.05.2013MKT do ProdutoRicardo Yada 06 / Maio / 2013.

1< >MAN Latin America Segmento Eletricitário 06.05.2013MKT do Produto Ricardo Yada

06 / Maio / 2013


1 Mercado de Caminhões

2 Mercado do Segmento Eletricitário

3 Advantech Euro 5

Agenda:

4 Portifólio de Produtos – Setor de Energia Elétrica


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

75,601 72,257

96,326

118,397 111,736

160,309 171,248

136,623

23,389 22,465 29,387 36,374 34,860 46,070 50,829 41,422

30.9% 31.1%30.5%

30.7%31.2%

28.7%

29.7%

30.3%

Industry

Volkswagen

M. Share

-20%

Mercado do Caminhões ≥ 5 ton:

Mercado de Caminhões


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

26.3%

28.8%

32.6%

30.9% 30.9% 31.1% 30.5% 30.7% 31.2%

28.7%29.7% 30.3%

32.8% 32.3%

31.4%30.0% 30.1% 30.2%

29.7%28.4% 28.0%

25.8%24.4% 24.9%

19.8%

22.8%

19.8%20.2% 20.1% 20.1% 19.8%

17.5% 17.7% 17.9% 17.7%

15.9%

8.2%

5.3%6.4%

7.7%7.0% 7.0% 6.8% 6.7%

7.5%9.6%

7.9%

8.1%

6.5%

6.7% 7.1%8.0% 8.0% 8.5% 8.3% 8.3% 8.1%

9.8%11.1% 11.6%

1.0%2.0% 1.5%

2.6%3.3%

2.6%

4.4%

7.7% 7.1% 7.7% 8.0%7.2%

MAN MBB Ford Scania Volvo IvecoA B C D E

Posicionamento Mercado:



Volume

S. Size

5/9 Ton 12/13 Ton 14/15 Ton 17/24 Ton 26/31 Ton Tractor < 350 HP

Tractor > 350 HP

Total

3.1% 1.9% 3.7% 2.0%

8.6%3.2%

9.7% 11.2%12.8% 9.7%

11.6%23.1%

21.4%

2.2%

17.7%21.1% 16.1%

17.7%

15.9%

28.2%

27.8%

24.6%

28.5%28.3%

20.0%29.6%

24.9%

37.1%

45.8%

73.2%

34.6%30.5%

40.7%

32.5%

30.3%

0.027 0.032 0.020.0720.067 0.056 0.084 0.067

0.081

37.205

2012

F.

Yea

r (%

)

27,2%

8.432

6,2%

3.414

2,5%

39.574

29,0%

13.246

9,7%

3.521

2,6%

31.087

22,8%

136.623

100%

MAN MBB VOLVOSCANIAIVECOFORD OTHERSA B C D E



24.250 Constel-lation

24.280 CRM 6X2 ACCELO 815 C-816 S 8.160 DRC 4X2 8.150 DELIVERY PLUS

FH 460 6X2T 710 9.150 DELIVERY 9.160 DRC 4X2

5,827

5,084

4,141 3,931

3,640 3,556

2,957 2,595 2,540 2,446

E3 E3E5 E5 E5 E5 E5 E3 E3 E5

Total: 36.717 MAN: 23.093 (63%)

Top Ten: 2012 Full Year – RENAVAM.



24.280 CRM 6X2 8.160 DRC 4X2 C-816 S ACCELO 815 R 440 A6X4 - E5 R 440 A6X2 - E5 C2429 6x2 9.160 DRC 4X2 ACCELO 1016 - E5

FH 460 6X2T

2,271

1,689 1,598

1,333 1,258 1,214

1,072 1,029 1,017 915

Top Ten: 2013 Mar’YTD – RENAVAM.





3 Advantech Euro 5

Agenda:



Histórico: Volume e Market Share.

Mercado do Segmento Eletricitário

Fonte: Anfir.

2008 2009 2010 2011 2012

357

464

775

1178

900

18%

24%

36%

19%

27%

3% 4%

8%

4%

7%

41%

48%

37%

42%

36%

2%

6%

2%

15%

19%

6%

2%

5%

0% 1%

31%

12%

10%

17%

7%

0%

5%3%

1%

4%

TOTAL

VW

MB

Ford

Iveco

Agrale

Toyota

Outros

Até 5 ton

De 5 a 10 ton

De 13 a 15 ton

17 / 24 ton

26 / 31 ton


Mercado do Segmento Eletricitário

Fonte: Anfir.

2008 2009 2010 2011 2012

43%

30%25% 29% 27%

41%59%

57%59% 64%

13%8%

8%5%

4%

3% 3%8% 8% 3%

1% 0% 0% 3%

Histórico: Market Share por Produto.

Até 5 ton

De 5 a 10 ton

De 13 a 15 ton17 / 24 ton

26 / 31 ton




3 Advantech Euro 5

Agenda:



- Euro 5

Estratégia: Proconve P7 – Euro 5.

Tecnologia EGR Tecnologia SCR

Selective Catalyst ReductionExhaust Gas Recirculation

As DuasA mais adequada para cada operação


SCR – Redução Catalítica Seletiva:

4NO + 2(NH2)2CO + O2 → 4N2 + 4H2O + 2CO2

Agente RedutorLíquido Automotivo

N2

H2O

CO2

Redução do Material Particulado através da alta pressão de

injeção (1800 bar)

Arr

efe

cim

ento

- Euro 5


Controla eletronicamente o o nível de recirculação dos gases de

exaustão

Redução HC e CO

Redução do Material Particulado através da alta

pressão de injeção (1800 bar)

Arr

efe

cim

ento

EGR – Exhaust Gas Recirculation:

- Euro 5


Novos MotoresNovos

Conjuntos de Embreagem

Novas Transmissões

Novos Sistemas de

FreiosNovo Painel

Novos Acabamentos

de Cabine

Novos Acabamentos

Externos

- Euro 5


Delivery WorkerConstellation

5.150

8.160

9.160

15.190

13.190

17.190

EGR

15.190

13.190

17.190

24.280

17.280

31.280

26.280 24.330

31.390

31.330

19.390

19.330

25.390

26.390

SCRSCR EGR

17.330

- Euro 5


Processo de Produção:

60%20%

20%

Programados Tailor Made SVE

Programados: Produtos considerados de prateleira, que a empresa oferece e

fabrica normalmente.

Tailor Made: Produtos com opcionais pré-

cadastrados e disponíveis na estrutura de oferta, de acordo com a solicitação da concessionária.

SVE (Solicitação Veículo Especial): Produtos com características

diferentes e que o tornam um produto especial dentro da MAN.

- Euro 5


Vocacionais: Veículos Especiais.

A família Advantech também tem os Vocacionais, que são veículos especiais com alto volume de produção:

Constructor (Betoneira e Bascula); Compactor; Distributor; Transporte de Valores.

São caminhões sob medida para as necessidades de cada segmento, atendendo as normas do PROCONVE P7 – Euro 5.

- Euro 5


Parceria: BMB Mode Center.

BMB, centro de customizações exclusivo MAN Latin America, que atua desenvolvendo e realizando adaptações em caminhões e ônibus Volkswagen;

Iniciou suas operações em setembro de 2001 para suprir a crescente demanda por produtos especiais e está situada a apenas 150 metros da fábrica de Resende;

Responsável por transformações nos veículos que não podem ser feitas na linha de produção, devido ao sistema de montagem contínua ou com baixo volume.

- Euro 5



13.180 - 4x4 31.320 - 6x6

- Euro 5

15.210 4x4


- Euro 5





3 Advantech Euro 5

Agenda:



Delivery WorkerConstellation

5.150

8.160

9.160

15.190

13.190

17.190

EGR

15.190

13.190

17.190

24.280

17.280

31.280

26.280 24.330

31.390

31.330

19.390

19.330

25.390

26.390

SCRSCR EGR

17.330

Portifólio de ProdutosSetor de Energia Elétrica



Portifólio de Produtos:

Lança Cabos

Guindaste - Poste

Cesto Aéreo

Delivery 5.150

Cummins ISF 150

(150 cv e 450 Nm)

SCR

EE 3.175 mm

7 a 10 m

Não Aplicável

Não Aplicável

Delivery 8.160

Cummins ISF 160

(160 cv e 600 Nm)

SCR

EE 3.900 mm

13 a 15 m

Não Aplicável

Não Aplicável

Constellation /

Worker 15/17.190

MAN D08 34 190

(186 cv e 700 Nm)

EGR

EE 4.800 mm

17 m (15 ton)

4x2

4x2

Constellation

26.280 6x4

MAN D08 36 280

(275 cv e 1.050 Nm)

EGR

EE 3.440 mm (4.800)

Acima de 20 m

6x4

Não Aplicável


Desenvolvimento: Delivery 8.160 com Diff Lock:Prazo: Fase final (2º semestre de 2013).

Delivery 8.160 4x4:Prazo: 2014.

Tensão Primária

Máx

. 13

m

Cesto Aéreo:

De 13 a 15 m.

Delivery 8.160

Aplicação: Urbano e Rural;

Diff Lock ou 4x4;

Entre eixo: 3.900 mm;

Pneus: Mistos;

Freios: A ar, tambor nas quatros rodas com ABS*;

Banco em Vinil;

Maior ângulo de entrada;

PTO (opcional).

Vocacional: Eletricitário em Desenvolvimento.

* ABS a partir de janeiro de 2014.



Desenvolvimento: 17 toneladas 4x4:Prazo: em definição.

Iluminação Cesto Aéreo:

De 17 a 18 m.

Guindaste - Poste:

17 ton (~ 2 postes em geral).

17 ton 4x4

Aplicação: Urbano e Rural;

Motor: MAN D08;

Tecnologia de Emissões: EGR;

Entre eixo: 3.440 mm (4.800);

Pneus: Mistos;

Freios: A ar, tambor nas quatros rodas com ABS e EBD;

Banco em Vinil;

REPTO (opcional).

Máx

. 17

m

Vocacional: Eletricitário em Desenvolvimento.



Autor

Ricardo Yada

Email

[email protected]

Segmento Eletricitário

Cargo

Supervisor MKT do Produto – Caminhões

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