1‹11nº›‹nº› · 2015. 4. 21. · 3‹33nº›‹nº› Base: junho’14 Atendimento e...
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111‹nº›‹nº›‹nº›
222‹nº›‹nº›‹nº›
CORRENTISTAS
NÃO
CORRENTISTAS
CRÉDITO PESSOAL
CHEQUE ESPECIAL
CRÉDITO IMOBILIÁRIO
FINANCIAMENTOSDE VEÍCULOS
CRÉDITOCONSIGNADO
CARTÕESDE CRÉDITO
Crédito ao Consumo
Principais Produtos
2
333‹nº›‹nº›‹nº› Base: junho’14
Atendimento e Segmentação
Crédito ao Consumo
Pessoa Física
3
Disponibilidade de Investimentosa partir de R$ 3 Milhões
Renda Mensal entre R$ 4 mil aR$ 8.999,99 mil
ou investimentos começandoem R$ 40 mil
Renda mensalaté R$ 3.999,99 mil
Exclusive
Pessoa Física
Bradesco Expresso e PA
Renda mensal a partir de R$ 9 milou disponibilidade de Investimentos
a partir de R$ 100 mil
PessoaJurídica
444‹nº›‹nº›‹nº›
Rede Prime 304 Agências Rede Varejo 4.265 Agências
Bradesco Expresso 48.186 unidades
Correntistas – Estrutura de Atendimento
Crédito ao Consumo
Rede de Atendimento
4
PA e PAE - 4.672 unidades
555‹nº›‹nº›‹nº›
Fone Fácil
Internet Banking
Mobile Banking
Autoatendimento
Correntistas – Estrutura de Atendimento
Crédito ao Consumo
Canais Digitais
5
666‹nº›‹nº›‹nº›
Autoatendimento Telebanco
Mobile
Valor Transacionado de Crédito
Crédito ao Consumo
CanaisDigitais
6
4.429 5.126 5.234 5.552 5.774
2010 2011 2012 2013 Proj'14
8421.185
1.5301.944
2.255
2010 2011 2012 2013 Proj'14
208409
597737
869
2010 2011 2012 2013 Proj'14
11 22 71196
470
2010 2011 2012 2013 Proj'14
4% 18%
16% 140%
R$ Milhões
Internet
777‹nº›‹nº›‹nº›
Servidor Público
Funcionários Empresa Privada
Mais de 30 ParceriasTelemarketinge Internet
1.949 Correspondentes12.790 Correspondentes
Não Correntistas – Canais de Distribuição
Crédito ao Consumo
Canais
EmpresasColigadas
7
888‹nº›‹nº›‹nº›
21,3%
19,7%
17,1%
11,5%
9,4%
7,8%
17,6%
17,2%
16,5%
12,4%
13,0%
12,9%
18,7%
23,8%
28,7%
2,9%
2,8%
2,9%
15,6%
14,2%
14,1%
Consignado Imobiliário Cartão CP Veículos Cheque Especial Outros
Jun´13
Jun´12
Jun´14
Crédito ao Consumo
8
R$ 123 Bi
R$ 112 Bi
R$ 135 Bi
21%
10%
Carteira de Crédito - PF
999‹nº›‹nº›‹nº›
Saldo acima de 90 dias de atraso (%)
2011 2012 2013 1S'14
6,1 6,25,0
4,8
Bradesco Pessoa Física
Inadimplência
Saldo acima de 90 dias de atraso (%)
9
101010‹nº›‹nº›‹nº›
Negócio de Cartões Integrado
Cartão de Crédito
Private Label Empresas ColigadasEmissor
Empresas que farão parte da Holding Elo
Bradesco cria valor e participa de toda a cadeia do mercado de cartões.
Bandeira
33,33%
28,65%
50,01%
Participação Acionária Bradesco
Fidelity 49,00%
50,01%
Livelo
USF
ShopFácil
MPO
80,0%
50,0%
50,01 %
50,01%
Participações
50,01%
10
111111‹nº›‹nº›‹nº›
Valor Transacionado (R$ Bi)
Performance 1º Semestre 2014
Cartão de Crédito
1ºSem.2013 1ºSem.2014
56,462,8
Jun.2013 Jun.2014
34,736,4
1ºSem.2013 1ºSem.2014
11%
5% 12%
3.421
3.818
Carteira de Cartões de Crédito (R$ Bi) Receita de Prestação de Serv. de Cartões (R$ MM)
11
121212‹nº›‹nº›‹nº›
Brasil
França
EUA
Re
ino
Un
ido
Austrália
Coréia do Sul
22%24%
27% 28% 30%32%
34%36% 38%
40%42%
44%46%
48%50%
51%52%
53%54%
Fonte: Estimativas a partir dos dados de ABECS (2013), IBGE (2013) e BIS (2013, dados de 2011)
Reino Unido
55%56%
Canadá
Potencial do Mercado
Cartão de Crédito
Participação no Consumo das Famílias
12
131313‹nº›‹nº›‹nº›Fonte: ABECS / (*) Projeção
Crescimento do Mercado
Cartão de Crédito
Faturamento Crédito + Débito
2017*
1.475
162
2003
197
2004
244
2005
256
2006
275
2007
347
2008
413
2009
515
2010
635
2011
748
2012
880
2013*
1.017
2014*
1.145
2015*
1.305
2016*
13
R$ Bilhões
141414‹nº›‹nº›‹nº›
13,8%
14,3%
14,6%14,6%
Posicionamento
Financiamento de Veículos
Ranking – Novos Financiamentos ( Jun’14 )
AutosNovos
PesadosAutosUsados
1º
3º
Motos
2º2º
1ºT’14 Abr’14 Mai’14 Jun’14
Market Share de Produção em %
Obs.: Participação de Veículos no Total da Carteira PF = 19% (2T’14)
14
151515‹nº›‹nº›‹nº›
Estratégia
Financiamento de Veículos
15
47 45 42 39 38
26%32%
37%41% 44%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2º Tri
Prazo Médio (meses)
% de Entrada
Valor Médio
Financiado(R$ mil)
19,6 21,1 20,4 21,9 23,8
161616‹nº›‹nº›‹nº›
Desde 1997 Desde 2009
Parcerias
Posicionamento
Financiamento de Veículos
16
Desde 2003
171717‹nº›‹nº›‹nº›
R$ MilhõesCarteira - Mercado
Crédito Consignado Crédito Consignado em % dos Recursos Livres PF
136.312
Dez’10
159.349
Dez’11
188.879
Dez’12
221.878
Dez’13
238.037
Jun’14
107.283
Dez’09
Empréstimo Consignado
Crédito Consignado em % no Crédito Pessoal
209.391
Jun’13
23,3% 24,6% 25,4% 27,3%29,2% 29,8%
31,4%67,2%
67,6% 66,7% 67,7%68,6%
69,4%
70,0%
17
181818‹nº›‹nº›‹nº›
8,8%
11,0% 11,2%11,0%
12,1% 12,1%
R$ Milhões
Grupo Bradesco Market Share
15.008
Dez’10
17.807
Dez’11
20.757
Dez’12
26.786
Dez’13
28.727
Jun’14
Empréstimo Consignado - Posicionamento
Carteira - Grupo Bradesco
9.450
Dez’09
Carteira - Mercado Carteira – Grupo Bradesco
R$ Bilhões
24.262
Jun’13
11.6%
18
Posicionamento
191919‹nº›‹nº›‹nº›
� Modelo diversificado e multicanal com atuação dentro e fora da rede de agências
� Estrutura segmentada para melhor atender e capturar as necessidades
dos nossos clientes
� Governança de crédito independente, porém com atuação direcionada
� Inadimplência controlada em todos os segmentos de negócio
� Crescimento contínuo da carteira de crédito ao consumo com controle
e rentabilidade
Conclusões
19
202020‹nº›‹nº›‹nº›
� Mix estratégico entre os diferentes produtos buscando um melhor balanceamento
do risco versus recompensa
� Mercado de Cartão de Crédito com perspectiva de seguir em ritmo acelerado
de expansão no país
� Carteira de veículos qualificada e com posicionamento estratégico balanceado
priorizando crescimento sustentável com rentabilidade
� Mercado de Consignado relevante e com grande potencial de crescimento. Modelo
de distribuição Bradesco, via rede de agências e correspondentes , adequado para
capturar todo este potencial.
Conclusões
20
212121‹nº›‹nº›‹nº›
