229571706 Apostila Controle de Lojas Protheus 10

Controle de Vendas

do Loja

Sumrio FLUXO DE PROCESSOS ............................................................................................ 3

CONFIGURAES DO SISTEMA ............................................................................. 5

CADASTROS .............................................................................................................. 9

Produtos ........................................................................................................................ 9

Cdigo de barras ......................................................................................................... 14

Unidades de medida .................................................................................................... 16

Tabelas de grade ......................................................................................................... 19

Grade de produtos ....................................................................................................... 22

Atualizao de preos ................................................................................................. 26

Administradora financeira ........................................................................................... 30

Fatores ........................................................................................................................ 28

Identificador de Lojas ................................................................................................. 35

CAIXA .......................................................................... Erro! Indicador no definido.

CONFIGURAES DE CAIXAS .............................................................................. 38

Estao ....................................................................................................................... 38

Senha do Caixa ........................................................................................................... 41

Perfil do Caixa ............................................................................................................ 46

OPERAES DE VENDAS ...................................................................................... 52

Abrir/fechar caixa ....................................................................................................... 52

Abertura automtica .................................................................................................... 54

Venda assistida .............................................................. Erro! Indicador no definido.

Atendimento ............................................................................................................... 58

Trocas ......................................................................................................................... 78

Devolues ................................................................................................................. 81

Excluir Nota Fiscal/Oramento/Pedidos ...................................................................... 84

Acumulados dirios .................................................................................................... 85

Sangria........................................................................................................................ 87

CONSULTAS ............................................................................................................. 90

Resumo de caixa ......................................................................................................... 90

Consulta de caixa ........................................................................................................ 92

Consulta financeira ..................................................................................................... 93

Consulta vendas .......................................................................................................... 96

Leitura X .................................................................................................................... 96

Reduo Z .................................................................................................................. 98

Fechamento automtico .............................................................................................. 99

FLUXO DE PROCESSOS

A seguir, apresentada uma sugesto de fluxo de processos para o ambiente LOJAS que deve ser seguido pelo usurio como modelo para utilizao do ambiente.

Parte I:

Parte II:

CONFIGURAES DO SISTEMA

O ambiente SIGALOJA possui uma srie de parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa como, por exemplo, o parmetro , que permite habilitar/desabilitar a concomitncia nas operaes de vendas. Isto , ao incluir ou cancelar um item, a impresso do cupom fiscal pode ou no ocorrer ao mesmo tempo.

A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente CONFIGURADOR.

Os parmetros a seguir so alguns dos utilizados pelo ambiente SIGALOJA:

Nome Descrio Contedo Padro

MV_L1TXMOE

Indica se o usurio poder editar a taxa da moeda na Venda Rpida:

T - Edio habilitada (valor padro);

F - Edio desabilitada.

Este parmetro somente ser utilizado em localidades fora do territrio nacional.

T

MV_LIBGRUP Informado "N", a preparao de notas fiscais utilizar o parmetro "MV_NUMITEM" para nmero mximo de grupos por nota.

N

MV_LIMAJU Define limite para ajustes na digitao dos itens do rodap das notas fiscais de entrada (%). 10

MV_LJIDCLI Define a forma de busca dos dados do cliente na tela de

identificao do cliente, para que seja possvel efetuar "Anlise de Crdito".

1=CPF;

2=CNPJ;

3=Ambos.

MV_LJSRAUT

Quando preenchido com.T., o sistema identifica a troca automtica de srie. Assim, quando o nmero do COO da impressora fiscal chegar na numerao indicada no campo Tam. COO (LG_TAMSER) do Cadastro de Estaes, o sistema identifica que utiliza troca de srie.

MV_LJABRCX

Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da venda ou pela opo "Abrir/Fechar Caixa".

T - solicita a abertura do caixa no momento da venda;

F - exige que o usurio acesse a opo "Abrir/Fechar Caixa" para abertura do caixa.

MV_LJCISS

Parmetro utilizado para que seja possvel escriturar o ISS na rotina Reprocessar Livro ECF (LOJA300), quando este processo feito atravs do Resumo de Reduo Z (LOJA200).

Deve conter o cdigo do servio a ser gravado no Livro Fiscal (SF3) quando gerado a partir da Reduo Z. O contedo desse parmetro ser utilizado para preencher o campo F3_CODISS dos registros de ISS gerados a partir de registros includos no SFI (Resumo de Reduo Z).

MV_LJDCMAX Desconto mximo permitido no terminal 1

MV_LJDEVCO Define se a rotina de trocas e a comisso off-line podem gerar devoluo de comisso.

F

MV_LJFINEN Indica se o oramento a ser entregue deve ser finalizado.

Obs.: Utilizado apenas para oramentos da loja que efetivou a

venda utilizando a rotina Venda Assistida. F

MV_LJFISMS

Mensagem padro para impresso da mensagem promocional no cupom fiscal. Poder ser utilizado para imprimir um texto simples ou executar uma userfunction.

Obs. 1: Para executar uma userfunction, o parmetro dever iniciar com "&" e o retorno dever ser caractere.

Obs. 2: O tamanho da mensagem na impresso varia de acordo com a marca e modelo do ECF.

Exemplo para executar uma userfunction:

Parmetro: MV_LJFISMS

Tipo: Caractere

Contedo: &( Execblock("Exemplo",.F.,.F.))

Obrigado! Volte Sempre!

MV_LJNFSXE Define se ativa a codificao do nmero da nota pelo SX5 (padro) ou pelo SXE/SXF.

MV_LJFORMD

Define como os produtos de Automao Comercial tratam os descontos no total do cupom fiscal.

1 - Valida percentual ou valor.

2 - Valida percentual e tambm o valor.

1

MV_LJGRMR

Define se na operao da Reduo Z, grava o automaticamente o Mapa Resumo.

Obs.: A gravao automtica s ser efetuada para os ECFs que possuem este recurso.

N

MV_LJGRMR

Define se na operao da Reduo Z, deve-se gravar o mapa resumo (SFI).

S = Sim

N = No

S

MV_LJGRVVB Habilita a validao da venda bruta atravs do arquivo criptografado, conforme o anexo 9 do RICMS01 - Santa Catarina.

F

MV_LJLODIS Digite o cdigo da loja do fornecedor utilizado na gerao do documento de entrada por meio magntico. 000001

MV_LJMOD3

Indica se os dados da pasta "Atendimento", na rotina de "Venda Balco", devem ser apresentados com o Modelo 3 (uma Enchoice seguida de uma GetDados):

F - No utiliza o modelo 3 (valor padro)

T - Utiliza o modelo 3

F

MV_LJNCART Faz o controle de tipos de cartes que no utilizam a tela padro para digitao do nmero.

MV_LJNFTRO Srie da Nota Fiscal a ser gravada na operao de troca (Entrada no Estoque). UNI

MV_LJNUMIT Quantidade de Itens que podem ser vendido na grade de produtos do programa LOJA010 (Venda Balco).

700

MV_LJPGCC Indica que utilizada a forma de pagamento concomitante na Venda Balco.

MV_LJPAGTO

Indica de qual tabela o ECF deve utilizar a descrio da forma de pagamento:

1 - Utiliza a descrio da tabela 24 do SX5.

2 - Utiliza a descrio da tabela de administradoras (SAE).

1

MV_LJSERIE Permite que seja criada uma regra para a gravao do nmero de srie do cupom.

MV_LJSRAUT

Define se o sistema utiliza troca automtica da srie, ou seja, quando o nmero de COO da impressora fiscal chegar na numerao especificada, o sistema altera, automaticamente, a srie cadastrada na tabela SLG (Cadastro de Estao).

MV_LJVACC

Determina o princpio de "concomitncia" na Interface Venda Assistida, onde:

T = Ativa

F = Desativa

MV_LOCALIZ Indica se produtos podero utilizar controle de localizao fsica ou no, (S)im ou (N)o.

N

MV_LOGERRO Indica quantos logs de erro devero ser armazenados em Error.

Log. 1

MV_LJRECEB Tipo de utilizao da funo de recebimentos LJReceb().

1-Financeiro / 2-G.E. /3 -Fidelizacao/ 4 -EMS 1

MV_LJTPMIC Modelo de Microterminal: "1" para Microterminais de 16 caracteres por linha ou "2" para Microterminais de 40 caracteres por linha

2

MV_LJVLDEV Pesquisa o saldo do caixa a devolver. F

MV_LOGSIGA Identificador para controle de operaes, gerao de Log com base nas operaes realizadas.

NNNNN

MV_LOJANF Srie da Nota Fiscal - SIGALOJA. UNI

MV_LOJANUM Permite edio do nmero da Nota Fiscal - SIGALOJA. T

MV_LOJAPAD Loja padro do cliente no SIGALOJA. 01

MV_LOTVENC

Indica se devem ser utilizados Lotes/Sublotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)o. S

MV_LWALT Define se ser permitida a alterao de dados do lay away j cadastrado.

Este parmetro especfico para rotinas localizadas.

MV_LWBSMLT*

Caso a multa seja percentual este parmetro define o campo a ser usado como valor base para aplicao da alquota. O uso deste parmetro pode ser substitudo pelo ponto de entrada LJ800MLT. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas).

MV_LWCOND Condio de pagamento padro para simulao de plano de pagamento do lay away. (Este parmetro especfico para

rotinas localizadas)

MV_LWNATE1* Natureza a ser utilizada para ttulos gerados a partir do lay away. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas)

MV_LWPARC Permite ou no a entrega parcial de itens do lay away. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas)

MV_LWPREF1* Prefixo para ttulos gerados a partir do lay away. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas)

MV_LWUSERS

Usurios do sistema que podem efetivar permisso para situaes especiais. Os nomes devem ser escritos respeitando a exata forma como se encontram cadastrados no sistema. Para mais de um usurio deve-se usar "/" para a separao. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas)

MV_LWVLINI* Percentual de pagamento inicial. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas)

MV_LWVLMIN* Valor total mnimo exigido para a emisso de venda por lay away. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas)

MV_LWVLMLT

Valor ou percentual de multa a ser aplicada pelo cancelamento do lay away. Para utilizao de multa por percentual o caractere "%" deve preceder o valor. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas)

CADASTROS

Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais.

Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem informaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.

Produtos

O cadastro de Produtos tem como funo efetuar vendas e gerar documentos de sada no ambiente CONTROLE DE LOJAS. O produto representa um item Objeto de sada e, por isso, os produtos podem representar itens palpveis,como um computador, um telefone ou uma cadeira, por exemplo, como servios prestados, que so itens no-fsicos

As informaes que definem a caracterstica de um determinado item, bem como as tabelas de preo do produto que sero utilizadas nas vendas devem ser registradas no cadastro de produtos.

Para acessar essa rotina, v a:

Atualizaes

Cadastros

Produtos

Ser apresentado a tela de produtos:

Principais campos

Pasta Cadastrais: aqui so informados os dados de identificao do produto como cdigo, tipo de produto, unidade de medida primria e secundria, uso de controles especficos por produto (como uso de rastreabilidade), alada, endereamento, entre outras.

Pasta MRP: essa pasta define as condies para suprimento do produto. Essas informaes so utilizadas pelas rotinas -Solic. p/ Ponto Pedido- e -Exploso das Necessidades da Ordem de Produo-, que calculam, automaticamente, a necessidade de compra ou produo.

Pasta impostos: essa pasta define os impostos a que este produto est sujeito. Essas informaes so utilizadas nas rotinas -Documento de Entrada- e -Documento de Sada-, para clculo dos impostos devidos e recuperveis.

Pasta CQ: essa pasta define os critrios para identificao dos produtos que devem ser enviados ao controle de qualidade.

Pasta Atendimento: nessa pasta, so definidos os dados apresentados nas rotinas -Consulta de produtos (Call Center)-, -Venda Balco- e -Venda Rpida (Controle de Lojas)-.

Pasta Outros: nessa pasta, os dados adicionais do produto so apresentados para integrao com ambientes como FIELD SERVICE, WMS, IMPORTAO E EXPORTAO.

Campos obrigatrios

As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas (ambiente CONTROLE DE LOJAS), esto descritas a seguir e separadas em pastas.

Pasta Cadastrais

Cdigo (B1_COD): cdigo que funciona como identificador nico do produto.

Descrio (B1_DESC): descrio do produto. Esse campo facilita a identificao do produto, permitindo obter maiores informaes sobre o item. Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo em relatrios e consultas.

Diferena entre cdigo e descrio:

Cdigo: 12FRECHING Cdigo: COMPPIV3450

Descrio: Chave Inglesa Descrio: Computador

Tipo (B1_TIPO): tipo do produto. Esse campo determina a caracterstica do produto que utiliza tabela do Sistema que, por sua vez, pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produto pr-cadastrados so os seguintes:

PA (Produto Acabado)

PI (Produto Intermedirio)

MC (Matria de Consumo)

BN (Beneficiamento)

Unidade (B1_UM): unidade de medida (unidade de medida principal do produto). Esse campo pode ser definido como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:

PC (Pea)

UN (Unidade)

KG (Kilograma)

CX (Caixa)

Armazm Padro (B1_LOCPAD): armazm padro do produto (para armazenagem do produto), sugerido em todas as movimentaes em que o cdigo do produto digitado. A utilizao desse campo no obrigatria, a informao sugerida mas pode ser alterada pelos usurios.

Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM): segunda unidade de medida (unidade de medida auxiliar do produto). Esse campo pode ser definido como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:

PC (Pea)

UN (Unidade)

KG (Kilograma)

CX (Caixa)

A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida, pode ser sugerida, caso o produto tenha o campo fator de converso preenchido.

Fator Conv (B1_CONV): fator de converso entre as unidades de medida. Esse campo utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida que servem para controlar o saldo do produto e as quantidades de movimentao.

Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante no supermercado, verifica-se que a unidade de medida principal a lata e a segunda unidade de medida a caixa, composta por uma quantidade especifica de latas (por exemplo, dez). Ao digitar um movimento com vinte latas, o Sistema deve sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas.

Tipo de Conv (B1_TIPCONV): tipo do fator de converso (campo utilizado em conjunto com o fator de converso). Indica se o fator de converso serve para multiplicar ou dividir.

Rastro (B1_RASTRO): este campo indica se o produto em questo controla rastreabilidade ou no. Existem dois tipos de rastreabilidade:

o Rastreabilidade Lote: controle de saldos por lote, em que o saldo pode ser requisitado pelo saldo nominal do lote.

o Rastreabilidade Sublote: controle de saldos por sublote, o saldo controlado em separado por cada entrada; ou seja, cada sublote possui seu saldo nominal.

Contr Endere (B1_LOCALIZ): indica se o produto em questo controla saldos por endereo ou no. Este controle tambm dever ser habilitado para produtos em que se queira controlar o saldo por nmero de srie; ou seja, em que necessrio identificar o nmero de serie nico item a item.

TS Padro ( B1_TS ): indica o tipo de sada padro utilizado para o produto. Quando esse campo preenchido, o Sistema pode sugerir o tipo de sada a ser utilizado em algumas operaes.

Pasta Imposto

Aliq. ICMS (B1_ICM ): este campo indica a alquota utilizada para clculo do ICMS e deve ser preenchido apenas quando a alquota de ICMS do produto for diferente da regra geral para a obteno da alquota de ICMS referente operao. Deste modo, informar alquota zerada no indica que o clculo do ICMS no ser efetuado, mas, sim, que o produto respeita a regra geral.

Aliq. IPI (B1_IPI ): este campo indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto Sobre Produtos Industrializados ( IPI ) do produto.

Aliq. ISS (B1_ISS ): este campo indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto Sobre Servios ( ISS ) do produto.

Solid.Sada: esse campo indica a margem de lucro a ser aplicada na operaes de sada para obteno da base de clculo do ICMS solidrio ou retido.

Impos. Renda (B1_IRRF ): indica se o produto est sujeito ao clculo do imposto de renda nas operaes de sada. Ao informar no, o clculo no ser efetuado. O clculo do imposto de renda depende da configurao de outros

cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras) e, por essa razo, informar sim indica, apenas, que o produto est sujeito ao clculo.

Impos. Renda (B1_IRRF ): este campo indica se o produto est sujeito ao clculo do imposto de renda nas operaes de sada. Ao informar no, o clculo no ser efetuado. O clculo do imposto de renda depende da configurao de outros cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras) e, por essa razo, informar sim indica, apenas, que o produto est sujeito ao clculo.

Calcula INSS (B1_INSS ): este campo indica se o produto est sujeito ao clculo do INSS nas operaes de sada. Ao informar no, o clculo no ser efetuado.

O clculo do INSS depende da configurao de outros cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras ) e, por essa razo, informar sim indica, apenas, que o produto est sujeito ao clculo.

% Red. INSS ( B1_REDINSS ): este campo indica o percentual de reduo a ser aplicado base de clculo do INSS do produto.

% Red. IRRF ( B1_REDIRRF ): este campo indica o percentual de reduo a ser aplicado base de clculo do IRRF do produto.

Perc. CSLL ( B1_PERCCSL ): este campo indica a alquota a ser utilizada para o clculo da Contribuio Sobre o Lucro Lquido (CSLL) do produto.

Perc. PIS ( B1_PERCPIS ): este campo indica a alquota a ser utilizada para o clculo do Programa para Integrao Social (PIS) do produto.

Perc. COFINS ( B1_PERCCOF ): indica a alquota a ser utilizada para o clculo da Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do produto.

Exerccio

Vamos incluir um novo produto no Sistema. Para realizar essa operao, acesse:

Atualizaes

Gerncia de Estoques

Produtos

1. Na janela de Manuteno de Produtos, selecione a opo Incluir.

2. Preencha os dados conforme abaixo:

Pasta Cadastrais:

Cdigo = SU00000001 (F3 Disponvel)

Descrio = PAPEL SUFITE BRANCO

Tipo = PV (F3 Disponvel)

Unidade = FL (F3 Disponvel)

Armazm Pad.= 01

Grupo = 2100

TE Padro = 001 (F3 Disponvel)

TS Padro = 501 (F3 Disponvel)

Seg. Un. Medi. = CX (F3 Disponvel)

Fator Conv. = 50,00

Tipo de Conv. = Divisor

Pasta MRP/Suprimentos:

Ponto Pedido = 500,00

Entrega = 5

Tipo Prazo = Dias

Lote Econom. = 1.000,00

Lote Mnimo = 100,00

Pasta Outros:

Peso Bruto = 2,0000

Qtde. Venda = 10,00

3. Aps informar os dados nas pastas, clique na rea inferior da janela para informar:

Preo Venda1 = 2,50

Preo Venda2 = 3,00

Obs.: Esses campos definem os preos de venda entre um e nove, que sero armazenados no Arquivo de Tabela de Preos (SB0), que podem, tambm, ser alterados pela rotina -Atualizao de Preos de Venda.

4. Confira os dados e confirme.

Cdigo de barras

Essa rotina permite o relacionamento de diversos cdigos de barras com um mesmo cdigo de produto.

Exemplo 1:

"Um fabricante decide fazer uma promoo de seu produto e lana uma embalagem com 25% a mais do produto, pelo mesmo preo. Para o lojista, o preo o mesmo e o controle de estoque nico, no entanto, muitas vezes, esse produto ter um cdigo de barras diferente.

Assim, com a utilizao dessa rotina, possvel definir que tanto o cdigo normal, quanto o cdigo utilizado na promoo, movimentem o mesmo produto (SB1). Para isso, basta cadastrar o relacionamento dos cdigos."

Outra utilidade desta tabela permitir a venda de caixas de um produto e controlar o estoque por unidade.

Exemplo 2:

Ao vender um pacote de seis latas de refrigerantes, o caixa precisa passar uma lata e informar seis na quantidade, no entanto, se o cdigo de barras (EAN14) do pacote for cadastrado, informando no campo Quantidade" o valor seis, o Sistema lanar, automaticamente, seis latas, quando o cdigo da caixa for digitado.


Atualizaes

Cadastros

Cdigos de Barras

Ser apresentado a tela de Cdigo de Barras:

Principais campos

Cdigo Barra (LK_CODBAR): cdigo de barras do produto.

Cdigo (LK_CODIGO): cdigo do produto (SB1).

Quantidade (LK_QUANT): quantidade do produto na nova embalagem.

Exerccio

Depois de cadastrar um produto, deve-se fazer o cadastro de um cdigo de barras. Para realizar esse outro processo, acesse:

Atualizaes

Cadastros

Cdigos de barras

1 Clique em Incluir e informe os dados segundo descrito abaixo:

Cdigo Barra = 123456

Produto = SU00000001 (F3 Disponvel)

Quantidade = 10

2 Confira os dados e confirme.

Obs.: Na rotina -Venda Assistida-, informe, no campo do produto, o cdigo de barras registrado no cadastro SLK. O Sistema far a anlise e registrar o cdigo cadastrado no SB1.

Unidades de medida

O cadastro de Unidades de Medida obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada aos produtos no ambiente CONTROLE DE LOJAS. A unidade de medida a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade de produtos.

Em consultas e relatrios que indiquem a quantidade de um item, a unidade de medida informada diversas vezes e, em determinados casos, alm da informao na primeira unidade de medida, so apresentados, tambm, os saldos na segunda unidade de medida.

Exemplos de unidade de medida existentes:

LITRO.

PEA.

GRAMA.

UNIDADE.

DZIA.

CENTO.

QUILOGRAMA.


Atualizaes

Gerncia de Estoques

Unidades de Medida

apresentado a tela de Unidades de medidas:

Principais campos

Un. Medida (AH_UNIMED): cdigo da unidade de medida.

Desc. Resum. (AH_UMRES): descrio resumida da unidade de medida.

Preencha, tambm, o contedo dos campos abaixo:

Descr. Portug (AH_DESCPO): descrio em portugus da unidade de medida.

Descr. Ingls (AH_DESCIN): descrio em ingls da unidade de medida.

Descr. Espanhol (AH_DESCES): descrio em espanhol da unidade de medida.

Exerccio

Vamos cadastrar novas unidades de medida para que possam ser utilizadas no Sistema. Para realizar esse essa operao, acesse:

Atualizaes

Gerncia de Estoques

Unidades Medida

1. Digite o cdigo FL e em seguida, clique em Buscar;

2. Posicionado no registro, selecione a opo Visualizar.

3 . Confirme.

Tabelas de grade

Esta rotina realiza a manuteno das tabelas de grade utilizadas pelo Sistema na rotina -Grades de Produtos-. As tabelas de grade, que eram armazenadas no arquivo padro de tabelas (SX5), passaram a ser gravadas em uma tabela especfica (Tabela Itens de Grade- SBV), com o desenvolvimento dessa rotina na verso 8.11..

O uso de uma tabela especfica para as opes de grade permite um nmero praticamente infinito de configuraes de grades, atendendo empresas que necessitam de um volume maior de grades.

Configurar os parmetros:

: este parmetro define se o Sistema utilizar grade de produto ou no.

: este parmetro define a mscara do cdigo de produtos gerados automaticamente.


Atualizaes

Gerncia de Estoques

Tabelas de grade

apresentado a tela de Tabelas de grade:

Principais campos

Tabela (BV_TABELA): cdigo da tabela de grade a ser cadastrada.

Tipo (BV_TIPO): indica o tipo de tabela a ser cadastrada. Para esse campo, indique linha, para cadastrar uma tabela que poder ser utilizada como linha de grade; coluna, para cadastrar uma tabela que poder ser utilizada como coluna de grade, ou ainda, ambos para que a tabela possa ser utilizada tanto como linha quanto como coluna. Quando o tipo for configurado como ambos, a utilizao da tabela definida no cadastro "Grade de Produtos".

Desc.Tab (BV_DESCTAB): indica descrio da tabela a ser cadastrada.

Chave (BV_CHAVE): indica a chave do item da tabela e ser parte da composio do cdigo do produto quando a tabela de grade for utilizada em algum produto. Seu tamanho varia de acordo com a configurao do parmetro .

Descrio (BV_DESCRI): indica a descrio do item da tabela e ser parte da descrio do produto quando a tabela de grade for utilizada em algum produto.

Exerccio

Vamos cadastrar produtos que sejam camisas, tamanho P, M e G, cores Azul, Verde e Amarelo. Para realizar essa operao, acesse as rotinas de Tabelas de Grade e Grade de Produtos, para a incluso dos novos itens:

Atualizaes

Gerncia de Estoques

Tabelas de Grade

1 Clique em Incluir e informe os dados abaixo:

Cabealho:

Tabela = CO

Tipo = 1 - Linha

Desc. Tab. = Cores

Itens:

Chave = AZ

Descrio = Azul

2 Acrescente mais uma linha para cada um dos itens abaixo:

VE - Verde

PR - Preto

VR - Vermelho


4 Insira uma nova tabela, informando os dados segundo descrito abaixo:

Cabealho:

Tabela = TA

Tipo = 1 - Coluna

Desc. Tab. = Tamanho

Itens:

Chave = LT

Descrio = Letter

5 Acrescente mais uma linha para cada um dos itens abaixo:

Chave = A4

Descrio = A4


Grade de produtos

O recurso de grade facilita o trabalho de cadastramento de produtos que variam, apenas, em alguns aspectos, permanecendo com suas caractersticas principais. Desta forma, no preciso cadastrar o mesmo produto diversas vezes pois, para cada produto, h uma cor correspondente registrada.

O usurio precisa cadastrar o produto principal e todas as suas variveis tais como cor, modelo etc.. Em seguida, o Protheus gera todos os cadastramentos dos produtos variveis, criando um cdigo para cada combinao.

Essa facilidade muito utilizada no ramo txtil. Suas principais aplicaes, alm do cadastramento de cdigo, so:

facilidade na digitao de pedidos de venda;

facilidade na digitao de ordens de produo;

facilidade na digitao de apontamento de produo.

Para utilizar a rotina -Grades de Produtos-, preciso efetuar, antes, algumas configuraes no Sistema:

Configurar os parmetros:

: este parmetro define se o Sistema utilizar grade de produto ou no.

: este parmetro define a mscara do cdigo de produtos gerados automaticamente.

Criar informaes em "Tabelas da Grade.

O Sistema apresenta a tela de incluso com as informaes da tabela SB4, que espelha as principais informaes da tabela SB1.


Atualizaes

Gerncia de Estoques

Grade de produtos

Principais campos:

Cdigo (B4_COD): cdigo que funciona como identificador nico do produto. Neste campo, somente a parte fixa do cdigo deve ser digitada, conforme o tamanho configurado, no parmetro .

Descrio (B4_DESC): descrio do produto, facilita a identificao do produto, permitindo o acesso a mais informaes sobre o item. Normalmente, a informao apresentada juntamente com o cdigo em relatrios e consultas.

Tipo (B4_TIPO): este campo indica o tipo do produto, tratando das caractersticas do produto que so utilizadas na tabela do Sistema que pode contemplar novos tipos de produtos cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produtos pr-cadastrados so:

PA (Produto acabado).

PI (Produto intermedirio).

MC (Matria de consumo).

BN (Beneficiamento).

O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado no Sistema o tipo BN, pois possui um tratamento diferenciado na rotina - Ordem de Produo-.

Os demais tipos so, normalmente, utilizados para filtragem em programas de relatrio e processamento.

Unidade (B4_UM): este campo trata da principal unidade de medida do produto que pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:

PC (Pea).

UN (Unidade).

KG (Kilograma).

CX (Caixa).

Armazm Padro (B4_LOCPAD): este campo indica o armazm padro do produto que utilizado para sua estocagem e sugerido em todas as movimentaes em que o cdigo do produto digitado.

Tabela Linha (B4_LINHA): cdigo da tabela de grade que deve ser associada s linhas de cadastramento do produto.

Tabela Coluna (B4_COLUNA): cdigo da tabela de grade a ser associada s colunas de cadastramento do produto.

As demais informaes no obrigatrias so similares s existentes no cadastro de produtos, j que sero gravadas nele posteriormente.

Aps o preenchimento dos dados, que sero iguais a todos os produtos criados, a tela para marcao das opes disponveis ser apresentada. Essa tela montada de acordo com as tabelas cadastradas nos campos B4_LINHA e B4_COLUNA, anteriormente citados.

apresentado a tela de itens da grade:

Os cdigos de produtos com as combinaes marcadas no arquivo SB1 sero gerados como no exemplo citado, o gerar oito produtos:

1. CALCA JEANSGRAZ.

2. CALCA JEANSGRPT.

3. CALCA JEANSGRVD.

4. CALCA JEANSMDAZ.

5. CALCA JEANSMDPT.

6. CALCA JEANSMDVD.

7. CALCA JEANSPQAZ.

8. CALCA JEANSPQPT.

Exerccio

Atravs das Tabelas de Grade, vamos cadastrar a grade de produtos:

Atualizaes

Gerncia de Estoques

Grade de Produtos

1 Clique em Incluir e informe os dados segundo descrito a seguir:

Cdigo = SU0000001 (F3 Disponvel)

Descrio = SUFITE COLORIDO

Tipo = PV (F3 Disponvel)

Unidade = FL (F3 Disponvel)

Armazm Pad. = 01

Grupo = 2100 (F3 Disponvel)

TE Pdro = 001 (F3 Disponvel)

TS Padro = 501 (F3 Disponvel)

Seg. Un. Med. = CX (F3 Disponvel)

Fator Conv. = 50,00

Tipo de Conv. = Divisor

Tabela Linha = CO (F3 Disponvel)

Tabela Coluna = TA (F3 Disponvel)

2. Confira os dados e confirme. Na tela de relao entre cores e tipos de papel, informe X para todas as combinaes.

3. Confirme os dados e em seguida verifique os produtos criados automaticamente, a partir da grade. Para realizar esse exerccio, v em:

Atualizaes

Cadastros

Produtos

1. Verifique os dados gerados.

Atualizao de preos

O cadastro Atualizao de Preos permite registrar o preo dos produtos cadastrados em at nove tabelas de preos e determinar suas datas de vigncia correspondentes. O registro desses valores reflete diretamente nas interfaces de venda (exemplo: Venda assistida).


Atualizaes

Gerencia Vendas

Atualizao Preos

apresentada a tela de Atualizao de preos:

Os principais campos so:

Produto: cdigo do produto.

Preo Venda1 .. 9: preos de venda das tabelas 1 a 9.

Promoo 1.. 9: datas de vigncia dos preos do produto para cada tabela de preo.

Opo Recalcular: Permite efetuar o reajuste ou decrscimo de um lote de produtos. Para isto, basta clicar em Parmetros e selecionar os produtos a terem seus preos alterados:

apresentado a tela de mensagem:

Parmetros geralmente, como no exemplo acima, consistem em selecionar os dados que sero processados.

Exerccio

Vamos incluir alguns preos para um determinado produto. Para realizar este exerccio, acesse:

Atualizaes

Gerncia de Vendas

Atualizao Preos

Obs: para que esse exerccio seja possvel, necessrio que, antes, um produto seja cadastrado. Vamos tomar um produto como exemplo j cadastrado na base de dados.

1. Acesse a rotina -Atualizao de Preos-.

2. Pesquise pelo produto cadastrado.

3. Selecione a opo Alterar e informe os dados a seguir:

Digite 3,50 para a tabela de preo 1.

Digite 4,00 para a tabela de preo 2.

Digite no campo Promoo 1.

Digite no campo Promoo 2.


5. Repita os procedimentos de 1 a 4 para os demais produtos;

6. Aplique um reajuste de 5% a todos os produtos da lista 2.

Fatores

A opo cadastro de Fatores, que fica no submenu Gerncia Finanas, permite ao usurio associar uma administradora uma condio de pagamento, mais um fator de multiplicao para clculo de parcelas durante uma venda.

Para cadastrar um fator, escolha uma administradora e uma condio de pagamento, lembrando que pode existir, somente, uma associao de condio de pagamento por administradora.

Esse arquivo armazena os ndices de financiamento de cada administradora financeira cadastrada no Sistema, para que o cliente possa ter o valor a pagar visualizado na tela de venda.


Atualizaes

Gerncia de Finanas

Cad. De Fatores

Segue abaixo a tela do cadastro de Fatores.

Principais campos

Cdigo Admin (AF_COD): cdigo da administradora financeira.

Cd.Condio (AF_CODCON): cdigo da condio de pagamento, que deve ser previamente cadastrada.

Fator Parcel (AF_FATOR): fator de multiplicao para o clculo das parcelas para o cliente.

Incide Entra (AF_ENTRADA): indica se o valor de entrada da venda ir incidir no clculo de juros com o fator multiplicador.

Exerccio

Vamos efetuar o cadastro das Administradoras Financeiras no Sistema. Para realizar essa operao, acesse:

Atualizaes

Gerncia Finanas

Cad. Fatores

1. Selecione a opo Incluir para que a tela de incluso seja apresentada e informe os dados segundo descrito abaixo:

Cdigo Admin = FIN (F3 Disponvel)

Cd. Condica. = e em seguida clique em e informe os dados segundo descrito abaixo:

Cdigo = 600

Tipo = 1

Cond. Pgto. = 00,30,60,90,120,150

Descrio = 6 X FINANCIADO

Dias da Cond. = Data do dia

Forma Pgto. = Fi (F3 Disponvel)

Lim. Inferior = 100,00

Fator Parcel = 1,100000

Indice Entra = Sim

2. Confira os dados e confirme a incluso.

Administradora financeira

Esta opo permite o cadastramento dos dados referentes s administradoras financeiras com as quais a empresa trabalha como, por exemplo, carto de crdito, carto de dbito, financiadoras e conveniadas. Na finalizao das vendas financiadas, a administradora financeira ser escolhida com carto de crdito ou carto de dbito.

Segue abaixo a definio dos campos deste cadastro:

Cdigo (AE_COD): o cdigo da administradora, um controle interno do Sistema. Como sugesto, cadastre os cdigos seqencialmente, por exemplo: 001, 002, 003.

Nome (AE_DESC): o nome da administradora contm o nome da administradora financeira pela qual ser efetuada a venda a crdito pela rotina -Venda Assistida- ou FrontLoja-.

No caso de administradora carto de crdito ou dbito, o nome dever ser exatamente como no software intermedirio (que faz a transao de aprovao da venda com as redes). Isso ocorre devido ao fato de no existir uma codificao padronizada nas redes administradoras, como existe atualmente na rede bancria.


Atualizaes

Cadastros

Adm. Financeira

apresentado a tela de Administradora Financeira:

Principais campos

Cartes de crdito:

CREDICARD (para cartes Mastercard, Maestro e Diners Club).

VISA.

TECBAN HOST HOST (para Banco 24 Horas-Cheque Eletrnico).

INFOCARD.

AMEX ou AMERICAN EXPRESS.

SOLLO.

J.C.B..

FININVEST.

HIPERCARD.

Cartes de crdito (especificamente para TEF Discado):

VISANET (ao invs de VISA).

REDECARD (ao invs de CREDICARD) .

Cartes de dbito:

REDESHOP.

VISA ELECTRON.

TECBAN HOST HOST (Banco 24 Horas-Cheque Eletrnico).

Obs.: para maiores detalhes sobre TEF (discado e dedicado) ver o tpico correspondente.

Virar em (AE_DIAS): dia em que a virada do recebimento da administradora ser feita.

Quando o campo AE_VENCTO estiver vazio, o vencimento do ttulo ser gravado com a data-base do Sistema somado informao que estiver neste campo como, por exemplo:

Data da venda = 10/06/2005

Virar em = 5

Data do ttulo = 15/06/2005

Tx.Cobrana (AE_TAXA): taxa cobrada pela administradora para o servio da transao de venda. Os ttulos que forem gerados no contas a receber estaro com o valor lquido; isto , j abatidos dessa taxa.

Vencto padro (AE_VENCTO): dia em que a administradora faz o pagamento da transao. Essa data ser gravada como vencimento do ttulo.

Tipo Administradora (AE_TIPO): define qual o tipo da administradora.

Exemplo:

CC: carto de crdito

CD: carto de dbito

FI: financiado

VA: vales

Para fazer vendas via carto de crdito, o cadastro da Administradora dever ser do tipo CC e ter o nome conforme descrito no campo AE_DESC.

Para fazer vendas via carto de dbito, o cadastro da Administradora dever ser do tipo CD e ter o nome conforme descrito no campo AE_DESC.

Usa fator (AE_USAFATO): utiliza fator de multiplicao para calcular as parcelas para o cliente.

Venc.Financ. (AE_VENCFIN): nmero de dias para recebimento do ttulo financiado (tipo igual a FI), a partir da data de venda. Exemplo:

Data da venda = 10/06/2005

Venc.Financ. = 5

Na venda, o ttulo em contas a receber ser gerado com a data de 15/06/2005.

Financ.Prop. (AE_FINPRO): determina se o financiamento ser efetuado pelo lojista ou pela administradora financeira.

S (sim)= financiamento pelo lojista.

Com essa configurao, os ttulos gerados em contas a receber (SE1), por meio da rotina de venda, sero gerados para o consumidor final.

N (no)= financiamento pela administradora.

Nessa configurao, os ttulos gerados em contas a receber (SE1), por meio da rotina de venda, sero gerados para a administradora financeira. Neste caso, quem pagar o lojista a administradora e no o consumidor final.

Rede destino (AE_REDE): cdigo da rede em que a administradora efetuar a transao TEF. Esse cdigo pode ser deixado em branco pois o SITEF encarrega-se de rotear a transao para a rede correspondente.

Grupo FRT (AE_GRPFRT): informao utilizada para agrupar as teclas de finalizaes no FRONTLOJA.

A primeira posio indica o atalho (pressionado em conjunto com a tecla Ctrl) e as duas seguintes, o nmero da ordem. Exemplo: C01, C02, D01.

Private Label (AE_PLABEL): indica se essa administradora financeira ser utilizada para controle de Private Label.

Na confirmao da incluso da administradora financeira, ser criado um registro no cadastro de Clientes. Isto necessrio para que o Sistema faa o controle do contas a receber quando ttulos contra a administradora forem gerados.

Exerccio

Vamos efetuar o cadastro das Administradoras Financeiras no Sistema. Para realizar essa operao, acesse:

Atualizaes

Cadastros

Adm. Financeira

1. Selecione a opo Incluir e informe os dados abaixo:

Cd. Adm. = CRD

Nome Adm. = CREDICARD

Tx. Cobrana = 2,00

Tipo Adminis. = CC (F3 Disponvel)

Rede Destino = 05 (F3 Disponvel)

2. Repita os procedimentos acima para inserir Carto de Dbito VisaElectron e taxa adminsitrativa de 2,00%;

3. Repita os procedimentos acima para inserir um financiamento prprio. Para isso, preencha os campos segundo descrito abaixo:

Cd. Adm. = FIN

Nome Adm. = Fin 6 x

Tipo Adminis. = F1 (F3 Disponvel)

Usa Fator = Sim

Financ. Prop. = Sim


Identificador de Lojas

Este cadastro ser utilizado para identificar lojas de uma rede que trabalha de forma integrada, ou seja, que pode efetuar a venda de um produto que se encontra no estoque de uma loja diferente da loja em que a venda est sendo efetuada.

Assim, se o produto que o cliente deseja no est disponvel no estoque da loja em que est sendo atendido, possvel verificar o estoque de outras lojas (devidamente identificadas neste cadastro) e reservar itens do estoque dessas lojas, atendendo, assim, a demanda do cliente.

As verificaes sero feitas na rotina "Venda Balco", entretanto, s podero ser consultadas as lojas cujos dados foram informados neste cadastro.

Para acessar a essa rotina, v em:

Atualizaes

Gerncia de Vendas

Identif. de Lojas

apresentado a tela de identificao de Lojas:

Principais campos

Cdigo (LJ_CODIGO): cdigo para identificao da loja, filial da reserva.

Nome da Loja (LJ_NOME): descrio da loja; nome que descreva a filial. Ex.: FILIAL CAMPINAS.

Cod. Empresa (LJ_RPCEMP): cdigo da empresa no Arquivo de Empress do Protheus (SIGAMAT.EMP).

Cd. Filial (LJ_RPCFIL): Cdigo da Filial que ser feita a conexo RPC (Remote Procedure Call)

IP Servidor (LJ_RPCSRV): Endereo IP ou Nome do Server que ser feita a conexo RPC (Remote Procedure Call).

Ambiente SRV (LJ_RPCENV): Nome do Environment do Server que ser feita a conexo RPC (Remote Procedure Call).

Porta RPC (LJ_RPCPORT): Nmero da porta que dever haver a conexo com o servidor.

Armazm (LJ_LOCAL):Estoques que sero feitas as consultas. Pode ser separado por vrgulas ou hfem.Exemplo: 01,02,03,04,10 ou 01-04,10.

Reserva (LJ_RESERVA): Indica se a loja utilizada ou no para reservas.

Dias p/ Res. (LJ_DIASRES): Quantidade de dias em que uma reserva permanecer ativa.

TES (): cdigo da TES utilizada para a venda dos produtos dessa loja.

Ambiente Lj.(): Indica se as vendas processadas nessa loja sero no ambiente do Faturamento ou no ambiente do Controle de Lojas.

Caixa (LJ_CAIXA): Cdigo do caixa desta loja que ir receber o movimento de transferncia do financiamento quando o pagto for feito na loja da compra.

Tip. Pgto. (LJ_TPPGTO): Tipo de pagamento que essa loja realiza. Pode ser: No ato da Compra, no ato da reserva ou ambos sero aceitos.

Natureza (LJ_NATUREZ): Indica o cdigo da natureza das operaes de vendas efetuadas de uma loja para outra. Para fins de relatrios gerenciais.

Exerccio

Vamos efetuar o cadastro das lojas da rede. Para realizar essa operao, acesse:

Atualizaes

Gerncia de Vendas

Identif. de Lojas

1. Clique em Incluir e informe os dados abaixo:

Cdigo =

Nome da Loja = FILIAL CAMPINAS

Cod. Empresa =

Cd. Filial = 01

IP Servidor =

Ambiente SRV =

Porta RPC =

Armazm = 01

Reserva = Sim

Dias p/ Res. = 10

Ambiente Lj. = Loja

Caixa =

Tip. Pgto. = Ambos

Natureza = Outros (F3 Disponvel)

2. Confira os dados e confirme o cadastro da loja.

CONFIGURAES DE CAIXAS

Estao

O cadastro Estao permite realizar a configurao de uma estao de trabalho com os perifricos de Automao Comercial (impressoras fiscais, displays, gavetas, leitores etc.), alm das integraes com os ambientes FRONT LOJA, SIGACRD e as operaes TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos).


Atualizaes

Ponto de Venda

Estao

Principais campos divididos pelas pastas correspondentes:

Pasta Impressoras: permite a configurao das impressoras fiscais, de cheque e cupom. Para cada uma delas, necessrio especificar a porta de comunicao. No caso da impressora fiscal, o usurio deve, ainda, registrar o nmero do PDV e a srie dos documentos impressos pelo equipamento.

Pasta Leitores: permite a configurao dos leitores responsveis pela coleta dos dados que sero utilizados na transao.

Pasta Outros: permite a configurao dos demais perifricos, tais como balana, display e gaveta, que podem ser utilizados por uma loja.

Pasta TEF: permite a configurao do ambiente quando se opera com TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos); ou seja, quando a loja precisa realizar transaes de carto de crdito/dbito pelo Sistema.

Pasta Back Office Front Loja: possibilita a configurao do ambiente para utilizao do ambiente FRONT LOJA.

Pasta Cheque-pre.com: possibilita a configurao do servidor de consultas cheque-pre.com.

Pasta Integraes: permite a integrao do ambiente SIGCRD (Anlise e Fidelizao de Crdito) com as interfaces -Venda Assistida- e -Front Loja-.

Os principais campos deste cadastro so:

Modelo (utilizado em mais de uma pasta) : dependendo do perifrico solicitado, deve ser preenchido com o modelo da impressora, da gaveta, do leitor etc..

Porta (utilizado em mais de uma pasta) : deve ser preenchido com a porta de comunicao conforme o perifrico utilizado.

PDV: nmero identificador do ponto de venda.

Pasta Impressoras

IP do Terminal Services Client: nmero do IP para permitir conexo remota via terminal services.

Porta do Terminal Services Client: nmero da porta para permitir conexo remota via terminal services.

Pasta TEF

Diretrio (Transmisso de arquivos): pasta em que os arquivos de transmisso, para comunicao entre o agente IPDV e o aplicativo de automao comercial sero gravados.

Diretrio (Recepo de arquivos): pasta em que os arquivos de recepo, para comunicao entre o agente IPDV e o aplicativo de Automao Comercial sero gravados.

o agente IPDV permite a comunicao entre o aplicativo e o Servidor SITEF por meio do protocolo TCP/IP.

Pasta Cheque-pre.com

O servidor de consultas cheque-pr foi desenvolvido para automatizar a interface entre diversos tipos de aplicativos, inclusive o site www.cheque-pre.com. Ele pode ser utilizado como um servidor dedicado de consultas, atendendo a diversos terminais ou, ainda, como um servidor local, atendendo, apenas, a estao em que est instalado. Se for instalado como servidor multi-terminal ou como servidor local para a estao, obrigatoriamente deve ter uma conexo com a internet, por meio de network address translation (NAT) ou servidor proxy.

Essa pasta est integrada com o SIGALOJA da seguinte maneira: ao confirmar os dados de uma compra por meio de cheque, o Sistema chama o servidor de

consultas, verificando os dados do(s) cheque(s) referentes compra e retornando

uma mensagem referente ao resultado da consulta do cheque.

SrvCns.exe: esse o executvel que efetua todas as consultas e gera as respostas para a(s) aplicao(es) cliente(s).

Diretrio de entrada: pasta em que os arquivos com os dados do cheque a ser consultado devero ser gravados. Os arquivos para envio de consultas devem, necessariamente, ter a extenso .

Diretrio de sada: aps o envio dos dados para o site, o servidor de consultas gera, no diretrio de sada, o arquivo com o resultado da consulta do cheque. O arquivo de sada ter o mesmo nome do arquivo de entrada, porm a extenso mudada para .

O servidor de consultas foi desenvolvido para ser executado em plataformas Windows9x ou superiores e, assim, no est disponvel para outras plataformas.

Pasta Back Office Front Loja

Conexo com o servidor: configurao do IP, environment, cdigo da empresa e filial da retaguarda.

Ambiente local: configurao do IP, environment, cdigo da empresa e filial do check-out.

Pasta Integraes

IP-Porta do Web Services: IP do servidor Web Services para anlise de crdito.

Integrar com SIGACRD: define se a estao deve, ou no, estar integrada ao ambiente SIGACRD para anlise de crdito dos clientes.

Exerccio

Vamos incluir uma nova estao no Sistema. Para realizar essa operao, acesse:

Miscelnea

Configuraes

Estao

1. Selecione a opo Incluir.

2. Digite o cdigo da estao:002.

3. Digite o nome da estao: Estao 002.

4. Na pasta Impressoras, configure o modelo BEMATECH MP40FI II, porta de comunicao COM1, nmero do PDV: 0001 e srie: ECF.

5. Selecione o mesmo modelo para cheque.

6. Na pasta Leitores, selecione o modelo GERTEC PPC-800 CHIP e porta de comunicao COM2.

7. Grave o cadastro.

Gera Srie PDV

Esta rotina efetua a troca de srie automtica na estao, quando o nmero do COO (Cdigo de Ordem de Operao) do PDV for reinicializado, evitando que o usurio tenha que alterar a srie manualmente.

Exemplo:

Cada impressora fiscal tem um contador (COO). Supondo que a impressora tenha 4 dgitos, quando uma loja tem vrios terminais, ao fazer as vendas e chegar nesse nmero, o sistema, automaticamente, faz uma reserva de sries. Assim, ao reiniciar o contador, atravs da Tabela de Sries (SL6), o processo automtico.

Para acessar essa rotina, v em:

Atualizaes

Pontos de Venda

Gera Srie PDV

apresentado a tela de parametrizao:

Clique no boto "Parmetros" . Sero apresentados os parmetros da rotina:

Cdigo da Estao: Selecione o cdigo da estao a ter a reserva de srie.

Quantidade: Informe o nmero de reservas do caixa. Exemplo: Caso este parmetro esteja preenchido com "12", significa que o sistema ir gerar 12 reservas de srie para o caixa. O limite de cada reserva determinado pelo campo "Tam. COO" (LG_TAMSER) do Cadastro de Estao.

Configuraes necessrias:

No Cadastro de Estao, o campo Tam. COO (LG_TAMSER), deve indicar o nmero de dgitos do COO, de acordo com cada impressora fiscal.

Exemplo:

Para uma impressora com 4 dgitos de COO, o campo deve estar preenchido com 9999. Isto significa que o ltimo nmero antes de reiniciar ser 9999.

Para uma impressora com 6 dgitos, deve ser preenchido 999999. Assim, a partir do nmero 999999, ser feita a troca de srie.

Parmetro MV_LJSRAUT: Quando preenchido com .T, o sistema identifica a troca automtica de srie. Assim, quando o nmero do COO da impressora fiscal chegar na

numerao indicada no campo Tam. COO (LG_TAMSER) do Cadastro de Estaes, o sistema identifica que utiliza troca de srie.

Parmetro MV_NSRDISP: O contedo do parmetro indica o nmero de sries disponveis para que o sistema apresente uma mensagem informativa, tanto no Front Loja quanto na Venda Assistida, quando estiver acabando a srie. Assim, supondo que existam 20 sries para cada caixa, se o parmetro MV_NSRDISP estiver preenchido com 2, quando faltar 2 sries para o trmino da reserva, ser apresentada a mensagem informativa.

Na gerao de nmeros de srie para os PDVs, para fazer reserva de sries para todas as estaes, preencha somente o parmetro Quantidade.

Exerccio

Vamos gerar os nmeros de Srie para o PDV que estamos criando. Para realizar essa operao, acesse:

Atualizaes

Ponto de Venda

Gera Srie PDV

1. Efetue a parametrizao, de acordo com as informaes abaixo:

Cdigo da Estao =

Quantidade = 1


Senha do Caixa

Ao utilizar a rotina -Cadastro do Usurio- por meio do ambiente SIGALOJA, o Sistema criar um usurio no cadastro de Caixas (ver cadastro Perfil de Caixa).

Para a criao deste usurio, o Protheus executa as seguintes operaes:

inclui um registro na Tabela 24 do SX5;

grava um registro no arquivo SA6 (tabela de bancos), pois esse caixa ir movimentar valores;

grava um registro no arquivo SLF tabela de Perfil do Caixa.

Para acessar a essa rotina, v a

Atualizaes

Ponto de Venda

Senhas

Ser apresentado a tela de usurios:

Principais campos

Usurio: nome do usurio no Sistema.

Nome completo: nome completo do usurio.

Senha: senha do usurio.

Confirme a senha: confirmao da senha.

Acesse os detalhes do usurio utilizando o boto e informe, na tela de detalhes, quais os acessos que devero ser liberados para esse usurio.

Principais campos

Empresas e Filiais: empresas e filiais que o usurio pode acessar.

Mdulos: mdulos que o usurio pode acessar.

Confirme a incluso do usurio clicando no boto OK e observe que uma mensagem informando o cdigo do caixa exibida.

Exerccio

Vamos registrar um novo caixa no Sistema. Para realizar essa operao, acesse:

Atualizaes

Ponto de Venda

Senhas

1. Cadastre o usurio Caixa1 cx1, selecionando apenas o mdulo de Controle de Lojas e a todas as empresas e confirme. Uma tela com a confirmao e o cdigo do novo caixa ser exibida.

2. Confira os dados e confirme o cadastro do novo usurio.

Perfil do Caixa

O processo de vendas de uma loja, bem como sua poltica de descontos esto dentre as opes de ajuste dos caixas, nessa rotina.

Neste momento, o usurio j foi criado. Para v-lo no cadastro de Caixas ser necessrio acessar:

Atualizaes

Ponto de Venda

Caixa

apresentado a tela para configurao do Caixa:

Pasta Perfil

Nesta pasta so feitos o monitoramento de erros, configuraes do FRONT LOJA e de descontos.

Principais campos

Desconto %: define qual o percentual de desconto mximo que o caixa pode conceder sobre o valor total da venda.

Desconto R$: define qual o valor mximo que o caixa pode conceder sobre o valor total da venda.

Na opo Monitoramento, ao marcar a caixa "Erros", ser possvel selecionar as seguintes opes:

Confirmao para apagar registros: caso a base no esteja ntegra, o Sistema dever solicitar confirmao para excluso dos registros corrompidos.

Passo a passo processo gravao: com a utilizao deste controle, o Sistema gera arquivo Log com os procedimentos da gravao.

Recuperao do status da venda: em caso de queda do Sistema por motivo de energia, o status de venda ser recuperado no momento da ocorrncia, tanto na rotina -Venda Balco- como na rotina -Venda Assistida-.

Na rea "Front Loja", marque a caixa "Acionamento automtico da tela de venda" para que seja possvel acionar a tela de Venda do FRONT LOJA sem a necessidade de passar pelos itens de menu; ou seja, depois da tela inicial (data/senha), o Sistema ir direto para a tela do FRONT LOJA.

Pasta Permisso

Nesta pasta uma relao com os processos existentes no Sistema que podem ser habilitados apresentada. Os processos so uma espcie de chave que configuram o acesso determinada rotina e so classificados por meio de cores para que se possa, facilmente, identificar o tipo de acesso do caixa.

Quando o caixa tem permisso, o acesso ao processo ser automtico. Caso contrrio, o Sistema verificar se o processo permite sua liberao por meio de um outro caixa que tenha permisso para essa tarefa.

Ser apresentado a tela de configurao do caixa:

O Sistema apresenta os seguintes processos:

Tem anlise de crdito: selecione essa opo se desejar que uma anlise de crdito do cliente seja feita, na qual sero verificados, no processo de anlise, os seguintes aspectos:

o grau de risco do cliente de A.E.;

o se o saldo de ttulos do cliente que devem ser pagos maior que o limite de crdito estipulado;

o se o nmero de dias em atraso maior que o nmero de dias permitido pelos parmetros (, , );

o se a data limite de crdito est vencida;

o se ttulo j fora protestado;

o cheques devolvidos anteriormente.

o Obs.: esta anlise feita pelo prprio CONTROLE DE LOJAS e no est relacionada a anlise do ambiente FIDELIZAO E ANLISE DE CRDITO (SIGACRD).

Usa TEF: esta opo deve ser utilizada caso o caixa utilize TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos). Este processo no deve ser habilitado se o TEF no estiver implantado e devidamente configurado no Sistema.

Usa Impressora Fiscal: esta opo deve ser utilizada se o caixa utilizar impressora fiscal para emitir comprovantes ao final da venda. Este processo no deve ser habilitado se o caixa no possuir uma impressora fiscal conectada sua estao de

trabalho, pois, na entrada do Sistema, ser verificado se o equipamento est conectado.

Abre/Fecha Caixa: esta opo indica se o caixa ter o acesso para abrir e fechar caixa a qualquer momento.

Sangria e Entrada de Troco: esta opo permite efetuar operaes de sangria e entrada de troco.

Reduo Z: esta opo permite gerar um relatrio de fechamento do dia na impressora fiscal e destinada apenas ao caixa que est configurado para utilizar impressora fiscal.

Cancelamento de Item: esta opo permite efetuar cancelamento de item de venda.

Cancelamento de Cupom: esta opo permite que o cancelamento de cupom fiscal seja efetuado.

Alterar Parcelas: esta opo permite que o usurio altere as parcelas que foram geradas a partir da condio de pagamento.

Efetuar Descontos: esta opo permite, ao usurio, efetuar descontos sobre a venda.

Abrir Gaveta: esta opo permite ao usurio abrir a gaveta do caixa.

Libera Financiamento: esta opo indica se, na anlise de crdito efetuada pelo SIGACRD, mesmo que o servio de Webservice esteja off-line, o caixa poder efetuar uma venda forada; ou seja, sem avaliao de crdito.

Opo Replicar

Esta opo tem por finalidade copiar as configuraes de um caixa para outros, tendo como premissa que as configuraes sero idnticas. Para replicar as configuraes, deve-se selecionar um caixa de origem e clicar no boto Replicar. Sero apresentadas duas caixas: a primeira, Caixa, com todos os caixas existentes e outra, Replicar para, que conter os caixas a serem replicados e recebero as configuraes do caixa origem.

Mesmo que todos os PDVs utilizem o mesmo equipamento fiscal, o nmero da srie no folder de impressoras fiscais e o cdigo do terminal do TEF devem, obrigatoriamente, ser diferentes para cada estao.

apresentado a tela para cpia de propriedades do caixa:

Selecione uma caixa na lista e clique o boto Adicionar. Repita o processo com os demais caixas que recebero as configuraes do caixa origem. Para eliminar um caixa selecionado no quadro Replicar para, clique no boto Remover.

Os botes Adicionar todos e Remover todos tm o mesmo efeito dos botes Adicionar e Remover, tendo ao sobre todos os registros; ou seja, ir adicionar todos os caixas no quadro Replicar para ou remover todos os caixas do quadro Replicar para. Para gravar os respectivos registros, ao finalizar a seleo dos caixas que sero replicados, clique no boto OK.

Exerccio

Vamos registrar um novo caixa no Sistema. Para realizar essa operao, acesse:

Atualizaes

Ponto de Venda

Senhas

1. Cadastre o usurio Caixa1 cx1, selecionando apenas o mdulo de Controle de Lojas e a todas as empresas e confirme. Uma tela com a confirmao e o cdigo do novo caixa ser exibida.

2. Faa a configurao dos acessos e permisses do caixa. Para efetuar essa operao, acesse:

Atualizaes

Ponto de Venda

Caixa

3. Clique em Alterar

4. V at a pasta Perfil, no campo Descontos e informe 10% de desconto e valor, indique at R$ 100,00.

5. Acesse a pasta Permisses e clique na opo Todos os acessos. Para desabilitar os processos, d um duplo clique em Usa TEF, Usa impressora e Reduo Z.

Obs.:

A legenda deve ficar na cor vermelha, indicando que a opo foi desabilitada.

Esse caixa no precisa de um superior, porque lhe foi atribudo acesso completo.


[c1] Comentrio:

[c2R1] Comentrio:

[c3R2] Comentrio:

OPERAES DE VENDAS

Abertura do Caixa

No ambiente CONTROLE DE LOJAS, necessrio que a abertura e fechamento do caixa sejam registradas para que todas as movimentaes dirias sejam controladas.

A rotina -Abertura e Fechamento do Caixa- tem por finalidade permitir a utilizao do caixa para a senha criada, registrando assim as movimentaes e horrios de abertura e fechamento do caixa.

As movimentaes realizadas no caixa so gravadas nas rotinas especficas de cada gerncia do Sistema.

Para que o usurio faa a abertura do caixa, ele precisa possuir acesso abertura de caixa. Esse acesso definido na opo:

Atualizaes

Caixa

Abrir/Fechar Caixa

Para efetuar a abertura do caixa:

na janela de manuteno de abertura e fechamento de caixa, o Sistema apresenta uma relao dos caixas existentes com um indicativo ao lado esquerdo do cdigo do caixa. Quando o indicador estiver vermelho, o caixa est fechado e, quando estiver verde, est aberto.

selecione o caixa fechado que deseja abrir, clicando sobre ele. Em seguida, selecione a opo Abertura.

O Sistema apresenta uma pequena janela explicativa.

Confirme a abertura do caixa. A partir deste momento, as movimentaes de atendimento podem ser executadas por este caixa.

Para efetuar o fechamento do caixa:

na janela de manuteno de abertura e fechamento de caixa, o Sistema apresenta uma relao dos caixas existentes com um indicativo ao lado esquerdo do cdigo do caixa. Quando vermelho, o caixa est fechado e, quando verde, o caixa est aberto.

selecione o caixa aberto que deseja fechar, clicando sobre ele e, em seguida, selecione a opo Fechamento.

o Sistema apresenta uma pequena janela explicativa.

confirme o fechamento.

a partir deste momento, as movimentaes de atendimento no podem mais ser executadas.

Abertura automtica

A rotina - Abertura Automtica do Caixa- tem como objetivo permitir a utilizao do caixa para a senha criada, sendo assim, todas as movimentaes, horrios de abertura e fechamento do caixa sero registradas. necessrio que a abertura e fechamento do caixa sejam registrados para que todas as movimentaes dirias sejam controladas.

Essa rotina efetuada por telas do tipo wizard, nas quais sua utilizao fica mais simples.


Atualizaes

Caixa

Abre Automtico

Ser apresentado o assistente:

O assistente informa qual ser o procedimento a ser executado.

A janela assistente informa qual caixa ser aberto.

Neste passo, deve-se informar se h dinheiro inicial (troco) no caixa aberto e se houver, de qual caixa est saindo esta quantidade.

Para finalizar o wizard, deve-se acionar o boto finalizar.

Confirmao da abertura:

Ao finalizar o processo, o Sistema perguntar se o usurio, realmente, deseja abrir o caixa.

Ao final, o usurio deve receber uma mensagem informando que o caixa foi aberto corretamente.

Exerccio

Vamos efetuar uma abertura automtica de caixa. No entanto, necessrio que exista um caixa cadastrado e que ele esteja fechado. Aps a verificao ter sido concluda, acesse:

Atualizaes

Caixa

Abre Automtico

1. Abra o caixa que foi criado e esta fechado, utilizando os botes avanar na tela tipo wizard.

2. Caso existam dois caixas informe, na tela fundo de caixa, qual deles no est sendo utilizado (como se fosse o central) e determine um valor para que o caixa aberto receba o troco.

3. Continue avanando nas telas at a finalizao da abertura do caixa.

Atendimento

A rotina - Venda Assistida- foi desenvolvida com o intuito de facilitar o atendimento e o relacionamento com o cliente por meio de uma interface de fcil utilizao. Ela permite a realizao de atendimento personalizado com base em negociao e efetuando reservas em qualquer loja da rede.

O recurso de venda disponibilizado em duas etapas: oramento e recebimento. Por isso, pode ser utilizado, tambm, em um pr-atendimento (antes do cliente se dirigir ao caixa).

Para utilizar essa rotina, por tratar-se de um software para varejo, a estao deve estar conectada a um ECF (Emissor de Cupom Fiscal).

A gerao de notas fiscais ser permitida em algumas situaes. So elas:

Operaes interestaduais.

Vendas para rgos pblicos.

Vendas para pessoa jurdica (contribuinte).

A emisso de nota fiscal para pessoa fsica permitida, apenas, para alguns estados, desde que o contribuinte tenha permisso da Secretaria da Fazenda para emitir notas fiscais modelos 1 ou 1A.


Atualizaes

Atendimento

Venda Assistida

Seguem abaixo os controles da rotina - Venda Assistida:

Veja, no quadro seguinte, a explicao para cada um dos termos da legendas:

Oramentos em aberto oramentos que ainda no foram finalizados.

Vendas efetuadas oramentos finalizados (o nmero do documento fiscal gravado no campo L1_DOC).

Oramentos com reserva oramentos que ainda no foram finalizados, mas contm, ao menos, uma reserva.

Pedidos encerrados oramentos com reservas finalizadas que tm o nmero do documento (cupom no-fiscal) gravado no campo L1_DOCPED.

Oramentos em aberto vencidos

oramentos com a validade vencida (Database > L1_DTLIM).

Devolues pendentes devolues de pedidos que ainda estejam pendentes.

Atendimento

Essa uma das funcionalidades da rotina Vendas Assistidas-. Para bom uso desta operao, h trs premissas:

1. O usurio dever ser um caixa vlido; ou seja, dever estar cadastrado no SA6 e na tabela de caixas do SX5 (tabela 23). Para que isso ocorra, basta cadastr-lo pela rotina -Senhas-, no SIGALOJA, utilizando, no menu, a seqncia Miscelnea| Configuraes| Senhas.

2. A emisso de nota fiscal ser permitida apenas em algumas situaes:

operaes interestaduais;

vendas para rgos pblicos;

vendas para pessoa jurdica (contribuinte).

3. Com base no item anterior, a estao que finalizar a venda dever estar conectada a um ECF ou realizar a venda com emisso de nota fiscal para um dos casos citados acima.

Veja a seguir um exemplo da rotina Venda Assistida; clique em (Atendimento

):

Os campos acima sero preenchidos automaticamente pelo Sistema. No entanto, podem ser alterados conforme a necessidade do estabelecimento.

Nesta tela, o produto deve ser lanado com o seu cdigo (conforme explicado no Cadastro de Produtos) no campo Produto. Caso a quantidade vendida seja diferente de um (ou haja desconto), essa informao dever ser lanada, tambm, nessa tela, nos campos Quantidade e Desconto do item, respectivamente.

Aps efetuar todos os lanamentos de itens, as formas de pagamento devem ser definidas. Para efetuar o pagamento da venda, necessrio acessar a tela/rotina -Definir Pagamentos-

com a utilizao da tecla F7 ou clicando no boto , localizado na barra de ferramentas, ao lado direito da tela.

apresentado a tela de vendas/oramento, com as opes de pagamento disponibilizadas pela loja:

Essa tela ser apresentada pelo Sistema e j estar preenchida, com um pagamento em

dinheiro. Caso essa informao seja modificada, utilize o boto e informe a(s) forma(s) de pagamento correta(s), utilizando os demais botes disponveis. Nesse caso:

Aps informar os modos de pagamento que sero utilizados, necessrio clicar em ou digitar F5 para finalizar a venda. No momento da confirmao, o Protheus efetuar a gravao dos dados da venda e disparar a impresso do cupom fiscal.

O fluxo de atendimento deve ser:

1. O nmero do oramento informado automaticamente. Para finalizao de um oramento j gravado, o usurio dever fazer a pesquisa do oramento no browse e

acessar a rotina via finalizao da venda (boto ).

2. Os dados do cabealho do oramento como, por exemplo, cliente, vendedor e data de validade devero ser informados.

3. Se necessrio, o desconto pode ser informado no item ou no total do oramento,

sendo que a segunda opo executada pelo boto ou pelo comando Ctrl+B.

4. Se necessrio, reservas podero ser efetuadas antes da finalizao (processo descrito no item 0).

5. Depois que todos os itens forem informados para a venda, o pagamento dever ser efetuado com a rotina - Definir Pagamentos- (utilizando o comando F7 ou o

boto ).

6. Os pagamentos podero ser definidos de trs formas :

Condio de pagamento cadastrada na tabela SE4 (disponvel via F3): o clculo de juros feito com a utilizao do SE4 apenas de juros simples.

Botes com as formas de pagamento: este recurso pode ser til em caso de vendas parceladas, efetuadas em diferentes formas de pagamento para poucas parcelas.

Exemplo: um pagamento no valor de R$100,00 ter R$50,00 pagos em dinheiro e os outros R$50,00 em cheque (independente da data do cheque).

Para solucionar essa situao, clique no boto Dinheiro, altere o valor para R$50,00, clique no boto Cheque e confirme.

Salvar o oramento (F4) ou a venda (F5).

Condio Negociada: por meio desta rotina, possvel escolher a forma do clculo dos juros: simples, composto ou conforme a tabela Price.

Formas de pagamento.

Condio negociada.

Condio de pgto. cadastrada.

H uma validao que no permite que o campo Cliente seja alterado aps a incluso de produtos nos itens. Este fato deve-se ao clculo automtico dos impostos, enquanto os itens so digitados.

A tela de Atendimento possui nove operaes na barra de ferramenta lateral: Gravar como oramento, Gravar como venda, Sair, Definir pagamentos, Detalhar itens, Detalhar frete, Desconto, Tabela de Preos e Recebimentos; tambm possui outras trs na barra de ferramentas superior, que deve ser acessada atravs da opo relatrios, que so: Efetuar reservas, Consultar reservas e Consultar

estoque.

Algumas opes da Venda Assistida:

Gravar como oramento (F4 ou boto )

Essa operao salva oramentos feitos durante possveis vendas.

Gravar como venda (F5 ou boto )

Essa operao salva as vendas que foram finalizadas.

Definir Pagamentos (F7 ou boto )

Esta operao tem por objetivo permitir que o Caixa selecione a forma de pagamento negociada com o cliente, como por exemplo: dinheiro, cheque, carto de crdito etc. A seleo tambm pode ser feita atravs da condio de pagamento.

Detalhar item (F8 ou boto )

Mostra detalhes dos itens como valores dos impostos, TES, CFOP, Tabela de Preo, Controle de Lote, Nmero e Loja da Reserva. Qualquer consulta ou alterao nesses valores dever ser efetuada por essa tela.

Detalhar Frete (F9 ou boto )

Operao responsvel por armazenar os dados do frete.

Os dados de frete devem ser informados na interface acima para a gravao das informaes referentes entrega.

Desconto no total (Ctrl+B ou boto ).

Esse recurso permite informar um desconto no total da venda. Note que, quando informado o desconto, h diferenas antes ou depois da condio de pagamento.

Exemplo: venda de R$100,00 com uma condio de pagamento, acrscimo de 10,3% e desconto de R$0,30.

Desconto antes da condio de pagamento:

Venda R$100,00

Desconto R$0,30

Total R$99,70

Acrscimo 10,3%

Total R$109,97

Desconto aps a condio de pagamento:

Venda R$100,00

Acrscimo 10,3%

Total R$110,30

Desconto R$0,30

Total R$110,00

Tabela de Preos ( Ctrl+C ou )

A opo Tabela de Preo na interface Venda Assistida permite que outra tabela de preo seja utilizada em uma determinada venda. Para os estados do Amazonas, So Paulo e Minas Gerais, devido legislao, no permitido selecionar outro preo para o produto que no seja o cadastrado na tabela de preo vigente, sendo assim, a alterao do preo somente possvel atravs de desconto ou acrscimo.

O SIGALOJA permite o cadastramento de at nove tabelas de preo para os produtos.

Recebimentos (Ctrl+D )

A opo Recebimento de Ttulos, nas interfaces Venda Assistida e Front Loja, tem o objetivo de agilizar o atendimento a clientes nas lojas, possibilitando que os ttulos a receber provenientes de financiamento possam ser liquidados.

Aps a seleo do cliente, que pode ser atravs do seu cdigo, CNPJ, CPF ou nmero do contrato de financiamento, o Sistema realiza uma pesquisa na base de dados buscando os ttulos em aberto deste cliente. Os tipos de ttulos Cheque, Carto de Crdito/Dbito, Vale e Nota de Crdito no podem ser baixados por esta rotina, deve-se utilizar a opo Baixas a Receber.

Aps a pesquisa, o Sistema apresenta dados como: prefixo, nmero, parcela, tipo, data de vencimento, valor e outros, permite, tambm, a seleo dos ttulos a serem baixados e a digitao de valores de multa, juros ou desconto. Ao confirmar, retorna para a interface da venda para a seleo da forma ou condio de pagamento, efetua a baixa dos ttulos selecionados e imprime o comprovante de recebimento, que pode ser personalizado.

No Front Loja, todo o processo realizado via Web Services exigindo que o servidor esteja no ar.

Se o recebimento for efetuado em carto de crdito ou dbito, o Sistema efetua a transao TEF caso esteja configurada.

Se o Caixa realiza alguma operao de baixa de forma incorreta, o Sistema permite que a baixa seja estornada atravs da opo Estornar baixa.

Os principais campos so:

Cdigo/Loja do cliente: seleo do cliente

CPF/CNPJ: seleo do cliente

Efetuar reservas (F11)

Esta funcionalidade possibilita a reserva de produtos para venda em qualquer loja da rede e pressupe as seguintes premissas:

1. No podero ser efetuadas reservas para o cliente padro.

2. Para vendas com reservas, o cliente dever ter um CPF cadastrado (campo A1_CGC).

3. As lojas devero estar relacionadas no cadastro de Identificao de lojas (Arquivo SLJ), mencionado anteriormente.

4. O TES, no qual o produto ser vendido, dever atualizar estoque (F4_ESTOQUE = S).

5. As reservas sero feitas somente se houver produtos no estoque. Nessa situao, o parmetro no considerado.

6. As reservas s podero ser efetuadas entre filiais do Sistema (reservas entre empresas no so consideradas).

7. A rotina Reservas- foi desenvolvida com base em um regime especial, sua utilizao requer uma consulta na Secretaria da Fazenda (SEFAZ) por parte do cliente, para garantir que esse recurso pode ser utilizado na operao.

Para que a operao funcione adequadamente, deve-se seguir o fluxo abaixo:

1. O cabealho do oramento deve ser preenchido com o nome do cliente, vendedor e data de validade.

2. Preencher os itens (produtos) de oramentos.

3. Identificar, no item, se o produto ser entregue ou se o cliente ir retir-lo. Preencher o campo Entrega com sim ou no.

4. Acessar a rotina -Reservas- utilizando, no menu, a seqncia Estoque| Efetuar Reservas ou pressionando F11.

5. Selecionar as lojas e os produtos para consultar o estoque disponvel para reserva.

Sero apresentadas somente as lojas cadastradas na rotina (Identificador de Lojas - SLJ) e que permitem reservas (LJ_RESERVA = 1).

Sero mostrados, tambm, os produtos que esto sendo vendidos e que, no TES, movimentam estoque (F4_ESTOQUE = S), separados por loja.

Pontos a considerar:

1. Na loja em que a reserva ser efetuada o produto deve ser selecionado. Quando a operao for confirmada, a reserva ser gravada no arquivo reservas para faturamento (Arquivo SC0), no mesmo padro que os produtos da retaguarda.

2. Na finalizao dessa venda, um comprovante (cupom no-fiscal) com todos os itens e o total da nota ser impresso, alm de um cupom fiscal dos produtos que esto sendo vendidos por essa loja.

3. Para a impresso do comprovante no-fiscal, o rdmake SCRPED.PRW dever estar compilado.

4. Se forem feitas reservas em outras lojas, oramentos sero criados nas filiais correspondentes e ficaro aguardando a finalizao da venda.

5. Os oramentos que forem gerados por meio dessa funcionalidade no podero ser alterados, pois o pagamento j foi efetuado na loja que solicitou as reservas.

Exemplos de vendas com reservas:

Seguem abaixo alguns cenrios envolvendo o processo de reservas.

Cenrio 1:

O cliente compra dois produtos, o primeiro para levar consigo no ato da compra e o outro a ser entregue pelo depsito em um segundo momento.

Cenrio 2:

O cliente compra dois produtos, ambos reservados na loja 02 para serem entregues.

Cenrio 3:

O cliente compra dois produtos com reservas na mesma loja da compra e leva ambos consigo.

Cenrio 4:

O cliente compra dois produtos com reservas na mesma loja da compra, um para levar no ato da compra e outro para ser entregue pela loja.

Cenrio 5

O cliente compra quatro produtos com reservas:

Prod. A cliente retira na loja 01.

Prod. B loja 01 entrega.

Prod. C cliente retira na loja 02.

Prod. D loja 02 entrega.

Segue o detalhe dos processos dos fluxos mencionados:

Consultar reservas (F12)

Essa ferramenta permite que consultas de reservas pendentes, sejam efetuadas.

Para que a funcionalidade seja utilizada corretamente, o seguinte fluxo deve ser obedecido:

1. Escolher o cliente no cabealho da tela de venda.

2. Acessar a funo de consulta, no menu, com a seqncia Estoque| Consultar Reservas ou pressionar F12.

Principais campos

Cdigo: cdigo da loja.

Nome: nome da loja.

Reserva: se esta loja permite reservas (sim/no).

Filial: cdigo da filial.

Empresa: cdigo da empresa.

Local: armazm em que ser efetuada a reserva do produto.

Dias p/Res.: nmero de dias em que a reserva ficar disponvel.

Exerccio

Vamos efetuar vendas de produtos no Sistema, combinando diversas formas.

OBS.: Para realizar essa operao primeiramente faz-se necessrio ter compreendido as explicaes anteriores. Aps, acesse:

Atualizaes

Atendimento

Venda Assistida

1. Na tela de vendas, informe os campos abaixo:

Operao 1:

Cabealho:

No. Oramento =

Vendedor =

Cliente/Loja =

Dt. Validade =

Itens:

Produto = (F3 Disponvel)

Quantidade = 20

Preo Unit =

Vlr. Item =

2. D um desconto de 2% no total da Venda;

3. Informe que o pagamento ser em cheque, preenchendo seus dados;

4. Informe os dados de entrega, selecionando o meio de transporte da prpria loja e um valor de frete;

5. Grave como oramento.

Operao 2:

Cabealho:

No. Oramento =

Vendedor =

Cliente/Loja =

Itens:

Produto = (F3 Disponvel)

Quantidade = 20

Preo Unit =

Vlr. Item =

2. Acrescente mais uma linha e selecione outro sufite colorido, informando:

Quantidade = 20

Preo Unit =

Vlr. Item =

3. Repita os passos acima para todos os sufites criados anteriormente;

4. D um desconto de 5% no total da Venda;

5. Informe que o pagamento ser em base a uma condio de pgto. cadastrada;

6. Selecione a forma de pgto CC- Carto de Crdito, informando os dados do carto e aplique para todas as parcelas;

7. Grave como venda.

Operao 3:

1. Repita os passos da Operao 2 (acima), para mais de um item (produto vendido) e venda vista e em dinheiro, informando um valor de R$ 10,00 para que haja troco;


Operao 4:

1. Repita os passos da Operao 1 (acima), para um item (produto vendido) e combine uma venda utilizando 50% de entrada e o restante em 3 x. Utilize a condio negociada para esse fim.


Operao 5:

OBS.: Essa operao somente poder ser executada se houver um sigamat com diversas empresas/filiais e o hard lock devidamente configurado.

1. Repita os passos da Operao 2 (acima), para mais de um item (produto vendido) e, apens para o item 1, reserve-o em outra loja, conforme descrito anteriormente;


Operao 6:

OBS.: Essa operao o fluxo do oramento, processo esse que ocorre, geralmente, em dias diferentes. De toda sorte, podemos imprimir o oramento para que o cliente esteja de posse do mesmo.

Para realizar esse exerccio, v em:

Atualizaes

Atendimento

Venda Assistida

1. Selecione a opo Oramento e efetue as configuraes necessrias para imprimi-lo;

2. Aps, clique em Finaliza Venda e modifique a quantidade do produto, para 100;

3. Selecione o pagamento estabelecido anteriormente;


Trocas

A devoluo de vendas caracteriza-se pela anulao de uma venda realizada anteriormente e ocorre quando o cliente, por algum motivo, desiste da operao. Os motivos podem ser: defeito na mercadoria, falhas de especificao, data de validade vencida, entre outras. Nestes casos, as movimentaes em estoque sero estornadas e os ttulos no financeiro e suas respectivas comisses, canceladas. A troca consiste em um processo de devoluo seguido de venda; ou seja, o cliente deseja substituir uma mercadoria comprada por problemas no produto, mudana de opinio etc.. Por isso, considera-se que a devoluo ou troca podem ser realizadas pela quantidade total ou parcial da nota fiscal original.

Alm disso, neste momento, tambm feita uma anlise de crdito do cliente, alertando ao usurio sobre sua situao financeira (nada consta, data de limite de crdito vencida, se j houve cheques devolvidos/ttulos protestados anteriormente etc.).

O TES padro faz a busca no parmetro do TES usado na sada. Caso ele no esteja preenchido, busca no parmetro .

Para realizar as operaes dessa rotina sobre um documento fiscal, emitido pelos ambientes SIGALOJA e FRONT LOJA, selecione o documento no browse e escolha uma das opes no menu (Troca/Devoluo na mesma loja ou Troca/Devoluo de outra loja). Em seguida, a tela principal mostrada com todas as informaes da venda, tais como: dados do cliente, totais gerais, itens da venda e quantidade de itens.


Atualizaes

Atendimento

Rotina de Trocas

Ser apresentado o assistente da rotina de trocas/devolues:

Conforme o assistente, devem ser selecionadas as formas de proceder o atendimento: Troca ou Devoluo, se existe ou no um documento de entrada e dados para filtragem das vendas, tais como: Cdigo do Cliente/loja e perodo de venda. Clique em Avanar

e em seguida,

ser apresentado a segunda parte do assistente produtos:

Acima devem ser digitados os produtos e suas respectivas quantidades. Aps, clique no

boto Fiscais e,

ser apresentado a planilha fiscal:

Acima sero apresentados os impostos calculados, em base TES de devoluo.

O Sistema permite a modificao da quantidade ou a excluso dos itens da venda, refletindo uma operao parcial.

O Sistema verificar se:

Venda total em dinheiro: o Sistema identifica que o ttulo gerado pela venda j foi totalmente baixado; ou seja, o cliente efetivamente j pagou pela sua compra. Dependendo do contedo do parmetro (descrito ao final deste documento) e da forma de pagamento da devoluo, uma sada de dinheiro em movimentao bancria ou uma nota de crdito ao cliente no arquivo de ttulo

229571706 Apostila Controle de Lojas Protheus 10

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