>14 REMANENTE DEL BANCO DE MÉXICO LE BAJAN A LA · HACKER REMANENTE DEL BANCO DE MÉXICO ... de...

CONCEPTO ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN

IPC (MÉXICO) 45,662.71 45,177.50 -1.06% 5

DOW JONES (EU) 17,985.19 17,865.35 -0.67% 5

NASDAQ (EU) 4,958.62 4,894.55 -1.29% 5

BOVESPA (BRASIL) 51,118.46 49,422.16 -3.32% 5


DÓLAR (VENTANILLA) $18.5800 $18.9500 $0.3700 1

DÓLAR (SPOT) $18.2900 $18.6540 $0.3640 1

EURO $20.7266 $20.9102 $0.1836 1

LIBRA $26.8014 $27.0040 $0.2026 1


TIIE (28 DÍAS) 4.0869% 4.0950% 0.0081 pp. 1

TIIE (91 DÍAS) 4.1859% 4.2016% 0.0157 pp. 1

CETE (28 DÍAS) 3.8000% 3.7800% -0.0200 pp. 5

TASA OBJETIVO 3.2500% 3.7500% 0.5000 pp. 1

HACKER

REMANENTE DEL BANCO DE MÉXICO

LE BAJAN A LA DEUDA PÚBLICA

El saldo histórico se redujo 1.4% real en abril con respecto al cierre de 2015, derivado del superávit fiscal acumulado de 156 mil millones de pesos; se trató de la primera amortización en ocho años >6

Fuente: SHCP/Gráfico: Horacio Sierra

Foto: Stock

PRESENTALOS PRINCIPALES

INDICADORES FINANCIEROS

EXCELSIORLUNES 13 DE JUNIO DE 2016

[email protected] @DineroEnImagen

La plataforma YouNow está apostando al creciente gusto de los usuarios de México por transmitir en vivo toda clase de actividades, y quiere convertirse en una plataforma de lanzamiento de nuevos valores de todo tipo, reveló a Excélsior Adi Sideman, presidente de la empresa fundada en 2011, que trabaja con moderadores de contenidos para evitar el mal uso del sitio. >14

VIDEO EN VIVO PEGA MÁS

FIBRA DANHOS

PREVÉ EXPANSIÓN DE 36%

4MIL

MILLONESde pesos espera

colocar en la BMV este mes

El vino español Pruno, lanzado en 2008 y considerado como el mejor del

mundo por el crítico estadunidense Robert Parker, dada su relación

precio-calidad desde 2010, pretende consolidarse como uno de los favoritos

de los consumidores en México.Con un precio inferior a 20 dólares, el producto, elaborado en la Ribera

del Duero, ve al país como un mercado clave para su crecimiento en

Latinoamérica. >2

Danhos es el fideicomiso detrás de centros comerciales como Parque Delta, Reforma 222 y Toreo Parque Central, y su objetivo en este año es que su área bruta rentable crezca 36.4%, aseguró Elías Mizrahi, Director de Relación con Inversionistas de la fibra.

En 2017, el fideicomiso tiene programado la apertura de dos centros comerciales, uno de estos proyectos estará listo entre el primero

TINTO PRUNO

BRINDARÁ CON LOS MEXICANOS

y segundo trimestre, mientras que el segundo se abrirá hacia finales de dicho año. >3

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre 48 entidades que captan recursos del público a escala nacional, sin contar con autorización para hacerlo, lo que podría derivar en un fraude a los ahorradores.

Bajo la figura de cajas solidarias o cooperativas de ahorro, estas entidades se dedican a captar el ahorro de las personas bajo la promesa de atractivos rendimientos o de

48 ENTIDADES QUE CAPTAN RECURSOS

OPERAN SIN AUTORIZACIÓN

obtener algún tipo de crédito a cambio. Desde 2013 la CNBV ha emitido oficios de suspensión a estos captadores. >4

ALERTALa CNBV advierte que estas instituciones, al no estar reguladas por ninguna autoridad, pueden cometer abusos en contra de los ahorradores, quienes quedan desamparados antes este tipo de irregularidades.

TU DINERO

HAZ FRENTE A LA CLONACIÓNLos cobros no reconocidos en tarjetas, generalmente por acciones de clonación, son de las reclamaciones más frecuentes que recibe la Condusef por parte de los usuarios. Te decimos los pasos que debes seguir si detectaste que en tu tarjeta aparece un cargo que tú no autorizaste, y que podrás hacer dentro de los 90 días naturales posteriores al pago fraudulento. >4

SAN MIGUELITO Y POTRERO, EN VERACRUZ

LICITARÁN DOS INGENIOS AZUCAREROSHoy, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes publicará la licitación de los dos últimos ingenios azucareros administrados por el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero. El precio base será 1,390 millones de pesos. >11

ECONOMÍAA DETALLE

DECEPCIÓN EUROPEALa política monetaria expansiva en Europa no ha sido acompañada con reformas estructurales, y parece dar síntomas de estar exhausta, puesto que los datos señalan que ni el crecimiento termina de despegar, ni los riesgos de deflación se terminan aún. >12

0.5POR CIENTOes el actual nivel

máximo de la tasa de fondos federales en EU

(Billones de pesos nominales)

* Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.

OBLIGACIONES FINANCIERAS*

Las calificadoras nos elevarán la nota crediticia si ven que la reducción de la deuda es un esfuerzo constante, y no flor de un día por causa de unos ingresos extraordinarios.”

CÉSAR CASTRO QUIROZANALISTA, CONSULTOR MÁSTER DE GRUPO DARSI

Esperan alta volatilidadEsta semana los mercados financieros y el peso mexi-cano podrían estar bajo presión de nueva cuen-ta, debido a que el próxi-mo miércoles, la Reserva Federal de EU emitirá su decisión de política mo-netaria. Aunque se da por hecho que la Fed no modi-ficará la tasa de interés, no debe descartarse una sor-presa, dijeron analistas. >13

EMPRESAS PETROLERAS PRIVADAS

Interesa asociación con Pemex

POR NAYELI GONZÁ[email protected]

Los proyectos ofertados en aguas profundas del Golfo de México, tanto de fase cuatro como la asociación con Pe-mex, se han convertido en un punto de interés importante para las grandes petroleras in-ternacionales, sin embargo, la participación de estas depen-derá de los términos y condi-ciones de los contratos que ofrezca el gobierno federal.

Christopher Sladon, presi-dente de BP México, dijo que existe un amplio interés por las oportunidades que ya se están generando en las aguas profundas, y explicó que los bajos precios del crudo en los mercados internacionales han generado que los capita-les sean “escasos”, por lo que la competencia entre proyec-tos a nivel global es cada vez más compleja.

Directivos explicaron que su participación dependerá de que haya proyectos atractivos

En esto coincidió Tore Lo-seth, vicepresidente de Ex-ploración para América del Norte de Statoil, quien ma-nifestó que “cuando invi-tan a la industria, lo que las empresas buscan es un

* Millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

CAMPO TRIÓNSuperficie (Km2) 22.6Reservas 3P (Mmbpce*) 304.6Años de operación 8.0

Fuente: Pemex

11mil millones

de dólares será la

inversión en el campo

escenario competitivo y que los yacimientos sean buenos para producir de manera efi-ciente. En aguas profundas la posibilidad de éxito de un pozo es de 20 a 30 por cien-to, entonces hay que perforar varios pozos y muchos más para hacer un descubrimiento comercial”.

Por su parte Benigna Leiss, directora de Chevron México, expresó que la ubicación geo-gráfica del país permitirá crear sinergías con los proyectos que ya se desarrollan en Esta-dos Unidos.

Sobre el anuncio del pri-mer farm out de Pemex, la directiva aseguró que ésta es una buena oportunidad, aun-que se dijo preocupada por el tiempo tan corto que se está otorgando a las empresas para analizar los datos geoló-gicos, pues de ello depende de si ofertarán por Trión.

“Hay muchos datos para ser analizados para llegar a una conclusión respecto a la participación”, explicó. >6

José Yuste 2El Contador 3Darío Celis 3David Páramo 4

Alicia Salgado 5Maricarmen Cortés 6Carlos Velázquez 9 Luis Enrique Mercado 9

Dic 07 / Abr 08 Dic 08 / Abr 09 Dic 09 / Abr 10 Dic 10 / Abr 11 Dic 11 / Abr 12 Dic 12 / Abr 13 Dic 13 / Abr 14 Dic 14 / Abr 15 Dic 15 / Abr 16

3.3143.248

4.063 4.201 4.382 4.4094.813 4.849

5.451 5.5035.891 5.906

6.5046.627

7.4467.688

8.6338.568

EMPRESAS


@DineroEnImagen

Empresarios y PAN, la agenda

Cuando el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que vendría otro recorte presupuestal para 2017, los empresarios em-pezaron a temblar.

Y no porque no lo esperaran, pues inclu-so el CCE y el CEESP ya habían vaticinado otro ajuste presupuestal, y hasta lo pro-

pusieron. El problema es el mismo de todos los años: ¿de dónde sacará más ingresos el gobierno? Y a temblar con los posibles nuevos impuestos.

Se ha llegado a mencionar el biodiesel, pero todo el sec-tor privado está pendiente de que no le vayan a elevar algún impuesto a su sector, como el de bebidas con alto contenido calórico o el que se quiso crear para aguas embotelladas en algún momento. El temor es claro frente a una posible me-dida recaudatoria de emergencia.

MESA DE TRABAJODe ahí que el viernes pasado viéramos una negociación peculiar: el Consejo Coordinador Empresarial con el PAN. Ahí estuvieron los empresarios liderados por Juan Pablo Castañón, y con empresarios como Alejandro Ramírez (presidente del Consejo Mexicano de Negocios).

Por parte del PAN iba su mismo presidente, Ricardo Anaya, que ahora ha ganado presencia tras los comicios estatales, donde el PAN fue el ganador. Se creó una mesa de trabajo para presentar en septiembre una propuesta de Reforma Fiscal. Sí, como lo oye.

CCE, REFORMA FISCAL FUE RECESIVALos empresarios no han sentido que Hacienda los escuche. Y hubo negociaciones durante 2015 entre ellos y Hacienda.

El año pasado fue Gerardo Gutiérrez Candiani, ahora expresidente del CCE, quien se sentó a negociar con Ha-cienda. Durante 2015, los empresarios pidieron deducibi-lidad inmediata de inversiones en activos fijos. También solicitaron, como otra medida, aumentar la deducibilidad de las prestaciones so-ciales. Y una devolución más rápida del IVA.

Los empresarios consideran que sólo el IVA se les ha devuelto más rápido. De ahí en adelante siguen creyen-do que la Reforma Fiscal de esta administración fue recesiva para la in-versión productiva.

HACIENDA: NO SE MOVERÁN LOS IMPUESTOSMuchas veces se le presionó al gobierno de si la actual iba a ser la única Reforma Fiscal.

Se comentó que faltaba tocar el escabroso tema del IVA, que para el PRI, partido político en el poder, es un tema po-lítico delicado.

La decisión del presidente Peña y de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue ya no sacar nuevos impues-tos. En el gobierno confiaron en tener reglas claras, de no proponer nuevos impuestos, pero tampoco quitarlos. Su in-tención es mostrar certidumbre con reglas claras.

A los empresarios no les gustó la solución. Pero prendie-ron alertas rojas cuando el secretario de Hacienda anunció un próximo recorte del gasto para 2017, para balancear me-jor al Presupuesto Público con el bajo precio del petróleo. Para los empresarios fue el detonador para tener más me-didas recaudatorias, por falta de ingresos públicos.

PAN, EN SEPTIEMBRE PROPUESTA FISCALEl Consejo Coordinador Empresarial hace una jugada es-tratégica: se acercan al PAN, ya que con el PRI no tienen opción de cambiar ni una coma fiscal.

Y el PAN, envalentonado por lo bien que le fue en las elecciones intermedias, toma la batuta empresarial y pre-sentará en septiembre su propuesta de Reforma Fiscal.

Los empresarios le plantearon al PAN la necesidad de aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción. También le pidieron la deducibilidad de prestaciones sociales, que ha sido su demanda desde inicios de la administración.

Y quieren revisar el tema de repatriación de capitales, así como las medidas para atraer inversión extranjera directa. Y ahí viene el tema de la tenencia. Los empresarios argu-mentan que a los particulares sí se les exenta, pero a ellos no. Y el PAN responde diciendo que ellos no van a volver a cobrar la tenencia.

ALIANZA CCE-PANNace la alianza empresarios-PAN para ir por una Reforma Fiscal.

La situación se le puede complicar a Hacienda que, te-niendo ingresos petroleros bajos, va a querer mantener sus ingresos, con tentaciones a medidas recaudatorias. Los em-presarios quieren atajar ese escenario y vieron en el PAN un nuevo aliado.

Durante 2015, los empresarios pidie-ron deducibilidad inmediata de inversiones en activos fijos. Y una devolución más rápida del IVA.

Activo empresarial

JOSÉ [email protected]

HOTELES SUBEN SUS TARIFASA pocos días del inicio del verano, los hoteles en México incrementaron 6.0% sus precios en comparación con mayo, con un costo promedio de mil 675 pesos por noche, indicó la plataforma de búsqueda Trivago.com.Según la firma, los destinos que más redujeron sus tarifas para junio fueron Tuxtla Gutiérrez, Acapulco, Oaxaca, Ixtapa y Querétaro. – Notimex

MENOS DE 20 DÓLARES

Pruno liberará su bouquet en el paísEl vino español busca mantener la relación precio-calidad

POR KORINA [email protected]

El vino tinto español Pruno, lanzado en 2008 y considera-do como el mejor del mundo por el crítico estaduniden-se Robert Parker, dada su re-lación precio-calidad desde 2010, pretende consolidarse como uno de los favoritos de los consumidores en México.

Con un precio inferior a 20 dólares, el producto, elabo-rado en la Ribera del Duero, ve al país como un mercado clave para su crecimiento en Latinoamérica.

“México tiene una cultura del vino creciente, siempre ha habido inquietud (de llegar a este mercado) y lo están ace-lerando las casas vitivinícolas con sus proyectos. La afinidad que tiene el país con el vino español es muy importante. En el ranking de vinos mun-dial para España, México está en la posición número ocho”, expuso Lalo Antón, director general de Grupo Artevino, fabricante de la marca Pruno.

El directivo expuso que el país resulta más atractivo que otros mercados de la región, seguido de El Caribe, Colom-bia y Perú, por tener el ma-yor potencial, por lo cual su estrategia de distribución fue on trade, es decir, en restau-rantes de prestigio, y después off trade, en tiendas depar-tamentales, supermercados y vinaterías premium.

Antón comentó que la pro-ducción de Pruno es limitada, ya que alcanza 400 mil bo-tellas, de las cuales la mitad se queda en España y el resto se distribuye en otros países como México, adonde llegan dos mil cajas o 24 mil botellas, es decir, cada diez por cien-to; así, el resto se envía a otros mercados clave como Alema-nia, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y China, así como a otros 40 mercados,

Finca Villacreces, donde se produce el tinto Pruno, tiene una superficie de 64 hectáreas de viñedo que rodea la bodega en Quintanilla de Onésimo, en donde hay dos mil 400 plantas por hectárea.

Pruno se elabora con uvas Cabernet Sauvignon y Tempranillo. Tiene aroma a frutas rojas. La crianza en barrica francesa es de 12 meses.

pero con cupos pequeños. “Nunca hemos buscado un

vino muy opulento y estruc-turado, sino lo contrario; un vino fácil de beber, divertido

y que tenga frescura. Ésa es la clave del éxito de Pruno”, dijo.

RETOS Y PROYECTOSMuchas bodegas vinícolas se

México tiene una cultura del vino creciente, siempre ha ha-bido inquietud y lo están ace-lerando las casas vitivinícolas con sus proyectos.”

LALO ANTÓNDIRECTOR GENERAL DE GRUPO ARTEVINO

han puesto en venta de 2007 a la fecha, luego de que España atravesara por una crisis eco-nómica que también afectó a otros países europeos, lo cual ha representado una oportu-nidad para que Grupo Artevi-no ponga en marcha diversos proyectos, que contemplan nuevos productos y más plan-taciones en otras zonas como La Rioja, relevante si se con-sidera que es el país con la mayor superficie de viñedo, según Antón.

Respecto de las estrate-gias para mantener los pre-cios en los mercados en los que se comercializa Pruno y no trasladarlos al consumi-dor final, el director de Gru-po Artevino comentó que hay acuerdos continuos con los distribuidores, aunque para el caso de México dijo que por el momento no se ha presenta-do esta situación, pero de pre-sentarse la compañía llega a sacrificar el margen para evi-tar el incremento.

INCURSIÓNCuestionado sobre la intro-ducción del producto al país, Alejandro Gil, manager del Área de Exportaciones para Latinoamérica y el Caribe, co-mentó que no es un proce-so complejo, dada la amplia competencia que hay tanto de marcas nacionales como im-portadas, sin dejar de tomar en cuenta al público objetivo, que son más que nada jóvenes con alto poder adquisitivo.

Sector lujo, relevante para economíaPOR ALEXANDRA [email protected]

El valor de mercado de los productos y servicios de lujo en México generó una de-rrama económica de 14 mil millones de dólares el año pasado, lo que convierte a este mercado en el prime-ro del segmento en América Latina, afirmó Abelardo Mar-condes, director general de Luxury Lab.

El directivo precisó a Excélsior que este merca-do presentó un incremento de 11 por ciento en 2015 con

LUXURY LAB

respecto al año previo y se espera que al cierre de 2016 se eleve en ocho por ciento.

Ante este panorama, en- fatizó que el sector tiene una

importancia relevante en la economía nacional, porque exige un nivel de calidad su-perior, lo que genera empleos con mayor valor agregado, al

tiempo en que impulsa una constante innovación.

Estos factores, abundó, generan un círculo virtuo-so con la calidad de los em-pleos, ya que para atender puntualmente a las exigen-cias de los consumidores se invierte constantemente en capacitación y también en el desarrollo de tecnologías vanguardistas.

“El lujo tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas; entonces, a par-tir del momento en que eso se logra, el consumidor tiene mayor satisfacción”, puntua-lizó Marcondes.

Fotos: Especial

Abelardo Marcondes,

director general de Luxury Lab.

Foto: Héctor López

José Manuel HerreraCoordinador

Paul LaraJefe de Información

Ma. Elena López SeguraEditora

Jorge JuárezEditor

Elizabeth MedinaCoeditora Visual

EXCELSIOR : LUNES 13 DE JUNIO DE 2016 DINERO3

Investigan a Grupo Nadro

Fue el miércoles 25 de mayo cuando inspectores de la Comisión Federal de Competencia Eco-nómica (Cofece) intervinieron las oficinas del Grupo Nadro. Los funcionarios llegaron con una orden judicial para auditar computado-ras, estados financieros, inventarios y bodegas.

La diligencia inició en la mañana y termi-nó en la tarde. Fueron varias horas de operativo y, al final, los sabuesos del organismo a cargo de Alejandra Palacios se retiraron con material, como discos duros, papeles y USB. Un notario dio fe de los hechos. Se asegura que la operación se repitió simultáneamente en Marzam.

En el caso de esta última, Marzam, es el propio José Alberto Peña, su director general, el que rechaza la versión. “El miércoles anduve fuera de la ciudad y acá no hubo nada”, fue la respuesta que nos dio vía WhatsApp, cuando le pregun-tamos el 27 de mayo sobre la visita de la Cofece.

Pero diversas fuentes confirman el operativo. Marzam fue adquirida el año pasado por el fondo Moench Coöperatief, cuyas cabezas visibles son Karl Frei y Patrick R. L. Wyss, operación tasada en mil 350 millones de pesos por 50 más una acción, es decir, el control de este grupo distribuidor de medicamentos.

Sin embargo, tras la divulgación de los famosos Pana-ma Papers se reveló que en realidad la compra fue finan-ciada mayoritariamente por Marina Matarazzo, la esposa de Pablo Escandón, dueño de Grupo Nadro, también distribui-dor de medicamentos. Con Marzam, Nadro monopolizaría el mercado.

Investigaciones del caso permiten establecer que de los aproximadamente 212 millones de dólares en que se tasó la venta de este porcentaje inicial de Marzam por parte de Ge-nomma Lab, de Rodrigo Herrera, 83 millones de dólares ha-brían sido aportados directamente por la señora Matarazzo.

Alrededor de otros 10.5 millones habrían provenido del despacho especializado en fusiones y adquisiciones Doporto & Asociados, que capitanea Luis Doporto Alejandre, a quien se le atribuye ser el “cerebro” de toda la arquitectura finan-ciera en el trinomio Genomma Lab-Marzam-Grupo Nadro.

Frei y Wyss, los supuestos compradores que en todo mo-mento dieron la cara ante el regulador monopólico con su fondo Moench Coöperatief, sólo habrían contribuido con 350 mil dólares cada uno. El balón está en la cancha de la Cofece. ¿Se atreverá a reconocer que le vieron otra vez la cara?

MASTRETTA MXT¿Se acuerda del pleito interaccionista alrededor del auto Mastretta MXT? Pues le adelanto que en los próximos días el asunto habrá de reactivarse.

No se descartan acciones en detrimento de los herma-nos José Carlos y Daniel Mastretta Guzmán. De entrada, un cambio en la composición corporativa de Tecnoidea, donde los creadores del deportivo poseen alrededor de 35% de las acciones. La embestida la promueve básicamente Nacional Financiera, de Jacques Rogozinski, vía el Fondo de Fondos que maneja Raúl Solís, instancia que es el socio mayorita-rio, junto con los fondos Latin Idea México de Miguel Ángel Dávila y Humberto Zesati, Capital Fund II y KM Capital Part-ners que comanda Eduardo Enrique Ruiz Mandujano.

También figuran como minoritarios Pedro Aspe, Emilio Azcárraga y Andrés Gómez. Los Mastretta demandaron a todos y particularmente acusaron a Dávila y a Zesati de una mala administración que derivó en el cierre de la empresa y en que el famoso Mastretta MXT dejara de producirse.

ALITALIA-INTERJETInterjet, de Miguel Alemán Magnani, ahora está negocian-do con Alitalia el que podría ser su quinto acuerdo comercial con una aerolínea internacional. El primero fue con Iberia, que dirige Luis Gallego, el segundo con American Airlines, que preside Doug Parker, después con British Airways, que co-manda Alex Cruz y, finalmente, LATAM Airlines, que encabeza Ignacio Cueto. Con Alitalia va a ser un acuerdo interlineal para facilitar la conexión de los pasajeros que llegan a la Terminal 1 en vuelos trasatlánticos y necesitan hacer el cambio rápi-do a vuelos en destinos nacionales sin que tengan que mo-verse a la Terminal 2, donde opera Aeroméxico, de Eduardo Tricio y Valentín Díez Morodo. Alitalia, que capitanea Luca de Cordero di Montezemolo, es miembro de SkyTeam, igual que la empresa presidida por Javier Arrigunaga.

ACHICAN SANTANDERTal como le adelanté hace ya varias semanas, el viernes se concretó la salida de Estanislao de la Torre de la dirección general adjunta de Medios de Santander.

De hecho, le comento que tras la llegada de Héctor Grisi a la dirección general el 1 de diciembre pasado, este fin de semana se consumó el ajuste más importante en México en el grupo financiero de Ana Botín. Empezó la eliminación de duplicidades y redundancias en varias áreas que se acumu-laron en el tiempo de Marcos Martínez.

Se estima que salieron alrededor de 300 personas, de un total de 700 que se esperan para finales de año. Quien acon-sejó los fuertes recortes en Santander es la consultora neo-yorquina Oliver Wayman, que preside Scott McDonald.

EL CONTADOR

I.Los nombres de posibles candidatos a suceder a Rodolfo López Negrete en la dirección del Con-sejo de Promoción Turística de México no dejan de sonar, pero lo que se quiere es que sea alguien que

conozca el sector y no un elegido por cuestiones políticas camino a las elecciones de 2018. El Consejo Nacional Em-presarial Turístico, que preside Pablo Azcárraga, no ve mal a Rubén Reachi, exsecretario de Turismo de Baja Ca-lifornia Sur y director del Fideicomiso Turismo de Los Ca-bos. La Cámara Nacional de Aerotransportes, de Sergio Allard, también lo palomea por la buena relación que se creó con cuando fue secretario de Turismo, pues fue im-pulsor del Cómite de Rutas para lograr más conectividad.

III.La contingencia ambiental en la Ciudad de México se ha convertido en una opor-tunidad de negocio, como lo es el caso de una arrendadora de autos. Hertz, cuyo

director comercial para México es Vicente Muñoz, que acaba de lanzar una línea de autos híbridos llamada Green Collection, por el momento disponible sólo en la Ciudad de México. Este tipo de automóviles circulan diariamente y su nivel de emisión de contaminantes es más bajo en compa-ración de los coches normales. Esta oferta es posible gra-cias a una alianza con la automotriz Toyota, que preside Tom Sullivan en el país, ya que la flota estará integrada por el modelo Prius.

II.La Bolsa Mexicana de Valores, que preside Jaime Ruiz Sacristán, sigue siendo una op-ción de financiamiento, no sólo para las gran-des empresas, sino también para las de menor

tamaño. La semana pasada, Te Creemos Financiera Po-pular, que dirige Jorge Kleinberg Druker, con ingresos anuales por 473 millones de pesos, obtuvo 314 millones de pesos a través de una emisión de certificados bursátiles. Te Creemos Financiera Popular es una sociedad financiera que se dedica principalmente a la captación de recursos de sus clientes y al otorgamiento de créditos a microempre-sas para financiar inversiones y capital de trabajo, así como para financiar mejora de vivienda.

IV.El Infonavit, que lleva David Penchyna, sigue sorprendiendo: primero logró bue-nas reformas su ley, seguido de la confir-mación por parte de la firma Fitch de su

calificación de riesgo ‘AAAMex’ de largo plazo en escala nacional. Ahora, el instituto se colocó en el lugar 20 en el ranking de las 500 empresas más importantes en México, al escalar tres posiciones en relación al año pasado. Con 1.2 billones en activos se coloca a al nivel de instituciones como BBVA, de Eduardo Osuna Osuna, o Banamex, de Ernesto Tórres Cantú. Hace apenas unos días reportó un máximo histórico en el manejo de cuentas con 57.5 millo-nes, más que la población de algunos países, como España.

EL RADAR [email protected] @DineroEnImagen

LA CIFRA

15 MIL MDP

es el monto con el que la Sociedad Hipotecaria Federal ha financiado a los desarrolladores de vivienda. >5

HOY CUMPLEAlan G. LafleyPRESIDENTE EJECUTIVOdel Consejo de Procter & Gamble

69 AÑOS

LO RELEVANTE

LO QUE VIENEConferencia del Inegi y la CNBVEste martes, los titulares de ambas entidades, Jaime González Aguadé y Julio Alfonso Santaella Castell, respectivamente, presentarán los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015.

Convención Nacional de AmsofipoEl jueves, la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo) llevará a cabo su segunda convención nacional en donde se abordará el impulso que dan estos intermediarios a la inclusión financiera y social del país.

Entrevistas de trabajo¿Cómo responder a las preguntas más frecuentes? Existe la idea de que entre más larga sea la conversación es mejor. Pero, a veces, una respuesta simple es lo más adecuado.

http://bit.ly/1sA32h1

Sin regulador de electricidadLas descargas pueden descomponer varios enseres. Menos de 30% de los hogares en México cuenta con dispo-sitivos que protegen sus equipos de picos o variaciones de electricidad.

http://bit.ly/28vif3y

DINERO EN IMAGEN

Avance en telecomLa reforma en la materia logró romper el estancamiento que por años observó la penetra-ción de internet de banda ancha en el país y aceleró la velocidad que se ofrece en el mercado para este servicio. >9

Deterioro en emergentes El panorama económico y financiero para las economías emergentes puede deteriorarse y existe un riesgo de salidas de capitales, ante los movimientos en las políticas monetarias de los países avanzados. >13

Tiempo de negocios

DARÍO [email protected]

Twitter: @dariocelisePOR ERÉNDIRA [email protected]

Danhos, el fideicomiso detrás de centros comerciales como Parque Delta, Reforma 222 y Toreo Parque Central, proyec-ta que su área bruta rentable crezca 36.4% este año, ase-guró Elías Mizrahi, director de Relación con Inversionistas de la compañía.

“Tenemos una hoja de ruta bastante clara. Para el cierre de 2016, todos los proyectos que se anunciaron en la oferta pública inicial estarán termi-nados”, afirmó el directivo.

En tanto, para 2017 se tie-ne programada la apertura de dos centros comerciales; uno de estos proyectos es-tará listo entre el primero y

Evento Apple WWDCHoy se lleva a cabo la reunión de la empresa con los desarrolladores para presentar las novedades en sistemas y productos como Apple Music y Siri.

ÁREA BRUTA RENTABLE

Fibra Danhos busca extenderse en México

segundo trimestre, mientras que el segundo se abrirá ha-cia finales de dicho año, por lo cual, para ese entonces, Danhos tendrá más de 30 mil

metros cuadrados de área bruta rentable.

En cuanto a si para los años posteriores la empresa planea que su área rentable crezca

PORTAFOLIO DE INMUEBLES

6 Centros comerciales

4 Propiedades de oficinas

4 Proyectos de usos mixtos

n Parque Delta n Parque Duraznos n Parque Lindavista n Parque Tezontle n *Parque Las Antenas n *Parque Puebla

n Parque Esmeralda

n Urbitec n Parque

Virreyes n Torre Virreyes

n Parque Alameda n Reforma 222 n Toreo Parque

Central n **Parque Vía

Vallejo

*En desarrollo

Fuente: Danhos

más de 30%, Mizrahi expuso que ése no es necesariamen-te el objetivo, puesto que no buscan abrir nuevas ubica-ciones sólo porque sí, sino que éstas generen un alto rendi-miento para los inversionistas.

MÁS PLAZAS Según Mizrahi en México sí hacen falta más centros co-merciales pero de calidad: “Muchas compañías los ha-cen, pero no son de buena ca-lidad, de ese tipo de oferta no hay mucha en el país”.

Según el ejecutivo, hay empresas de origen extran-jero que están llegando a Mé-xico y buscan ubicaciones privilegiadas, que les garanti-cen la asistencia de clientes a sus unidades.

**Este último, así como el hotel y la torre de oficinas de Toreo Parque Central se encuentran en desarrollo

FINANZAS


@DineroEnImagen

Raspar al IFT A diferencia de la fallida Cofetel, aquí los egos y afanes de protagonismo están controlados, al menos hasta hoy, puesto que se comprende que actuar de manera institucional les ha dado fuerza.

Parecería que hay una tendencia a revivir juegos del pasado, como el de criticar al regulador de las telecomunicaciones por cualquier determinación que tome, in-cluso cuando no incomodan al regulado, como una vía para ablandarlo o para que los miembros del Instituto Federal del Te-

lecomunicaciones lo piensen dos o tres veces antes de me-terse con ellos.

Hemos visto cómo durante las últimas semanas han surgido puritanos del detalle quienes fustigan con dedo flamígero si un documento se publicó el día A o B o si en sus nimios detalles cumple con determinados aspectos que más bien parecen de burócrata de cuarta, puesto que si bien podrían ser debatibles, no van al fondo del tema y, en el mejor de los casos, sólo hablan de un afán criticón a la autoridad.

También se han presentando defensas a ultranza “a fa-vor” de empresas de radiodifusión que no requieren de pa-ladines de la justicia que les protejan, puesto que, dado el caso, pueden hacerlo solos, sino que hablan de cosas tan falsas que incluso merecen desmentidos por parte del IFT. Se trata, pues, de esa obsesión de ir en contra de la auto-ridad, como aquel jugador de futbol que le grita al árbitro tratando de influir en su juicio, sin entender que, al menos por ahora, el IFT actúa con base en cuestiones técnicas y por un sistema de mayorías que se van construyendo en lo que dan en llamar los preplenos.

A diferencia de la fallida Cofetel, aquí los egos y afanes de protagonismo están controlados, al menos hasta hoy, puesto que se comprende que actuar de manera institu-cional les ha dado fuerza no sólo en el proceso de construir determinaciones, sino también al defenderlas.

ACCIONESEn los últimos días se dieron dos determina-ciones verdaderamen-te relevantes por parte del IFT que o no fue-ron comprendidas ca-balmente o que fueron criticadas de una forma infundada.

Primero. Consulta pública sobre la licita-ción de las estaciones que televisión abierta que no pudo pagar Gru-po Radiocentro.

Como le informé en exclusiva, luego se confirmó ple-namente, se podrán comprar todas o una por una las es-taciones de televisión mediante un esquema que permite la creación de empresas locales y regionales, como una manera de garantizar que haya oportunidad para todos los interesados y que sea el mercado el que se encargue de determinar si están interesados o no.

En caso de que no se asigne una plaza no será una de-cisión de la autoridad sino del mercado, lo que ha sido una constante por parte del IFT, maniatarse a favor de las deci-siones de la iniciativa privada.

No se cambian las condiciones a quienes ya ganaron la licitación porque se garantiza que el precio sea el mismo que el pagado en la suma y no se interfiere con el plan de negocios a punto de arrancar y que ya están moviendo el piso a las dos cadenas tradicionales. Los ajustes son mucho más grandes de lo que se ve en pantalla.

Es un hecho que no hay grupos que tengan recursos, capacidad técnica y logística para hacer cadenas de televi-sión abierta y si el interés de grupos regionales; sin embar-go, el IFT no lo prejuzga y da la oportunidad de ir por todo o una por una, como en su momento lo propuso Gonzalo Martínez Pous.

DECISIÓNSegundo. También como le di a conocer en exclusiva, el pleno del IFT decidió, de forma mayoritaria, que Teléfo-nos de México no violaba su título de concesión por operar UnoTv, puesto que se trata de un servicio over the top, es decir, de internet.

Obviamente, no faltaron quienes dijeron que el IFT se dobló ante el imperio o algunas otras fantasías monopó-licas que sólo existen en la imaginación de quienes las creen; sin embargo, se trató de una respuesta muy tardía de la autoridad a una duda válida.

Decidir si era un servicio de televisión o no. Tristemente el asunto se alargó demasiado por la cobardía de funciona-rios que ahora se dedican a pelear como tamaleras con sus vecinos que no tuvieron los arrestos de decidir, pero ahora que tal se hacen las víctimas.

En este caso se respondió institucionalmente una duda y se debe seguir adelante, sin las especulaciones ridículas de quienes creen que esto abre puertas que América Mó-vil desea mantener cerradas, de acuerdo con su plan de negocios.

El IFT actúa con base en cuestiones técnicas y por un sistema de mayorías que se van construyendo en lo que dan en llamar los preplenos.

No tires tu dinero

DAVID PÁRAMO

[email protected]: @dparamooficial

RECIBE RECONOCIMIENTOAlejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, fue condecorado por la embajadora de Francia en México, Marysse Bossière, mexicano con la condecoración en grado de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa. El premio se entrega por méritos extraordinarios.

CAJAS SOLIDARIAS O DE AHORRO

La CNBV alerta riesgo de captación irregularEstas entidades atraen al usuario prometiendo un alto rendimiento

POR CLAUDIA [email protected]

La Comisión Nacional Ban-caria y de Valores (CNBV) in-formó sobre 48 entidades que captan recursos del público a escala nacional, sin contar con autorización para hacerlo, lo que podría derivar en un frau-de a los ahorradores.

Bajo la figura de cajas so-lidarias o cooperativas de ahorro, estas entidades se de-dican a captar el ahorro de las personas bajo la promesa de atractivos rendimientos o de obtener algún tipo de crédi-to a cambio. No obstante, al no estar reguladas por nin-guna autoridad, pueden co-meter abusos en contra de los ahorradores, quienes quedan desamparados ante este tipo de irregularidades.

PROCESOExcélsior se comunicó vía te-lefónica a la Caja Solidaria Ji-lotepec, que ha recibido un oficio de suspensión por par-te de la CNBV desde 2013 y sin embargo, sigue operando.

Entre los requisitos para poder acceder a un préstamo, explicó la persona que atendió la llamada, están pagar una cuota de mil pesos para con-vertirse en socio de la Caja So-lidaria y presentar la solicitud en la sucursal de Calle Benito Juárez 150, ubicada en Jilote-pec, Estado de México acom-pañada de comprobante de domicilio, identificación ofi-cial y CURP.

Foto: David Hernández

La CNBV, que preside Jaime González Aguadé, exhorta al público evitar operaciones con personas que no cuenten con autorización.

Según explicaron, el tiem-po en el que una persona podrá obtener un crédito, de-penderá del número de “so-cios” que están en lista de espera.

El estatus de esta Caja, de acuerdo con una consul-ta hecha en el portal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-cieros (Condusef) es que se encuentra “impedida para captar”.

“Se encuentra en una si-tuación clara de insolvencia o potencial quiebra, o bien no permitió ser evaluada en tiempo y forma en los plazos establecidos en la Ley, por lo que no puede operar ni captar recursos de sus socios”, deta-lla la Condusef.

INCERTIDUMBREAdemás, la institución finan-ciera señala que no cuenta con algún tipo de seguro de depósito.

Pese a ello, al día de hoy esta caja de ahorro cuenta con tres sucursales en la Ciu-dad de México, el Estado de México, así como en Hidalgo y cuenta con un número de socios que supera a los dos mil 530.

SUSPENDIDASLa CNBV informó que de 2013 a la fecha se han emitido 48 oficios de suspensión a cap-tadores irregulares en dife-rentes estados como Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Tamauli-pas, Tlaxcala, San Luis Potosí, Durango, Nuevo León y Mi-choacán, Coahuila, Jalisco y Sinaloa, entre otros.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores exhor-ta al público en general, evi-te llevar a cabo operaciones que impliquen captación de recursos con personas que no cuenten con la autorización para tal efecto.

Resaltó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-co (SHCP) o la Comisión Na-cional Bancaria y de Valores, son las autoridades financie-ras encargadas de autorizar a las entidades, la actividad de captación de recursos.

REPORTEDe ahí que la CNBV informa, que estas empresas no forman parte del sistema financiero mexicano, no están supervi-sadas por la CNBV ni cuentan con autorización para captar recursos del público:

El organismo informó que para cualquier información, es recomendable escribir al correo electrónico [email protected] o comu-nicarse al 1454-7360 al 67 o consultar el Padrón de Enti-dades Supervisadas de la Co-misión Nacional Bancaria y de Valores.

Cabe mencionar que una caja de ahorros es un tipo de entidad de crédito, a diferen-cia de los bancos, los cuáles son sociedades anónimas, las cajas de ahorros tienen carác-ter fundacional.

48INSTITUCIONES

irregulares fueron detectadas sin

autorización

3SUCURSALES

son las que tiene actualmente Caja Solidaria Jilotepec

Qué hacer si clonan tus tarjetas

POR SONIA [email protected]

Del total de los juicios que realiza la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) la principal causa son los con-sumos no reconocidos, ya sea en tarjetas de débito, crédito, cuentas de ahorro o cheques.

En algunas ocasiones, este tipo de reclamaciones puede ser producto de la clonación de tarjeta, este delito consis-te en robar información del plástico para transferir los datos a una nueva tarjeta.

La Condusef explica que si tienes un cargo no recono-cido en tu tarjeta de crédito

CRÉDITO, DÉBITO Y CUENTAS DE CHEQUES

puedes reclamar en 90 días naturales a partir de la fecha en que se realizó el cargo, el Banco de México obliga a las

instituciones a liberarte del pago y devolverte el monto dentro de los cuatro días há-biles después de tu reclamo.

Si el banco comprueba que la compra se autorizó mediante el chip de tu tarjeta o por internet utilizando los sistemas de autentificación en línea que garantizan que el tarjetahabiente fue quien autorizó, tal es el caso de Veri¬ed by Visa o MasterCard SecureCode, no te devolve-rán el monto reclamado.

El consumo no reconocido es la principal queja que recibe la Condusef

1. Acude a cualquier sucursal de tu banco, pregunta por la Unidad Especializada de Aten-ción a Clientes (UNE) y presen-ta ahí la solicitud de aclaración (el formato te lo proporciona el banco y una vez entregado debe darte un folio). Debes ex-plicar lo sucedido en una redac-ción clara, por su parte el banco deberá darte respuesta dentro de un plazo que no exceda los 30 días hábiles a partir de la fe-cha de recepción de la solicitud y puede ser en dos sentidos:a) Tu reclamación no pro-cede, en este caso el banco determina que tú o una tarje-ta adicional realizaron la ope-ración, por ello revertirá el

abono que te realizó cuando reclamaste.La institución tiene la obliga-ción de poner a disposición un dictamen con los documentos y evidencias, así como un informe detallado en el que se dé res-puesta a los hechos.b) Tu reclamación procede. Si pasados los 45 días la institu-ción no te entrega un dictamen, el abono que te haya efectuado ya no podrá revertirse.2. En caso de no recibir nin-guna respuesta por parte de la institución o que ésta sea en sentido negativo, la Condusef te ofrece orientación jurídica y te ayudará para que tu banco y tú lleguen a un acuerdo.

¿CÓMO RECLAMAR?

COBROSEl banco no podrá cobrarte inte-reses moratorios ni otros distin-tos a los intereses ordinarios, generados por la falta del pago del cargo reclamado ni reportarte al Buró de Crédito.

90DÍAS

a partir de la compra es el plazo para presentar

la reclamación

EXCELSIOR : LUNES 13 DE JUNIO DE 2016 DINERO 5

Al conocerse la deci-sión de que el Conse-jo de Administración de Pemex, encabe-zado por el secreta-rio de Energía, Pedro Joaquín Coldwell,

había autorizado la migración de las asignaciones AE0092 y AE0093 otorga-das en la Ronda Uno a Pemex que dirige José Antonio González Anaya, aumenta-ron las dudas respecto a cuándo y cómo se dará transparencia a la llamada Ron-da Cero, a la migración de contratos y a la temporada abierta a terceros de la infraestructura de transporte de gas y combustibles.

Pepe Toño ha ido tomando deci-siones a una gran velocidad, pero en la transición su superequipo, también, re-quiere meterle velocidad. Todo urge en Pemex, porque se establecieron plazos para que el “monopolio de Estado ener-gético” migrara al “mercado energético” .

Le digo, la señal que envió el que migrara la asignación del bloque Trión, ubicado en el Golfo de México (cintu-rón plegado perdido) para que su ex-ploración y desarrollo (dada la alta probabilidad de hallazgo) se integre como asociación con terceros en la li-citación en curso de la Ronda Cuatro de aguas profundas que conduce la CNH de Juan Carlos Zepeda, requiere de varias respuestas, pero no sólo de la Ronda Uno fase cuatro, También de la Ronda Cero.

De hecho, el cúmulo de asignacio-nes 2P y 3P parece olvidada, pero el 13 de agosto del 2014, dos días después de publicadas las leyes secundarias de la Reforma Energética, se dio a conocer la llamada Ronda Cero por la que se le adjudicaron a Pemex el 83% de las re-servas 2P (probadas y probables) o 20 mil 589 millones de barriles de petró-leo crudo equivalente (mbpce) y en re-cursos prospectivos, 35% de los recursos potenciales en aguas someras, cambios terrestres, aguas profundas y zonas no

convencionales o 23 mil 447 mbpce. En el primer paquete está bloque

Trión (el segundo de aguas profundas asignado a Pemex es Exploratus) con reservas posibles de 485 mbpce y cual-quiera de las 23 empresas que tienen ac-ceso al cuarto de datos (hasta el viernes 22 habían accedido). El plan mínimo de trabajo propuesto contempla dos pozos delimitadores, un pozo exploratorio y la adquisición de 1,250 km de sísmica 3D especializada (multi-acimut), para de-limitar áreas y desarrollar el pozo. Pero

en igual estado de incertidumbre se en-cuentra la migración de los Contratos Integrales de Exploración y Producción y los COPF o Contratos de Obra Públi-ca Financiada. Los primeros 11 campos fueron licitados/asignados en la Admi-nistración Fox, se ubican en la Región Sur, y son activos en Poza Rica Altamira y Burgos en la Región Norte, con más de 569 millones de barriles de reservas 2P y con recursos prospectivos de casi 1,300 millones de barriles. Sume a esos, los contratos integrales ya licitados (no se pueden volver a licitar) de Chicontepec y en Burgos, con más de mil 600 millones de barriles en reservas 2P.

Hay varias grandes empresas ahí pa-radas como Dowell Schlumberger, Pe-trofac, Halliburton, GPA Energy, Pico International, Petrolite, PetroBras, Dia-vas y Taikoku, pues la mayoría han sido tratados como “contratistas” y no como socios, aun cuando en la fase tres, algu-nos de los campos asignados a nuevos inversionistas son contiguos.

De todos los contratos, la administra-ción de Emilio Lozoya sólo solicitó una migración que le fue autorizada por la CNH, la del campo Misión de la italiana Techint, Tecpetrol y donde se produce cerca de 2% del total nacional de gas na-tural en el país.

El contrato se quedó en proceso de revisión en la oficina del subsecretario Miguel Messmacher de Ingresos Ha-cendarios, pero no se sabe si se signó el contrato, originalmente, firmado en 2003 con vigencia al 2024.

DE FONDOS A FONDO#DeRipley. Las prioridades de la última semana de abril no incluyeron a los plenos de Cofece que preside Alejandra Palacios ni del IFT que lleva Gabriel Contreras, aún cuando el 15 de octubre del año pasado, el Comité de Evaluación envió las propuestas al presidente Enrique Peña para que pudiera elegir y pedir la ratificación del sustituto de los dos comisionados que dejarían la posición el 29 de febrero del 2016.

El miércoles pasado, en la permanen-te, se dejó ver la posibilidad de que se in-cluya la propuesta para el extraordinario a que se está convocando este 13 de junio (hoy). Aunque son diez los propuestos, se dice que entre Pascual García de Alba (Centro de Estudios Económicos IFT), Ramiro Camacho (director dentro de la Unidad de Competencia Económica del IFT) y Javier Juárez (titular de Unidad de Política Regulatoria), el feeling en el Ins-tituto late por el último.

En el caso de Cofece por Brenda Gisela Hernández (quien trabajaba con el jefe de la Autoridad Investigadora de Cofece, Carlos Mena) o José Eduardo Mendoza, quien ha sido director gene-ral de Prácticas Monopólicas Relativas, la primera se lleva los momios.

n #OjoVisor para el secretario Luis Videgaray de Hacienda, pues está en ciernes una de las primeras pruebas para la Ley de Disciplina Financiera de las En-tidades Federativas y los Municipios que entró en vigor en abril pasado.

Resulta que el Congreso de Quintana Roo, de mayoría priista, se prepara para que antes de que lleguen los legislado-res electos el 5 de junio pasado pasen una serie de dictámenes para refinan-ciar el financiamiento de la deuda del municipio de Solidaridad, el de mayor endeudamiento per cápita del país, que incluye Playa del Carmen, Akumal y Ri-viera Maya. ¡El endeudamiento per cápi-ta a refinanciar es de 16 mil pesos!

Todo urge en Pemex, porque se establecieron plazos para que el “monopolio de Estado energético” migrara al “mercado energético” .

Cuenta corriente

ALICIA [email protected]

Pemex ¿y la Ronda Cero?POR CAROLINA [email protected]

En los tres primeros meses del año, la Sociedad Hipote-caria Federal (SHF) ha finan-ciado a los desarrolladores de vivienda con 15 mil millo-nes de pesos, cifra 44.8 por ciento superior a la alcanza-da en el mismo periodo del año pasado.

Si bien la mayor parte de la cartera de créditos puen-te corresponde al financia-miento otorgado por la banca co-mercial, el flujo de recursos emitido por el organismo que encabeza Je-sús Alberto Cano Vélez es el que más ha crecido en el último año.

De acuerdo con el último reporte mensual de la Co-misión Nacional de Vivien-da (Conavi), en los primeros meses del año, la banca co-mercial ha registrado una derrama económica en cré-ditos puente de 49 mil 300 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 5.5 por ciento en compa-ración con el mismo periodo del año anterior.

En tanto, la SHF ha obte-

nido 15 mil millones de pe-sos, casi cinco mil millones más que en los primeros meses de 2015.

A decir de Paloma Silva de Anzorena, directora ge-neral de la Conavi, estos re-sultados son muestra de la fortaleza que tiene la indus-tria, impulsada por la pro-ducción habitacional y la confianza que muestran las instituciones financieras so-bre el crecimiento del sector y sus empresas.

Incluso, la ma-yor parte de los financiamientos de la SHF se otor-gan a través de intermediarios fi-nancieros no ban-carios, que son quienes se encar-

gan de distribuir los recursos entre pequeños y medianos desarrolladores.

Lo anterior corresponde a la estrategia de SHF para incentivar el desarrollo del sector de la vivienda em-prendida desde 2013, luego de que la banca comercial dejara de financiar a la in-dustria por los problemas financieros registrados en tres de las compañías más representativas del sector: GEO, Urbi y Homex.

PRIMER TRIMESTRE

SHF elevó crédito a desarrolladores

NOTAEl crédito puente refleja una tenden-cia al alza, que se mantendría por la demanda de 600 mil viviendas al año.

(Cifras en miles de millones de pesos )2015 2016

FINANCIAMIENTO

Fuente: Comisión Nacional de Vivienda

Total de la cartera de crédito puente

Banca comercial

57.1

SHF

64.3

46.7 49.3

10.4 15.0

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ECONOMÍA


@DineroEnImagen

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Enero-Abril

69.06

-26.94 -34.92 -30.96-77.68

-27.67

-77.68

-124.67

155.97

RECURSOSEl presidente de BP consi-dera que los farm out repre-sentan la forma más rápida de que México y Pemex logren una gran inversión y posterior producción.

Pemex, por fin primer farm outPemex no ha podido aún aprovechar los beneficios de la Reforma Energética que, entre sus grandes cambios, permite la asociación con empresas privadas nacionales y extranjeras.

Cuando José Antonio González Anaya asu-mió la dirección general de Pemex, dejó muy en claro sus tres prioridades: el ajuste de 100 mil millones de pesos al presupuesto; regu-larizar el pago a los proveedores, que tenía un rezago de 147 mp, y cerrar asociaciones estratégicas con el sector privado.

Hoy González Anaya puede presumir avances porque el ajuste está en proceso; ya disminuyó en más de 80% el pasivo con proveedores; y el viernes anunció el primer farm out, en el Golfo de México, en el bloque Trión.

Para explotar el Trión, ubicado en el Cinturón Plegado Perdido y con reservas probables de 485 mbp, González Anaya primero tuvo que obtener la autorización del Con-sejo de Administración de Pemex, después solicitar a la Secretaría de Energía que, junto con la Comisión Nacio-nal de Hidrocarburos, realice la licitación que se integrará a los bloques de la ronda 1.4, que concluye el próximo 5 de diciembre.

Por absurdo que parezca, Pemex no ha podido aún apro-vechar los beneficios de la Reforma Energética que, entre sus grandes cambios, permite la asociación con empresas privadas nacionales y extranjeras, lo que en parte se debe a que Pemex no puede decidir libremente con quién asociar-se y tiene que seguir este largo proceso de acudir primero al Consejo, luego a la Sener y esperar a la licitación por parte de la CNH.

Lo interesante es que Trión no forma parte de los 21 farm out que supuestamente ya había solicitado el anterior di-rector Emilio Lozoya, pero ninguno fue presentado ante el Consejo para su inicialización.

González Anaya confirmó además que Pemex se man-tiene como participante en la ronda 1.4 y explicó que Trión está en medio del blo-que uno de los diez que serán licitados en la 1.4, por lo que se prevé que sí incrementará el inte-rés de las empresas en participar.

SAE, CONTINÚA LICITACIÓN DE INGENIOSTras obtener un triunfo jurídico en el Juzgado 13º en el caso del inge-nio Emiliano Zapata, que negó a Enrique Molina la posibilidad de recuperar-lo, porque su venta es ya un hecho consumado, el SAE ya podrá reanudar la licitación de los últimos dos ingenios, de los nueve que eran propiedad de Grupo CAZE y fueron ex-propiados en 2001. Hoy se publica la convocatoria y bases de licitación de los ingenios El Potrero y San Miguelito, en Veracruz, que en conjunto representan el 3.95 de la produc-ción nacional. La joya de este paquete es San Miguelito, que produce azúcar de mayor calidad, por lo que el precio míni-mo de venta que fijó el SAE, que encabeza Héctor Orozco, es de mil 390 millones de pesos.

CONADE-PROFECO, TARDÍA INFORMACIÓNEl Premio Limón agrio de la semana es para el titular de la Comisión Nacional del Deporte, Conade, Alfredo Castillo, por su tardanza para dar a conocer a la Profeco, que en-cabeza Ernesto Nemer, que la agencia Cartan Tours es la única autorizada oficialmente para la venta de boletos y paquetes turísticos para los Juegos Olímpicos que se ini-cian el próximo 5 de agosto en Río de Janeiro. El proble-ma es que la mayoría de los mexicanos que piensan asistir a las Olimpiadas seguramente ya adquirieron sus boletos y se les debió haber advertido que sólo Cartan Tours es la agencia autorizada, para evitar, como sucede siem-pre, que haya agencias vivales que ofrezcan paquetes fraudulentos.

Cierto que el convenio entre la Profeco y la Conade se firmó apenas el pasado 1º de junio, pero es injustificable el retraso en la información por parte de Castillo porque él estuvo al frente de la Profeco y conoce muy bien los proble-mas que enfrentan los consumidores.

CCE-PAN, CONTRA REFORMA FISCAL TÓXICAEl Premio Naranja Dulce es para Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por-que no ceja en lograr modificaciones a la reforma hacendaria en temas básicos como el regreso a la inversión inmediata de inversiones y a la deducibilidad en prestacio-nes sociales.

Tras participar en la sesión mensual del Consejo Nacio-nal del CCE, Ricardo Anaya, dirigente del PAN, afirmó que buscarán cambiar la reforma fiscal, a la que calificó de tó-xica. Será, por lo tanto, una complicada negociación para la aprobación del paquete fiscal 2017.

González Anaya puede presumir avances porque el ajuste está en proceso; ya disminuyó en más de 80% el pasivo con proveedores.

Desde el piso de remates

MARICARMEN CORTÉS

[email protected]: @mcmaricarmen

SAT RECUPERA 28 MIL MDPEl Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuperó 28 mil 354 millones de pesos a partir de la publicación de las listas de empresas que facturan operaciones inexistentes, como de contribuyentes incumplidos. Así, cuatro mil 631 millones son resultado de la publicación de las listas y 23 mil 723 millones de la relación de contribuyentes que incumplen obligaciones fiscales. -Notimex

POR PRIMERA VEZ DESDE 2008

El gobierno redujo el saldo de la deudaLos expertos sugieren que la disminución debe ser constante

POR PAULO [email protected]

En abril, el saldo de la deuda amplia del sector público fe-deral fue de 8.57 billones de pesos, lo que significó una baja de 121 mil 643 millones de pesos o 1.4 por ciento en términos reales frente al cierre de 2015, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda.

Esta reducción en el sal-do de las obligaciones fi-nancieras del sector público es la primera que se registra desde 2008, y se produjo por el superávit fis-cal de 156 mil millones de pesos en los cuatro primeros meses del año, generado por la aplicación del remanente de operación del Banco de México entrega-do al gobierno, por 239 mil millones de pesos.

En 2008, fue la últi-ma vez que el gobierno amortizó deuda por la vía de la obtención de un superávit fis-cal en el primer cua-trimestre, puesto que en aquél año fue de 94 mil 107 millones de pe-sos, lo que produjo una caída en el Saldo Históri-co de los Requerimientos Fi-nancieros del Sector Público de 165 mil millones, ambos a precios de hoy.

TENDENCIAExpertos consultados por Excélsior coincidieron en que el gobierno tiene que esta-blecer el compromiso de es-tabilizar los niveles de deuda pública, e incluso, reducir su saldo, para que su pago pueda ser sustentable a largo plazo.

(Miles de millones de pesos nominales)

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO

Fuente: Secretaría de Hacienda

“Desde 2007 hemos más que duplicado la deuda como proporción del PIB, y para que las calificadoras nos eleven la nota crediticia, es necesario que vean que la reducción de la deuda es una tarea cons-tante, y no flor de un día por causa de unos ingresos que se obtuvieron de manera ex-traordinaria”, afirmó César Castro, consultor Máster del Grupo Darsi.

“Parte de la volatilidad en el tipo de cambio es porque en 2015 se informó un recor-te al gasto que no se cumplió, entonces a los mercados les preocupan estos anuncios en falso. Por tanto, para mitigar la volatilidad, se requiere que las expectativas se cumplan en cuanto a reducir el gasto público y la deuda”, dijo Faus-to Hernández Trillo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

César Castro expresó que el compromiso del gobierno debe ser mantener estable el coeficiente de deuda sobre el PIB, independientemente de si el saldo de las obligaciones

8.5BDP

fue el saldo en abril de 2016 de la deuda

amplia del sector público federal 1.4

POR CIENTOreal fue lo que se redujo

el saldo de la deuda total en el cuarto

mes del año

RECUENTOEn 2008 fue la última vez que el gobier-

no amortizó deuda por la obtención de un superávit fiscal en enero-abril. En

aquel año el superávit fue de 94,107 millones de pesos actuales.

aumenta en términos absolu-tos; en tanto que Fausto Her-nández se manifestó a favor de establecer un plan para amortizar paulatinamente la deuda, y que su saldo absolu-to vaya disminuyendo.

TRANSPARENCIASi bien los expertos coincidie-ron en que contraer deuda en el sector público no es nega-tivo per sé, una de sus preo-cupaciones es el uso y destino que se le da a los recursos pro-venientes del financiamiento interno y externo, puesto que éstos no están cumpliendo con la legislación vigente.

Fausto Hernández afirmó que “los datos muestran que al menos desde 1990, no se ha cumplido con el precep-to constitucional de destinar la deuda para inversión pú-blica. Se ha usado para gas-to corriente, y lo peor es que a diferencia, de los estaduni-denses, no se tiene un plan a largo plazo de cómo pagar esa deuda”.

Por lo anterior, Hernán-dez dijo que se requiere un mecanismo que haga cumplir con la Constitución de usar la deuda para inversión pública, y que haya consecuencias de su incumplimiento.

Por su parte, César Castro recordó que el sector público ha incurrido sistemáticamen-te en déficit primarios desde 2009, por lo que “nos esta-mos endeudando para pagar intereses de la deuda, por eso hemos visto crecer el saldo en los últimos años. Así no se po-drán garantizar los ingresos futuros para pagar la deuda”.

Finalmente, el consultor Máster del Grupo Darsi re-cordó el principio económico que señala “entre más endeu-dado esté un gobierno, ma-yor es la probabilidad de que tenga que subir los impuestos en el futuro para poder ha-cer frente al servicio de dicha deuda”.

Petroleras quieren aguas profundas POR NAYELI GONZÁ[email protected]

Los proyectos ofertados en aguas profundas del Golfo de México, tanto de fase cuatro como la asociación con Pe-tróleos Mexicanos (Pemex), se han convertido en un punto de interés importan-te para las grande petroleras internacionales, sin embar-go, la participación de éstas dependerá de los términos y condiciones de los contratos que ofrezca el gobierno.

Representantes de com-pañías transnacionales con-sideraron que el primer farm out, anunciado por Pemex, es una buena oportunidad para que lleguen inversiones y tecnología de punta.

Aseguraron que el poten-cial geológico y la ubicación geográfica del país, otorgan la oportunidad de crear si-nergías con los desarrollos que ya existen al otro lado de la frontera.

PROYECTOS DEL GOLFO DE MÉXICO

Christopher Sladon, presi-dente de BP México, dijo que aún cuando existe interés por las oportunidades que se es-tán generando en las aguas profundas, las empresa aún están a la espera de conocer detalles de los contratos.

Explicó que los bajos pre-cios del crudo en los mer-cados internacionales han generado que los capitales sean “escasos”, por lo que la competencia entre proyectos a escala global son cada vez más complejos.

Ante esto coincidió Tore Loseth, vicepresidente de exploración para América del Norte de Statoil, pues dijo que es necesario incentivar

48.6POR CIENTO

del PIB prevé el gobierno que cierre el saldo de

la deuda pública amplia este año

programas para lograr un alto grado de actividad.

“Cuando invitan a la in-dustria, lo que las empresas buscan es un escenario com-petitivo y que los yacimientos sean buenos para producir de manera eficiente. En aguas profundas la posibilidad de éxito de un pozo es de 20 a 30 por ciento, entonces hay que perforar varios para hacer un descubrimiento comercial”.

ASOCIACIONES EN APPara Benigna Leiss, directo-ra de Chevron México, la ubi-cación de México permitirá crear sinergías con proyectos que se desarrollan en EU.

Sobre el anuncio del pri-mer farm out de Pemex, la directiva aseguró que ésta es una buena oportunidad, aun-que se dijo preocupada por el tiempo tan corto que se está otorgando a las empresas para analizar los datos geo-lógicos, pues de ello depende de si ofertarán por Trión.

Foto: Archivo

Representantes de compañías transnacionales destacaron el primer farm

out de Pemex.

DINERO LUNES 13 DE JUNIO DE 2016 : EXCELSIOR8


BULLE, Suiza.- . En este país, donde se encuentran algu-nas de las mejores escuelas de turismo del mundo, el Instituto de Alta Educación de Glion está identificando nuevas relaciones entre los

productos de lujo y los viajes.Un segmento que está creciendo a tasas

por arriba del promedio del mercado y en donde más importante que el número de viajeros, es su capacidad de gasto.

Jini Heller, académica responsable de las materias de viajes y lujo en Glion, refie-re que en la década pasada los mercados tradicionales representaban 25% del cre-cimiento; los emergentes 35%; los de volu-men 20% y los de gasto elevado 20%.

Mientras que para 2015, los mercados tradicionales representaban 20% del creci-miento de la demanda; los emergentes 10%; los de volumen 30% y los de gasto elevado 40 por ciento.

En todo esto la tecnología juega un papel relevante y los viajeros de alto poder adqui-sitivo utilizan cada vez más los recursos en línea, pero sigue siendo clave para ellos el trato personal.

Esta combinación de tecnología y tra-dición no sólo se da en los viajes; aquí en Suiza, el país de las grandes marcas de re-lojería, firmas como TAG Heuer, por men-cionar un caso, están vendiendo relojes con interfases para los teléfonos inteligentes.

A la inversa, marcas como Bulgari es-tán abriendo hoteles en ciudades como Londres para promover sus relojes, joyas y esencias, y llevar su elevado nivel de dise-ño y servicio a los viajeros que lo pueden pagar.

Así es que ahora las escuelas suizas están produciendo profesionales que terminan contratados no sólo en hoteles high end, sino en cadenas de venta de productos de lujo.

Para Heller, hay una diferencia marcada

entre los viajeros que buscan lo opulento y los que buscan experiencias únicas, que re-flejen sus intereses personales.

En destinos como Dubái, y otros más de Oriente Medio, sigue siendo alta la deman-da de limusinas llamativas y extra largas, de llaves de baño con chapa de oro o de dise-ños recargados.

Ello ocurre mientras que en otros países, tienen una importancia creciente no sólo las experiencias, sino la manera en que se éstas se viven.

Viajar a sitios físicamente exigentes acompañados de un entrenador; familias o parejas que llevan un fotógrafo para que registre los mejores momentos del viaje o la renta de mansiones a través de Airbnb son ejemplos de lo anterior.

Los propios estudiantes, que en el caso de escuelas como Glion vienen literalmente de decenas de países, no sólo responden a perfiles globales, sino que ellos mismos tie-nen preferencias en el mundo del lujo, den-tro de las llamadas generaciones X o Y.

Los jóvenes de grupos económicamente acomodados sueñan con nuevos accesorios altamente tecnologizados, dentro de la ten-dencia que se conoce como el “internet de las cosas” y también quieren experiencias excepcionales.

Además están preocupados por la sus-tentabilidad de los destinos o el consumo de comida saludable, incluyendo las opcio-nes veganas.

Los viajes de lujo no sólo son la opción para que muchos agentes y asesores de viajes se mantengan vigentes, sino para generar oportunidades a los nuevos profe-sionales de este sector.

Marcas como Bulgari están abriendo hoteles en ciudades como Londres.

Glion y las nuevas tendencias de los viajeros de lujo

Veranda

CARLOS VELÁ[email protected]

Sin duda alguna, la corrupción in-fluyó seriamente en los resulta-dos electorales del 5 de junio.

Es claro que el sistema está diseñado para que la corrupción florezca en todos los partidos, en todas las personas, en todos los

gobiernos. Presupuestos públicos que se ejer-cen sin suficiente transparencia y con casi nula rendición de cuentas; proyectos que nacen de la ocurrencia del funcionario en turno; endeu-damiento que se garantiza con los ingresos pú-blicos, un sistema sobrerregulado que estimula que la máquina se tenga que aceitar con dinero y, a fin de cuentas, cero castigo.

Estos son los elementos de un coctel que ha hecho de México un paraíso para que los funcionarios de todos los niveles y de todos los partidos se enriquezcan y para que empre-sarios encuentren que la ganancia está en ser proveedor del gobierno. Los elementos de este coctel que alimenta la corrupción están identi-ficados y parece que se hicieron con intención:

PRESUPUESTOS PÚBLICOS QUE SE EJERCEN SIN TRANSPARENCIA Y CON CASI NULA RENDICIÓN DE CUENTASEs el funcionario quien determina cómo y para qué se gasta, según sus propias creencias y su nivel de ignorancia, lo cual provoca desperdi-cio y abre la puerta para que se pueda meter la mano al dinero público. Si a eso le añadimos que la rendición de cuentas es nula, pues todo se acomoda para que el dinero público sea un botín para el más listo y el más abusivo.

LA OCURRENCIA ES LA QUE MANDAPresidentes, gobernadores y alcaldes determi-nan qué obras de infraestructura se hacen. A algunos les gusta hacer carreteras; a otros, tea-tros y centros de esparcimiento; a unos, les da por remodelar iglesias y hay gobernantes que su ilusión es hacer grandes avenidas, pasos a desnivel, puent1es. Es decir, no hay un proyecto

nacional de prioridades; nada dice que es me-jor hacer un hospital o una escuela que un es-tadio o un parque de diversiones.

LAS DEUDAS SE GARANTIZAN CON LOS INGRESOS PÚBLICOSEsto provoca que los banqueros que otorgan el financiamiento no analicen si el destino del dinero es el adecuado, si el proyecto es económica o socialmente rentable. Lo único que les interesa es que las participaciones fe-derales o los ingresos por impuestos garanti-cen el pago. Y con eso sueltan el dinero a una manada de irresponsables que lo dilapidan o se lo llevan a su bolsillo.

SOBRERREGULACIÓN QUE ESTIMULA LA MORDIDAMuchos empresarios se han hecho grandes y ricos gracias a que encontraron la forma de asociarse con los gobiernos mediante el pago de un porcentaje del monto del contrato. Y lo hacen así porque son los únicos que pueden brincar la regulación que existe para ser su proveedor y que permite que sólo unos cuan-tos, los asociados, puedan cumplir las reglas.

CERO CASTIGONo importa lo que hagan con las finanzas, no te pasará nada. Lo más que puede pasar es que te inhabiliten, lo cual es como darle un manazo al corrupto. En este sistema perfecto, San Fran-cisco de Asís, San Francisco de Padua y el señor San José serían funcionarios corruptos.

La corrupción no es, desde luego, un asun-to cultural, sino una tendencia del ser humano, que se agiganta en la medida en que el clima es propicio.

Hasta el próximo lunes con nuevas… Perspectivas.

Es el funcionario quien determina cómo y en qué se gasta según sus creencias.

San Francisco y el señor San José serían corruptos

Perspectivas

LUIS ENRIQUE [email protected]

Twitter: @Jerezano52

Reforma agilizó acceso a la banda ancha: IFTA fines de 2015, el 75% de los hogares tenía una velocidad de conexión de entre 10 y 99.9 megabits por segundo

POR JOSÉ [email protected]

La reforma constitucional en materia de telecomunicacio-nes y radiodifusión logró rom-per un estancamiento de años en la penetración de internet de banda ancha y aceleró la velocidad que se ofrece en el mercado para este servicio, independientemente de que hoy más de la mitad de la po-blación tiene internet móvil, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

De acuerdo con el orga-nismo regulador antes de la reforma, el crecimiento de la banda ancha fija estuvo prác-ticamente estancado.

A partir del cuarto trimes-tre de 2013 y hasta finales de 2015, la tasa de crecimiento de internet en los hogares fue de 12.5 por ciento.

Para marzo de 2016 se al-canzó una penetración de 47 suscripciones por cada 100 hogares, teniendo en los últi-mos cinco años un crecimien-to de más del 20 por ciento.

Ello con base en la infor-mación proporcionada por Axtel, Cablemás, Cablevisión, Maxcom, Megacable y Tel-mex, mismos que al cuarto tri-mestre de 2015 acumulaban el 88 por ciento del mercado.

En las es t imaciones se incluyeron suscripcio-nes residenciales y no re-sidenciales, conforme a la metodología establecida por la Unión Internacional de

54% TIENE INTERNET MÓVIL

Telecomunicaciones (UIT). Se estima que las suscripcio-nes residenciales represen-tan 88 por ciento, mientras que las no residenciales el 12 por ciento restante, con base en datos del Inegi.

MÁS VELOCIDADEl IFT observó que ahora en México hay internet más rápido y con mejores tec-nologías. Las velocidades anunciadas en los hogares los dos últimos años han te-nido un incremento signifi-cativo. A principios de 2015, el 85 por ciento de los hoga-res contaba con una veloci-dad de entre 2 y 9.9 megabits por segundo.

Para finales de 2015, sólo el 22 por ciento de los ho-gares tenía contratado un

servicio de internet den-tro de las velocidades an-tes mencionadas, mientras más del 75 por ciento de los hogares ya contaba con una velocidad de entre 10 hasta 99.9 megabits por segundo.

La provisión de internet más rápido ha venido apare-jada de inversión en tecno-logías con mayor capacidad por parte de los operadores.

Asimismo la banda ancha móvil ha tenido un creci-miento importante duran-te los últimos cinco años, ya que en 2011 sólo siete por ciento de la población podía acceder a internet por medio de su celular. Ya para media-dos de 2013, 23 de cada 100 habitantes tenían acceso a internet en sus terminales móviles.

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el IFT, que encabeza Gabriel Contreras, el servicio ha mejorado gracias a la inversión en infraestructura.

Entre principios de 2014 y fi-nes de 2015 la participación de la fibra óptica creció casi

65 por ciento.”INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES


La semana fue intensa en even-tos que nos dejan profundas re-flexiones y enseñanzas, a grado tal que nos llevaron a remontar-nos a los 70, cuando el perio-dista, asesor y profesor Alvin Toffler escribió su obra El shock

del futuro, que se promovía como un libro “para orientarse ante las transformaciones que prefi-guran el siglo XXI”.

El asesor, entre otras de IBM, escribió que “en los escasos años que nos separan del siglo XXI, millones de personas corrientes, sicoló-gicamente normales, sufrirán una brusca coli-sión con el futuro”.

Hoy, en que este siglo XXI llegó y viviendo su edad de la “punzada”, en plena adolescen-cia (16 años), el futuro es presente y nos pre-guntamos, concretamente: ¿Cómo serán los medios de comunicación dentro de 30 años?

Indiscutiblemente, un paso hacia ese futu-ro lo está dando Grupo Imagen Multimedia (GIM), que el pasado martes anunció una alianza con The Huffington Post (THP) y la cual nos deja importante enseñanza: la ten-dencia que predominará es la convergencia de los medios y GIM es un ejemplo de ello con televisión, radio, periódico y medios digitales, y además quedó claro que lo importante en el mundo digital es anteponer la calidad de con-tenido sobre la cantidad de espacios y/o sitios.

La información fue revelada en confe-rencia de prensa, encabezada por Heberto Taracena, director de la División Digital de Grupo Imagen Multimedia; Jared Grusd, CEO de The Huffington Post y Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excélsior. En el marco de esta alianza se lan-zará el portal de noticias HuffPost México, www.huffpostmexico.com. Este sitio será en español con variadas secciones. GIM y THP tendrán un equipo de editores y reporteros ex-clusivos para este proyecto que estará ubicado en la Ciudad de México y albergado en el portal de GIM. Se pretende llevar a la gente conteni-dos que motiven la opinión pública y la parti-cipación ciudadana, al tiempo que fortalecen su visión global. En www.excelsior.com.mx puede consultar más información al respecto. Además, cabe puntualizar que en unos me-ses, como lo anunció en diciembre Olegario Vázquez Aldir, el GIM estrenará instalaciones vanguardistas dotadas de tecnología de pun-ta y que serán el centro de operación de GIM. Este proyecto demuestra lo que puntualizó Taracena: “el crecimiento del grupo va de la mano con la evolución de las audiencias”.

POR UNA CIUDAD INTELIGENTE Grupo Vallas, especializado en publicidad “fuera de casa” (OOH), lanza el ambicioso proyecto Vallas Shop, la primer tienda online en medios exteriores. Al respecto, Elizabeth Ceuleneer, su directora de Mercadotecnia, comentó que se contempla la cobertura del E-Commerce al 100%, uniéndola a espacios de publicidad exterior que se convierten en es-caparates de puntos de venta temporales, que brindan oportunidades sin igual a marcas en desarrollo y empresas reconocidas.

También explicó que startups, diseñado-res independientes, profesionistas de distintas

ramas, talento en general y marcas que cum-plan con las premisas de calidad e innovación podrán vender sus productos y/o servicios a cientos de transeúntes y peatones que circu-lan a diario frente a los espacios de publicidad exterior de Grupo Vallas, quienes se converti-rán en clientes potenciales con un simple clic, mediante su smartphone. Más detalles en el sitio web multipress.com.mx.

AMPLÍA SU OFERTA Ahora la exitosa promoción de Julio Regalado llegará a todas las tiendas Soriana y Comercial Mexicana del país, para que un mayor núme-ro de clientes aprovechen sus promociones exclusivas. La ampliación de esta promoción es producto de la adquisición de Comercial Mexicana por parte de Soriana y se extenderá de 191 a 791 tiendas de los formatos Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, So-riana Express, Comercial Mexicana, Mega Co-mercial, Bodega Comercial y Alprecio.

Las estrategias creativas continuarán bajo la batuta de Publicidad Augusto Elías que, de la mano de Initiative, planeará la contratación y selección de medios. Rodrigo Benet, direc-tor de Planeación Estratégica y Comunicación de Soriana, reveló que “es un orgullo poder recibir a Julio Regalado en Soriana y Comer-cial Mexicana y llegar a más de 60 millones de clientes al mes”. En el portal multipress.com.mx podrá apreciar el comercial de esta cam-paña que está a punto de arrancar.

ERROR GARRAFAL Adidas, al promover los partidos de Colombia en el marco de la Copa América Centenario, se ganó una “rechifla”, o sea, una viralización fenomenal en redes sociales. Escribieron Co-lumbia en vez de Colombia.

HACEN NOTICIA La Araña Iraquí nos adelanta que esta semana Rafael Martínez Gallardo, quien dejó recien-temente Bombay, agencia de la que era cofun-dador, será nombrado oficialmente director de JWT, en lugar de Mariate, que pasa a ser CEO de todo el grupo… Eric Descombes, de FCB México, estrena estado civil.

NO DEJA EL TEMA La Araña Iraquí continúa en su pesquisa en torno a la sede de la ANP y no quiere adelantar vísperas. El tesorero de la asociación informó que 4 millones 300 mil pesos serán devueltos por la inmobiliaria, son producto del rema-nente de la venta de la casa. Ya les explicare-mos el detalle.

PENDIENTES Dejamos para la próxima semana otras infor-maciones, como los certámenes para empren-dedores jóvenes auspiciados por Samsung, el Consejo de la Comunicación y el Premio San-tander. Más lo relativo a los resultados del estu-dio “BrandZ” de Millward Brown. Y otras notas.

Un paso hacia el futuro de los medios es el portal Huffpostmexico.com.

Lo digital requiere calidad de contenido, no cantidad de espacios

Brifeando

ARMANDO VILLASEÑ[email protected] Mayo acusó buenos momentos

en la economía mexicanaEl Banco Mundial elevó las expectativas globales de crecimiento en un punto porcentual del PIB, a 2.5 por ciento en 2016; se aseguró que la tasa de interés de referencia del Banco de México puede variar al margen de la política monetaria de EU.

La economía norteamericana ha venido generando —en este segundo trimestre— buenos y malos días para el peso, por las fluctuaciones en los mercados cambiarios, ante la indecisión de la Fed de mover sus tasas

de interés; y ahora todo indica que no las su-birá este 15 de junio, como estaba previsto, sino después, porque la cambiante actividad económica de Estados Unidos y los niveles de especulación en los mercados apuntan a que no es el momento oportuno, por el ries-go de inducir una reducción en su actividad económica.

Lo que sí se sabe, desde hace varias se-manas, es que las condiciones del merca-do han ido mejorando, lo que ha llevado a que el Banco Mundial eleve las expecta-tivas globales de crecimiento en un punto porcentual del PIB a 2.5 por ciento en 2016. También los diversos bancos mexicanos, de 2.3 a 2.5 por ciento, salvo BBVA, que consi-dera que la economía irá mejorando hasta subir a 2.6 por ciento en 2017 ante el favora-ble comportamiento de la demanda interna y la depreciación del tipo de cambio, llegan-do hasta 3.0 por ciento del PIB en 2018.

Por su parte, la tasa de interés de refe-rencia del Banco de México puede subir, in-dependientemente de los movimientos de política monetaria de la Fed, según Javier Eduardo Guzmán Calafell, subgobernador del Banco de México.

En una presentación en Londres dijo que no descartan intervenir discrecionalmen-te en el mercado cambiario local “en caso de condiciones extraordinarias”, debido a la necesidad de enfrentar especulaciones con-tra el peso.

Banxico anticipó que los bancos centra-les de economías emergentes tendrán que lidiar con el reacomodo de carteras en sus mercados y presiones en las monedas, ante la normalización monetaria de las econo-mías avanzadas. “Es difícil concebir políticas monetarias nacionales totalmente aisladas”, dijo el subgobernador Manuel Sánchez González, en una conferencia en Guatema-la. “La sincronía monetaria, así como la de la producción, distan mucho de ser perfectas”, añadió.

El peso mexicano tuvo la semana pasa-da una de sus mejores jornadas desde hace tres meses al presentar una apreciación su-perior, debido al optimismo de los inver-sionistas por la probabilidad de que la Fed no suba su tasa de interés en esa semana y por la elevación del precio del petróleo en el mercado en el que vende México, el West Texas Intermediate, que subió a 50.43 dó-lares el barril, su nuevo costo máximo, no visto desde el desplome de los precios hace varios meses.

A su vez, Pemex presentó un plan para explorar aguas de difícil acceso en el Gol-fo, en un polígono que le corresponde a la empresa mexicana que lo operará conjun-tamente con cuatro socios, con experiencia amplia en esas profundidades. Los análisis

preliminares prevén encontrar, en ese sitio, abundante petróleo ligero.

Asimismo, visitó México el primer minis-tro de la India, Narendra Modi, quien busca junto con el presidente Peña Nieto, escalar la relación bilateral de los dos países para pasar de una asociación privilegiada a una estratégica. Ambos países son similares: po-líticamente estables, con democracias con-solidadas y que creen en el libre comercio.

Fue recibido en Los Pinos por el presi-dente Peña Nieto, con quien acordó pro-mover inversiones recíprocas y ampliar las que ya se dan en distintos sectores. Se busca promover inversión a partir de la Reforma Energética, ya que México se ha concentra-do en la generación de energías renovables, en donde India es un importante referente mundial, igual que mayor cooperación en el sector aeroespacial, industria en la que Mé-xico crece.

El Presidente también hizo reconoci-miento al interés de India de incorporar-se al Grupo de Suministradores Nucleares. “Como país tendremos un respaldo positivo y constructivo en ese propósito.” Por su par-te, el primer ministro recordó que México fue el primer país de América Latina que re-conoció a su nación. Más tarde, el presidente Peña Nieto invitó al primer ministro a cenar en un restaurante de Polanco.

Por su parte, “el crédito de la banca mexi-cana a las empresas entró en su mejor auge desde la crisis”, declaró Luis Robles, pre-sidente de la ABM. “Crece la demanda por menores tasas y mejores condiciones credi-ticias”, y destacó que haya “una mayor de-rrama hacia las empresas de menor tamaño en el país”.

Acerca de la microempresa, reconoció que se ha crecido en esos niveles, 13 por ciento porque era un segmento poco atendi-do; pero al unirse con la banca de desarrollo y el que los propios bancos hayan recalibra-do sus metodologías de riesgo, ha hecho que las pequeñas empresas hoy sean importan-tes sujetos de crédito, el 24.2 por ciento de esa cartera.

Pero la informalidad es la barrera prin-cipal que “obstaculiza mucho la entrada de mipymes (Micro, Pequeñas y Medianas Em-presas Mexicanas) al crédito formal. Sólo el 7.1 por ciento de estas empresas cuenta con algún tipo de financiamiento. Dicho número contrasta con el 59.4 por ciento de las gran-des empresas. El 73 por ciento de las empre-sas que operan en el país es informal”.

*Economista

Twitter: @acanovelez

Pemex presentó un plan para explorar aguas profundas en un polígono que le corresponde, y que operará de manera conjunta con cuatro socios.

ECONOMISTASPOR JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ*


CUESTAN 5 MDD EN PROMEDIO

México, mercado para naves usadasEmpresas como Embraer están interesadas en entrar a ese sector en el paísPOR MIRIAM [email protected]

El aumento en la demanda de aviones ejecutivos seminue-vos permitirá que Aerolíneas Ejecutivas Preowned, enfo-cada al segmento de compra y venta de aeronaves seminue-vas, incremente sus ventas hasta 20 por ciento duran-te 2016, confirmó Francis-co Zozaya, director de dicha división.

Durante una entrevis-ta con Excélsior detalló que la compañía calcula facturar unos 180 millones de dólares por transacciones de venta de aviones en México, Venezue-la, Colombia y Panamá, lo que le permitirá superar el resulta-do de 150 millones de dólares que logró en 2015.

“La aviación ejecutiva es una industria que en México se ha mantenido constante, a nivel mundial nuestro país es uno de los que más ha teni-do actividad en este segmen-to. Para Aerolíneas Ejecutivas ha representado una opor-tunidad pues al ser uno de los principales jugadores en América Latina, los clientes siguen pidiendo trabajar con nosotros”.

Foto: Especial

Foto: Especial

Entre los aviones usados más demandados en México están los tipo jet, cuyo promedio de vida es de cuatro a cinco años.

Hoy se abre la venta de bases y el registro de participantes. La apertura de ofertas de compra y fallo será el 26 de agosto.

Explicó que el creci-miento de la empresa ha sido constante, en prome-dio 20 por ciento anual. Sólo en 2015 se vendieron 30 unidades seminuevas.

SERVICIOAgregó que una de las fortale-zas de la compañía mexicana es el servicio post venta que ofrece a sus clientes.

“El 80 por ciento de nues-tras ventas se concentró en México y el 20 por ciento fue en el mercado internacional. Tenemos la capacidad de en-tregar un avión como si fuera nuevo; los clientes tienen la posibilidad de solicitar el tipo de pintura e interiores nuevos. La experiencia es como sacar un avión de fábrica. En Bra-sil hemos encontrado clien-tes que quieren vender sus aviones y en países como Ve-nezuela, Panamá, Colombia y México hay un comporta-miento positivo”.

Según el ejecutivo, entre los aviones más demanda-dos por el mercado local es-tán los tipo jet, con capacidad para 8 o 9 pasajeros con un

20POR CIENTO

prevé la firma aumentar sus ventas

este año

30UNIDADES

seminuevas fueron vendidas en 2015 por Aerolíneas Ejecutivas

promedio de vida de cuatro a cinco años. “Son equipos que rondan los cinco millones de dólares y un gran porcentaje de ellos son financiados por bancos mexicanos y en Esta-dos Unidos. El financiamien-to llega a ser hasta por el 70 por ciento del valor del equi-po con un plazo de 10 años lo que lo hace atractivo para los clientes”, dijo el directivo.

MÁS VENTASZozaya comentó que la pers-pectiva de crecimiento que Aerolíneas Ejecutivas tiene para este año se mantiene en 20 por ciento, con la venta de por lo menos 35 aviones.

Cabe recordar que el fa-bricante de aviones Embraer ve una oportunidad de nego-cio importante en el mercado mexicano pues cada vez que se vende un avión nuevo se venden 5 seminuevos.

México es uno de los países más activos en este segmento. Para nosotros ha sido una oportunidad.”

FRANCISCO ZOZAYA

DIRECTOR DE AEROLÍNEAS EJECUTIVAS PREOWNED

Serán licitados los últimos 2 ingeniosPOR ALICIA [email protected]

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) licitará los dos últimos inge-nios azucareros administra-dos por el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azu-carero (FEESA).

Se trata de las fabricas El Potrero y San Miguelito, ubi-cadas en Veracruz. Hoy el SAE publicará la convocatoria de venta y la apertura de ofer-tas de compra y el fallo será el próximo 26 de agosto.

La licitación para operar dichos ingenios fue declara-da desierta el 16 de diciembre de 2015. Fue la segunda que se llevó a cabo ese año para des-incorporar los nueve ingenios que administraba el gobierno.

Del 13 al 22 de junio se pondrán a la venta las ba-ses de la licitación; del 13 al 24 de junio se registrarán los participantes y el 27 y 28 del mismo mes, los interesados deberán solicitar la opinión de la Comisión Federal de Com-petencia Económica.

Los interesados tendrán acceso al cuarto de datos del

A MANOS PRIVADAS

PORTAFOLIO 1 n El Potrero. Está ubica-

do en Villa General Mi-guel Alemán, en el estado de Veracruz. Aporta el 3.9 por ciento al mercado nacional del azúcar. El precio base de venta en pesos es:

$1,390,000,000 n La unidad industrial

San Miguelito se localiza en la ciudad de Córdoba, también en el estado de Veracruz. Su contribución al mercado nacional del edulcorante es similar al anterior, con 3.9 por cien-to del total. El precio base de venta en pesos es:

$1,390,000,000

13 de junio al 25 de agosto. Con la venta de estos ingenios concluye el regreso a manos privadas de las 27 fábricas que en 2001 fueron expropiadas por el gobierno en turno luego de que los industriales incum-plieron con sus compromisos económicos.

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BANCA PERSONAL

12: EXCELSIORLUNES 13 DE JUNIO DE 2016

La política monetaria en la eurozona ya está exhausta y no ha ido acompañada de una política fiscal y unas reformas estructurales que complementen los esfuerzos del Banco Central Europeo. El crecimiento en la región no termina de despegar y los riesgos de deflación tampoco se han eliminado.

EUROPA FALLA EN 2016, Y FALTA VOTO DEL BREXIT Y ESPAÑA

DECEPCIONAN MERCADOS BURSÁTILES

POR JOSÉ MIGUEL MORENO*

Al inicio del año, los mercados eu-ropeos parecían una buena apues-ta para este 2016, mejor que Estados

Unidos, Japón o los países emer-gentes. Ya en el 2015 les había ido un poco mejor que a otros merca-dos del mundo. El principal índice de referencia, el Stoxx Europe 600, ganó casi 8% en tanto que el S&P 500 se quedó casi en tablas, con un modesto avance de 0.9%, en tanto el MSCI de Asia Pacífico cedió 4.4% y el Bovespa se dejó 13%.

Y se pensaba que esa tendencia podía continuar durante 2016. La economía mostraba signos de re-cuperación, las expectativas para el crecimiento de los beneficios corporativos eran más favorables que en Estados Unidos, donde las utilidades estaban lastradas sobre todo por el sector energético y un ciclo de expansión económica más maduro y, sobre todo, las valuacio-nes eran más atractivas que en Wall Street, más en un contexto en el que se esperaba que el Banco Cen-tral Europeo (BCE) ampliara su po-lítica monetaria expansiva y que la Reserva Federal de Estados Unidos prosiguiera el proceso de normali-zación monetaria con subidas gra-duales en las tasas de referencia. En general, se tenía la perspectiva de que Wall Street, luego de haberse triplicado desde su punto más bajo desde marzo de 2009, había alcan-zado un techo difícil de rebasar, en tanto que Europa, con ganancias más moderadas, tenía aún margen para seguir escalando.

DESENCANTOSin embargo, Europa ha vuelto a defraudar y la realidad es muy dis-tinta. Estados Unidos, en efecto, parece que ha tocado techo pero al menos sigue pegado a él. Tras un inicio de año horrible, ha logrado levantarse y el S&P 500 acarició su máximo histórico la semana pasa-da, quedándose a un mero 0.5% de su récord. El Stoxx Europe 600, sin embargo, logró elevarse 15.5% des-de su mínimo del año el 11 de febre-ro hasta el 20 de abril. Pero ahí se frenó su tendencia alcista y desde entonces se ha vuelto a deprimir, cerrando el viernes 5% por debajo del máximo de abril.

El viernes pasado fue otra sesión en la que se nos recordó que Euro-pa no será este año el botín que se presumía, y sufrió una sangría mu-cho peor que la observada en otros rincones del planeta. El Stoxx Euro-pe 600 perdió 2.44%, y le fue espe-cialmente mal a las Bolsas del sur de Europa: la de Atenas se despeñó 4.18%, la de Milán 3.62% y el Ibex-35 de Madrid 3.18%. En el corazón de Europa, el Dax de Fráncfort se dejaba 2.52% y el Cac-40 de París 2.24%. Mejor le fue, pese al temor del Brexit, al FTSE-100 de Lon-dres, con una baja de 1.86%. En-tre los emergentes, el peor librado fue el Bovespa de Brasil (-3.32%). Con esos descalabros, el retroceso del S&P 500 (-0.92%), del Nikkei (-0.40%) o de la Bolsa Mexicana (-1.06%), quedan en un pequeño infortunio.

ENOJO INVERSIONISTAEso tiene enojado a los inversio-nistas que se han topado con va-rios asuntos que tienen a Europa de capa caída. Por supuesto está el tema de la migración, los nau-fragios en el Mediterráneo y las fronteras, uno de los ejes funda-mentales del debate del Brexit. Pero además están las continuas

Las Bolsas de la eurozona eran vistas como una de las mejores apuestas para este 2016 frente a Wall Street, Japón o los países emergentes. Sin embargo, su comportamiento ha sido decepcionante. Si bien las bolsas globales tuvieron un inicio de año horrendo, Wall Street ha logrado recuperarse y roza su récord en tanto que el Stoxx Europe 600 frenó su senda alcista en abril y está a un 27% de su récord…

… los problemas de Europa son múltiples: crisis migratoria, Grecia, Brexit, repetición de elecciones en España, la falta de crecimiento y los riesgos de deflación. A falta de una mejor coordinación, casi todos los esfuerzos para mejorar la situación económica han recaído sobre el BCE, lo que ha propiciado que las tasas en Europa sean las más bajas junto con Japón, y que Alemania esté cerca de las tasas negativas…

… sin embargo, esta política por sí misma no ha sido suficiente. La caída de la inflación ha restado efectividad a la política monetaria, dado que no ha propiciado el descenso deseado en la tasa de interés real, mientras que las bajas tasas de interés han golpeado el negocio tradicional de la banca al comprimir aún más los márgenes de intermediación, lo que está arrasando con las acciones de los bancos…

... entre el caos que vive la banca europea, los límites que enfrenta el BCE para impulsar el crecimiento y la inflación, y el desorden político, las expectativas de que a Europa le fuera bien este año se han visto defraudas. Lo peor es que con el Brexit y las elecciones de España a la vuelta de la esquina se corren riesgos de que la volatilidad se acentúe aún más en el corto plazo.

MALOS RESULTADOS La Bolsa Europea contra Wall Street

Tasa a 10 años (10 de junio)

Rendimiento de los grandes bancos europeos en el año

Rendimiento de índices bursátiles en el año

crisis de Grecia y la falta de una so-lución definitiva que resuelva de una vez por todas su problema de deu-da; la repetición de las elecciones en España ante la falta de acuerdo para formar gobierno; el referéndum del Brexit, con un escenario cada vez más palpable en el que los británicos voten a favor de salir de la Unión Eu-ropea; la incertidumbre con la Fed; y una política monetaria en la euro-zona que ya está exhausta y que no ha ido acompañada de una política fiscal y unas reformas estructurales

que complementaran los esfuerzos del Banco Central Europeo.

Sólo en Japón, donde la tasa de 10 años ya es negativa (-0.17%), la po-lítica monetaria está tan entrampa-da como en Europa, al límite ya de su efectividad. Dentro de Europa, aunque fuera de la Eurozona, está el caso particular de Suiza, donde existe la tasa negativa más baja del mundo (-0.5%). Pero Alemania pa-rece que se dirige a ese mismo club: la tasa de 10 años concluyó el vier-nes en un nuevo mínimo histórico,

en un nivel muy próximo de cero (0.019%) cuando a principios de año se cotizaba en torno a 0.6%. La tasa del “bund” alemán es re-sultado, en parte, del apetito que los capitales tienen por activos se-guros, pero también se explica por la compra de bonos alemanes por parte del BCE y por una tasa nega-tiva de la facilidad de depósito de -0.4%.

Sin embargo, esa política no ha pagado bien a Europa. Por un lado, y pese a la agresiva expansión mo-netaria, ni el crecimiento termina de despegar ni los riesgos de defla-ción terminan de eliminarse. Y no se ha logrado porque, dado que la inflación cae incluso más rápido que las tasas, la tasa de interés real, esto es, descontando la inflación, no logra reducirse a los niveles de-seados para estimular el consumo y la inversión. Ese comportamien-to refleja meridianamente bien los límites que enfrenta ya la política monetaria en Europa.

BOLSAS PIERDENPor otro lado, a las Bolsas se les ha atragantado esa estrategia. Si el crecimiento no es el deseado, tam-poco lo es el comportamiento de los beneficios corporativos. Pero entre todos los sectores, el más da-ñado ha sido precisamente el ban-cario, que con tasas negativas ve como las ganancias derivadas del margen de intermediación (la dife-rencia entre los intereses cobrados por los préstamos y los intereses pagados por captar fondos) se van comprimiendo más y más. Sólo el viernes, el sector financiero se hun-dió 3.1%. En lo que llevamos de año, el rubro de banca del Stoxx Europe 600 se ha desplomado 23.5%. En-tre los grandes bancos europeos, los suizos y los alemanes son los más castigados, precisamente don-de existen las tasas más bajas: Cre-dit Suisse se ha despeñado 41.3%, DeutscheBank 37.7%, Commerz-bank 29.5% y UBS 24.7%.

Por tanto, la política monetaria expansiva de Europa, que era un argumento a favor de las Bolsas de la región este año, se ha converti-do, en realidad en un azote, por lo que los rendimientos de sus princi-pales índices bursátiles se han con-vertido en los peores del mundo. El Stoxx Europe 600 acumula una pérdida en el año de 9.0%, y entre los grandes índices, la Bolsa de Mi-lán ha caído 20.1%, el Ibex-35 de Madrid 11.0%, el Dax de Fráncfort 8.5% y el Cac-40 de París 7.1%. En-tre los peores índices, sólo se cuela el Nikkei de Tokio, otro país con ta-sas negativas (-12.8%) y el Shangai Composite (-17.3%) en plena crisis de China.

Lo malo es que este es un pé-simo punto de partida justo aho-ra que llevan jornadas difíciles: el referéndum del Brexit se ha com-plicado y las encuestas cada vez parecen inclinarse más a favor de una salida de la Unión Europea; por otro lado, en España una coalición contraria a la disciplina del euro, Unidos Podemos, ha desbancado al Partido Socialista en las encues-tas, y aunque no es muy probable que logre formar gobierno, sí puede obstaculizar y retrasar las medidas que Europa exige para preservar la disciplina fiscal.

* Director de llamadinero.com y profesor de la Facultad de

Economía de la UNAM

(Puntos)

(Porcentaje)

(Var. % acumulada)

(Var. % acumulada)

5.0POR CIENTOha caído el Stoxx

Europe 600 desde su máximo en

abril de este año

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

2,150

2,100

2,050

2,000

1,950

1,900

1,850

1,800

370

360

350

340

330

320

310

3004/1/16 4/2/16 4/3/16 4/4/16 4/5/16 4/6/16

S&P 500 Stoxx Europe 600

Suiza

Japó

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-0.50 -0.170.02 0.21 0.23 0.24 0.24 0.39 0.43 0.72 1.13 1.23 1.38 1.42 1.62

4.506.04 6.06

12.61

Cred

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HSBC

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-41.3-37.7

-29.5-24.7 -24.7 -23.2

-19.1 -17.8-15.2 -13.3

2T 2011 1T 2012

Ventas Utilidades

2.3

0.4

1.3

1.8 1.9

3.0

CABEZA GRÁFICO ÁREA

(en % del PIB, T=Trimestre)Déficit público

Sumario para gráfico sumario sumario sumario sumario sumario sumario sumario sumario sumario sumario sum

Bolsa

de M

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Shan

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Nikk

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Tokio

Ibex

-35 d

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Stox

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Bolsa

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Bove

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-20.1-17.3

-12.8 -11.0 -9.0 -8.5 -7.1-4.0 -2.0

0.3 2.04.7 5.1

14.0

MERCADOS

13EXCELSIORLUNES 13 DE JUNIO DE 2016

@DineroEnImagenDólar Ventanilla

ACTUAL ANTERIOR VAR %$18.6323 $18.2707 1.98

Se perfila Brexit a ser el nuevo foco de volatilidad mundialEn las diferentes encuestas que se han elaborado, los resultados son mixtos. Aunque el diferencial que han tenido no es muy amplio, el resultado será definido por el gran porcentaje de personas que todavía están indecisas.

El foco de atención este año se ha centrado en la debilidad económica de China y, principal-mente, en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed); sin embargo, otros eventos han ido cobrando relevancia y po-drían incrementar la volatilidad en los mer-cados financieros e impactar el desempeño

de la economía mundial, la cual exhibe un crecimiento débil.Uno de los eventos que ha cobrado gran relevancia es

la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea en el referéndum que se realizará el próximo 23 de junio y, a falta de un par de semanas para que se dé la votación, la idea de que ocurra un Brexit sigue latente.

En las diferentes encuestas que se han elaborado los re-sultados son mixtos. Aunque el diferencial que han tenido no es muy amplio, el resultado será definido por el gran porcentaje de personas que todavía están indecisas, en promedio equivalen al 17%, según la recolección de datos que hace el Financial Times.

Cierto es que los británicos han planteado una idea na-cionalista de no depender más de la Unión Europea ni re-girse a través de sus políticas económicas, de acuerdo con los principales promotores del movimiento; no obstante, los efectos que tendría no se limitan sólo al Reino Unido, sino que podrían ser de una dimensión extensa.

Como muestra, las empresas inglesas serían las prime-ras afectadas, pues perderían el libre acceso que tienen a los mercados europeos, con un efecto claro con-tra su economía. Incluso, antes de que se realice el referéndum, las compa-ñías ya han disminuido sus inversiones y están a la espera del resultado. Esta situación ha comenzado a generar que la economía muestre un crecimiento más débil.

De hecho, la Organiza-ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que esto restaría 1.4% a la economía británica, además de que las primas de riesgo en el mercado accionario inglés podrían mostrar un aumento de hasta 150 puntos base (pb) desde el segundo semestre de este año hasta el cierre de 2017.

No solamente es la OCDE quien ha advertido de los efectos negativos, también el Fondo Monetario Interna-cional (FMI) espera que el Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido sea de 2% este año y 2.25% en 2017, conside-rando que el país permanecerá en la Unión Europea. De lo contrario, la economía podría ser entre 1 y 9% más pequeña a largo plazo.

Como lo indicamos, los efectos están lejos de ser única-mente locales. La economía inglesa es la quinta mayor eco-nomía del mundo, sólo después de Estados Unidos, lo que representa uno de los principales factores de riesgo para el crecimiento y para los mercados financieros globales.

Aunque el efecto sería mixto, los más afectados podrían ser los países europeos que, dependiendo del grado de ex-posición que tienen a la economía británica, ello podría restar a su crecimiento en promedio 1.0% hacia 2018.

El riesgo se acentúa tomando en cuenta el entorno ac-tual de la economía de la Eurozona, en donde la política monetaria es la única que está dando estímulos al creci-miento. Otras naciones que se verían afectadas son Japón y, en menor medida, los Estados Unidos.

Con este escenario, es claro por qué tanto organismos (FMI y OCDE) y políticos de todo el mundo han advertido a los británicos de los efectos que podría tener el Brexit; incluso, miembros del Banco Central estadunidense han señalado que es algo que deberán evaluar en su decisión de política monetaria.

Nuestro país no ha podido despegarse de esta vola-tilidad, lo reconoció el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, quien dijo que parte de la de-preciación que ha mostrado el peso mexicano obedecería al nerviosismo previo al referéndum.

Si bien consideramos que las advertencias de los efectos tendrán efecto sobre aquellas personas que aún se encuen-tran indecisas, es probable que, a medida que se acerque la fecha del referéndum, aumente la volatilidad en los merca-dos financieros a nivel mundial.

Llama al 01-800-2262668

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Los británicos han planteado una idea nacionalista de no depender más de la Unión Europea ni regirse a través de sus políticas económicas.

TENDENCIAS FINANCIERAS MULTIVA

OPINIÓN DE ANALISTAS

Prevén más presión en el tipo de cambio

Los especialistas consideran que la incertidumbre por la decisión de la Fed causará altibajos en los mercados

POR FELIPE GAZCÓ[email protected]

En la semana que inicia po-dría registrarse volatilidad en los mercados financieros y en especial en el peso mexicano, debido a que próximo miér-coles, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos emitirá su decisión de política moneta-ria, y aunque se da por hecho que el banco central manten-drá sus tasas de interés sin cambio, no debe descartarse una sorpresa ya que los datos recientes de la economía no son tan malos.

Bajo este contexto econo-mistas de Banorte Ixe expre-saron que si bien no esperan cambios en la postura mo-netaria, no por ello la reu-nión carecerá de interés por parte de los analistas y los mercados.

“Estaremos atentos a los indicios que brinda-rá la Fed con respecto a la próxima alza en tasas. En este contexto será im-portante seguir no sólo el comunicado, sino también la actualización de las pro-yecciones macroeconómicas, así como a la conferencia de prensa de Janet Yellen tras el anuncio de política moneta-ria”, indicaron.

SEÑALES“Tanto el tono del co-municado como el de Yellen en la conferen-cia de prensa reconoce-rán que existe una mayor incertidumbre sobre el es-tado de la economía luego de la debilidad mostrada por el mercado laboral. No obs-tante, dado que la perspec-tiva de mediano plazo no ha cambiado sustancialmente, seguirán cautelosamente op-timistas”, auguraron en su re-porte semanal.

(VIX, puntos)ÍNDICE DE VOLATILIDAD

20 23 24 25 26 27 31 1 2 3 6 7 8 9 10

Mayo Junio

17.03

14.64

14.0813.47

14.19

13.12

15.82

15.20

En cuanto a las proyeccio-nes, los especialistas dijeron que se espera una revisión a la baja en el estimado de creci-miento económico para este año, aunque sin cambios en la

trimestre de este año, detalla-ron los analistas.

EL BANCO DE MÉXICO ELEVARÍA LAS TASASEconomistas de Scotiabank expresaron que en México, el tipo de cambio presentó una fuerte volatilidad la semana pasada, bajando cerca de 50 centavos luego de que el se-cretario de Hacienda confir-mara el compromiso con la estabilidad económica y la necesidad de recortar más el gasto público para generar un superávit primario.

Un par de días después de este anuncio, el tipo de cam-bio volvió a subir, para ter-minar la semana ligeramente por arriba de la previa. Esto confirma un deterioro en la percepción de los mercados sobre México, lo que aumenta la probabilidad de que el Ban-co de México suba su tasa de referencia ahora en junio.

El dólar cerró la sema-na pasada en 18.6540 pesos, con lo que se ubicó en su nivel más alto desde el 16 de febre-ro de este año, cuando se ubi-có en 18.8695 pesos.

perspectiva de mediano y lar-go plazo.

“Con esto en mente, con-sideramos que el FOMC (Co-

mité Federal de Mercado Abierto de la Fed, por sus

siglas en inglés) reto-mará el proceso de nor-

malización de tasas en el segundo semestre de 2016”,

estimaron. Además enfatizaron que

está prácticamente descar-tada un alza de la tasa de in-terés en la reunión de esta semana, sobre todo ante la incertidumbre generada no

sólo por el reporte de em-pleo sino por la proximi-

dad del referéndum en el Reino Unido, el próximo 23 de junio, sobre una

posible salida de la Unión Europea.

Para la reunión de ju-lio, este último riesgo se ha-brá disipado además de que tendremos un dato adicional del mercado laboral, aunque es probable que el FOMC re-quiera de mayor evidencia, tanto sobre el mercado labo-ral como del comportamiento de la economía en el segundo

Se deterioran emergentes: Banxico

POR FELIPE GAZCÓ[email protected]

El panorama económico y financiero para las eco-nomías emergentes pue-de deteriorarse, y existe un riesgo de salidas de capita-les ante los movimientos en las políticas monetarias de los países avanzados, por lo que deberán fortalecer sus fundamentos, advirtió el subgobernador del Banco de México, Manuel Sánchez González.

“Información adicional sobre las posturas moneta-rias de los países desarro-llados podría provocar más reacomodo de carteras, des-compresión de primas por plazo y presiones sobre las monedas”, enfatizó.

“Los efectos más adversos tenderán a concentrarse en los países con desbalances

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

financieros y fundamentos económicos débiles”, reiteró, en la ponencia Impactos de la divergencia monetaria, dic-tada Guatemala el 7 de junio.

Expuso que la incipien-te divergencia monetaria ha causado preocupación por-que parte de una laxitud sin

“Las economías avanza-das enfrentan desafíos para administrar y, tarde o tem-prano, retirarán el extraordi-nario estímulo”, advirtió.

DESAFÍOSManuel Sánchez refiere que las economías avanzadas enfrentan desafíos conside-rables, ya que la normaliza-ción monetaria en EU podría encontrar restricciones inter-nas o externas.

Agregó que la continua-ción del retiro del estímulo monetario podría ser com-pleja y la prevalencia del dó-lar como moneda refugio podría limitar el canal de cré-dito de la política monetaria laxa de otras economías.

El subgobernador del Banco de México comen-tó que la tasa de fondos federales aumentaría gra-dualmente, permaneciendo por debajo de la congruente con el empleo, aun después de alcanzada esta condición, mientras que el balance del Fed se mantendría hasta bien avanzada la normalización.

Advierte riesgos de salida de capital por el alza de tasas en países avanzados

Foto: Reuters

Fuente: Reuters

precedente. Hasta ahora los efectos financieros sobre los mercados emergentes han sido moderados.

Por otra parte, indicó que desafortunadamente, el im-pacto real de la recuperación económica de Estados Uni-dos aún no ha sido positivo.

18.45CENTAVOS

se aprecia el dólar en su modalidad

interbancaria en lo que va de junio

3.75POR CIENTOes el nivel actual

de la tasa de interés objetivo del

Banco de México

Información sobre las postu-ras monetarias de los países desarrollados podría provocar

más reacomodo de carteras.”MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ

SUBGOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO

ESPECIFICACIONES

PROS CONTRASSONIDO: Gracias al algoritmo creado específicamente para este dispositivo es posible mejorar u optimizar el audio, independientemente del tipo de reproductor o audífono que se utilice

BATERÍA:Con una sola carga dura hasta 14 horas continuas de uso.

PRECIO: Se trata de un producto Premium, por lo que su mercado está limitado por los fans de la música con poder adquisitivo

DISEÑO: El tener que estar cargando el BoomStick en medio del reproductor y los audífonos puede llegar a ser molesto.

LABORATORIO

DE PRUEBASBOOMSTICK

POR AURA HERNÁNDEZ [email protected]

Una de las grandes deman-das de los consumidores en el mundo es poder escuchar sus canciones favoritas con una mayor calidad; de esa necesidad surgió la ampli-ficación musical en la que destaca BoomStick, creado por BoomCloud 360. Este dispositivo que se conecta a los audífonos sin impor-tar si son de marca o no, y al reproductor para optimizar el audio.

En tamaño es similar a una memoria USB y cuen-ta con una entrada para co-nectar los audífonos, y con un cable de salida que se enchufa al reproductor de música elegido.

El secreto de BoomStick para mejorar las pistas de audio, sin que se requiera convertirlas a formato de alta definición es que cuen-ta con un algoritmo que le permite mejorar la psicoa-cústica de graves, detalla los instrumentos musicales que se utilizan en la pieza e, incluso, hace que la persona sienta la posición de éstos, es decir, da una panorámica espacial.

Justamente ese es su punto más fuerte, al ofre-cer todas esas caracterís-ticas mejora la experiencia de la persona al escuchar su canción favorita, en algu-nas incluso hará que note

instrumentos o acordes que antes estaban “escondidos”.

A lo que se añade el te-ner dos modos o efectos, el principal es llamado BOOM que es el más recomenda-do al momento de utilizar los audífonos; el segundo es conocido como BOOST y logra mejorar el efecto an-terior al brindar una mayor profundidad de los sonidos.

BoomStick demostró que puede optimizar el so-nido sin importar qué tipo de audífonos se utilicen, ya que se probaron con un par de auriculares de iPho-ne, con SkullCandy e inclu-so con un par que cuesta 10 pesos.

Entre sus puntos débiles se encuentra principalmen-te el precio, ya que se con-sigue a un costo cercano a

los mil 199 pesos con-virtiéndose en un

producto Pre-mium. Por

lo mismo, está dedica-do sólo a aque-llos melómanos con e l poder adquisitivo.

Algunos se quejarán por el hecho de que únicamen-te es funcional con audífo-nos alámbricos, dejando de lado aquellos que se conec-tan vía Bluetooth y muchos corredores suelen usar.

Otro punto a destacar es que suele ser un poco incó-modo tener que cargar con el BoomStick, sobre todo si el cordón de los audífonos es corto, aunque su tamaño puede remediar en cierto modo este inconveniente.

n Tamaño de 6 pulgadas n Entrada y salida de 3.5 mm n Entrada Mini USB n Dos modos: BOOM y

BOOST n Contiene una batería de

litio recargable que dura hasta

14 horas con una carga n Compatible con celulares,

reproductores de música o hasta el estéreo de un auto

n Funciona con audífonos alámbricos

n Color negro o plateado

LA MOVILIDAD IMPULSA AL VIDEO EN VIVO

Cada vez más usuarios usan ese recurso por medio de la red YouNow

PREFERIDO EN MÉXICO

POR AURA HERNÁ[email protected]

En México se está usando más la transmisión de video en vivo por internet gracias a los dispositivos móviles, por lo que el objetivo de YouNow es consolidarse como una plataforma que revele nue-vo talento, ser un espacio de expresión y complementarse con otras redes sociales.

Para Adi Sideman, CEO de YouNow, “la red dio a las per-sonas una plataforma para hacerse oír y permitir que cualquiera fuera un editor de contenido. La transmisión en vivo era inevitable una vez que internet, el acceso móvil y las redes sociales se volvieron una realidad”, aseguró en en-trevista con Excélsior.

Su visión estuvo adelanta-da a la época, ya que en 1998 realizó una maestría en base a la tesis del “Usuario genera-dor de video”; para 2011 fun-dó YouNow, una plataforma que permite trasmitir video en vivo y hacer llamadas, y fue hasta 2015 cuando este tipo de herramientas se volvió vi-ral y se unieron otros compe-tidores como Periscope.

Sideman indicó que en es-tos casi cinco años han creci-do hasta alcanzar 100 millones de usuarios mensuales, no sólo por las posibilidades de expre-sión que ofrecen sino también por el ambiente seguro.

La comunidad está moni-toreada 24/7 tanto por soft-ware como por moderadores humanos quienes notifican las violaciones de las políti-cas establecidas, yendo con-tra el bullying o los discursos de odio.

A lo que se añade su mayor valor, es decir, la capacidad para encontrar nuevo talento y darles fama, ya sea en la red o fuera de ella.

BUSCAN TALENTO“YouNow provee una vista única para descubrir talento nuevo y en bruto. Cantantes, bailarines, músicos, pintores y más presentan su don en vivo, sin editar”, explicó.

Lo anterior provoca que

Cómodo

la audiencia cree una cone-xión con ellos, los contacte e incluso los ayude con pala-bras de aliento, donaciones y hasta regalos. Por esto, la pla-taforma tiene una moneda in-terna para comprar distintos estímulos y así alentar a los

YouNowers.Sin olvidar el Programa de

Socios cuyo objetivo es que las personas que realmente le dedican tiempo y esfuerzo a sus transmisiones sean capa-ces de ganar dinero real.

Uno de los casos de éxito

es Hailey Knox, quien aca-ba de firmar un contrato con BMG S-Curve Records, y se lo-gró una alianza con America Got Talent, de NBC, para que realice las audiciones en vivo en YouNow.

“Queremos ganar más creadores talentosos y locu-tores para hacer a México una parte vibrante de la comuni-dad de YouNow”, comentó so-bre su objetivo en el país.

Si bien no dan cifras es-pecíficas, afirman que en los primeros cuatro meses de 2016 triplicaron el número de usuarios en México, de ahí que estén dirigiendo sus es-fuerzos a este mercado.

UN COMPLEMENTO Sobre las fortalezas de You-Now, Sideman consideró que su punto más fuerte es que puede volverse un comple-mento de otras redes sociales porque los YouNowers en-tienden cómo usar cada he-rramienta. Por ejemplo, Bully que fue el primer latinoameri-cano en entrar al Programa de Socios comparte su vida diaria en YouNow, pero crea videos sobre temas específicos en su canal de YouTube y es muy activo en Twitter.

150

51 MINUTOSes el promedio diario

de actividad por cada usuario

MILLONESde visitas por mes tiene YouNow

70POR CIENTOde usuarios está activo

100MIL

transmisiones diarias

Juegos móviles se adueñan del E3 LA INDUSTRIA SE REÚNE EN LOS ÁNGELES

[email protected]

LOS ANGELES.- El princi-pal atractivo de la E3, la ma-yor feria de videojuegos del mundo, son los exitosos jue-gos de consola y PC, pero este

año habrá una mayor presen-cia de videojuegos móviles y de realidad virtual durante la convención, que comenzó ayer de manera restringida para los medios con informes de Electronic Arts y Bethesda Softworks y que se extenderá

hasta el jueves en el Cen-tro de Convenciones de Los Ángeles.

Se exhibirán a los clientes dos mil productos y se reali-zarán 130 anuncios sobre ex-periencias y juegos que nadie ha visto nunca’’ dijo Michael

Gallagher presidente y direc-tor general de la Asociación del Software de Entreteni-miento que organiza la E3.

Aquí te presentamos las cinco cosas a seguir durante la exposición E3, que prome-te mucho este año.

SEGUNDO AIRE Entre las secuelas y precuelas disponibles en la convención están la aventura oculta de Dishonored 2, de disparadores; Ti-tanfall 2, de superhé-roes e Injustice 2. De hackers, Watch Dogs 2 y de estrategia Halo Wars 2., el clásico para la consola Xbox. Posi-blemente se presen-ten muchos videojuegos más du-rante las conferencias de esta semana.

OTRA REALIDAD Luego de los lanza-mientos a inicios de este año de los visores de realidad virtual Oculus Rift y HTC Vive el medio envolvente estará en la mente de los 50 mil asistentes a la E3. Se espera que Sony dedique mucha energía en la promo-ción del PlayStation VR que trabaja en conjunto con la con-sola de PlayStation 4.

LUGARES NUEVOS Pese a que prevalecen las secuelas, muchas de ellas cambiaron de escenario. Watch Dogs 2 se fue de Chi-cago a San Francisco. Battlefield 1 dejará la serie militar actual para conformar un ambiente de la Prime-ra Guerra Mundial. Mafia III se desarrolla-rá en el ambiente de la década de 1960 en Nueva Orleans.

CARAS NUEVAS Habrá varios juegos en la E3 con protago-nistas inesperados, como Joule en ReCore y Kara, de Detroit: Be-come Human. Unas cuantas secuelas in-corporan personajes principales, como Emily Kaldwin en Dis-honored 2, mientras que Gears of War 4 se enfoca en el hijo del protagonista, Marcus Fenix.

GENERACIÓN X Podría presentarse nuevo hardware para esta millonaria indus-tria en la E3. Nintendo está creando un siste-ma de nombre NX y Sony trabaja en una versión mejorada de PlayStation 4 con re-solución 4K. Mientras tanto Micro-soft ha trabajado en desarrollar una ver-sión actualizada del Xbox One que podría debutar en el E3 esta semana.

14: EXCELSIOR: LUNES 13 DE JUNIO DE 2016

@DineroEnImagen


SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LPEM Nº 01/16 PARA LA VENTA DE UN PORTAFOLIO CONFORMADO POR DOS UNIDADES INDUSTRIALES QUE OPERAN COMO INGENIOS AZUCAREROS

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (“SAE”), con domicilio en avenida Insurgentes Sur número 1931, colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción VII y párrafos tercero y cuarto, subsecuentes a las fracciones; 31, fracción II y tercer párrafo; 33, 36, 38 fracción I y último párrafo; 38 bis, 40, 43, 44 a 51 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (“LFAEBSP”); 12, fracción XIX, y 98 de la Ley Federal de Competencia Económica (“LFCE”); 111 de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el 10 de noviembre de 2014; 38, fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV, 40 al 50 del Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (“RLFAEBSP”) y numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SÉPTIMO, UNDÉCIMO, DECIMOCUARTO, DECIMOQUINTO TER y del SEXAGÉSIMO SEXTO al SEPTUAGÉSIMO de las Políticas, Bases y Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la Venta de los Bienes Muebles, Inmuebles, Activos Financieros y Empresas que le son Transferidos, publicadas en el DOF el 14 de agosto de 2008, así como en sus reformas publicadas en el mismo (“POBALINES”); emite la convocatoria (“CONVOCATORIA”) del procedimiento de Licitación Pública LPEM Nº 01/16 (“LICITACIÓN”) para la venta de un PORTAFOLIO conformado por dos Unidades Industriales que operan como ingenios azucareros (“UNIDADES INDUSTRIALES”), integrados por bienes muebles y bienes inmuebles, tales como maquinaria y equipo, equipos de transporte, terrenos, construcciones y estructuras, tanques de almacenamiento, bodegas, talleres, laboratorios y sus aparatos, plantas eléctricas, los inmuebles asignados para uso habitacional de los trabajadores y los almacenes de azúcar, transferidos al SAE por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (“SAGARPA”), y la Secretaría de la Función Pública, en este último caso a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como por los derechos y obligaciones descritos en las bases de venta de la LICITACIÓN (“BASES DE VENTA”).

Los términos que se usan con mayúscula en la presente CONVOCATORIA y que no se encuentran definidos de cualquier otra manera en la misma, tendrán el significado que se les atribuye en las BASES DE VENTA.

Considerando que:

1. Mediante decreto publicado en el DOF los días 3 y 10 de septiembre de 2001, el Ejecutivo Federal expropió por causa de utilidad pública a favor de la Nación las acciones, los cupones y/o los títulos representativos del capital o partes sociales de las empresas que en el mismo se enlistan, así como los bienes

muebles e inmuebles que integran las UNIDADES INDUSTRIALES denominadas ingenios azucareros que son materia de la presente CONVOCATORIA. Cabe mencionar que la expropiación quedó firme como consta en las ejecutorias dictadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 278/2003, así como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 275/2002, mismas que, en términos del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, son cosa juzgada. A partir de dicha expropiación, las UNIDADES INDUSTRIALES pasaron al régimen de dominio público de la Federación.

2. El Gobierno Federal cubrió la indemnización constitucional correspondiente a los bienes que son materia de la presente CONVOCATORIA en favor de las sociedades mercantiles afectadas con el decreto expropiatorio dentro del concurso mercantil 130/2006 y sus acumulados del índice del Décimo Juzgado en Materia Civil del Primer Circuito, como consta en el proveído de fecha 10 de noviembre de 2009, donde dicho órgano jurisdiccional determinó tener por exhibidos los billetes de depósito por concepto del pago de la indemnización señalada, lo cual ya causó estado.

3. En el mencionado concurso mercantil fueron declaradas las sociedades mercantiles en estado legal de quiebra mediante resoluciones firmes del 22 de marzo de 2012 emitidas por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, dentro de los Tocas de apelación números 219/2010-IV y sus acumulados 236/2010-V y 245/2010-VI; 220/2010 y sus acumulados 237/2010-VI y 246/2010-VII; 221/2010-I y sus acumulados 238/2010-VII y 247/2010-VIII; 222/2010-II y sus acumulados 239/2010-VIII, 248/2010-I y 288/2010-I; 223/2010-III y sus acumulados 240/2010-I y 249/2010-II; 224/2010-IV y sus acumulados 241/2010-II, 250/2010-III y 287/2010-VIII; 225/2010-V y sus acumulados 242/2010-III, 251/2010-IV y 323/2010-IV; 226/2010-I y sus acumulados 243/2010-IV y 252/2010-V; y 227/2010-III y sus acumulados 244/2010-V, 253/2010-VI y 286/2010-VII; habiéndose nombrado al síndico por parte del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, quien en términos del artículo 192 de la Ley de Concursos Mercantiles es el único facultado para autorizar las acciones que en su caso ejerzan las quebradas, mismo que ha considerado que el bono indemnizatorio no puede ser materia de contención, lo cual confirma que el Gobierno Federal adquirió vía expropiación firme las UNIDADES INDUSTRIALES materia de la presente CONVOCATORIA habiendo indemnizado a las personas morales afectadas cuyo legítimo representante es el síndico señalado.

4. Como parte del procedimiento previsto en la Ley General de Bienes Nacionales para la enajenación de las UNIDADES INDUSTRIALES sobre las que el Gobierno Federal ejerce plenamente el dominio, el 23 de julio del 2012 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación, diversos inmuebles que forman parte de nueve unidades industriales denominadas ingenios azucareros, ubicados en los Estados de Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, y se autoriza su enajenación a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (“ACUERDO”). Contra dicho ACUERDO diversos particulares impugnaron su constitucionalidad, sin embargo, éste quedó firme en cuanto a los actos reclamados en el amparo, siendo destacable el relativo a la licitación pública materia de la presente CONVOCATORIA mediante la resolución del amparo en revisión R.A. 167/2014 por sentencia firme dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que se resolvió dejar sin efectos la interpretación de que aún no se podían enajenar las UNIDADES INDUSTRIALES..

5. Al no existir impedimento legal alguno para la venta de los ingenios, de conformidad con la LFAEBSP que regula el procedimiento de licitación que nos ocupa, el SAE no persigue un interés público genérico sino uno específico sobre el cual, en sí mismo, la sociedad en su conjunto está interesada en su cumplimiento expedito, por estar vinculada con la venta de unidades industriales que permitirán al Estado ahorrar costos en su administración, permitiendo que tales recursos sean destinados a la atención de otros servicios tendientes a satisfacer mayores necesidades colectivas, además que es mayor la afectación que sufre la sociedad de no llevar a cabo la venta de estos ingenios, que los beneficios que pudieran tener quienes llegaran a alegar una supuesta afectación por esta licitación, lo anterior, tal como ya fue resuelto, en definitiva, en un proceso análogo al presente, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver en su sesión del 18 de mayo de 2016 el recurso de revisión 350/2015.

6. Los efectos y consecuencias de la venta de las UNIDADES INDUSTRIALES a través de una licitación pública están por encima de cualquier interés particular, ya que de otra manera no podría garantizarse el cumplimiento de los fines públicos conforme a las bases y principios establecidos en el artículo 134 Constitucional, pues el interés que exista de quienes pudieran alegar verse afectados está subordinado al interés público y orden social que se persigue a través de este tipo de procedimientos. Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha sido unánime en sus determinaciones al sostener que son de orden público e interés social aquellos procedimientos de licitación que estén destinados a las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, pues con ello se permite administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, los recursos públicos, al mismo tiempo que el Estado obtiene las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, para poder satisfacer los objetivos a los que está obligado a cumplir

1.

7. La venta de las UNIDADES INDUSTRIALES genera un beneficio directo a la sociedad en su conjunto, dado que podrá detonar inversiones que mejoren el desarrollo sustentable y sostenido en el sector agroindustrial y de productividad en beneficio de los consumidores, productores y trabajadores vinculados a este importante sector productivo del país.

Se emite la presente CONVOCATORIA, a fin de atender a los principios de eficacia, eficiencia y economía, con los cuales se deben administrar los recursos económicos del Gobierno Federal.

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN. El PORTAFOLIO conformado por dos UNIDADES INDUSTRIALES que se señalan a continuación:

PORTAFOLIO UNIDAD INDUSTRIAL Domicilio Valores Porcentaje de

mercado nacional de azúcar*

1

El Potrero Calle Principal sin número, Centro, Villa General Miguel Alemán, código

postal 94965, Atoyac, Veracruz.

Precio sin I.V.A.: $1,241,460,593.35 M.N. I.V.A.: $148,539,406.65 M.N. PRECIO BASE DE VENTA: $1,390,000,000.00 M.N.

3.9%

San Miguelito Kilómetro 2, Carretera Córdoba –

Amatlán, Buena Vista, código postal 94680, Córdoba, Veracruz.

* Fuente: Cálculo elaborado por el SAE con base en información al cierre de la zafra 2014/2015 del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de laCaña de Azúcar (CONADESUCA) / SAGARPA con datos de los ingenios (porcentaje de azúcar producida por las UNIDADES INDUSTRIALES que integran el PORTAFOLIO respecto del total de azúcar producida a nivel nacional).a) La descripción, condición física y ubicación de los BIENES, así como las características, cantidad y unidad de medida de los BIENES MUEBLES y la

superficie total, linderos y colindancias de los BIENES INMUEBLES, se precisan en los anexos de las BASES DE VENTA y en el CUARTO DE DATOS, así como en el sitio de Internet http://ingenios.sae.gob.mx.

b) Los BIENES INMUEBLES se ofrecen en la modalidad “ad corpus” y, en términos generales, en las condiciones físicas, materiales y jurídicas en que se encuentran, de conformidad con lo establecido en los artículos 2261 y 2290 del Código Civil Federal.

c) Por cuanto hace a los BIENES MUEBLES, éstos se venderán en forma conjunta por cada UNIDAD INDUSTRIAL, a precio alzado, en el estado y las condiciones físicas, mecánicas, jurídicas y documentales, así como en el lugar en que se encuentren.

d) En adición a la compraventa de los BIENES, el objeto de la LICITACIÓN también consiste en la asunción por parte del GANADOR de los DERECHOS y OBLIGACIONES que se precisan en las BASES DE VENTA y el CUARTO DE DATOS.

e) El estado y las condiciones físicas y jurídicas de los BIENES, DERECHOS y OBLIGACIONES podrán ser verificados y valorados por los PARTICIPANTES y/o por los terceros que éstos designen, en las visitas al CUARTO DE DATOS y a las UNIDADES INDUSTRIALES.

f) No forman parte de las UNIDADES INDUSTRIALES, las acciones, cupones y/o títulos representativos del capital de sociedad alguna.

2. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN.

Proceso Lugar de realización Fechas Horario

Publicación de la CONVOCATORIA

En el DOF y en los periódicos El Universal, Excélsior y Reforma. Sitio de internet: http://ingenios.sae.gob.mx

13 de junio de 2016

No aplica

Pago de BASES DE VENTA

Sucursal o portal bancario (se sugiere consultar la sección 3 de la presente CONVOCATORIA).

Del 13 al 22 de junio de 2016

Usos bancarios

Registro de PARTICIPANTES

Patricio Sanz número 1609, Torre B, piso 1, colonia del Valle, delegación Benito Juárez, código postal 03100, Ciudad de México.


De lunes a viernes de 9:00 a 17:00

horas Solicitud de opinión de los PARTICIPANTES a la COFECE

Oficialía de Partes de la COFECE ubicada en avenida Santa Fe número 505, piso 14, colonia Cruz Manca, delegación Cuajimalpa, código postal 05349, Ciudad de México.

27 y 28 de junio de 2016

De 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:30

horas

Visitas físicas y electrónicas al CUARTO DE DATOS

Patricio Sanz número 1609, Torre B, piso 1, colonia del Valle, delegación Benito Juárez, código postal 03100, Ciudad de México. Del 13 de junio al

25 de agosto de 2016

Físicas: De lunes a viernes de 9:00 a 17:00

horas

Sitio de internet: https://ingeniosfeesa.securevdr.com Electrónicas: Acceso

disponible las 24 horas

Visitas físicas a las UNIDADES INDUSTRIALES

En los domicilios de las UNIDADES INDUSTRIALES. Del 13 de junio al 15 de agosto de

2016


horas

Junta de Aclaraciones Domicilio del SAE, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 1931, Auditorio planta baja, colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, Ciudad de México.

9 de agosto de 2016 10:30 horas

Presentación de OFERTAS DE COMPRA

Domicilio del SAE, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 1931, piso 6, colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, Ciudad de México.

Del 27 de junio al 25 de agosto de 2016

Previa cita con 2 DÍAS HÁBILES de

anticipación

Domicilio del SAE, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 1931, Auditorio planta baja, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, Ciudad de México. En caso de cambio, se informará a los PARTICIPANTES en la Junta de Aclaraciones


De 09:00 a 09:30 horas

1SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA ORDEN DE SUSPENDER O CANCELAR EL PROCEDIMIENTO DE

LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON ÉSTA, POR AFECTARSE EL ORDEN PÚBLICO Y EL INTERÉS SOCIAL. Época: Décima Época; Registro: 2006855; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada]; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio de 2014, Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: IV.2o.A.94 A (10a.); Página: 1915. SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, DEBE NEGARSE CONTRA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS, PUES LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ÉSTE CUENTAN SÓLO CON UNA EXPECTATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y A LA OBTENCIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE. Época: Décima Época; Registro: 2006645; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio de 2014, Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: IV.2o.A.83 A (10a.); Página: 1923. SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN O PARA CELEBRAR CONTRATOS PÚBLICOS. Época: Novena Época; Registro: 162971; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Enero de 2011; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 157/2010; Página: 1402.


Obtención de la resolución de opinión

favorable de la COFECE respecto de las

solicitudes presentadas por los PARTICIPANTES

Dirección General de Mercados Regulados y Licitaciones de la COFECE ubicada en avenida Santa Fe número 505, piso 24, colonia Cruz Manca,

delegación Cuajimalpa, código postal 05349, Ciudad de México.


No aplica

Apertura de OFERTAS DE COMPRA y FALLO

Domicilio del SAE, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 1931, Auditorio planta baja, colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón,

código postal 01020, Ciudad de México. En caso de cambio, se informará a los PARTICIPANTES en la Junta de Aclaraciones.


A partir de las 09:30 horas

3. PAGO DE BASES DE VENTA. Las BASES DE VENTA deberán ser pagadas en el plazo comprendido entre el 13 y el 22 de junio de 2016, mediante depósito o transferencia electrónica por la cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), incluido el Impuesto al Valor Agregado, a nombre del“Servicio de Administración y Enajenación de Bienes” (no aceptándose otras denominaciones), a la cuenta bancaria abierta en Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, número 00102532069, CLABE: 044180001025320695, SWIFT: MBCOMXMM, Referencia: INGENIOS. El depósito o transferenciadeberá realizarse en el plazo señalado, con independencia de que el SAE lo identifique posteriormente de acuerdo a los usos bancarios. No se aceptaránreclamaciones de los INTERESADOS cuyo depósito o transferencia no sea identificado por el SAE en la cuenta bancaria mencionada previamente, por falta de la referencia requerida.

El INTERESADO, por sí o a través de representante legal, deberá enviar a la dirección de correo electrónico [email protected] o presentar en el domicilioubicado en la calle Patricio Sanz número 1609, torre B, piso 1, colonia del Valle, delegación Benito Juárez, código postal 03100, Ciudad de México, en los DÍAS HÁBILES comprendidos en el plazo del 13 al 24 de junio de 2016, lo siguiente:

i. Copia del comprobante original del depósito bancario (ficha) o de la transferencia bancaria que acredite el pago respectivo;ii. El convenio de confidencialidad disponible en el sitio de internet http://ingenios.sae.gob.mx debidamente requisitado y firmado;iii. En caso de personas físicas, copia de una identificación vigente con fotografía y validez oficial del INTERESADO. En caso de personas morales, copia de

las escrituras públicas que contengan el acta constitutiva o equivalente de la persona moral y las modificaciones a sus estatutos sociales (o compulsa de sus estatutos sociales vigentes). En caso de fideicomisos, copia del contrato de fideicomiso y, en su caso, de sus convenios modificatorios;

iv. En su caso, copia del poder o nombramiento del representante legal del INTERESADO, con facultades suficientes para representarlo en todos los actosrelacionados o derivados de la LICITACIÓN, y;

v. En su caso, copia de una identificación vigente con fotografía y validez oficial del representante legal.

Una vez verificado el pago y aprobado el convenio de confidencialidad, el SAE entregará el recibo correspondiente y un ejemplar de las BASES DE VENTA al INTERESADO o a su representante legal, personalmente o mediante correo electrónico dirigido a la dirección a través de la cual se le remitieron los documentos antes referidos. Cumplido lo anterior, el INTERESADO podrá realizar los trámites para su registro como PARTICIPANTE en la presente LICITACIÓN conforme a lo establecido en las BASES DE VENTA.

4. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

4.1. Podrán participar en la LICITACIÓN:a) Las personas morales, nacionales o extranjeras, constituidas y existentes conforme a las leyes que las rijan, así como fideicomisos y vehículos de

propósito específico. b) Las personas físicas, nacionales o extranjeras, que cuenten con plena capacidad de goce y ejercicio para ejercer el comercio conforme a lo previsto por

las leyes mexicanas. c) Gobiernos estatales o municipales o sus entidades u organismos, siempre y cuando el marco legal que los rija así lo permita expresamente.

4.2. No podrán participar en la presente LICITACIÓN, directa o indirectamente, cualquiera que sea su carácter, aquellas personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, y fidecomisos que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 32 de la LFAEBSP.

5. REGISTRO DE PARTICIPANTES. Para su registro como PARTICIPANTES los INTERESADOS, por sí o a través de representante legal, deberán presentarse ante el SAE en el lugar, días y horarios establecidos en el calendario contenido en la presente CONVOCATORIA y exhibir los documentos que se describen enlas BASES DE VENTA y en el sitio de internet http://ingenios.sae.gob.mx.

6. DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA. Los días 27 y 28 de junio de 2016, todos los PARTICIPANTES, sin excepción, deberánsolicitar la opinión de la COFECE, en los términos de la legislación en materia de competencia económica aplicable, de conformidad con el instructivo que se contiene en el Anexo 11 de las BASES DE VENTA, el cual se encuentra publicado en la página electrónica de la COFECE http://www.cofece.mx. Elincumplimiento a lo establecido en este párrafo por parte del PARTICIPANTE dará lugar a su descalificación en la presente LICITACIÓN.

A más tardar el 23 de agosto de 2016, la COFECE notificará a los PARTICIPANTES las resoluciones que expida y remitirá al SAE un listado con los nombres de los PARTICIPANTES que hayan obtenido opinión favorable, con el fin de que sus OFERTAS DE COMPRA puedan ser consideradas.

Los PARTICIPANTES cuyos nombres no aparezcan en el listado a que se refiere el párrafo anterior serán descalificados, razón por la cual los sobres con lasOFERTAS DE COMPRA que, en su caso, hubieren presentado no se abrirán y les serán devueltos en el acto de FALLO, circunstancia que se hará constar en elacta respectiva.

Los PARTICIPANTES se encuentran obligados, en términos de la LFCE, a cumplir con las condiciones que, de ser el caso, les establezca la COFECE. De locontrario serán descalificados o su OFERTA DE COMPRA será desechada, según corresponda. En caso de que la resolución de la COFECE implique un límite ala participación de mercado nacional de azúcar se estará a lo previsto en la sección 17, inciso d) de las BASES DE VENTA.

Los PARTICIPANTES en la LICITACIÓN están sujetos a las disposiciones establecidas en la LFCE. En particular, las fracciones IV y V del artículo 53 de dichaley que prohíben todo contrato, convenio, arreglo o combinación entre dos o más competidores cuyo objeto o efecto sea establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas, y el intercambio de información para dicho objeto o efectos; así como las fracciones X y XI del artículo 127 de la misma ley, en las que se señala la inhabilitación para ejercer como consejero, administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo, agente, representante o apoderado en una persona moral hasta por un plazo de cinco años y multas hasta por el equivalente a doscientas mil veces el salario mínimo general diario vigente para la Ciudad de México, a quienes participen directa o indirectamente en prácticas monopólicas, en representación o por cuenta y orden de personas morales, y las sanciones aplicables a quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la comisión de prácticas monopólicas absolutas.

Asimismo, la LFCE en su artículo 127 fracción IV, faculta a la COFECE a imponer multas de hasta el 10% de los ingresos económicos de quién incurra en esta práctica, o bien, a imponer multas de hasta un millón quinientas mil veces el salario mínimo general vigente para la Ciudad de México en el caso de que se trate de agentes económicos que no declaren o no se les hayan determinado ingresos acumulables para efectos del lmpuesto Sobre la Renta. Por otra parte, el Código Penal Federal establece en el artículo 254 bis que se sancionará con prisión de cinco a diez años, y con mil a diez mil días de multa, a quién celebre, ordene o ejecute contratos, convenio o arreglos entre agentes económicos competidores, cuyo objeto sea establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas, entre otros.

7. GARANTÍA DE SERIEDAD. Como parte de su registro como PARTICIPANTES, los INTERESADOS deberán constituir GARANTÍA DE SERIEDAD por un importe de $5,000,000.00 (Cinco millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) mediante depósito o transferencia electrónica a nombre del “Servicio de Administración yEnajenación de Bienes”.

8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. El importe de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO será de $250,000,000.00 (Doscientos cincuenta millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) por la OFERTA DE COMPRA que presente cada PARTICIPANTE, mediante cheque de caja o certificado expedido por una institución decrédito legalmente autorizada para operar en México, en favor del “Servicio de Administración y Enajenación de Bienes”.

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DE COMPRA. El PORTAFOLIO será adjudicado de acuerdo con los criterios de evaluación deOFERTAS DE COMPRA siguientes: a) La evaluación de las OFERTAS DE COMPRA y la adjudicación del PORTAFOLIO se realizará de manera única, toda vezque sólo se licitará el PORTAFOLIO relacionado en la tabla contenida en la sección 1 de la presente CONVOCATORIA; b) Habiendo cumplido con la totalidad delos requisitos previstos en las BASES DE VENTA, el PORTAFOLIO se adjudicará al PARTICIPANTE que haya presentado la OFERTA DE COMPRA más alta,siempre y cuando ésta sea igual o superior al PRECIO BASE DE VENTA publicado para el PORTAFOLIO en la presente CONVOCATORIA y en las BASES DE VENTA; c) De existir empate entre los montos de las OFERTAS DE COMPRA para el PORTAFOLIO, éste se adjudicará al PARTICIPANTE que haya presentado primero su OFERTA DE COMPRA, conforme al día, hora y minutos en que fue registrada de conformidad con las BASES DE VENTA, y; d) En caso de que un PARTICIPANTE haya recibido opinión favorable de la COFECE en términos de la sección 6, cuarto párrafo, de la presente CONVOCATORIA, únicamente se lepodrá adjudicar el PORTAFOLIO si con su adquisición no rebasa la participación de mercado que en su caso se le haya establecido en la respectiva opiniónfavorable. En cualquier caso, el PARTICIPANTE tendrá derecho a que su OFERTA DE COMPRA sea evaluada de conformidad con el orden previsto en el incisoa) de esta sección y únicamente será desechada aquella OFERTA DE COMPRA que resulte ganadora y contravenga lo establecido en la opinión favorable. Para efectos de lo anterior, se considerarán las cifras sobre la participación de mercado que se contienen en el Anexo 14 de las BASES DE VENTA.

10. FORMA DE PAGO. La GARANTÍA DE SERIEDAD y la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO del GANADOR serán consideradas como anticipo del precio total deventa y el SAE estará facultado para hacerlas efectivas a partir de que se emita el FALLO. El GANADOR deberá realizar el pago de la cantidad restante para cubrir la totalidad del precio de venta a más tardar el 04 de octubre de 2016, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el SAE le hayanotificado, con independencia de que el SAE lo concilie posteriormente de acuerdo a los usos bancarios. A partir del DÍA HÁBIL siguiente a aquél en el que elSAE haya conciliado y confirmado el pago total del precio de venta se podrá proceder a la firma de la escritura pública correspondiente.

11. INFORMACIÓN GENERAL.

! Tanto el PRECIO BASE DE VENTA como el monto de la OFERTA DE COMPRA incluyen el Impuesto al Valor Agregado que corresponda. ! Todo INTERESADO, PARTICIPANTE y/o GANADOR deberá sujetarse a lo establecido en la LFAEBSP, el RLFAEBSP, la LFCE, la Ley de Inversión

Extranjera, las POBALINES y demás leyes, tratados, reglamentos, decretos, acuerdos, normas, reglas, resoluciones y cualquier otra normativa aplicable. Por loanterior, todo INTERESADO, PARTICIPANTE y/o GANADOR será responsable de realizar los trámites, presentar las solicitudes, dar los avisos y obtener lasautorizaciones y permisos necesarios, conforme a la normativa aplicable referida, para la adquisición y operación de las UNIDADES INDUSTRIALES.

! Los PARTICIPANTES manifiestan estar de acuerdo en que, para la presente LICITACIÓN, el SAE no aplicará el numeral DECIMOQUINTO de lasPOBALINES, referente a la posibilidad de recibir el pago de manera extemporánea.

! Los PARTICIPANTES manifiestan estar de acuerdo en que el SAE no hará uso de la facultad de adjudicar posturas en segundo lugar en la presenteLICITACIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 de la LFAEBSP.

! Ninguno de los términos y condiciones de la CONVOCATORIA, de las BASES DE VENTA y sus anexos, de la documentación e información contenida en elCUARTO DE DATOS, así como de las OFERTAS DE COMPRA presentadas en firme, de manera irrevocable e incondicional por los PARTICIPANTES, podrán ser negociados.

! Todas las comunicaciones entre los PARTICIPANTES y el SAE y/o los TERCEROS ESPECIALIZADOS deberán ser en idioma español.

Ciudad de México, a 13 de junio de 2016.

Representantes del SAE

Eugenio Raúl Blumenkron Zertuche Director Ejecutivo de Comercialización

de Activos Financieros y Empresas

Francisco Javier Dorantes Plascencia Director Corporativo de Comercialización

y Mercadotecnia

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LPEM Nº 01/16 PARA LA VENTA DE UN PORTAFOLIO CONFORMADO POR DOS UNIDADES INDUSTRIALES QUE OPERAN COMO INGENIOS AZUCAREROS

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (“SAE”), con domicilio en avenida Insurgentes Sur número 1931, colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción VII y párrafos tercero y cuarto, subsecuentes a las fracciones; 31, fracción II y tercer párrafo; 33, 36, 38 fracción I y último párrafo; 38 bis, 40, 43, 44 a 51 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (“LFAEBSP”); 12, fracción XIX, y 98 de la Ley Federal de Competencia Económica (“LFCE”); 111 de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el 10 de noviembre de 2014; 38, fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV, 40 al 50 del Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (“RLFAEBSP”) y numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SÉPTIMO, UNDÉCIMO, DECIMOCUARTO, DECIMOQUINTO TER y del SEXAGÉSIMO SEXTO al SEPTUAGÉSIMO de las Políticas, Bases y Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la Venta de los Bienes Muebles, Inmuebles, Activos Financieros y Empresas que le son Transferidos, publicadas en el DOF el 14 de agosto de 2008, así como en sus reformas publicadas en el mismo (“POBALINES”); emite la convocatoria (“CONVOCATORIA”) del procedimiento de Licitación Pública LPEM Nº 01/16 (“LICITACIÓN”) para la venta de un PORTAFOLIO conformado por dos Unidades Industriales que operan como ingenios azucareros (“UNIDADES INDUSTRIALES”), integrados por bienes muebles y bienes inmuebles, tales como maquinaria y equipo, equipos de transporte, terrenos, construcciones y estructuras, tanques de almacenamiento, bodegas, talleres, laboratorios y sus aparatos, plantas eléctricas, los inmuebles asignados para uso habitacional de los trabajadores y los almacenes de azúcar, transferidos al SAE por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (“SAGARPA”), y la Secretaría de la Función Pública, en este último caso a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como por los derechos y obligaciones descritos en las bases de venta de la LICITACIÓN (“BASES DE VENTA”).

Los términos que se usan con mayúscula en la presente CONVOCATORIA y que no se encuentran definidos de cualquier otra manera en la misma, tendrán el significado que se les atribuye en las BASES DE VENTA.

Considerando que:

1. Mediante decreto publicado en el DOF los días 3 y 10 de septiembre de 2001, el Ejecutivo Federal expropió por causa de utilidad pública a favor de la Nación las acciones, los cupones y/o los títulos representativos del capital o partes sociales de las empresas que en el mismo se enlistan, así como los bienes

muebles e inmuebles que integran las UNIDADES INDUSTRIALES denominadas ingenios azucareros que son materia de la presente CONVOCATORIA. Cabe mencionar que la expropiación quedó firme como consta en las ejecutorias dictadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 278/2003, así como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 275/2002, mismas que, en términos del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, son cosa juzgada. A partir de dicha expropiación, las UNIDADES INDUSTRIALES pasaron al régimen de dominio público de la Federación.

2. El Gobierno Federal cubrió la indemnización constitucional correspondiente a los bienes que son materia de la presente CONVOCATORIA en favor de las sociedades mercantiles afectadas con el decreto expropiatorio dentro del concurso mercantil 130/2006 y sus acumulados del índice del Décimo Juzgado en Materia Civil del Primer Circuito, como consta en el proveído de fecha 10 de noviembre de 2009, donde dicho órgano jurisdiccional determinó tener por exhibidos los billetes de depósito por concepto del pago de la indemnización señalada, lo cual ya causó estado.

3. En el mencionado concurso mercantil fueron declaradas las sociedades mercantiles en estado legal de quiebra mediante resoluciones firmes del 22 de marzo de 2012 emitidas por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, dentro de los Tocas de apelación números 219/2010-IV y sus acumulados 236/2010-V y 245/2010-VI; 220/2010 y sus acumulados 237/2010-VI y 246/2010-VII; 221/2010-I y sus acumulados 238/2010-VII y 247/2010-VIII; 222/2010-II y sus acumulados 239/2010-VIII, 248/2010-I y 288/2010-I; 223/2010-III y sus acumulados 240/2010-I y 249/2010-II; 224/2010-IV y sus acumulados 241/2010-II, 250/2010-III y 287/2010-VIII; 225/2010-V y sus acumulados 242/2010-III, 251/2010-IV y 323/2010-IV; 226/2010-I y sus acumulados 243/2010-IV y 252/2010-V; y 227/2010-III y sus acumulados 244/2010-V, 253/2010-VI y 286/2010-VII; habiéndose nombrado al síndico por parte del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, quien en términos del artículo 192 de la Ley de Concursos Mercantiles es el único facultado para autorizar las acciones que en su caso ejerzan las quebradas, mismo que ha considerado que el bono indemnizatorio no puede ser materia de contención, lo cual confirma que el Gobierno Federal adquirió vía expropiación firme las UNIDADES INDUSTRIALES materia de la presente CONVOCATORIA habiendo indemnizado a las personas morales afectadas cuyo legítimo representante es el síndico señalado.

4. Como parte del procedimiento previsto en la Ley General de Bienes Nacionales para la enajenación de las UNIDADES INDUSTRIALES sobre las que el Gobierno Federal ejerce plenamente el dominio, el 23 de julio del 2012 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación, diversos inmuebles que forman parte de nueve unidades industriales denominadas ingenios azucareros, ubicados en los Estados de Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, y se autoriza su enajenación a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (“ACUERDO”). Contra dicho ACUERDO diversos particulares impugnaron su constitucionalidad, sin embargo, éste quedó firme en cuanto a los actos reclamados en el amparo, siendo destacable el relativo a la licitación pública materia de la presente CONVOCATORIA mediante la resolución del amparo en revisión R.A. 167/2014 por sentencia firme dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que se resolvió dejar sin efectos la interpretación de que aún no se podían enajenar las UNIDADES INDUSTRIALES..

5. Al no existir impedimento legal alguno para la venta de los ingenios, de conformidad con la LFAEBSP que regula el procedimiento de licitación que nos ocupa, el SAE no persigue un interés público genérico sino uno específico sobre el cual, en sí mismo, la sociedad en su conjunto está interesada en su cumplimiento expedito, por estar vinculada con la venta de unidades industriales que permitirán al Estado ahorrar costos en su administración, permitiendo que tales recursos sean destinados a la atención de otros servicios tendientes a satisfacer mayores necesidades colectivas, además que es mayor la afectación que sufre la sociedad de no llevar a cabo la venta de estos ingenios, que los beneficios que pudieran tener quienes llegaran a alegar una supuesta afectación por esta licitación, lo anterior, tal como ya fue resuelto, en definitiva, en un proceso análogo al presente, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver en su sesión del 18 de mayo de 2016 el recurso de revisión 350/2015.

6. Los efectos y consecuencias de la venta de las UNIDADES INDUSTRIALES a través de una licitación pública están por encima de cualquier interés particular, ya que de otra manera no podría garantizarse el cumplimiento de los fines públicos conforme a las bases y principios establecidos en el artículo 134 Constitucional, pues el interés que exista de quienes pudieran alegar verse afectados está subordinado al interés público y orden social que se persigue a través de este tipo de procedimientos. Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha sido unánime en sus determinaciones al sostener que son de orden público e interés social aquellos procedimientos de licitación que estén destinados a las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, pues con ello se permite administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, los recursos públicos, al mismo tiempo que el Estado obtiene las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, para poder satisfacer los objetivos a los que está obligado a cumplir

1.

7. La venta de las UNIDADES INDUSTRIALES genera un beneficio directo a la sociedad en su conjunto, dado que podrá detonar inversiones que mejoren el desarrollo sustentable y sostenido en el sector agroindustrial y de productividad en beneficio de los consumidores, productores y trabajadores vinculados a este importante sector productivo del país.

Se emite la presente CONVOCATORIA, a fin de atender a los principios de eficacia, eficiencia y economía, con los cuales se deben administrar los recursos económicos del Gobierno Federal.

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN. El PORTAFOLIO conformado por dos UNIDADES INDUSTRIALES que se señalan a continuación:

PORTAFOLIO UNIDAD INDUSTRIAL Domicilio Valores Porcentaje de

mercado nacional de azúcar*

1

El Potrero Calle Principal sin número, Centro, Villa General Miguel Alemán, código

postal 94965, Atoyac, Veracruz.

Precio sin I.V.A.: $1,241,460,593.35 M.N. I.V.A.: $148,539,406.65 M.N. PRECIO BASE DE VENTA: $1,390,000,000.00 M.N.

3.9%

San Miguelito Kilómetro 2, Carretera Córdoba –

Amatlán, Buena Vista, código postal 94680, Córdoba, Veracruz.

* Fuente: Cálculo elaborado por el SAE con base en información al cierre de la zafra 2014/2015 del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de laCaña de Azúcar (CONADESUCA) / SAGARPA con datos de los ingenios (porcentaje de azúcar producida por las UNIDADES INDUSTRIALES que integran el PORTAFOLIO respecto del total de azúcar producida a nivel nacional).a) La descripción, condición física y ubicación de los BIENES, así como las características, cantidad y unidad de medida de los BIENES MUEBLES y la

superficie total, linderos y colindancias de los BIENES INMUEBLES, se precisan en los anexos de las BASES DE VENTA y en el CUARTO DE DATOS, así como en el sitio de Internet http://ingenios.sae.gob.mx.

b) Los BIENES INMUEBLES se ofrecen en la modalidad “ad corpus” y, en términos generales, en las condiciones físicas, materiales y jurídicas en que se encuentran, de conformidad con lo establecido en los artículos 2261 y 2290 del Código Civil Federal.

c) Por cuanto hace a los BIENES MUEBLES, éstos se venderán en forma conjunta por cada UNIDAD INDUSTRIAL, a precio alzado, en el estado y las condiciones físicas, mecánicas, jurídicas y documentales, así como en el lugar en que se encuentren.

d) En adición a la compraventa de los BIENES, el objeto de la LICITACIÓN también consiste en la asunción por parte del GANADOR de los DERECHOS y OBLIGACIONES que se precisan en las BASES DE VENTA y el CUARTO DE DATOS.

e) El estado y las condiciones físicas y jurídicas de los BIENES, DERECHOS y OBLIGACIONES podrán ser verificados y valorados por los PARTICIPANTES y/o por los terceros que éstos designen, en las visitas al CUARTO DE DATOS y a las UNIDADES INDUSTRIALES.

f) No forman parte de las UNIDADES INDUSTRIALES, las acciones, cupones y/o títulos representativos del capital de sociedad alguna.

2. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN.


Publicación de la CONVOCATORIA

En el DOF y en los periódicos El Universal, Excélsior y Reforma. Sitio de internet: http://ingenios.sae.gob.mx

13 de junio de 2016

No aplica

Pago de BASES DE VENTA

Sucursal o portal bancario (se sugiere consultar la sección 3 de la presente CONVOCATORIA).


Usos bancarios

Registro de PARTICIPANTES

Patricio Sanz número 1609, Torre B, piso 1, colonia del Valle, delegación Benito Juárez, código postal 03100, Ciudad de México.



horas Solicitud de opinión de los PARTICIPANTES a la COFECE

Oficialía de Partes de la COFECE ubicada en avenida Santa Fe número 505, piso 14, colonia Cruz Manca, delegación Cuajimalpa, código postal 05349, Ciudad de México.

27 y 28 de junio de 2016

De 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:30

horas

Visitas físicas y electrónicas al CUARTO DE DATOS

Patricio Sanz número 1609, Torre B, piso 1, colonia del Valle, delegación Benito Juárez, código postal 03100, Ciudad de México. Del 13 de junio al


Físicas: De lunes a viernes de 9:00 a 17:00

horas

Sitio de internet: https://ingeniosfeesa.securevdr.com Electrónicas: Acceso

disponible las 24 horas

Visitas físicas a las UNIDADES INDUSTRIALES

En los domicilios de las UNIDADES INDUSTRIALES. Del 13 de junio al 15 de agosto de

2016


horas

Junta de Aclaraciones Domicilio del SAE, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 1931, Auditorio planta baja, colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, Ciudad de México.

9 de agosto de 2016 10:30 horas

Presentación de OFERTAS DE COMPRA

Domicilio del SAE, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 1931, piso 6, colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, Ciudad de México.

Del 27 de junio al 25 de agosto de 2016

Previa cita con 2 DÍAS HÁBILES de

anticipación

Domicilio del SAE, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 1931, Auditorio planta baja, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, Ciudad de México. En caso de cambio, se informará a los PARTICIPANTES en la Junta de Aclaraciones


De 09:00 a 09:30 horas

1SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA ORDEN DE SUSPENDER O CANCELAR EL PROCEDIMIENTO DE

LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON ÉSTA, POR AFECTARSE EL ORDEN PÚBLICO Y EL INTERÉS SOCIAL. Época: Décima Época; Registro: 2006855; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada]; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio de 2014, Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: IV.2o.A.94 A (10a.); Página: 1915. SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, DEBE NEGARSE CONTRA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS, PUES LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ÉSTE CUENTAN SÓLO CON UNA EXPECTATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y A LA OBTENCIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE. Época: Décima Época; Registro: 2006645; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio de 2014, Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: IV.2o.A.83 A (10a.); Página: 1923. SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN O PARA CELEBRAR CONTRATOS PÚBLICOS. Época: Novena Época; Registro: 162971; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Enero de 2011; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 157/2010; Página: 1402.


Obtención de la resolución de opinión

favorable de la COFECE respecto de las

solicitudes presentadas por los PARTICIPANTES

Dirección General de Mercados Regulados y Licitaciones de la COFECE ubicada en avenida Santa Fe número 505, piso 24, colonia Cruz Manca,

delegación Cuajimalpa, código postal 05349, Ciudad de México.


No aplica

Apertura de OFERTAS DE COMPRA y FALLO

Domicilio del SAE, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 1931, Auditorio planta baja, colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón,

código postal 01020, Ciudad de México. En caso de cambio, se informará a los PARTICIPANTES en la Junta de Aclaraciones.


A partir de las 09:30 horas

3. PAGO DE BASES DE VENTA. Las BASES DE VENTA deberán ser pagadas en el plazo comprendido entre el 13 y el 22 de junio de 2016, mediante depósito o transferencia electrónica por la cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), incluido el Impuesto al Valor Agregado, a nombre del“Servicio de Administración y Enajenación de Bienes” (no aceptándose otras denominaciones), a la cuenta bancaria abierta en Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, número 00102532069, CLABE: 044180001025320695, SWIFT: MBCOMXMM, Referencia: INGENIOS. El depósito o transferenciadeberá realizarse en el plazo señalado, con independencia de que el SAE lo identifique posteriormente de acuerdo a los usos bancarios. No se aceptaránreclamaciones de los INTERESADOS cuyo depósito o transferencia no sea identificado por el SAE en la cuenta bancaria mencionada previamente, por falta de la referencia requerida.

El INTERESADO, por sí o a través de representante legal, deberá enviar a la dirección de correo electrónico [email protected] o presentar en el domicilioubicado en la calle Patricio Sanz número 1609, torre B, piso 1, colonia del Valle, delegación Benito Juárez, código postal 03100, Ciudad de México, en los DÍAS HÁBILES comprendidos en el plazo del 13 al 24 de junio de 2016, lo siguiente:

i. Copia del comprobante original del depósito bancario (ficha) o de la transferencia bancaria que acredite el pago respectivo;ii. El convenio de confidencialidad disponible en el sitio de internet http://ingenios.sae.gob.mx debidamente requisitado y firmado;iii. En caso de personas físicas, copia de una identificación vigente con fotografía y validez oficial del INTERESADO. En caso de personas morales, copia de

las escrituras públicas que contengan el acta constitutiva o equivalente de la persona moral y las modificaciones a sus estatutos sociales (o compulsa de sus estatutos sociales vigentes). En caso de fideicomisos, copia del contrato de fideicomiso y, en su caso, de sus convenios modificatorios;

iv. En su caso, copia del poder o nombramiento del representante legal del INTERESADO, con facultades suficientes para representarlo en todos los actosrelacionados o derivados de la LICITACIÓN, y;

v. En su caso, copia de una identificación vigente con fotografía y validez oficial del representante legal.

Una vez verificado el pago y aprobado el convenio de confidencialidad, el SAE entregará el recibo correspondiente y un ejemplar de las BASES DE VENTA al INTERESADO o a su representante legal, personalmente o mediante correo electrónico dirigido a la dirección a través de la cual se le remitieron los documentos antes referidos. Cumplido lo anterior, el INTERESADO podrá realizar los trámites para su registro como PARTICIPANTE en la presente LICITACIÓN conforme a lo establecido en las BASES DE VENTA.

4. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

4.1. Podrán participar en la LICITACIÓN:a) Las personas morales, nacionales o extranjeras, constituidas y existentes conforme a las leyes que las rijan, así como fideicomisos y vehículos de

propósito específico. b) Las personas físicas, nacionales o extranjeras, que cuenten con plena capacidad de goce y ejercicio para ejercer el comercio conforme a lo previsto por

las leyes mexicanas. c) Gobiernos estatales o municipales o sus entidades u organismos, siempre y cuando el marco legal que los rija así lo permita expresamente.

4.2. No podrán participar en la presente LICITACIÓN, directa o indirectamente, cualquiera que sea su carácter, aquellas personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, y fidecomisos que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 32 de la LFAEBSP.

5. REGISTRO DE PARTICIPANTES. Para su registro como PARTICIPANTES los INTERESADOS, por sí o a través de representante legal, deberán presentarse ante el SAE en el lugar, días y horarios establecidos en el calendario contenido en la presente CONVOCATORIA y exhibir los documentos que se describen enlas BASES DE VENTA y en el sitio de internet http://ingenios.sae.gob.mx.

6. DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA. Los días 27 y 28 de junio de 2016, todos los PARTICIPANTES, sin excepción, deberánsolicitar la opinión de la COFECE, en los términos de la legislación en materia de competencia económica aplicable, de conformidad con el instructivo que se contiene en el Anexo 11 de las BASES DE VENTA, el cual se encuentra publicado en la página electrónica de la COFECE http://www.cofece.mx. Elincumplimiento a lo establecido en este párrafo por parte del PARTICIPANTE dará lugar a su descalificación en la presente LICITACIÓN.

A más tardar el 23 de agosto de 2016, la COFECE notificará a los PARTICIPANTES las resoluciones que expida y remitirá al SAE un listado con los nombres de los PARTICIPANTES que hayan obtenido opinión favorable, con el fin de que sus OFERTAS DE COMPRA puedan ser consideradas.

Los PARTICIPANTES cuyos nombres no aparezcan en el listado a que se refiere el párrafo anterior serán descalificados, razón por la cual los sobres con lasOFERTAS DE COMPRA que, en su caso, hubieren presentado no se abrirán y les serán devueltos en el acto de FALLO, circunstancia que se hará constar en elacta respectiva.

Los PARTICIPANTES se encuentran obligados, en términos de la LFCE, a cumplir con las condiciones que, de ser el caso, les establezca la COFECE. De locontrario serán descalificados o su OFERTA DE COMPRA será desechada, según corresponda. En caso de que la resolución de la COFECE implique un límite ala participación de mercado nacional de azúcar se estará a lo previsto en la sección 17, inciso d) de las BASES DE VENTA.

Los PARTICIPANTES en la LICITACIÓN están sujetos a las disposiciones establecidas en la LFCE. En particular, las fracciones IV y V del artículo 53 de dichaley que prohíben todo contrato, convenio, arreglo o combinación entre dos o más competidores cuyo objeto o efecto sea establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas, y el intercambio de información para dicho objeto o efectos; así como las fracciones X y XI del artículo 127 de la misma ley, en las que se señala la inhabilitación para ejercer como consejero, administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo, agente, representante o apoderado en una persona moral hasta por un plazo de cinco años y multas hasta por el equivalente a doscientas mil veces el salario mínimo general diario vigente para la Ciudad de México, a quienes participen directa o indirectamente en prácticas monopólicas, en representación o por cuenta y orden de personas morales, y las sanciones aplicables a quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la comisión de prácticas monopólicas absolutas.

Asimismo, la LFCE en su artículo 127 fracción IV, faculta a la COFECE a imponer multas de hasta el 10% de los ingresos económicos de quién incurra en esta práctica, o bien, a imponer multas de hasta un millón quinientas mil veces el salario mínimo general vigente para la Ciudad de México en el caso de que se trate de agentes económicos que no declaren o no se les hayan determinado ingresos acumulables para efectos del lmpuesto Sobre la Renta. Por otra parte, el Código Penal Federal establece en el artículo 254 bis que se sancionará con prisión de cinco a diez años, y con mil a diez mil días de multa, a quién celebre, ordene o ejecute contratos, convenio o arreglos entre agentes económicos competidores, cuyo objeto sea establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas, entre otros.

7. GARANTÍA DE SERIEDAD. Como parte de su registro como PARTICIPANTES, los INTERESADOS deberán constituir GARANTÍA DE SERIEDAD por un importe de $5,000,000.00 (Cinco millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) mediante depósito o transferencia electrónica a nombre del “Servicio de Administración yEnajenación de Bienes”.

8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. El importe de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO será de $250,000,000.00 (Doscientos cincuenta millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) por la OFERTA DE COMPRA que presente cada PARTICIPANTE, mediante cheque de caja o certificado expedido por una institución decrédito legalmente autorizada para operar en México, en favor del “Servicio de Administración y Enajenación de Bienes”.

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DE COMPRA. El PORTAFOLIO será adjudicado de acuerdo con los criterios de evaluación deOFERTAS DE COMPRA siguientes: a) La evaluación de las OFERTAS DE COMPRA y la adjudicación del PORTAFOLIO se realizará de manera única, toda vezque sólo se licitará el PORTAFOLIO relacionado en la tabla contenida en la sección 1 de la presente CONVOCATORIA; b) Habiendo cumplido con la totalidad delos requisitos previstos en las BASES DE VENTA, el PORTAFOLIO se adjudicará al PARTICIPANTE que haya presentado la OFERTA DE COMPRA más alta,siempre y cuando ésta sea igual o superior al PRECIO BASE DE VENTA publicado para el PORTAFOLIO en la presente CONVOCATORIA y en las BASES DE VENTA; c) De existir empate entre los montos de las OFERTAS DE COMPRA para el PORTAFOLIO, éste se adjudicará al PARTICIPANTE que haya presentado primero su OFERTA DE COMPRA, conforme al día, hora y minutos en que fue registrada de conformidad con las BASES DE VENTA, y; d) En caso de que un PARTICIPANTE haya recibido opinión favorable de la COFECE en términos de la sección 6, cuarto párrafo, de la presente CONVOCATORIA, únicamente se lepodrá adjudicar el PORTAFOLIO si con su adquisición no rebasa la participación de mercado que en su caso se le haya establecido en la respectiva opiniónfavorable. En cualquier caso, el PARTICIPANTE tendrá derecho a que su OFERTA DE COMPRA sea evaluada de conformidad con el orden previsto en el incisoa) de esta sección y únicamente será desechada aquella OFERTA DE COMPRA que resulte ganadora y contravenga lo establecido en la opinión favorable. Para efectos de lo anterior, se considerarán las cifras sobre la participación de mercado que se contienen en el Anexo 14 de las BASES DE VENTA.

10. FORMA DE PAGO. La GARANTÍA DE SERIEDAD y la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO del GANADOR serán consideradas como anticipo del precio total deventa y el SAE estará facultado para hacerlas efectivas a partir de que se emita el FALLO. El GANADOR deberá realizar el pago de la cantidad restante para cubrir la totalidad del precio de venta a más tardar el 04 de octubre de 2016, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el SAE le hayanotificado, con independencia de que el SAE lo concilie posteriormente de acuerdo a los usos bancarios. A partir del DÍA HÁBIL siguiente a aquél en el que elSAE haya conciliado y confirmado el pago total del precio de venta se podrá proceder a la firma de la escritura pública correspondiente.

11. INFORMACIÓN GENERAL.

! Tanto el PRECIO BASE DE VENTA como el monto de la OFERTA DE COMPRA incluyen el Impuesto al Valor Agregado que corresponda. ! Todo INTERESADO, PARTICIPANTE y/o GANADOR deberá sujetarse a lo establecido en la LFAEBSP, el RLFAEBSP, la LFCE, la Ley de Inversión

Extranjera, las POBALINES y demás leyes, tratados, reglamentos, decretos, acuerdos, normas, reglas, resoluciones y cualquier otra normativa aplicable. Por loanterior, todo INTERESADO, PARTICIPANTE y/o GANADOR será responsable de realizar los trámites, presentar las solicitudes, dar los avisos y obtener lasautorizaciones y permisos necesarios, conforme a la normativa aplicable referida, para la adquisición y operación de las UNIDADES INDUSTRIALES.

! Los PARTICIPANTES manifiestan estar de acuerdo en que, para la presente LICITACIÓN, el SAE no aplicará el numeral DECIMOQUINTO de lasPOBALINES, referente a la posibilidad de recibir el pago de manera extemporánea.

! Los PARTICIPANTES manifiestan estar de acuerdo en que el SAE no hará uso de la facultad de adjudicar posturas en segundo lugar en la presenteLICITACIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 de la LFAEBSP.

! Ninguno de los términos y condiciones de la CONVOCATORIA, de las BASES DE VENTA y sus anexos, de la documentación e información contenida en elCUARTO DE DATOS, así como de las OFERTAS DE COMPRA presentadas en firme, de manera irrevocable e incondicional por los PARTICIPANTES, podrán ser negociados.

! Todas las comunicaciones entre los PARTICIPANTES y el SAE y/o los TERCEROS ESPECIALIZADOS deberán ser en idioma español.

Ciudad de México, a 13 de junio de 2016.

Representantes del SAE

Eugenio Raúl Blumenkron Zertuche Director Ejecutivo de Comercialización

de Activos Financieros y Empresas

Francisco Javier Dorantes Plascencia Director Corporativo de Comercialización

y Mercadotecnia

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