14ª Avaliação de Perdas no Varejo Brasileiro Supermercados · Formato de Loja. 17%. 68%: 10%....

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14ª Avaliação de Perdas no Varejo Brasileiro

Supermercados

3

Caracterização da Amostra

4

Amostra

DADOS FISICOS TOTAL

Número de respondentes 293

Número de Lojas 2.854

Número de Centro de Distribuição 277

Número de Check-outs 34.093

Área de Vendas(em m²) 4.246.439

Número de Funcionários 301.097

Crescimento de 37% em

relação a 2012

As empresas que responderam a Pesquisa de Perdas, correspondem a 26,3% do faturamento do setor.

5

Estados em que os respondentes da pesquisa possuem lojas (%)

0,0%0,3%0,3%0,3%0,7%0,7%1,0%1,0%1,4%1,7%2,0%2,0%2,0%2,4%2,4%2,7%2,7%3,1%

4,1%4,4%

5,1%6,1%

10,6%10,6%

16,4%17,1%

29,0%

RR- RoraimaAP - Amapá

AM - AmazonasPA - Pará

MA - MaranhãoRO -Rondônia

AC - AcreES - Espírito SantoMT - Mato Grosso

PI - PiauíAL - Alagoas

TO - TocantinsSE - Sergipe

PE - PernambucoRN - Rio Grande do NorteMS - Mato Grosso do Sul

DF - Distrito FederalPB - Paraíba

CE - CearáRJ - Rio de Janeiro

BA - BahiaGO - Goiás

PR - ParanáSC- Santa Catarina

RS- Rio Grande do SulMG - Minas Gerais

SP -São Paulo

6

Formato de Loja

17%

68%

10% 5% Supermercado até 300m²

Supermercado acima de 301m²

Hipermercado

Atacarejo

7

Amostra: faixa de faturamento bruto anual (R$)

34,7% das empresas

respondentes tem faturamento acimade R$ 100 milhões

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

ATE 1 MILHAO DE 1.1 MILHAO A 5 MILHOES

DE 5.1 MILHOES A 10

MILHOES

DE 10.1 MILHOES A 20

MILHOES

DE 20.1 MILHOES A 50

MILHOES

DE 50.1 MILHOES A

100 MILHOES

DE 101 MILHOES A

300 MILHOES

DE 301 MILHOES A

500 MILHOES

DE 501 MILHOES A 1

BILHAO

ACIMA DE 1 BILHAO

7,1%

14,3%

7,4%

9,5%

15,1%

11,9%

18,0%

7,4%

5,6%

3,7%

8

Expressivo crescimento do número de empresas quepossuem área de prevenção de perdas

61%39%

Sim Não

2013

20 12

28,0%

72,0%

Sua empresa possui área de prevenção de perdas?

9

65%

100%

58%39%

35% 42%61%

Atacarejo Hipermercado Supermercado acima de 301 m²

Supermercado até 300m²

Sim Não

Todos os hipermercados da amostra contam com área de prevenção de perdas

Supermercados de menor porte ainda

precisamestruturar suas

áreas de perdas.

Possuem programas estruturados de prevenção de perdas, por ramo de atuação

10

Resultados da Pesquisa 2014

11

Índice de perdas: série histórica

Perdas / Fat. Líquido

1,78%2,05% 1,97%

2,15%2,36% 2,33% 2,26%

1,96% 1,95%

2,52%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fat. Bruto: 1,94%

2,52%

12

Índice de perdas por departamento 2013Categorias

Custo/Faturamento Bruto

Custo/Faturamento Líquido

Geral 1,94 2,52

Mercearia Líquida 0,89 0,93

Mercearia Seca 1,12 1,29

Padaria e confeitaria 1,72 3,77

Demais Perecíveis 2,28 2,66

Peixaria 3,95 4,43

Açougue 2,92 3,11

FLV 6,53 6,69

Limpeza em Geral 0,73 0,82

Higiene e Perfumaria 2,05 2,30

Bazar 2,25 2,70

Eletroeletrônicos 0,74 0,89

Têxtil 2,29 3,04

PET 1,00 1,16

13

PerdasComo posso me enxergar

Mercearia LíquidaCusto/Fat. Liq.

14

Perdas Mercearia Líquida por Região

CO NE NO SE SU BRASIL

0,30%0,27%

0,32%0,39%

0,33%

0,61%

0,50%

0,67%

0,22%

0,57%

0,92%

0,77%

0,99%

0,63%

0,90%

Perda Identificada Perda não Identificada Quebras + Perdas (Perdas Totais)

Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil

Obs.: Em alguns casos, algumas empresas informaram apenas as perdas totais (não discriminando perdas e quebras)

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Perdas Mercearia Líquida por Ramo de Atuação

ATACAREJO HIPERMERCADO SUPERMERCADO ACIMA DE 301M²

SUPERMERCADO ATÉ 300M²

0,16%

0,39%0,32%

0,41%0,43%

0,60% 0,54%

1,08%

0,59%

0,99%0,86%

1,49%



16

Perdas Mercearia Líquida por Faturamento

ATÉ 1 MILHÃO DE 1.1 MILHÃO A 5 MILHÕES

DE 5.1 MILHÕES A 10

MILHÕES


MILHÕES


MILHÕES


MILHÕES

DE 101 MILHÕES A 300

MILHÕES

DE 301 MILHÕES A 500

MILHÕES

DE 501 MILHÕES A 1

BILHÃO

ACIMA DE 1 BILHÃO

0,17%0,22%

0,31% 0,30%0,37%

0,26%0,35%

0,23%0,32%

0,57%

0,47%

0,66%

0,45%

0,61%

0,39%

0,54%

0,88%0,80%

1,03%

0,72%

0,96%



MENSAL BIMESTRAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL NÃO RESPONDEU

0,08%

0,34%0,29% 0,32% 0,29%0,29%

0,63%

0,92%

0,25%

0,39%0,42%

0,97%

1,21%

0,56%0,67%


17

28 empresas 4 empresas 73 empresas 27 empresas 35 empresas

Perdas Mercearia Líquida por Frequência de Inventário


18

Perdas Mercearia Líquida por Área de PP

POSSUI ÁREA DE PP NÃO POSSUI ÁREA DE PP

0,33%

0,16%

0,57%

0,02%

0,90%

0,51%



19

Perdas Mercearia Líquida por Pessoal do Inventário

PRÓPRIO TERCEIRIZADO NÃO RESPONDEU

0,32% 0,34%

0,15%

0,46%

0,62%

0,26%

0,80%

0,95%

0,41%



20

Perdas por Seções – Regiões

21

Índice de perdas por seções, por região (%)Categorias Centro-Oeste Nordeste Norte * Sudeste Sul Brasil

Geral 1,79 2,13 2,78 1,92 1,47 1,94

Mercearia Líquida 1,11 1,64 1,23 0,96 0,67 0,89

Mercearia Seca 0,93 0,62 2,16 1,32 0,67 1,12

Padaria e confeitaria 1,87 5,82 3,14 2,75 0,91 1,72

Demais Perecíveis 2,31 2,62 2,91 2,47 1,56 2,28

Peixaria 2,61 3,65 4,71 4,13 1,91 3,95

Açougue 3,15 3,45 3,48 2,78 3,11 2,92

FLV 5,11 6,61 8,02 6,34 7,33 6,53

Limpeza em Geral 0,92 0,47 0,66 0,81 0,48 0,73

Higiene e Perfumaria 1,6 0,84 2,09 2,74 0,91 2,05

Bazar 2,29 1,14 2,74 2,48 1,56 2,25

Eletroeletrônicos 2,65 0,22 1,41 0,92 0,28 0,74

Têxtil 5,55 9,15 2,87 2,35 1,68 2,29

PET 0,83 0,78 0,79 1,11 0,55 1,00

22

Perdas por Seções Formato de loja

23

Índice de perdas por seções, por formato de loja (%)Categorias Super até 300 m2

Super acima de 300 m2

Hipermercado Atacarejo Geral

Geral 2,83 2,12 2,32 1,52 1,94

Mercearia Líquida 1,46 0,93 0,95 0,58 0,89

Mercearia Seca 1,46 1,04 1,40 0,63 1,12

Padaria e confeitaria 0,15 3,33 3,10 5,30 1,72

Demais Perecíveis 3,08 2,31 2,29 1,10 2,28

Peixaria 3,86 3,94 3,97 2,69 3,95

Açougue 6,55 3,05 2,49 1,71 2,92

FLV 8,79 6,25 7,35 4,55 6,53

Limpeza em Geral 0,84 0,73 0,76 0,43 0,73

Higiene e Perfumaria 2,70 1,81 2,73 1,14 2,05

Bazar 1,59 2,14 2,39 1,23 2,25

Eletroeletrônicos 0,03 0,81 0,73 0,41 0,74

Têxtil 0,43 2,08 2,33 2,79 2,29

PET 1,06 0,86 1,17 1,31 1,00

24

Dados Adicionais

25

54,2%45,8%

2013

2012

50,8%49,2%

identificadas não identificadas

Perdas - Identif. / Não Identif.

26

Atacarejo conta com menores perdas de produtos com validade vencida.

Média dos respondentes 14,7%

Supermercado até 300m² 12,6%

Supermercado acima de 301 m² 15,2%

Hipermercado 17,7%

Atacarejo 4,6%

Em relação às perdas identificadas, qual o percentual estimado dos produtos com validade vencida?

27

Sua empresa possui central de distribuição/depósito?

57%

43%

SIM NÃO

A Quebra na central de distribuição é pequena 0,38%

Valor médio de transferência central de distribuição :

R$ 71.043.128,80

Valor médio da quebra:R$ 268.353,35

28

Central de distribuição/depósito por ramo de atuação

88%100%

82%67%

12% 18%33%

Atacarejo Hipermercado Supermercado acima de 301 m² Supermercado até 300m²

Não Sim

Todos Hipermercados tem central de distribuição

29

13%33%

37%38%41%

45%49%

55%59%

64%64%65%

71%74%

87%

87%67%

63%62%59%

55%51%

45%41%

36%36%35%

29%26%

13%

Cadeados Eletrônicos

Etiqueta antifurto

Caixas acrilicas

Lacradoras de sacolas

Cabos, correntes ou disposit. de fixação de produtos

Controle de acesso eletrônico à área de tesouraria

Espelhos

Software de monitoramento e acompanhamento …

Solução de Monitoramento de frente de caixa

Uso de coletor no recebimento

Cofre boca-de-lobo

Rádios comunicadores

Alarmes de acesso

Uso de coletor de dados p/ realização do inventário

CFTV - Circuito fechado de televisão

Sim Não

Recursos tecnológicos utilizados em prevenção de perdas

30

9%

20%

29%

39%

41%

51%

72%

74%

91%

80%

71%

61%

59%

49%

28%

26%

Outros

Curso da Escola Nacional de Supermercados de Prevenção de Perdas

Concursos de redução de perdas com premiações

Telefone de denúncias / informações

Participação nos lucros/remuneração variável atrelada aos resultados de perdas

Comunicação de Prevenção de Perdas (mural de avisos, jornais/revistas/artigos)

Introdução de processos mais cuidadosos no recrutamento e seleção

Treinamentos em Prevenção de Perdas para colaboradores

Sim Não

Atividades adotadas para prevenção de perdas

31

14%

36%

47%

57%

57%

66%

71%

71%

73%

74%

77%

79%

90%

86%

64%

53%

43%

43%

34%

29%

29%

27%

26%

23%

21%

10%

Cliente Misterioso / Oculto

Utilização de saco de lixo transparente

Revista na portaria / armários de …

Abordagens Preventivas (interior da loja)

Controle de acesso na portaria de …

Abordagens Reativas (na saída da loja)

Controle de anulados e cancelados

Auditorias de procedimentos operacionais

Controles de transferência entre lojas

Auditoria do Inventário

Checagem do lixo

Controle detalhado de recebimento

Controle de Troca (Cliente)

Sim Não

Processos: soluções de controles adotados

32

83%

17%

SIM NÃO

43,9%56,1%

Aumenta o número de empresas que tratam PAR de forma diferenciada em 2013.

20132012

Empresas que tratam PAR de forma diferenciada

33

12% 18%33%

88%100%

82%67%

Atacarejo Hipermercado Supermercado acima de 301 m² Supermercado até 300m²Não Sim

Tratam PAR de forma diferenciada por ramo de atuação

Nas lojas pequenas 33% ainda não diferenciam PAR

34

Soluções adotadas para PAR

9%

45%

54%

80%

87%

91%

92%

91%

55%

46%

20%

13%

9%

8%

Outros

Utilização de embalagens especifica para confinamento no transporte

Identificação do PAR no transporte

Inventários rotativos mais freqüentes

Conferência detalhada

Exposição em área controlada/Produtos na área confinada

Armazenagem em área controlada - maior monitoramento de CFTV

Sim Não

Armazenagem e exposição em área controlada são as soluções para minimizar perdas em PAR

35

Expediente:Comitê ABRAS de Prevenção de PerdasComitê Diretor: Pedro Joanir ZontaCoordenador Comitê: Carlos RizziolliComitê Executivo: Adilson Souza, Alvaro Machado da Luz, André Lucena, Cláudio Sarto, Eder Ismael Motin, Ederson Alex Fernandes, Leticia Magalhães, Lauro Cezar Bianchi, Marcos Manéa, Maurílio Júnior e Monica Reimberg

Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS Consultor econômico: Flávio TayraAnalistas Responsáveis: Fabiana Alves e Moises Lira

Ibevar – Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo Coordenador : Nuno M. Martins Dias Fouto

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