11ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás

11ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gásexploração & produção de óleo e gás

Magda Chambriard

Diretora-Geral

Sumário

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1

3

Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2

12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4

1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5

Comentários Finais6


Discussãodos royalties

A Retomada das Rodadasde Licitações

Descobertas do Pré-sal:

novo paradigma

Criação do GrupoInterministerial

MP 592/12 e lei 12.734/12

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pré-sal – novo marco regulatório: Maior potencial

Capitalização da PetrobrasBlocos no cluster

do Pré-sal

A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras

“Um país, três sistemas…”

7,5 milhões de km2

Cessãoonerosa:7 blocos

~ 2% das áreas sedimentares:Regime de Partilha de Produção1ª Licitação do Pré-Sal

Outras ÁreasRegime de Concessão11ª e 12ª rodadas

Sumário


3






Reservas ProvadasÓleo – ~15,3 bilhões de bblGás – ~459,3 bilhões de m3

Futuro próximo: x2

Produção Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia

Cenário Atual e Perspectivas(2012)

25

30

35

40

Reservas Provadas (Bboe)

Balanço Importação/ExportaçãoÓleo – 237,9 mil bbl/diaGás – 35,8 milhões de m3/dia

Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/diaGás – 70,7 milhões de m3/diaFuturo próximo: x2

39 empresas nacionais38 empresas estrangeiras

Petroleum Natural Gas

0

5

10

15

20

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Futuro próximo

Petróleo Gás Natural

Por que investir no Brasil?

Investimentos2012-2015

26

56

58

354

Papel e celulose

Automotivo

Extrativa mineral

Petróleo e gás

Fonte: BNDES. Estudo: Visão do Desenvolvimento nº 100 – Abril de 2012

Óleo e gás: 63%7

11

14

21

25

25

26

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Aeronáutica

Complexo industrial da saúde

Têxtil e confecções

Siderurgia

Eletroeletrônica

Química

Papel e celulose

R$ bilhões

Estima-se que, nos próximos 10 anos, a demanda por bens e serviços seja de aproximadamente U$ 400 bilhões

Oportunidades para osinvestidores

ShellOGXQueiroz GalvãoBP

35

Investimentos da Petrobras em E&P no BrasilValores médio no quinquênio (US$ bilhões)*

*Elaborado a partir de informações dos planos de negócio da Petrobras

BPStatoilChevronBGPetrogalOutras

6 79

13

18

2224

26

30

0

5

10

15

20

25

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Valor Médio

(2013-2017)

Petrobras – já licitadas

28 sondas de perfuração7 em PE, 6 na BA, 6 no ES, 6 no RJ e 3 no RS

Indústria Naval

Estaleiro OSX

6 módulos (OGX)

4 cascos (OGX)

Estaleiro Jurong(em construção)

6 sondas

EstaleiroAtlântico Sul

7 sondas

P-62

EstaleiroSão Roque

P-59

P60

6 sondas

Fonte: Adaptado do 4º balanço do PAC 2, 2012

Estaleiro Brasfels

P-57 (Jubarte)

P-56 (Marlim Sul)

P-61

6 sondas

Estaleiro Rio Grande

P-55 – módulos e topside

8 replicantes – cascos

3 sondas

Estaleiro no porto de Rio Grande

P-63

P-58

Ação concluída/operação

Em execução

Licitado

Previsto

Estaleiro Inhaúma

Conversão de 4 FPSOs

(P-74, P-75, P-76 e P-77)

Cessão Onerosa

Estaleiro OSX(em construção)

4 cascos (OGX)

5 navios sonda (BR)

7 WHP (OGX)

Indústria Naval com CLPlataformas, sondas, barcos de apoio

Estaleiro Mauá – RJ (P-50)Estaleiro BrasFels – RJ (P-52) Estaleiro São Roque – BA

Sea Brasil – STX - RJ Estaleiro Atlântico Sul – PE

Estaleiro Mauá – RJ (P-50)Estaleiro BrasFels – RJ (P-52)

Estaleiro Rio Grande – RS

Estaleiro São Roque – BA

Sumário


3






A 11ª Rodada de Licitações

Bacia Estado Área (km2)

Foz do Amazonas AP 44.500

Pará-Maranhão PA, MA 4.616

Barreirinhas MA 13.074

Ceará CE 7.388

Potiguar CE, RN 7.326

289 blocos em 11 estados

Pernambuco-Paraíba PE, PB 6.291

Espírito-Santo ES 4.330

Parnaíba MA, PI 59.764

Sergipe-Alagoas AL 733

Recôncavo BA 475

Tucano Sul BA 6.455

Potiguar RN 588

Espírito-Santo ES 179

Área total: 155.718 km2

Margem Equatorial

Margem Equatorial

Águas rasas e profundas – 75,6 M km2: Oportunidades para companhias petrolíferas e para o setor de bens e serviços

Rodada 11

Portos

Foz do Amazonas

Pará-Maranhão

Potiguar

Ceará

Barreirinhas

(em construção)

Margem EquatorialIndicações de hidrocarbonetos

Descoberta de Pecém

Descoberta em setembro de 2011;

Concessionárias: Tullow (27,5%), Shell (45%), Total (25%), NothernPetroleum (1,25%) e WessexExploration (1,25%);

Análogos na América do SulGuiana Francesa – Prospecto Zaedyus

Prospectos

Primeiro poço em águas profundas na Guiana Francesa (LDA 2.048 m);

Zaedyus >> 50 km da fronteira;

Expectativa de VOIP: 700 MM bbl;

Profundidade final do poço ~ 6.000 m.

Fonte: http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=104992

Margem Equatorial

Análogos na Margem Equatorial Africana

Fonte: Modificado de Brownfield & Charpentier. USGS, 2007

Província do Golfo da Guiné

Limite dos países

Campos de Gás Natural

Campos de Petróleo

AmapáBacia da Foz do Amazonas

Setores Blocos Área (km²)

SFZA-AP1 9 767

SFZA-AP2 6 767 a 3.069

SFZA-AR1 56 191

SFZA-AR2 26 767

Total 97 44.500

Áreas em concessão:2 blocos exploratórios

Total 97 44.500

PEM: R$ 1,4 bilhão

Oportunidade exploratória típicaBacia da Foz do Amazonas

Cortesia da GX Technology

Pará e MaranhãoBacia do Pará-Maranhão


SPAMA-AP1 5 769

SPAMA-AP2 1 769

Total 6 4.616


PEM: R$ 144 milhões

MaranhãoBacia de Barreirinhas


SBAR-AP1 6 769

SBAR-AP2 8 769

SBAR-AR2 12 192

Total 26 13.074



CearáBacia do Ceará

Setor Blocos Área (km²)

SCE-AP3 11 768

Total 11 7.388


Áreas em concessão:2 blocos exploratórios4 campos em produção

Produção da bacia (2012):Óleo: 5.200 bbl/dGás: 74 M m3/d

Royalties no Estado (2012):R$ 14 milhões

Ceará e Rio Grande do NorteBacia Potiguar


SPOT-AP1 10 767

Total 10 7.326

Áreas em concessão:



14 campos em produção ou desenvolvimento

Produção da Bacia (2012) – Marítima:Óleo: 7.400 bbl/dGás: 833 M m3/d

Royalties / PE no Estado (2012):CE: R$ 14 milhões

RN: R$ 248 milhões / R$ 18 milhões

Margem Leste

Águas profundas:

Oportunidades para companhias petrolíferas e para o setor de bens e serviços

Área: 10.621 km2

Suape

São Roque

Área: 10.621 km2

Espírito-SantoPEPB

Jurong

Rodada 11

Portos

Enseada Paraguaçu

Pernambuco e ParaíbaBacia de Pernambuco-Paraíba


SPEPB-AP2 5 764

SPEPB-AP3 5 761

Total 10 6.291



Sal na Margem LesteBacia de Pernambuco-Paraíba

Espírito-SantoBacia do Espírito-Santo


SES-AP2 6 721

Total 6 4.328




Royalties / PE no Estado (2012):R$ 680 milhões / R$ 923 milhões


Produção da Bacia (2012) – Porção marítima:Óleo: 24.030 bbl/dGás: 6.915 M m3/d

Sal na Margem LesteBacia do Espírito-Santo

Golfo do MéxicoBacia do Espírito-Santo

Bacias de Nova Fronteira Onshore

Tucano-SulParnaíba

Área: 66.219 km2

Maranhão e PiauíBacia do Parnaíba


SPN-N 6 3.069

SPN-O 1 3.049

SPN-SE 13 3.053

Total 20 59.764

Fonte: MPX



Produção da Bacia (2012):Gás: 6 M m3/d

PEM: R$ 80 milhões

Descobertas comerciais de gás: Gavião Real, Gavião Azul e Gavião BrancoGás natural gerando energia → redução das desigualdades regionais

Parque dos GaviõesMA (OGX)

Fonte: OGX e MPX

UTE Parnaíba

BahiaBacia do Tucano Sul


STUC-S 36 188

Total 36 6.455

PEM: R$ 72 milhões

Áreas em concessão:7 campos em produção ou

desenvolvimento

Produção da Bacia (2012):Óleo: 12 bbl/dGás: 52 M m3/d

Royalties no Estado / PE (2012):R$ 223 milhões / R$ 8,7 milhões

Bacias Maduras

Bacias maduras:Oportunidades para pequenas empresas

Área: 1.975 km2

Sergipe-Alagoas

Potiguar RecôncavoEspírito-Santo

Rio Grande do NorteBacia Potiguar


SPOT-T3 3 31

SPOT-T5 17 31

Total 20 588

PEM: R$ 20 milhões



Produção da Bacia (2012) – Porção Terrestre:Óleo: 53.230 bbl/dGás: 707 M m3/d

PROEN

GENESIS 2000


PEM: R$ 20 milhões

AlagoasBacia de Sergipe-Alagoas


SSEAL-T1 25 31

Total 25 733


PEM: R$ 24 milhões



INTEGRAL

NORD

SILVER MARLIN

UP Petróleo

Produção da Bacia (2012) – Porção Terrestre:Óleo: 36.000 bbl/dGás: 1.670 M m3/d

Royalties no Estado (2012):R$ 29 milhões

BahiaBacia do Recôncavo


SREC-T1 16 31

Total 16 474


PEM: R$ 16 milhões

21 blocos exploratórios92 campos em produção ou

desenvolvimento

SILVER MARLIN

Produção da Bacia (2012) :Óleo: 42.940 bbl/dGás: 2.525 M m3/d

Recôncavo E&P

Santana E&P

W. PETRÓLEO

Royalties no Estado / PE (2012):R$ 223 milhões / R$ 8,7 milhões

Espírito-SantoBacia do Espírito-Santo


SES-T6 6 30

Total 6 179


PEM: R$ 6 milhões

Concession areas:4 exploratory blocks

xx fields in developingor production



Produção da Bacia (2012) – Porção terrestre:Óleo: 14.850 bbl/dGás: 256 M m3/d

CHEIM


Bacia SetorPEM/bloco

(R$)Bônus Mínimo/bloco

(R$)

1º Período Exploratório

(anos)

BarreirinhasSBAR-AP1 24 milhões 6,7 a 7,9 milhões 5

SBAR-AP2 24 milhões 6,7 a 7,3 milhões 5

SBAR-AR2 5,4 milhões 588 a 740 mil 5

Ceará SCE-AP3 24 milhões 4,6 a 8,3 milhões 5

Espírito SantoSES-T6 977 mil 164 a 202 mil 3

SES–AP2 24 milhões 4,6 a 8,1 milhões 5

SFZA-AP1 24 milhões 7,0 a 9,9 milhões 5

Programa Exploratório Mínimo e Bônus Mínimo

Foz do Amazonas



SFZA-AR1 5,4 milhões 1,5 a 1,9 milhões 5

SFZA-AR2 24 milhões 770 mil a 5,5 milhões 5

Pará-MaranhãoSPAMA-AP1 24 milhões 4,9 a 5,3 milhões 5

SPAMA-AP2 24 milhões 5,7 milhões 5

PotiguarSPOT-AP1 24 milhões 1,9 a 4,5 milhões 5

SPOT-T3 977 mil 82 a 196 mil 3

SPOT-T5 977 mil 97 a 246 mil 3

Pernambuco-ParaíbaSPEPB-AP2 18 milhões 129 a 384 mil 5

SPEPB-AP3 18 milhões 555 mil a 2,1 milhões 5

Recôncavo SREC-T1 977 mil 70 a 131 mil 3

Sergipe-Alagoas SSEAL-T1 977 mil 36 a 52 mil 3

ParnaíbaSPN-N 4 milhões 1,3 a 1,6 milhões 4

SPN-O 4 milhões 1,2 milhões 4

SPN-SE 4 milhões 1,0 a 1,8 milhões 4

Tucano STUC-S 2 milhões 44 a 241 mil 3

A 11ª Rodada de LicitaçõesCronograma - 2013

Pré-edital (até 10 de março) e edital (a partir de 11 de março)

Aquisição do pacote de dados: até 26 de marçowww.brasilrounds-data.anp.gov.br/ebid

Manifestação de interesse das companhias: até 26 de março

www.brasilrounds-data.anp.gov.br/ebid

Qualificação Técnico-Econômico-Financeira: até 26 de março

Seminário Técnico-Ambiental: 18 de março

Seminário Jurídico-Fiscal: 19 de março

Garantia de oferta: até 26 de abril

Apresentação das ofertas: 14 e 15 de maio

Assinatura do contrato: Agosto de 2013

Números da 11ª RodadaE-bid

Países que acessaram:

BRASILESTADOS UNIDOS CHINA ESPANHA

REINO UNIDO COLÔMBIAJAPÃO MALÁSIA AUSTRÁLIA

Visualizações do site: ~ 46.000Downloads: ~ 6.000 mil

267acessos

4acessos

1acesso

125acessos

2acessos

11acessos

FRANÇA ARGENTINACORÉIA DO

SUL

8acessos

CANADÁ

99acessos

NORUEGA

8acessos

30acessos

13acessos

DINAMARCA

3acessos

72acessos

14acessos

EMIRADOS ÁRABES

1acesso

PORTUGAL

9acessos

ITÁLIA

1acesso

11acessos

Números da 11ª RodadaEmpresas que manifestaram interesse

BRASILESTADOS UNIDOS CHINA ESPANHA

REINO UNIDO COLÔMBIAJAPÃO MALÁSIA AUSTRÁLIA

71 empresas18 países e 3 territórios ultramarinos

19

2

8 2

FRANÇA

5

CANADÁ

2

NORUEGA

2

6 3

DINAMARCA

1

5 1

PORTUGAL

1

ITÁLIA

1

3

ILHAS CAYMAN

3 2

BERMUDAS PANAMÁ

2

1

ANGOLA

1

GUERNESEI

1

TAILÂNDIA

Sumário


3






12ª Rodada de Licitações(30 e 31/10/13)

Gás Natural Onshore

Bacia do Parnaíba Parque dos Gaviões

Oportunidades para a geração de energia elétrica

Bacia do Acre

Bacia dos ParecisRio Teles Pires

Bacia do São FranciscoBuritizeiro

Bacia do ParanáCampo de Barra

BonitaBacia do Recôncavo

Aguardando aprovação do CNPE

Reservas - 30 TCF em 1.196 km3 de rochaProfundidade média: 1.500 a 2.400 m

“Análogo”– Barnett Shale

Previsão de volume in situ

12ª Rodada de Licitações(30 e 31/10/13)

Possibilidades para gás não convencional

Previsão de volume in situ

Parnaíba – 64 TCF

Parecis – 124 TCF

Recôncavo – 20 TCF

São Francisco – 80TCF

Paraná – 226 TCF* (EIA/2011)* não endossado pela ANP

Sumário


3






1ª Rodada do Pré-sal(28 e 29/11/13)

Regime de Partilha de Produção

Bônus de assinatura, PEM e CL

Definidos no edital

% de excedente em óleo% de excedente em óleo

?% Parâmetro de oferta

Vencedor Melhor oferta!

Petrobras como operadoracom, no mínimo, 30%

“Libra” – VOIP~ 18 bilhões de barris

Net pay: 326,4 m

Prospecto de Libra – Fast track – Base do sal – mapa em tempo

2-ANP-2A-RJS2-ANP-2A-RJS

1ª Rodada do Pré-sal(28 e 29/11/13)

Oportunidades em estudo

API: 27º

Teste de 5548 a 5560 m:

1. Fluxo, Ø = 32/64” – 3667 bopd

2. Fluxo , Ø = 16/64”– 1057 bopd(para coletar fluido)

Sumário


3






Comentários finais

O Brasil está retomando as rodadas de licitações para exploração eprodução de óleo e gás após o novo marco regulatório do Pré-sal;

O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca,além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seudesenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local;

Isso faz com que tenhamos um excelente nicho de mercado parafornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles quepretendem se estabelecer no País;

A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, opré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensõesterritoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil;

No Brasil, as oportunidades exploratórias vão muito além do pré-sal.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil

12º ao 22º andar

Tel: +55 (21) 2112-8100 Tel: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br

11ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás

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