1 STCP Engenharia de Projetos Ltda ©COPYRIGHT 2009 A CRISE INTERNACIONAL E O MERCADO DE COMPENSADO...

1STCP Engenharia de Projetos Ltda ©COPYRIGHT 2009

A CRISE INTERNACIONAL E O MERCADO DE A CRISE INTERNACIONAL E O MERCADO DE COMPENSADO – TENDÊNCIAS E COMPENSADO – TENDÊNCIAS E

PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

MARÇO, 2009MARÇO, 2009IRATI-PR / BRASILIRATI-PR / BRASIL

MARCO TUOTOMARCO [email protected]@stcp.com.br


ConteúdoConteúdoConteúdoConteúdo

1.1. CENÁRIO INTERNACIONALCENÁRIO INTERNACIONAL

2.2. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADOCOMPENSADO

3.3. MERCADO AMERICANO DE COMPENSADOMERCADO AMERICANO DE COMPENSADO

4.4. TENDÊNCIAS E PERSPECTIVASTENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS

5.5. MITIGAÇÃO DOS PROBLEMASMITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS

6.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS CONSIDERAÇÕES FINAIS


INTERELACIONADAS

• Crescimento do PIB mundial

A CRISE É MUNDIAL E NÃO LOCAL …A CRISE É MUNDIAL E NÃO LOCAL …

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Va

ria

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en

tua

l

Advanced economies Emerging and developing economies World

Fonte: FMI


O BRASIL TEM SIDO BASTANTE AFETADO …O BRASIL TEM SIDO BASTANTE AFETADO …

• Países em retração (4o trim./08)

-0,2%

-0,3%

-0,5%

-0,6%

-0,8%

-1,2%

-1,3%

-2,7%

-3,6%

-3,6%

-5,4%

-5,6%

-6,1% Tailândia

Coréia do Sul

Taiwan

BRASIL

Indonésia

México

Bélgica

França

Canadá

Rep. Tcheca

Austrália

Argentina

Áustria

Fonte: FMI, BLOOMBERG e outros


ERA UMA CRISE ANUNCIADA …ERA UMA CRISE ANUNCIADA …

• The Economist (16/06/2005)The Economist (16/06/2005): “O aumento de preços dos: “O aumento de preços dos

imóveis é a maior bolha da história” imóveis é a maior bolha da história”

• Business Week (22/06/2005)Business Week (22/06/2005): “Bolha imobiliária ou : “Bolha imobiliária ou

bobagem” bobagem”

• Business Week (22/06/2005)Business Week (22/06/2005): “Um declínio nos preços dos: “Um declínio nos preços dos

imóveis poderá trazer sérios efeitos na economia mundial” imóveis poderá trazer sérios efeitos na economia mundial”

• STCP – Marco TuotoSTCP – Marco Tuoto (13/07/2006)(13/07/2006): “Bolha imobiliária : “Bolha imobiliária

americana vai explodir e o impacto vai ser na demanda de americana vai explodir e o impacto vai ser na demanda de

produtos de madeira. Por isso, temos que estar preparado” produtos de madeira. Por isso, temos que estar preparado”

• The Times (29/08/2006)The Times (29/08/2006): “A bolha imobiliária está : “A bolha imobiliária está

finalmente no ponto de explosão” finalmente no ponto de explosão”

• RISI (12/12/2006)RISI (12/12/2006): “ O nível de casas em estoque cresceu: “ O nível de casas em estoque cresceu

50% no último ano, um dos maiores níveis da história … 50% no último ano, um dos maiores níveis da história …

Redução da taxa de juros e o aumento do preço das casas Redução da taxa de juros e o aumento do preço das casas

exige uma avaliação urgente …” exige uma avaliação urgente …”


TODAS AS COMMODITIES EM GERAL FORAM TODAS AS COMMODITIES EM GERAL FORAM AFETADAS …AFETADAS …

• Evolução do preço das commoditesEvolução do preço das commodites

Fonte: CRB Trader

Real CRB Spot Price Index (1999-2009)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


A INDÚSTRIA FLORESTAL BRASILEIRA NÃO A INDÚSTRIA FLORESTAL BRASILEIRA NÃO ESTÁ IMUNE A CRISE MUNDIAL…ESTÁ IMUNE A CRISE MUNDIAL…

• Evolução das exportações brasileiras de produtos Evolução das exportações brasileiras de produtos florestaisflorestais

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e

US

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.00

0.0

00

0

5

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15

20

25

30

35

40

45

50

% D

E P

MS

PMS C&P % PMSFonte: Banco de Dados STCP e SECEX


AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES …COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES …

• Evolução das exportações de compensado de pinusEvolução das exportações de compensado de pinus

Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.00

0 m

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0

100

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US

D m

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Volume (1.000 m³) Valor (USD milhões)


E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES …COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES …

• Evolução das exportações mensais de compensado deEvolução das exportações mensais de compensado de pinus pinus

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000

210.000

jan

/03

ab

r/0

3

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3

jan

/04

ab

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4

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4

jan

/05

ab

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5

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5

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5

jan

/06

ab

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6

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6

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6

jan

/07

ab

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7

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7

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/08

ab

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8

jul/0

8

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t/0

8

jan

/09

m³/

mês




• Destino das exportações brasileiras de compensado deDestino das exportações brasileiras de compensado de pinus pinus

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

m³/

ano

Alemanha Bélgica Itália Reino Unido EUA Outros




• Destino das exportações brasileiras de compensado deDestino das exportações brasileiras de compensado de pinus pinus


47

33

70

80

45

63

1612

5 3 5 43 1

94

0

10

20

30

40

50

60

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80

90

2003

2005

2008

2009

%

EuropaAm. do NorteCaribeOutros



• Preço médio das exportações brasileiras de compensadoPreço médio das exportações brasileiras de compensado de pinus de pinus

150

200

250

300

350

400

450

500ja

n/0

3

jul/0

3

jan

/04

jul/0

4

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5

jan

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jul/0

6

jan

/07

jul/0

7

jan

/08

jul/0

8

jan

/09

US

D/m

3 F

OB



E A REDUÇÃO NAS IMPORTAÇÕES E A REDUÇÃO NAS IMPORTAÇÕES AMERICANAS DE COMPENSADO DE PINUS…AMERICANAS DE COMPENSADO DE PINUS…

• Evolução das importações americanas de compensado deEvolução das importações americanas de compensado de pinus (2007/08) pinus (2007/08)

-31%

-23%

+2%

-44%

-44% CANADÁ

BRASIL

CHILE

OUTROS

TOTAL

Fonte: RISI, adaptado STCP


E A REDUÇÃO NA CAPACIDADE INSTALADA DA E A REDUÇÃO NA CAPACIDADE INSTALADA DA INDÚSTRIA DE COMPENSADO AMERICANA …INDÚSTRIA DE COMPENSADO AMERICANA …

• Evolução da capacidade instalada de compensado nos EUAEvolução da capacidade instalada de compensado nos EUA

12

14

16

18

20

22

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

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2005

2006

2007

2008

1.00

0.00

0 m

³/an

o


-37%


E AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO E AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO AMERICANO …AMERICANO …

• Evolução do mercado americano de compensado de pinusEvolução do mercado americano de compensado de pinus

5

10

15

20

25

1978

-82

1988

-91

2000

-01

2005

-09

2009

-13

1.00

0.00

0 m

³/an

o

-25%

-19%

-12%

-45%

+44%

Fonte: CFPA, adaptado STCP



• Projeções das importações americanasProjeções das importações americanas

30

35

40

45

50

55

60

65

70

dez

/08

jan

/09

fev/

09

mar

/09

abr/

09

mai

/09

jun

/09

jul/

09

ago

/09

set/

09

ou

t/09

no

v/09

dez

/09

jan

/10

fev/

10

mar

/10

1.00

0 m

³

Fonte: RISI



• Projeções dos preços no mercado americanoProjeções dos preços no mercado americano

200

220

240

260

280

dez

/08

jan

/09

fev/

09

mar

/09

abr/

09

mai

/09

jun

/09

jul/

09

ago

/09

set/

09

ou

t/09

no

v/09

dez

/09

jan

/10

fev/

10

mar

/10

US

D/m

³ (F

OB

mill

US

) -

12 m

m

Fonte: RISI


E O FUTURO …E O FUTURO …

• Perspectiva do mercado da construção civil nos EUAPerspectiva do mercado da construção civil nos EUA


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1965

1968

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

2010

MM

de r

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ência

sSingles Multis Mobiles


COMO SE MANTER COMPETITIVO EM COMO SE MANTER COMPETITIVO EM

TEMPOS DE CRISE? É POSSÍVEL?TEMPOS DE CRISE? É POSSÍVEL?


É PRECISO ESTAR ATENTO …É PRECISO ESTAR ATENTO …

• CHILECHILE

Mantendo níveis de exportação para os EUAMantendo níveis de exportação para os EUA

Entrando forte no mercado europeu com produtosEntrando forte no mercado europeu com produtos

especiais especiais

• RÚSSIARÚSSIA

Fortalecendo participação na UE (produtos especiais)Fortalecendo participação na UE (produtos especiais)

• FINLÂNDIAFINLÂNDIA

Reduzindo volumes de produção (desde set/08 caiuReduzindo volumes de produção (desde set/08 caiu

20%) 20%)

Foco é segurar preçoFoco é segurar preço

• CHINACHINA

Perdendo espaço (principalmente no mercado europeu)Perdendo espaço (principalmente no mercado europeu)


PENETRAÇÃO EM MERCADOSPENETRAÇÃO EM MERCADOSALTERNATIVOS É ESSENCIAL …ALTERNATIVOS É ESSENCIAL …

• EUROPA – Demanda de Madeira SerradaEUROPA – Demanda de Madeira Serrada

30

40

50

60

70

80

2002 2006 2008

1.0

00

.00

0 m

3

+27%



IMPORTÂNCIA DOS PAINÉIS DE MADEIRA NA IMPORTÂNCIA DOS PAINÉIS DE MADEIRA NA EUROPA ESTÁ CRESCENDO …EUROPA ESTÁ CRESCENDO …

• EUROPA – Demanda de Painéis de MadeiraEUROPA – Demanda de Painéis de Madeira

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

AGL MDF/ HDF Compensado OSB

1.0

00

.00

0 m

3

2002

2006

2008

+42%


+13%

+48%

+20%


MAS O BRASIL DOMINA O MERCADO EUROPEU! MAS O BRASIL DOMINA O MERCADO EUROPEU! PARA ONDE CRESCER…PARA ONDE CRESCER…

• Importações de compensado de conífera (2007)Importações de compensado de conífera (2007)

Fonte: FEIC

IMPORTAÇÃO UE (2007) = 1,6 milhões m3

Brasil54%

Rússia10%

Chile12%

China18%

Canadá1%

Outros5%


MAS O CRESCIMENTO DO MERCADO CHINÊS É MAS O CRESCIMENTO DO MERCADO CHINÊS É EXTRAORDINÁRIO …EXTRAORDINÁRIO …

• CHINA – Demanda de Madeira SerradaCHINA – Demanda de Madeira Serrada

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.0

00

.00

0 m

3

+292%



A EXPECTATIVA É QUE MERCADO CHINÊS NÃO A EXPECTATIVA É QUE MERCADO CHINÊS NÃO MANTENHA AS TAXAS DE CRESCIMENTO ATUAIS …MANTENHA AS TAXAS DE CRESCIMENTO ATUAIS …

• CHINA – Demanda de Painéis de MadeiraCHINA – Demanda de Painéis de Madeira

0

10

20

30

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60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

MM

m3

Blockboard

Compensado

MDF/ HDF

Aglomerado



NÃO EXISTE SOLUÇÃO MÁGICA! NÃO EXISTE SOLUÇÃO MÁGICA! A SOLUÇÃO PASSA POR …A SOLUÇÃO PASSA POR …

• MELHORIA DA EFICIÊNCIA (floresta-indústria-MELHORIA DA EFICIÊNCIA (floresta-indústria-

mercado) mercado)

• BUSCAR EQUILÍBRIO (PRODUÇÃO x MARGEM)BUSCAR EQUILÍBRIO (PRODUÇÃO x MARGEM)

• AUMENTO DOS NÍVEIS DE PRODUTIVIDADEAUMENTO DOS NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE

• CUSTO BRASILCUSTO BRASIL

• GANHO DE ESCALAGANHO DE ESCALA

• CONTROLE SOBRE O SUPRIMENTO DE MATÉRIA-CONTROLE SOBRE O SUPRIMENTO DE MATÉRIA-

PRIMA PRIMA

• EVITAR COMMODITIES / PRODUTOS DIFERENCIADOSEVITAR COMMODITIES / PRODUTOS DIFERENCIADOS

• MELHORAR QUALIDADE DO PRODUTOMELHORAR QUALIDADE DO PRODUTO


NÃO EXISTE SOLUÇÃO MÁGICA! NÃO EXISTE SOLUÇÃO MÁGICA! A SOLUÇÃO PASSA POR …A SOLUÇÃO PASSA POR …

• DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOSDIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS

• PRESSIONAR CADEIAPRESSIONAR CADEIA

• REDUÇÃO E PARALISAÇÃO MOMENTÂNEA DASREDUÇÃO E PARALISAÇÃO MOMENTÂNEA DAS

OPERAÇÕES OPERAÇÕES

• NEGOCIAÇÃO DE BARREIRAS TARIFÁRIASNEGOCIAÇÃO DE BARREIRAS TARIFÁRIAS

• PROMOÇÃO DO PRODUTOPROMOÇÃO DO PRODUTO

• ESTRUTURA COMERCIALESTRUTURA COMERCIAL

• PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZOPLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO


A CRISE É UMA OPORTUNIDADE PARA MELHORAR A COMPETITIVIDADE! NÃO

ESPERE A PRÓXIMA CRISE!IMPORTANTE É ESTAR PREPARADO

PARA RETOMADA! QUANDO?

COMENTÁRIO FINAL …COMENTÁRIO FINAL …


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MUITO OBRIGADO!MUITO OBRIGADO!

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